Marché nord-américain des véhicules électriques à batterie Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché nord-américain des véhicules électriques à batterie

La taille du marché nord-américain des véhicules électriques à batterie était évaluée à 110,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,5 % entre 2025 et 2034. L’installation de bornes de recharge est essentielle pour accroître l’adoption des BEV en Amérique du Nord, car elle contribue à réduire l’anxiété liée à l’autonomie et à renforcer la confiance des consommateurs dans les déplacements électriques.
 

Avec 500 000 bornes publiques que le gouvernement américain prévoit d’installer avant 2030, ainsi que des milliards de dollars de financement dans le cadre du programme NEVI, les conducteurs de BEV sont davantage susceptibles d’adopter ces véhicules pour leurs trajets quotidiens, y compris les déplacements longue distance. En outre, l’expansion rapide des réseaux de recharge rapide de Tesla et d’Electrify America améliore encore l’accessibilité des bornes de recharge pour véhicules électriques.
 

Le département de l’Énergie des États-Unis a indiqué que le rapport du quatrième trimestre 2023 faisait état d’une hausse de 5,0 % du nombre total de ports de recharge pour véhicules électriques répertoriés dans Station Locator, dont une augmentation de 5,2 % des ports publics et de 3,5 % des ports privés. Les ports de recharge rapide en courant continu ont enregistré une forte croissance, avec une progression de 9,2 %. La région du Sud-Est a affiché la plus forte croissance du nombre de ports de recharge publics au quatrième trimestre (7,8 %), tandis que la Californie demeure en tête du classement national des ports de recharge publics pour véhicules électriques.
 

Avec l’augmentation du nombre de bornes de recharge dans les zones urbaines, périurbaines et rurales, les BEV deviennent une option plus pratique pour différents ménages et entreprises. Les exploitants de flottes sont fortement tributaires de l’emplacement des dépôts et des bornes publiques, ce qui favorise l’utilisation croissante de fourgonnettes et de camions électriques pour les livraisons. Le déploiement de cette infrastructure contribue également au développement des véhicules électriques, notamment des BEV à longue autonomie et des véhicules utilitaires, et soutient ainsi la transition des moteurs à combustion interne (ICE) vers des chaînes de traction électriques.
 

En Amérique du Nord, l’électrification des flottes d’entreprise constitue un autre moteur majeur de la croissance des BEV, les entreprises cherchant à réduire leurs dépenses de carburant, à atteindre divers objectifs de durabilité et à se conformer aux réglementations relatives au contrôle des émissions. Des leaders du secteur, notamment Amazon, UPS et FedEx, investissent de plus en plus dans des fourgonnettes et des camions électriques de livraison et en acquièrent pour la logistique du dernier kilomètre, contribuant ainsi à la croissance des BEV.
 

Tendances du marché nord-américain des véhicules électriques à batterie

• L’Amérique du Nord connaît une progression de l’adoption des BEV grâce aux dernières innovations dans les technologies et les infrastructures de recharge. Les avancées dans les technologies des batteries permettent d’atteindre des densités énergétiques plus élevées, d’offrir une plus grande autonomie et de réduire les temps de recharge, ce qui contribue à atténuer l’anxiété des conducteurs liée à l’autonomie. Par ailleurs, le développement de stations de recharge ultrarapide simplifie davantage les trajets longue distance, car les itinéraires où l’accès à la recharge est essentiel deviennent de plus en plus fiables.
   
• L’acceptation croissante des véhicules électriques non luxueux constitue l’une des tendances les plus marquantes du marché nord-américain des BEV. La demande de véhicules électriques proposés à des prix abordables augmente et les constructeurs automobiles étoffent leur offre de véhicules électriques non luxueux, rendant ainsi les BEV plus accessibles. Cette évolution transforme les véhicules électriques, qui passent du statut de biens de luxe à celui d’options pratiques pour les consommateurs, désormais davantage disposés à acheter des voitures électriques abordables offrant un bon rapport qualité-prix.
   
• En mai 2025, Mitsubishi Motors a officiellement annoncé son intention de commercialiser un tout nouveau modèle de véhicule électrique à batterie destiné au marché nord-américain au second semestre 2026. Ce nouveau véhicule s’inspirera du nouveau modèle Nissan LEAF de nouvelle génération, alors que Mitsubishi renforce son alliance avec Nissan afin de faire progresser sa stratégie d’électrification.
   
• En Amérique du Nord, la croissance des véhicules électriques à batterie (BEV) est largement influencée par les mesures incitatives et les politiques mises en place par les pouvoirs publics. Par exemple, les crédits d’impôt, les subventions et les remises rendent généralement l’achat de véhicules électriques plus accessible sur le plan financier. En revanche, les limites fixées par les politiques d’émissions restreignent automatiquement la production de véhicules électriques par les constructeurs automobiles. Les véhicules électriques sont également de plus en plus adoptés par les consommateurs et les constructeurs automobiles en raison de l’Inflation Reduction Act et d’autres programmes mis en œuvre aux États-Unis.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• L’instauration de droits de douane de 25 % sur les véhicules électriques importés et les pièces essentielles devrait très probablement accroître les coûts de production des constructeurs automobiles. Certaines estimations indiquent notamment que ces droits pourraient ajouter entre 10 000 et 12 000 dollars (USD) au coût de production d’un véhicule électrique. Cette hausse des coûts pourrait accentuer les difficultés d’accessibilité financière des véhicules électriques à batterie, ce qui pourrait à son tour ralentir leur taux d’adoption.
   
• Les droits de douane proposés pourraient perturber la chaîne d’approvisionnement automobile nord-américaine, fortement interconnectée. Étant donné qu’un grand nombre de pièces et de composants automobiles sont assemblés et désassemblés aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les nouvelles restrictions commerciales entraîneraient une modification des calendriers de production ainsi qu’une hausse des dépenses. Cette perturbation pourrait affecter la livraison ponctuelle des véhicules électriques à batterie sur le marché, freinant ainsi l’expansion du secteur des véhicules électriques.
   
• L’objectif de l’imposition de ces droits de douane est de protéger les constructeurs nationaux, mais cette mesure décourage dans le même temps les investisseurs étrangers intéressés par les usines américaines de véhicules électriques. Ces restrictions commerciales pourraient être perçues négativement par les constructeurs chinois, allemands et sud-coréens, qui sont fortement présents sur le marché des véhicules électriques. Par conséquent, leur perception d’une impossibilité d’établir ou de développer leurs activités aux États-Unis limiterait le potentiel du marché nord-américain des véhicules électriques à batterie et réduirait son niveau de concurrence.
   

Analyse du marché nord-américain des véhicules électriques à batterie

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule, le marché nord-américain des véhicules électriques à batterie se répartit entre les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires, les deux-roues et les trois-roues, ainsi que les véhicules tout-terrain. En 2024, le segment des véhicules particuliers était évalué à environ 50 milliards de dollars (USD) et détenait une part de marché supérieure à 45 %.
 

• Les besoins de transport à titre personnel sont nettement supérieurs à ceux liés aux activités professionnelles. La majorité des ménages nord-américains possède au moins un véhicule personnel. L’offre croissante de véhicules électriques, principalement des berlines et des SUV, répond à cette forte demande. En outre, la disponibilité étendue des véhicules électriques à batterie contribue davantage à cette tendance, les particuliers délaissant les voitures à essence au profit de véhicules électriques pour leurs déplacements familiaux et personnels.
   
• Il est estimé que les marchés des États-Unis et du Canada ont dépassé les attentes et enregistré des ventes de véhicules électriques supérieures à 185 000 unités en décembre 2024. Le marché nord-américain a également connu une croissance régulière, atteignant en moyenne 10 % sur l’ensemble de l’année, avec un total de 1,8 million d’unités vendues en 2024.
   
• Les incitations gouvernementales sont principalement mises en place pour favoriser l’adoption des véhicules particuliers. Ces incitations réduisent considérablement le coût des véhicules électriques individuels en accordant des remises aux niveaux fédéral et des États, en proposant des crédits d’impôt et en diminuant les frais d’immatriculation. Ces avantages subventionnent le financement, allègent la charge financière supportée par les consommateurs privés et encouragent l’achat de véhicules électriques à batterie (BEV) plutôt que de véhicules conventionnels.
   
• L’innovation et la production de véhicules particuliers progressent à un rythme beaucoup plus soutenu. Les constructeurs se concentrent sur ce segment du marché, car il génère les volumes de ventes les plus élevés ainsi que les retours sur investissement les plus rapides. La demande est facile à satisfaire et les cycles de produits sont courts ; les voitures électriques à batterie détiennent donc naturellement une part de marché supérieure à celle des véhicules commerciaux et spécialisés, dont le développement est plus lent.

Selon le canal de vente, le marché nord-américain des véhicules électriques à batterie est segmenté entre les constructeurs (OEM) et le marché de la rechange. Le segment des constructeurs (OEM) dominait le marché en 2024, avec une part de marché d’environ 82 %.
 

• Les constructeurs (OEM) détiennent une part importante des ventes de véhicules électriques à batterie dans cette région grâce à leurs capacités établies de fabrication et de distribution, ainsi qu’à leur notoriété. Les clients sont généralement plus à l’aise lorsqu’ils achètent des véhicules auprès de constructeurs automobiles reconnus et établis, notamment en raison de l’assistance après-vente, des garanties sur les composants et, parfois, des solutions de financement nécessaires proposées par les constructeurs (OEM). Ces facteurs les aident à accroître leur part de marché.
   
• Les constructeurs (OEM) disposent également des capacités et des infrastructures nécessaires pour produire et vendre des véhicules électriques à batterie en grandes quantités. Les acteurs plus modestes ou indépendants du marché de la rechange ne disposent pas de réseaux de concessionnaires ni d’infrastructures marketing suffisamment étendus pour atteindre rapidement une vaste population. Les grands constructeurs détiennent ainsi une part importante du marché des ventes de véhicules électriques à batterie.
   
• Les politiques et les subventions destinées à accélérer l’électrification des véhicules soutiennent activement les constructeurs (OEM). Nombre d’entre eux bénéficient de remises et de crédits d’impôt spécifiquement liés aux véhicules achetés directement auprès des constructeurs ou de leurs concessionnaires, ce qui renforce la position des constructeurs (OEM) sur le marché.
   

Selon la technologie de batterie, le marché nord-américain des véhicules électriques à batterie (BEV) est segmenté entre les batteries lithium-ion, les batteries au lithium-fer-phosphate (LFP), les batteries à l’état solide et les batteries nickel-hydrure métallique (NiMH). Le segment des batteries lithium-ion dominait le marché en 2024.
 

• Les batteries lithium-ion dominent ce segment grâce à leur densité énergétique supérieure, à leur poids réduit et à leurs performances. Leurs capacités de stockage d’énergie, à la fois légères et compactes, les rendent idéales pour les véhicules, dont l’autonomie et l’efficacité sont fortement influencées par la taille et le poids de la batterie.
   
• Les batteries lithium-ion ont une durée de vie plus longue et peuvent être rechargées rapidement par rapport à d’autres technologies de batteries, telles que les batteries nickel-hydrure métallique. Elles offrent ainsi une plus grande praticité pour les usages quotidiens et les longs trajets, ainsi qu’un temps réduit entre les opérations d’entretien, autant de facteurs essentiels à l’adoption des véhicules électriques à batterie par les consommateurs.
   
• La production de batteries lithium-ion a fortement augmenté au cours des dix dernières années, ce qui a progressivement réduit les coûts et amélioré la fiabilité des processus de fabrication. Cette évolution renforce la disponibilité de la technologie sur le marché pour les constructeurs automobiles et les consommateurs, consolidant davantage sa position dominante.
   

Selon l’autonomie, le marché nord-américain des véhicules électriques à batterie est segmenté entre les véhicules à faible autonomie, à autonomie intermédiaire et à longue autonomie. Le segment à autonomie intermédiaire dominait le marché en 2024.
 

• Les véhicules électriques à batterie (BEV) à autonomie intermédiaire (150–300 miles) détiennent une part importante du segment de l’autonomie, car ils offrent à la plupart des conducteurs un équilibre optimal entre coût, performances et praticité. Cette autonomie couvre les trajets quotidiens habituels, les courses et les déplacements plus longs occasionnels sans nécessiter de recharges constantes.
   
• Les véhicules de cette catégorie sont moins coûteux que les modèles à longue autonomie, car leurs batteries sont de plus petite capacité. Cela réduit à la fois le coût total de production et le prix de vente au détail, ce qui les rend accessibles à une population plus large et contribue à accroître les volumes de ventes.
   
• Les BEV à autonomie intermédiaire sont mieux adaptés aux trajets plus longs entre les recharges, ce qui facilite leur utilisation sans devoir recharger constamment la batterie à son niveau maximal. Pour la plupart des consommateurs, l’autonomie proposée est considérée comme suffisante et contribue à limiter les coûts supplémentaires ainsi que le poids additionnel associés aux batteries de longue autonomie.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis dominent le marché des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord, avec une part importante de plus de 75 %, et le marché y était évalué à environ 86 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les États-Unis détiennent une part dominante du marché nord-américain des BEV en raison de leur population plus importante, de la taille de leur économie et du degré de développement supérieur de leur industrie automobile. Les États-Unis devancent le Canada en matière de demande et de volumes de production de BEV, notamment en raison d’un taux de possession de véhicules par habitant nettement plus élevé.
   
• Les politiques publiques, notamment la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act), ont soutenu la fabrication et l’achat de BEV, stimulant la croissance de l’offre ainsi que l’adoption par les consommateurs. Ces mesures incitatives favorisent également la localisation de la production, encourageant ainsi les constructeurs automobiles à relocaliser leurs activités et à vendre sur le marché intérieur.
   
• Les États-Unis disposent de l’infrastructure de recharge la plus développée de la région, avec un vaste réseau de stations de recharge publiques, privées et rapides. Ces facteurs favorisent collectivement l’adoption des BEV dans les zones suburbaines et rurales, ce qui stimule davantage la demande.
   
• La concentration des principaux constructeurs américains de BEV et des pôles d’innovation, notamment en Californie et dans le Michigan, conjuguée à leur marketing offensif, à des consommateurs sensibilisés et à une forte demande, accélère le lancement de nouveaux modèles électriques, contribuant ainsi au maintien de la position dominante du marché.
   

Les perspectives de croissance du marché des véhicules électriques à batterie au Canada de 2025 à 2034 sont très favorables.
 

• Les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada accordent des remises généreuses et proposent des réductions fiscales pour l’achat de véhicules électriques. Le Québec et la Colombie-Britannique offrent des subventions supplémentaires, rendant les BEV plus abordables et encourageant davantage les consommateurs à en faire l’acquisition.
   
• Le Québec et la Colombie-Britannique ont instauré des obligations relatives aux véhicules zéro émission (ZEV), qui imposent aux constructeurs automobiles de proposer un nombre minimal de véhicules ou de modèles électriques. Ces politiques incitent et encouragent les constructeurs à commercialiser davantage de BEV au Canada, ce qui accroît la part de marché du pays.
   
• Un grand nombre de consommateurs canadiens sont de plus en plus sensibilisés au changement climatique et aux émissions, ce qui se traduit par un soutien marqué aux modes de transport plus propres. Cette prise de conscience environnementale accélère la transition des véhicules à moteur thermique vers les BEV, notamment dans les centres urbains.
   

Part de marché des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord

Les 7 principales entreprises à la tête du secteur nord-américain des véhicules électriques à batterie en 2024 étaient Tesla, General Motors, BMW, Hyundai, Volkswagen Group, Nissan et Ford Motor Company. Ensemble, elles détenaient une part de marché d’environ 55 %.
 

• Tesla a acquis et conserve une position significative sur le marché grâce à son entrée précoce dans le secteur, à la forte fidélité à sa marque et à ses activités intégrées verticalement, qui couvrent la production de batteries jusqu'à l'assistance logicielle. Des modèles tels que la Model 3 et la Model Y affichent des volumes de ventes considérables, tandis que les vastes réseaux de Superchargeurs et les mises à jour à distance améliorent sensiblement l'expérience client.
   
• General Motors (GM) investit massivement dans l'électrification avec la plateforme de batteries Ultium et prévoit de lancer de nombreux véhicules électriques sous ses marques Chevy et GMC. Des modèles particuliers et commerciaux tels que la Chevrolet Bolt et la Silverado EV devraient aider General Motors à accroître sa part de marché.
   
• Hyundai investit fortement le marché des véhicules électriques à batterie (BEV) avec des modèles comme l'Ioniq 5 et la Kona Electric, grâce à leur positionnement tarifaire et à leur design. La forte attention portée par l'entreprise au style, à l'autonomie, aux performances et à la garantie lui a permis d'acquérir une part de marché significative.
   
• BMW détient une part de marché significative grâce à ses solides performances sur le segment haut de gamme des véhicules électriques. Les modèles i4 et iX associent harmonieusement luxe, dynamique de conduite et technologie, ce qui les rend attrayants pour les clients passant de véhicules thermiques haut de gamme à des alternatives électriques.
   
• Le groupe Volkswagen met à profit sa stratégie internationale sur le marché des véhicules électriques avec des modèles tels que l'ID.4 et d'autres véhicules destinés à l'Amérique du Nord. Son échelle mondiale, sa politique tarifaire agressive et son initiative volontariste visant à localiser la production pour bénéficier des incitations fiscales américaines soutiennent sa stratégie de croissance.
   

Entreprises du marché des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord

Les principaux acteurs présents dans le secteur des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord sont notamment :

• BMW
• Blue Bird Corporation
• Ford Motor Company
• General Motors
• Honda
• Hyundai
• Karma Automotive
• Nissan
• Tesla
• Volkswagen Group

• Le marché des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord évolue, passant de quelques modèles sélectionnés à une grande variété de berlines, de SUV, de camionnettes et même de véhicules commerciaux électriques. Cette évolution témoigne de la transformation des préférences des clients ainsi que des efforts déployés par les constructeurs pour répondre aux besoins de marchés de niche tels que les véhicules tout-terrain ou les flottes commerciales, longtemps négligés.
   
• Les subventions publiques liées à la production nationale et à l'approvisionnement en batteries transforment le paysage concurrentiel. Les entreprises cherchent à localiser leur production et leurs chaînes d'approvisionnement en Amérique du Nord, car les crédits d'impôt disponibles réduisent leur dépendance à l'égard des matériaux importés.
   
• À mesure que le nombre de modèles disponibles augmente, la pression sur les prix s'intensifie également. Les entreprises des segments non luxueux et de gamme intermédiaire proposent des prix plus bas pour se démarquer, tout en s'efforçant de trouver un équilibre entre les coûts, les capacités des batteries, les fonctionnalités logicielles et l'autonomie.
   
• Outre les composants matériels, les constructeurs de BEV et les prestataires de services se différencient par les logiciels embarqués, la conduite autonome et les services connectés. La fidélisation des clients dépend de plus en plus de caractéristiques telles que l'interface utilisateur, les mises à jour à distance, l'intégration avec d'autres applications et l'intégration au sein de l'écosystème.
   

Actualités du secteur des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord

• En mars 2025, MacLean Engineering a annoncé le lancement du ML5 Multi-Lift Battery Electric Vehicle (BEV), ainsi que d'un engin EWP destiné à l'exploitation minière souterraine et spécialement conçu pour les applications minières souterraines. Le véhicule est équipé d'une batterie de troisième génération de 134 kWh, permettant de supprimer les émissions tout en réduisant les coûts de maintenance et de ventilation par rapport aux solutions alimentées au diesel.
   
• En janvier 2025, Honda a annoncé son intention de lancer un nouveau véhicule électrique destiné au marché américain d’ici 2026, dont le prix sera inférieur à 30 000 USD. Ce véhicule sera intégré à la nouvelle gamme de Honda, baptisée « 0 Series », aux côtés d’autres modèles qui devraient être fabriqués dans l’Ohio. Il vise à proposer des options d’entrée de gamme abordables aux clients de Honda, renforçant ainsi la présence de l’entreprise sur le marché américain et contribuant à soutenir les plans d’expansion internationale du constructeur.
   
• En janvier 2025, ZEEKR a annoncé son intention de lancer au moins trois nouveaux véhicules électriques en 2025, tous dotés des capacités avancées de conduite intelligente et de conduite autonome de NVIDIA DRIVE Thor. Le Zeekr RT, un robotaxi spécialement conçu à cet effet, sera notamment envoyé à Waymo aux États-Unis plus tard cette année afin d’être intégré à sa flotte autonome de véhicules de transport à la demande.
   
• En mai 2024, Jeep a présenté le tout nouveau SUV Jeep Wagoneer S entièrement électrique. Il s’agit du premier SUV électrique à batterie de Jeep destiné au marché mondial, ce qui constitue une étape importante pour la marque. Ce SUV crossover de taille intermédiaire a été développé sur la plateforme STLA Large de Stellantis. Il est équipé d’une batterie lithium-ion à refroidissement liquide offrant une capacité utile de 93,9 kWh (100,5 kWh bruts). Selon le choix des pneumatiques, cette batterie offre une autonomie estimée par l’EPA comprise entre 270 et 303 miles. La recharge rapide permet de passer de 20 à 80 % en environ 23 minutes sur une borne de recharge rapide en courant continu.
   

Le rapport d’étude sur le marché nord-américain des véhicules électriques à batterie présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en matière de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de batterie

• Batteries lithium-ion
• Phosphate de fer lithié (LFP)
• Batteries à l’état solide
• Hydrure métallique de nickel (NiMH)

Marché, par autonomie

• Courte autonomie (<150 miles / 240 km)
• Autonomie intermédiaire (150–300 miles / 240–480 km)
• Longue autonomie (>300 miles / 480 km)

Marché, par type de véhicule

• Véhicules particuliers
  • Berlines
  • SUV
  • Berlines à hayon 
• Véhicules commerciaux
  • Véhicules utilitaires légers (LCV)
  • Véhicules utilitaires moyens (MCV)
  • Véhicules utilitaires lourds (HCV)
• Deux- et trois-roues
• Véhicules hors route

Marché, par canal de vente

• Constructeurs de véhicules (OEM)
• Marché secondaire

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• États-Unis
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • Californie
  • Colorado
  • Connecticut
  • Delaware
  • Floride
  • Géorgie
  • Hawaï
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiane
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Montana
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Hampshire
  • New Jersey
  • Nouveau-Mexique
  • New York
  • Caroline du Nord
  • Dakota du Nord
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregon
  • Pennsylvanie
  • Rhode Island
  • Caroline du Sud
  • Dakota du Sud
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginie
  • Washington
  • Virginie-Occidentale
  • Wisconsin
  • Wyoming 
• Canada
  • Alberta
  • Colombie-Britannique
  • Manitoba
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
  • Nouvelle-Écosse
  • Ontario
  • Île-du-Prince-Édouard
  • Québec
  • Saskatchewan
  • Territoires du Nord-Ouest
  • Nunavut
  • Yukon