Marché européen des véhicules électriques à pile à combustible - par véhicule, par pile à combustible, par gamme, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des véhicules électriques à pile à combustible en Europe

Le marché européen des véhicules électriques à pile à combustible a été évalué à 192,5 millions de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 23,8 % entre 2025 et 2034. La croissance du marché est stimulée par l'adoption de plus en plus fréquente de VCEA dans des secteurs tels que les transports publics, la logistique et les véhicules de tourisme, en raison de leurs capacités à longue portée et de leur temps de ravitaillement rapide.

Les stratégies gouvernementales en matière d'hydrogène et les initiatives nationales sont des catalyseurs importants du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). De nombreux pays européens ont conçu des plans individuels d'hydrogène qui énoncent des objectifs distincts pour leurs solutions de mobilité de l'hydrogène. Par exemple, en novembre 2024, le gouvernement allemand, par l'intermédiaire de la banque de développement KfW, a engagé 24 milliards d'euros pour la construction d'un gazoduc allemand d'une longueur de 9 000 d'ici 2032. Ce programme comblera l'écart financier entre les coûts initiaux d'investissement et la baisse des revenus initiaux en raison des frais de réseau, traitera de l'accessibilité pour les utilisateurs et favorisera l'adoption de la technologie de l'hydrogène.

L'Europe investit massivement dans les infrastructures et la technologie en matière d'hydrogène pour accélérer la croissance des véhicules électriques à pile à combustible. Par exemple, en février 2023, BMW a introduit l'hydrogène iX5 dans la phase d'essai du monde réel afin de démontrer le caractère pratique de l'hydrogène comme solution potentielle et sans émission dans l'industrie automobile. Cette initiative s'inscrit bien dans le cadre de l'initiative européenne plus générale visant à augmenter le nombre de stations de ravitaillement en hydrogène et la production d'hydrogène. Ces initiatives sont soutenues par les constructeurs automobiles et les gouvernements, aux fins de la commercialisation des VAC. Lorsque les installations s'amélioreront, la disponibilité de véhicules fonctionnant à l'hydrogène augmentera probablement, ce qui accélérera la transition vers des systèmes de transport durables et sans émissions en Europe.

Marché européen des véhicules électriques à pile à combustible Tendances

• Les progrès de la technologie des piles à combustible propulsent de manière significative la croissance du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). Les innovations dans les piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) et les piles à combustible à oxyde solide (SOFC) ont permis d'améliorer l'efficacité, de réduire la dépendance à l'égard de matériaux coûteux comme le platine et d'améliorer l'évolutivité pour les applications commerciales.
• Par exemple, les SOFC atteignent maintenant des rendements de conversion d'énergie supérieurs à 60 %, dépassant les systèmes traditionnels basés sur la combustion, ce qui est particulièrement efficace dans les applications d'énergie stationnaire où la fiabilité et l'efficacité sont primordiales.
• Par exemple, en septembre 2024, BMW a annoncé son premier véhicule à hydrogène d'ici 2028, basé sur un modèle BMW existant, mais équipé d'une nouvelle technologie de pile à hydrogène développée en partenariat avec Toyota.
• Cette initiative souligne l'engagement des grands constructeurs automobiles à diversifier leurs offres d'émissions nulles et souligne le rôle des collaborations interindustrielles dans la promotion de la technologie des piles à combustible. Ces développements jouent un rôle déterminant dans l'adoption des CFEV dans toute l'Europe.
• Les constructeurs automobiles européens et leurs homologues mondiaux investissent dans les systèmes de piles à combustible de la prochaine génération qui sont plus raisonnables, plus durables et moins coûteux à construire. Cette tendance est essentielle à la commercialisation des VCEV et à l'expansion des marchés des passagers et des véhicules lourds en Europe. Par exemple, Toyota a annoncé en février 2025 sa troisième génération d'un système à pile à combustible, ce qui indique une grande marge de changement dans la durabilité, ainsi que l'efficacité et la rentabilité d'un système à pile à combustible. Son efficacité est de 20% de plus et la durabilité est le double de celle de son prédécesseur et il est plus compact et rentable en plus de cela. Ces progrès sont très importants pour faciliter l'utilisation et l'application des véhicules à hydrogène dans les transports commerciaux et de voyageurs.
• Le marché européen de la FCEV se compose de nombreuses collaborations stratégiques pour accroître la production de piles à combustible suffisantes pour le système de transport exigeant à émissions nulles. Les partenariats technologiques avec les grandes entreprises manufacturières sont également essentiels à cette tendance, permettant la fabrication de pointe et la rationalisation de la logistique de la chaîne d'approvisionnement des solutions de piles à combustible de nouvelle génération.
• Par exemple, en juin 2023, le PowerCell Sweden AB et Bosch ont accepté de travailler sur la pile à combustible S3 qui augmenterait la capacité de production d'un kilomètre-pays. Dans le cadre de ce partenariat, la production de piles à combustible de 100 kW sera réalisée dans des usines de production Bosch en Allemagne, tandis que PowerCell sera dotée des piles requises par la même société pour démarrer son usine à Göteborg, en Suède. Cela permet à PowerCell de se concentrer uniquement sur le développement de systèmes complets de piles à combustible pour les industries de la marine et de l'aviation ainsi que pour la production d'électricité et les secteurs hors route.

Tarif administratif Trump

• Les fabricants d'OEM en Europe tels que Volkswagen, BMW et Mercedes subiront un coût plus élevé lors de l'exportation de leurs VECF vers les États-Unis en raison du tarif imposé de 25%. Cette situation pourrait très bien être transférée aux consommateurs, ce qui rendrait les VCES en Europe relativement plus coûteuses que leurs homologues fabriqués aux États-Unis.
• Par conséquent, les fabricants en provenance d'Europe auront probablement la possibilité de réduire leurs ventes sur le marché américain, notant ainsi la nécessité d'ajuster les changements d'effet en raison des tarifs.
• Les tarifs spécifiés sont en détail censés fausser l'offre transatlantique intégrée d'automobiles qui implique le transport de composants et de véhicules finis entre l'Europe et les États-Unis. Cela impliquerait également une perturbation qui affecterait la production, augmenterait les coûts d'exploitation et ajouterait des problèmes logistiques pour les fabricants européens de VAC. Cela peut obliger les entreprises à chercher d'autres canaux d'approvisionnement ou à opter pour la domestication de certains produits pour éviter les tarifs.
• L'augmentation des tarifs douaniers par les États-Unis peut obliger l'Union européenne à chercher à se venger en imposant des tarifs, renforçant ainsi la tension entre les deux blocs commerciaux. Cela peut conduire à une expansion des tensions commerciales et peut influencer non seulement le marché automobile, mais aussi les autres. Ces tensions ont peut-être conduit à l'incertitude et à une diminution de la coopération sur le marché européen de la FCEV et ralenti le développement des investissements dans la technologie de l'hydrogène.

Analyse du marché des véhicules électriques à pile à combustible en Europe

Sur la base des véhicules, le marché européen est catégorisé en voitures particulières (hatchbacks, berlines, VUS) et véhicules utilitaires (véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires moyens et véhicules utilitaires lourds). Le segment des véhicules commerciaux a dominé le marché avec un chiffre d'affaires de 115 millions de dollars en 2024.

• Sur le marché européen des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV), les véhicules utilitaires, y compris les camions légers, moyens et lourds et les autobus, sont devenus le segment dominant. Cette tendance s'explique par les avantages opérationnels des piles à hydrogène, tels que les plages de conduite étendues et les temps de ravitaillement rapides, qui sont particulièrement bénéfiques pour le transport long-courrier et la logistique urbaine intensive. De plus, des réglementations strictes de l'Union européenne visant à réduire les émissions de carbone ont accéléré l'adoption de véhicules utilitaires à émissions nulles, plaçant les options fonctionnant à l'hydrogène comme une solution viable pour les exploitants de parcs.
• L'expansion des infrastructures de ravitaillement en hydrogène en Europe soutient encore cette croissance. En 2023, plus de 228 stations de ravitaillement en hydrogène ont été créées, et il est prévu de porter ce nombre à 1 000 d'ici 2025. Ce développement rapide est crucial pour la faisabilité opérationnelle des VIEC, en particulier dans les applications commerciales où les temps d'arrêt doivent être réduits au minimum. Des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas dirigent ces efforts, créant un environnement propice à la prolifération des flottes commerciales alimentées à l'hydrogène.
• Par exemple, en mars 2024, lorsque Wrightbus, un constructeur d'autobus en Irlande du Nord, a annoncé son intention d'approvisionner jusqu'à 1 000 autobus à émissions nulles à travers le Royaume-Uni. Cette initiative comprend le développement de modèles à hydrogène capables de couvrir jusqu'à 1 000 kilomètres sur un seul ravitaillement. L'investissement de l'entreprise dans la technologie de l'hydrogène et son engagement à accroître sa main-d'œuvre soulignent l'importance croissante accordée aux solutions de transport public durables en Europe.
• Le projet européen sur les os de l'hydrogène, qui vise à développer le pipeline de l'hydrogène en Europe, est un pas important vers le soutien des VAC. Cela devrait faciliter l'expansion des stations d'alimentation en hydrogène à la disposition des consommateurs.
• Par exemple, en avril 2024, Air Products a bénéficié d'un financement du Ministère de l'économie, de l'industrie, de la protection du climat et de l'énergie de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour la construction de deux grandes stations de ravitaillement en hydrogène accessibles au public à Duisburg et à Meckenheim (Allemagne). Ces stations font partie du plan régional de 200 stations de ravitaillement en hydrogène d'ici 2030 pour répondre à la demande croissante de véhicules fonctionnant à l'hydrogène.

Sur la base de la pile à combustible, le marché européen des véhicules électriques à pile à combustible est classé dans la catégorie des piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC), des piles à combustible à acide phosphorique (PAFC), des piles à combustible à oxyde solide (SOFC), etc. Le segment des piles à combustible à membrane à échange de protons (PEMFC) a dominé le marché avec une part de marché de 62% en 2024.

• Les marchés européens du FCEV sont dirigés par les piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) en raison de leur grande efficacité, fiabilité et conception compacte, ce qui les rend idéales pour les applications automobiles. Les PEMFC offrent un ravitaillement rapide, des températures de fonctionnement basses et une longue durée de vie, qui sont essentiels pour les véhicules de passagers comme ceux de Toyota et Hyundai.
• Les PEMFC fonctionnent à des températures plus basses et offrent un démarrage rapide, une haute densité de puissance et une conception compacte, ce qui les rend idéales pour les véhicules de tourisme et utilitaires. Leur compatibilité avec les cas quotidiens d'utilisation de l'automobile et leur capacité à s'intégrer aux plates-formes existantes en font le choix privilégié pour les constructeurs européens qui ciblent le transport par pile à combustible.
• Par exemple, en août 2024, BMW a annoncé son premier véhicule à hydrogène d'ici 2028, développé en collaboration avec Toyota. Cette initiative vise à intégrer la technologie des piles à hydrogène dans les modèles BMW existants, en soulignant le caractère pratique et l'efficacité des PEMFC dans les véhicules de tourisme. Le partenariat souligne l'engagement de l'industrie automobile à diversifier les solutions à zéro émission au-delà des véhicules électriques à batterie.
• Des entreprises européennes comme BMW et Daimler ont également investi dans des PEMFC dans des projets de l'UE ainsi que dans la stratégie allemande en matière d'hydrogène, comme le financement de projets comme "H2Haul". L'objectif des projets est d'utiliser des autobus et des camions PEMFC, mais aussi de se familiariser avec la viabilité financière de la technologie PEMFC. Le soutien institutionnel est très puissant et des subventions sont accordées pour aider à réduire les coûts de production, ce qui sert également d'argument pour rendre les PEMFC disponibles sur le marché intérieur.
• Par exemple, H2 Mobility a signé un accord avec Daimler Buses en octobre 2024 pour construire des infrastructures de ravitaillement en hydrogène en Allemagne. Les entreprises étaient partenaires dans les efforts du projet puisqu'elles voulaient envisager d'installer des stations de ravitaillement en hydrogène le long des routes des compagnies de transport et accélérer la transition vers les autobus fonctionnant à l'hydrogène. Les voitures PEMFC sont simples et pratiques à établir et peuvent toutes être intégrées dans les transports publics locaux.

Sur la base de l'autonomie, le marché européen des véhicules électriques à pile à combustible est classé dans la catégorie de courte portée (moins de 250 milles), de moyenne portée (250 à 500 milles) et de longue portée (plus de 500 milles). Le segment moyen (250 - 500 Miles) a dominé le marché en 2024.

• Entièrement électrique avec une autonomie de 250 à 500 miles est le plus conventionnel car il fournit un équilibre entre la gamme couverte et les coûts. Cette gamme s'inscrit bien dans les besoins des deux premiers milles pour les acheteurs de derniers milles de transport, en sortant et en revenant au travail, et interurbain offrant avec le continent les besoins de développement des stations de ravitaillement en hydrogène et le passage continu à des moyens de transport respectueux de l'environnement.
• À l'heure actuelle, le marché européen a connu un essor en raison de la pression sociale exercée pour adopter des modes de production durables ainsi que des exigences juridiques environnementales établies. Les VECFC de moyenne portée sont donc les plus adaptées aux opérateurs de parc de véhicules, compte tenu de leur rapport coût-efficacité et de leur capacité à satisfaire les CEN de courte et moyenne portée. Cette tendance contribuera à propulser le segment à moyenne portée à l'avenir.
• Par exemple, en février 2024, Deutsche Post DHL Group a prévu d'intégrer 1 000 fourgonnettes à hydrogène d'ici la fin de 2025 et parmi celles-ci seulement quelques-unes sont actuellement dans la gamme des poids lourds. Cette étape s'inscrit dans le parcours de l'entreprise vers la décarbonisation et l'augmentation de son utilisation du naufrage de MR FCEV par les entreprises.
• Le potentiel de production d'hydrogène augmente en Europe, grâce aux stratégies de l'UE, y compris le pacte vert, et l'hydrogène carburant devient ainsi moins cher. La disponibilité d'hydrogène bon marché signifie que les VECC de moyenne gamme deviennent commercialement viables sur le marché. Cela, ainsi que l'expansion de l'infrastructure de ravitaillement, contribue à la majeure partie du segment de moyenne gamme en Europe.
• Par exemple, en mai 2024, la Commission européenne a examiné 720 millions d'euros de subventions pour des projets d'hydrogène renouvelable, l'accent étant mis sur l'Espagne, le Portugal, la Norvège et la Finlande. Elle contribuera à une production requise de 1,58 million de tonnes d'hydrogène vert par an d'ici 2030, prévue par l'UE. Les projets ont été choisis sur la base de la politique générale des énergies renouvelables ainsi que des offres concurrentielles.

L'Europe occidentale domine le marché des véhicules électriques à pile à combustible sur le marché européen des véhicules électriques à pile à combustible, avec une part importante de plus de 36 %, et l'Allemagne a dominé le marché dans la région et a été évaluée à environ 29,1 millions de dollars en 2024.

• Les investissements dans les véhicules électriques seront orientés vers l'Allemagne, qui occupe le deuxième rang du marché unique des véhicules électriques après la Chine au cours de la période de prévision. Le développement de la FCEV a été soutenu par des politiques gouvernementales favorables ainsi que de nombreux grands acteurs du marché, ce qui promet de continuer à améliorer le marché. Premièrement, l'Allemagne, qui abrite l'un des plans d'hydrogène les plus ambitieux d'Europe, a fixé son objectif de 5 GW de capacité de production d'hydrogène vert d'ici 2030 et de 5 GW supplémentaires en 2035-2040, réaffirmant ainsi sa position de principal exportateur et leader technologique.
• Le marché de la FCEV est également en train de se développer en Allemagne grâce à la fabrication de véhicules commerciaux, avec une innovation accrue du marché et la mondialisation. Par exemple, en août 2024, Hyundai Motor Company a déclaré commencer à exporter jusqu'à 27 de ses camions XCIENT Cell en Allemagne. Il s'agit de grands véhicules avec une puissance de 180 kilowatts et sept réservoirs de stockage d'hydrogène et trois batteries pour alimenter différentes industries, y compris le commerce de détail, la logistique et la fabrication. Non seulement ce mouvement est une victoire pour l'Allemagne pour l'objectif de transport propre, mais il fait également un fort ajout à la position générale de Hyundai.
• Les principaux acteurs de l'automobile en Allemagne comme Audi et BMW intensifient leurs efforts pour passer à la consommation de carburant non fossile en adoptant la technologie des piles à hydrogène dans le cadre de leurs futurs plans de mobilité. Même si les deux entreprises développent des prototypes de véhicules à hydrogène dans le cadre du mélange batterie-électricité, BMW a été la plus agressive dans la promotion de l'hydrogène parmi les constructeurs automobiles allemands. BMW a fixé son objectif stratégique d'introduire une voiture pour le grand public alimenté par l'hydrogène d'ici 2030 Les plans de développement de BMW sont en corrélation avec les politiques européennes en matière d'hydrogène, en particulier l'Allemagne où l'industrie et les consommateurs sont forts.
• Le constructeur automobile haut de gamme basé à Munich a déjà introduit un prototype à hydrogène basé sur son VUS X5, un projet partiellement financé par le gouvernement allemand. Cette initiative souligne l'engagement de BMW en faveur de l'innovation durable et met en évidence sa vision stratégique en anticipant les changements futurs du marché vers des technologies diversifiées sans émission.

Les prévisions de croissance du marché des véhicules électriques à pile à combustible au Royaume-Uni dans la région de l'Europe du Nord de 2025 à 2034 sont très encourageantes.

• À l'heure actuelle, le gouvernement britannique a pour objectif de parvenir à une émission nette de zéro carbone dans tous les secteurs et a inclus l'hydrogène parmi les éléments clés de sa stratégie en matière de changements climatiques. La stratégie pour l'hydrogène définie par le gouvernement du Royaume-Uni est très axée sur les objectifs suivants, que l'économie de l'hydrogène et l'hydrogène constituent un facteur crucial pour le secteur des transports. C'est ce qu'ils ont fait en offrant des subventions pour l'adoption de véhicules et le développement d'installations de ravitaillement.
• Les subventions et les subventions pour le FCEV et les infrastructures nécessaires au Royaume-Uni ont un impact positif sur le marché en rendant les véhicules à hydrogène encore plus accessibles pour les constructeurs. Le gouvernement soutient la durabilité à long terme et l'attrait commercial des véhicules à hydrogène au Royaume-Uni.
• Par exemple, en mars 2024, une collaboration avec Metrobus et le West Sussex County Council, le Surrey County Council, le Kent County Council et London Gatwick a reçu plus de 24 millions de livres en financement gouvernemental pour lancer 43 autobus à hydrogène à Sussex, Surrey et Kent. Cela se synchronise bien avec le tableau plus large de la décarbonisation du Royaume-Uni et met l'accent sur la participation active des gouvernements à la transition vers les AV.
• En outre, le Royaume-Uni compte de nombreuses industries automobiles comme Jaguar Land Rover, qui développe la technologie des piles à hydrogène. Par exemple, Jaguar Land Rover s'intéresse aux véhicules à hydrogène et les inclut dans le plan plus large pour les voitures vertes. Nissan et Hyundai sont parmi d'autres entreprises qui ont développé une position concurrentielle au Royaume-Uni, cherchant à lancer des véhicules à hydrogène abordables. Ces fabricants servent non seulement le marché sud-coréen, mais aussi les technologies d'exportation d'hydrogène. L'intérêt de l'industrie automobile britannique pour les VCEA contribue au progrès de la technologie et au développement du marché en Europe du Nord.
• En outre, le Royaume-Uni est l'un des principaux pays au monde dans l'utilisation d'automobiles à hydrogène, en particulier dans les domaines public et commercial. Des autobus, des camions et d'autres véhicules fonctionnant à l'hydrogène ont été mis au point, ouvrant ainsi les portes d'inondation aux consommateurs.
• Comme certaines villes comme Londres ont adopté des bus à hydrogène pour leurs flottes, le Royaume-Uni est devenu un exemple pour d'autres pays. Par exemple, en septembre 2024, le Surrey County Council a mis en place une flotte de 34 nouveaux autobus à hydrogène sans émissions dans le but d'adopter un système de transport écologique.
• De plus, l'utilisation de l'hydrogène dans les véhicules utilitaires suscite un intérêt croissant, principalement parce que les entreprises veulent faire des investissements verts. Il permet de développer le marché rapidement, d'où une croissance rapide du marché en raison de l'amélioration de l'infrastructure et de la technologie. Cette action permet au Royaume-Uni de maintenir sa position comme l'un des principaux marchés de la FCEV en Europe du Nord.

Les prévisions de croissance du marché des véhicules électriques à pile à combustible en Italie dans la région de l'Europe du Sud de 2025 à 2034 sont très encourageantes.

• L'Italie est devenue un acteur de premier plan sur le marché des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) en Europe du Sud, animé par son engagement à décarboniser le transport et à faire progresser la mobilité de l'hydrogène. Le gouvernement italien a introduit des plans nationaux pour soutenir l'hydrogène en tant qu'élément clé de sa transition énergétique, y compris des investissements importants dans l'infrastructure de l'hydrogène et la R-D.
• Ces initiatives favorisent des conditions favorables à l'adoption de la FEVC dans les secteurs des passagers et du commerce. La position stratégique de l'Italie et la robuste chaîne d'approvisionnement automobile renforcent encore sa position sur le marché européen de la FCEV.
• Le pays se concentre sur la mise en place d'un réseau complet de ravitaillement en hydrogène pour appuyer le déploiement des VCEV, en particulier le long des grands couloirs de transport. Avec plusieurs projets pilotes lancés pour des autobus à hydrogène et des flottes commerciales dans des villes comme Milan et Bolzano, l'Italie encourage activement l'adoption par les municipalités de la technologie des piles à combustible. Les collaborations entre les fournisseurs d'énergie et les constructeurs automobiles accélèrent également le déploiement de solutions de mobilité à hydrogène à l'échelle nationale.
• L'accent mis par l'Italie sur la mobilité urbaine durable et le financement soutenu par l'UE d'initiatives de transport propre stimulent l'adoption de la FCEV. Le Plan national de redressement et de résilience (PNRR) du gouvernement alloue des ressources spécifiquement pour le développement de l'hydrogène, y compris le déploiement des VIEC dans la logistique et les transports publics. Ces efforts axés sur les politiques, conjugués à une prise de conscience croissante du transport à émissions nulles, font de l'Italie un chef de file régional dans le secteur de la FCEV.

Part du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible

• Honda Motor Co., Ltd., Hyundai Motor Company, BMW Group, Toyota Motor, Renault sont les 5 principales entreprises européennes de véhicules électriques à pile à combustible. Ils détiennent collectivement une part de marché de plus de 53 % sur le marché.
• Honda a été une pionnière dans la technologie des piles à hydrogène, et son véhicule Clarity Fuel Cell en est un exemple remarquable. La société participe également au développement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène en Europe par le biais d'initiatives telles que le projet de mobilité H2 en Allemagne et au Royaume-Uni. Ces efforts visent à améliorer l'accessibilité et la commodité du ravitaillement en hydrogène, en soutenant l'adoption plus large des VCEV en Europe.
• Hyundai Motor Company développe rapidement son portefeuille de véhicules à hydrogène en Europe grâce au SUV NEXO et aux véhicules utilitaires à piles à combustible comme le camion XCIENT. L'entreprise s'est associée aux gouvernements européens et aux acteurs privés pour établir des couloirs et des stations de ravitaillement en hydrogène. La stratégie de Hyundai vise à fournir des solutions tant au niveau des consommateurs qu'au niveau de la flotte, renforçant ainsi sa position de fournisseur de mobilité à spectre complet. L'engagement de l'entreprise à la décarbonisation et à l'investissement dans la logistique de l'hydrogène solidifie sa présence sur le marché en croissance de FCEV en Europe.
• BMW Le groupe adopte une approche stratégique à long terme de la mobilité de l'hydrogène en considérant la technologie des piles à combustible comme un complément essentiel aux véhicules électriques à batterie. L'entreprise a récemment lancé la BMW iX5 Hydrogen, une FCEV de production limitée basée sur sa plateforme X5 SUV, développée en collaboration avec Toyota.
• Le programme d'hydrogène BMW est orienté vers les véhicules plus grands et les applications à longue distance, où les piles à combustible offrent des avantages par rapport aux batteries en termes de portée et de temps de ravitaillement. Alors que l'entreprise est actuellement axée sur la production de petites séries, elle vise à intensifier son déploiement en fonction de l'infrastructure croissante de l'hydrogène et de l'évolution de la demande sur le marché.
• Toyota Motor Corporation est un leader mondial de la technologie des piles à hydrogène et un acteur clé sur le marché de la FCEV en Europe. La société est surtout connue pour son Toyota Mirai, l'un des premiers véhicules électriques à piles à hydrogène produits en série (FCEV), qui a gagné en popularité en Europe en raison de sa longue portée et de ses capacités de ravitaillement rapides.
• Au-delà des voitures particulières, Toyota a étendu sa technologie de l'hydrogène à des applications commerciales grâce à des partenariats avec des constructeurs automobiles européens comme CaetanoBus, produisant des autobus fonctionnant à l'hydrogène pour les transports publics. L'entreprise participe également activement à la construction d'infrastructures d'hydrogène dans toute l'Europe par le biais de collaborations avec des entreprises énergétiques et d'initiatives gouvernementales, renforçant ainsi son engagement à faire de l'hydrogène une solution générale pour la mobilité sans émission
• Renault est à l'avant-garde de l'intégration de la technologie hydrogène dans les véhicules utilitaires légers (LCV) grâce à sa coentreprise, HYVIA, avec Plug Power. HYVIA se concentre sur la fourniture d'un écosystème complet pour la mobilité de l'hydrogène, y compris les CCV à pile à combustible, la production d'hydrogène vert et les stations de ravitaillement à travers l'Europe. Cette initiative place Renault comme un contributeur clé à la décarbonisation des transports en Europe, notamment dans la logistique urbaine.
• Honda a été une pionnière dans la technologie des piles à hydrogène, et son véhicule Clarity Fuel Cell en est un exemple remarquable. La société participe également au développement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène en Europe par le biais d'initiatives telles que le projet de mobilité H2 en Allemagne et au Royaume-Uni. Ces efforts visent à améliorer l'accessibilité et la commodité du ravitaillement en hydrogène, en soutenant l'adoption plus large des VCEV en Europe.

Entreprises du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible

Les principaux acteurs de l'industrie européenne des véhicules électriques à pile à combustible sont les suivants:

• BMW
• Daimler
• Moteur Honda
• Hopium
• Hyundai Motor
• Groupe Iveco
• Renault
• Riversimple
• Moteur Toyota

Le marché européen des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) connaît une croissance importante en raison des progrès technologiques continus, de l'expansion de l'infrastructure hydrogène et de la poussée croissante vers des solutions de transport respectueuses de l'environnement. Parmi les principaux moteurs, mentionnons les percées dans l'efficacité des piles à combustible, les capacités de stockage de l'hydrogène et le développement plus large d'une économie de l'hydrogène, qui contribuent tous à l'attrait croissant des VEVC.

De plus, les progrès clés dans l'espace technologique des piles à combustible améliorent la performance globale des VESC. La recherche sur les catalyseurs à haute performance, tels que les catalyseurs sans platine (PGM), abaisse les coûts et améliore l'efficacité des piles à combustible. De plus, les progrès de la science des matériaux, notamment le développement de systèmes de stockage de l'hydrogène à l'état solide et l'amélioration des assemblages d'électrodes membranaires, permettent une meilleure utilisation du carburant et des gammes de véhicules plus longues. Ces innovations sont cruciales pour faire des VCEA une alternative viable aux véhicules classiques à moteur à combustion et aux véhicules électriques à batterie (VCE).

Les gouvernements européens fixent des objectifs ambitieux en matière de décarbonisation et offrent des incitations à l'adoption d'énergies propres. Cela comprend des règlements qui obligent les constructeurs automobiles à réduire l'empreinte carbone de leurs flottes et à pousser efficacement la transition vers d'autres groupes motopropulseurs, y compris les piles à combustible. L'environnement réglementaire est de plus en plus favorable aux VECC, qui produisent zéro émission et contribuent ainsi à la réalisation des objectifs européens de neutralité carbone d'ici 2050. L'accent de plus en plus mis sur les solutions de transport durables stimule la demande des consommateurs et accélère l'adoption des VAC.

La collaboration entre les constructeurs automobiles, les entreprises d'énergie et les organismes gouvernementaux est essentielle à l'échelle de l'infrastructure de l'hydrogène et à la promotion du développement des VEVC. Des alliances stratégiques, telles que la coopération entre Toyota et Shell pour la création de stations de ravitaillement en hydrogène, conduisent la transition vers une économie durable de l'hydrogène. Ces partenariats sont essentiels pour assurer un déploiement sans heurts et efficace des véhicules à hydrogène et de l'infrastructure, en positionnant le marché FCEV pour une croissance significative dans toute l'Europe.

Nouvelles de l'industrie européenne des véhicules électriques à pile à combustible

• En février 2025, Toyota Motor Corporation a annoncé le développement de son système de piles à combustible de troisième génération, améliorant ainsi la performance et l'efficacité pour un large éventail d'applications, y compris les véhicules utilitaires. Cette avancée s'inscrit dans l'engagement de Toyota envers une société basée sur l'hydrogène, offrant des solutions zéro émission dans différents secteurs. Le nouveau système est conçu pour être plus compact, polyvalent et rentable, soutenant la stratégie plus large de Toyota pour atteindre la neutralité carbone grâce à des solutions énergétiques diversifiées.
• En février 2025, DHL Group et Scania ont mis en place conjointement un véhicule électrique étendu (EREV) destiné à combler l'écart entre les camions entièrement électriques et les limites actuelles de l'infrastructure de recharge. L'EREV combine un groupe motopropulseur batterie-électrique avec un générateur alimenté en carburant, permettant un fonctionnement de 80 à 90 % sur l'électricité renouvelable.
• En janvier 2024, Stellantis a annoncé le début de la production interne, à l'échelle industrielle, de fourgonnettes à piles à hydrogène dans ses installations Hordain (France) et Gliwice (Pologne). Cette extension comprend à la fois des fourgonnettes de taille moyenne et de grande taille, offrant des gammes allant jusqu'à 400 km et 500 km respectivement, avec des temps de ravitaillement de 4 à 5 minutes. L'initiative renforce le leadership de Stellantis dans le domaine des véhicules utilitaires à émissions nulles en Europe et s'harmonise avec son plan stratégique Dare Forward 2030 pour une mobilité durable
• En septembre 2022, Volvo Trucks a annoncé le début des essais de ses camions électriques à pile à combustible, qui n'émettent que de la vapeur d'eau et offrent une autonomie opérationnelle pouvant atteindre 1 000 km, comparable aux camions diesel classiques. Une deuxième phase pilote est prévue dans les années à venir, avec des essais sur les routes publiques. Les essais commerciaux avec des clients sélectionnés en Europe du Nord devraient commencer en 2025, avec l'intention d'étendre les déploiements à d'autres pays par la suite.
• En mai 2022, Daimler Buses a annoncé son engagement stratégique d'offrir des véhicules locaux neutres en CO? alimentés par des technologies de piles électriques et d'hydrogène dans tous les segments de produits d'ici 2030. La société se concentrera d'abord sur les marchés européen et latino-américain. Dans le cadre de cette transition, Daimler Buses a confirmé qu'elle n'investira pas dans la technologie diesel Euro VII, en s'aligneant plutôt sur la stratégie de décarbonisation à double voie de sa société mère, Daimler Truck, pour prioriser les solutions de mobilité durable.

Le rapport d'étude de marché sur les véhicules électriques à pile à combustible en Europe couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par pile à combustible

• Piles à membrane échangeuse de protons (PEMFC)
• Piles à combustible à l'acide phosphorique (PAFC)
• Piles à combustible à oxyde solide (SOFC)

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires moyens (MCV)
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par gamme

• Étendue courte (moins de 250 milles)
• Moyenne portée (250 à 500 milles)
• Longue portée (au-dessus de 500 milles)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Europe
  • Europe occidentale
    • Allemagne
    • France
    • Belgique
    • Belgique
    • Suisse
    • Autriche
    • Luxembourg
    • Liechtenstein
    • Belgique
  • Europe orientale
    • Pologne
    • République tchèque
    • Portugal
    • Serbie
    • Albanie
    • Slovaquie
    • Roumanie
    • Slovénie
    • Bulgarie
    • Espagne
  • Europe du Nord
    • Royaume Uni
    • Danemark
    • Suède
    • Norvège
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