Marché des onduleurs photovoltaïques Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des onduleurs PV

Le marché mondial des onduleurs PV était estimé à 48,3 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 48,4 milliards de dollars en 2026 à 90,2 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 7,2 % selon Global Market Insights Inc.
 

• L'intégration accélérée des sources d'énergie renouvelables dans les mélanges énergétiques nationaux renforce la demande en systèmes photovoltaïques à haut rendement. Les gouvernements et les parties prenantes privées augmentent les investissements tout en renforçant les réglementations en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions. Ces initiatives améliorent la bancabilité des projets et encouragent le déploiement à grande échelle de l'énergie solaire. À mesure que les mandats de réduction des émissions de carbone deviennent plus stricts, les onduleurs PV gagnent en importance en tant que technologies habilitantes qui améliorent les performances du système, la conformité au réseau et la durabilité à long terme des installations solaires.  
   
• Un onduleur PV est un dispositif électronique de puissance qui convertit l'électricité en courant continu générée par des modules photovoltaïques en courant alternatif compatible avec le réseau. Il optimise la récolte d'énergie, assure la conformité au réseau, permet les fonctions de surveillance et de protection, et peut intégrer le stockage, la sauvegarde et le soutien des réseaux intelligents dans les systèmes solaires résidentiels, commerciaux et à grande échelle dans le monde entier.
   
• Les cadres réglementaires favorables, combinés à une innovation technologique rapide, accélèrent le déploiement des onduleurs dans le monde. Les efforts continus de recherche et de développement améliorent la densité de puissance, l'efficacité et la fiabilité opérationnelle. Par exemple, en juin 2025, APsystems a dévoilé une gamme de solutions nouvellement développées lors de la 18e édition du SNEC PV Power & Energy Storage Expo au Centre national des expositions et des conventions de Shanghai. La présentation a mis en avant les offres solaires et de stockage d'énergie de prochaine génération, soulignant l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer l'intelligence du système, l'efficacité opérationnelle et la gestion avancée de l'énergie.
   
• De plus, la baisse des coûts des systèmes PV solaires, y compris les onduleurs, reste un moteur majeur d'adoption. La production à grande échelle, l'optimisation de la conception et l'apprentissage technologique ont considérablement réduit les coûts de production et d'installation au cours de la dernière décennie. À mesure que les coûts d'installation solaire ont chuté, de nouveaux marchés se sont ouverts dans les segments résidentiels, commerciaux et à grande échelle. L'amélioration de l'accessibilité rend les solutions solaires financièrement viables dans les régions en développement, en particulier celles ayant un fort potentiel solaire mais un accès limité aux infrastructures énergétiques conventionnelles.
   
• L'Asie-Pacifique est l'une des régions dominantes. L'augmentation des capacités solaires à grande échelle en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est, soutenue par des objectifs renouvelables soutenus par le gouvernement et des appels d'offres à grande échelle, stimule la demande en onduleurs PV à haut rendement pour assurer la conformité au réseau, la fiabilité et la conversion optimisée de l'énergie.
   
• Les efforts des entreprises émergentes pour lancer de nouvelles gammes de produits dans la région propulseront la croissance du produit. Par exemple, en avril 2025, GoodWe a lancé son nouvel onduleur hybride monophasé haute capacité pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ciblant les grands systèmes de stockage d'énergie résidentiels. L'onduleur prend en charge jusqu'à 20 kW d'entrée PV, une commutation de secours rapide et des fonctionnalités de sécurité améliorées.
   
• Le Moyen-Orient & l'Afrique sont les régions à la croissance la plus rapide sur le marché des onduleurs PV. L'augmentation du développement de projets solaires à grande échelle dans le cadre de programmes nationaux de diversification et de transition énergétique stimule la demande en onduleurs PV haute capacité dans la région, permettant une conversion de puissance efficace, une conformité au réseau et une intégration stable des grandes installations solaires basées dans le désert.
   
• De plus, les initiatives croissantes d'électrification et le déploiement d'énergie solaire hors réseau dans les régions reculées et mal desservies d'Afrique accélèrent l'adoption des onduleurs PV, soutenant l'accès fiable à l'électricité, le développement de mini-réseaux et les systèmes hybrides solaire-stockage qui réduisent la dépendance à la génération diesel.

Tendances du marché des onduleurs PV

• Les investissements croissants des fabricants d'onduleurs pour élargir leurs gammes de produits dans les économies en développement soutiennent la croissance du marché. En octobre 2024, Solis a introduit de nouveaux onduleurs PV hybrides haute capacité en 8 kW, 15 kW et 50 kW pour soutenir les applications de stockage résidentiel et commercial. L'entreprise a également lancé des modèles d'onduleurs connectés au réseau allant de 3 kW à 350 kW, répondant aux exigences des projets solaires résidentiels, commerciaux et à grande échelle.
   
• L'augmentation de la convergence des systèmes d'énergie solaire avec le stockage sur batterie et l'infrastructure des véhicules électriques accélère l'adoption des onduleurs PV. Les onduleurs hybrides qui gèrent la génération photovoltaïque ainsi que la charge et la décharge des batteries deviennent essentiels pour les projets solaire-plus-stockage. En parallèle, l'émergence d'onduleurs bidirectionnels prenant en charge la fonctionnalité véhicule-à-réseau et les applications de secours gagne en popularité, en particulier dans les régions privilégiant l'adoption des VE et la résilience du réseau.
   
• L'expansion des collaborations entre les fabricants d'onduleurs et les développeurs de projets renouvelables renforce la croissance du marché. En mai 2025, Sungrow a signé un accord de fourniture d'onduleurs dépassant 800 MW avec Juniper Green Energy pour des projets solaires et hybrides renouvelables. L'accord comprend des onduleurs en chaîne SG320HX-20 de nouvelle génération et des onduleurs centraux SG4400UD-20, conçus pour améliorer l'efficacité du système, la fiabilité opérationnelle et le rendement énergétique à long terme des grandes installations.
   
• Les initiatives mondiales croissantes pour accélérer l'adoption des énergies renouvelables en vue de l'atténuation du climat renforcent la demande en onduleurs PV. Les incitations gouvernementales, les subventions et les avantages fiscaux pour les installations solaires élargissent le déploiement des onduleurs, ces systèmes étant essentiels pour convertir l'électricité continue en courant alternatif utilisable. Simultanément, l'augmentation des installations de panneaux solaires sur les toits, des micro-réseaux et des systèmes d'énergie distribuée communautaires accroît la demande en onduleurs flexibles et modulaires capables de gérer le flux bidirectionnel de puissance, l'intégration du stockage et l'interaction avec le réseau.


• De plus, les joint-ventures croissantes des entreprises et les expansions de production dans les régions développées propulseront le scénario commercial. Par exemple, en décembre 2025, Canadian Solar a restructuré ses opérations aux États-Unis, formant des joint-ventures et sécurisant une participation de 75,1 % dans CS PowerTech pour superviser la fabrication et les ventes nord-américaines de modules solaires, de cellules et de systèmes de stockage d'énergie avancés. De plus, les améliorations continues des chaînes d'approvisionnement mondiales, combinées aux économies d'échelle de la production à haut volume, réduisent les coûts des onduleurs PV dans le monde entier, ce qui renforce la croissance de l'industrie.
   

Analyse du marché des onduleurs PV

• La demande croissante pour des architectures de systèmes PV modulaires et évolutifs stimule l'adoption des onduleurs string, ces onduleurs permettant une opération au niveau des strings indépendantes, une expansion flexible du système, une conception simplifiée et une personnalisation plus facile sur divers agencements de toits et installations solaires à moyenne échelle.
   
• De plus, les principaux fabricants élargissent leurs gammes de produits pour renforcer leur pénétration du marché. En septembre 2024, GoodWe a introduit la série GT d'onduleurs string avec des puissances dépassant 100 kW, élargissant ainsi ses offres commerciales et industrielles. En outre, des prix compétitifs, des performances thermiques améliorées et une compatibilité accrue avec les systèmes de stockage d'énergie accélèrent l'adoption de solutions avancées d'onduleurs string dans diverses applications solaires.
   
• Le marché des onduleurs centraux devrait croître à un TCAC de 6,6 % d'ici 2035. Ces onduleurs sont classés comme des unités fixes, principalement déployées dans les grandes fermes solaires et les projets solaires soutenus par les services publics. La croissance des objectifs nationaux d'intégration solaire incite les services publics du monde entier à promouvoir activement l'adoption de l'énergie solaire, ce qui soutient directement les installations d'onduleurs. De plus, leur capacité à supporter des tensions élevées et à gérer des charges de courant substantielles les rend bien adaptés aux centrales solaires de grande capacité.
   
• Le segment des micro-onduleurs devrait générer un chiffre d'affaires de 8,8 milliards de dollars d'ici 2035. La hausse des besoins d'optimisation au niveau des panneaux dans les toits résidentiels et les petits toits commerciaux accélère l'adoption du produit, le MPPT au niveau du module améliorant le rendement énergétique, réduisant les pertes d'ombrage et augmentant la flexibilité du système sans affecter les performances des modules PV adjacents.
   
• De plus, l'expansion croissante des acteurs clés dans les pays en développement avec une nouvelle gamme de produits stimulera la pénétration du produit. Par exemple, en février 2025, Sungrow a introduit des micro-onduleurs pour le segment solaire résidentiel en Inde, conçus pour supporter des modules PV haute puissance allant de 450 W à 650 W. Les solutions présentent une surveillance au niveau du module et permettent des mises à jour à distance du micrologiciel, améliorant ainsi les performances, la fiabilité et le contrôle opérationnel du système.
   

En fonction de la phase, le marché des onduleurs PV est segmenté en monophasé et triphasé. Le segment triphasé domine le marché avec une part de 83,2 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 7,5 % de 2026 à 2035.
 

• L'augmentation du déploiement des systèmes solaires commerciaux, industriels et résidentiels multi-unités accélère l'adoption des onduleurs PV triphasés, ces installations nécessitant une distribution d'énergie équilibrée, une efficacité accrue et une interaction stable avec le réseau pour gérer des charges plus importantes et une demande d'énergie continue.
   
• De plus, l'augmentation des exigences de conformité aux codes de réseau et de qualité de l'énergie stimule la demande pour les onduleurs multiphasés, qui offrent une meilleure régulation de la tension, une distorsion harmonique plus faible et une stabilité de fréquence améliorée, soutenant l'intégration harmonieuse des actifs solaires distribués dans les réseaux de transmission et de distribution régionaux.
   
• Les investissements croissants des entreprises pour développer des produits technologiquement avancés propulseront la croissance de l'industrie. Par exemple, en septembre 2025, Enphase Energy a introduit l'IQ9N-3P, un micro-onduleur triphasé développé pour les applications solaires commerciales. Conçu pour les installations de 480 V, le nouveau produit intègre la technologie au nitrure de gallium (GaN), marquant la première utilisation du GaN dans le portefeuille de micro-onduleurs d'Enphase.
   
• Marché des onduleurs PV monophasésdevrait croître à un TCAC de 4,9 % d'ici 2035. La croissance croissante des installations solaires résidentielles sur les toits stimule l'adoption des onduleurs monophasés, ces systèmes étant bien adaptés aux applications à faible puissance, offrant des solutions rentables et garantissant une compatibilité fiable avec le réseau pour les habitations et les petites installations solaires commerciales.
   
• De plus, l'électrification croissante des ménages, combinée à l'adoption croissante des politiques de comptage net, renforce la demande pour les onduleurs PV monophasés. Ces systèmes permettent une conversion de puissance efficace, offrent des coûts initiaux plus faibles, simplifient l'installation et garantissent une compatibilité harmonieuse avec les réseaux de distribution résidentiels monophasés dominants.
   

• Les États-Unis ont dominé le marché des onduleurs PV en Amérique du Nord avec environ 98,8 % de parts en 2025 et devraient générer plus de 9 milliards de dollars de revenus d'ici 2035.
   
• L'expansion croissante des installations solaires à grande échelle et distribuées aux États-Unis stimule l'adoption des onduleurs PV, car les incitations fiscales fédérales, les objectifs renouvelables des États et les pipelines de grands projets augmentent la demande pour des solutions de conversion de puissance efficaces et conformes au réseau dans les applications solaires résidentielles, commerciales et de services publics.
   
• La présence de principaux acteurs et leurs efforts continus pour lancer une gamme de produits avancés dans la région stimuleront la croissance de l'industrie. Par exemple, en septembre 2025, Sungrow a dévoilé des solutions PV et de stockage d'énergie avancées pour l'Amérique du Nord lors de RE+ 2025, y compris des onduleurs de nouvelle génération et des systèmes de batteries. Les lancements visent à renforcer la fiabilité du réseau, la durabilité et la conformité, tout en soutenant les exigences évolutives du marché solaire et de stockage aux États-Unis.
   
• De plus, l'augmentation des incitations à la fabrication nationale et des efforts de localisation de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre des politiques américaines d'énergie propre stimulent l'adoption des onduleurs PV. Les crédits d'impôt, les exigences de contenu local et le soutien aux investissements encouragent le déploiement de technologies d'onduleurs conformes, améliorant l'économie des projets, réduisant les risques d'approvisionnement et accélérant les déploiements dans les secteurs résidentiel, commercial et de services publics.
   
• Le marché des onduleurs PV en Amérique du Nord a représenté plus de 5,6 milliards de dollars en 2025. L'accélération croissante des ajouts de capacité solaire dans la région renforce la demande pour les onduleurs PV. Les projets à grande échelle, les systèmes de toits commerciaux et l'adoption solaire résidentielle se développent rapidement. Cette croissance augmente les exigences en matière de conversion de puissance efficace, de fonctionnalité de soutien au réseau et de technologies d'onduleurs conformes pour maintenir la fiabilité du système et la stabilité du réseau.
   
• Marché européen des onduleurs PV devrait atteindre 16,7 milliards de dollars d'ici 2035. L'urgence croissante de renforcer la sécurité énergétique et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles dans la région stimule l'adoption du produit. Le déploiement accéléré de l'énergie solaire dans le cadre des objectifs de décarbonisation de l'UE, les défis de congestion du réseau et les prix élevés de l'électricité augmentent la demande en onduleurs avancés qui soutiennent la stabilité, la flexibilité du réseau et l'intégration efficace de l'énergie renouvelable dans les réseaux européens.
   
• Les principaux acteurs se concentrent de plus en plus sur l'amélioration de la production nationale et la réduction de la dépendance aux exportations de pays étrangers, ce qui stimulera la croissance du produit. Par exemple, en février 2026, Sungrow a annoncé sa première usine de fabrication européenne à Wałbrzych, en Pologne, marquant une étape régionale clé. L'usine soutiendra la production à grande échelle avec une capacité d'onduleurs allant jusqu'à 20 GW et une production de stockage d'énergie de 12,5 GWh, en mettant l'accent sur la qualité, la fiabilité et la sécurité.
   
• Le marché des onduleurs PV en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,7 % d'ici 2035. L'expansion de la capacité solaire dans les économies accélère l'adoption des onduleurs PV. Les objectifs de renouvelables dirigés par les gouvernements en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est, combinés à une urbanisation et une demande industrielle rapides, augmentent le besoin d'onduleurs fiables qui soutiennent les installations à haut volume, l'intégration au réseau et une alimentation électrique stable dans divers réseaux électriques régionaux.
   

Part de marché des onduleurs PV

• Les cinq premières entreprises, dont Huawei, Sungrow, Ginlong Technologies, GoodWe et Growatt, représentent environ 60 % de la part de marché. L'expansion des stratégies de localisation grâce aux usines de fabrication et d'assemblage régionales permet aux fournisseurs d'onduleurs PV de se conformer aux exigences de contenu local, de réduire la dépendance aux importations et d'atténuer les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La production locale raccourcit les délais de livraison, réduit les coûts logistiques et améliore la réactivité aux cadres politiques régionaux, renforçant ainsi la compétitivité dans les projets solaires résidentiels, commerciaux et à grande échelle.
   
• Les investissements en cours dans les capacités avancées des onduleurs, telles que la gestion de la tension, la régulation de la fréquence, le contrôle de la puissance réactive et la communication des réseaux intelligents, renforcent la pertinence du produit. Ces fonctionnalités garantissent la conformité aux codes de réseau évolutifs, améliorent la stabilité du réseau sous une forte pénétration solaire et positionnent les onduleurs comme des actifs critiques de soutien au réseau plutôt que comme des équipements de conversion de puissance autonomes.
   
• L'élargissement des portefeuilles de produits à travers plusieurs capacités, niveaux de tension et applications améliore la portée du marché et la fidélisation de la clientèle. L'offre d'onduleurs résidentiels, commerciaux, à grande échelle, hybrides et prêts pour le stockage permet aux fournisseurs de répondre à divers besoins de projet tout en soutenant des configurations de système flexibles, simplifiant les achats et capturant des opportunités dans les déploiements solaires et de stockage d'énergie émergents.
   
• De plus, le renforcement des partenariats avec les entrepreneurs en génie, les services publics, les développeurs et les fournisseurs de stockage d'énergie accélère la pénétration du marché. Les approches collaboratives permettent des solutions solaires plus stockage intégrées, améliorent la bancabilité des projets et élargissent les flux de revenus de services. Les alliances stratégiques améliorent également les taux d'adoption technologique et sécurisent les contrats à long terme grâce à des offres complètes d'exécution et de support du cycle de vie des projets.
   

Entreprises du marché des onduleurs PV

Les principaux acteurs du secteur des onduleurs PV sont :

• Altenergy Power System
• Canadian Solar
• Darfon Electronics
• Delta Electronics
• Eaton
• Enphase Energy
• Fimer Group
• Fronius International
• General Electric
• Ginlong Technologies
• GoodWe
• Growatt New Energy
• Hitachi Hi-Rel Power Electronics
• Huawei Technologies
• Panasonic Corporation
• Schneider Electric
• SHENZHEN Sofarsolar
• Siemens
• SMA Solar Technology
• Sineng Electric
• SolarEdge Technologies
• Sungrow
• Tabuchi Electric
• TMEIC    
   

• Huawei est un fournisseur mondial d'onduleurs PV en pleine croissance, connu pour ses solutions d'onduleurs numérisées et activées par l'IA. Avec 118 milliards de revenus en 2024, l'entreprise se concentre sur les onduleurs à chaîne à haut rendement, la surveillance intelligente et les fonctionnalités de soutien au réseau, desservant les installations solaires à grande échelle, commerciales et résidentielles dans le monde entier.
   
• Sungrow i est un important fabricant mondial d'onduleurs PV avec une forte présence dans les projets solaires à grande échelle et commerciaux. L'entreprise a déclaré 6,09 milliards de dollars au premier semestre 2025, soit une augmentation de 40,34 % par rapport à la même période l'année dernière. Son portefeuille comprend des onduleurs à chaîne et centraux avec une conformité avancée au réseau, une haute densité de puissance et une forte intégration avec les systèmes de stockage d'énergie.
   
• Ginlong Technologies, opérant sous la marque Solis, se spécialise dans les onduleurs à chaîne pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles. L'entreprise est reconnue pour ses produits compétitifs en termes de coûts, son efficacité de conversion élevée et sa forte pénétration sur les marchés solaires distribués et en toiture dans le monde entier.
   
• GoodWe est un fournisseur important d'onduleurs PV offrant des onduleurs à chaîne, hybrides et prêts pour le stockage d'énergie. L'entreprise se concentre sur la conception flexible du système, l'efficacité élevée et la gestion intelligente de l'énergie, desservant les installations solaires résidentielles, commerciales et à petite échelle.
   
• Growatt i est un fournisseur en croissance d'onduleurs PV et de stockage, principalement axé sur les marchés résidentiels et commerciaux. Ses produits mettent l'accent sur la conception compacte, l'accessibilité, la fonctionnalité hybride et la compatibilité avec le stockage d'énergie par batterie, soutenant les systèmes solaires décentralisés et basés sur l'autoconsommation.
   

Actualités de l'industrie des onduleurs PV :

• En décembre 2025, GoodWe a annoncé le lancement de trois nouveaux modèles d'onduleurs hybrides triphasés pour les applications commerciales et industrielles (C&I) dans le cadre de sa série ET. Les nouveaux onduleurs introduits offraient des capacités de sortie de 80 kW, 99,99 kW et 100 kW, avec des taux d'entrée PV maximaux de 160 kW, 200 kW et 200 kW, respectivement.
   
• En septembre 2025, APsystems a annoncé qu'elle avait obtenu la première position en tant que fabricant d'onduleurs solaires le plus fiable au monde, selon le rapport 2025 du classement des fabricants d'onduleurs Sinovoltaics. Cette réalisation souligne la solide fondation financière d'APsystems, son engagement envers l'innovation technologique et sa présence mondiale de confiance. La reconnaissance reflète la croissance et la performance constantes de l'entreprise depuis plus de 15 ans dans l'industrie solaire, renforçant son leadership dans la fourniture de solutions avancées d'électronique de puissance au niveau des modules (MLPE) et de micro-onduleurs solaires multiplateformes.
   
• En juin 2025, Delta Electronics India a annoncé avoir obtenu une commande du groupe KP pour fournir environ 1 GW d'onduleurs photovoltaïques solaires au cours des 12 prochains mois. L'accord faisait partie de trois mémorandums d'entente (MoU) signés entre les deux entreprises pour faire avancer des projets dans les domaines du solaire, du stockage d'énergie, de l'hydrogène vert et de l'infrastructure de recharge de véhicules électriques en Inde et sur les marchés internationaux.
   

Ce rapport de recherche sur le marché des onduleurs PV comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus et de volume en « milliards de USD et MW » de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Chaîne
• Micro
• Central

Marché, par phase

• Monophasé
• Triphasé

Marché, par connectivité

• Autonome
• Sur le réseau

Marché, par puissance de sortie nominale

• ≤ 0,5 kW
• 0,5 - 3 kW
• 3 - 33 kW
• 33 - 110 kW
• > 110 kW

Marché, par tension de sortie nominale

• ≤ 230 V
• 230 - 400 V
• 400 - 600 V
• > 600 V

Marché des onduleurs PV, par application

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Utilitaire

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • Pologne
  • Pays-Bas
  • Autriche
  • Royaume-Uni
  • France
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Israël
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Chili