Taille du marché des centrales électriques virtuelles – Par technologie (réponse à la demande, ressources énergétiques distribuées, actifs mixtes), par utilisation finale (industrielle, commerciale, résidentielle) et prévisions, 2025-2034

Taille du marché des centrales électriques virtuelles

Le marché mondial des centrales électriques virtuelles a été évalué à 4,6 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 21,6 % entre 2025 et 2034. Augmentation du déploiement systèmes de stockage d'énergie comme les batteries lithium-ion propulseront l'adoption du produit pour stocker l'excès de puissance pendant les périodes de faible demande et le libérer lorsque la demande atteint son maximum.

L'augmentation des réglementations et des incitations gouvernementales visant à promouvoir l'utilisation des VPP dans le cadre de leurs objectifs de transition énergétique favorisera les perspectives des entreprises. En septembre 2023, le bureau de prêt de la DOE des États-Unis a finalisé une garantie de prêt partielle de 3 milliards de dollars pour le premier projet de centrale électrique « virtuelle » du pays. L'initiative vise à prévenir 7,1 millions de tonnes de CO? émissions tout en produisant 568 MW d'énergie propre sur 25 ans.

L'amélioration de la communication, de l'analyse des données et de l'apprentissage automatique pour rendre les PPV plus efficaces et plus fiables contribuera aux mesures du marché des centrales électriques virtuelles. L'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables dans l'économie conduisant à la décentralisation du secteur de l'énergie stimulera l'autoconsommation et donc l'adoption des PPV.

L'augmentation des investissements dans les technologies du réseau intelligent qui permettent la communication en temps réel et le contrôle automatisé des ressources énergétiques distribuées renforcera l'efficacité des PPV. En février 2025, Probus Smart Things, une start-up deeptech basée à New Delhi, a recueilli 5 millions de dollars dans un cycle de financement dirigé par Indian Licorne Ventures.

En outre, la demande croissante de puissance de secours dans les zones exposées aux catastrophes naturelles améliorera la pénétration des produits afin de surmonter la demande d'énergie et d'assurer la continuité du service en cas d'urgence. L'intégration croissante de véhicules électriques et de systèmes de stockage de batteries résidentielles augmentera la valeur potentielle des VPP. Ces actifs améliorent la flexibilité du réseau en stockant de l'énergie excédentaire et en la déchargeant au besoin, ce qui réduit la dépendance à l'égard des centrales électriques classiques et améliore le paysage commercial.

Marché virtuel des centrales électriques Tendances

• Le besoin croissant d'indépendance énergétique des industries, des entreprises et des propriétaires pour éviter les menaces liées aux pannes de réseau et à l'augmentation des coûts de l'électricité viendra compléter la pénétration des VPP. Cette technologie permet aux participants de produire, de stocker et d'utiliser efficacement leur propre électricité, ce qui réduit la dépendance à l'égard des centrales centralisées et des marchés énergétiques volatils.
• La fréquence croissante des catastrophes naturelles dans le monde offrira un potentiel énorme pour l'adoption de la VPP en tant que secours d'urgence. En 2024, les États-Unis ont signalé, par l'entremise du CNEI 27, des catastrophes météorologiques et climatiques confirmées, chaque événement ayant entraîné en moyenne plus d'un milliard de pertes. Le dénombrement comprenait une sécheresse, un incident d'inondation, cinq cyclones tropicaux, 17 tempêtes graves, un seul feu de forêt et deux tempêtes hivernales. Ces statistiques en hausse propulseront l'adoption du produit.
• L'adoption croissante de pompes à chaleur électriques et de systèmes CVC intelligents augmente la consommation d'électricité, ce qui nécessite une meilleure gestion de la demande. Cela crée l'adoption de VPPs pour optimiser les charges de chauffage et de refroidissement, transférer la consommation d'énergie aux heures creuses, minimiser les coûts et améliorer l'efficacité du réseau, renforçant ainsi le paysage du marché des centrales électriques virtuelles.
• L'augmentation du financement de l'hydrogène vert contribuera au stockage de l'énergie, ce qui rendra les PPV plus attrayants. En juillet 2024, la Commission européenne a approuvé plus de 417,1 millions de dollars pour des investissements dans l'hydrogène par l'Italie, la Finlande et la Lituanie. Cela comprend 417,1 millions de dollars en financement public italien et 208,5 millions de dollars en financement finlandais destiné à la décarbonisation industrielle. Les VPP aideront à stocker l'énergie excédentaire produite à partir d'énergie renouvelable à l'hydrogène et pourront être utilisées ultérieurement pour la production d'électricité.
• L'élaboration d'engagements des grandes entreprises en matière d'énergie renouvelable, particulièrement grâce à des efforts comme RE100, contribuera à accroître l'adoption des PPV, ce qui permettra aux entreprises de gérer leurs achats d'énergie renouvelable, de réduire leurs émissions de carbone et de participer à des programmes axés sur la demande afin d'améliorer la durabilité.
• Les entreprises gèrent des programmes et des événements pour soutenir le réseau électrique et aider les clients à générer, stocker et partager leur propre énergie solaire, augmentant la demande de VPP. En février 2025, Sunrun a annoncé que son portefeuille en expansion de VPP a atteint une capacité maximale de près de 80 MW en 2024, dépassant de nombreuses usines de combustibles fossiles classiques. Grâce au réseau solaire et batterie résidentiel complet, Sunrun a permis à ses clients de produire, de conserver et d'échanger de l'énergie solaire.

Analyse du marché des centrales électriques virtuelles

• L'industrie des centrales virtuelles a été évaluée à 2,8 milliards de dollars, 3,6 milliards de dollars et 4,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'industrie est segmentée en ressources énergétiques distribuées, en réponse à la demande et en actifs mixtes basés sur la technologie.
• Le segment de la réponse à la demande devrait atteindre 13 milliards de dollars d'ici 2034. La nécessité croissante de stabiliser et d'améliorer la fiabilité du réseau en réduisant la pression exercée sur le réseau, en évitant les pannes et en réduisant au minimum le besoin de capacités supplémentaires de production d'électricité augmentera le marché des centrales électriques virtuelles.
• La croissance croissante de l'adoption de l'énergie solaire et éolienne favorisera la pénétration de la réponse de la demande dans les PPV afin d'atténuer l'intermittence en transférant la consommation vers des périodes de production d'énergie renouvelable élevée. L'AIE estime que, d'ici 2030, la réponse à la demande pourrait fournir 15 % de la flexibilité nécessaire pour les réseaux à renouvellement élevé.
• Le segment des ressources énergétiques distribuées devrait augmenter de 22,2 % entre 2025 et 2034. L'expansion de l'énergie solaire et éolienne augmente l'adoption de la DRE dans la gestion de la variabilité. Selon l'AIE, de 2024 à 2030, la capacité mondiale d'énergie renouvelable devrait augmenter de plus de 5 520 GW, soit 2,6 fois plus que les déploiements des six dernières années (2017-2023). Notamment, la croissance de l'électricité solaire distribuée à l'échelle des services publics a plus que triplé, représentant aujourd'hui près de 80 % de l'expansion mondiale de l'électricité renouvelable, ce qui en fait un moteur clé du DER dans l'adoption de la PPV.
• De plus, la baisse des coûts du stockage solaire et des batteries rend les DER plus accessibles. Batterie au lithium-ion Les prix ont baissé de 89% depuis 2010, selon BloombergNEF. En outre, des incitations financières, telles que la loi américaine sur la réduction de l'inflation et les tarifs d'entrée en Europe, accéléreront l'adoption du DER.
• Le segment des actifs mixtes devrait croître de 21,6 % jusqu'en 2034, en raison de leur capacité à intégrer diverses ressources énergétiques, notamment l'énergie solaire, l'énergie éolienne, les batteries, les VE et la réponse à la demande, afin de créer un réseau plus résistant et plus adaptable. Cette approche diversifiée contribue à équilibrer l'offre et la demande, réduisant ainsi la dépendance à l'égard d'une seule source d'énergie.

• Selon l'utilisation finale, le marché des centrales électriques virtuelles est segmenté en résidentiel, industriel et commercial. Le segment industriel détient une part de marché de 39,2 % en 2024. L'augmentation de la consommation d'énergie dans le secteur industriel crée une demande de systèmes capables de réduire les coûts énergétiques grâce au déplacement des charges, à la gestion de l'énergie en temps réel et à la réduction de la demande maximale, ce qui favorise l'adoption des produits.
• La demande croissante d'énergie fiable pour maintenir des opérations continues en fonction de la pression croissante exercée dans le secteur pour atteindre les objectifs de durabilité et réduire les émissions de carbone complétera le scénario de l'industrie. Selon l'AIE, en 2022, le secteur industriel a consommé environ 37 % (166 EJ) de l'énergie mondiale, une augmentation par rapport à 34 % en 2002. Cette augmentation de la demande d'énergie au cours de la dernière décennie, due à l'expansion des industries à forte intensité énergétique et à l'augmentation des activités de production, créera des possibilités lucratives d'adoption des PPV.
• Le segment résidentiel devrait croître à un TCAC de plus de 22,1% jusqu'en 2034. L'adoption de plus en plus importante de chargeurs solaires sur le toit, de batteries pour la maison et d'EV crée une base solide pour l'expansion du VPP. En outre, l'accent croissant mis par les propriétaires sur la réduction des coûts de l'électricité en optimisant la consommation d'énergie et la vente d'électricité excédentaire au réseau stimulera également la croissance du marché des centrales électriques virtuelles.
• Le soutien croissant des acteurs clés pour surmonter la demande d'électricité du secteur résidentiel favorisera l'adoption des PPV. En mai 2024, Renew Home est devenu l'Amérique du Nord le plus grand VPP résidentiel grâce à une collaboration entre Google et OhmConnect. Cette initiative relie des millions de ménages pour améliorer la stabilité du réseau et réduire les coûts énergétiques à domicile. Actuellement gérant 3 GW de consommation d'électricité, Renew Home vise à atteindre 50 GW d'ici 2030. Cette croissance s'harmonise avec les projections de la DOE des États-Unis, qui suggèrent que la capacité de la VPP pourrait couvrir une part importante de la demande maximale et économiser USD 10 milliards en coûts de réseau.
• Le segment commercial devrait croître à un TCAC de plus de 21,5 % jusqu'en 2034 en raison de l'augmentation des besoins en électricité ininterrompue des installations commerciales, comme les centres de données, les hôpitaux et les usines de fabrication. En outre, les entreprises en croissance qui visent à atteindre les objectifs de durabilité propulseront l'adoption de la PPV afin d'aider à intégrer les énergies renouvelables sur place, telles que l'énergie solaire et éolienne sur les toits.

• Le marché américain des centrales virtuelles a été évalué à 0,9 milliard de dollars, 1,2 milliard et 1,5 milliard en 2022, 2023 et 2024 respectivement. En 2024, l'Amérique du Nord détient plus de 36,5 % de sa part de marché, ce qui devrait encore s'améliorer d'ici 2034.
• Les défis croissants liés au maintien de la fiabilité du réseau en raison des phénomènes météorologiques extrêmes, du vieillissement de l'infrastructure et de l'augmentation de la demande stimuleront la demande de VPP pour stabiliser le réseau en période de pointe. L'introduction croissante d'incitations et de mesures stratégiques telles que le crédit d'impôt à l'investissement (CII) et les subventions fédérales pour le stockage de l'énergie et les systèmes d'énergie renouvelable visant à encourager l'adoption de systèmes avancés renforcera le paysage des entreprises.
• Le marché des centrales virtuelles Asie-Pacifique devrait dépasser 9 milliards de dollars en 2034. L'urbanisation, conjuguée à la demande croissante d'électricité, encourage l'adoption du VPPS. Selon la CESAP, la région fournit à elle seule 45 % de l'approvisionnement énergétique mondial avec une consommation presque égale de 43,2 % des ressources énergétiques finales de la région, tout en produisant plus de 50 % de l'électricité dans le monde. Ces statistiques en hausse créeront une demande de VPP pour gérer cette demande croissante en intégrant les ressources distribuées et en optimisant la consommation d'énergie dans les villes.
• La Chine détient une part dominante sur le marché régional des VPP, principalement en raison de l'adoption et de l'acceptation croissantes de la VPP en tant que technologie de pointe. CHN Energy Guangdong Integrated Energy a complété la combinaison de sa plate-forme de contrôle VPP avec celle du centre de gestion de la centrale électrique de Shenzhen signalant le début de son premier VPP dans la province de Guandong en 2024. Cela marque une plus grande consolidation de l'entreprise dans les industries émergentes stratégiques. Dans sa phase initiale, il gère 9,9 MW de capacité de charge, avec une capacité maximale réglable de 1,41 MW.
• Le marché européen des centrales virtuelles devrait atteindre plus de 9,8 milliards de dollars d'ici 2034. De plus en plus de tensions géopolitiques affectent l'approvisionnement énergétique, ce qui fait que la région s'oriente vers la priorité accordée à la sécurité énergétique. Cela stimule l'adoption du PPV pour améliorer la résilience du réseau en intégrant les ressources énergétiques distribuées et en permettant une flexibilité du côté de la demande, réduisant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés.

Part du marché des centrales électriques virtuelles

• Les quatre principaux acteurs, dont Tesla, Siemens, ABB et Schneider Electric, représentent près de 36 % de l'industrie des centrales électriques virtuelles. Ces entreprises forment des partenariats avec les services publics, les entreprises de technologie et les entités gouvernementales pour améliorer leurs offres de services. Les principales entreprises de l'espace VPP investissent fortement dans des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, l'IoT et l'analyse de Big Data pour optimiser la distribution d'énergie.
• De plus, plusieurs entreprises acquièrent des unités de VPP dans les régions développées pour accroître leur présence. En décembre 2023, Shell a acquis EGO S.r.l., une société italienne de gestion de l'énergie qui relie les producteurs d'électricité et les consommateurs par le biais d'un VPP.
• Des entreprises, dont Tesla, et Bosch, forment des partenariats avec d'autres acteurs pour échanger leur pouvoir dans leur domaine et améliorer les tendances commerciales des PPV. En août 2024, Sunrun s'est associé à Tesla pour lancer un VPP au Texas, en tirant parti des structures tarifaires favorables et de la participation au programme de la centrale électrique.

Marché virtuel des centrales électriques Entreprises

• Siemens Energy a commencé le nouvel exercice avec une forte croissance, les revenus comparables ayant augmenté de 3 % pour atteindre 79,1 milliards de dollars en 2024, contre 78,1 milliards en 2023. L'entreprise développe des plateformes VPP avancées, des solutions de gestion du réseau et des outils d'optimisation pilotés par l'IA pour améliorer l'intégration des ressources énergétiques distribuées (DER).
• Statkraft, une société en croissance sur le marché, a enregistré un chiffre d'affaires brut d'exploitation de USD 11 122 millions en 2023 avec un bénéfice d'exploitation de USD 4 367 millions la même année. Statkraft exploite le plus grand VPP d'Europe, avec plus de 10 GW de puissance installée provenant de plus de 1 000 générateurs, soit 10 centrales thermiques et capables d'alimenter une grande ville. En Allemagne et au Royaume-Uni, Statkraft intègre sa technologie VPP dans le cadre de ses accords d'accès au marché et d'achat d'électricité.
• Tesla, un acteur géant de l'industrie des centrales électriques virtuelles, a déclaré un chiffre d'affaires total de 25 707 millions de dollars au quatrième trimestre 2024. La société a publié EBITA de USD 4922 millions au cours du même trimestre. L'entreprise offre VPP qui utilise l'énergie solaire excédentaire stockée dans les batteries domestiques Powerwall pour fournir le réseau pendant la demande maximale, assurant une énergie plus propre et plus fiable pour la communauté.

Sociétés du marché virtuel des centrales électriques

Les principaux acteurs de l'industrie des centrales virtuelles sont :

• AGL Énergie
• Bosch Global
• Enel X
• Réseaux électriques d'Enbala
• Hitachi
• Tesla
• Statkraft
• Coque
• Siemens
• Schneider Electric

Nouvelles de l'industrie des centrales électriques virtuelles

• En septembre 2024, Tesla a annoncé la vente de sa première centrale virtuelle (VPP) en Australie-Méridionale, une région aux enjeux importants de fiabilité du réseau et aux coûts élevés de l'électricité. Tesla a une forte présence en Australie, ayant déjà lancé de grands projets énergétiques comme l'initiative « grande batterie » pour stabiliser le réseau. Cette décision de vendre le VPP s'harmonise avec les objectifs énergétiques plus larges de la société, en tirant parti de ses solutions de stockage solaire et de batterie pour améliorer la gestion de l'énergie.
• En août 2022, Tesla développe une centrale virtuelle au Japon, ayant installé tranquillement plus de 300 batteries Powerwall à Miyako-jima. L'entreprise prévoit d'ajouter 100 unités supplémentaires d'ici la fin de l'année. Ce projet de VPP sera le plus grand VPP commercial du Japon utilisant des batteries de stockage résidentielles.
• En juillet 2021, Shell a finalisé l'acquisition de Next Kraftwerke, un exploitant de VPP, après avoir obtenu toutes les approbations réglementaires requises. La société est maintenant une filiale à part entière de Shell Energy, division Trading & Supply.

Ce rapport d'étude de marché de la centrale électrique virtuelle comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettesMillions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Ressources énergétiques distribuées
• Réponse de la demande
• Actif mixte

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Industrielle
• Commerce

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume Uni
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
• Reste du monde