Taille du marché de la production d'ammoniac vert - Par utilisation finale, par procédé - Prévisions mondiales, 2025 à 2034

Taille du marché de la production d'ammoniac vert

La taille du marché de la production d'ammoniac vert était évaluée à plus de 2,81 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 4,43 milliards de dollars en 2025 à 7,66 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 6,3 %, selon Global Market Insights, Inc. 
 

• La production d'ammoniac vert est une technologie PV de nouvelle génération qui combine une efficacité élevée, une fabrication à faible coût et une polyvalence. Ils utilisent un composé à structure pérovskite comme couche absorbant la lumière pour convertir la lumière du soleil en électricité. De plus, ils peuvent être fabriqués à l'aide de méthodes de solution à basse température comme l'enduction à la lame, l'impression à jet d'encre ou l'enduction centrifuge, réduisant ainsi les coûts de fabrication.
   
• L'ammoniac vert sert de support énergétique efficace pour l'hydrogène, permettant le transport et le stockage d'énergie renouvelable sur de longues distances. Sa haute densité énergétique et l'infrastructure logistique mondiale existante en font un choix idéal pour la production d'électricité et les applications d'équilibrage du réseau. Ce rôle dans la chaîne d'approvisionnement en énergie propre devient de plus en plus important pour l'intégration des énergies renouvelables et le stockage d'énergie.
   

• Par exemple, en janvier 2025, le groupe Avaada s'est associé à Casale pour développer la plus grande usine d'ammoniac vert d'Inde. Elle sera entièrement alimentée par des énergies renouvelables et vise à réduire considérablement les émissions de carbone, en s'alignant sur les ambitions de neutralité carbone de l'Inde. Le projet soutient également les objectifs de l'Inde en matière d'énergies renouvelables et de décarbonisation industrielle.
   

• Les politiques gouvernementales et les programmes de financement sont essentiels pour accélérer l'adoption. Des régions comme l'UE, les États-Unis et le Japon offrent des incitations par le biais de mécanismes tels que la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), le Pacte vert européen et le Fonds d'innovation verte du Japon. Ces politiques réduisent les risques des projets, offrent des crédits d'impôt et encouragent les investissements du secteur privé dans les grandes installations d'ammoniac vert.
   
• Par exemple, en novembre 2024, Pupuk Indonesia a annoncé l'Initiative Ammoniac Vert d'Aceh (GAIA) lors de la COP29, démontrant le soutien du gouvernement au développement de l'ammoniac vert en Asie du Sud-Est et l'intégration de la production d'ammoniac vert avec les stratégies énergétiques et industrielles nationales.
   
• Les pays riches en ressources renouvelables, notamment l'Australie, l'Arabie saoudite, le Chili et l'Inde, investissent massivement dans des projets d'exportation d'ammoniac vert pour fournir des régions ayant une capacité renouvelable limitée, comme le Japon, la Corée du Sud et l'Europe. Ce potentiel commercial croissant transforme l'ammoniac vert en une marchandise à faible teneur en carbone échangeable à l'échelle mondiale, stimulant à la fois le développement économique et la coopération en matière d'énergies propres.
   
• Par exemple, en octobre 2024, KAPSOM a lancé une usine d'ammoniac vert de troisième génération intégrant des technologies d'électrolyse avancées et une optimisation des processus pour atteindre une efficacité énergétique améliorée et des coûts de production réduits, revendiquant la livraison du premier ensemble d'unités d'ammoniac vert et de projets de démonstration au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Afrique.
   

Tendances du marché de la production d'ammoniac vert

• L'ammoniac vert gagne en popularité comme pierre angulaire des stratégies mondiales de décarbonisation. De nombreux pays se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, favorisant la transition des méthodes traditionnelles de synthèse de l'ammoniac basées sur les combustibles fossiles vers des méthodes plus propres et renouvelables.
   
• Par exemple, en mai 2025, Coal India fournira 4 500 MW d'énergie renouvelable aux usines d'ammoniac vert d'AM Green via des projets solaires et éoliens en Inde. Le partenariat vise à soutenir l'objectif d'AM Green de produire 5 MTPA d'ammoniac vert d'ici 2030, en s'alignant sur la Mission nationale de l'hydrogène vert de l'Inde.
   
• Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques de soutien pour accélérer l'adoption de l'ammoniac vert. Celles-ci incluent des subventions, des incitations fiscales et des subventions visant à réduire les risques financiers associés à l'introduction de nouvelles technologies. Par exemple, en 2024, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables a projeté que la capacité de production d'ammoniac renouvelable pourrait atteindre 566 millions de tonnes d'ici 2050 dans un scénario de 1,5°C, nécessitant une mobilisation industrielle sans précédent.
   
• Le passage en cours vers des systèmes de production modulaires et distribués permettra une production d'ammoniac localisée qui dessert les marchés agricoles régionaux tout en fournissant des services au réseau, contribuant ainsi aux statistiques commerciales globales. De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle transformera fondamentalement l'efficacité et l'économie de la production d'ammoniac vert, conduisant à une pénétration du marché.
   
• Par exemple, en juin 2025, des chercheurs de l'UNSW Sydney ont appliqué l'apprentissage automatique pour identifier un catalyseur multi-métallique optimisé comprenant du fer, du bismuth, du nickel, de l'étain et du zinc, permettant une augmentation septuple du taux de production d'ammoniac et une efficacité Faradaïque proche de 100 % à environ 25°C, soit moins de 10 % des températures traditionnelles de Haber-Bosch. Cela permettra en outre des modules d'ammoniac distribués compacts, construits en usine et de la taille de conteneurs d'expédition, pour la production de fertilisants sur site.
   

Analyse du marché de la production d'ammoniac vert

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• Sur la base de l'utilisation finale, le marché est segmenté en production de fertilisants, stockage d'énergie, carburants électroniques, pharmaceutiques et autres. Les applications de production de fertilisants détiennent la plus grande part de marché à 75,5 % en 2024, avec une croissance de plus de 5,5 % de TCAC d'ici 2034 en raison du rôle critique de l'ammoniac dans le soutien à près de 40 % de la production alimentaire mondiale grâce aux fertilisants azotés.
   
• Infrastructure de distribution mondiale établie, avec plus de 10 000 sites de stockage d'ammoniac et environ 3 000 miles de pipelines aux États-Unis. Cela offre un avantage significatif pour le déploiement de l'ammoniac vert, nécessitant des modifications plutôt qu'une reconstruction complète, conduisant à une croissance du marché.
   
• Par exemple, en février 2025, TalusAg a démontré la production modulaire d'ammoniac vert aux États-Unis, avec des applications pratiques de fertilisants et une production de 1 à 2 tonnes/jour pour une application directe sur les champs agricoles. Cela représente la première livraison commerciale d'ammoniac vert provenant d'une installation à petite échelle en Amérique du Nord.
   
• Le segment de stockage d'énergie devrait croître de plus de 4,5 % de TCAC d'ici 2034, en raison de sa capacité à équilibrer l'énergie saisonnière et à intégrer les énergies renouvelables. Des études en cours démontrent que l'exploitation coordonnée des usines d'ammoniac avec les systèmes de distribution peut réduire les coûts d'électricité d'environ un tiers tout en offrant des avantages de stabilité du réseau, conduisant à une pénétration du marché.
   
• Par exemple, en juillet 2025, l'installation d'Envision Energy, alimentée par l'IA, a démontré l'optimisation en temps réel pour les services au réseau, avec des unités de séparation d'air dynamiques qui convertissent l'énergie renouvelable excédentaire en azote liquide pour le stockage, offrant une flexibilité supplémentaire du réseau au-delà de la production d'ammoniac.
   
• Le marché des carburants électroniques détient une part de revenus de 5,4 % en 2024, principalement porté par les applications de carburant maritime où l'ammoniac vert est positionné comme une alternative à zéro carbone au fioul lourd. L'infrastructure mondiale de transport de l'ammoniac existante, avec près de 170 navires capables de transporter de l'ammoniac et 120 ports équipés pour les opérations d'importation/exportation, augmentera la croissance du marché de la production d'ammoniac vert.
• Par exemple, en novembre 2023, Wärtsilä a introduit la première solution commercialement disponible basée sur un moteur marin à 4 temps pour carburant à l'ammoniac. La solution complète comprend le système Wärtsilä Ammonia Release Mitigation System (WARMS), un système d'alimentation en gaz carburant AmmoniaPac et le réducteur de NOx Wärtsilä (NOR) utilisé pour le traitement optimal des gaz d'échappement.
   
• Le segment pharmaceutique devrait croître de plus de 10,5 % de CAGR d'ici 2034, en raison de l'expansion de la reconnaissance de la polyvalence de l'ammoniac vert dans la production de produits chimiques spécialisés et de l'engagement de l'industrie pharmaceutique envers des chaînes d'approvisionnement durables. Les initiatives de décarbonisation industrielle stimuleront davantage les fabricants à rechercher des alternatives vertes pour les matières premières chimiques, créant des opportunités de tarification premium pour l'ammoniac vert certifié, ce qui entraînera une croissance du marché de la production d'ammoniac vert.
   
• Les autres, comprenant les procédés industriels, la réfrigération et la production de produits chimiques spécialisés, devraient atteindre plus de 380 millions de dollars d'ici 2034, en raison de l'expansion de la reconnaissance de la polyvalence de l'ammoniac vert au-delà des utilisations traditionnelles. Les initiatives de décarbonisation industrielle, ainsi que le développement de nouvelles applications exploitant les propriétés zéro carbone de l'ammoniac vert, institueront un paysage industriel favorable.
   

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• Sur la base du procédé, le marché de la production d'ammoniac vert est segmenté en reformage de l'eau, reformage du gaz et autres. Le reformage du gaz domine avec une part de marché de 70,2 % et devrait enregistrer un CAGR de plus de 5,5 % d'ici 2034. Les principaux facteurs comprenant la grande infrastructure existante pour l'ammoniac à base de gaz naturel, la disponibilité des options de stockage de CO₂ et les coûts en capital plus faibles par rapport aux systèmes d'hydrogène entièrement renouvelables conduiront à l'adoption du procédé.
   
• Cela permet aux producteurs de réduire les émissions tout en exploitant la technologie établie, ce qui en fait un choix privilégié pour les régions où l'électricité renouvelable est chère ou intermittente. De plus, la tarification du carbone, les incitations politiques et le marché croissant de l'ammoniac en tant que produit de base à faible teneur en carbone échangeable accéléreront l'adoption du procédé.
   
• Le reformage de l'eau détient 25,5 % de part de marché et devrait croître de plus de 6,5 % de CAGR d'ici 2034, porté par la baisse rapide des coûts de l'électricité renouvelable et l'amélioration de l'efficacité de l'électrolyse. De plus, le procédé offre une flexibilité pour la production à petite ou moyenne échelle ou décentralisée, ce qui le rend attractif pour les pays visant à produire de l'ammoniac vert près des sources d'énergie renouvelable et des hubs d'exportation.
   
• Par exemple, en avril 2022, LSB Industries a conclu un accord avec Lapis Energy pour développer un projet visant à capturer et séquestrer le CO2 à la facility d'El Dorado, Arkansas de LSB. Le projet devrait être achevé d'ici 2025 et est le troisième projet de CCS issu de la production d'ammoniac aux États-Unis.
   
• Les autres incluent les voies photochimiques, la synthèse électrochimique et les systèmes hybrides combinant l'hydrogène renouvelable avec la synthèse d'ammoniac conventionnelle et devraient croître de plus de 350 millions de dollars d'ici 2034. Le potentiel croissant de réduire considérablement les coûts de capital et d'exploitation, de contourner l'étape énergivore de Haber-Bosch et d'offrir des solutions de production modulaires ou distribuées stimulera le scénario industriel. De plus, l'augmentation des financements gouvernementaux en R&D, la demande croissante d'innovation pour atteindre les objectifs de zéro émission nette et le changement de focus pour intégrer la production d'ammoniac avec les réseaux d'énergie renouvelable de manière plus flexible institueront un élan commercial favorable.
   

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• Le marché de la production d'ammoniac vert aux États-Unis a enregistré une valorisation de 297,6 millions de dollars en 2022, a atteint 369,8 millions de dollars en 2023 et atteindra 458,4 millions de dollars d'ici 2024. L'Amérique du Nord a représenté 20,6 % de la part de marché mondiale en 2024, soutenue par des financements gouvernementaux substantiels et des initiatives de recherche stratégiques.
   
• Aux États-Unis, les ressources énergétiques renouvelables abondantes, notamment l'éolien et le solaire, offrent un moyen rentable de produire de l'hydrogène vert pour la synthèse de l'ammoniac. L'accent croissant du secteur agricole sur les pratiques durables stimulera la demande d'ammoniac vert comme alternative plus propre aux engrais traditionnels.
   
• Par exemple, en janvier 2025, Blue Sky Infrastructure, GTI Energy et Aker Carbon Capture ont lancé une étude de pré-FEED de 1,5 million de dollars pour appliquer la CCS à la production d'ammoniac basée sur le SMR. La Mosaic Faustina facility en Louisiane est l'une des plus grandes installations de production d'ammoniac en Amérique du Nord, avec une capacité de 500 000 tonnes par an.
   
• Le marché de la production d'ammoniac vert en Europe devrait dépasser 2,1 milliards de dollars d'ici 2034, porté par des réglementations environnementales strictes et des objectifs ambitieux de décarbonation. Les mécanismes de tarification du carbone de l'UE, tels que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) et le système d'échange de quotas d'émission (ETS), créent des incitations financières pour les producteurs d'ammoniac afin de réduire leur empreinte carbone. De plus, les financements gouvernementaux substantiels visant à combler l'écart de coût entre la production d'ammoniac conventionnelle et verte faciliteront le développement des projets d'hydrogène et d'ammoniac renouvelables dans la région, stimulant ainsi la croissance du marché.
   
• Par exemple, en décembre 2024, Kyuden et Uniper SE ont signé un mémorandum d'entente pour le commerce d'hydrogène et d'ammoniac, la capture, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS), et le développement des énergies renouvelables, établissant un cadre pour le commerce international d'ammoniac vert entre l'Asie et l'Europe.
   
• L'Asie-Pacifique domine le marché de la production d'ammoniac vert avec une part de 37,8 % en 2024 et devrait croître de plus de 5,5 % de CAGR d'ici 2034. Les investissements croissants dans les sources d'énergie renouvelable dans des pays comme la Corée du Sud, la Chine et le Japon pour produire de l'hydrogène vert, qui est ensuite utilisé pour synthétiser l'ammoniac, complètent le paysage des affaires. La forte base industrielle de la région, en particulier dans l'agriculture et le transport maritime, crée une demande substantielle pour l'ammoniac vert comme alternative durable à l'ammoniac conventionnel. En outre, les politiques et initiatives gouvernementales soutiennent davantage cette transition, positionnant l'ammoniac vert comme un élément clé des stratégies de décarbonation de la région.
   
• En Chine, une capacité énergétique renouvelable substantielle et des politiques industrielles stratégiques complètent la croissance du marché. L'engagement du pays en faveur de la décarbonation et ses investissements significatifs dans les infrastructures énergétiques renouvelables en font un leader mondial dans la production d'ammoniac vert. Par exemple, en juillet 2025, le projet de démonstration d'intégration de l'hydrogène vert alimenté par l'éolien et le solaire à l'ammoniac de Da'an est entré en service dans la province du Jilin en Chine. En outre, une fois opérationnel, il économisera environ 230 000 tonnes de charbon standard et réduira les émissions de carbone d'environ 650 000 tonnes par an.
   

Part de marché de la production d'ammoniac vert

• Les cinq principaux acteurs du secteur comprennent Yara International, CF Industries Holdings Inc., Siemens Energy, ThyssenKrupp et BASF.Les principaux fabricants/producteurs représentent un écosystème complet couvrant les producteurs d'ammoniac établis, les développeurs de technologies innovantes, les entreprises d'énergies renouvelables et les spécialistes émergents. Ce paysage diversifié reflète la nature multidisciplinaire de la production d'ammoniac vert, nécessitant une expertise en intelligence artificielle, en électrolyse, en intégration des énergies renouvelables, en synthèse chimique et en opérations à grande échelle.
   
• Le paysage concurrentiel est influencé par les politiques gouvernementales et les programmes de soutien, qui favorisent certaines technologies ou participants du marché. Les entreprises ayant des relations solides avec les agences gouvernementales et un accès aux programmes de financement public obtiennent des avantages concurrentiels dans le développement et le déploiement de projets.
   
• Les partenariats stratégiques deviennent de plus en plus courants à mesure que les entreprises combinent des capacités complémentaires et partagent les risques d'investissement. Les collaborations notables incluent les partenariats Yara-Siemens pour les usines d'ammoniac vert, et divers accords d'approvisionnement internationaux pour le commerce d'ammoniac à faible teneur en carbone.
   
• ACME Group s'est imposé comme une force dominante sur le marché indien de l'ammoniac vert grâce à des investissements stratégiques dépassant 6 milliards de dollars USD. L'approche intégrée de développement d'énergie renouvelable et d'ammoniac vert de l'entreprise exploite ses capacités en énergie solaire et éolienne pour soutenir des installations de production à grande échelle conçues pour les marchés domestiques et d'exportation.
   

Entreprises du marché de la production d'ammoniac vert

Les principaux acteurs du secteur de la production d'ammoniac vert sont :

• ACME Group
• AM Green Ammonia
• BASF
• CSBP Limited
• CF Industries Holdings Inc.
• Envision Energy
• ENGIE
• Enaex
• First Ammonia
• Fertiberia
• Group DF
• IFFCO
• LSB Industries
• Nutrien
• Ørsted
• PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri)
• Statkraft
• Scatec
• Talus Renewables
• Yara International
   
• AM Green Ammonia est un développeur spécialisé avec des objectifs de mise à l'échelle ambitieux, ayant obtenu une décision finale d'investissement (FID) pour 1,0 million de tonnes par an en août 2024 et un objectif stratégique de 5,0 millions de tonnes par an d'ici 2030. L'approche technologiquement neutre de l'entreprise permet de sélectionner la technologie de production optimale pour des exigences spécifiques de projet et des conditions de marché. De plus, le partenariat de l'entreprise avec BASF, à travers une lettre d'intention non contraignante pour 100 000 tonnes par an, démontre le développement du marché international.
   
• BASF est l'une des plus grandes entreprises chimiques au monde et un important consommateur d'ammoniac, a lancé un projet pilote pour la production d'ammoniac vert en avril 2024, démontrant son engagement à décarboniser les opérations chimiques tout en développant des capacités de production à l'échelle commerciale. La présence mondiale de l'entreprise et ses relations clients offrent des avantages significatifs dans le développement des marchés de l'ammoniac vert et la sécurisation d'accords d'achat à long terme.
   
• CF Industries Holdings exploite sa position de leader dans la production d'ammoniac en Amérique du Nord pour développer des capacités intégrées de production d'ammoniac vert. L'entreprise fait avancer la CCS à Yazoo City, Mississippi, visant à réduire les émissions de CO2 grâce à un investissement de 100 millions de dollars USD dans des unités de déshydratation et de compression de CO2, avec une séquestration prévue pour 2028. De plus, les réseaux de distribution établis et les relations clients de l'entreprise offrent des avantages concurrentiels significatifs dans le déploiement de technologies d'ammoniac propre.
   
• Yara Internationalest le plus grand producteur conventionnel d'ammoniac au monde et maintient une position de leader dans le développement d'ammoniac vert grâce à des investissements technologiques complets et une présence mondiale sur le marché. En juin 2024, l'entreprise a inauguré la plus grande usine d'hydrogène renouvelable d'Europe, produisant 20 500 tonnes d'ammoniac par an converties en 60 000 à 80 000 tonnes d'engrais verts annuellement. De plus, les partenariats de l'entreprise avec les fournisseurs de technologies et les développeurs d'énergies renouvelables permettent la mise en place de grandes installations de production d'ammoniac vert dans plusieurs régions et offrent des avantages concurrentiels significatifs.
   

Actualités du marché de la production d'ammoniac vert

• En janvier 2025, des ingénieurs du MIT ont proposé une production révolutionnaire d'ammoniac géologique en injectant de l'eau et des particules de catalyseur dans des roches souterraines riches en fer. Le processus utilisera la chaleur et la pression naturelles de la Terre pour potentiellement réduire les émissions mondiales de CO2 de jusqu'à 1 % tout en permettant une production décentralisée dans les régions dépourvues de grandes installations Haber-Bosch.
   
• En août 2024, AM Green Ammonia a lancé la production d'ammoniac renouvelable en Inde. Le projet a atteint la décision finale d'investissement (FID) pour la première phase d'une usine de plusieurs millions de tonnes par an. De plus, d'ici fin 2026, les rénovations du complexe existant de Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited permettront une production d'ammoniac basée sur des entrées d'électricité renouvelable du réseau. En outre, la phase un du projet a obtenu une pré-certification RFNBO incluant les exigences d'additionnalité et l'appariement horaire des énergies renouvelables.
   
• En octobre 2022, Fortescue Future Industries (FFI) et Incitec Pivot ont signé un accord-cadre pour convertir l'usine de production d'ammoniac de Gibson Island d'Incitec Pivot afin qu'elle fonctionne avec des matières premières à base d'hydrogène renouvelable. Cela sera mis en œuvre par une décision finale d'investissement (FID) prévue pour 2025. De plus, l'organisme gouvernemental australien ARENA accordera une subvention pour l'étude FEED, contribuant à hauteur de 8,9 millions de dollars américains des 24,7 millions de dollars américains requis.
   

Ce rapport de recherche sur le marché de la production d'ammoniac vert comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus et de volume en « millions de dollars américains et millions de tonnes » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par procédé

• Réformage du gaz
• Réformage de l'eau
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Production d'engrais
• Stockage d'énergie
• Carburant électronique
• Pharmaceutiques
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Pologne
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Chine
  • Inde
  • Australie
• Reste du monde