Marché de la surveillance thermique continue Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché de la surveillance thermique continue

La taille du marché mondial de la surveillance thermique continue était évaluée à 1,12 milliard de dollars (USD) en 2024. Selon Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 1,15 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,51 milliard de dollars (USD) en 2034, selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3 %.
 

• L’un des principaux moteurs de ce marché réside dans l’importance croissante accordée à la maintenance prédictive. Les secteurs tels que l’industrie manufacturière, l’énergie et les centres de données s’appuient de plus en plus sur les systèmes de surveillance thermique continue (CTM) afin de détecter les anomalies avant qu’elles n’entraînent des défaillances coûteuses. En outre, les exigences de conformité réglementaire et les normes de sécurité incitent les entreprises à adopter des solutions de surveillance continue. Les données thermiques en temps réel aident les organisations à respecter les normes de sécurité, à réduire les risques d’incendie et à maintenir des performances opérationnelles constantes.
   
• L’intégration de l’Internet des objets (IoT), de l’intelligence artificielle (IA) et de l’informatique en périphérie a considérablement renforcé les capacités des systèmes CTM. Ces technologies permettent une surveillance plus intelligente et plus précise, les algorithmes d’IA étant capables d’identifier des schémas et de prévoir les défaillances. L’informatique en périphérie permet de traiter plus rapidement les données à la source, ce qui réduit la latence et améliore les temps de réponse. Ces innovations rendent les systèmes CTM plus attractifs et plus accessibles, notamment dans les environnements à haut risque ou éloignés.
   
• La hausse de la demande en matière de maintenance prédictive constitue un facteur majeur de cette croissance. Les systèmes CTM contribuent à détecter les surchauffes ou les schémas thermiques anormaux des équipements, permettant ainsi une intervention précoce et une réduction des temps d’arrêt. Les secteurs tels que l’industrie manufacturière, l’énergie et les centres de données adoptent ces systèmes afin d’améliorer la sécurité et la fiabilité. En effet, plus de 60 % des installations industrielles intègrent désormais la surveillance thermique à leurs stratégies de maintenance afin de se conformer aux réglementations de sécurité et d’éviter des pannes coûteuses.
   
• La croissance de la surveillance thermique continue est fortement influencée par les réglementations gouvernementales, notamment celles de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA). En vertu du titre 40 du Code of Federal Regulations (CFR), les industries exploitant des équipements de procédés thermiques — tels que les incinérateurs, les fours et les séchoirs — doivent installer des systèmes de surveillance continue de la température. Ces systèmes doivent respecter des normes strictes de précision (±1,7°C ou ±3°F) et fonctionner en continu afin de garantir la conformité aux normes de qualité de l’air et de sécurité. Ce cadre réglementaire a entraîné une adoption généralisée des systèmes CTM dans des secteurs tels que la production de ciment, la production d’électricité et la gestion des déchets.
   
• Afin de garantir leur fiabilité, l’EPA a publié des spécifications détaillées en matière de performances ainsi que des procédures d’assurance qualité pour les systèmes de surveillance thermique et des émissions. Par exemple, la spécification de performance 16 définit les critères applicables aux systèmes prédictifs de surveillance des émissions (PEMS), qui s’appuient souvent sur des données thermiques. Ces normes imposent un étalonnage régulier, des contrôles de dérive et une validation des données, renforçant ainsi la nécessité de disposer d’une infrastructure CTM robuste et précise. Cette exigence a incité les industries à investir dans des systèmes de surveillance de haute qualité conformes aux référentiels fédéraux de conformité.
  
   

Tendances du marché de la surveillance thermique continue

• Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), la capacité photovoltaïque (PV) mondiale a atteint 1 865 GW à la fin de 2024, représentant 42 % de la capacité totale de production d’électricité renouvelable (4 448 GW). L’IEA PVPS fait état d’une hausse de 29 % sur un an, avec 553–601 GW installés en 2024, portant la capacité cumulée à environ 2 260 GW.
   
• Cette montée en puissance de grande ampleur, principalement dans les installations solaires à grande échelle et le solaire distribué, accentue la nécessité d’une surveillance thermique continue, non seulement pour suivre la température des modules solaires et les performances des onduleurs, mais aussi pour garantir la gestion sûre des systèmes de stockage d’énergie thermique, notamment du sel fondu dans les centrales solaires à concentration (CSP).
   
• L’énergie éolienne a également enregistré une croissance significative en 2024. Selon les données de REN21 et du Global Wind Energy Council, les nouvelles capacités éoliennes nettes ont atteint environ 121 GW, portant la capacité mondiale à près de 1 133 GW. Les éoliennes offshore et terrestres sont exposées à des contraintes thermiques au niveau des boîtes de vitesses, des roulements et des composants d’électronique de puissance, que les systèmes de surveillance thermique continue (CTM) contribuent à détecter précocement. Avec l’essor de l’éolien dans des environnements offshore plus difficiles, le déploiement de capteurs thermiques à fibre optique ou infrarouges devient essentiel pour prévenir les défaillances et optimiser la maintenance.
   
• Le paysage de la surveillance thermique continue évolue rapidement avec l’intégration de capteurs et d’appareils connectés compatibles avec l’Internet des objets (IoT). Les entreprises déploient désormais des capteurs thermiques qui transmettent en continu des données via des réseaux sécurisés vers des tableaux de bord centralisés, permettant la surveillance en temps réel d’équipements tels que les transformateurs, l’appareillage de commutation et les canalisations blindées. Cette infrastructure en réseau prend en charge l’accès à distance, les alertes prédictives et un déploiement évolutif, favorisant une adoption plus large de la CTM dans des secteurs tels que les centres de données et les services d’électricité.
   
• En outre, les avancées récentes en matière d’apprentissage automatique transforment la CTM, qui passe d’un système d’alerte passive à un système prédictif de suivi de l’état des équipements. Les algorithmes d’intelligence artificielle analysent les profils thermiques afin de prévoir les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent. Cette évolution reflète celle observée dans le domaine des émissions, où les systèmes prédictifs de surveillance des émissions (PEMS), fondés sur des modèles LSTM ou TCN, ont réduit les coûts d’exploitation jusqu’à 90 % et diminué de moitié la dépendance au matériel.
   
• Sur le plan matériel, les systèmes de CTM bénéficient de technologies de capteurs avancées initialement utilisées pour la surveillance des émissions. Par exemple, les analyseurs à laser à cascade quantique (QCL), capables de mesurer plusieurs composants gazeux avec des temps de réponse rapides, influencent la conception des dispositifs de surveillance thermique. Associés à des caméras infrarouges miniaturisées et robustes ainsi qu’à des sondes à fibre optique, ces systèmes offrent désormais une sensibilité et une fiabilité accrues, particulièrement adaptées à la mesure des gradients thermiques dans des environnements difficiles tels que les centrales électriques et les installations pétrolières et gazières.
   
• L’une des principales tendances réside dans la diversification des technologies de stockage. Longtemps dominé par les stations de transfert d’énergie par pompage et le stockage thermique, le marché connaît désormais une forte croissance des technologies de batteries, notamment des batteries à flux, telles que les systèmes à base de vanadium et de zinc, qui offrent évolutivité, durabilité et rentabilité pour le stockage sur plusieurs jours. Par ailleurs, des technologies émergentes telles que le stockage d’énergie par air liquide (LAES), le stockage cryogénique et le stockage d’énergie par air comprimé (CAES) gagnent du terrain grâce à leur capacité à stocker d’importantes quantités d’énergie.
   
• L’informatique en périphérie devient un facteur clé pour la CTM, car elle permet de traiter les données en temps réel à la source, de réduire la latence et d’améliorer la réactivité des alertes. En outre, la demande de solutions de CTM augmente dans les contextes de conformité environnementale, notamment pour surveiller les émissions thermiques et les profils de température des installations afin de contribuer au respect des normes applicables aux bâtiments écologiques et des objectifs de réduction des émissions de carbone. Les pouvoirs publics et les organismes de réglementation encouragent également le déploiement de la CTM dans le cadre d’infrastructures durables, ce qui lui confère un double rôle en matière de fiabilité et de protection de l’environnement.
   

Analyse du marché de la surveillance thermique continue

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur de la surveillance thermique continue était évalué à 1,06 milliard de dollars (USD), 1,09 milliard de dollars (USD) et 1,12 milliard de dollars (USD) respectivement en 2022, 2023 et 2024. Les avancées technologiques ont joué un rôle crucial : les améliorations de la précision des capteurs, de la miniaturisation et de la connectivité sans fil ont rendu les dispositifs de surveillance thermique plus accessibles, plus fiables et plus faciles à utiliser. Ces innovations ont étendu leurs applications aux secteurs de la santé, du bien-être et de l’industrie, favorisant l’expansion du marché.
   
• Le segment du matériel devrait dépasser 760 millions de dollars (USD) d’ici 2034, car les composants matériels tels que les capteurs thermiques, les dispositifs portables et les équipements de surveillance sont essentiels à la collecte de données en temps réel, ce qui les rend indispensables aux applications de surveillance continue dans les secteurs de la santé, de l’industrie et de la sécurité. Ce segment détient la plus grande part du marché de la surveillance thermique continue en raison de son rôle fondamental dans la capture et la détection précises et fiables des variations de température.
   
• Dans des secteurs tels que la production d’électricité et l’industrie manufacturière, les réglementations publiques, notamment celles de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) au titre de la partie 60 du 40 CFR, imposent l’utilisation de dispositifs de surveillance continue de la température pour le contrôle des émissions et la sécurité. Sans matériel fiable, une surveillance thermique précise et conforme ne serait pas possible.
   
• Le matériel collecte les données, tandis que les logiciels les interprètent, puisque les plateformes logicielles de surveillance thermique continue traitent les données thermiques, visualisent les tendances et déclenchent des alertes lorsque des anomalies sont détectées. Ces plateformes intègrent de plus en plus l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) afin de permettre la maintenance prédictive. Par exemple, l’IA peut détecter de légères anomalies thermiques annonciatrices d’une défaillance des équipements.
• Les travaux de recherche financés par les pouvoirs publics, notamment ceux du Département de l’Énergie des États-Unis (DOE), soutiennent le développement d’outils d’analyse avancée destinés à la surveillance de systèmes à haute température, tels que les systèmes de stockage à sels fondus des centrales solaires thermiques. Les logiciels sont donc essentiels pour transformer les données thermiques brutes en décisions améliorant la sécurité, l’efficacité et la conformité réglementaire.
   
• En 2025, le Solar Energy Technologies Office du DOE a accordé 2,5 millions de dollars (USD) aux Sandia National Laboratories afin de remettre en service la boucle d’essai aux sels fondus (MSTL) du National Solar Thermal Test Facility. Cette installation permettra de valider à l’échelle industrielle des composants destinés aux sels fondus, tels que les échangeurs de chaleur et les pompes, dans des conditions de température élevée continue pour le développement de la surveillance thermique continue
   
• Les services du marché de la surveillance thermique continue comprennent l’installation, l’étalonnage, la maintenance et l’établissement de rapports de conformité. Ces services garantissent le fonctionnement optimal du matériel et des logiciels dans le temps. Par exemple, les directives de l’EPA exigent un étalonnage annuel et une vérification des performances des systèmes de surveillance thermique afin de maintenir la conformité réglementaire.
   
• Les prestataires de services aident également les secteurs à s’adapter à l’évolution des normes et à intégrer la surveillance thermique continue dans des systèmes plus larges de gestion des actifs. Dans les environnements à haut risque, tels que les raffineries de pétrole ou les centrales nucléaires, les services professionnels sont essentiels pour garantir que les systèmes de surveillance respectent les normes de sécurité et d’exploitation.
   

• Par application, le segment des systèmes de surveillance des gaines omnibus devrait progresser à un TCAC de 2,5 % jusqu’en 2034. Les gaines omnibus, également appelées systèmes de barres blindées, sont des composants essentiels des systèmes de distribution électrique, en particulier dans les environnements industriels, commerciaux et des services publics de grande envergure. Elles transportent du courant à haute tension entre les appareillages de commutation, les transformateurs et les tableaux de distribution.
   
• Comme ils transportent d’importantes charges électriques, toute surchauffe ou défaillance de l’isolation peut entraîner des défauts catastrophiques, des incendies ou des interruptions prolongées. La surveillance thermique continue des canalisations blindées contribue à détecter les hausses anormales de température au niveau des joints, des connexions ou des conducteurs, ce qui en fait un outil préventif essentiel dans les systèmes électriques modernes.
   
• De nombreux sites industriels et postes électriques fonctionnent avec des infrastructures électriques vieillissantes. Selon le département de l’Énergie des États-Unis, plus de 70 % des transformateurs et des appareillages de commutation du réseau américain ont plus de 25 ans, ce qui accroît le risque de contraintes thermiques et de défaillances. Les systèmes de surveillance thermique peuvent détecter les premiers signes de dégradation, tels que des connexions desserrées ou une détérioration de l’isolation, qui figurent parmi les principales causes des incendies électriques. Cette prise de conscience croissante stimule la demande de solutions dédiées de surveillance des canalisations blindées.
   
• Les réglementations gouvernementales et les normes de sécurité soulignent de plus en plus la nécessité d’une surveillance continue des composants haute tension. Par exemple, la norme 70B de la National Fire Protection Association (NFPA) recommande l’imagerie thermique et la surveillance continue des équipements électriques critiques, notamment des canalisations blindées, afin de prévenir les incidents d’arc électrique et de garantir la sécurité sur le lieu de travail. Le respect de ces normes incite les industriels à adopter des systèmes CTM spécialement conçus pour les applications liées aux canalisations blindées, en particulier dans les environnements critiques tels que les centres de données, les hôpitaux et les sites de production.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain de la surveillance thermique continue était évalué à 243,95 millions de dollars USD en 2022, à 251,28 millions de dollars USD en 2023 et à 258,84 millions de dollars USD en 2024, respectivement. Les innovations technologiques ont considérablement amélioré la précision, l’accessibilité financière et la facilité d’utilisation des dispositifs de surveillance thermique. Les progrès réalisés dans les technologies de capteurs, la miniaturisation et la connectivité sans fil ont rendu la surveillance thermique continue plus viable dans les environnements cliniques comme à domicile.
   
• Le secteur énergétique chinois connaît une transformation rapide vers les énergies propres. Selon la National Energy Administration (NEA), la Chine a ajouté en 2024 373 GW de nouvelle capacité renouvelable, soit 86 % de l’ensemble de la capacité électrique ajoutée, dont 278 GW d’énergie solaire et 79,82 GW d’énergie éolienne.
   
• Les énergies renouvelables représentant désormais 56 % de la capacité totale installée, qui atteint 1,889 TW, les anomalies thermiques des onduleurs photovoltaïques, des centrales CSP et des composants d’éoliennes constituent des risques croissants. Dans ce contexte, la surveillance thermique continue est essentielle pour détecter et atténuer les points chauds, afin de garantir un fonctionnement sûr et efficace de l’ensemble du parc chinois d’énergies renouvelables.
   
• En 2024, la capacité électrique totale installée de la Chine a atteint 3 349 GW, les sources à zéro émission dépassant 1 693 GW. L’augmentation de 83 % de la capacité éolienne et solaire ajoutée, qui a totalisé 356,5 GW, souligne l’ampleur de l’expansion du réseau. À mesure que la modernisation du réseau se poursuit, l’intégration de systèmes CTM dans les postes électriques, les ensembles d’appareillages de commutation et les canalisations blindées contribue à détecter les inefficacités thermiques à grande échelle. Cette approche réduit les perturbations du réseau et améliore sa fiabilité en permettant aux opérateurs des services publics de traiter de manière proactive les risques potentiels de surcharge.
   
• L’Union européenne investit massivement dans les infrastructures de réseau, les dépenses annuelles consacrées à la distribution et au transport devant dépasser 70 milliards de dollars USD d’ici 2025, soit le double de leur niveau enregistré dix ans auparavant. Cette hausse comprend la modernisation des postes électriques numériqueset les réseaux intelligents, qui intègrent des équipements électriques essentiels tels que les appareillages de commutation, les transformateurs et les gaines à barres. Les systèmes CTM complètent cette évolution des infrastructures en détectant les surchauffes à un stade précoce dans les composants du réseau, contribuant ainsi à maintenir la stabilité et à réduire les pannes imprévues à mesure que les systèmes deviennent plus complexes et interconnectés.
   
• La demande d’électricité dans la région MEA a triplé entre 2000 et 2023 et devrait encore progresser de 50 % d’ici 2035, sous l’effet des chaleurs extrêmes, des besoins en dessalement et de l’urbanisation. Cette croissance accentue les contraintes thermiques qui pèsent sur la production d’électricité et les infrastructures électriques. Les sous-stations, les transformateurs et les appareillages de commutation doivent gérer des charges plus élevées, ce qui accroît la probabilité de points chauds et de défaillances. Les systèmes CTM jouent donc un rôle essentiel dans le suivi des tendances de température et dans le renforcement de la résilience du réseau dans des conditions de demande de pointe.
   

Part de marché de la surveillance thermique continue

Les cinq principales entreprises, dont Siemens, Schneider Electric, ABB, Honeywell International, Inc. et GE Vernova, détiennent plus de 30 % du marché dans le monde. Les grandes entreprises travaillent constamment au développement de nouveaux produits et de nouvelles solutions, ce qui en fait des acteurs essentiels du secteur à l’échelle mondiale. Elles accordent une grande importance aux investissements, notamment dans la recherche et le développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes stratégies de développement commercial afin d’acquérir des parts significatives du secteur.
 

Entreprises du marché de la surveillance thermique continue

• ABB : ABB propose des solutions avancées de surveillance thermique qui renforcent la fiabilité et la sécurité des transformateurs. Grâce aux données de température en temps réel et à l’analyse prédictive, les systèmes ABB contribuent à détecter rapidement les risques de surchauffe, à optimiser les calendriers de maintenance et à prolonger la durée de vie des équipements. Ces solutions s’intègrent parfaitement aux plateformes numériques afin de permettre une gestion efficace des équipements et une transparence opérationnelle.
   
• Siemens : Siemens fournit des systèmes intelligents de surveillance thermique conçus pour garantir des performances optimales des transformateurs. En s’appuyant sur des capteurs IoT et des outils d’analyse basés sur le cloud, les solutions Siemens fournissent des informations continues sur la température, permettant une maintenance proactive et une réduction des temps d’arrêt. Leurs plateformes évolutives soutiennent la modernisation des réseaux et s’inscrivent dans les objectifs de durabilité et de fiabilité des secteurs industriel et des services publics.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché de la surveillance thermique continue sont :

• ABB
• Advanced Energy
• Calex Electronics Limited
• Drägerwerk AG & Co. KGaA
• Doble Engineering Company
• Dynamic Ratings
• Ellab A/S
• Exertherm
• GE Vernova
• Honeywell International, Inc.
• Microchip Technologies
• OMRON Corporation
• Optris
• Powell Industries
• Schneider Electric
• Siemens
• Teledyne FLIR LLC
• Vaisala
• Vertiv Group Corp.
• WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
   

Actualités du marché de la surveillance thermique continue

• En juin 2024, ABB a lancé une version améliorée de son capteur de température non invasif NINVA TSP341-N, fournissant des mesures de température plus sûres et plus simples pour les applications dans les secteurs de la chimie, du pétrole et du gaz. Le nouveau NINVA est le premier transmetteur de température non invasif certifié SIL2, ce qui en fait le capteur de mesure de température non invasif le plus sûr du marché.
   
• En juin 2024, Schneider Electric a annoncé la disponibilité de son service EcoStruxure Transformer Expert pour les entreprises du Royaume-Uni et d’Irlande. Cette solution par abonnement est conçue pour aider les organisations à prolonger la durée de vie des transformateurs à huile tout en garantissant leur conformité aux normes réglementaires. EcoStruxure Transformer Expert combine des capteurs compatibles avec l’IoT et des outils d’analyse logicielle avancés afin de surveiller l’état des transformateurs en temps réel. La plateforme basée sur le cloud fournit des informations exploitables sur le vieillissement des équipements et les niveaux de risque, avec l’appui de consultations et de conseils d’experts.
   

Ce rapport d’étude de marché sur la surveillance thermique continue propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par offre

• Matériel
• Logiciels
• Services

Marché par application

• Dispositifs de surveillance des gaines à barres
• Surveillance des appareillages de commutation
• Centres de commande des moteurs
• Transformateurs secs
• Transformateurs basse tension
• Autres

Marché par utilisation finale

• Centres de données
• Pétrole et gaz
• Logistique
• Services publics
• Industrie manufacturière
• Santé
• Commerce de détail
• Télécommunications
• Autres

Les informations ci-dessus portent sur les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amériquelatine
  • Brésil
  • Argentine