Marché de la production d’ammoniac vert Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché de la production d’ammoniac vert

La taille du marché de la production d’ammoniac vert était évaluée à plus de 2,81 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon Global Market Insights, Inc., le marché devrait progresser de 4,43 milliards de dollars (USD) en 2025 à 7,66 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 %. 
 

• La production d’ammoniac vert constitue une technologie photovoltaïque de nouvelle génération qui combine un rendement élevé, une fabrication peu coûteuse et une grande polyvalence. Elle utilise un composé à structure pérovskite comme couche absorbant la lumière afin de convertir la lumière solaire en électricité. En outre, cette technologie peut être fabriquée au moyen de procédés en solution à basse température, tels que l’enduction à la lame, l’impression à jet d’encre et l’enduction par centrifugation, ce qui permet de réduire les coûts de fabrication.
   
• L’ammoniac vert constitue un vecteur énergétique efficace pour l’hydrogène, permettant de transporter et de stocker l’énergie renouvelable sur de longues distances. Sa forte densité énergétique et l’existence d’une infrastructure logistique mondiale en font une solution idéale pour la production d’électricité et l’équilibrage des réseaux. Ce rôle dans la chaîne d’approvisionnement en énergie propre devient de plus en plus important pour l’intégration des énergies renouvelables et le stockage de l’énergie.
   

• Par exemple, en janvier 2025, Avaada Group s’est associée à Casale afin de développer la plus grande usine d’ammoniac vert d’Inde. Elle sera entièrement alimentée par des énergies renouvelables et vise à réduire considérablement les émissions de carbone, conformément aux ambitions de neutralité carbone de l’Inde. Le projet soutient également les objectifs du pays en matière d’énergies renouvelables et de décarbonation industrielle.
   

• Les politiques publiques et les programmes de financement sont essentiels pour accélérer l’adoption. Des régions telles que l’Union européenne, les États-Unis et le Japon proposent des mesures incitatives par l’intermédiaire de mécanismes tels que l’Inflation Reduction Act (IRA) des États-Unis, le pacte vert pour l’Europe et le Green Innovation Fund du Japon. Ces politiques réduisent les risques liés aux projets, accordent des crédits d’impôt et encouragent les investissements du secteur privé dans des installations d’ammoniac vert à grande échelle.
   
• Par exemple, en novembre 2024, Pupuk Indonesia a annoncé la Green Ammonia Initiative from Aceh (GAIA) lors de la COP29, démontrant le soutien des pouvoirs publics au développement de l’ammoniac vert en Asie du Sud-Est et à l’intégration de sa production dans les stratégies nationales énergétiques et industrielles.
   
• Les pays riches en ressources renouvelables, notamment l’Australie, l’Arabie saoudite, le Chili et l’Inde, investissent massivement dans des projets d’exportation d’ammoniac vert afin d’approvisionner les régions disposant d’une capacité limitée en énergies renouvelables, telles que le Japon, la Corée du Sud et l’Europe. Ce potentiel croissant d’échanges commerciaux transforme l’ammoniac vert en une matière première bas carbone négociable à l’échelle mondiale, stimulant à la fois le développement économique et la coopération dans le domaine de l’énergie propre.
   
• Par exemple, en octobre 2024, KAPSOM a lancé une usine d’ammoniac vert de troisième génération intégrant des technologies avancées d’électrolyse et une optimisation des procédés afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les coûts de production, revendiquant la livraison du premier lot mondial d’unités d’ammoniac vert et de projets de démonstration au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Afrique.
   

Tendances du marché de la production d’ammoniac vert

• L’ammoniac vert s’impose progressivement comme un pilier des stratégies mondiales de décarbonation. De nombreux pays se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, ce qui accélère le passage de la synthèse traditionnelle de l’ammoniac à partir de combustibles fossiles à des méthodes plus propres reposant sur les énergies renouvelables.
   
• Par exemple, en mai 2025, Coal India devait fournir 4 500 MW d’énergie renouvelable aux usines d’ammoniac vert d’AM Green par l’intermédiaire de projets solaires et éoliens répartis en Inde. Le partenariat vise à soutenir l’objectif d’AM Green de produire 5 MTPA d’ammoniac vert d’ici 2030, conformément à la National Green Hydrogen Mission de l’Inde.
   
• Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques de soutien afin d’accélérer l’adoption de l’ammoniac vert. Ces mesures comprennent des subventions, des incitations fiscales et des aides destinées à réduire les risques financiers associés au déploiement de nouvelles technologies. Par exemple, en 2024, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables a estimé que la capacité de production d’ammoniac renouvelable pourrait atteindre 566 millions de tonnes d’ici 2050 dans un scénario à 1,5°C, ce qui nécessiterait une mobilisation industrielle sans précédent.
   
• Le passage en cours à des systèmes de production modulaires et distribués permettra une production d’ammoniac localisée destinée aux marchés agricoles régionaux, tout en fournissant des services au réseau et en contribuant aux indicateurs globaux du marché. En outre, l’intégration de l’intelligence artificielle transformera fondamentalement l’efficacité et l’économie de la production d’ammoniac vert, ce qui favorisera la pénétration du produit.
   
• Par exemple, en juin 2025, des chercheurs de l’UNSW Sydney ont appliqué l’apprentissage automatique afin d’identifier un catalyseur mult métallique optimisé composé de fer, de bismuth, de nickel, d’étain et de zinc. Cette approche a permis de multiplier par sept le taux de production d’ammoniac et d’atteindre une efficacité faradique proche de 100 % à environ 25°C, soit moins de 10 % des températures du procédé Haber-Bosch traditionnel. Cette avancée permettra davantage le déploiement de modules compacts et distribués de production d’ammoniac, fabriqués en usine et de la taille de conteneurs maritimes, pour la production d’engrais sur site.
   

Analyse du marché de la production d’ammoniac vert

• Selon l’utilisation finale, le marché est segmenté entre la production d’engrais, le stockage de l’énergie, les e-carburants, les produits pharmaceutiques et les autres applications. Les applications liées à la production d’engrais détenaient la plus grande part de marché, à 75,5 % en 2024, et devraient progresser de plus de 5,5 % par an jusqu’en 2034, en raison du rôle essentiel de l’ammoniac dans le soutien de près de 40 % de la production alimentaire mondiale grâce aux engrais azotés.
   
• Les infrastructures mondiales de distribution existantes, qui comprennent plus de 10 000 sites de stockage d’ammoniac et environ 3 000 miles de pipelines aux États-Unis, constituent un avantage majeur pour le déploiement de l’ammoniac vert. Elles nécessitent des adaptations plutôt qu’une reconstruction complète, ce qui favorisera la croissance du marché.
   
• Par exemple, en février 2025, TalusAg a démontré la production modulaire d’ammoniac vert aux États-Unis, avec des applications pratiques dans le domaine des engrais et une production de 1–2 tonnes par jour destinée à une application directe dans les champs agricoles. Il s’agit de la première livraison commerciale d’ammoniac vert issue d’une installation à petite échelle en Amérique du Nord.
   
• Le segment du stockage de l’énergie progressera de plus de 4,5 % par an jusqu’en 2034, grâce à sa capacité à assurer l’équilibrage saisonnier de l’énergie et l’intégration des énergies renouvelables. Des études en cours montrent que l’exploitation coordonnée des usines d’ammoniac avec les systèmes de distribution peut réduire les coûts de l’électricité de près d’un tiers tout en renforçant la stabilité du réseau, ce qui favorisera la pénétration du produit.
   
• Par exemple, en juillet 2025, l’installation d’Envision Energy dotée de capacités d’intelligence artificielle a démontré l’optimisation en temps réel des services au réseau, grâce à des unités dynamiques de séparation de l’air qui convertissent l’électricité renouvelable excédentaire en azote liquide destiné au stockage, offrant une flexibilité supplémentaire au réseau au-delà de la production d’ammoniac.
   
• Le marché des e-carburants représentait 5,4 % des revenus en 2024, principalement porté par les applications de carburant maritime, dans lesquelles l’ammoniac vert s’impose comme une solution de remplacement sans carbone au fioul lourd. Les infrastructures mondiales existantes de transport d’ammoniac, avec près de 170 navires capables de transporter de l’ammoniac et 120 ports équipés pour les opérations d’importation et d’exportation, stimuleront la croissance du marché de la production d’ammoniac vert.
• Par exemple, en novembre 2023, Wärtsilä a présenté la première solution disponible sur le marché reposant sur un moteur marin à 4 temps et utilisant l’ammoniac comme carburant. La solution complète comprend le système Wärtsilä d’atténuation des rejets d’ammoniac (WARMS), un système d’alimentation en gaz combustible AmmoniaPac et le réducteur de NOx Wärtsilä (NOR), utilisé pour optimiser le post-traitement des gaz d’échappement.
   
• Le segment pharmaceutique affichera un TCAC supérieur à 10,5 % jusqu’en 2034, sous l’effet de la reconnaissance croissante de la polyvalence de l’ammoniac vert dans la production de produits chimiques de spécialité et de l’engagement de l’industrie pharmaceutique en faveur de chaînes d’approvisionnement durables. Les initiatives de décarbonation industrielle inciteront davantage les fabricants à rechercher des solutions vertes pour les matières premières chimiques, créant des opportunités de tarification premium pour l’ammoniac vert certifié et favorisant ainsi la croissance du marché de la production d’ammoniac vert.
   
• Le segment « autres », qui comprend les procédés industriels, la réfrigération et la production de produits chimiques de spécialité, devrait dépasser 380 millions de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de la reconnaissance croissante de la polyvalence de l’ammoniac vert au-delà de ses usages traditionnels. Les initiatives de décarbonation industrielle, conjuguées au développement de nouvelles applications exploitant les propriétés bas carbone de l’ammoniac vert, contribueront à instaurer un environnement industriel favorable.
   

• Selon le procédé, le marché de la production d’ammoniac vert se segmente entre le reformage de l’eau, le reformage du gaz et les autres procédés. Le reformage du gaz domine le marché avec une part de 70,2 % et devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5,5 % jusqu’en 2034. La présence d’importantes infrastructures existantes pour la production d’ammoniac à partir de gaz naturel, la disponibilité de solutions de stockage du CO₂ et des coûts d’investissement inférieurs à ceux des systèmes reposant exclusivement sur l’hydrogène renouvelable favoriseront l’adoption de ce procédé.
   
• Ce procédé permet aux producteurs de réduire leurs émissions tout en s’appuyant sur une technologie éprouvée, ce qui en fait une option privilégiée dans les régions où l’électricité renouvelable est coûteuse ou intermittente. En outre, la tarification du carbone, les mesures d’incitation publiques et l’essor du marché de l’ammoniac en tant que produit bas carbone négociable accéléreront l’adoption de ce procédé.
   
• Le reformage de l’eau détient une part de marché de 25,5 % et devrait progresser à un TCAC supérieur à 6,5 % jusqu’en 2034, sous l’effet de la baisse rapide des coûts de l’électricité renouvelable et de l’amélioration de l’efficacité de l’électrolyse. En outre, ce procédé offre une flexibilité adaptée à une production de petite ou moyenne taille, voire décentralisée, ce qui le rend attractif pour les pays souhaitant produire de l’ammoniac vert à proximité des sources d’énergie renouvelable et des plateformes d’exportation.
   
• Par exemple, en avril 2022, LSB Industries a conclu un accord avec Lapis Energy afin de développer un projet de captage et de séquestration du CO2 sur le site de LSB à El Dorado, dans l’Arkansas. Le projet devrait être achevé d’ici 2025 et constitue le troisième projet de CSC lié à la production d’ammoniac aux États-Unis.
   
• Le segment « autres » comprend notamment les voies photochimiques, la synthèse électrochimique et les systèmes hybrides associant l’hydrogène renouvelable à la synthèse conventionnelle de l’ammoniac. Il devrait dépasser 350 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Le potentiel croissant de réduction importante des coûts d’investissement et d’exploitation, la possibilité de contourner l’étape énergivore du procédé Haber-Bosch et l’offre de solutions de production modulaires ou distribuées stimuleront le développement du secteur. Par ailleurs, l’augmentation des financements publics consacrés à la R&D, le besoin croissant d’innovation pour atteindre les objectifs de neutralité carbone et l’attention accrue portée à l’intégration plus flexible de la production d’ammoniac aux réseaux d’énergies renouvelables contribueront à créer une dynamique commerciale favorable.
   

• Le marché américain de la production d’ammoniac vert a enregistré une valorisation de 297,6 millions de dollars (USD) en 2022, a atteint 369,8 millions de dollars (USD) en 2023 et atteindra 458,4 millions de dollars (USD) d’ici 2024. L’Amérique du Nord représentait 20,6 % de la part de marché mondiale en 2024, grâce à un financement public substantiel et à des initiatives de recherche stratégiques.
   
• Aux États-Unis, l’abondance des ressources en énergies renouvelables, notamment l’énergie éolienne et solaire, permet de produire de l’hydrogène vert à moindre coût pour la synthèse de l’ammoniac. L’importance croissante accordée aux pratiques durables dans le secteur agricole stimulera la demande d’ammoniac vert, qui constitue une alternative plus propre aux engrais traditionnels.
   
• Par exemple, en janvier 2025, Blue Sky Infrastructure, GTI Energy et Aker Carbon Capture ont lancé une étude pré-FEED de 1,5 million de dollars (USD) visant à appliquer le CSC à la production d’ammoniac à partir de SMR. Le site de Mosaic Faustina, en Louisiane, est l’une des plus grandes installations de production d’ammoniac d’Amérique du Nord, avec une capacité de 500 000 tonnes par an.
   
• Le marché européen de la production d’ammoniac vert devrait dépasser 2,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de réglementations environnementales strictes et d’objectifs ambitieux de décarbonation. Les mécanismes de tarification du carbone de l’Union européenne, tels que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) et le système d’échange de quotas d’émission (SEQE), créent des incitations financières pour encourager les producteurs d’ammoniac à réduire leur empreinte carbone. En outre, les financements publics substantiels destinés à combler l’écart de coût entre la production conventionnelle et la production d’ammoniac vert faciliteront le déploiement à grande échelle de projets d’hydrogène renouvelable et d’ammoniac dans toute la région, soutenant ainsi la croissance du marché.
   
• Par exemple, en décembre 2024, Kyuden et Uniper SE ont signé un protocole d’accord portant sur le commerce de l’hydrogène et de l’ammoniac, le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CCUS), ainsi que le développement des énergies renouvelables, établissant un cadre pour le commerce international de l’ammoniac vert entre l’Asie et l’Europe.
   
• L’Asie-Pacifique domine le marché de la production d’ammoniac vert, avec une part de 37,8 % en 2024, et progressera à un TCAC supérieur à 5,5 % jusqu’en 2034. La hausse des investissements dans les sources d’énergie renouvelable en Corée du Sud, en Chine et au Japon, notamment pour produire de l’hydrogène vert ensuite utilisé dans la synthèse de l’ammoniac, soutiendra le développement du marché. La solide base industrielle de la région, en particulier dans les secteurs agricole et maritime, génère une demande importante d’ammoniac vert en tant qu’alternative durable à l’ammoniac conventionnel. De plus, les politiques et initiatives publiques soutiennent davantage cette transition, faisant de l’ammoniac vert un élément clé des stratégies de décarbonation de la région.
   
• En Chine, l’importante capacité de production d’énergie renouvelable et les politiques industrielles stratégiques soutiendront la croissance du marché. L’engagement du pays en faveur de la décarbonation et ses investissements significatifs dans les infrastructures d’énergie renouvelable le positionnent comme un leader mondial de la production d’ammoniac vert. Par exemple, en juillet 2025, le projet de démonstration intégré de production d’ammoniac à partir d’hydrogène vert produit grâce à l’énergie éolienne et solaire de Da’an est entré en service dans la province du Jilin, en Chine. En outre, une fois opérationnel, il permettra d’économiser environ 230 000 tonnes de charbon standard et de réduire les émissions de carbone d’environ 650 000 tonnes par an.
   

Part de marché de la production d’ammoniac vert

• Les cinq principaux acteurs du secteur sont Yara International, CF Industries Holdings Inc., Siemens Energy, ThyssenKrupp et BASF.

Les principaux fabricants et producteurs représentent un écosystème complet couvrant les producteurs d’ammoniac établis, les développeurs de technologies de rupture, les entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables et les spécialistes émergents. Ce paysage diversifié reflète la nature multidisciplinaire de la production d’ammoniac vert, qui nécessite une expertise en intelligence artificielle, en électrolyse, en intégration des énergies renouvelables, en synthèse chimique et en exploitation à l’échelle industrielle.
 

Le paysage concurrentiel est influencé par les politiques publiques et les programmes de soutien gouvernementaux, qui favorisent certaines technologies ou certains acteurs du marché. Les entreprises entretenant de solides relations avec les organismes publics et ayant accès aux programmes de financement public bénéficient d’avantages concurrentiels dans le développement et le déploiement de projets.
 

Les partenariats stratégiques deviennent de plus en plus courants, les entreprises combinant leurs capacités complémentaires et partageant les risques d’investissement. Parmi les collaborations notables figurent les partenariats entre Yara et Siemens pour la construction d’usines d’ammoniac vert, ainsi que divers accords d’approvisionnement internationaux portant sur le commerce d’ammoniac bas carbone.
 

ACME Group s’est imposé comme un acteur dominant du marché indien de l’ammoniac vert grâce à des investissements stratégiques supérieurs à 6 milliards de dollars (USD). L’approche intégrée de l’entreprise en matière d’énergies renouvelables et de développement de l’ammoniac vert s’appuie sur ses capacités dans les domaines de l’énergie solaire et éolienne afin de soutenir des installations de production à grande échelle destinées aux marchés intérieur et d’exportation.
 

Entreprises du marché de la production d’ammoniac vert

Les principaux acteurs présents dans le secteur de la production d’ammoniac vert sont :

• ACME Group
• AM Green Ammonia
• BASF
• CSBP Limited
• CF Industries Holdings Inc.
• Envision Energy
• ENGIE
• Enaex
• First Ammonia
• Fertiberia
• Group DF
• IFFCO
• LSB Industries
• Nutrien
• Ørsted
• PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri)
• Statkraft
• Scatec
• Talus Renewables
• Yara International
   
• AM Green Ammonia est un développeur spécialisé qui poursuit des objectifs de montée en puissance ambitieux. L’entreprise a obtenu une décision finale d’investissement (FID) pour une capacité de 1,0 million de tonnes par an en août 2024 et s’est fixé pour objectif stratégique d’atteindre 5,0 millions de tonnes par an d’ici 2030. L’approche indépendante de la technologie adoptée par l’entreprise permet de sélectionner la technologie de production optimale en fonction des exigences propres à chaque projet et des conditions du marché. En outre, le partenariat de l’entreprise avec BASF, formalisé par une lettre d’intention non contraignante portant sur 100 000 tonnes par an, témoigne de son développement sur les marchés internationaux.
   
• BASF est l’une des plus grandes entreprises chimiques au monde et un important consommateur d’ammoniac. Elle a lancé un projet pilote de production d’ammoniac vert en avril 2024, démontrant son engagement à décarboner ses activités chimiques tout en développant des capacités de production à l’échelle commerciale. La présence mondiale de l’entreprise et ses relations avec ses clients lui confèrent des avantages significatifs pour développer les marchés de l’ammoniac vert et conclure des accords d’achat à long terme.
   
• CF Industries Holdings s’appuie sur sa position de producteur d’ammoniac de premier plan en Amérique du Nord pour développer des capacités intégrées de production d’ammoniac vert. L’entreprise fait progresser le captage et le stockage du carbone (CCS) à Yazoo City, dans le Mississippi, en visant une réduction des émissions de CO2 grâce à un investissement de 100 millions de dollars (USD) dans des unités de déshydratation et de compression du CO2 ; la séquestration devrait commencer en 2028. En outre, ses réseaux de distribution établis et ses relations avec ses clients lui procurent des avantages concurrentiels significatifs pour le déploiement de technologies d’ammoniac propre.
   
• Yara International est le premier producteur mondial d’ammoniac conventionnel et conserve sa position de leader dans le développement de l’ammoniac vert grâce à des investissements technologiques complets et à sa présence sur les marchés mondiaux.En juin 2024, l’entreprise a ouvert la plus grande usine d’hydrogène renouvelable d’Europe, produisant 20 500 tonnes d’ammoniac par an, transformées en 60 000–80 000 tonnes d’engrais vert par an. En outre, les partenariats de l’entreprise avec des fournisseurs de technologies et des développeurs d’énergies renouvelables permettent de déployer des installations de production d’ammoniac vert à grande échelle dans plusieurs régions et lui confèrent d’importants avantages concurrentiels.
   

Actualités du marché de la production d’ammoniac vert

• En janvier 2025, des ingénieurs du MIT ont proposé un procédé révolutionnaire de production géologique d’ammoniac consistant à injecter de l’eau et des particules catalytiques dans des roches souterraines riches en fer. Ce procédé utilisera la chaleur et la pression naturelles de la Terre afin de réduire potentiellement les émissions mondiales de CO2 jusqu’à 1 %, tout en permettant une production décentralisée dans les régions dépourvues de grandes installations Haber-Bosch.
   
• En août 2024, AM Green Ammonia a lancé la production d’ammoniac renouvelable en Inde. Le projet a franchi la décision finale d’investissement (FID) pour la première phase d’une usine d’une capacité de plusieurs millions de tonnes par an. En outre, d’ici fin 2026, la modernisation des installations existantes du complexe Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited permettra de produire de l’ammoniac à partir d’électricité renouvelable fournie par le réseau. De plus, la première phase du projet a obtenu une pré-certification RFNBO intégrant des exigences d’additionnalité et une mise en correspondance horaire des énergies renouvelables.
   
• En octobre 2022, Fortescue Future Industries (FFI) et Incitec Pivot ont conclu un accord-cadre visant à convertir l’installation de production d’ammoniac de Gibson Island d’Incitec Pivot afin qu’elle fonctionne avec de l’hydrogène renouvelable comme matière première. La mise en œuvre passera par une décision finale d’investissement (FID), dont l’achèvement est prévu vers 2025. En outre, l’organisme gouvernemental australien ARENA accordera une subvention pour l’étude FEED, contribuant à hauteur de 8,9 millions de dollars (USD) sur les 24,7 millions de dollars (USD) nécessaires.
   

Ce rapport d’étude de marché sur la production d’ammoniac vert présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires et de volume, exprimées en « millions de dollars (USD) et millions de tonnes », de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par procédé

• Reformage du gaz
• Reformage de l’eau
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Production d’engrais
• Stockage d’énergie
• E-carburant
• Produits pharmaceutiques
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Pologne
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Chine
  • Inde
  • Australie
• Reste du monde