Marche des semi-conducteurs pour reseaux embarques - Taille du marche - Par composant, par vehicule, par protocole de communication, par application, par bande passante, previsions de croissance 2025 - 2034

Taille du marché des semi-conducteurs pour réseaux embarqués dans les véhicules

La taille du marché mondial des semi-conducteurs pour réseaux embarqués dans les véhicules était estimée à 538,9 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 562,7 millions de dollars en 2025 à 1,2 milliard de dollars en 2034, avec un TCAC de 8,8 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Les semi-conducteurs pour réseaux embarqués dans les véhicules (IVN) transforment l'électronique automobile en permettant le transfert et la communication de données à haute vitesse entre les sous-systèmes du véhicule. Le marché est porté par des tendances telles que l'électrification, l'intégration des ADAS, les avancées en matière d'infodivertissement et l'augmentation de la complexité de l'architecture des véhicules.

Le marché des semi-conducteurs pour réseaux embarqués dans les véhicules devrait dépasser 752,7 millions de dollars d'ici 2029 et 801,7 millions de dollars d'ici 2030. Les principaux moteurs de croissance comprennent l'adoption de normes de communication à haute vitesse comme Ethernet et CAN FD, la demande croissante pour les systèmes ADAS et d'infodivertissement, ainsi que la transition vers l'électrification et les architectures de véhicules connectés. La reprise post-pandémie et les avancées dans les véhicules définis par logiciel accélèrent encore l'expansion du marché.

L'environnement concurrentiel évolue en raison de l'innovation technologique, et les acteurs du marché se concentrent sur des semi-conducteurs énergétiquement efficaces, orientés IA et axés sur la cybersécurité. Des entreprises comme STMicroelectronics, NXP, Renesas et Infineon conçoivent des jeux de puces évolutifs, qui peuvent prendre en charge la communication multi-domaines et le contrôle par zone. L'intérêt accru pour la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la localisation des puces dans la période post-pandémie a également stimulé le développement de la fabrication de semi-conducteurs dans la région, notamment en Asie et en Europe, ce qui a prédéterminé l'expansion à long terme du marché des semi-conducteurs pour réseaux embarqués dans les véhicules.

La région Asie-Pacifique mène le marché, portée par une forte production automobile, électrique et électronique en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Inde. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de premier rang investissent dans la mobilité intelligente et les infrastructures numériques, stimulant la demande pour les systèmes de réseaux embarqués avancés. Par exemple, en 2025, Renesas Electronics a collaboré avec des OEM chinois pour mettre en œuvre des solutions de réseau par zone avec Ethernet dans les voitures électriques de nouvelle génération, améliorant l'efficacité de la communication et réduisant la complexité du câblage.

L'Europe est le marché automobile à la croissance la plus rapide, porté par des réglementations strictes de l'UE en matière de sécurité, une électrification rapide et une adoption précoce des systèmes de véhicules définis par logiciel. Des constructeurs automobiles comme BMW, Volkswagen et Mercedes-Benz intègrent des puces de réseau avancées pour les ADAS, la communication V2X et les mises à jour OTA. Par exemple, début 2025, Infineon Technologies, basée en Allemagne, a lancé un transcepteur Ethernet multi-gigabit pour améliorer le débit de données et prendre en charge les systèmes autonomes.

En Amérique du Nord, des géants des semi-conducteurs comme NXP Semiconductors et Texas Instruments stimulent une croissance constante du marché. Les OEM intègrent de plus en plus des circuits de communication haute performance dans les véhicules électriques et hybrides, améliorant les diagnostics en temps réel, l'infodivertissement et les fonctionnalités de sécurité. Les partenariats entre les fabricants de puces et les entreprises de logiciels automobiles accélèrent le passage de l'industrie vers des conceptions de calcul automobile centralisées.

Tendances du marché des semi-conducteurs pour réseaux embarqués dans les véhicules

Au début de l'année 2024, l'industrie des semi-conducteurs pour réseaux embarqués dans les véhicules a connu une croissance significative alors que les constructeurs automobiles et les fournisseurs de premier rang intégraient des puces de réseau à haute vitesse. Ce passage aux véhicules définis par logiciel a amélioré les ADAS, l'infodivertissement et le calcul centralisé, avec des protocoles comme Ethernet automatique et CAN FD améliorant la communication, la sécurité et l'efficacité.

Plus d'OEMs adoptent des microcontrôleurs, des passerelles et des émetteurs-récepteurs avancés dans les architectures multi-domaines et zonales. À mesure que ces technologies gagnent en popularité à la mi-fin des années 2020, nous pouvons nous attendre à une réduction de la complexité des câblages, une efficacité accrue du transfert de données et une fiabilité accrue des systèmes de véhicules. De plus, l'essor des véhicules électriques et hybrides stimule le développement de semi-conducteurs optimisés pour la gestion des batteries, le contrôle de la chaîne cinématique et les systèmes d'énergie régénérative, tous essentiels aux solutions mondiales de mobilité durable.

Les expériences personnalisées des véhicules, telles que l'infodivertissement adaptatif, les diagnostics en direct et les mises à jour logicielles par liaison aérienne, stimulent la demande de circuits intégrés de mise en réseau intelligents. Les fabricants de puces se concentrent sur le développement de semi-conducteurs solides, évolutifs et robustes. Ces semi-conducteurs ne prennent pas seulement en charge divers protocoles et offrent une cybersécurité, mais assurent également une intégration fluide avec les plateformes de véhicules autonomes et semi-autonomes.

Les constructeurs automobiles adoptent de plus en plus des conceptions économes en énergie, un routage de données piloté par l'IA et des solutions de semi-conducteurs modulaires, leur permettant de personnaliser la mise en réseau des véhicules pour des modèles et segments spécifiques. Pendant ce temps, les fournisseurs automobiles développent des puces offrant des performances thermiques améliorées, une résistance aux conditions difficiles et une polyvalence à la fois sur les plateformes de véhicules de passagers et de véhicules commerciaux.

L'expansion supplémentaire est déclenchée par l'intégration de technologies connectées dans les véhicules, y compris la communication V2X et la gestion de flotte activée par le cloud. Les puces de mise en réseau à large bande passante, la surveillance en temps réel et l'analyse peuvent aider les OEMs à optimiser les opérations dans le véhicule, améliorer la sécurité et améliorer l'expérience des passagers dans les zones urbaines et semi-urbaines.

Analyse du marché des semi-conducteurs de mise en réseau dans les véhicules

Sur la base des composants, le marché des semi-conducteurs de mise en réseau dans les véhicules est segmenté en émetteurs-récepteurs, microcontrôleurs et processeurs, commutateurs et ponts de réseau, passerelles / contrôleurs, mémoires et circuits intégrés d'interface et autres. Le segment des émetteurs-récepteurs domine le marché avec une part de 33 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 8,7 % de 2025 à 2034.

• En 2024, les émetteurs-récepteurs domineront le marché des semi-conducteurs de mise en réseau dans les véhicules, permettant une communication rapide et fiable entre les ECU, les capteurs et les actionneurs grâce à des protocoles tels que CAN FD, LIN, FlexRay et Ethernet automobile.
  
• Le segment des émetteurs-récepteurs est stimulé par la demande croissante pour l'Ethernet automobile multi-gigabit, l'adoption de l'ADAS et les plateformes de véhicules connectés. Les innovations de Renesas Electronics et Texas Instruments stimuleront davantage la croissance des segments connexes tels que les microcontrôleurs et les passerelles.
  
• Par exemple, en mars 2024, Broadcom a lancé un émetteur-récepteur Ethernet automobile évolutif, soulignant la demande croissante des OEMs pour des solutions de mise en réseau avancées en Asie-Pacifique et en Europe.
  
• Les véhicules électriques et hybrides adoptent de plus en plus les émetteurs-récepteurs, car leurs systèmes de gestion des batteries, leurs unités d'infodivertissement et leurs contrôleurs de chaîne cinématique nécessitent des communications à large bande passante. Par exemple, en juillet 2023, NXP Semiconductors a dévoilé une nouvelle gamme d'émetteurs-récepteurs CAN-FD, conçus pour les SUV haut de gamme, assurant une intégrité des données améliorée et un câblage simplifié.
  
• Les exigences réglementaires relatives à la sécurité des véhicules, à la cybersécurité et à la fiabilité des communications, ainsi que les demandes croissantes des consommateurs en matière de fonctionnalités des véhicules connectés et autonomes, devraient encore élargir le segment des émetteurs-récepteurs.
  
• Les microcontrôleurs et les processeurs pilotent le routage intelligent, les ADAS et les télématiques, tandis que les passerelles et les contrôleurs permettent la communication multi-domaines et réduisent la latence dans les architectures de véhicules.
  
• Les commutateurs de réseau et les ponts, ainsi que les mémoires et les circuits intégrés d'interface, restent significatifs pour servir les topologies de réseau avancées avec un stockage de données haute vitesse et la catégorie des autres qui ont des solutions émergentes comme les modules de réseau système sur puce intégrés gagnent lentement du terrain.
  
• En novembre 2024, Infineon Technologies a dévoilé une solution de réseau modulaire basée sur un SoC lors d'un événement automobile européen, visant les véhicules autonomes et électriques de prochaine génération. Cette initiative suggère une croissance potentielle pour la catégorie « Autres » après 2030.

Selon le type de véhicule, le marché des semi-conducteurs de réseau embarqué est divisé en voitures particulières, véhicules commerciaux et véhicules électriques. Le segment des voitures particulières a dominé le marché, représentant environ 60 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,9 % de 2025 à 2034.

• En 2024, le segment des voitures particulières dominera le marché des semi-conducteurs de réseau embarqué, porté par l'adoption croissante des ADAS, des systèmes d'infodivertissement et des fonctionnalités de connectivité dans les voitures compactes, les berlines et les SUV.
  
• Les voitures particulières adoptent de plus en plus des semi-conducteurs pour répondre aux exigences réglementaires en matière de sécurité, de sécurité et de conformité aux émissions, les constructeurs automobiles s'appuyant sur ces puces pour des architectures de communication avancées et définies par logiciel. Par exemple, en avril 2025, NXP Semiconductors a introduit un contrôleur Ethernet automobile de nouvelle génération en Allemagne, offrant une bande passante plus élevée, une latence réduite et une communication sécurisée pour les ADAS et les systèmes d'infodivertissement.
  
• Le segment des véhicules commerciaux devrait croître à un TCAC de plus de 7 % de 2025 à 2034, porté par l'électrification et des mesures de sécurité plus strictes. En juin 2024, Renesas Electronics a introduit un package de passerelle modulaire et de microcontrôleur pour les camions de moyenne gamme en Amérique du Nord, améliorant la communication des données et la fiabilité.
  
• Le marché des véhicules commerciaux s'étend, alimenté par des puces de réseau haute vitesse et des semi-conducteurs IVN offrant des fonctionnalités avancées telles que les diagnostics prédictifs et la surveillance en temps réel pour les applications logistiques et de transport.
  
• Le segment des véhicules électriques (VE) stimule la croissance avec un TCAC de 11,8 % pendant la période de prévision dans les semi-conducteurs de réseau embarqué en raison de l'adoption croissante des VE, des systèmes de gestion de batterie et des systèmes avancés d'aide à la conduite. Des entreprises comme Infineon Technologies et Texas Instruments développent des CI économes en énergie avec des taux de transfert de données plus élevés et une sécurité améliorée pour les plateformes de VE.
  

Selon le protocole de communication, le marché des semi-conducteurs de réseau embarqué est segmenté en réseau de zone de contrôleur (CAN), réseau d'interconnexion local (LIN), FlexRay, transport orienté système (MOST), Ethernet automobile et autres protocoles émergents. Le segment du réseau de zone de contrôleur (CAN) devrait dominer le marché avec un TCAC de 8,7 % de 2025 à 2034, en raison de sa grande fiabilité, de son faible coût, de son faible encombrement et de son bilan satisfaisant dans les réseaux de communication automobile en temps réel.

• Les avantages de l'utilisation de semi-conducteurs basés sur CAN incluent la robustesse, la facilité de fonctionnement avec de nombreuses et diverses structures de conception de véhicules, et la capacité à prendre en charge des fonctions critiques pour la sécurité, telles que les ADAS et les plateformes de connectivité des véhicules.Voici le contenu HTML traduit en français : For instance, in March 2025, NXP Semiconductors introduced a more sophisticated CAN transceiver in Germany, with increased data rates, larger fault tolerance, and without any issues integrating with electric and hybrid vehicle platforms.
  
• Local Interconnect Network (LIN) protocol is a growingly popular body electronics and low-speed communication protocol offering low-cost communication between sensors and actuators and ECUs. For instance, in March 2024, STMicroelectronics launched compact EV-door and lighting system LIN transceivers.
  
• In May 2024, Bosch unveiled advanced FlexRay ICs, boasting enhanced bandwidth and redundancy features, tailored for high-end vehicles. These semiconductors play a pivotal role in safety-centric domains, such as chassis control and advanced driver assistance systems, ensuring swift and reliable communication.
  
• Automobile Ethernet is becoming popular in high-data systems, such as infotainment and camera-based ADAS. For instance, in June 2024, Broadcom launched automotive Ethernet PHYs that have gigabit speeds and better cybersecurity of connected cars.
  
• Other emerging protocols and hybrid networks are still being used to complement CAN, LIN, FlexRay, and Ethernet, allowing flexible, reliable, and scalable in-vehicle communication architectures to be used in next-generation vehicles.
  

Based on bandwidth, the in-vehicle networking semiconductors market is divided into low-speed networks (up to 125 kbps), mid-speed networks (up to 1 Mbps), high-speed networks (10 Mbps to 1 Gbps), and ultra-high-speed (>1 Gbps). Mid-speed networks (up to 1 Mbps) segment dominated the market accounting around 34% revenue share in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 9.1% from 2025 to 2034.

• Mid-speed networks, favored by OEMs for their balance of adequate data transfer speeds, low power consumption, and reduced system complexity, find common applications in body electronics, infotainment control, and non-safety-critical communication between ECUs.
  
• For instance, in 2025, NXP Semiconductors launched an M-speed CAN transceiver for hybrid and electric vehicles, offering low electromagnetic interference and enhanced fault tolerance for stable communication in key systems.
  
• Low-speed networks support basic functions like door modules, window control, and seat adjustments. They hold a smaller market share but are vital for cost-sensitive and entry-level car models.
  
• High-speed networks (10 Mbps to 1 Gbps) are increasingly used in ADAS and infotainment, enabling real-time video and sensor data exchange. For instance, in June 2024, Broadcom's introduced automotive Ethernet ICs, to support connected vehicle platforms with seamless high-speed communication.
  
• Next-generation autonomous vehicles are adopting ultra-high-speed networks (over 1 Gbps) to enable AI processing and multi-camera data transfer. OEMs are investing in ultra-high-speed semiconductors to future-proof vehicle architectures.
  
• The industry increasingly uses semiconductors optimized for reliability, cost, and performance across conventional and electrified vehicle platforms, with mid-speed networks dominating automotive communication systems.

Asia Pacific region dominated the in-vehicle networking semiconductors market with a market share of 39% in 2024.

• In 2024, the Asia Pacific region leads the in-vehicle networking semiconductor market due to increasing vehicle electrification, ADAS adoption, and demand for smart mobility solutions.
  
• La région connaît des avancées significatives dans le domaine des semi-conducteurs pour le secteur automobile, stimulées par la R&D, la croissance des OEM locaux et le soutien gouvernemental pour les véhicules électriques et intelligents. La conduite autonome et la connectivité augmentent l'adoption des semi-conducteurs de mise en réseau dans les voitures.
  
• La Chine, le plus grand marché de moteurs de grande taille dans la région, est le marché à la croissance la plus rapide, avec une adoption significative des semi-conducteurs CAN, LIN et Ethernet automobile dans les véhicules électriques et hybrides.
  
• Par exemple, en mars 2024, NXP Semiconductors a dévoilé une nouvelle gamme de transcepteurs CAN automobiles conçus pour les marchés chinois, mettant l'accent sur la haute fiabilité et la tolérance aux pannes, et ciblant les applications de véhicules électriques et d'ADAS.
  
• Les politiques gouvernementales au Japon, en Corée du Sud et en Inde stimulent la sécurité des véhicules, la connectivité et l'électrification, augmentant la demande en semi-conducteurs pour les réseaux à moyenne et haute vitesse grâce aux subventions pour les véhicules électriques et aux incitations à la production locale.
  
• Par exemple, en juillet 2024, STMicroelectronics a augmenté la production de circuits intégrés Ethernet automobile en Asie pour répondre à la demande croissante de plateformes de voitures connectées et de systèmes d'infodivertissement avancés.
  
• L'adoption robuste des véhicules électriques en Asie-Pacifique, couplée à des réglementations strictes et à des partenariats stratégiques entre les OEM et les fournisseurs de semi-conducteurs, souligne le rôle pivot de la région dans la croissance des semi-conducteurs de mise en réseau dans les véhicules.
  

Le marché des semi-conducteurs de mise en réseau dans les véhicules en Chine était évalué à 103,2 millions de dollars américains en 2021 et à 109,4 millions de dollars américains en 2022. La taille du marché a atteint 122,5 millions de dollars américains en 2024, en croissance par rapport à 116,1 millions de dollars américains en 2023.

• Le marché des semi-conducteurs de mise en réseau dans les véhicules en Chine est stimulé par son industrie automobile robuste, la production croissante de véhicules électriques et les initiatives de mobilité numérique menées par le gouvernement. Des OEM clés comme BYD, SAIC Motor, Geely et NIO adoptent des puces de mise en réseau avancées pour des véhicules plus intelligents et connectés.
  
• Les politiques gouvernementales ICV et l'initiative « Made in China 2025 » stimulent les investissements dans les innovations en semi-conducteurs automobiles, axées sur les solutions Ethernet, CAN FD et FlexRay. La Chine, avec son écosystème de véhicules électriques étendu, sa robuste fabrication automobile et son adoption rapide des systèmes de mobilité intelligente pilotés par la 5G, se distingue comme le marché leader en Asie-Pacifique pour les semi-conducteurs de mise en réseau dans les véhicules.
  
• Les constructeurs automobiles chinois, les fabricants de puces et les entreprises technologiques s'unissent pour accélérer le développement des architectures de domaine et de zone, assurant un flux de données sans faille vers les systèmes ADAS, d'infodivertissement et de groupe motopropulseur des véhicules de nouvelle génération.
  
• Le marché des semi-conducteurs de mise en réseau dans les véhicules en Chine connaît une croissance rapide, stimulée par la production de véhicules électriques, les initiatives de mobilité numérique soutenues par l'État et les efforts vers l'autosuffisance en semi-conducteurs. Des entreprises comme Horizon Robotics et SemiDrive font progresser les solutions localisées, en phase avec le 14e Plan quinquennal (2021-2025).
  
• La centralisation par la Chine des systèmes véhicule-à-tout (V2X) stimule la demande en semi-conducteurs de mise en réseau dans les véhicules, avec des projets pilotes dans des villes comme Shanghai et Shenzhen testant activement des écosystèmes de voitures connectées.
  
• Par exemple, en juin 2024, NIO s'est associé à SemiDrive Technology pour développer des systèmes de semi-conducteurs haute performance pour les véhicules, mettant en lumière la concentration de la Chine sur les conceptions de semi-conducteurs indigènes pour les véhicules connectés et autonomes.
  

Le marché des semi-conducteurs de mise en réseau dans les véhicules en Europe s'élevait à 133 millions de dollars américains en 2024 et devrait afficher une croissance de 9,5 % de CAGR sur la période de prévision.

• Le marché européen des semi-conducteurs pour la connectivité embarquée est tiré par un secteur de fabrication automobile solide, l'adoption de technologies de véhicules connectés et une concentration sur les systèmes de sécurité avancés. Les principaux constructeurs automobiles comme Volkswagen et BMW exploitent des semi-conducteurs haute performance pour des conceptions de véhicules centralisées.
  
• Les réglementations strictes de l'UE sur la sécurité des véhicules, les émissions et la connectivité des données accélèrent l'adoption de puces réseau pour les ADAS, l'infodivertissement et la conduite autonome. La poussée de la Commission européenne pour la transformation numérique stimule davantage l'utilisation de l'Ethernet haute vitesse, des protocoles CAN FD et LIN dans les réseaux de véhicules.
  
• L'avancée R&D, l'écosystème des semi-conducteurs et l'innovation automobile de l'Europe en font un hub clé pour la connectivité embarquée de nouvelle génération. Les collaborations en Allemagne, en France et au Royaume-Uni renforcent sa compétitivité mondiale.
  
• Par exemple, en mars 2024, Bosch a conclu un partenariat avec Infineon Technologies AG pour développer des plateformes de semi-conducteurs embarqués avancées, soulignant la concentration de l'Europe sur les solutions de mobilité connectée et sécurisée.
  

L'Allemagne domine le marché européen des semi-conducteurs pour la connectivité embarquée, affichant un fort potentiel de croissance, avec un TCAC d'environ 10 % de 2025 à 2034.

• L'Allemagne est un marché clé pour les semi-conducteurs de connectivité embarquée en Europe, tiré par son industrie automobile solide et sa concentration sur la numérisation des véhicules. Les principaux fabricants comme Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen et BMW adoptent des puces de réseau avancées pour une communication système fluide.
  
• L'adoption des véhicules définis par logiciel (SDV) et de la conduite autonome en Allemagne a accru la demande de réseaux Ethernet haute vitesse et CAN FD. Soutenue par les initiatives gouvernementales, l'industrie automobile investit dans la R&D des semi-conducteurs pour améliorer la sécurité, le traitement des données et la fiabilité de la communication.
  
• La chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs solide de l'Allemagne, dirigée par des entreprises comme Infineon, Bosch et Continental, fait progresser les solutions de transfert de données en temps réel pour améliorer les performances et la connectivité des véhicules.
  
• Par exemple, en avril 2024, Infineon Technologies a conclu un partenariat avec le groupe Volkswagen pour développer des semi-conducteurs de connectivité embarquée haute vitesse, améliorant le traitement et la communication des données en temps réel.
  
• La concentration de l'Allemagne sur la mobilité numérique et les systèmes de transport intelligents renforce son leadership dans les technologies automobiles connectées et pilotées par les données grâce à des semi-conducteurs de réseau haute performance.
  

Le marché nord-américain des semi-conducteurs pour la connectivité embarquée devrait croître à un TCAC de 8,1 % pendant la période d'analyse.

• Le marché nord-américain des semi-conducteurs pour la connectivité embarquée connaît une croissance régulière, tirée par l'essor des véhicules connectés, des VE et la demande de données haute vitesse. Les constructeurs automobiles aux États-Unis, au Canada et au Mexique adoptent des puces avancées pour les fonctionnalités de nouvelle génération et les capacités OTA.
  
• Les avancées technologiques dans la conception des semi-conducteurs stimulent la croissance du marché, les fabricants se concentrant sur des puces haute performance et économes en énergie qui permettent le transfert de données en temps réel pour les ADAS et la conduite autonome.
  
• Les OEM et les entreprises de semi-conducteurs en Amérique du Nord renforcent leurs opérations par des partenariats et une production localisée. Par exemple, en juillet 2024, Qualcomm Technologies a collaboré avec un grand constructeur automobile américain pour développer une plateforme de connectivité embarquée évolutive pour les véhicules définis par logiciel.
  
• Les initiatives gouvernementales, telles que la loi CHIPS et Science (2022), stimulent la croissance de l'industrie des semi-conducteurs pour la connectivité embarquée dans la région en promouvant la mobilité électrique, la sécurité des données et la fabrication de semi-conducteurs.
  
• Les États-Unis mènent le marché nord-américain avec une forte R&D en semi-conducteurs, une forte adoption des VE et une présence significative des OEM. Le Canada se concentre sur la recherche sur les véhicules connectés et la production automobile durable.
  

Le marché des semi-conducteurs de réseau embarqué dans les véhicules aux États-Unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les véhicules hybrides, électriques et premium stimulent la croissance du marché aux États-Unis. Les constructeurs automobiles intègrent des puces de réseau avancées pour permettre une communication haute vitesse dans les systèmes ADAS, infodivertissement et groupe motopropulseur.
  
• Les entreprises de semi-conducteurs aux États-Unis et à l'étranger se concentrent sur des solutions de réseau embarqué compactes et économes en énergie, prenant en charge l'architecture zonale, les mises à jour OTA et le calcul centralisé, répondant aux marchés des véhicules ICE et EV en transition vers la mobilité intelligente.
  
• En 2022, la production locale de semi-conducteurs a augmenté en raison des politiques fédérales telles que la loi CHIPS et Science et de l'adoption accrue des systèmes de réseau avancés, améliorant la sécurité et la connectivité des véhicules fabriqués aux États-Unis.
  
• Le marché américain des semi-conducteurs de réseau embarqué devrait croître rapidement, porté par l'adoption des VE, les avancées en matière de conduite autonome et la demande croissante de réseaux de données en temps réel. Un écosystème innovant solide positionne les États-Unis comme leader dans les semi-conducteurs pour véhicules connectés.
  
• La collaboration entre les constructeurs automobiles américains, les fournisseurs de premier rang et les entreprises de semi-conducteurs stimule les avancées dans les technologies Ethernet haute vitesse, CAN FD et FlexRay, améliorant les systèmes ADAS, infodivertissement et V2X. Cela positionne le marché américain comme leader dans les véhicules connectés et autonomes.
  

Le Brésil domine le marché des semi-conducteurs de réseau embarqué en Amérique latine, affichant une croissance remarquable de 8,2 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034.

• Le Brésil domine le marché latino-américain grâce à son secteur de fabrication automobile en expansion, à l'adoption croissante des véhicules connectés et électriques, et à la concentration sur les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).
  
• Les politiques gouvernementales et les incitations pour les VE et les véhicules connectés stimulent l'adoption de puces de communication haute performance, permettant un transfert de données plus rapide entre les capteurs, les ECU et les systèmes infodivertissement.
  
• Les constructeurs automobiles brésiliens et les fournisseurs de premier rang investissent dans la R&D des semi-conducteurs et les alliances mondiales pour faire progresser les solutions Ethernet, CAN FD et FlexRay pour les véhicules.
  
• Le Brésil devrait dominer le marché des semi-conducteurs de réseau embarqué en Amérique latine, porté par un fort soutien industriel, une adoption croissante des VE et des avancées dans les technologies des véhicules connectés.
  
• Par exemple, en juillet 2025, Embraer Automotive Technologies et NXP Semiconductors ont collaboré pour améliorer la communication en temps réel dans les véhicules commerciaux électriques et hybrides, illustrant la volonté du Brésil d'innovation dans les véhicules connectés.
  

L'Afrique du Sud devrait connaître une croissance substantielle sur le marché des semi-conducteurs de réseau embarqué au Moyen-Orient et en Afrique en 2024.

• L'Afrique du Sud émerge comme un acteur clé du marché des semi-conducteurs de réseau embarqué en Afrique, porté par la hausse des ventes de VE, la demande en ADAS et les avancées de son industrie automobile. Les constructeurs automobiles adoptent des puces de réseau haute vitesse pour améliorer les performances et l'efficacité des véhicules.
  
• Le marché des VE en Afrique du Sud est en croissance malgré des défis tels que les taxes à l'importation élevées et les lacunes infrastructurelles. Selon NADA, les ventes de NEV ont doublé en 2024 pour atteindre 15 589 unités et ont augmenté de 14 % au premier trimestre 2025, atteignant 3 487 unités.
  
• L'Afrique du Sud prévoit de stimuler l'industrie des VE avec une déduction fiscale de 150 % pour la production de VE et de véhicules à hydrogène à partir de l'année prochaine. Le gouvernement collabore également avec la Banque mondiale pour développer un plan de minéraux critiques afin de soutenir la production et les chaînes d'approvisionnement des composants des VE.
  
• L'adoption croissante des VE et le soutien gouvernemental stimulent une croissance significative du marché des semi-conducteurs de réseau embarqué, établissant l'Afrique du Sud comme un hub clé pour les technologies de réseau automobile en Afrique.
  

Part de marché des semi-conducteurs de réseau embarqué

• Les 7 premières entreprises dans l'industrie des semi-conducteurs pour réseaux embarqués dans les véhicules sont NXP Semiconductors, Texas Instruments (TI), STMicroelectronics, Broadcom, Analog Devices, Infineon Technologies et Renesas Electronics, qui ont contribué à environ 51 % du marché en 2024.
  
• NXP Semiconductors propose des solutions intégrées pour les réseaux embarqués dans les véhicules, y compris l'Ethernet automobile, les transcepteurs CAN FD et LIN, connectant des systèmes tels que les ADAS, les systèmes d'infodivertissement et les groupes motopropulseurs. Elle est fortement présente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
  
• Texas Instruments (TI) fournit des semi-conducteurs pour les réseaux automobiles, y compris les transcepteurs CAN, LIN et Ethernet, assurant une communication à faible latence, une grande fiabilité et une efficacité énergétique pour les voitures particulières, les véhicules commerciaux et les systèmes de mobilité électrique dans le monde entier.
  
• STMicroelectronics permet l'échange de données en temps réel pour les ADAS, la conduite autonome et les véhicules connectés grâce à des puces et microcontrôleurs de réseau automobile haute performance, avec une forte présence sur les marchés européen et asiatique.
  
• Broadcom développe des solutions Ethernet automobile haute vitesse, axées sur la fiabilité, la cybersécurité et l'évolutivité pour les systèmes de voitures connectées et sans conducteur.
  
• Analog Devices propose des solutions avancées de réseau embarqué automobile, y compris les transcepteurs CAN, LIN et Ethernet, prenant en charge les véhicules électriques, hybrides et à moteur thermique avec un transfert de données haute vitesse et à faible bruit.
  
• Infineon Technologies offre des plateformes de semi-conducteurs pour réseaux embarqués dans les véhicules, telles que l'Ethernet, le CAN FD et le FlexRay, prenant en charge l'informatique centralisée et l'architecture zonale. L'entreprise se concentre sur la sécurité, l'efficacité énergétique et la modularité des ADAS.
  
• Renesas Electronics produit des microcontrôleurs et transcepteurs pour réseaux automobiles pour les voitures hybrides et électriques, les systèmes d'infodivertissement et les applications ADAS, avec une forte présence au Japon, en Europe et en Amérique du Nord.
  

Entreprises du marché des semi-conducteurs pour réseaux embarqués dans les véhicules

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des semi-conducteurs pour réseaux embarqués dans les véhicules sont :

• Analog Devices
• Broadcom
• Continental
• Elmos Semiconductor 
• Infineon Technologies
• Microchip Technology
• NXP Semiconductors
• Qualcomm Technologies
• Renesas Electronics
• Texas Instruments (TI)
  

• Les acteurs clés du marché des semi-conducteurs pour réseaux embarqués dans les véhicules comprennent Analog Devices, Broadcom et Continental, qui proposent des solutions telles que l'Ethernet haute vitesse, le CAN FD et le LIN pour les véhicules connectés et autonomes. Chacun se spécialise dans des domaines tels que les systèmes critiques pour la sécurité, les puces de réseau sécurisées et les architectures de véhicules avancées.
  
• Infineon Technologies, Elmos Semiconductor et Microchip Technology fournissent des semi-conducteurs économes en énergie pour les véhicules hybrides et électriques. Elmos se concentre sur les groupes motopropulseurs des véhicules électriques, Infineon sur les réseaux Ethernet et CAN FD sécurisés, et Microchip sur les contrôleurs de communication fiables pour les véhicules particuliers et commerciaux.
  
• NXP Semiconductors, Qualcomm Technologies, Renesas Electronics et Texas Instruments (TI) se concentrent sur des solutions évolutives, sécurisées et haute performance pour les réseaux embarqués dans les véhicules. Leurs offres incluent des plateformes pour véhicules connectés, des puces pour les ADAS et la V2X, ainsi que des émetteurs-récepteurs économes en énergie pour les plateformes ICE, hybrides et EV.
  

Actualités de l'industrie des semi-conducteurs pour réseaux embarqués

• En juin 2025, Continental a lancé sa division Advanced Electronics & Semiconductor Solutions (AESS), axée sur la conception et la vérification de semi-conducteurs automobiles pour renforcer son portefeuille et répondre à la demande interne croissante.
  
• En mars 2025, Microchip, leader des solutions semi-conductrices, a renforcé son portefeuille de réseaux embarqués en acquérant VSI, pionnier de la connectivité des cockpits numériques et des ADAS, et en intégrant de manière transparente la technologie ASA Motion Link de VSI.
  
• En février 2025, NXP, renforçant son expertise en matière de réseaux embarqués, a révélé son intention d'acquérir Aviva Links, une entreprise de premier plan dans les solutions de réseau automobile adaptées aux systèmes ADAS et IVI.
  
• En septembre 2024, TI et Delta Electronics ont forgé un partenariat à long terme pour améliorer la technologie de charge embarquée pour les véhicules électriques, renforçant ainsi les systèmes pour les véhicules connectés et électriques.
  

Le rapport de recherche sur le marché des semi-conducteurs pour réseaux embarqués comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Mn) et de volume de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Émetteurs-récepteurs
• Microcontrôleurs et processeurs
• Commutateurs et ponts de réseau
• Passerelles / contrôleurs
• Circuit intégré mémoire et interface
• Autres

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Hatchbacks
  • Berlines
  • SUV
• Véhicules commerciaux
  • Véhicules commerciaux légers (VCL)
  • Véhicules commerciaux moyens (VCM)
  • Véhicules commerciaux lourds (VCH)
• Véhicules électriques (VE)

Marché, par protocole de communication

• Réseau de contrôleur d'aire (CAN)
• Réseau d'interconnexion local (LIN)
• FlexRay
• Transport orienté média (MOST)
• Ethernet automobile
• Autres protocoles émergents

Marché, par application

• Systèmes de transmission et de châssis
• Sécurité et ADAS (systèmes avancés d'aide à la conduite)
• Infodivertissement et télématique
• Électronique de carrosserie et systèmes de confort
• Systèmes de gestion de batterie (BMS)
• Réseau de données pour véhicules autonomes

Marché, par bande passante

• Réseaux basse vitesse (jusqu'à 125 kbps)
• Réseaux vitesse moyenne (jusqu'à 1 Mbps)
• Réseaux haute vitesse (10 Mbps à 1 Gbps)
• Ultra-haute vitesse (>1 Gbps)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Portugal
  • Croatie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Singapour
  • Thaïlande
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Turquie