Marché du matériel des systèmes de paiement embarqués dans les véhicules Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des équipements des systèmes de paiement embarqués

La taille du marché mondial des équipements des systèmes de paiement embarqués était estimée à 671,8 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 737,9 millions de dollars (USD) en 2025 à 1,94 milliard de dollars (USD) en 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,4 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

La progression du nombre de véhicules connectés et autonomes dans le monde stimule l’intérêt pour les systèmes de paiement intégrés. Les équipements intégrés, tels que les modules NFC, les capteurs biométriques et les puces sécurisées, peuvent faciliter les transactions de paiement en temps réel tout en améliorant l’expérience utilisateur au sein des écosystèmes de mobilité en tant que service, grâce à l’automatisation des paiements pour les péages, le stationnement et le ravitaillement.
 

L’essor des solutions de paiement embarquées, notamment l’accent mis sur les paiements numériques et sans contact après la pandémie, favorise également leur adoption. Les conducteurs souhaitent bénéficier de paiements sécurisés et fluides. Cette évolution incite les fabricants d’équipements d’origine (OEM) à accroître leurs investissements dans les équipements intégrés aux véhicules pour prendre en charge les paiements (RFID, NFC, paiements Bluetooth, etc.), lesquels se connectent également aux systèmes d’infodivertissement, aux portefeuilles numériques et aux réseaux de paiement externes.
 

Les autorités municipales et les pouvoirs publics déploient des mises à niveau reposant sur les technologies DSRC et V2X pour les infrastructures de péage, de stationnement et de recharge des véhicules électriques. Ces mises à niveau nécessiteront des équipements de paiement embarqués pour fonctionner correctement, ce qui favorise l’interopérabilité au sein de l’écosystème. À terme, cette utilisation entraîne l’adoption de modules et d’interfaces plus sécurisés, capables de fonctionner au-delà des frontières et d’automatiser les paiements entre les véhicules et les infrastructures.
 

Les constructeurs automobiles s’associent de plus en plus à des entreprises de la fintech et du paiement afin d’intégrer des modules de transaction sécurisés dans les véhicules, créant ainsi davantage de possibilités de monétisation dans un large éventail de cas d’utilisation, notamment les abonnements, le commerce embarqué et les services numériques. Les fournisseurs d’équipements bénéficient également de l’adoption accrue d’éléments sécurisés, de dispositifs biométriques et de modules de connectivité intégrés aux véhicules.
 

En octobre 2025, Volkswagen Brazil s’est associée à Nuvei pour lancer une solution de paiement embarquée fonctionnant avec la plateforme d’infodivertissement VW Play. Le nouveau service de paiement permet aux conducteurs de régler leurs abonnements, les péages, le stationnement et les services directement depuis le tableau de bord. Ce partenariat représente une avancée majeure dans l’intégration d’équipements de paiement sécurisés et simples d’utilisation au sein d’un véhicule connecté.
 

L’expansion rapide des véhicules électriques dans la région Asie-Pacifique, notamment en Chine, au Japon et en Corée du Sud, stimule l’intégration des équipements de paiement embarqués aux infrastructures de recharge des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles continuent d’intégrer des puces NFC sécurisées et connectées au cloud afin de permettre la facturation et l’authentification automatisées. Les constructeurs automobiles continuent d’intégrer des puces NFC sécurisées et connectées au cloud afin de permettre la facturation et l’authentification automatisées, créant ainsi des expériences fluides pour les utilisateurs et favorisant les écosystèmes de paiement énergétique intelligent.

Tendances du marché des équipements des systèmes de paiement embarqués

Les constructeurs automobiles intègrent des portefeuilles numériques et des fonctionnalités de paiement à leurs solutions d’infodivertissement. En collaborant avec des acteurs de la fintech tels que Visa, Mastercard et PayPal, les paiements du carburant, des péages ou des services peuvent être effectués en temps réel. Cette évolution accroît la commodité pour les clients, renforce l’écosystème des OEM et transforme les véhicules en plateformes mobiles de transaction.
 

L’essor des véhicules électriques et des véhicules autonomes stimule le développement de systèmes de paiement automatisés et sécurisés. De nouveaux équipements embarqués permettent de régler la recharge, les péages ou certains services sans intervention ni action de la part du conducteur. Cette évolution améliore non seulement l’expérience utilisateur, mais génère également des gains d’efficacité et de nouvelles possibilités de monétisation dans les secteurs de la mobilité autonome et de la mobilité durable.
 

De plus en plus de constructeurs automobiles produisent des systèmes équipés de capteurs de reconnaissance des empreintes digitales, du visage et de la voix. Les modules biométriques renforcent la sécurité et la personnalisation des transactions tout en réduisant le risque de fraude. Ces options permettront de réaliser des paiements plus sûrs, plus rapides et davantage adaptés aux consommateurs, tout en répondant à la demande mondiale croissante en matière de protection des données et de conformité réglementaire.
 

À mesure que les normes de connectivité de nouvelle génération, telles que la 5G, et les réseaux Vehicle-to-Everything (V2X) sont déployés, les transactions effectuées à l’intérieur des véhicules deviennent encore plus fiables et rapides. Ces réseaux permettent également de renforcer les communications entre les véhicules, les infrastructures et les services cloud. Les transactions de paiement sans contact peuvent être réalisées rapidement et en temps réel, ce qui améliore à la fois la vitesse du paiement et celle du traitement. L’émergence de véhicules connectés et intelligents accélérera également le développement d’équipements de transaction plus rapides et à faible latence.
 

En octobre 2025, l’Administration d’État chinoise pour la régulation du marché a ouvert une enquête sur l’acquisition d’Autotalks, fabricant israélien de puces pour véhicules connectés, par Qualcomm. Cette mesure met en évidence le renforcement du contrôle exercé sur la propriété étrangère des équipements liés aux communications automobiles, ce qui affecte les chaînes d’approvisionnement internationales ainsi que l’instauration de conditions concurrentielles dans le secteur des technologies de connectivité automobile sécurisées et compatibles avec les paiements.
 

Analyse du marché des équipements matériels des systèmes de paiement embarqués

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Par composant, le marché des équipements matériels des systèmes de paiement embarqués est segmenté en modules d’interface de paiement, dispositifs d’authentification biométrique, unités d’affichage et d’infodivertissement, composants de connectivité, capteurs et contrôleurs, ainsi qu’équipements de sécurité intégrés. Le segment des modules d’interface de paiement est dominant et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5 % entre 2025 et 2034.
 

• Les interfaces de paiement embarquées sont intégrées aux systèmes d’infodivertissement afin de faciliter les paiements sans espèces pour le carburant, les péages et le stationnement. Le recours aux paiements sans contact et aux paiements tokenisés offre un niveau élevé de commodité et de sécurité aux consommateurs. Les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les fournisseurs de premier rang réalisent des investissements importants dans des modules standardisés de qualité automobile, garantissant robustesse, fiabilité et interopérabilité sur une large gamme de véhicules.
   
• Différents capteurs biométriques, tels que les capteurs d’empreintes digitales, de reconnaissance faciale et de reconnaissance du réseau veineux palmaire, seront intégrés aux véhicules afin de sécuriser les systèmes de paiement sans espèces. Ces dispositifs contribuent à l’authentification du conducteur, à la personnalisation des réglages et à la prévention de la fraude. Les OEM utiliseront des équipements inviolables et des éléments sécurisés pour stocker les informations de paiement sensibles dans le respect des exigences réglementaires.
   
• Les écrans d’infodivertissement modernes peuvent désormais se connecter aux systèmes de paiement embarqués. Ils permettent de proposer des interfaces utilisateur simples, facilitant la réalisation des transactions et l’utilisation des services. Ils permettent d’intégrer un écran tactile, la commande vocale et des applications connectées pour effectuer des transactions. Ces systèmes permettent également aux conducteurs de régler les péages, le stationnement, le carburant et les abonnements sans quitter leur véhicule, ce qui simplifie l’expérience et renforce l’utilisation des services numériques automobiles.
   
• En mars 2025, Mitchell 1, qui fournit des logiciels de gestion des réparations et des ateliers automobiles, a établi un partenariat stratégique avec 360 Payments afin d'intégrer le traitement des paiements à sa plateforme. Cette initiative facilitera le paiement fluide des services automobiles dans les garages, ce qui pourrait favoriser une intégration accrue des paiements embarqués ou des paiements IoT.
   

Selon l'application de paiement, le marché des équipements matériels pour systèmes de paiement embarqués se répartit entre les paiements pour le carburant et la recharge des véhicules électriques, la collecte des péages, les frais de stationnement, les paiements au drive et dans le commerce de détail, ainsi que les abonnements et services embarqués. Le segment des paiements pour le carburant et la recharge des véhicules électriques constitue le segment dominant et devrait représenter une part de 39 % en 2024.
 

• De nouveaux systèmes de paiement embarqués sont développés pour permettre aux conducteurs de régler directement depuis le système d'infodivertissement de leur véhicule le carburant et la recharge de leur véhicule électrique (VE), rendant le ravitaillement plus simple et plus efficace. Ces systèmes prennent en charge les paiements sans contact et l'intégration aux systèmes de paiement existants, ce qui élargit le choix des consommateurs et réduit la nécessité d'utiliser des espèces ou des cartes de crédit pour effectuer les paiements.
   
• Les agences de transport commencent également à mettre en œuvre des systèmes électroniques de collecte des péages permettant de régler les péages sans poste de péage physique, sans transpondeur tel que SunPass ni autre dispositif de collecte des frais. Ces systèmes s'appuient notamment sur les technologies RFID, DSRC et GPS pour identifier, en temps réel, l'achèvement d'un trajet sur une route ou un pont, puis percevoir en temps réel les frais liés à l'utilisation de cette infrastructure. La collecte électronique des péages peut contribuer à fluidifier le trafic et à réduire les embouteillages.
   
• Les systèmes de paiement embarqués facilitent également le règlement fluide des frais de stationnement, permettant aux conducteurs de payer et d'accéder à une place de stationnement sans quitter leur véhicule. Ces systèmes interagissent avec les infrastructures de stationnement et fournissent aux utilisateurs des informations en temps réel sur la disponibilité des places, une tarification ajustée en fonction de cette disponibilité et une facturation automatisée de leur durée de stationnement, réduisant ainsi la nécessité de traiter physiquement les paiements tout en améliorant globalement l'expérience de stationnement.
   
• En juillet 2025, Car IQ, une jeune entreprise spécialisée dans les paiements pour véhicules connectés, a réalisé une levée de fonds de 8 millions de dollars et a fait appel à FT Partners pour contribuer à l'expansion de sa technologie. En prévoyant d'élargir l'accès à sa plateforme de paiement depuis les véhicules, l'entreprise renforce également sa capacité à innover dans le domaine des équipements matériels et des systèmes de paiement embarqués.
   

Selon la technologie, le marché des équipements matériels pour systèmes de paiement embarqués est classé en technologies de communication en champ proche (NFC), d'identification par radiofréquence (RFID), de communication dédiée à courte portée (DSRC), cellulaires (4G/5G), ainsi qu'en technologies Wi-Fi et Bluetooth Low Energy. La communication en champ proche (NFC) constitue le segment dominant et devrait représenter une part de 29,4 % en 2024, pour atteindre un chiffre d'affaires de 508,6 millions de dollars (USD) en 2034.
 

• La technologie NFC facilite les paiements sécurisés et sans contact des péages, du stationnement, du carburant et des achats au détail dans les véhicules. Elle accélère les transactions, prend en charge les paiements par portefeuille mobile et utilise la tokenisation pour se prémunir contre la fraude. Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) intègrent de plus en plus de lecteurs NFC à leurs systèmes d'infodivertissement et de tableau de bord afin de permettre des paiements embarqués fluides, simples et interopérables.
   
• La technologie RFID est largement utilisée pour la perception automatisée des péages, le stationnement et la gestion des flottes. Les équipements matériels RFID permettent d'identifier les véhicules rapidement et avec précision. Son intégration accrue aux systèmes des OEM autorise des paiements sécurisés, sans contact et efficaces. La RFID utilise le balayage sans contact pour réduire les files d'attente et éliminer le traitement manuel.
   
• Le DSRC est une technologie couramment utilisée pour les communications V2I (véhicule-infrastructure) et V2V (véhicule-véhicule), qui fournissent des services de péage automatisé, de sécurité et de gestion du trafic. Le DSRC réduit la latence et améliore la fiabilité, augmente la précision des transactions, permet l’identification des véhicules et le traitement des transactions en temps réel, tout en assurant le niveau de sécurité requis pour les véhicules connectés.
   

Selon l’utilisation finale, le marché des systèmes matériels de paiement embarqués se segmente entre les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les opérateurs de flottes, les fournisseurs de services de mobilité, les opérateurs de péage et de stationnement, ainsi que les fournisseurs d’infrastructures de carburant et de recharge pour véhicules électriques. Les OEM détenaient une part de marché de 42,1 % en 2024 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,7 % de 2025 à 2034.
 

• Les fabricants d’équipements d’origine (OEM) intègrent directement les systèmes de paiement dans les véhicules en s’appuyant sur les systèmes d’infodivertissement, les modules de sécurité et la connectivité afin de faciliter les transactions de paiement de manière fluide. Ils s’associent à des banques et à des entreprises de technologies financières pour proposer des abonnements et le traitement des paiements liés au carburant et au stationnement, créant ainsi une valeur ajoutée et des possibilités de monétisation, tout en améliorant l’expérience globale de l’utilisateur final.
   
• Les opérateurs de flottes utilisent les systèmes de paiement embarqués pour rationaliser la gestion des coûts de carburant, de péage et de stationnement. Ces solutions intégrées permettent aux entreprises exploitant des flottes de réduire leur charge administrative, d’améliorer la précision de la comptabilité et d’assurer un suivi en temps réel. La plupart des intégrations avec les plateformes de gestion de flotte permettent des applications dans les domaines de l’analyse, du routage dynamique et de la maîtrise des coûts pour les flottes commerciales et les activités logistiques.
   
• Les fournisseurs de services de mobilité, tels que les services de réservation de véhicules avec chauffeur et d’autopartage, intègrent des solutions de paiement embarquées afin de permettre aux utilisateurs de régler directement leurs trajets, leurs péages, leur stationnement ou leurs abonnements. Les paiements intégrés aux véhicules améliorent l’expérience globale des clients et l’efficacité opérationnelle, tout en favorisant des écosystèmes de mobilité sans contact et fluides.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Le marché des systèmes matériels de paiement embarqués aux États-Unis devrait représenter une part de 86,4 % en 2024.
 

• Les conducteurs américains attendent des fonctionnalités de paiement intégrées sûres, instantanées et sans contact, avec la possibilité de les intégrer aux interfaces utilisateur des véhicules, ce qui pousse les OEM à mettre en œuvre des éléments sécurisés, des systèmes biométriques et des portefeuilles intégrés. Le marché américain met l’accent sur la tokenisation conforme aux normes PCI ainsi que sur les contrôles de confidentialité des consommateurs, ce qui stimule les besoins en matériel et en logiciels et favorise la collaboration entre les constructeurs automobiles et les réseaux de paiement.
   
• Les entreprises de technologies financières, les processeurs de paiement et les fournisseurs de niveau 1 aux États-Unis établissent des partenariats destinés à standardiser les architectures de paiement embarquées, ce qui accélère la commercialisation de matériels certifiés compatibles avec l’automobile et la mise en place de mécanismes de mise à jour à distance. Les projets pilotes menés conjointement par les constructeurs automobiles, les réseaux de paiement et les autorités de péage créent des cas d’utilisation validés qui renforceront à terme la confiance des consommateurs et faciliteront l’augmentation de la production de matériel.
   
• Les agences des États américains modernisent les règles relatives au paiement dans les parkings et au péage afin d’autoriser des projets pilotes qui innovent dans les systèmes de facturation en s’appuyant sur la télématique des véhicules. Ces projets pilotes menés par les États imposent des modules de paiement standardisés, des tests d’interopérabilité et du matériel d’authentification des transactions afin de répondre aux exigences des municipalités responsables des achats et de la réduction de la fraude dans les axes à forte circulation.
   
• En octobre 2025, Volvo Car USA, la North Carolina Turnpike Authority et Mastercard ont participé à un programme pilote permettant aux voyageurs de régler directement les péages via le système d’infodivertissement de Volvo au moyen de cartes tokenisées.  Cette initiative élimine le besoin de transpondeurs physiques dans le véhicule et met en évidence les capacités de paiement embarqué pour le réseau autoroutier américain.
   

Le marché nord-américain du matériel des systèmes de paiement embarqué dans les véhicules est évalué à 344 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,4 % entre 2025 et 2034. Le marché régional est porté par de grands constructeurs et fournisseurs automobiles, tels que GM, Ford et Stellantis, qui ont été parmi les premiers à expérimenter l’intégration de portefeuilles numériques, les paiements de carburant à bord des véhicules et le matériel de paiement des péages.
 

• Le concept de paiements intégrés et de portefeuilles de fabricants d’équipements d’origine (OEM) s’est développé parmi les constructeurs automobiles et les fournisseurs de systèmes d’infodivertissement, qui intègrent des portefeuilles numériques à l’expérience à bord des véhicules afin de permettre une tokenisation sécurisée et de créer des opportunités de revenus récurrents ainsi que de fidélisation de la clientèle au sein de l’écosystème de la marque.
   
• Les autorités de transport responsables des péages aux niveaux des États et des régions organisent des programmes pilotes de paiement des péages embarqué, réduisant la dépendance aux transpondeurs et mobilisant leurs clients, mais ces initiatives ne seraient pas possibles sans infrastructure adaptée. Certains programmes pilotes nécessitent une géolocalisation sécurisée, la tokenisation des paiements ou le stockage sécurisé des comptes, notamment au moyen d’un portefeuille, ainsi qu’une intégration aux systèmes de comptes existants.
   
• Les flottes commerciales utilisent des solutions numériques de paiement du carburant, des péages, du stationnement et de la recharge, réunies par la télématique connectée et le matériel embarqué dans les véhicules, afin de rationaliser et d’améliorer la tenue des registres sur leurs itinéraires et d’optimiser la rentabilité de ces derniers. Les OEM peuvent automatiser le rapprochement des lignes de facturation grâce à un matériel de paiement intégré et à son intégration aux systèmes de gestion de flotte, ce qui réduit la fraude et permet une facturation par véhicule.
   
• En octobre 2025, Volkswagen a choisi Nuvei pour fournir des solutions de paiement intégré destinées aux services de véhicules connectés.  Cette collaboration permet à VW de proposer, via ses systèmes d’infodivertissement, des modules de paiement pour les abonnements, la recharge, le stationnement et le commerce, concrétisant une intégration importante entre constructeurs automobiles et entreprises de technologie financière à l’échelle mondiale.
   

Le marché européen du matériel des systèmes de paiement embarqué dans les véhicules devrait progresser à un TCAC de 12,4 % pour atteindre 450,1 millions de dollars (USD) d’ici 2034.  Les gouvernements européens investissent activement dans des programmes de mobilité intelligente et de systèmes de transport intelligents (ITS), qui relient les véhicules aux infrastructures urbaines pour le paiement des péages, du stationnement et des transports publics.
 

• Les OEM européens s’attachent à permettre des paiements à bord des véhicules — natifs, conformes et sécurisés — avec authentification des utilisateurs et protection des données. La sécurité, la confidentialité et l’utilisation conforme des données dans le cadre du règlement général sur la protection des données (GDPR) font l’objet d’une attention particulière pour les méthodes de paiement embarqué. L’évolution du matériel de paiement pourrait inclure des éléments sécurisés intégrés, des modules biométriques multifactoriels et un HSM de véhicule pour prendre en charge le stockage des jetons.
   
• Les constructeurs automobiles s’associent à des banques, des réseaux de cartes et des entreprises de technologie financière afin de fournir des infrastructures de paiement et de tokeniser les véhicules. Ces partenariats peuvent contribuer à réduire les délais de mise sur le marché de plateformes matérielles certifiées, mais aussi à standardiser les interfaces requises, permettant aux marques de développer collectivement l’acceptation des transactions initiées par les véhicules en Europe pour le carburant, le stationnement et les abonnements.
   
• Les villes européennes souhaitent intégrer la gestion des péages, des bordures de voirie et du stationnement aux véhicules connectés, ce qui nécessite le protocole DSRC V2X ainsi qu’une démonstration d’un module de paiement sécurisé. Cette évolution a également incité les fournisseurs de rang 1 à proposer du matériel capable d’intégrer plusieurs protocoles et des passerelles sécurisées afin de relier les véhicules aux systèmes de paiement municipaux et aux services de mobilité.
   

Le marché des équipements matériels des systèmes de paiement embarqués dans les véhicules en Allemagne devrait représenter 32,6 % de part de marché en 2024 et connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Les constructeurs automobiles allemands (OEM) et les équipementiers automobiles mettent l’accent sur l’authentification biométrique de niveau automobile et les éléments sécurisés embarqués afin de prendre en charge des paiements conformes et faciles à utiliser. Les investissements matériels se déplacent vers des éléments sécurisés résistants aux tentatives d’altération, des modules TPM et des modules HSM embarqués, associés au commerce initié par le véhicule, en réponse à la demande des consommateurs en matière de commodité, qui stimule les garanties de sécurité.
   
• Les mesures incitatives et les subventions publiques en faveur des véhicules électriques (VE) continuent d’accélérer l’adoption des VE, ce qui entraîne le besoin d’interfaces de paiement intégrées pour la recharge à l’intérieur du véhicule et stimule davantage la demande de modules compatibles avec la technologie NFC et la tokenisation. Ces modules sont dotés de fonctions télématiques afin de permettre la facturation directe des sessions de recharge des utilisateurs, tout en assurant l’interface avec les solutions dorsales des fournisseurs d’énergie.
   
• Les équipementiers allemands de rang 1 dans les domaines de la télématique, de l’infodivertissement et de la sécurité s’associent aux constructeurs automobiles pour co-développer l’architecture matérielle de référence nécessaire au respect de normes strictes de niveau automobile. Cette démarche rationalisera la certification et le déploiement des modules de paiement sur les différentes gammes de véhicules, tout en préservant l’interopérabilité avec les réseaux européens et autres réseaux de péage ou de distribution d’énergie.
   

Le marché des équipements matériels des systèmes de paiement embarqués dans les véhicules en Asie-Pacifique représentait une part de marché de 16,3 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,2 % pour atteindre 374,1 millions de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• La présence de vastes marchés des véhicules électriques et de portefeuilles mobiles établis, appelés superapplications à l’échelle régionale, facilite la convergence des matériels NFC, QR et de tokenisation au sein de l’expérience utilisateur embarquée, adaptée aux écosystèmes de portefeuilles locaux de la région Asie-Pacifique. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs tiers s’attacheront à garantir l’interopérabilité avec les portefeuilles régionaux, afin de permettre des paiements fluides pour la recharge, le stationnement et les achats de détail dans un marché fragmenté.
   
• Les gouvernements de la région Asie-Pacifique réalisent d’importants investissements dans le péage électronique, le stationnement intelligent et les systèmes de transport intelligents (ITS), ce qui a entraîné une hausse de la demande de modules embarqués compatibles avec les technologies RFID/DSRC. Ces investissements dans les infrastructures inciteront également les constructeurs automobiles à commercialiser des véhicules équipés de série de matériels compatibles avec les paiements, utilisables dans la région, ce qui permettra une montée en puissance rapide des volumes de matériel et de l’adoption des normes.
   
• Les entreprises de superapplications et de paiements régionaux s’associent aux constructeurs automobiles et aux équipementiers de rang 1 afin de créer des parcours de paiement intégrés aux interfaces utilisateur (UI) des véhicules, en utilisant les portefeuilles déjà adoptés par les consommateurs. Cette approche a permis de fluidifier les paiements, mais elle nécessite des équipements compatibles avec les paiements pour faciliter la lecture des codes QR, les transactions NFC et le stockage sécurisé des jetons, conformément aux exigences réglementaires et aux exigences régionales en matière d’infrastructure à clé publique (PKI).
   

Les revenus du marché des équipements matériels des systèmes de paiement embarqués dans les véhicules en Chine sont estimés à 45,2 millions de dollars (USD) en 2024 et devraient connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La forte présence des portefeuilles mobiles en Chine (Alipay, WeChat Pay) conduit à concevoir les équipements matériels de paiement embarqués pour prendre en charge les codes QR, la technologie NFC et la tokenisation locale. Les constructeurs automobiles associent les interfaces utilisateur de leurs véhicules à des kits de développement logiciel (SDK) de portefeuille et à des équipements matériels afin de garantir la compatibilité avec les infrastructures de paiement chinoises locales et de créer leurs propres expériences de paiement.
   
• Les constructeurs automobiles chinois et les fournisseurs nationaux privilégient les modules de niveau automobile et les fournisseurs locaux de jeux de puces. Les politiques visant à accélérer les paiements aux fournisseurs et à renforcer la coopération au sein de la chaîne d’approvisionnement influencent leurs décisions d’achat. Cette approche a favorisé le développement local des équipements matériels et accéléré la localisation des processus régionaux de certification.
   
• La maturité de la Chine dans le domaine des véhicules électriques et les investissements importants consacrés aux projets pilotes de robotaxis stimulent la demande de services de paiement automatisés (frais de recharge, frais de course), ce qui renforcera le besoin d’éléments sécurisés embarqués et de connectivité V2X. Le matériel de paiement embarqué devra également prendre en charge des volumes de transactions élevés, être entièrement compatible avec les mises à jour de sécurité OTA et pouvoir s’intégrer aux plateformes locales de mobilité.
   
• En septembre 2025, les principaux constructeurs automobiles chinois se sont formellement engagés à accélérer les paiements à leurs fournisseurs dans le cadre de l’amélioration des processus d’approvisionnement.  Cette mesure influe sur la stabilité financière des fournisseurs de matériel, mais contribue également à renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement locales pour des composants tels que les modules de paiement embarqués et les composants électroniques.
   

Le marché latino-américain du matériel des systèmes de paiement embarqués devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3 % pour atteindre 116,7 millions de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Les marchés sensibles aux prix d’Amérique latine privilégient le matériel de paiement embarqué compatible avec la modernisation des véhicules existants ainsi que la télématique à bas coût, permettant le paiement des péages et du stationnement sans devoir acheter de nouveaux véhicules. Les fournisseurs développent des unités NFC/RFID modulaires et économiques ainsi que des intégrations avec les smartphones, permettant les paiements mobiles sur les flottes existantes et les infrastructures de paiement modernes.
   
• Les superapplications régionales et les banques collaborent avec les constructeurs automobiles et les installateurs afin d’intégrer l’acceptation des paiements dans les véhicules, tout en prenant en charge les portefeuilles électroniques locaux et les dispositifs prépayés, ce qui élargit la portée du commerce embarqué auprès des économies informelle et formelle. Les vendeurs de matériel de paiement sont encouragés à prendre en charge les méthodes de paiement alternatives (QR, NFC, Bluetooth). 
   
• Les pouvoirs publics ainsi que les opérateurs privés de péage et de stationnement modernisent leurs infrastructures de paiement. Le marché privilégie de plus en plus les fournisseurs capables de proposer des modules interopérables pour les infrastructures routières et les véhicules. De nouvelles incitations en faveur de la modernisation des STI et les partenariats avec les entreprises de services publics favorisent l’interopérabilité et la standardisation du matériel pour les applications de péage et de recharge.
   
• En octobre 2025, REPAY a annoncé une collaboration avec Emotive Software afin d’étendre sa plateforme de paiement au secteur automobile, en facilitant l’efficacité de l’acceptation des paiements numériques dans les processus des concessionnaires et des prêts automobiles. Cette collaboration permet à REPAY d’étendre sa présence dans les transactions et le financement automobiles.
   

Le marché des équipements pour systèmes de paiement embarqués de la région MEA devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,0 % pour atteindre 93,8 millions de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Les États du Golfe accélèrent le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et mettent en place des tarifs réglementés qui nécessitent des capacités de paiement intégrées aux véhicules pour les transactions de recharge. Le matériel embarqué doit prendre en charge la tokenisation des paiements, l’itinérance entre les réseaux de recharge et l’intégration aux solutions de facturation des opérateurs afin d’améliorer l’expérience utilisateur.
   
• Les municipalités et les opérateurs de télécommunications participent à des projets liés à la mobilité, qui regroupent les services de connectivité, de mobilité, de paiement et de navigation au sein d’une expérience unique et intégrée. Les fournisseurs de premier rang et les entreprises de technologies financières développent donc conjointement du matériel prenant en charge les solutions de paiement locales et l’interopérabilité avec les portefeuilles mobiles, ce qui facilitera davantage les paiements embarqués dans les corridors urbains.
   
• Les opérateurs de télécommunications et les superapplications régionaux (ou éventuellement les systèmes de paiement nationaux) s’alignent sur les constructeurs automobiles et les opérateurs de recharge afin de tester le commerce embarqué et les paiements de recharge des véhicules électriques. Ces projets pilotes portent sur les éléments sécurisés, la connectivité cellulaire/5G et la conformité aux réglementations locales en matière de paiements et de résidence des données.
   
• En septembre 2025, Alfa Systems (éditeur de logiciels de crédit) et REPAY ont conclu un partenariat visant à intégrer des solutions de paiement omnicanales (cartes, ACH, portefeuilles numériques) aux processus de financement automobile et de financement des équipements. Cette initiative permet le traitement des paiements dans le secteur automobile et pourrait également s’étendre à l’intégration de paiements embarqués à l’avenir.
   

Part de marché du matériel des systèmes de paiement embarqués

• Les 7 principales entreprises du secteur du matériel des systèmes de paiement embarqués sont Continental, Thales Group, Mastercard Incorporated, Harman, BMW, Daimler et Hyundai Motor Company, qui représentaient environ 30,5 % du marché en 2024.
   
• Continental s'appuie sur plus d'un siècle et demi d'expérience dans l'automobile pour fournir à ses clients une gamme complète de matériels de paiement embarqués, notamment des modules de paiement, des solutions d'authentification biométrique et des systèmes de communication sécurisés. La gamme de solutions de Continental allie fiabilité, intégration au véhicule et flexibilité face aux nouvelles technologies de paiement.
   
• Thales produit du matériel de paiement sécurisé intégrant des éléments sécurisés innovants, des modules de sécurité matériels et des solutions d'authentification biométrique. Les capacités de Thales reposent sur son expertise dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que dans les systèmes financiers, et s'attachent à créer des systèmes de qualité conçus pour l'utilisation automobile. Ces produits permettent des transactions de paiement multiprotocoles entre véhicules connectés et à l'échelle mondiale, tout en coopérant facilement avec les établissements financiers, avec des niveaux élevés de sécurité et des performances fiables au sein d'un écosystème de paiement embarqué.
   
• BMW conçoit son propre matériel de paiement pour ses véhicules connectés et propose cette expérience matérielle au travers de services de mobilité tels que l'autopartage, la recharge et les solutions de transport. Les systèmes de paiement de BMW utilisent des fonctionnalités telles que la commande gestuelle, l'activation vocale et des fonctions prédictives afin d'apprendre progressivement les habitudes de l'utilisateur.
   
• Daimler crée, pour les véhicules de luxe Mercedes-Benz, du matériel de paiement embarqué qui s'appuie sur les systèmes d'infodivertissement et de connectivité MBUX. Les plateformes dotées d'intelligence artificielle permettent des interactions de paiement en langage naturel, des paiements prédictifs et des transactions pour les véhicules autonomes. Daimler se concentre sur la création d'expériences haut de gamme intuitives et attrayantes, en réunissant le divertissement, la navigation et les paiements au sein d'écosystèmes automobiles sécurisés, fiables et adaptés à la marque.
   
• Harman associe son expertise dans l'infodivertissement automobile et le matériel de paiement afin de créer des plateformes intégrées conçues pour unifier le divertissement, la navigation et les paiements. Les relations existantes de Harman avec les constructeurs d'équipements d'origine facilitent l'intégration dans le véhicule et assurent une prise en charge flexible de l'évolution des normes de paiement, pour une meilleure expérience utilisateur, tout en créant des solutions de paiement adaptables et pérennes pour les acteurs existants de l'architecture d'infodivertissement.
   

Entreprises du marché du matériel des systèmes de paiement embarqués

Les principaux acteurs du secteur du matériel des systèmes de paiement embarqués sont :

• BMW
• Continental
• Daimler
• Harman International
• Honda Motor
• Hyundai Motor Company
• Mastercard Incorporated
• Thales Group
   
• Continental est le leader du marché du matériel de paiement embarqué grâce à une solution globale qui associe des modules d'interface de paiement, des connexions sécurisées et des dispositifs d'authentification biométrique. Continental s'appuie sur son expertise automobile pour fournir des systèmes fiables, une compatibilité électromagnétique et des performances durables dans des environnements difficiles, s'imposant ainsi comme un partenaire de confiance pour les paiements intégrés au véhicule.
   
• Thales se concentre sur le matériel de paiement sécurisé et utilise des systèmes cryptographiques, des modules de sécurité matériels et l'authentification biométrique pour proposer à ses clients des paiements fiables et sécurisés. Thales cible principalement les constructeurs de véhicules haut de gamme et les marchés des flottes commerciales, en ajoutant des niveaux de sécurité sophistiqués à leur écosystème de paiement, tout en s'appuyant sur ses relations bancaires internationales pour soutenir son implantation sur les marchés bancaires et des paiements.
   
• BMW associe la fabrication automobile à l’intégration de matériel de paiement propriétaire. Les systèmes de BMW sont étroitement liés à la plateforme de véhicules connectés, qui prend en charge des services de mobilité tels que l’autopartage et la recharge. L’intégration verticale de BMW lui permet de contrôler l’ensemble de l’expérience client et de collecter des données, tout en assurant une expérience de paiement fluide sur une multitude de points de contact, créant ainsi de la valeur pour son écosystème automobile plus large.
   
• Daimler concentre ses efforts sur les solutions de paiement destinées aux véhicules haut de gamme, notamment par l’intermédiaire de la marque Mercedes-Benz, avec la possibilité d’intégrer du matériel aux plateformes d’infodivertissement et de connectivité MBUX. Son écosystème est conçu pour renforcer la notion d’expérience utilisateur premium et permettre un traitement fluide des paiements.
   

Actualités du secteur du matériel des systèmes de paiement embarqués

• En janvier 2025, Continental a obtenu un module de paiement sécurisé de nouvelle génération destiné à la recharge des véhicules électriques, intégrant une authentification biométrique, un chiffrement résistant aux attaques quantiques, la prise en charge de la tarification dynamique et le traitement de transactions multiples. Ce nouveau matériel répond à des scénarios complexes de paiement pour véhicules électriques, tout en témoignant une nouvelle fois de l’essor de la sécurité des paiements embarqués.
   
• En décembre 2024, Thales a acquis une société spécialisée dans la cybersécurité automobile. Cette acquisition a renforcé le portefeuille de Thales en matière de matériel de paiement automobile, grâce à des capacités avancées de détection des menaces, de réponse automatisée aux menaces et de surveillance intégrée de la sécurité. Elle améliore également le niveau de sécurité des paiements embarqués dans les véhicules connectés, dans un contexte de préoccupations croissantes concernant les vulnérabilités liées aux cybermenaces pesant sur les systèmes automobiles.
   
• En novembre 2024, BMW et Mastercard ont approfondi leur partenariat grâce à l’interopérabilité et au déploiement de matériel de paiement avancé, ainsi qu’à son intégration dans des véhicules de nouvelle génération. Le partenariat élargi comprend l’authentification biométrique, l’utilisation d’un service de paiement prédictif et le recours à la plateforme de mobilité de BMW. En définitive, ce partenariat renforcé a démontré la valeur associée aux alliances stratégiques entre les constructeurs automobiles et les prestataires de services financiers.
   
• En octobre 2024, Mercedes-Benz a lancé une nouvelle plateforme de paiement embarqué dotée d’une reconnaissance vocale avancée, d’une commande gestuelle pour sélectionner les modes de paiement et de décisions et sélections de transactions de paiement fondées sur l’IA. La nouvelle plateforme utilise un matériel spécialisé conçu pour permettre des interactions sûres et intuitives prenant en charge plusieurs modes de paiement, tout en illustrant l’intersection émergente entre l’expérience utilisateur et l’intelligence artificielle dans les systèmes de paiement automobile.
   
• En septembre 2024, Hyundai a annoncé le lancement d’un programme pilote visant à déployer des systèmes de paiement embarqués intégrés dans plusieurs véhicules connectés de ses flottes. Hyundai utilisera du matériel destiné aux paiements embarqués liés au carburant, au stationnement et aux péages, et analysera les décisions d’utilisation des consommateurs, les performances des systèmes et leur fiabilité afin d’éclairer l’adoption à plus grande échelle des paiements embarqués intégrés dans ses véhicules.
   

Le rapport d’étude du marché du matériel des systèmes de paiement embarqués présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (M USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Modules d’interface de paiement
• Dispositifs d’authentification biométrique
• Unités d’affichage et d’infodivertissement
• Composants de connectivité
• Capteurs et contrôleurs
• Matériel de sécurité intégré  

Marché, par application de paiement

• Paiements de carburant et de recharge des véhicules électriques
• Collecte des péages
• Frais de stationnement
• Paiements au volant et dans le commerce de détail
• Abonnements et services embarqués

Marché, par technologie

• Communication en champ proche (NFC)
• Identification par radiofréquence (RFID)
• Communication dédiée à courte portée (DSRC)
• Réseau cellulaire (4G/5G)
• Wi-Fi/Bluetooth basse consommation  

Marché par utilisation finale

• Fabricants d'équipements d'origine (OEM)
• Exploitants de flottes
• Prestataires de services de mobilité
• Opérateurs de péage et de stationnement
• Fournisseurs d'infrastructures de ravitaillement et de recharge pour véhicules électriques

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Colombie
  • Costa Rica
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis