Taille du marché européen des onduleurs photovoltaïques - Par produit, par phase, par connectivité, par puissance de sortie nominale, par tension de sortie nominale, par application et prévisions, 2025-2034

Taille du marché des onduleurs PV en Europe

Le marché européen des onduleurs PV était estimé à 10,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 12,7 milliards de dollars en 2025 à 37,9 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 12,9 % selon Global Market Insights Inc.
 

• Les cadres réglementaires en évolution rapide pour soutenir le déploiement des onduleurs PV grâce à des politiques énergétiques renouvelables ciblées, renforcent la croissance du produit. Par exemple, la directive sur les énergies renouvelables (UE/2023/2413) fixe un objectif contraignant de 42,5 % d'énergies renouvelables d'ici 2030, encourageant l'intégration des réseaux intelligents et l'autoconsommation. De plus, les réglementations Ecodesign et étiquetage énergétique promeuvent des onduleurs à haut rendement, durables et recyclables. Ces efforts combinés garantissent le déploiement généralisé d'onduleurs PV avancés, soutenant la transition de l'Europe vers un avenir énergétique décentralisé et propre.
   
• Le déploiement rapide de l'énergie solaire en Europe stimule considérablement la demande en onduleurs PV, essentiels pour convertir l'électricité solaire en courant continu en courant alternatif utilisable. En 2024, l'UE a ajouté un record de 65,5 GW de capacité solaire PV, soit 4 % de plus qu'en 2023, mais représentant un ralentissement brutal par rapport aux taux de croissance élevés des années précédentes. Cette augmentation significative a porté la flotte solaire totale de l'UE à 338 GW à la fin de 2024, bien qu'une diminution du taux de croissance ait soulevé des inquiétudes quant à la réalisation des objectifs solaires futurs.
   
• L'accent croissant mis sur la modernisation des réseaux et le développement des réseaux intelligents stimule considérablement la demande en onduleurs PV avancés. Pour répondre aux exigences évolutives des systèmes énergétiques intelligents, les entreprises introduisent des onduleurs de nouvelle génération, notamment des modèles intelligents et connectés au réseau. Par exemple, en septembre 2025, INVT, un fournisseur d'onduleurs PV et de systèmes de stockage d'énergie, a présenté ses nouvelles solutions commerciales et industrielles, XD30-60KTR et XG125KTR-PRO-NE, lors d'InterSolar Europe 2025, l'événement solaire leader de la région. Ces solutions visent à transformer l'adoption de l'énergie solaire pour les entreprises et les utilisateurs industriels.
   
• Le marché européen des onduleurs PV était évalué à 5,3 milliards de dollars en 2021 et a progressé à un TCAC de 25,2 % jusqu'en 2024. L'innovation continue et les économies d'échelle ont conduit à des réductions significatives du coût des panneaux solaires et des onduleurs. En même temps, l'efficacité et la fiabilité des onduleurs se sont améliorées, rendant les systèmes solaires plus attractifs pour les consommateurs et les entreprises. Des coûts initiaux plus bas et des performances plus élevées sont des moteurs clés de l'adoption généralisée dans les zones urbaines et rurales.
   
• L'Allemagne fait partie des pays dominants, grâce au fort soutien gouvernemental pour les énergies renouvelables, y compris les subventions et les mandats d'intégration au réseau. La croissance massive de la capacité solaire du pays nécessite un déploiement efficace d'onduleurs, ce qui propulse le scénario commercial. Les objectifs croissants d'indépendance énergétique, en particulier après la crise ukrainienne, ont intensifié le passage à l'autoconsommation et à la résilience du réseau. De plus, la poussée de l'Allemagne pour l'intégration des réseaux intelligents et le stockage sur batterie encourage l'utilisation d'onduleurs avancés capables de surveillance en temps réel, d'équilibrage de charge et de gestion de stockage.
   
• L'accent croissant des acteurs clés sur la formation de partenariats avec des acteurs locaux pour améliorer la présence régionale augmentera encore les perspectives commerciales. Par exemple, en septembre 2025, SMA Solar, une entreprise allemande, a conclu un partenariat avec Dean Solon's Create Energy. SMA lancera ses onduleurs Sunny Highpower PEAK3 en tant que solutions évolutives pour les grands systèmes PV et fabriquera la solution PowerSkid entièrement intégrée localement.
   
• L'Italie est la région à la croissance la plus rapide sur le marché. L'expansion du PV intégré aux bâtiments, en particulier dans les zones urbaines, où plus de 80 % de la nouvelle capacité est installée sur les bâtiments, stimule la demande en onduleurs compacts et efficaces. Les dynamiques socio-culturelles croissantes, telles que l'influence du voisinage et l'engagement communautaire, jouent également un rôle dans les zones dotées de réseaux sociaux solides et connaissent des taux d'adoption plus élevés. En outre, les politiques régionales visant les ménages à faible revenu et l'agriculture améliorent l'inclusivité et élargissent la portée du marché, complètent les projections de l'industrie.
   

Tendances du marché des onduleurs PV en Europe

• Le passage croissant vers des onduleurs intelligents et hybrides qui intègrent le stockage d'énergie et des fonctionnalités avancées de soutien au réseau est appelé à influencer la croissance des produits. Ces onduleurs permettent une surveillance en temps réel, des diagnostics à distance et une intégration transparente avec les systèmes de gestion de l'énergie. L'augmentation de la complexité de l'infrastructure du réseau et la demande accrue pour des solutions décentralisées propulseront l'adoption des onduleurs intelligents, essentiels pour maintenir la stabilité du réseau et optimiser le flux d'énergie.
   
• L'augmentation des installations solaires sur les toits, stimulée par la baisse des coûts solaires, les politiques de comptage net favorables et la hausse des prix de l'électricité, devrait influencer la tendance du marché. Cette tendance est particulièrement forte dans les centres urbains de la région, où les contraintes d'espace favorisent le solaire distribué. Par exemple, selon SolarPower Europe, en 2022, les installations solaires sur les toits ont augmenté de 25 GW, marquant une hausse de 8 GW par rapport à 2021. Cette augmentation a été principalement stimulée par les secteurs résidentiel et commercial de petite taille, où les décisions d'investissement rapides et les installations rapides de systèmes sont la norme.
   
• En outre, pour réduire la dépendance aux chaînes d'approvisionnement mondiales et répondre à la demande locale, les fabricants d'onduleurs étendent leurs installations de production au sein de la région. Des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie émergent comme des hubs de fabrication grâce à des incitations gouvernementales favorables et à des coûts de main-d'œuvre plus bas. Cette tendance de localisation raccourcit non seulement les délais de livraison, mais aide également les entreprises à se conformer aux exigences de contenu local. Par exemple, en novembre 2021, Krannich Solar, après des collaborations réussies en Australie, en Inde et en Europe centrale et du Sud depuis 2020, étend son partenariat avec GoodWe au marché français. La gamme d'onduleurs en chaîne et hybrides de GoodWe élargit le portefeuille de produits de Krannich avec des solutions polyvalentes et compétitives.
   
• L'intégration croissante des onduleurs solaires avec le stockage d'énergie et l'infrastructure des véhicules électriques (VE) crée de nouvelles opportunités pour la technologie des onduleurs. Les onduleurs évoluent pour supporter un flux d'énergie bidirectionnel, permettant des applications de véhicule à réseau (V2G) et de maison à réseau. Cette tendance prend de l'ampleur dans les marchés avancés, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, où l'adoption des VE est en hausse. Les onduleurs capables de gérer la génération solaire, le stockage sur batterie et la recharge des VE à partir d'une seule plateforme deviennent centraux pour les écosystèmes énergétiques prêts pour l'avenir.
   
• La numérisation rapide et l'intégration de l'IA dans les systèmes d'onduleurs devraient augmenter la tendance du marché. L'augmentation des installations solaires dans des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark et la Belgique stimule le besoin de systèmes énergétiques plus intelligents et plus réactifs, favorisant l'adoption de solutions modernes. Ces onduleurs PV modernes évoluent vers des hubs énergétiques intelligents capables d'analyse de données en temps réel, de maintenance prédictive et d'interaction dynamique avec le réseau. En outre, les onduleurs alimentés par l'IA peuvent détecter les pannes, optimiser la production d'énergie en fonction des prévisions météorologiques et même ajuster les opérations pour soutenir la stabilité du réseau en cas de pointe de demande ou de pannes, favorisant ainsi la croissance de l'industrie.
   

Analyse du marché des onduleurs PV en Europe

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Sur la base du produit, l'industrie est segmentée en catégories string, micro et centrale. Le segment string représentait plus de 59,7 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 13 % d'ici 2034.
 

• La demande croissante pour des onduleurs économiques, évolutifs et faciles à installer devrait augmenter l'adoption des produits string. Leur architecture flexible permet une expansion systémique sans faille et simplifie la détection des pannes. Les principaux fabricants introduisent de nouvelles gammes de produits pour accélérer la croissance du marché et répondre aux besoins énergétiques évolutifs. Par exemple, en mai 2025, KACO New Energy a dévoilé sa série blueplanet 360 NX3 d'onduleurs string triphasés lors de l'Intersolar Europe 2025. Conçus pour les projets PV à grande échelle, ces onduleurs disposent de 6 canaux MPPT avec une capacité DC allant jusqu'à 75 A par canal et prennent en charge les modules PV bifaciaux à haut rendement.
   
• Le marché des micro-onduleurs devrait croître à un TCAC de 12,4 % d'ici 2034, en raison de la demande croissante pour les systèmes solaires sur toiture et du besoin d'améliorer les performances énergétiques et la sécurité. Les investissements gouvernementaux croissants dans la promotion de l'énergie solaire décentralisée stimulent l'adoption des micro-onduleurs en raison de leur capacité à optimiser la production d'énergie au niveau du panneau individuel, en particulier sur les toits ombragés ou irréguliers. De plus, leurs fonctionnalités de sécurité intégrées et leurs capacités de surveillance au niveau du module correspondent aux attentes croissantes des consommateurs en matière de solutions solaires plus intelligentes, plus sûres et plus efficaces.
   
• Les onduleurs centraux devraient croître à un TCAC de 12,9 % de 2025 à 2034. La demande croissante pour des onduleurs offrant une rentabilité pour les projets solaires à grande échelle et une conception et une maintenance simplifiées du système favorise l'adoption des produits centraux. Ces onduleurs sont idéaux pour les fermes solaires à grande échelle, qui se développent rapidement dans des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni en raison des objectifs énergétiques renouvelables soutenus par le gouvernement. Leur capacité à gérer des capacités de puissance élevées à un coût par watt plus faible les rend économiquement attractifs. De plus, les onduleurs centraux offrent des fonctionnalités avancées de soutien au réseau comme le contrôle de la puissance réactive et la traversée de défaut, en accord avec les codes de réseau européens stricts et en améliorant la stabilité du système, ce qui accélère leur déploiement.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Sur la base de la phase, l'industrie est segmentée en segments monophasé et triphasé. Le segment triphasé a dominé le marché avec une part de 88,4 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 13,2 % de 2025 à 2034.
 

• L'accent croissant mis sur l'efficacité énergétique, la stabilité du réseau et l'intégration des ressources énergétiques distribuées renforce l'adoption des onduleurs multiphasés. La taille et la complexité croissantes des installations solaires résidentielles et commerciales améliorent la pénétration des onduleurs triphasés, offrant une sortie de puissance plus équilibrée et stable, réduisant le déséquilibre de phase et améliorant les performances globales du réseau. De plus, l'utilisation généralisée de l'énergie triphasée dans les bâtiments et les infrastructures européens rend ces onduleurs un choix naturel, assurant la compatibilité et une distribution énergétique efficace.
   
• L'augmentation des investissements des entreprises dans le développement de lignes de produits avancés et nouveaux complétera davantage le scénario commercial. Par exemple, en septembre 2025, SolarEdge Technologies a introduit sa première interface de secours triphasée en Allemagne. Conçue pour fonctionner avec l'onduleur triphasé SolarEdge Home Hub et la batterie domestique SolarEdge Home Battery 48V, elle fournit une sauvegarde complète de la maison en cas de coupure du réseau, répondant à la demande croissante d'autoconsommation et d'indépendance vis-à-vis du réseau parmi les propriétaires allemands. De plus, la poussée de l'Union européenne pour le développement de réseaux intelligents et de systèmes énergétiques décentralisés encourage l'utilisation d'onduleurs intelligents capables de communiquer avec les opérateurs de réseau et de s'adapter aux conditions dynamiques du réseau.
   
• Marché des onduleurs PV monophasés devrait croître à un TCAC de 10,3 % d'ici 2034, porté par la hausse des installations solaires résidentielles, en particulier dans les zones à faible à modérée consommation d'énergie. Ces onduleurs sont appréciés pour leur rentabilité, leur conception compacte et leur facilité d'installation, les rendant idéaux pour les petits systèmes solaires sur toiture. Les avancées technologiques continuent d'améliorer leur efficacité, leur fiabilité et leur intégration avec les solutions énergétiques intelligentes. De plus, la hausse des prix de l'électricité en Europe incite les propriétaires à se tourner vers des modèles d'autoconsommation, où l'énergie solaire est utilisée directement pour réduire la dépendance au réseau, ce qui conduit à une augmentation de l'adoption des onduleurs monophasés.
   

Vous recherchez des données spécifiques à une région ?

Télécharger le PDF gratuit

• Le marché des onduleurs PV en Allemagne détenait environ 32,9 % de part en 2024 et devrait générer plus de 12 milliards de dollars d'ici 2034. La concentration du pays sur l'indépendance et la sécurité énergétiques en raison des tensions géopolitiques élevées a conduit à une hausse des installations solaires décentralisées sur les toits, rendant les onduleurs PV essentiels pour convertir l'énergie solaire en énergie utilisable et réduire la dépendance aux réseaux centralisés. De plus, la loi allemande sur les énergies renouvelables, ainsi que des packages incluant le « Solarpaket I », ont simplifié les permis, augmenté les tarifs de rachat et classé les énergies renouvelables comme un intérêt national. Ces réformes ont considérablement stimulé l'adoption du solaire et la demande d'onduleurs.
   
• Sur le marché des onduleurs PV au Royaume-Uni, on s'attend à ce qu'il atteigne 1,5 milliard de dollars d'ici 2034. L'engagement du Royaume-Uni à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 a conduit à un fort soutien politique pour l'énergie solaire. Les incitations telles que les tarifs de rachat, les subventions et les avantages fiscaux encouragent les installations solaires résidentielles et commerciales, stimulant la demande d'onduleurs PV. L'expansion croissante des acteurs clés dans le pays renforce davantage le scénario commercial. Par exemple, en octobre 2024, SolarEdge a lancé le système d'onduleurs TerraMax au Royaume-Uni, conçu pour les installations solaires PV à petite et moyenne échelle. Associé aux optimiseurs de puissance H1300, il offre une efficacité de 99 % pour maximiser la production d'énergie solaire.
   
• Le marché des onduleurs PV aux Pays-Bas devrait croître à un TCAC de 12,6 % d'ici 2034. L'augmentation des mises à jour solaires, avec des ajouts annuels constants d'environ 3 GW, stimule la demande de produits. Cette hausse des installations solaires sur les toits, en particulier dans les zones urbaines et suburbaines, alimente la demande d'onduleurs PV efficaces pour gérer et convertir l'énergie solaire à des fins domestiques. De plus, l'augmentation de la pénétration solaire a conduit à des défis de congestion du réseau, encourageant le pays à investir dans des onduleurs intelligents, des systèmes de stockage de batteries locaux et des systèmes avancés de gestion de réseau pour optimiser le flux d'énergie et soutenir la génération décentralisée, stimulant ainsi les perspectives commerciales.
   
• Le marché des onduleurs PV en Italie devrait atteindre 2,9 milliards de dollars d'ici 2034. Les réglementations croissantes visant à soutenir les communautés énergétiques renouvelables et les systèmes agrivoltaïques encouragent la production solaire collective et l'utilisation innovante des terres. Ces modèles nécessitent des technologies d'onduleurs avancées pour le partage d'énergie et l'interaction avec le réseau, stimulant l'adoption du produit. De plus, l'essor des solutions BIPV, qui intègrent les modules solaires dans les éléments architecturaux, booste la demande en onduleurs compacts et efficaces adaptés aux environnements urbains.
   

Part de marché des onduleurs PV en Europe

• Les cinq premières entreprises, dont SMA Solar Technology, Fimer Group, Schneider Electric, Siemens et SolarEdge Technologies, représentent environ 53,5 % de part de marché. Les entreprises étendent leur production en Europe pour réduire les risques de la chaîne d'approvisionnement, répondre aux objectifs de durabilité de l'UE et bénéficier des incitations régionales. Cette stratégie améliore la réactivité à la demande du marché et renforce la confiance dans la marque grâce à une présence locale et à la conformité aux normes de qualité européennes.
   
• Les entreprises investissent dans des onduleurs compatibles avec l'IA et l'IoT qui prennent en charge l'interaction avec les réseaux intelligents, la maintenance prédictive et l'optimisation de l'énergie. Ces innovations s'alignent sur la transition énergétique numérique de l'Europe et améliorent les performances du système, la fiabilité et le contrôle utilisateur, rendant les produits plus attractifs pour les consommateurs et les services publics axés sur la technologie.
   
• De plus, les fabricants développent des onduleurs hybrides qui intègrent le solaire, le stockage de batteries, la recharge de véhicules électriques et la gestion de l'énergie domestique. Cette approche répond à la demande croissante de solutions énergétiques multifonctionnelles, en particulier dans les secteurs résidentiel et commercial, et positionne les entreprises comme des fournisseurs complets de solutions énergétiques.
   
• Les entreprises forment également des alliances avec les services publics, les installateurs et les communautés énergétiques pour déployer des systèmes solaires décentralisés. Ces partenariats tirent parti du soutien politique, de l'autoconsommation collective et des technologies adaptées au réseau, élargissant la portée du marché et favorisant des relations clients à long terme.
   

Entreprises du marché des onduleurs PV en Europe

• SMA Solar Technology, leader allemand des onduleurs PV, propose des solutions avancées en chaîne et hybrides avec une forte intégration au réseau, une surveillance numérique et des fonctionnalités de gestion de l'énergie, desservant des projets résidentiels, commerciaux et à grande échelle en Europe.
   
• Fimer Group, une entreprise basée en Italie, se spécialise dans des solutions d'onduleurs flexibles pour les marchés résidentiels et commerciaux, mettant l'accent sur la durabilité, la conception modulaire et la compatibilité avec les systèmes de stockage, soutenues par de solides réseaux de service et de distribution européens.
   
• Schneider Electric, une entreprise mondiale de gestion de l'énergie, fournit des onduleurs PV robustes intégrés à des plateformes énergétiques intelligentes, axés sur l'efficacité, la sécurité et l'intégration harmonieuse avec l'automatisation domestique et les systèmes énergétiques industriels en Europe.
   
• Siemens, livre des onduleurs haute performance pour les grands projets solaires, en s'appuyant sur l'expertise en automatisation et en réseaux intelligents. Ses solutions mettent l'accent sur la fiabilité, la numérisation et la compatibilité avec les systèmes avancés de gestion de réseau pour les marchés européens.
   
• SolarEdge Technologies, connue pour ses systèmes à optimiseurs de puissance, domine les segments résidentiels et C&I avec des onduleurs intelligents, une intégration de stockage d'énergie et une surveillance avancée, offrant une sécurité et une efficacité accrues pour les réseaux solaires distribués en Europe.
   

Les principaux acteurs du marché des onduleurs PV en Europe sont :

• Altenergy Power System
• Canadian Solar
• Darfon Electronics 
• Delta Electronics
• Eaton
• Enphase Energy
• Fimer Group
• Ginlong Technologies
• GoodWe
• Growatt New Energy
• Huawei Technologies
• Omron Corporation
• Panasonic Corporation
• Schneider Electric
• Siemens
• Sineng Electric
• SMA Solar Technology
• SolarEdge Technologies
• Sungrow
• TMEIC  
   

Actualités de l'industrie européenne des onduleurs PV :

• En octobre 2025, Enphase Energy, Inc, une société leader mondiale dans le domaine des technologies énergétiques, a collaboré avec Essent, un fournisseur d'énergie résidentielle de premier plan aux Pays-Bas. Cette collaboration permet aux clients solaires Enphase éligibles de mettre à niveau avec les batteries IQ et de rejoindre le programme Smart Steering d'Essent pour améliorer l'autoconsommation et réduire les coûts énergétiques.
• En août 2025, FIMER, un fabricant d'onduleurs solaires de premier plan, a rejoint SolarPower Europe, l'association de premier plan pour la chaîne de valeur de l'énergie solaire en Europe. Cette démarche souligne l'engagement de FIMER à promouvoir la transition énergétique mondiale et à faire avancer les solutions d'énergie durable.
   
• En juillet 2025, Enphase Energy, Inc., un leader mondial reconnu dans le domaine des technologies énergétiques et un fournisseur en croissance de systèmes solaires et de batteries à micro-onduleurs, a annoncé son expansion continue en Europe. L'entreprise a effectué ses premières livraisons de micro-onduleurs IQ8P, offrant une puissance de sortie AC maximale de 480 W, en Italie et en Suisse. Cette initiative vise à soutenir les nouveaux modules solaires hautement performants de la région.
   

Ce rapport de recherche sur le marché européen des onduleurs PV comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en « (milliards de USD) » et de volume (MW) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• String
• Micro
• Central

Marché, par phase

• Monophasé
• Triphasé

Marché, par connectivité

• Autonome
• Sur le réseau

Marché, par puissance de sortie nominale

• ≤ 0,5 kW
• 0,5 - 3 kW
• 3 - 33 kW
• 33 - 110 kW
• > 110 kW

Marché, par tension de sortie nominale

• ≤ 230 V
• 230 - 400 V
• 400 - 600 V
• > 600 V

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Utilitaire

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• Italie
• Pologne
• Pays-Bas
• Autriche
• Royaume-Uni
• France