Taille du marche de la surveillance thermique continue - Par offre, par application, par utilisateur final, analyse, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marche de la surveillance thermique continue

La taille du marche mondial de la surveillance thermique continue etait evaluee a 1,12 milliard de dollars en 2024. Le marche devrait croitre de 1,15 milliard de dollars en 2025 a 1,51 milliard de dollars en 2034, avec un TCAC de 3 %, selon Global Market Insights Inc.
 

• L'un des principaux moteurs de ce marche est l'accent croissant sur la maintenance predictive. Des industries telles que la fabrication, l'energie et les centres de donnees s'appuient de plus en plus sur les systemes de surveillance thermique continue (CTM) pour detecter les anomalies avant qu'elles ne conduisent a des pannes couteuses. En outre, la conformite reglementaire et les normes de securite poussent les entreprises a adopter des solutions de surveillance continue. Les donnees thermiques en temps reel aident les organisations a respecter les normes de securite, a reduire les risques d'incendie et a maintenir une performance operationnelle coherente.
   
• L'integration de l'IoT, de l'IA et du calcul en peripherie a considerablement ameliore les capacites des systemes de surveillance thermique continue. Ces technologies permettent une surveillance plus intelligente et plus precise, avec des algorithmes d'IA capables d'identifier des schemas et de predire les pannes. Le calcul en peripherie permet un traitement plus rapide des donnees a la source, reduisant la latence et ameliorant les temps de reponse. Ces innovations rendent les systemes de surveillance thermique continue plus attractifs et accessibles, notamment dans les environnements a haut risque ou eloignes.
   
• Un facteur majeur alimentant cette croissance est la demande croissante de maintenance predictive. Les systemes de surveillance thermique continue aident a detecter les surchauffes ou les schemas thermiques anormaux dans les equipements, permettant une intervention precoce et une reduction des temps d'arret. Des industries telles que la fabrication, l'energie et les centres de donnees adoptent ces systemes pour ameliorer la securite et la fiabilite. En fait, plus de 60 % des installations industrielles integrent desormais la surveillance thermique dans leurs strategies de maintenance pour se conformer aux reglementations de securite et eviter les pannes couteuses.
   
• La croissance de la surveillance thermique continue est considerablement influencee par les reglementations gouvernementales, en particulier celles de l'Agence de protection de l'environnement des Etats-Unis (EPA). Selon le Titre 40 du Code des reglements federaux (CFR), les industries exploitant des equipements de traitement thermique - tels que les incinerateurs, les fours et les sechoirs - sont tenues d'installer des systemes de surveillance continue de la temperature. Ces systemes doivent repondre a des normes de precision strictes (±1,7°C ou ±3°F) et fonctionner en continu pour garantir la conformite aux normes de qualite de l'air et de securite. Ce cadre reglementaire a conduit a une adoption generalisee des systemes de surveillance thermique continue dans des secteurs tels que le ciment, la production d'energie et la gestion des dechets.
   
• Pour garantir la fiabilite, l'EPA a emis des specifications de performance detaillees et des procedures d'assurance qualite pour les systemes de surveillance thermique et des emissions. Par exemple, la specification de performance 16 decrit les criteres pour les systemes de surveillance predictive des emissions (PEMS), qui s'appuient souvent sur des donnees thermiques. Ces normes exigent un etalonnage regulier, des verifications de derive et une validation des donnees, renforcant la necessite d'une infrastructure de surveillance thermique continue robuste et precise. Cela a incite les industries a investir dans des systemes de surveillance de haute qualite qui repondent aux normes de conformite federales.
  
   

Tendances du marche de la surveillance thermique continue

• Selon l'Agence internationale pour les energies renouvelables (IRENA), la capacite photovoltaique (PV) mondiale a atteint 1 865 GW fin 2024, representant 42 % de la capacite totale d'energie renouvelable (4 448 GW). Le rapport IEA PVPS indique une augmentation de 29 % en glissement annuel, avec 553-601 GW installes en 2024, portant la capacite cumulative a environ 2 260 GW.
   
• Cette montee en puissance a grande echelle, principalement dans le solaire a grande echelle et distribue, intensifie le besoin d'une surveillance thermique continue non seulement pour surveiller les temperatures des modules solaires et les performances des onduleurs, mais aussi pour assurer la gestion sure des systemes de stockage d'energie thermique (par exemple, le sel fondu dans les centrales solaires a concentration).
   
• L'energie eolienne a egalement connu une croissance significative en 2024. Selon les donnees de REN21 et du Conseil mondial de l'energie eolienne, les nouvelles capacites eoliennes nettes totalisent environ 121 GW, portant la capacite mondiale a environ 1 133 GW. Les eoliennes en mer et a terre subissent des contraintes thermiques dans les boites de vitesses, les roulements et les vulnerabilites des composants electroniques de puissance que les systemes de surveillance thermique continue (CTM) aident a identifier precocement. Avec l'expansion de l'eolien dans des environnements offshore plus difficiles, le deploiement de capteurs thermiques a fibre optique ou infrarouges devient critique pour prevenir les pannes et optimiser la maintenance.
   
• Le paysage de la surveillance thermique continue (CTM) evolue rapidement avec l'integration de capteurs et d'appareils connectes actives par l'Internet des objets (IoT). Les entreprises deploient desormais des capteurs thermiques qui alimentent des donnees continues via des reseaux securises vers des tableaux de bord centralises, permettant une surveillance en temps reel des actifs tels que les transformateurs, les appareillages de commutation et les gaines de bus. Cette infrastructure en reseau soutient l'accessibilite a distance, les alertes predictives et le deploiement evolutif, stimulant une adoption plus large de la CTM dans des secteurs tels que les centres de donnees et les services publics d'electricite.
   
• En outre, les recentes avancees en apprentissage automatique transforment la CTM des alertes passives en systemes de sante predictifs. Les algorithmes d'IA analysent les schemas thermiques pour prevoir les defaillances potentielles avant qu'elles ne se produisent. Cela reflete le changement observe dans les emissions ou les systemes de surveillance des emissions predictives (PEMS) utilisant des modeles LSTM ou TCN ont reduit les couts operationnels de jusqu'a 90 % et divise par deux la dependance materielle.
   
• Cote materiel, les systemes de CTM beneficient de technologies de capteurs avancees initialement utilisees dans la surveillance des emissions. Par exemple, les analyseurs a laser a cascade quantique (QCL), capables de mesurer plusieurs composants gazeux avec des temps de reponse rapides, influencent la conception des dispositifs de surveillance thermique. Couples a des cameras infrarouges miniaturisees et robustes et a des sondes a fibre optique, ces systemes offrent desormais une sensibilite et une fiabilite accrues, ideales pour les gradients thermiques dans des environnements difficiles comme les centrales electriques et les installations petrolieres et gazieres.
   
• Une tendance notable est la diversification des technologies de stockage. Traditionnellement domine par le stockage par pompage et le stockage thermique, le marche connait desormais une croissance significative des technologies de batteries comme les batteries a flux a base de vanadium et de zinc, qui offrent une evolutivite, une durabilite et une rentabilite pour le stockage sur plusieurs jours. De plus, des technologies emergentes comme le stockage d'energie par air liquide (LAES), le stockage cryogenique et le stockage d'energie par air comprime (CAES) gagnent en popularite grace a leur capacite a stocker de grandes quantites d'energie.
   
• Le calcul en peripherie devient un element cle pour la CTM, permettant un traitement des donnees en temps reel a la source, reduisant la latence et ameliorant la reactivite des alertes. De plus, il y a une demande croissante pour la CTM dans des contextes de conformite environnementale, comme la surveillance des emissions thermiques et des profils de temperature des installations pour soutenir les normes de batiments verts et les objectifs de reduction des emissions de carbone. Les gouvernements et les organismes de reglementation encouragent egalement le deploiement de la CTM dans le cadre des infrastructures durables, lui donnant un double role dans la fiabilite et la protection de l'environnement.
   

Analyse du marche de la surveillance thermique continue

• L'industrie de la surveillance thermique continue etait evaluee a 1,06 milliard de dollars, 1,09 milliard de dollars et 1,12 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Les avancees technologiques ont joue un role crucial, avec des ameliorations de la precision des capteurs, de la miniaturisation et de la connectivite sans fil rendant les dispositifs de surveillance thermique plus accessibles, fiables et conviviaux. Ces innovations ont elargi leurs applications dans les secteurs de la sante, du bien-etre et de l'industrie, stimulant l'expansion du marche.
   
• Le segment des materiels devrait depasser 760 millions de dollars d'ici 2034, car les composants materiels tels que les capteurs thermiques, les dispositifs portables et les equipements de surveillance sont essentiels pour la collecte de donnees en temps reel, les rendant indispensables pour les applications de surveillance continue dans les secteurs de la sante, de l'industrie et de la securite. Le segment detient la plus grande part de marche dans le marche de la surveillance thermique continue en raison de son role fondamental dans la capture et la detection des variations de temperature avec precision et fiabilite.
   
• Dans des secteurs comme la production d'energie et la fabrication, les reglementations gouvernementales telles que celles de l'Agence de protection de l'environnement des Etats-Unis (EPA) selon la partie 60 du titre 40 du Code of Federal Regulations (40 CFR Part 60) imposent l'utilisation de dispositifs de surveillance continue de la temperature pour le controle des emissions et la securite. Sans materiel fiable, une surveillance thermique precise et conforme ne serait pas possible.
   
• Alors que le materiel collecte les donnees, le logiciel les interprete, car les plateformes logicielles de surveillance thermique (CTM) traitent les donnees thermiques, visualisent les tendances et declenchent des alertes lorsque des anomalies sont detectees. De plus en plus, ces plateformes integrent l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) pour permettre la maintenance predictive. Par exemple, l'IA peut detecter des ecarts thermiques subtils qui precedent une defaillance de l'equipement.
• La recherche financee par le gouvernement, comme celle du Departement de l'Energie des Etats-Unis (DOE), soutient le developpement d'analyses avancees pour la surveillance des systemes a haute temperature comme le stockage de sels fondus dans les centrales solaires thermiques. Le logiciel est donc essentiel pour transformer les donnees thermiques brutes en decisions qui ameliorent la securite, l'efficacite et la conformite.
   
• En 2025, le bureau des technologies solaires du DOE a attribue 2,5 millions de dollars aux laboratoires nationaux Sandia pour reaffecter la boucle d'essai de sels fondus (MSTL) au Centre national d'essai des technologies solaires thermiques. Cette installation permettra la validation a l'echelle industrielle de composants de sels fondus, tels que les echangeurs de chaleur et les pompes, dans des conditions de haute temperature continue pour le developpement de la CTM
• Les services du marche de la CTM comprennent l'installation, l'etalonnage, la maintenance et la declaration de conformite. Ces services garantissent que le materiel et le logiciel fonctionnent de maniere optimale dans le temps. Par exemple, les directives de l'EPA exigent un etalonnage et une verification des performances annuels des systemes de surveillance thermique pour maintenir la conformite reglementaire.
   
• Les prestataires de services aident egalement les industries a s'adapter aux normes evolutives et a integrer la CTM dans des systemes de gestion d'actifs plus larges. Dans des environnements a haut risque comme les raffineries de petrole ou les centrales nucleaires, les services professionnels sont cruciaux pour garantir que les systemes de surveillance repondent aux normes de securite et d'exploitation.
   

• Sur la base de l'application, le segment des moniteurs de busway devrait croitre a un TCAC de 2,5 % d'ici 2034. Les busways (ou busways) sont des composants essentiels dans les systemes de distribution electrique, en particulier dans les environnements industriels, commerciaux et de services publics a grande echelle. Ils transportent du courant haute tension entre les appareillages de commutation, les transformateurs et les tableaux de distribution.
   
• Parce qu'ils gerent de grandes charges electriques, toute surchauffe ou defaillance d'isolation peut entrainer des defauts catastrophiques, des incendies ou des pannes prolongees. La surveillance thermique continue des busbars permet de detecter les elevations de temperature anormales au niveau des joints, des connexions ou des conducteurs, ce qui en fait un outil preventif vital dans les systemes electriques modernes.
   
• De nombreuses installations industrielles et sous-stations fonctionnent avec des infrastructures electriques vieillissantes. Selon le Departement de l'Energie des Etats-Unis, plus de 70 % des transformateurs et des appareillages de commutation du reseau americain ont plus de 25 ans, augmentant le risque de contrainte thermique et de defaillance. Les systemes de surveillance thermique peuvent detecter les premiers signes de degradation, tels que les connexions desserrees ou la defaillance de l'isolation, qui sont les principales causes des incendies electriques. Cette prise de conscience croissante stimule la demande pour des solutions dediees de surveillance des busbars.
   
• Les reglementations gouvernementales et les codes de securite insistent de plus en plus sur la necessite d'une surveillance continue des composants haute tension. Par exemple, la National Fire Protection Association (NFPA) 70B recommande l'imagerie thermique et la surveillance continue pour les actifs electriques critiques, y compris les busbars, afin de prevenir les incidents d'arc electrique et d'assurer la securite sur le lieu de travail. La conformite a ces normes pousse les industries a adopter des systemes de surveillance thermique continue specifiquement concus pour les applications de busbars, notamment dans les environnements critiques comme les centres de donnees, les hopitaux et les usines.
   

• Le marche americain de la surveillance thermique continue en 2022, 2023 et 2024 etait evalue a 243,95 millions de dollars, 251,28 millions de dollars et 258,84 millions de dollars respectivement. Les innovations technologiques ont considerablement ameliore la precision, l'accessibilite et l'utilisabilite des dispositifs de surveillance thermique. Les ameliorations de la technologie des capteurs, la miniaturisation et la connectivite sans fil ont rendu la surveillance thermique continue plus viable pour les environnements cliniques et domestiques.
   
• Le paysage energetique de la Chine est en pleine transformation vers les energies propres. Selon l'Administration nationale de l'energie (NEA), en 2024, la Chine a ajoute 373 GW de nouvelle capacite renouvelable, soit 86 % de la capacite totale ajoutee, incluant 278 GW de solaire et 79,82 GW d'eolien.
   
• Les energies renouvelables representant desormais 56 % de la capacite installee totale (atteignant 1,889 TW), les anomalies thermiques dans les onduleurs PV, les centrales solaires a concentration et les composants des eoliennes representent des risques croissants. La surveillance thermique continue est cruciale dans ce contexte pour detecter et attenuer les points chauds, assurant un fonctionnement sur et efficace de la flotte renouvelable expansive de la Chine.
   
• En 2024, la capacite totale installee de la Chine a atteint 3 349 GW, avec des sources a zero emission depassant 1 693 GW, et une augmentation de 83 % de la capacite eolienne et solaire ajoutee totalisant 356,5 GW, soulignant l'ampleur de l'expansion du reseau. Alors que la modernisation du reseau se poursuit, la surveillance thermique continue dans les sous-stations, les ensembles d'appareillages de commutation et les busbars permet de detecter les inefficacites thermiques a grande echelle. Cela reduit les perturbations du reseau et ameliore la fiabilite en permettant aux operateurs de reseaux de traiter proactivement les surcharges potentielles.
   
• L'UE investit massivement dans les infrastructures de reseau, avec des depenses annuelles en distribution et transmission prevues pour depasser 70 milliards de dollars d'ici 2025, soit le double d'il y a une decennie. Cette hausse comprend des mises a niveau des sous-stations numeriques et des reseaux intelligents, qui integrent des actifs electriques critiques tels que les appareillages de commutation, les transformateurs et les busbars. Les systemes de surveillance thermique continue completent ce changement d'infrastructure en detectant les surchauffes a un stade precoce dans les composants du reseau, aidant a maintenir la stabilite et a reduire les pannes non planifiees alors que les systemes deviennent plus complexes et interconnectes.
   
• La demande d'electricite de la region MEA a triple entre 2000 et 2023 et devrait croitre de 50 % supplementaires d'ici 2035, sous l'effet des vagues de chaleur extreme, des besoins en dessalement et de l'urbanisation. Cette croissance place une contrainte thermique supplementaire sur la production d'electricite et les infrastructures electriques. Les postes de transformation, les transformateurs et les appareillages de commutation doivent gerer des charges plus elevees, augmentant la probabilite de points chauds et de pannes. Les systemes CTM jouent donc un role crucial dans le suivi des tendances de temperature et dans la garantie de la resilience du reseau dans des conditions de demande maximale.
   

Part de marche de la surveillance thermique continue

Les cinq premieres entreprises, dont Siemens, Schneider Electric, ABB, Honeywell International, Inc. et GE Vernova, detiennent plus de 30 % du marche mondial. Les principales entreprises travaillent en permanence sur de nouveaux produits et solutions, ce qui en fait une partie cruciale de l'industrie a l'echelle mondiale. Ces entreprises accordent une grande importance a l'investissement, notamment en recherche et developpement. En outre, ces entreprises appliquent differentes methodes de developpement du marche afin d'obtenir des parts considerables dans l'industrie.
 

Entreprises du marche de la surveillance thermique continue

• ABB : ABB propose des solutions avancees de surveillance thermique qui ameliorent la fiabilite et la securite des transformateurs. Grace aux donnees de temperature en temps reel et a l'analyse predictive, les systemes ABB permettent de detecter precocement les risques de surchauffe, d'optimiser les calendriers de maintenance et de prolonger la duree de vie des actifs. Ces solutions s'integrent parfaitement aux plateformes numeriques pour une gestion efficace des actifs et une transparence operationnelle.
   
• Siemens : Siemens fournit des systemes intelligents de surveillance thermique concus pour assurer une performance optimale des transformateurs. En s'appuyant sur des capteurs IoT et des analyses basees sur le cloud, les solutions Siemens fournissent des informations continues sur la temperature, permettant une maintenance proactive et reduisant les temps d'arret. Leurs plateformes evolutives soutiennent les efforts de modernisation du reseau et s'alignent sur les objectifs de durabilite et de fiabilite dans les secteurs industriels et des services publics.
   

Les principaux acteurs du marche de la surveillance thermique continue sont :

• ABB
• Advanced Energy
• Calex Electronics Limited
• Dragerwerk AG & Co. KGaA
• Doble Engineering Company
• Dynamic Ratings
• Ellab A/S
• Exertherm
• GE Vernova
• Honeywell International, Inc.
• Microchip Technologies
• OMRON Corporation
• Optris
• Powell Industries
• Schneider Electric
• Siemens
• Teledyne FLIR LLC
• Vaisala
• Vertiv Group Corp.
• WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
   

Actualites du marche de la surveillance thermique continue

• En juin 2024, ABB a lance une version amelioree de son capteur de temperature non invasif NINVA TSP341-N, offrant des mesures de temperature plus sures et plus simples pour les applications dans les industries chimique, petroliere et gaziere. Le nouveau NINVA est le premier transmetteur de temperature non invasif certifie SIL2, ce qui en fait le capteur de mesure de temperature non invasif le plus sur du marche.
   
• En juin 2024, Schneider Electric a annonce la disponibilite de son service EcoStruxure Transformer Expert pour les entreprises du Royaume-Uni et d'Irlande. Cette solution basee sur un abonnement est concue pour aider les organisations a prolonger la duree de vie des transformateurs remplis d'huile tout en garantissant la conformite aux normes reglementaires. EcoStruxure Transformer Expert combine des capteurs actives par l'IoT avec des analyses logicielles avancees pour surveiller la sante des transformateurs en temps reel. La plateforme basee sur le cloud fournit des informations exploitables sur le vieillissement des actifs et les niveaux de risque, soutenues par des consultations et des conseils d'experts.
   

Ce rapport de recherche sur le marche de la surveillance thermique continue comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des previsions en termes de “USD Million” de 2021 a 2034, pour les segments suivants :

Marche, par offre

• Materiel
• Logiciel
• Services

Marche, par application

• Surveillance des bus
• Surveillance des appareillages
• Centres de controle moteur
• Transformateurs secs
• Transformateurs basse tension
• Autres

Marche, par utilisation finale

• Centres de donnees
• Petrole & Gaz
• Logistique
• Services publics
• Manufacture
• Sante
• Detail
• Telecommunications
• Autres

Les informations ci-dessus ont ete fournies pour les regions et pays suivants :

• Amerique du Nord
  • Etats-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Coree du Sud
• Moyen-Orient & Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Emirats Arabes Unis
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Egypte
• Amerique latine
  • Bresil
  • Argentine