Marché européen des véhicules électriques à pile à combustible Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible

La taille du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible était évaluée à 192,9 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23,8 % entre 2025 et 2034. La croissance du marché est portée par l’adoption croissante des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) dans des secteurs tels que les transports publics, la logistique et les véhicules particuliers, grâce à leur grande autonomie et à leurs temps de ravitaillement réduits.
 

Les stratégies gouvernementales en matière d’hydrogène et les initiatives nationales constituent des catalyseurs importants du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). De nombreux pays européens ont élaboré leurs propres plans pour l’hydrogène, qui définissent des objectifs précis pour leurs solutions de mobilité hydrogène. Par exemple, en novembre 2024, le gouvernement allemand, par l’intermédiaire de la banque de développement KfW, s’est engagé à consacrer 24 milliards d’euros à la construction d’un pipeline allemand d’hydrogène long de 9 000 d’ici 2032. Ce programme comblera l’écart financier entre les coûts d’investissement initiaux et la faiblesse des revenus initiaux due aux frais d’utilisation du réseau, améliorera l’accessibilité financière pour les utilisateurs et favorisera l’adoption de la technologie de l’hydrogène.
 

L’Europe investit massivement dans les infrastructures et les technologies liées à l’hydrogène afin d’accélérer la croissance des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). Par exemple, en février 2023, BMW a introduit le modèle iX5 Hydrogen dans une phase d’essais en conditions réelles afin de démontrer la viabilité de l’hydrogène comme solution potentielle à zéro émission dans l’ensemble du secteur automobile. Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large de l’Europe visant à accroître le nombre de stations de ravitaillement en hydrogène et la production d’hydrogène. Les constructeurs automobiles et les gouvernements soutiennent ces initiatives afin de commercialiser les FCEV. À mesure que les infrastructures s’amélioreront, la disponibilité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène devrait augmenter, accélérant ainsi la transition vers des systèmes de transport durables et sans émissions en Europe.
 

Tendances du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible

• Les avancées de la technologie des piles à combustible stimulent fortement la croissance du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). Les innovations dans les piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) et les piles à combustible à oxyde solide (SOFC) ont permis d’améliorer l’efficacité, de réduire la dépendance à l’égard de matériaux coûteux tels que le platine et d’accroître la capacité de mise à l’échelle pour les applications commerciales.
   
• Par exemple, les SOFC atteignent désormais des rendements de conversion énergétique supérieurs à 60 %, dépassant ceux des systèmes traditionnels fondés sur la combustion. Cette avancée est particulièrement importante dans les applications de production d’électricité stationnaire, où la fiabilité et l’efficacité sont essentielles.
   
• Par exemple, en septembre 2024, BMW a annoncé son intention de lancer son premier véhicule fonctionnant à l’hydrogène d’ici 2028, sur la base d’un modèle BMW existant équipé d’une nouvelle technologie de pile à combustible hydrogène développée en partenariat avec Toyota.
   
• Cette initiative souligne l’engagement des principaux constructeurs automobiles à diversifier leur offre de véhicules à zéro émission et met en évidence le rôle des collaborations intersectorielles dans l’avancement de la technologie des piles à combustible. Ces évolutions contribuent fortement à l’adoption des FCEV en Europe.
   
• Les constructeurs automobiles européens et leurs homologues mondiaux investissent dans la prochaine génération de systèmes de piles à combustible, plus abordables, plus durables et moins coûteux à construire.Cette tendance est essentielle à la commercialisation des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) et favorise leur essor sur les marchés européens des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires lourds. Par exemple, en février 2025, Toyota a annoncé la troisième génération de son système de pile à combustible, qui présente un important potentiel d'amélioration en matière de durabilité, d'efficacité et de rentabilité. Son efficacité est supérieure de 20 % et sa durabilité est deux fois plus élevée que celles de son prédécesseur. Il est également plus compact et plus rentable. Ces avancées sont essentielles pour faciliter l'utilisation et l'application des véhicules à hydrogène dans le transport commercial et particulier.
   
• Le marché européen des FCEV repose sur de nombreuses collaborations stratégiques visant à accroître la production de piles à combustible afin de répondre à la demande du système de transport à émissions nulles. Les partenariats technologiques avec de grands constructeurs jouent également un rôle clé dans cette tendance, en permettant de développer la fabrication en amont et de rationaliser la logistique de la chaîne d'approvisionnement des solutions de piles à combustible de nouvelle génération.
   
• Par exemple, en juin 2023, PowerCell Sweden AB et Bosch ont convenu de travailler sur la pile à combustible S3, ce qui devrait considérablement accroître la capacité de production. Dans le cadre de ce partenariat, la production de piles à combustible de 100 kW sera réalisée dans les usines de Bosch en Allemagne, tandis que PowerCell recevra de cette même société les piles nécessaires au démarrage de son usine de Göteborg, en Suède. Cette collaboration permet à PowerCell de se concentrer exclusivement sur le développement de systèmes complets de piles à combustible pour les secteurs maritime et aéronautique, ainsi que pour la production d'électricité et les véhicules tout-terrain.
   

Droits de douane de l'administration Trump

• Les constructeurs OEM européens tels que Volkswagen, BMW et Mercedes supporteront des coûts plus élevés lors de l'exportation de leurs FCEV vers les États-Unis en raison du droit de douane de 25 % imposé. Cette situation pourrait être répercutée sur les consommateurs, ce qui rendrait les FCEV en Europe relativement plus chers que leurs équivalents fabriqués aux États-Unis.
   
• Par conséquent, les constructeurs opérant depuis l'Europe pourraient voir leurs ventes diminuer sur le marché américain, ce qui souligne la nécessité d'ajuster leurs activités aux changements résultant de ces droits de douane.
   
• Les droits de douane concernés devraient notamment perturber la chaîne d'approvisionnement automobile transatlantique intégrée, qui comprend le transport de composants et de véhicules finis entre l'Europe et les États-Unis. Cette situation entraînerait également des perturbations susceptibles d'affecter la production, d'accroître les coûts d'exploitation et de créer des difficultés logistiques pour les constructeurs européens de FCEV. Les entreprises pourraient être contraintes de rechercher d'autres circuits d'approvisionnement ou de relocaliser la production de certains produits afin d'éviter ces droits de douane.
   
• Le relèvement des droits de douane par les États-Unis pourrait inciter l'Union européenne à prendre des mesures de représailles en imposant à son tour des droits de douane, ce qui accentuerait les tensions entre les deux blocs commerciaux. Cette situation pourrait intensifier les tensions commerciales et influencer non seulement le marché automobile, mais également d'autres secteurs. Ces tensions pourraient accroître l'incertitude et réduire la coopération sur le marché européen des FCEV, ralentissant ainsi les investissements dans le développement des technologies de l'hydrogène.
   

Analyse du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule, le marché européen est segmenté entre les voitures particulières (berlines compactes, berlines et SUV) et les véhicules utilitaires (véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires moyens et véhicules utilitaires lourds). Le segment des véhicules utilitaires dominait le marché, avec un chiffre d'affaires de 115 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Sur le marché européen des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV), les véhicules utilitaires — notamment les camions et autobus légers, moyens et lourds — se sont imposés comme le segment dominant. Cette tendance est portée par les avantages opérationnels des piles à combustible à hydrogène, tels qu’une autonomie accrue et des temps de ravitaillement réduits, particulièrement avantageux pour le transport longue distance et la logistique urbaine intensive. En outre, les réglementations strictes de l’Union européenne visant à réduire les émissions de carbone ont accéléré l’adoption des véhicules utilitaires à émissions nulles, positionnant les solutions à hydrogène comme une option viable pour les opérateurs de flottes.
   
• L’expansion de l’infrastructure de ravitaillement en hydrogène en Europe soutient également cette croissance. En 2023, plus de 228 stations de ravitaillement en hydrogène avaient été mises en place, et leur nombre devrait atteindre 1 000 d’ici 2025. Ce développement rapide est essentiel à la viabilité opérationnelle des FCEV, notamment dans les applications commerciales où les temps d’immobilisation doivent être réduits au minimum. Des pays tels que l’Allemagne, la France et les Pays-Bas sont à l’avant-garde de ces efforts, créant un environnement favorable au déploiement de flottes commerciales alimentées à l’hydrogène.
   
• Par exemple, en mars 2024, Wrightbus, un constructeur d’autobus basé en Irlande du Nord, a annoncé son intention de fournir jusqu’à 1 000 autobus à émissions nulles au Royaume-Uni. Cette initiative comprend le développement de modèles alimentés à l’hydrogène capables de parcourir jusqu’à 1 000 kilomètres avec un seul ravitaillement. Les investissements de l’entreprise dans la technologie de l’hydrogène et son engagement à renforcer ses effectifs soulignent l’importance croissante accordée aux solutions de transport public durables en Europe.
   
• Le projet European Hydrogen Backbone, qui prévoit le développement d’un réseau de pipelines d’hydrogène en Europe, constitue une avancée majeure pour soutenir les FCEV. Il devrait faciliter l’expansion des stations de ravitaillement en hydrogène accessibles aux consommateurs.
   
• Par exemple, en avril 2024, Air Products a obtenu un financement du ministère de l’Économie, de l’Industrie, de la Protection du climat et de l’Énergie de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour construire deux grandes stations publiques de ravitaillement en hydrogène à Duisbourg et à Meckenheim, en Allemagne. Ces stations s’inscrivent dans le plan de la région visant à disposer de 200 stations de ravitaillement en hydrogène d’ici 2030 afin de répondre à la demande croissante de véhicules alimentés à l’hydrogène.

Selon le type de pile à combustible, le marché européen des véhicules électriques à pile à combustible est segmenté en piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC), piles à combustible à acide phosphorique (PAFC), piles à combustible à oxyde solide (SOFC) et autres. Le segment des piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) dominait le marché, avec une part de marché de 62 % en 2024
 

• Les marchés européens des FCEV sont dominés par les piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC), en raison de leur rendement élevé, de leur fiabilité et de leur conception compacte, qui les rendent idéales pour les applications automobiles. Les PEMFC offrent un ravitaillement rapide, de faibles températures de fonctionnement et une longue durée de vie, des caractéristiques essentielles pour les véhicules particuliers tels que ceux de Toyota et de Hyundai.
   
• Les PEMFC fonctionnent à des températures plus basses et offrent un démarrage rapide, une forte densité de puissance et une conception compacte, ce qui les rend idéales pour les véhicules particuliers et utilitaires. Leur compatibilité avec les usages automobiles quotidiens et leur capacité à s’intégrer aux plateformes de véhicules existantes en font le choix privilégié des constructeurs automobiles européens visant le développement de solutions de transport à pile à combustible.
   
• Par exemple, en août 2024, BMW a annoncé son intention de lancer son premier véhicule à hydrogène d’ici 2028, développé en collaboration avec Toyota. Cette initiative vise à intégrer la technologie des piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) dans les modèles BMW existants, mettant en évidence la praticité et l’efficacité des PEMFC dans les véhicules particuliers. Ce partenariat souligne l’engagement de l’industrie automobile à diversifier les solutions zéro émission au-delà des véhicules électriques à batterie.
   
• Des entreprises européennes telles que BMW et Daimler ont également investi dans les PEMFC dans le cadre de projets de l’UE ainsi que de la stratégie allemande en faveur de l’hydrogène, notamment en finançant des projets comme « H2Haul ». Ces projets visent à utiliser des bus et des camions à PEMFC, mais aussi à acquérir l’expertise nécessaire pour rendre la technologie PEMFC financièrement viable. Le soutien institutionnel joue un rôle majeur, notamment grâce aux subventions destinées à réduire les coûts de production ; il contribue également à favoriser la disponibilité des PEMFC sur le marché intérieur.
   
• Par exemple, H2 Mobility a signé un accord avec Daimler Buses en octobre 2024 afin de construire une infrastructure de ravitaillement en hydrogène en Allemagne. Les entreprises ont collaboré dans le cadre de ce projet afin d’étudier l’installation de stations de ravitaillement en hydrogène le long des itinéraires des sociétés de transport et d’accélérer la transition vers les bus à hydrogène. Les véhicules à PEMFC sont simples et pratiques à déployer et peuvent tous être intégrés aux réseaux locaux de transport public.
   

Selon l’autonomie, le marché européen des véhicules électriques à pile à combustible est segmenté en véhicules à courte autonomie (moins de 250 miles), à moyenne autonomie (250–500 miles) et à longue autonomie (plus de 500 miles). Le segment à moyenne autonomie (250–500 miles) dominait le marché en 2024.
 

• Les véhicules entièrement électriques à batterie affichant une autonomie de 250 à 500 miles constituent l’option la plus conventionnelle, car ils offrent un équilibre entre la distance parcourue et les coûts. Cette autonomie répond bien aux besoins des acheteurs de solutions de transport du premier au dernier kilomètre, des trajets domicile-travail aller-retour et du transport interurbain, tout en étant compatible avec les exigences de développement du continent en matière de stations de ravitaillement en hydrogène et avec la transition continue vers des modes de transport plus respectueux de l’environnement.
   
• Actuellement, le marché européen connaît une forte progression des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV), sous l’effet de la pression sociale en faveur de l’adoption de modes de production durables ainsi que des exigences légales en matière d’environnement. Les FCEV à moyenne autonomie sont donc les plus adaptés aux exploitants de flottes de véhicules, compte tenu de leur équilibre entre coûts et performances et de leur capacité à répondre aux NEC à courte et moyenne autonomie. Cette tendance devrait soutenir le segment à moyenne autonomie à l’avenir.
   
• Par exemple, en février 2024, Deutsche Post DHL Group a prévu d’intégrer 1 000 fourgonnettes de livraison à hydrogène d’ici fin 2025, dont seules quelques-unes relèvent actuellement de la catégorie des véhicules lourds. Cette mesure s’inscrit dans la démarche de décarbonation de l’entreprise et dans l’augmentation de l’utilisation des FCEV à moyenne autonomie par les entreprises.
   
• Le potentiel de production d’hydrogène progresse en Europe grâce aux stratégies de l’UE, notamment au Pacte vert, tandis que le coût de l’hydrogène diminue. La disponibilité d’un hydrogène bon marché rend les FCEV à moyenne autonomie commercialement viables sur le marché. Ce facteur, conjugué au développement de l’infrastructure de ravitaillement, contribue à la part importante du segment à moyenne autonomie en Europe.
   
• Par exemple, en mai 2024, la Commission européenne a envisagé des subventions de 720 millions d’euros pour des projets d’hydrogène renouvelable, en mettant l’accent sur l’Espagne, le Portugal, la Norvège et la Finlande. Ces projets contribueront à atteindre la production annuelle requise de 1,58 million de tonnes d’hydrogène vert d’ici 2030, conformément à l’objectif fixé par l’UE. Ils ont été sélectionnés sur la base de la politique générale en matière d’énergies renouvelables ainsi que d’offres concurrentielles.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Europe occidentale domine le marché des véhicules électriques à pile à combustible en Europe avec une part majeure de plus de 36 %, et l’Allemagne était le principal marché de la région, avec une valeur d’environ 29,1 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Les investissements dans les véhicules électriques à pile à combustible seront principalement orientés vers l’Allemagne, qui devrait constituer le deuxième marché individuel des véhicules électriques après la Chine au cours de la période de prévision. Le développement des véhicules électriques à pile à combustible est soutenu par des politiques publiques favorables ainsi que par plusieurs grands acteurs du marché, ce qui devrait continuer à stimuler le marché. L’Allemagne, qui abrite l’un des plans hydrogène les plus ambitieux d’Europe, s’est fixé un objectif de capacité de production d’hydrogène vert de 5 GW d’ici 2030, ainsi que 5 GW supplémentaires entre 2035 et 2040, réaffirmant ainsi sa position de principal exportateur et de leader technologique.
   
• Le marché des véhicules électriques à pile à combustible se développe également de manière significative en Allemagne grâce aux constructeurs de véhicules utilitaires, dans un contexte d’innovation accrue et de mondialisation du marché. Par exemple, en août 2024, Hyundai Motor Company a annoncé le début de l’exportation vers l’Allemagne de 27 camions XCIENT Fuel Cell au maximum. Ces véhicules de grande taille développent une puissance de 180 kilowatts et sont équipés de sept réservoirs de stockage d’hydrogène et de trois blocs-batteries destinés à alimenter différents secteurs, notamment la vente au détail, la logistique et l’industrie manufacturière. Cette initiative ne contribue pas seulement à l’objectif allemand de promouvoir des transports propres ; elle renforce également considérablement la position globale de la gamme XCIENT Fuel Cell de Hyundai dans la région européenne.
   
• Les grands constructeurs automobiles allemands, tels qu’Audi et BMW, intensifient leurs efforts pour abandonner l’utilisation de combustibles fossiles en adoptant la technologie des piles à combustible à hydrogène dans le cadre de leurs futurs plans de mobilité. Alors que les deux entreprises développent des prototypes de véhicules à hydrogène dans le cadre d’une combinaison avec les véhicules électriques à batterie, BMW est le constructeur automobile allemand le plus actif dans la promotion de l’hydrogène. BMW s’est fixé pour objectif stratégique de commercialiser d’ici 2030 un véhicule fonctionnant à l’hydrogène destiné au grand public. Les plans de développement de BMW s’inscrivent dans le prolongement des politiques européennes en matière d’hydrogène, notamment en Allemagne, où la base industrielle et la clientèle sont importantes.
   
• Le constructeur automobile haut de gamme basé à Munich a déjà présenté un prototype fonctionnant à l’hydrogène, basé sur son SUV X5, dans le cadre d’un projet partiellement financé par le gouvernement allemand. Cette initiative souligne l’engagement de BMW en faveur de l’innovation durable et met en évidence sa vision stratégique, qui consiste à anticiper l’évolution future du marché vers des technologies diversifiées à zéro émission.
   

Les perspectives de croissance du marché des véhicules électriques à pile à combustible au Royaume-Uni, dans la région de l’Europe du Nord, entre 2025 et 2034 sont très encourageantes.
 

• Le gouvernement britannique vise actuellement à atteindre la neutralité carbone dans tous les secteurs et a intégré l’hydrogène comme l’un des éléments clés de sa stratégie de lutte contre le changement climatique. La stratégie hydrogène mise en place par le gouvernement du Royaume-Uni est fortement axée sur les objectifs liés au développement de l’économie de l’hydrogène et sur le rôle crucial de l’hydrogène dans le secteur des transports. Pour y parvenir, le gouvernement propose des subventions favorisant l’adoption des véhicules et le développement des infrastructures de ravitaillement.
   
• Les subventions et aides accordées aux véhicules électriques à pile à combustible ainsi qu’aux infrastructures nécessaires au Royaume-Uni ont un effet positif sur le marché en rendant les véhicules à hydrogène plus accessibles aux constructeurs. Le gouvernement joue un rôle central dans le soutien à la durabilité à long terme et à l’attractivité du marché des véhicules à hydrogène au Royaume-Uni.
   
• Par exemple, en mars 2024, une collaboration avec Metrobus, le West Sussex County Council, le Surrey County Council, le Kent County Council et London Gatwick a obtenu plus de 24 millions de livres sterling de financements publics pour lancer 43 autobus à hydrogène dans le Sussex, le Surrey et le Kent. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique plus large de décarbonation du Royaume-Uni et souligne la participation active des pouvoirs publics à la transition vers les véhicules autonomes (VA).
   
• En outre, le Royaume-Uni compte de nombreux constructeurs automobiles, notamment Jaguar Land Rover, qui développe une technologie de pile à combustible à hydrogène. Jaguar Land Rover s’intéresse notamment aux véhicules à hydrogène et les intègre à son plan plus vaste en faveur des véhicules propres. Nissan et Hyundai figurent parmi les autres entreprises ayant établi une position concurrentielle au Royaume-Uni et cherchant à lancer des véhicules abordables alimentés à l’hydrogène. Ces constructeurs servent non seulement le marché sud-coréen, mais exportent également des technologies liées à l’hydrogène. L’intérêt de l’industrie automobile britannique pour les véhicules électriques à pile à combustible (VEPC) contribue aux progrès technologiques et au développement du marché en Europe du Nord.
   
• De plus, le Royaume-Uni figure parmi les principaux pays au monde pour l’utilisation d’automobiles alimentées à l’hydrogène, en particulier dans les domaines public et commercial. Des autobus, des camions et d’autres véhicules à hydrogène ont été développés, ouvrant ainsi la voie à leur adoption par les consommateurs.
   
• Alors que certaines villes, comme Londres, ont intégré des autobus à hydrogène à leurs flottes, le Royaume-Uni est devenu un exemple pour d’autres pays. En septembre 2024, le Surrey County Council a ainsi mis en circulation une flotte de 34 nouveaux autobus à pile à combustible à hydrogène, sans émissions, dans le cadre de ses efforts en faveur d’un système de transport écologique.
   
• Par ailleurs, l’utilisation de l’hydrogène dans les véhicules commerciaux suscite un intérêt croissant, principalement parce que les entreprises souhaitent réaliser des investissements écologiques. Cette tendance permet un développement précoce du marché et favorise ainsi une croissance rapide grâce aux améliorations des infrastructures et des technologies. Elle permet au Royaume-Uni de maintenir sa position parmi les principaux marchés des VEPC en Europe du Nord.
   

Les perspectives de croissance du marché des véhicules électriques à pile à combustible en Italie, dans la région de l’Europe du Sud, sont très encourageantes pour la période 2025–2034.
 

• L’Italie s’est imposée comme un acteur majeur du marché des véhicules électriques à pile à combustible (VEPC) en Europe du Sud, portée par son engagement en faveur de la décarbonation des transports et du développement de la mobilité hydrogène. Le gouvernement italien a présenté des plans nationaux visant à faire de l’hydrogène un élément clé de sa transition énergétique, notamment au moyen d’investissements importants dans les infrastructures hydrogène ainsi que dans la recherche et le développement (R&D).
   
• Ces initiatives créent des conditions favorables à l’adoption des VEPC dans les segments des véhicules particuliers et commerciaux. La position stratégique de l’Italie et la solidité de sa chaîne d’approvisionnement automobile renforcent encore sa position dans le paysage européen des VEPC.
   
• Le pays s’attache à mettre en place un réseau complet de stations de ravitaillement en hydrogène afin de soutenir le déploiement des VEPC, en particulier le long des principaux corridors de transport. Plusieurs projets pilotes ayant été lancés pour des autobus à hydrogène et des flottes commerciales dans des villes telles que Milan et Bolzano, l’Italie encourage activement l’adoption de la technologie des piles à combustible par les municipalités. Les collaborations entre les fournisseurs d’énergie et les équipementiers automobiles accélèrent également le déploiement de solutions de mobilité alimentées à l’hydrogène à l’échelle nationale.
   
• L’accent mis par l’Italie sur la mobilité urbaine durable et les financements de l’Union européenne en faveur des initiatives de transport propre stimulent l’adoption des VEPC. Le Plan national italien pour la reprise et la résilience (PNRR) affecte des ressources spécifiques au développement de l’hydrogène, notamment au déploiement de VEPC dans la logistique et les transports publics. Ces mesures guidées par les politiques publiques, conjuguées à une sensibilisation croissante aux transports zéro émission, positionnent l’Italie comme un chef de file régional du secteur des VEPC.
   

Part de marché des véhicules électriques à pile à combustible en Europe

• Les cinq principales entreprises du secteur européen des véhicules électriques à pile à combustible sont Honda Motor Co., Ltd., Hyundai Motor Company, BMW Group, Toyota Motor et Renault. Elles détiennent collectivement plus de 53 % de parts de marché.  
   
• Honda fait figure de pionnier dans la technologie des piles à combustible à hydrogène, avec son véhicule Clarity Fuel Cell comme exemple notable. L'entreprise participe également au développement de l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène en Europe, notamment au travers d'initiatives telles que le projet H2 Mobility en Allemagne et au Royaume-Uni. Ces efforts visent à améliorer l'accessibilité et la commodité du ravitaillement en hydrogène, afin de favoriser l'adoption plus large des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) en Europe.
   
• Hyundai Motor Company développe rapidement son portefeuille de véhicules à hydrogène en Europe grâce au SUV NEXO et à des véhicules utilitaires équipés d'une pile à combustible, tels que le camion XCIENT. L'entreprise s'est associée à des gouvernements européens et à des acteurs privés pour mettre en place des corridors et des stations de ravitaillement en hydrogène. La stratégie de Hyundai vise à proposer des solutions destinées à la fois aux particuliers et aux flottes, renforçant ainsi sa position de fournisseur de solutions de mobilité couvrant l'ensemble du marché. L'engagement de l'entreprise en faveur de la décarbonation et ses investissements dans la logistique de l'hydrogène consolident sa présence sur le marché européen en expansion des véhicules électriques à pile à combustible.
   
• BMW Group adopte une approche stratégique à long terme en matière de mobilité hydrogène, considérant la technologie des piles à combustible comme un complément essentiel aux véhicules électriques à batterie. L'entreprise a récemment lancé le BMW iX5 Hydrogen, un véhicule électrique à pile à combustible produit en série limitée sur la plateforme de son SUV X5, développé en collaboration avec Toyota.
   
• Le programme hydrogène de BMW est axé sur les véhicules de grande taille et les applications longue distance, pour lesquelles les piles à combustible présentent des avantages par rapport aux batteries en matière d'autonomie et de temps de ravitaillement. Bien que l'entreprise se concentre actuellement sur une production en petite série, elle vise à accroître le déploiement de ces véhicules en fonction du développement de l'infrastructure hydrogène et de l'évolution de la demande du marché.
   
• Toyota Motor Corporation est un leader mondial de la technologie des piles à combustible à hydrogène et un acteur clé du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible. L'entreprise est surtout connue pour sa Toyota Mirai, l'un des premiers véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène produits en série au monde, qui a gagné en popularité en Europe grâce à sa grande autonomie et à ses capacités de ravitaillement rapide.
   
• Au-delà des voitures particulières, Toyota a étendu sa technologie hydrogène aux applications commerciales grâce à des partenariats avec des constructeurs automobiles européens tels que CaetanoBus, produisant des autobus à hydrogène destinés aux transports publics. L'entreprise participe également activement au développement de l'infrastructure hydrogène en Europe, en collaboration avec des entreprises du secteur de l'énergie et dans le cadre d'initiatives gouvernementales, renforçant ainsi son engagement à faire de l'hydrogène une solution courante pour une mobilité zéro émission
   
• Renault est à l'avant-garde de l'intégration de la technologie hydrogène dans les véhicules utilitaires légers (VUL) par l'intermédiaire de sa coentreprise HYVIA avec Plug Power. HYVIA s'attache à fournir un écosystème complet pour la mobilité hydrogène, comprenant des véhicules utilitaires légers équipés d'une pile à combustible, la production d'hydrogène vert et des stations de ravitaillement dans toute l'Europe. Cette initiative positionne Renault comme un contributeur clé à la décarbonation des transports en Europe, notamment dans la logistique urbaine.
   
• Honda fait figure de pionnier dans la technologie des piles à combustible à hydrogène, avec son véhicule Clarity Fuel Cell comme exemple notable. L'entreprise participe également au développement de l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène en Europe, notamment au travers d'initiatives telles que le projet H2 Mobility en Allemagne et au Royaume-Uni. Ces efforts visent à améliorer l'accessibilité et la commodité du ravitaillement en hydrogène, afin de favoriser l'adoption plus large des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) en Europe.
   

Entreprises du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible

Les principaux acteurs du secteur européen des véhicules électriques à pile à combustible sont notamment :

• BMW
• Daimler
• Honda Motor
• Hopium
• Hyundai Motor
• Iveco Group
• Renault
• Riversimple
• Toyota Motor
   

Le marché européen des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) connaît une croissance significative, portée par les avancées technologiques continues, le développement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène et l’essor des solutions de transport respectueuses de l’environnement. Parmi les principaux moteurs figurent les avancées en matière d’efficacité des piles à combustible, de capacités de stockage de l’hydrogène et de développement plus large d’une économie de l’hydrogène, qui contribuent toutes à renforcer l’attrait des FCEV.
 

En outre, les avancées majeures dans le domaine des technologies de piles à combustible améliorent les performances globales des FCEV. Les recherches sur les catalyseurs haute performance, tels que les catalyseurs sans métaux du groupe du platine (PGM), permettent de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité des piles à combustible. Par ailleurs, les progrès de la science des matériaux, notamment la mise au point de systèmes de stockage de l’hydrogène à l’état solide et l’amélioration des assemblages membrane-électrode (MEAs), permettent une meilleure utilisation du carburant et une autonomie accrue des véhicules. Ces innovations sont essentielles pour faire des FCEV une alternative viable aux véhicules traditionnels à moteur thermique et aux véhicules électriques à batterie (BEV).
 

Les gouvernements européens fixent des objectifs ambitieux de décarbonation et proposent des mesures incitatives en faveur de l’adoption des énergies propres. Cela comprend des réglementations qui obligent les constructeurs automobiles à réduire l’empreinte carbone de leurs flottes, favorisant ainsi la transition vers des groupes motopropulseurs alternatifs, notamment les piles à combustible. L’environnement réglementaire devient de plus en plus favorable aux FCEV, qui ne produisent aucune émission et contribuent ainsi à atteindre les objectifs de neutralité carbone de l’Europe à l’horizon 2050. L’importance croissante accordée aux solutions de transport durables stimule la demande des consommateurs et accélère l’adoption des FCEV.
 

La collaboration entre les constructeurs automobiles, les entreprises du secteur de l’énergie et les organismes publics est essentielle pour développer les infrastructures hydrogène à grande échelle et promouvoir le développement des FCEV. Des alliances stratégiques, telles que la coopération entre Toyota et Shell pour établir des stations de ravitaillement en hydrogène, favorisent la transition vers une économie durable de l’hydrogène. Ces partenariats sont indispensables pour assurer un déploiement fluide et efficace des véhicules et des infrastructures hydrogène, positionnant le marché des FCEV sur une trajectoire de forte croissance dans toute l’Europe.
 

Actualités du secteur européen des véhicules électriques à pile à combustible

• En février 2025, Toyota Motor Corporation a annoncé la mise au point de son système de pile à combustible de troisième génération, améliorant les performances et l’efficacité pour un large éventail d’applications, notamment les véhicules utilitaires. Cette avancée s’inscrit dans l’engagement de Toyota en faveur d’une société fondée sur l’hydrogène, en proposant des solutions à zéro émission dans divers secteurs. Le nouveau système est conçu pour être plus compact, polyvalent et rentable, et soutient la stratégie globale de Toyota visant à atteindre la neutralité carbone grâce à des solutions énergétiques diversifiées.
   
• En février 2025, DHL Group et Scania ont présenté conjointement un véhicule électrique à autonomie étendue (EREV), conçu pour combler l’écart entre les camions entièrement électriques et les limites actuelles des infrastructures de recharge. L’EREV associe une chaîne de traction électrique à batterie à un générateur alimenté par un carburant, permettant un fonctionnement à 80–90 % à l’électricité renouvelable.
   
• En janvier 2024, Stellantis a annoncé le lancement de la production industrielle en interne de fourgons à pile à combustible à hydrogène dans ses sites de Hordain (France) et de Gliwice (Pologne). Cette expansion comprend des fourgons de taille moyenne et de grande taille, offrant respectivement des autonomies allant jusqu’à 400 km et 500 km, avec des temps de ravitaillement de 4–5 minutes.L’initiative renforce la position de leader de Stellantis dans le domaine des véhicules utilitaires zéro émission en Europe et s’inscrit dans son plan stratégique Dare Forward 2030 en faveur d’une mobilité durable
   
• En septembre 2022, Volvo Trucks a annoncé le lancement des essais de ses camions électriques à pile à combustible, qui n’émettent que de la vapeur d’eau et offrent une autonomie allant jusqu’à 1 000 km, comparable à celle des camions diesel classiques. Une deuxième phase pilote est prévue dans les prochaines années et comprendra des essais réalisés par des clients sur routes ouvertes à la circulation. Les essais commerciaux avec des clients sélectionnés en Europe du Nord doivent commencer en 2025, avec des projets d’extension des déploiements à d’autres pays par la suite
   
• En mai 2022, Daimler Buses a annoncé son engagement stratégique à proposer, d’ici 2030, des véhicules à émissions locales nulles de CO2 alimentés par des technologies électriques à batterie et à hydrogène dans tous les segments de produits. L’entreprise se concentrera d’abord sur les marchés européen et latino-américain. Dans le cadre de cette transition, Daimler Buses a confirmé qu’elle n’investirait pas dans la technologie diesel Euro VII, s’alignant ainsi sur la stratégie de décarbonation à deux volets de sa société mère, Daimler Truck, afin de donner la priorité aux solutions de mobilité durable.
   

Le rapport d’étude sur le marché européen des véhicules électriques à pile à combustible fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par pile à combustible

• Piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC)
• Piles à combustible à acide phosphorique (PAFC)
• Piles à combustible à oxyde solide (SOFC)

Marché, par véhicule

• Véhicules particuliers
  • Berlines à hayon
  • Berlines
  • SUV 
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers (LCV)
  • Véhicules utilitaires moyens (MCV)
  • Véhicules utilitaires lourds (HCV)

Marché, par autonomie

• Courte autonomie (moins de 250 miles)
• Autonomie intermédiaire (250 à 500 miles)
• Longue autonomie (plus de 500 miles)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

•  Europe
  • Europe occidentale
    • Allemagne
    • France
    • Pays-Bas
    • Belgique
    • Suisse
    • Autriche
    • Luxembourg
    • Liechtenstein
    • Irlande
  • Europe orientale 
    • Pologne
    • République tchèque
    • Portugal
    • Serbie
    • Albanie
    • Slovaquie
    • Roumanie
    • Slovénie
    • Bulgarie
    • Estonie
  • Europe du Nord 
    • Royaume-Uni
    • Danemark
    • Suède
    • Norvège
    • Islande
    • Îles Féroé
  • Europe du Sud 
    • Italie
    • Espagne
    • Cité du Vatican
    • Saint-Marin
    • Grèce
    • Chypre