Taille du marché nord-américain des véhicules électriques à batterie : par type de batterie, par autonomie, par véhicule, par canal de vente, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord

La taille du marché des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord a été évaluée à 110,3 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 11,5% entre 2025 et 2034. L'installation de bornes de recharge est essentielle pour accroître la BEV l'adoption en Amérique du Nord, car elle contribue à réduire l'anxiété de portée et à améliorer la confiance des consommateurs dans les déplacements électriques.

Avec 500 000 chargeurs publics devant être installés par le gouvernement américain d'ici 2030, et des milliards de fonds dans le cadre du programme NEVI, les conducteurs de BEV sont plus susceptibles d'adopter des BEV pour leurs déplacements quotidiens, y compris les voyages à longue distance. De plus, l'augmentation rapide des réseaux de recharge rapide de Tesla et d'Electrify America permet d'améliorer l'accessibilité des stations de recharge EV.

Le ministère de l'Énergie des États-Unis a déclaré que le rapport du quatrième trimestre de 2023 indiquait une augmentation de 5,0 % du total des ports de recharge d'EV pour le localisateur de la Station, y compris une augmentation de 5,2 % dans les ports publics et de 3,5 % dans les ports privés. Une croissance importante a été observée dans les ports de recharge rapide en courant continu, avec une augmentation de 9,2 %. La région du Sud-Est a enregistré la plus forte croissance des ports publics de recharge pour le quatrième trimestre (7,8 %), tandis que la Californie domine toujours le premier rang national des ports publics de recharge pour véhicules électriques.

Avec le nombre croissant de bornes de recharge dans les zones urbaines, suburbaines et rurales, les VEB deviennent une option plus pratique pour divers ménages et entreprises. Les exploitants de parcs de véhicules sont fortement touchés par les dépôts et les lieux de recharge publics, ce qui contribue à l'utilisation croissante des fourgonnettes et des camions électriques pour les livraisons. Ce déploiement de l'infrastructure contribue également au développement des véhicules électriques, y compris les VEB à longue portée et les véhicules utilitaires, qui soutiennent la transition de l'ICE aux transmissions électriques.

En Amérique du Nord, l'électrification des flottes d'entreprises est un autre moteur majeur de la croissance des VEB, car les entreprises visent à réduire leurs dépenses en carburant, à satisfaire aux exigences de divers objectifs de durabilité et à respecter les règlements sur la réduction des émissions. Les leaders de l'industrie, dont Amazon, UPS et FedEx, investissent de plus en plus et achètent des camionnettes et des camions électriques pour la logistique des derniers milles, contribuant ainsi à la croissance de BEVS.

Tendances du marché des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord

• L'Amérique du Nord est témoin d'une augmentation de l'adoption des VEB en raison des dernières innovations en matière de tarification des technologies et des infrastructures. L'amélioration de la technologie des batteries entraîne des densités d'énergie plus élevées, des plages de conduite plus longues et des périodes de charge réduites qui aident à atténuer l'anxiété des conducteurs. En outre, le développement de stations de recharge ultrarapides simplifie encore les trajets plus longs à mesure que les trajets essentiels à l'accessibilité des recharges deviennent de plus en plus fiables.
• L'acceptation croissante des véhicules électriques non luxueux est l'une des tendances les plus marquantes sur le marché nord-américain des VEB. La demande de véhicules électriques à prix raisonnable augmente et les constructeurs d'automobiles augmentent leur offre de véhicules électriques non luxueux, ce qui rend les VEB plus abordables. Ce développement transforme les véhicules électriques de luxe en options pratiques pour les consommateurs, qui sont maintenant plus disposés à acheter des voitures électriques bon marché qui fournissent une bonne valeur.
• En mai 2025, Mitsubishi Motors a annoncé officiellement son intention de lancer un tout nouveau modèle de Batterie Electric Vehicle destiné au marché nord-américain dans la seconde moitié de 2026. Ce nouveau véhicule s'inspirera du nouveau modèle Nissan LEAF de nouvelle génération car Mitsubishi intensifie son alliance avec Nissan pour pousser sa stratégie d'électrification.
• En Amérique du Nord, la croissance des VEB est largement influencée par les mesures incitatives et les politiques établies par le gouvernement. Par exemple, les crédits d'impôt, les subventions et les remboursements ont tendance à faciliter l'achat des véhicules électriques. En revanche, la politique d'émission limite automatiquement la production de véhicules électriques par les constructeurs automobiles. Les véhicules électriques sont également adoptés par les consommateurs et les constructeurs automobiles en raison de la loi sur la réduction de l'inflation et d'autres programmes aux États-Unis.

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• L'introduction des droits de 25 % sur les véhicules électriques importés et les pièces essentielles augmentera très probablement les coûts de production des entreprises de fabrication automobile. Par exemple, certaines estimations indiquent que de tels tarifs peuvent ajouter entre 10 000 et 12 000 dollars des États-Unis au coût de production d'un véhicule électrique. Cette augmentation des coûts pourrait entraîner une pression supplémentaire sur l'accessibilité des VEB, ce qui pourrait ralentir le taux d'adoption.
• Les tarifs proposés peuvent interférer avec la chaîne d'approvisionnement automobile nord-américaine profondément interconnectée. Étant donné qu'un grand nombre de pièces et de composants de véhicules sont assemblés et démontés aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les nouvelles restrictions commerciales entraîneraient une modification des calendriers de production ainsi que des dépenses plus élevées. Cette perturbation peut avoir une incidence sur la livraison en temps opportun des VEB sur le marché, ce qui entrave à son tour l'expansion de l'industrie des VE.
• L'objectif de ces tarifs est de protéger les fabricants nationaux, mais dans le processus, ils découragent les investisseurs étrangers intéressés par les usines américaines de véhicules électriques. Ces restrictions commerciales peuvent être considérées comme négatives par les fabricants de la Chine, de l'Allemagne et de la Corée du Sud, car ils sont très présents sur le marché des véhicules électriques. Par conséquent, leur perception de ne pas être en mesure d'établir ou d'étendre leurs activités aux États-Unis limitera la portée du marché nord-américain du VEB et réduira sa concurrence.

Analyse du marché des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord

D'après les véhicules, le marché nord-américain des véhicules électriques à batterie est segmenté en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, deux et trois roues et véhicules hors route. En 2024, le segment des véhicules de tourisme était évalué à environ 50 milliards de dollars et détenait une part de marché de plus de 45 %.

• Le besoin de transport sur une base personnelle est incroyablement plus grand que celui à des fins commerciales. La majorité des ménages en Amérique du Nord possèdent au moins un véhicule personnel. L'offre croissante de véhicules électriques, principalement des berlines et des VUS, répond à cette forte demande. De plus, la disponibilité généralisée des VEB contribue davantage à cette tendance, car les gens passent des voitures à essence pour des usages familiaux et personnels aux véhicules électriques.
• On estime que le marché américain et le marché canadien ont dépassé les attentes et ont enregistré des ventes de VE de plus de 185 000 unités en décembre 2024. Le marché de l'Amérique du Nord connaît également une croissance constante, avec une moyenne de 10 % tout au long de l'année et un total de 1,8 million d'unités vendues en 2024.
• Les mesures d'incitation du gouvernement sont principalement mises en place pour aider à l'adoption des véhicules de tourisme. Ces incitatifs réduisent considérablement le coût des VE personnelles en accordant des rabais au niveau fédéral et des États, en offrant des crédits d'impôt et en réduisant les paiements d'enregistrement. Ces avantages subventionnent le financement, allégeant le fardeau des coûts pour les consommateurs privés et encouragent l'achat de VEB plutôt que de véhicules conventionnels.
• L'innovation et la production de véhicules de tourisme se produisent à un rythme beaucoup plus rapide. Les fabricants se concentrent sur ce segment du marché parce qu'il offre le plus grand volume de ventes ainsi que les rendements les plus rapides. Il est facile de répondre à la demande, et les cycles de produits sont rapides, donc les voitures BEV ont naturellement une part de marché plus grande que les véhicules commerciaux et spécialisés plus lentement en développement.

Selon le canal de vente, le marché des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord est segmenté en OEM et en après-vente. Le segment OEM a dominé en 2024 avec une part de marché d'environ 82 %.

• Les OEM détiennent une part importante des ventes de BEV dans cette région en raison de leur fabrication, de leur distribution et de leur marque. Les clients sont généralement plus à l'aise d'acheter des véhicules auprès d'entreprises automobiles de confiance et établies en raison de facteurs tels que l'aide au service, les garanties sur les composants, et parfois l'aide financière nécessaire fournie par les OEM. Cela les aide à gagner une plus grande part de marché.
• Les OEM ont également la capacité et l'infrastructure nécessaires pour produire et vendre des VAB à des volumes plus importants. Les concurrents plus petits ou indépendants du marché de l'après-vente n'ont pas les vastes réseaux de concessionnaires et l'infrastructure de commercialisation pour atteindre rapidement une grande population. Il en résulte que les plus grands fabricants détiennent une part importante du marché des ventes de BEV.
• Politiques et subventions visant à accélérer l'électrification des véhicules soutiennent activement les OEM. Beaucoup d'entre eux ont des remboursements et des crédits d'impôt liés spécifiquement aux véhicules achetés directement par les fabricants ou leurs concessionnaires, renforçant ainsi la position des OEM sur le marché.

Sur la base de la batterie, le marché nord-américain des véhicules électriques à batterie (BEV) est segmenté en batteries lithium-ion, phosphate de fer au lithium (LFP), batteries à l'état solide et hydrure nickel-métal (NiMH). Le segment des batteries au lithium-ion a dominé le marché en 2024.

• Les batteries au lithium-ion dominent ce segment en raison de leur plus grande densité d'énergie, de leur faible poids et de leurs performances. Leurs capacités de stockage d'énergie légère et compacte les rendent idéales pour les véhicules, où la taille et le poids de la batterie ont un impact considérable sur la portée et l'efficacité du véhicule.
• Les batteries au lithium-ion ont une durée de vie plus longue et peuvent être chargées rapidement, par rapport à d'autres technologies telles que les batteries à hydrure nickel-métal. Cela permet une plus grande praticabilité pour les applications quotidiennes, des voyages plus longs et un temps plus court requis entre les services, qui sont des composants essentiels pour que les consommateurs adoptent des VEB.
• La production de piles au lithium-ion a considérablement augmenté au cours des dix dernières années, réduisant ainsi de plus en plus les coûts et améliorant la fiabilité des procédés de fabrication. Cela améliore sa disponibilité sur le marché pour les constructeurs automobiles et les consommateurs, renforçant encore la position dominante de la technologie sur le marché.

Basé sur la gamme, le marché des véhicules électriques à batterie nord-américain est segmenté en gamme courte, moyenne et longue. Le segment de moyenne gamme a dominé le marché en 2024.

• Les VAB de moyenne portée (150 à 300 milles) détiennent une part importante du segment de l'autonomie puisqu'elles offrent un équilibre optimal entre le coût, la performance et la pratique pour la plupart des conducteurs. Cette gamme couvre les trajets quotidiens normaux, les courses et les voyages plus longs peu fréquents sans avoir besoin d'un rechargement constant.
• Les véhicules de cette gamme ne sont pas aussi chers que les variantes à longue portée puisque leurs batteries sont plus petites. Cela réduit à la fois le coût total de la production et le prix de détail et est donc préféré par une population plus large, contribuant à augmenter le volume des ventes.
• Les VEB de moyenne portée sont mieux équipés pour les longs trajets de charge, ce qui les rend plus faciles à gérer sans dépasser le niveau de la batterie. Pour la plupart des consommateurs, la gamme offerte est considérée comme bonne et contribue à réduire au minimum les coûts supplémentaires et l'excès de poids associé aux piles à longue portée.

Les États-Unis dominent le marché des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord avec une part importante de plus de 75 % et ont été évalués à environ 86 milliards de dollars en 2024.

• Les États-Unis détiennent une part dominante du marché nord-américain du VEB en raison de sa population plus importante, de sa taille économique et de l'industrie automobile plus développée. Les États-Unis surpassent le Canada en ce qui concerne la demande de VEB et le volume de production, en raison de la forte augmentation de la propriété des véhicules par habitant.
• Les politiques gouvernementales telles que la loi sur la réduction de l'inflation ont soutenu la fabrication et l'achat de BEV, ce qui a favorisé la croissance de l'offre et l'adoption par les consommateurs. Ces incitations déplacent également la localisation de la production, encourageant ainsi les constructeurs automobiles à déplacer leurs activités et à vendre au pays.
• Les États-Unis fournissent l'infrastructure de recharge la plus élevée de la région, offrant un large éventail de stations de recharge publiques, privées et rapides. Ces facteurs renforcent collectivement la propriété des VEB dans les banlieues et les zones rurales, ce qui accroît encore la demande.
• La concentration des principaux fabricants américains de VEB et des pôles d'innovation, en particulier en Californie et au Michigan, ainsi que leur marketing agressif, les consommateurs conscients et la forte demande, accélèrent l'introduction de nouveaux modèles électriques, en maintenant le leadership du marché.

Les prévisions de croissance du marché des véhicules électriques à batterie au Canada de 2025 à 2034 sont très encourageantes.

• Les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada accordent des rabais généreux et offrent des réductions d'impôt sur l'achat de véhicules électriques. Le Québec et la Colombie-Britannique offrent des subventions supplémentaires qui rendent les VEB rentables et aident davantage les consommateurs à les acheter.
• Le Québec et la Colombie-Britannique ont établi des mandats de VESZ qui obligent les constructeurs de véhicules à offrir un nombre minimum ou des modèles de véhicules électriques. Ces politiques incitent et encouragent les fabricants à commercialiser davantage de VEB au Canada, augmentant ainsi la part de marché du pays.
• Un grand nombre de consommateurs canadiens sont de plus en plus conscients des changements climatiques et des émissions, ce qui leur permet de soutenir fortement les modes de transport plus propres. Cette sensibilisation à l'environnement accélère la transition des véhicules à combustion interne aux VEB, en particulier dans les centres urbains.

Part du marché des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord

En 2024, Tesla, General Motors, BMW, Hyundai, Volkswagen Group, Nissan et Ford Motor Company ont été les sept principales entreprises de l'industrie des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord. Ensemble, ils détenaient une part de marché d'environ 55 %.

• Tesla a gagné et occupe une position importante sur le marché depuis son entrée dans l'industrie, sa grande fidélité à la marque et ses opérations verticalement intégrées allant de la production de batteries à l'assistance logicielle. Les modèles de voitures tels que le modèle 3 et le modèle Y ont d'énormes chiffres de ventes, ont des réseaux Supercharger étendus et des mises à jour OTA qui améliorent considérablement l'expérience client.
• General Motors (GM) dépense beaucoup pour l'électrification avec la plateforme de batterie Ultium et prévoit de lancer de nombreux véhicules électriques sous ses marques Chevy et GMC. Les modèles passagers et commerciaux tels que le Chevrolet Bolt et le Silverado EV devraient aider General Motors à accroître leur part de marché.
• Hyundai pousse agressivement dans le marché des véhicules électriques à batterie (BEV) avec des modèles comme Ioniq 5 et Kona Electric en raison de leur prix et de leur design. La forte concentration de l'entreprise sur le style, la gamme, les performances et la garantie les a aidés à gagner une part de marché importante.
• BMW détient une part de marché importante en raison de sa forte performance dans le segment des véhicules électriques haut de gamme. Les modèles i4 et iX combinent parfaitement luxe, dynamique de conduite et technologie, ce qui les rend attrayants pour les clients qui passent des véhicules à combustion interne haut de gamme aux alternatives électriques.
• Volkswagen Group utilise et bénéficie de sa stratégie internationale de marché des véhicules électriques avec ses modèles tels que l'ID.4 et d'autres modèles ciblés pour l'Amérique du Nord. Son échelle mondiale, sa tarification agressive et sa forte initiative de localisation de la production pour tirer parti des incitations fiscales américaines appuient leur stratégie de croissance.

Entreprises du marché des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord

Les principaux acteurs de l'industrie des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord sont :

• BMW
• Société des oiseaux bleus
• Ford Motor Company
• Moteurs généraux
• Honda
• Hyundai
• Karma Automobile
• Nissan
• Tesla
• Groupe Volkswagen

• Le marché des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord passe de quelques modèles choisis à une variété de berlines électriques, de VUS, de camions et même de véhicules commerciaux. Ce changement est révélateur de l'évolution des préférences des clients, ainsi que des tentatives faites par les constructeurs pour répondre à des marchés de niche tels que les véhicules hors route ou les flottes commerciales qui ont été ignorés depuis longtemps.
• Les subventions publiques liées à la production nationale et à l'approvisionnement en piles changent le paysage concurrentiel. Les entreprises tentent de localiser la production et les chaînes d'approvisionnement nord-américaines parce que des crédits d'impôt sont disponibles et réduisent la dépendance à l'égard des matériaux importés.
• À mesure que de plus en plus de modèles deviennent disponibles, la pression sur leur tarification augmente également. Les entreprises des segments non luxueux et de niveau intermédiaire offrent des prix plus bas pour concurrencer, tout en luttant pour équilibrer les coûts avec les capacités de la batterie, les fonctionnalités logicielles et la portée de conduite.
• En plus des composants matériels, les fabricants de BEV et les fournisseurs de services se différencient en fonction des logiciels embarqués, de la conduite autonome et des services connectés. La rétention des clients dépend de plus en plus d'attributs comme l'interface utilisateur, les mises à jour en direct, l'intégration avec d'autres applications et l'intégration des écosystèmes.

Nouvelles de l'industrie des véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord

• En mars 2025, MacLean Engineering a annoncé le lancement du ML5 Multi-Lift Battery Electric Vehicle (BEV) ainsi qu'un EWP minier souterrain spécialement conçu pour les applications minières souterraines. Le véhicule dispose d'une batterie de 134 kWh de troisième génération, ce qui permet de réduire les émissions ainsi que les coûts d'entretien et de ventilation par rapport aux solutions de remplacement alimentées au diesel.
• En janvier 2025, Honda a annoncé son intention de lancer un nouveau véhicule électrique pour le marché américain d'ici 2026, dont le prix sera inférieur à USD 30 000. Ce véhicule sera incorporé dans la nouvelle ligne Honda de Honda appelé la série 0, avec d'autres modèles qui devraient être fabriqués en Ohio, et il vise à fournir des options d'entrée de gamme bon marché aux clients Honda , fermement établi la présence de l'entreprise sur le marché américain, pour aider à renforcer les fabricants plans d'expansion internationale.
• En janvier 2025, ZEEKR a annoncé son plan de lancement d'au moins trois nouveaux VE en 2025, tous utilisant des capacités de conduite intelligentes et autonomes NVIDIA DRIVE Thor de pointe. Notamment, le Zeekr RT, un robotaxi conçu spécialement, sera envoyé à Waymo aux États-Unis plus tard cette année pour y être intégré dans leur flotte autonome.
• En mai 2024, Jeep a présenté le tout nouveau SUV entièrement électrique Jeep Wagoneer S. Cela marque le premier VUS électrique à batterie Jeep, une étape importante pour la marque. Il s'agit d'un VUS transversal de taille moyenne développé en utilisant la plateforme STLA Large de Stellantis. Il dispose d'une batterie au lithium-ion refroidi liquide avec 93,9 kWh de capacité utilisable (100,5 kWh brut). Cela fournit une plage estimée par l'EPA entre 270 et 303 milles en fonction de la sélection des pneus. Charge rapide peut restaurer 20-80% en environ 23 minutes sur un chargeur rapide DC.

Le rapport d'étude du marché des véhicules électriques à batterie de l'Amérique du Nord couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de batterie

• Batteries au lithium-ion
• Phosphate de fer de lithium (FPL)
• Piles à l'état solide
• Hydrure de nickel-métal (NiMH)

Marché, par gamme

• Étendue courte (<150 milles / 240 km)
• Portée moyenne (150–300 milles 240–480 km)
• Longue portée (> 300 milles / 480 km)

Marché, par véhicule

• Véhicule de tourisme
  • Sedan
  • SUV
  • Hatchback
• Véhicule commercial
  • LCV
  • VCM
  • VHC
• Deux et trois roues
• Véhicules hors route

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• États-Unis
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • Californie
  • Colorado
  • Connecticut
  • Delaware
  • Floride
  • Géorgie
  • Hawaii
  • Idaho
  • Illinois
  • Indea
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiane
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Montana
  • Nebraska
  • Nevada
  • Nouveau Hampshire
  • New Jersey
  • Nouveau-Mexique
  • New York
  • Caroline du Nord
  • Dakota du Nord
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregon
  • Pennsylvanie
  • Île Rhode
  • Caroline du Sud
  • Dakota du Sud
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginie
  • Washington
  • Virginie-Occidentale
  • Wisconsin
  • Le Wyoming
• Canada
  • Alberta
  • Colombie-Britannique
  • Manitoba
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
  • Nouvelle-Écosse
  • Ontario
  • Île-du-Prince-Édouard
  • Québec
  • Saskatchewan
  • Territoires du Nord-Ouest
  • Nunavut
  • Yukon