Marche des materiels de systemes de paiement embarques - Par composant, par application de paiement, par technologie, par utilisation finale, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes de paiement embarqués dans les véhicules

La taille du marché mondial des systèmes de paiement embarqués dans les véhicules était estimée à 671,8 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 737,9 millions de dollars en 2025 à 1,94 milliard de dollars en 2034, avec un TCAC de 11,4 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

L'augmentation des véhicules connectés et autonomes dans le monde entier stimule l'intérêt pour les systèmes de paiement intégrés. Les matériels intégrés, tels que les modules NFC, les capteurs biométriques et les puces sécurisées, peuvent faciliter les transactions de paiement en temps réel, tout en créant une expérience utilisateur simplifiée au sein des écosystèmes de mobilité-as-a-service grâce aux paiements automatisés pour les péages, le stationnement et le ravitaillement.

L'accélération des solutions de paiement en voiture, avec l'accent mis sur les paiements numériques et sans contact post-pandémie, pousse également l'adoption. Les conducteurs veulent avoir des paiements sécurisés et sans friction. Cela conduit les constructeurs à augmenter leurs investissements dans les matériels embarqués dans les véhicules pour les paiements (paiements RFID, NFC, Bluetooth, etc.), qui se lient également aux systèmes d'infodivertissement et aux portefeuilles numériques avec les réseaux de paiement externes.

Les gouvernements et autorités urbaines mettent en œuvre des mises à niveau utilisant les technologies DSRC et V2X pour les péages, le stationnement et l'infrastructure de recharge des véhicules électriques. Ces mises à niveau nécessiteront que les matériels de paiement embarqués fonctionnent correctement, ce qui encourage l'interopérabilité au sein de l'écosystème. En fin de compte, utilisés de cette manière, des modules et interfaces plus sécurisés sont adoptés, qui peuvent être transfrontaliers et automatiser les paiements véhicule-à-infrastructure.

Les constructeurs automobiles s'associent de plus en plus avec des fintechs et des entreprises de paiement pour intégrer des modules de transaction sécurisés dans les véhicules, établissant ainsi davantage d'opportunités de monétisation pour une grande diversité de cas d'utilisation, y compris les abonnements, le commerce dans la voiture et les services numériques. Les fournisseurs de matériels bénéficient également d'une adoption accrue des éléments sécurisés, des dispositifs biométriques et des modules de connectivité intégrés dans les véhicules.

En octobre 2025, Volkswagen Brésil s'est associé à Nuvei pour introduire une solution de paiement en voiture fonctionnant avec la plateforme d'infodivertissement VW Play. Le nouveau service de paiement permet aux conducteurs de payer des abonnements, des péages, du stationnement et des services directement depuis le tableau de bord. Ce partenariat représente une avancée considérable dans l'intégration de matériels de paiement sécurisés et sans tracas dans une automobile connectée.

L'expansion rapide des véhicules électriques dans la région Asie-Pacifique, en particulier en Chine, au Japon et en Corée du Sud, stimule l'intégration des matériels de paiement embarqués avec l'infrastructure de recharge des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles continuent d'intégrer des puces NFC sécurisées et connectées au cloud pour permettre une facturation et une authentification automatisées. Les constructeurs automobiles continuent d'intégrer des puces NFC sécurisées et connectées au cloud pour permettre une facturation et une authentification automatisées, créant des expériences sans faille pour les utilisateurs et aidant les écosystèmes de paiement d'énergie intelligente.

Tendances du marché des systèmes de paiement embarqués dans les véhicules

Les constructeurs automobiles intègrent des portefeuilles numériques et des capacités de paiement dans leurs solutions d'infodivertissement. En collaborant avec des fintechs telles que Visa, Mastercard et PayPal, les paiements pour le carburant, les péages ou les services peuvent se faire en temps réel. Cette évolution augmente le confort des clients, renforce l'écosystème des constructeurs et transforme les voitures en plateformes de transaction mobiles.

L'augmentation des véhicules électriques (VE) et des véhicules autonomes pousse le développement de systèmes de paiement automatisés et sécurisés. Les nouveaux équipements intégrés aux véhicules permettent de faciliter le paiement pour la recharge, les péages ou les services sans aucune intervention ou saisie de la part d'un opérateur. Cela améliore non seulement l'expérience utilisateur, mais présente également des gains d'efficacité et des opportunités de monétisation dans les secteurs de la mobilité autonome et de la mobilité durable.

De plus en plus de constructeurs automobiles produisent des systèmes de véhicules équipés de capteurs de reconnaissance d'empreintes digitales, faciale et vocale. Les modules biométriques augmentent la sécurité des transactions et la personnalisation tout en réduisant les risques de fraude. Ces options créeront des paiements plus sûrs, plus rapides et plus conviviaux pour les consommateurs, et répondront à la demande mondiale croissante de protection des données et de conformité aux réglementations.

À mesure que les normes de connectivité de nouvelle génération, telles que la 5G et les réseaux Vehicle-to-Everything (V2X), sont déployées, des transactions encore plus fiables et rapides auront lieu à l'intérieur d'un véhicule. Ces réseaux permettront également une communication accrue entre les véhicules, les infrastructures et les services cloud. Les transactions de paiement sans contact peuvent s'effectuer rapidement et en temps réel, améliorant à la fois la vitesse de paiement et de traitement. L'émergence des véhicules connectés et intelligents accélérera également le développement de matériel de transaction de paiement plus rapide et à faible latence.

En octobre 2025, l'Administration d'État pour la Régulation du Marché en Chine a ouvert une enquête sur l'acquisition de Autotalks, un fabricant de puces pour véhicules connectés israélien, par Qualcomm. Cette action met en lumière l'intensification de la surveillance de la propriété étrangère des équipements liés à la communication dans les automobiles, ce qui affecte les chaînes d'approvisionnement internationales et l'établissement de la concurrence dans l'industrie des technologies de connectivité des véhicules sécurisées et habilitées au paiement.

Analyse du marché des équipements de systèmes de paiement en véhicule

Sur la base des composants, le marché des équipements de systèmes de paiement en véhicule est segmenté en modules d'interface de paiement, dispositifs d'authentification biométrique, unités d'affichage et d'infodivertissement, composants de connectivité, capteurs et contrôleurs, et matériel de sécurité intégré. Le segment des modules d'interface de paiement est dominant et devrait croître à un TCAC de 12,5 % de 2025 à 2034.

• Les interfaces de paiement en véhicule sont intégrées dans les systèmes d'infodivertissement pour faciliter les paiements sans espèces pour le carburant, les péages et le stationnement. L'utilisation de paiements sans contact et tokenisés offre un niveau élevé de commodité et de sécurité pour les consommateurs. Les constructeurs d'équipements d'origine (OEM) et les fournisseurs de premier rang investissent massivement dans des modules standardisés, de qualité automobile, qui garantissent la robustesse, la fiabilité et l'interopérabilité sur une gamme de véhicules.
  
• Différents capteurs biométriques, tels que les capteurs d'empreintes digitales, faciaux et de veines de la paume, seront intégrés dans les véhicules pour sécuriser les systèmes de paiement sans contact. De tels dispositifs aident à l'authentification du conducteur, aux paramètres personnels et à la prévention de la fraude. Les OEM utiliseront des matériels inviolables et des éléments sécurisés pour stocker les informations de paiement sensibles de manière conforme.
  
• Les affichages d'infodivertissement modernes ont désormais la possibilité de se connecter aux systèmes de paiement en véhicule. Ils permettent des interfaces utilisateur simples qui facilitent la réalisation de transactions et l'interaction avec les services. Ils facilitent l'intégration d'un écran tactile, du contrôle vocal et des applications connectées pour effectuer des transactions. Ces systèmes signifient également que les conducteurs pourront effectuer des paiements pour les péages, le stationnement, le carburant et les abonnements sans avoir à quitter leur voiture, ce qui entraîne une simplicité accrue et une interaction accrue avec les services numériques des véhicules.
  
• En mars 2025, Mitchell 1, qui fournit des logiciels de gestion de réparation/atelier automobile, a établi un partenariat stratégique avec 360 Payments pour intégrer le traitement des paiements dans sa plateforme. Cela facilitera les paiements de services automobiles sans faille dans les garages, ce qui pourrait conduire à une intégration améliorée des paiements dans le véhicule ou par IoT.
  

Sur la base de l'application de paiement, le marché des systèmes de paiement dans les véhicules est fragmenté en paiements de carburant et de recharge de véhicules électriques, péages, frais de stationnement, paiements en drive et dans le commerce de détail, abonnements et services dans la voiture. Le segment des paiements de carburant et de recharge de véhicules électriques est le segment dominant et devrait représenter une part de 39 % en 2024.

• De nouveaux systèmes de paiement dans les véhicules sont créés pour permettre aux conducteurs d'effectuer des paiements pour le carburant et la recharge des véhicules électriques (VE) directement depuis le système d'infodivertissement de leur véhicule, rendant le ravitaillement plus facile et plus efficace. Ces systèmes offrent un support pour les paiements sans contact et une intégration avec les systèmes de paiement existants, ce qui augmente le choix des consommateurs et réduit la nécessité d'utiliser de l'argent liquide ou des cartes de crédit pour les paiements.
  
• Les agences de transport commencent également à mettre en œuvre des systèmes de péage électronique qui permettront de payer les péages sans avoir besoin d'un péage physique, d'un transpondeur comme SunPass ou d'autres dispositifs pour collecter les frais. Ces systèmes reposent sur des technologies telles que la RFID, la DSRC et le GPS pour identifier la fin d'un trajet sur la route ou le pont (en temps réel) et collecter ensuite, en temps réel, les paiements pour le trajet sur la route ou le pont. Le péage électronique peut aider à améliorer le flux de circulation et à réduire les embouteillages.
  
• Les systèmes de paiement dans les véhicules facilitent également le paiement sans faille des frais de stationnement, permettant aux conducteurs d'effectuer le paiement et d'accéder à l'espace de stationnement sans jamais quitter leur véhicule. Ces systèmes s'interfacent avec l'infrastructure de stationnement, permettant aux utilisateurs d'avoir en temps réel la disponibilité des places de stationnement, des tarifs qui s'ajustent en fonction de la disponibilité, et une facturation automatisée pour leur séjour - réduisant ainsi la nécessité de traiter le paiement physiquement tout en améliorant globalement l'expérience de stationnement.
  
• En juillet 2025, Car IQ, une startup de paiement pour véhicules connectés, a bouclé un tour de financement de 8 millions de dollars et a fait appel à FT Partners pour l'aider à développer sa technologie. Avec des plans pour élargir l'accès de sa plateforme de paiement depuis les véhicules, cela renforce également sa capacité à innover sur le matériel et les systèmes de paiement dans les véhicules.
  

Sur la base de la technologie, le marché des systèmes de paiement dans les véhicules est classé en communication en champ proche (NFC), identification par radiofréquence (RFID), communication à courte portée dédiée (DSRC), cellulaire (4G/5G), Wi-Fi/Bluetooth basse énergie. La communication en champ proche (NFC) est le segment dominant et devrait représenter une part de 29,4 % en 2024 et atteindre un chiffre d'affaires de 508,6 millions de dollars d'ici 2034

• La NFC facilite les paiements sans contact sécurisés pour les péages, le stationnement, le carburant et le commerce de détail dans les véhicules. Elle améliore la vitesse des transactions, prend en charge les paiements par portefeuille mobile et utilise la tokenisation pour se protéger contre la fraude. Les constructeurs équipent de plus en plus leurs systèmes d'infodivertissement et de tableau de bord de lecteurs NFC intégrés pour permettre des paiements dans la voiture sans faille, simples et interopérables.
  
• La RFID est largement utilisée pour le péage automatisé, le stationnement et la gestion de flotte. Le matériel RFID permet d'identifier rapidement et avec précision les véhicules. L'intégration accrue dans les systèmes OEM permet des paiements sécurisés, sans contact et efficaces. La RFID utilise le balayage sans contact pour réduire les files d'attente et éliminer le traitement manuel.
  
• DSRC est une technologie typique utilisée pour les communications V2I (véhicule-à-infrastructure) et V2V (véhicule-à-véhicule) qui fournissent des services de péage automatisé, de sécurité et de gestion du trafic. DSRC améliore la latence et la fiabilité, augmente la précision des transactions, permet l'identification et le traitement des transactions en temps réel des véhicules, tout en fournissant la sécurité requise dans les véhicules connectés.
  

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des systèmes de paiement embarqués est fragmenté en OEM, opérateurs de flotte, fournisseurs de services de mobilité, opérateurs de péage et de stationnement et fournisseurs d'infrastructure de carburant et de VE. Les OEM détenaient une part de marché de 42,1 % en 2024 et devraient croître à un TCAC de 10,7 % de 2025 à 2034.

• Les OEM (Original Equipment Manufacturers) intègrent directement les systèmes de paiement dans les véhicules en utilisant les systèmes d'infodivertissement, les modules de sécurité et la connectivité pour faciliter les transactions de paiement sans friction. Ils s'associent avec les banques et les fintechs pour permettre les abonnements pour le traitement des paiements de carburant et de stationnement, offrant une valeur ajoutée et une monétisation, tout en améliorant l'expérience globale pour l'utilisateur final.
  
• Les opérateurs de flotte utilisent les systèmes de paiement embarqués pour rationaliser la gestion des coûts de carburant, de péage et de stationnement. Les solutions intégrées permettent aux entreprises de flotte de limiter leur charge administrative, d'assurer la précision de la comptabilité et de créer un suivi en temps réel. La plupart des intégrations avec les plateformes de gestion de flotte permettent des applications dans l'analyse, le routage dynamique et la maîtrise des coûts pour les flottes commerciales et la logistique.
  
• Les fournisseurs de mobilité comme les services de covoiturage et de partage de voitures incluent des solutions de paiement embarquées pour accueillir les utilisateurs payants pour les trajets, les péages, le stationnement ou les abonnements directement. Les paiements embarqués améliorent l'expérience client globale, améliorent l'efficacité opérationnelle et permettent des écosystèmes de mobilité sans contact et sans friction.
  

Le marché des systèmes de paiement embarqués aux États-Unis devrait représenter une part de 86,4 % en 2024.

• Les conducteurs de véhicules aux États-Unis s'attendent à ce que les fonctionnalités de paiement actuelles soient sûres, instantanées et sans contact, avec la possibilité d'être intégrées dans les interfaces utilisateur des véhicules, exerçant une pression sur les OEM pour mettre en œuvre des éléments sécurisés, des biométries et des portefeuilles intégrés. L'accent sur le marché américain est mis sur la tokenisation conforme à la PCI ainsi que sur les contrôles de confidentialité des consommateurs qui influencent à la fois les exigences matérielles et logicielles, ainsi que la collaboration entre les fabricants de véhicules et les réseaux de paiement.
  
• Les fintechs, les processeurs de paiement et les fournisseurs de premier rang aux États-Unis établissent des partenariats conçus pour standardiser les piles de paiement de véhicules, accélérant ainsi le temps de mise sur le marché pour le matériel certifié compatible avec l'automobile et les chemins de mise à jour par liaison radio. Les pilotes collaboratifs entre les fabricants de véhicules, les réseaux de paiement et les autorités de péage créent des cas d'utilisation validés qui augmenteront finalement la confiance des consommateurs et faciliteront la mise à l'échelle de la production de matériel.
  
• Les agences gouvernementales américaines modernisent les règles de paiement des installations de stationnement et de péage qui permettent des pilotes innovants dans les systèmes de facturation qui exploitent la télématique des véhicules. Ces pilotes d'État imposent des modules de paiement standardisés, des tests d'interopérabilité et du matériel d'authentification des transactions pour satisfaire les municipalités responsables des achats et de la réduction de la fraude dans les couloirs très fréquentés.
  
• En octobre 2025, Volvo Car USA, l'Autorité des autoroutes de Caroline du Nord et Mastercard ont participé à un programme pilote permettant aux voyageurs de payer les péages directement via l'infodivertissement de Volvo en utilisant des cartes tokenisées.  Cela élimine le besoin de transpondeurs physiques dans le véhicule, démontrant les capacités de paiement intégrées au véhicule dans le système autoroutier américain.
  

Le marché des systèmes de paiement intégrés aux véhicules en Amérique du Nord est évalué à 344 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 10,4 % de 2025 à 2034. Le marché dans la région est porté par les principaux constructeurs automobiles et fournisseurs, tels que GM, Ford et Stellantis, qui ont été parmi les premiers à piloter l'intégration des portefeuilles numériques, les paiements de carburant en voiture et le matériel de paiement des péages.

• Le concept des paiements intégrés et des portefeuilles des constructeurs (OEM) a émergé parmi les fabricants automobiles et les fournisseurs d'infodivertissement qui intègrent des portefeuilles numériques dans l'expérience véhicule pour permettre une tokenisation sécurisée et créer des opportunités de revenus récurrents et de fidélisation de la clientèle dans l'écosystème de la marque.
  
• Les autorités de transport aux niveaux des péages d'État et régionaux organisent des programmes pilotes pour les paiements de péages intégrés aux véhicules, supprimant la dépendance aux transpondeurs, et impliquent leurs clients, mais tout cela ne serait pas possible sans l'infrastructure de support. Certains des pilotes nécessitent une géolocalisation sécurisée, la tokenisation des paiements ou un stockage sécurisé des comptes tel qu'un portefeuille, ainsi qu'une intégration avec les systèmes de comptes existants.
  
• Les flottes commerciales utilisent des solutions de paiement pour les carburants, les péages, le stationnement et la recharge numériques, regroupées par la télématique connectée et le matériel intégré dans le véhicule pour atténuer et améliorer les efforts de tenue des registres sur leurs itinéraires et améliorer l'économie des itinéraires. Les OEM peuvent automatiser la réconciliation des lignes de facturation grâce au matériel de paiement intégré et intégré à la gestion de flotte, ce qui réduit la fraude et offre l'opportunité de facturer par véhicule.
  
• En octobre 2025, Volkswagen a sélectionné Nuvei pour fournir des solutions de paiement intégrées pour les services de véhicules connectés.  La collaboration permet à VW de fournir des modules de paiement pour les abonnements, la recharge, le stationnement et le commerce via ses systèmes d'infodivertissement, réalisant une importante intégration OEM-fintech dans le monde entier.
  

Le marché des systèmes de paiement intégrés aux véhicules en Europe devrait croître à un TCAC de 12,4 % pour atteindre 450,1 millions de dollars d'ici 2034.  Les gouvernements européens investissent activement dans la mobilité intelligente et les programmes ITS (Systèmes de Transport Intelligents), reliant les véhicules aux infrastructures urbaines pour les péages, le stationnement et les paiements de transport public.

• Les OEM européens se concentrent sur l'activation des paiements en voiture (natifs, conformes et sécurisés) avec authentification utilisateur et données, avec un fort accent sur la sécurité, la confidentialité et l'utilisation conforme des données dans le cadre du RGPD pour les méthodes de paiement intégrées au véhicule. L'évolution du matériel de paiement peut inclure des éléments sécurisés intégrés, des modules biométriques multifactoriels et un HSM de véhicule pour supporter le stockage des jetons.
  
• Les constructeurs automobiles s'associent avec des banques, des réseaux de cartes et des fintechs pour fournir des rails de paiement et tokeniser les véhicules. Ces partenariats peuvent aider à réduire le temps de mise sur le marché pour les piles matérielles certifiées mais aussi standardiser les interfaces requises permettant aux marques de développer collectivement l'acceptation des transactions initiées par le véhicule en Europe pour le carburant, le stationnement et les abonnements.
  
• Les villes européennes s'intéressent à l'intégration des péages, de la gestion des trottoirs et du stationnement avec les véhicules connectés, ce qui nécessite une démonstration de module de paiement sécurisé DSRC V2X. De plus, cela a stimulé les fournisseurs de premier rang à offrir du matériel pour intégrer plusieurs protocoles et des passerelles sécurisées pour relier les véhicules aux systèmes de paiement municipaux et aux services de mobilité.
  

Le marché des systèmes de paiement embarqués en Allemagne devrait représenter 32,6 % de part de marché en 2024 et connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les constructeurs automobiles allemands et les fournisseurs automobiles mettent l'accent sur l'authentification biométrique de qualité automobile et les éléments sécurisés intégrés pour soutenir les paiements conformes et conviviaux. Les investissements matériels se déplacent vers les SE résistants aux altérations, les TPM et les HSM embarqués liés au commerce initié par le véhicule en réponse à la demande des consommateurs pour la commodité qui entraîne des garanties de sécurité.
  
• Les incitations et subventions gouvernementales pour les véhicules électriques continuent d'accélérer l'adoption des véhicules électriques, déclenchant le besoin d'interfaces de paiement de recharge intégrées dans le véhicule, stimulant ainsi la demande pour les modules capables de NFC et de tokenisation, qui sont activés par télématique pour permettre la facturation directe des sessions de charge de l'utilisateur, tout en interfaçant avec les solutions backend des fournisseurs d'énergie.
  
• Les fournisseurs allemands de premier rang (télémétrie/infodivertissement/sécurité) s'associent aux constructeurs automobiles pour co-développer la conception de référence matérielle nécessaire pour satisfaire les normes strictes de qualité automobile, ce qui simplifiera la certification et le déploiement des modules de paiement dans les gammes de véhicules et maintiendra l'interopérabilité avec les réseaux de péage ou de distribution d'énergie européens et autres.
  

Le marché des systèmes de paiement embarqués en Asie-Pacifique a représenté une part de marché de 16,3 % en 2024, avec une croissance de 13,2 % CAGR pour atteindre 374,1 millions de dollars américains d'ici 2034.

• La manifestation de grands marchés de véhicules électriques et de portefeuilles mobiles établis (connus régionalement sous le nom de superapp) facilite la convergence du matériel NFC, QR et de tokenisation dans l'expérience utilisateur du véhicule, qui répond aux écosystèmes de portefeuilles locaux en Asie-Pacifique. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs tiers se concentreront sur l'interopérabilité avec les portefeuilles régionaux, permettant des paiements sans faille pour la recharge, le stationnement et le commerce de détail sur un marché fragmenté.
  
• Les gouvernements de toute l'Asie-Pacifique investissent massivement dans les péages électroniques, le stationnement intelligent et les systèmes de transport intelligents (STI), ce qui a entraîné une demande accrue de modules embarqués compatibles avec la RFID/DSRC. Ces investissements dans les infrastructures inciteront également les constructeurs automobiles à livrer des voitures avec du matériel de paiement préinstallé qui peut être utilisé dans la région, créant ainsi une augmentation rapide des volumes de matériel et l'adoption des normes.
  
• Les superapps et les entreprises de paiement régionales s'associent aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de premier rang pour créer des flux de paiement intégrés dans les interfaces utilisateur (UI) des véhicules, en utilisant les portefeuilles existants pour les consommateurs. Cela a permis des paiements sans friction mais nécessite un matériel capable de paiement pour faciliter le balayage QR, les transactions NFC et le stockage sécurisé de jetons compatible avec les exigences réglementaires et PKI régionales.
  

Le marché des systèmes de paiement embarqués en Chine devrait représenter un chiffre d'affaires de 45,2 millions de dollars américains en 2024 et devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• La prévalence des portefeuilles mobiles en Chine (Alipay, WeChat Pay) conduit à la conception de matériel de paiement embarqué pour le QR, le NFC et le support de tokenisation locale. Les constructeurs automobiles associent leurs interfaces utilisateur de véhicules aux SDK de portefeuilles et au matériel pour garantir la compatibilité avec les rails de paiement chinois locaux et pour créer leurs expériences de paiement natives.
  
• Les constructeurs automobiles chinois et les fournisseurs nationaux préfèrent les modules et fournisseurs de puces de qualité automobile locaux ; les politiques visant à accélérer les paiements aux fournisseurs et à renforcer la coopération au sein de la chaîne d'approvisionnement influencent leurs achats. Cela a amélioré le développement matériel local et accéléré la domestication des processus de certification régionaux.
  
• La maturation de la Chine dans le domaine des VE et les importants investissements dans les projets pilotes de robotaxis augmentent la demande de services de paiement automatisés (frais de recharge, frais de trajet). Cela poussera à un besoin de plus grands éléments sécurisés dans le véhicule et de connectivité V2X. Cela nécessitera également un matériel de paiement embarqué capable de supporter des volumes de paiement élevés, entièrement compatible OTA pour fournir des mises à jour de sécurité, et compatible et capable de s'intégrer avec les plateformes de mobilité locales.
  
• En septembre 2025, les principaux constructeurs automobiles chinois se sont formellement engagés à fournir des paiements plus rapides à leurs fournisseurs, ce qui fait partie des processus d'approvisionnement améliorés.  Cela a une influence sur la stabilité financière des fournisseurs de matériel, mais cela aide également à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement locales pour des pièces comme les modules de paiement embarqués et les composants électroniques.
  

Le marché du matériel de systèmes de paiement embarqués en Amérique latine devrait croître à un TCAC de 8,3 % pour atteindre 116,7 millions de dollars d'ici 2034.

• Les marchés sensibles aux prix en Amérique latine préfèrent les matériels de paiement embarqués rétrocompatibles et les systèmes de télématique à faible coût, permettant les paiements de péage et de stationnement sans avoir à acheter de véhicules. Les fournisseurs développent des unités NFC/RFID modulaires et à faible coût, ainsi que des intégrations avec les smartphones, permettant les paiements par poussée aux flottes héritées et aux rails de paiement modernes.
  
• Les super-applications régionales et les banques collaborent avec les constructeurs et les installateurs pour intégrer l'acceptation des paiements dans les véhicules tout en intégrant les portefeuilles locaux et les schémas de prépaiement, élargissant ainsi la portée du commerce automobile à l'économie informelle et formelle. Les vendeurs de matériel de paiement sont encouragés à soutenir les méthodes de paiement alternatives (QR, NFC, Bluetooth). 
  
• Les gouvernements et les opérateurs privés de péages et de stationnement passent à des infrastructures de paiement modernes. Le marché préfère de plus en plus les fournisseurs capables de fournir des modules interopérables en bord de route et embarqués. Des incitations supplémentaires pour les mises à niveau des ITS et des partenariats avec les services publics encouragent l'interopérabilité et le matériel standardisé pour les cas d'utilisation de péage et de recharge.
  
• En octobre 2025, REPAY a annoncé une collaboration avec Emotive Software pour élargir sa plateforme de paiement au secteur automobile, facilitant les efficacités dans l'acceptation des paiements numériques dans les flux de travail des concessionnaires et des prêts automobiles. Cela permet à REPAY d'étendre son empreinte dans les transactions et le financement de véhicules.
  

Le marché du matériel de systèmes de paiement embarqués en MEA devrait croître à un TCAC de 15,0 % pour atteindre 93,8 millions de dollars d'ici 2034.

• Les États du Golfe accélèrent le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques et mettent en place des tarifs réglementés qui nécessitent des capacités de paiement intégrées pour les transactions de recharge. Le matériel embarqué doit supporter la capacité de tokeniser les paiements, de roamer sur les réseaux de recharge et de s'intégrer avec les solutions de facturation des opérateurs pour améliorer l'expérience utilisateur.
  
• Les municipalités et les opérateurs de télécommunications sont impliqués dans des projets liés à la mobilité, qui intègrent la connectivité, la mobilité, les paiements et la navigation dans une seule expérience intégrée. Les fournisseurs de premier rang et les sociétés de fintech développent donc du matériel ensemble et développent du matériel qui prend en charge les solutions de paiement locales et l'interopérabilité des portefeuilles mobiles, ce qui facilitera davantage les paiements embarqués dans les couloirs urbains.
  
• Les opérateurs de télécommunications régionaux et les super-applications (ou potentiellement les schémas de paiement nationaux) s'alignent avec les constructeurs et les opérateurs de recharge pour piloter le commerce embarqué et les paiements de recharge de véhicules électriques. Ces pilotes se concentrent sur les éléments sécurisés, la connectivité cellulaire/5G et la conformité réglementaire locale pour les paiements et la résidence des données.
  
• En septembre 2025, Alfa Systems (une société de logiciels de prêt) et REPAY ont conclu un partenariat pour intégrer des alternatives de paiement omnicanal (cartes, ACH, portefeuilles numériques) dans les flux de travail de financement automobile et d'équipement. Cela permet le traitement des paiements dans l'espace automobile, mais pourrait également s'étendre à l'intégration des paiements embarqués à l'avenir.
  

Part de marché des systèmes de paiement embarqués dans les véhicules

• Les sept premières entreprises du secteur des systèmes de paiement embarqués dans les véhicules sont Continental, Thales Group, Mastercard Incorporated, Harman, BMW, Daimler et Hyundai Motor Company, qui contribuent à environ 30,5 % du marché en 2024.
  
• Continental utilise plus d'un siècle et demi d'expérience automobile pour fournir à ses clients une gamme complète de matériel de paiement embarqué, y compris des modules de paiement, une authentification biométrique et des systèmes de communication sécurisés. Les solutions de Continental sont associées à la fiabilité, à l'intégration des véhicules et à la flexibilité avec les nouvelles technologies de paiement.
  
• Thales produit des matériels de paiement sécurisés avec des éléments sécurisés innovants, des modules de sécurité matérielle et des solutions d'authentification biométrique. Les capacités de Thales proviennent de son expertise en aérospatiale et en défense, ainsi que dans les systèmes financiers, et se concentrent sur la création de systèmes de qualité conçus pour une utilisation automobile. Les produits permettent des transitions de paiement multi-protocoles entre véhicules connectés et à l'échelle mondiale, tout en coopérant facilement avec les institutions financières, avec des mesures de sécurité élevées et des performances fiables dans un écosystème de paiement embarqué.
  
• BMW conçoit son propre matériel de paiement à l'intérieur de ses véhicules connectés et fournit l'expérience matérielle via des services de mobilité tels que le partage de voitures, la recharge et les solutions de transport. Les systèmes de paiement BMW utilisent des fonctionnalités telles que le contrôle par gestes, l'activation vocale et des fonctionnalités prédictives pour apprendre l'expérience utilisateur au fil du temps.
  
• Daimler crée des matériels de paiement embarqués pour les véhicules de luxe chez Mercedes-Benz qui exploitent les systèmes d'infodivertissement et de connectivité MBUX. Les plateformes activées par l'IA permettent des interactions de paiement en langage naturel, des paiements prédictifs et des capacités de transaction pour les véhicules autonomes. L'objectif de Daimler est de créer des expériences premium intuitives et désirables en unifiant divertissement, navigation et paiements dans des écosystèmes automobiles sécurisés, sûrs et adaptés à la marque.
  
• Harman combine l'expérience des systèmes d'infodivertissement et de paiement automobile pour créer des plateformes intégrées conçues pour unifier divertissement, navigation et paiements. Les relations existantes de Harman avec les constructeurs automobiles permettent une intégration fluide dans le véhicule et offrent un soutien flexible aux normes de paiement changeantes pour améliorer l'expérience utilisateur, tout en créant des solutions de paiement adaptables et futures pour les entités existantes de l'architecture d'infodivertissement.
  

Entreprises du marché des systèmes de paiement embarqués dans les véhicules

Les principaux acteurs du secteur des systèmes de paiement embarqués dans les véhicules sont :

• BMW
• Continental
• Daimler
• Harman International
• Honda Motor
• Hyundai Motor Company
• Mastercard Incorporated
• Thales Group
  
• Continental mène le marché des systèmes de paiement embarqués, avec une solution globale qui combine des modules d'interface de paiement, des connexions sécurisées et des dispositifs d'authentification biométrique. Continental exploite sa connexion automobile pour fournir des systèmes fiables, une compatibilité électromagnétique et des performances à long terme dans des environnements difficiles, s'établissant comme un partenaire de confiance avec des paiements intégrés dans les véhicules.
  
• Thales se concentre sur le matériel de paiement sécurisé, en utilisant des systèmes cryptographiques, des modules de sécurité matérielle et une authentification biométrique pour fournir des paiements fiables et sécurisés aux clients. Thales cible principalement les constructeurs de véhicules premium et les marchés de flottes commerciales, offrant des couches supplémentaires de sécurité sophistiquée dans leur écosystème de paiement tout en tirant parti de ses relations bancaires mondiales pour soutenir la pénétration des marchés bancaires et de paiement.
  
• BMW combine la fabrication automobile et l'intégration de matériel de paiement propriétaire. Les systèmes de BMW sont profondément liés à la plateforme de véhicule connecté, qui prend en charge les services de mobilité tels que le partage de voitures et la recharge. L'intégration verticale de BMW lui permet de contrôler l'ensemble de l'expérience client et de collecter des données tout en équilibrant les paiements fluides à travers une multitude de points de contact, apportant finalement de la valeur à son écosystème de véhicules plus large.
  
• Daimler se concentre sur les solutions de paiement pour les véhicules de luxe, spécifiquement à travers la marque Mercedes-Benz, avec le potentiel d'intégrer le matériel dans les plateformes MBUX d'infodivertissement et de connectivité. Son écosystème est conçu pour améliorer la notion d'expérience utilisateur premium et se produire de manière transparente lors du traitement d'un paiement.
  

Actualités de l'industrie du matériel de systèmes de paiement dans les véhicules

• En janvier 2025, Continental a sécurisé un module de paiement sécurisé de nouvelle génération pour la recharge des véhicules électriques, utilisant l'authentification biométrique, le chiffrement résistant au quantique, le support des prix dynamiques et le traitement multi-transactions. Le nouveau matériel résout les scénarios de paiement complexes pour les véhicules électriques, tout en signalant à nouveau l'essor de la sécurité des paiements dans les véhicules.
  
• En décembre 2024, Thales a pris le contrôle d'une société spécialisée dans la cybersécurité automobile. L'acquisition a renforcé le portefeuille de matériel de paiement automobile de Thales avec une détection avancée des menaces, des réponses automatisées aux menaces et une surveillance de la sécurité intégrée. Cela améliore également la posture de sécurité des paiements dans les véhicules connectés, face aux préoccupations croissantes concernant les vulnérabilités liées aux cybermenaces du système automobile.
  
• En novembre 2024, BMW et Mastercard ont avancé leur partenariat grâce à l'interopérabilité et au déploiement de matériel de paiement avancé, en plus de l'intégration dans les véhicules de nouvelle génération. Le partenariat élargi impliquait l'authentification biométrique, l'utilisation d'un service de paiement prédictif et la dépendance à la plateforme de mobilité de BMW. En fin de compte, le partenariat renforcé a démontré la valeur associée aux partenariats stratégiques entre les constructeurs automobiles et les fournisseurs de services financiers.
  
• En octobre 2024, Mercedes-Benz a introduit une nouvelle plateforme de paiement dans le véhicule présentant une reconnaissance vocale avancée, un contrôle par gestes pour sélectionner les méthodes de paiement et des décisions et sélections de transactions de paiement basées sur l'IA. La nouvelle plateforme utilise un matériel spécialisé conçu pour supporter des interactions sûres et intuitives qui prennent en charge plusieurs méthodes de paiement tout en illustrant l'intersection émergente entre l'expérience utilisateur et l'intelligence artificielle dans les systèmes de paiement automobile.
  
• En septembre 2024, Hyundai a annoncé qu'ils avaient lancé un programme pilote déployant des systèmes de paiement intégrés dans le véhicule dans plusieurs véhicules connectés de leurs flottes. Hyundai utilisera le matériel pour les paiements dans le véhicule liés au carburant, au stationnement et aux péages, et analysera les décisions d'utilisation des consommateurs, les performances du système et la fiabilité pour informer l'adoption à plus grande échelle des paiements intégrés dans le véhicule dans leurs véhicules.
  

Le rapport de recherche sur le marché du matériel de systèmes de paiement dans les véhicules comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($Mn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Modules d'interface de paiement
• Dispositifs d'authentification biométrique
• Unités d'affichage et d'infodivertissement
• Composants de connectivité
• Capteurs et contrôleurs
• Matériel de sécurité intégré  

Marché, par application de paiement

• Paiements de carburant et de recharge de VE
• Péage
• Frais de stationnement
• Paiements en drive et dans le commerce de détail
• Abonnements et services dans la voiture

Marché, par technologie

• Communication en champ proche (NFC)
• Identification par radiofréquence (RFID)
• Communication à courte portée dédiée (DSRC)
• Cellulaire (4G/5G)
• Wi-Fi/Bluetooth à faible consommation d'énergie  

Marché, par utilisation finale

• OEM
• Opérateurs de flotte
• Fournisseurs de services de mobilité
• Opérateurs de péage et de stationnement
• Fournisseurs d'infrastructure de carburant et de VE

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Colombie
  • Costa Rica
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis