Marché européen des onduleurs photovoltaïques Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen des onduleurs photovoltaïques

Le marché européen des onduleurs photovoltaïques était estimé à 10,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Il devrait progresser de 12,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 37,9 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,9 %, selon Global Market Insights Inc.
 

• L’évolution rapide des cadres réglementaires visant à soutenir le déploiement des onduleurs photovoltaïques au moyen de politiques ciblées en matière d’énergies renouvelables stimule la croissance du produit. Par exemple, la directive sur les énergies renouvelables (UE/2023/2413) fixe un objectif contraignant de 42,5 % d’énergies renouvelables d’ici 2030, favorisant l’intégration des réseaux électriques intelligents et l’autoconsommation. En outre, les réglementations relatives à l’écoconception et à l’étiquetage énergétique encouragent l’utilisation d’onduleurs hautement efficaces, durables et recyclables. Ces efforts conjugués favorisent le déploiement généralisé d’onduleurs photovoltaïques avancés et soutiennent la transition de l’Europe vers un avenir énergétique décentralisé et propre.
   
• Le déploiement rapide de l’énergie solaire en Europe stimule fortement la demande d’onduleurs photovoltaïques, essentiels pour convertir l’électricité en courant continu produite par les installations solaires en courant alternatif utilisable. En 2024, l’Union européenne a ajouté une capacité photovoltaïque solaire record de 65,5 GW, soit 4 % de plus qu’en 2023, mais cette progression représentait un net ralentissement par rapport aux taux de croissance élevés des années précédentes. Cette augmentation significative a porté la capacité totale du parc solaire opérationnel de l’Union européenne à 338 GW à la fin de 2024, même si le ralentissement du rythme de croissance suscite des inquiétudes quant à l’atteinte des futurs objectifs solaires.
   
• L’attention croissante portée à la modernisation des réseaux et au développement des réseaux intelligents stimule fortement la demande d’onduleurs photovoltaïques avancés. Pour répondre à l’évolution des besoins des systèmes énergétiques intelligents, les entreprises lancent des onduleurs de nouvelle génération, notamment des modèles intelligents et raccordés au réseau. Par exemple, en septembre 2025, INVT, fournisseur d’onduleurs photovoltaïques et de systèmes de stockage d’énergie, a présenté ses nouvelles solutions commerciales et industrielles, XD30-60KTR et XG125KTR-PRO-NE, lors d’InterSolar Europe 2025, le principal événement solaire de la région. Ces solutions visent à transformer l’adoption de l’énergie solaire par les entreprises et les utilisateurs industriels.
   
• Le marché européen des onduleurs photovoltaïques était évalué à 5,3 milliards de dollars (USD) en 2021 et a progressé à un TCAC de 25,2 % jusqu’en 2024. L’innovation continue et les économies d’échelle ont entraîné une baisse significative du coût des panneaux solaires et des onduleurs. Parallèlement, l’efficacité et la fiabilité des onduleurs se sont améliorées, rendant les systèmes solaires plus attractifs pour les consommateurs et les entreprises. La baisse des coûts initiaux et l’amélioration des performances sont des facteurs clés de l’adoption généralisée dans les zones urbaines comme rurales.
   
• L’Allemagne figure parmi les pays dominants grâce à un soutien public important en faveur des énergies renouvelables, notamment sous la forme de subventions et d’obligations d’intégration au réseau. La forte croissance de la capacité solaire du pays nécessite un déploiement efficace des onduleurs, ce qui stimule le marché. La progression des objectifs d’indépendance énergétique, notamment depuis la crise ukrainienne, a accéléré le passage à l’autoconsommation et renforcé la résilience du réseau. En outre, les efforts déployés par l’Allemagne en faveur de l’intégration des réseaux intelligents et du stockage par batteries encouragent l’utilisation d’onduleurs avancés capables d’assurer la surveillance en temps réel, l’équilibrage de la charge et la gestion du stockage.
   
• L’intérêt croissant des principaux acteurs pour la conclusion de partenariats avec des acteurs locaux afin d’améliorer leur présence régionale renforcera encore les perspectives du marché. Par exemple, en septembre 2025, SMA Solar, une entreprise allemande, a conclu un partenariat avec Create Energy, la société de Dean Solon. SMA lancera ses onduleurs string Sunny Highpower PEAK3 en tant que solutions évolutives destinées aux grands systèmes photovoltaïques et fabriquera localement la solution entièrement intégrée PowerSkid.
   
• L’Italie est la région affichant la croissance la plus rapide du marché. L’essor du photovoltaïque intégré aux bâtiments, notamment dans les zones urbaines, où plus de 80 % des nouvelles capacités sont installées sur des bâtiments, stimule la demande d’onduleurs compacts et performants. L’évolution des dynamiques socioculturelles, telles que l’influence du voisinage et l’engagement communautaire, joue également un rôle dans les zones caractérisées par des réseaux sociaux solides, où les taux d’adoption sont plus élevés. En outre, les politiques régionales ciblant les ménages à faibles revenus et le secteur agricole renforcent l’inclusivité, élargissent la portée du marché et complètent les projections du secteur.
   

Tendances du marché européen des onduleurs photovoltaïques

• Le marché devrait être influencé par l’adoption croissante d’onduleurs intelligents et hybrides intégrant le stockage de l’énergie ainsi que des fonctionnalités avancées de soutien au réseau. Ces onduleurs permettent une surveillance en temps réel, des diagnostics à distance et une intégration fluide aux systèmes de gestion de l’énergie. La complexité croissante des infrastructures de réseau et la demande accrue de solutions décentralisées favoriseront l’adoption des onduleurs intelligents, essentiels au maintien de la stabilité du réseau et à l’optimisation des flux d’énergie.
   
• La forte progression des installations solaires en toiture, soutenue par la baisse des coûts du solaire, des politiques favorables de comptage net et la hausse des prix de l’électricité, devrait stimuler la tendance du marché. Cette tendance est particulièrement marquée dans les centres urbains de la région, où les contraintes d’espace favorisent le solaire distribué. Par exemple, selon SolarPower Europe, les installations solaires en toiture ont progressé de 25 GW en 2022, soit une hausse de 8 GW par rapport à 2021. Cette progression a été principalement portée par les secteurs résidentiel et des petits bâtiments commerciaux, où les décisions d’investissement sont rapides et la mise en place des systèmes s’effectue dans de courts délais.
   
• En outre, afin de réduire leur dépendance à l’égard des chaînes d’approvisionnement mondiales et de répondre à la demande locale, les fabricants d’onduleurs développent leurs installations de production dans la région. Des pays tels que l’Allemagne, la France et l’Italie s’imposent comme des pôles de fabrication grâce à des mesures incitatives publiques favorables et à des coûts de main-d’œuvre plus faibles. Cette tendance à la relocalisation raccourcit non seulement les délais de livraison, mais aide également les entreprises à se conformer aux exigences relatives au contenu local. Par exemple, en novembre 2021, Krannich Solar, après avoir établi des collaborations fructueuses en Australie, en Inde et en Europe centrale et méridionale depuis 2020, a étendu son partenariat avec GoodWe au marché français. La gamme d’onduleurs string et hybrides de GoodWe élargit le portefeuille de produits de Krannich grâce à des solutions polyvalentes et compétitives.
   
• L’intégration croissante des onduleurs solaires aux systèmes de stockage de l’énergie et aux infrastructures de véhicules électriques (VE) crée de nouvelles opportunités pour la technologie des onduleurs. Les onduleurs évoluent pour prendre en charge les flux d’électricité bidirectionnels, permettant les applications véhicule-réseau (V2G) et maison-réseau. Cette tendance gagne du terrain sur les marchés avancés, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, où l’adoption des VE progresse. Les onduleurs capables de gérer la production solaire, le stockage par batterie et la recharge des VE depuis une plateforme unique deviennent des éléments centraux des écosystèmes énergétiques prêts pour l’avenir.
   
• La numérisation rapide et l’intégration de l’intelligence artificielle dans les systèmes d’onduleurs devraient renforcer la tendance du marché. La croissance des installations solaires dans des pays tels que les Pays-Bas, l’Allemagne, le Danemark et la Belgique stimule le besoin de systèmes énergétiques plus intelligents et plus réactifs, favorisant l’adoption de solutions modernes. Ces onduleurs photovoltaïques modernes évoluent pour devenir des pôles énergétiques intelligents capables d’analyser les données en temps réel, d’assurer une maintenance prédictive et d’interagir de manière dynamique avec le réseau. En outre, les onduleurs alimentés par l’intelligence artificielle peuvent détecter les pannes, optimiser la production d’énergie en fonction des prévisions météorologiques et même ajuster leur fonctionnement afin de soutenir la stabilité du réseau pendant les périodes de pointe ou les pannes, favorisant ainsi la croissance du secteur.
   

Analyse du marché européen des onduleurs photovoltaïques

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le produit, le secteur est segmenté en onduleurs string, micro-onduleurs et onduleurs centraux. Le segment des onduleurs string représentait plus de 59,7 % du marché en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13 % jusqu’en 2034.
 

• La demande croissante pour des onduleurs économiques, évolutifs et faciles à installer devrait stimuler l’adoption des produits string. Leur architecture flexible permet une extension fluide des systèmes et simplifie la détection des pannes. Les principaux fabricants lancent de nouvelles gammes de produits afin d’accélérer la croissance du marché et de répondre à l’évolution de la demande énergétique. Par exemple, en mai 2025, KACO New Energy a dévoilé sa série d’onduleurs string triphasés blueplanet 360 NX3 à l’occasion d’Intersolar Europe 2025. Conçus pour les projets photovoltaïques de grande envergure, ces onduleurs disposent de 6 canaux MPPT, avec une capacité CC pouvant atteindre 75 A par canal, et prennent en charge les modules photovoltaïques bifaciaux à haut rendement.
   
• Le marché des micro-onduleurs devrait progresser à un TCAC de 12,4 % jusqu’en 2034, sous l’effet de la demande croissante pour les systèmes solaires en toiture et de la nécessité d’améliorer les performances et la sécurité énergétiques. L’augmentation des investissements publics en faveur du développement de l’énergie solaire décentralisée stimule l’adoption des micro-onduleurs, grâce à leur capacité à optimiser la production électrique au niveau de chaque panneau, notamment sur les toitures ombragées ou irrégulières. En outre, leurs dispositifs de sécurité intégrés et leurs capacités de surveillance au niveau des modules répondent aux attentes croissantes des consommateurs en matière de solutions solaires plus intelligentes, plus sûres et plus efficaces.
   
• Les onduleurs centraux devraient progresser à un TCAC de 12,9 % de 2025 à 2034. La demande croissante pour des onduleurs offrant une meilleure rentabilité aux projets solaires de grande envergure, ainsi qu’une conception et une maintenance simplifiées des systèmes, favorise l’adoption des produits centraux. Ces onduleurs sont particulièrement adaptés aux centrales solaires de grande puissance, qui se développent rapidement dans des pays comme l’Allemagne et le Royaume-Uni grâce aux objectifs en matière d’énergies renouvelables soutenus par les pouvoirs publics. Leur capacité à gérer des puissances élevées à un coût par watt inférieur les rend économiquement attractifs. En outre, les onduleurs centraux proposent des fonctionnalités avancées de soutien au réseau, telles que le contrôle de la puissance réactive et le maintien en fonctionnement lors des défauts, conformément aux codes de réseau européens stricts et en améliorant la stabilité des systèmes, ce qui accélère leur déploiement.
   

Selon la phase, le secteur est segmenté en onduleurs monophasés et triphasés. Le segment triphasé dominait le marché avec une part de 88,4 % en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 13,2 % de 2025 à 2034.
 

• L’accent croissant mis sur l’efficacité énergétique, la stabilité du réseau et l’intégration des ressources énergétiques distribuées renforce l’adoption des onduleurs multiphasés. L’augmentation de la taille et de la complexité des installations solaires résidentielles et commerciales favorise la pénétration des onduleurs triphasés, qui offrent une production électrique plus équilibrée et plus stable, réduisent les déséquilibres entre phases et améliorent les performances globales du réseau. En outre, l’utilisation largement répandue de l’alimentation triphasée dans les bâtiments et les infrastructures européens fait de ces onduleurs une solution naturellement adaptée, garantissant la compatibilité et une distribution efficace de l’énergie.
   
• La hausse des investissements des entreprises dans le développement de gammes de produits avancées et nouvelles contribuera encore aux perspectives du marché. Par exemple, en septembre 2025, SolarEdge Technologies a présenté sa première interface de secours triphasée en Allemagne. Conçue pour fonctionner avec l’onduleur triphasé SolarEdge Home Hub et la batterie SolarEdge Home Battery 48V, elle fournit une alimentation de secours complète au domicile en cas de panne du réseau, répondant ainsi à la demande croissante des propriétaires allemands en faveur de l’autoconsommation et de l’indépendance vis-à-vis du réseau. En outre, les efforts de l’Union européenne en faveur du développement des réseaux intelligents et des systèmes énergétiques décentralisés encouragent l’utilisation d’onduleurs intelligents capables de communiquer avec les gestionnaires de réseau et de s’adapter à l’évolution des conditions du réseau.
   
• Le marché des onduleurs photovoltaïques monophasés devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,3 % jusqu’en 2034, porté par l’essor des installations solaires résidentielles, notamment dans les zones où la consommation d’énergie est faible à modérée. Ces onduleurs sont privilégiés pour leur rentabilité, leur conception compacte et leur facilité d’installation, qui les rendent particulièrement adaptés aux systèmes solaires photovoltaïques de petite taille installés sur les toitures. Les avancées technologiques continuent d’améliorer leur efficacité, leur fiabilité et leur intégration aux solutions énergétiques intelligentes. En outre, la hausse des prix de l’électricité en Europe incite les propriétaires à adopter des modèles d’autoconsommation dans lesquels l’énergie solaire est utilisée directement afin de réduire la dépendance au réseau, ce qui favorise l’adoption des onduleurs monophasés.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

• Le marché allemand des onduleurs photovoltaïques détenait environ 32,9 % de part de marché en 2024 et devrait générer plus de 12 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’importance croissante accordée par l’Allemagne à l’indépendance et à la sécurité énergétiques, dans un contexte de fortes tensions géopolitiques, a entraîné une hausse des installations solaires décentralisées sur les toitures. Les onduleurs photovoltaïques sont ainsi devenus essentiels pour convertir l’énergie solaire en électricité exploitable et réduire la dépendance aux réseaux centralisés. En outre, la loi allemande sur les sources d’énergie renouvelables, ainsi que des dispositifs comprenant le « Solarpaket I », a simplifié les procédures d’autorisation, augmenté les tarifs de rachat et reconnu les énergies renouvelables comme relevant de l’intérêt national. Ces réformes ont considérablement stimulé l’adoption de l’énergie solaire et la demande d’onduleurs.
   
• Le marché britannique des onduleurs photovoltaïques devrait atteindre 1,5 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. L’engagement du Royaume-Uni à parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050 a entraîné un solide soutien public à l’énergie solaire. Des mesures incitatives telles que les tarifs de rachat, les subventions et les avantages fiscaux encouragent les installations solaires résidentielles et commerciales, stimulant ainsi la demande d’onduleurs photovoltaïques. L’expansion croissante des principaux acteurs dans le pays renforce encore les perspectives du marché. Par exemple, en octobre 2024, SolarEdge a lancé le système d’onduleur TerraMax au Royaume-Uni, conçu pour les installations solaires photovoltaïques de petite à moyenne taille destinées aux services publics. Associé aux optimiseurs de puissance H1300 Power Optimisers, il offre un rendement de 99 % afin de maximiser la production d’énergie solaire.
   
• Le marché néerlandais des onduleurs photovoltaïques devrait progresser à un TCAC de 12,6 % jusqu’en 2034. La hausse des nouvelles installations solaires, avec des ajouts annuels réguliers d’environ 3 GW, stimule la demande de produits. Cette progression des installations solaires sur les toitures, notamment dans les zones urbaines et périurbaines, alimente la demande d’onduleurs photovoltaïques efficaces pour gérer et convertir l’énergie solaire destinée à l’usage domestique. En outre, la pénétration croissante de l’énergie solaire a entraîné des problèmes de congestion du réseau, incitant le pays à investir dans des onduleurs intelligents, des solutions locales de stockage par batterie et des systèmes avancés de gestion du réseau afin d’optimiser les flux d’énergie et de soutenir la production décentralisée, renforçant ainsi les perspectives du marché.
   
• Le marché italien des onduleurs photovoltaïques devrait atteindre 2,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, porté par le renforcement des réglementations visant à soutenir les communautés d’énergie renouvelable et les systèmes agrivoltaïques, ainsi que par la production solaire collective et l’utilisation innovante des terres. Ces modèles nécessitent des technologies d’onduleurs avancées pour le partage de l’énergie et l’interaction avec le réseau, ce qui stimule l’adoption des produits. En outre, l’essor des solutions photovoltaïques intégrées au bâti (BIPV), qui incorporent les modules solaires aux éléments architecturaux, accroît la demande d’onduleurs compacts et efficaces adaptés aux environnements urbains.
   

Part de marché européenne des onduleurs photovoltaïques

• Les cinq principales entreprises, notamment SMA Solar Technology, Fimer Group, Schneider Electric, Siemens et SolarEdge Technologies, représentent environ 53,5 % de la part de marché. Les entreprises développent leur production en Europe afin de réduire les risques liés à la chaîne d’approvisionnement, d’atteindre les objectifs de durabilité de l’UE et de bénéficier des incitations régionales. Cette stratégie améliore la réactivité face à la demande du marché et renforce la confiance dans les marques grâce à une présence locale et au respect des normes de qualité européennes.
   
• Les entreprises investissent dans des onduleurs dotés de fonctionnalités d’intelligence artificielle et compatibles avec l’IoT, qui prennent en charge l’interaction avec les réseaux intelligents, la maintenance prédictive et l’optimisation énergétique. Ces innovations s’inscrivent dans la transition énergétique numérique de l’Europe et améliorent les performances, la fiabilité et le contrôle par les utilisateurs, rendant les produits plus attractifs pour les consommateurs et les énergéticiens sensibles aux technologies.
   
• En outre, les fabricants développent des onduleurs hybrides intégrant l’énergie solaire, le stockage par batteries, la recharge des véhicules électriques et la gestion énergétique des bâtiments résidentiels. Cette approche répond à la demande croissante de solutions énergétiques multifonctionnelles, notamment dans les secteurs résidentiel et commercial, et permet aux entreprises de se positionner comme des fournisseurs de solutions énergétiques complètes.
   
• Les entreprises nouent également des alliances avec des énergéticiens, des installateurs et des communautés énergétiques afin de déployer des systèmes solaires décentralisés. Ces partenariats s’appuient sur le soutien des politiques publiques, l’autoconsommation collective et les technologies favorables au réseau, élargissant la portée du marché et favorisant des relations durables avec les clients.
   

Entreprises du marché européen des onduleurs photovoltaïques

• SMA Solar Technology, leader allemand des onduleurs photovoltaïques, propose des solutions avancées à chaîne et hybrides offrant une forte intégration au réseau, des fonctionnalités de surveillance numérique et de gestion de l’énergie, pour des projets résidentiels, commerciaux et de grande échelle dans toute l’Europe.
   
• Fimer Group, entreprise basée en Italie, est spécialisée dans les solutions d’onduleurs flexibles destinées aux marchés résidentiel et commercial. Elle met l’accent sur la durabilité, la conception modulaire et la compatibilité avec les systèmes de stockage, avec l’appui de solides réseaux européens de services et de distribution.
   
• Schneider Electric, entreprise mondiale spécialisée dans la gestion de l’énergie, fournit des onduleurs photovoltaïques robustes intégrés à des plateformes énergétiques intelligentes, en mettant l’accent sur l’efficacité, la sécurité et l’intégration fluide avec la domotique et les systèmes énergétiques industriels en Europe.
   
• Siemens fournit des onduleurs haute performance pour les projets solaires de grande échelle, en s’appuyant sur son expertise en automatisation et en réseaux intelligents. Ses solutions privilégient la fiabilité, la numérisation et la compatibilité avec les systèmes avancés de gestion des réseaux destinés aux marchés européens.
   
• SolarEdge Technologies, connue pour ses systèmes fondés sur des optimiseurs de puissance, domine les segments résidentiel et commercial et industriel (C&I) grâce à ses onduleurs intelligents, à l’intégration du stockage de l’énergie et à ses capacités avancées de surveillance, offrant une sécurité et une efficacité accrues pour les réseaux solaires distribués en Europe.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché européen des onduleurs photovoltaïques sont les suivants :

• Altenergy Power System
• Canadian Solar
• Darfon Electronics 
• Delta Electronics
• Eaton
• Enphase Energy
• Fimer Group
• Ginlong Technologies
• GoodWe
• Growatt New Energy
• Huawei Technologies
• Omron Corporation
• Panasonic Corporation
• Schneider Electric
• Siemens
• Sineng Electric
• SMA Solar Technology
• SolarEdge Technologies
• Sungrow
• TMEIC  
   

Actualités du secteur des onduleurs photovoltaïques en Europe :

• En octobre 2025, Enphase Energy, Inc., l'un des principaux acteurs mondiaux des technologies énergétiques, s'est associé à Essent, un important fournisseur de solutions énergétiques résidentielles aux Pays-Bas. Cette collaboration permet aux clients éligibles d'Enphase équipés de systèmes solaires de passer aux batteries IQ et d'intégrer le programme Smart Steering d'Essent afin d'accroître l'autoconsommation et de réduire les coûts énergétiques.
• En août 2025, FIMER, l'un des principaux fabricants d'onduleurs solaires, a rejoint SolarPower Europe, la principale association de la chaîne de valeur de l'énergie solaire en Europe. Cette initiative souligne l'engagement de FIMER en faveur de la transition énergétique mondiale et du développement de solutions énergétiques durables.
   
• En juillet 2025, Enphase Energy, Inc., un leader mondialement reconnu des technologies énergétiques et un fournisseur en pleine croissance de systèmes solaires et de batteries à base de micro-onduleurs, a annoncé la poursuite de son expansion en Europe. La société a effectué ses premières livraisons de micro-onduleurs IQ8P, affichant une puissance de sortie CA de pointe de 480 W, vers l'Italie et la Suisse. Cette initiative vise à soutenir les nouveaux modules solaires à forte puissance de la région.
   

Ce rapport d'étude sur le marché européen des onduleurs photovoltaïques fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires, exprimé en « milliards de dollars (USD) », et de volume (MW) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Onduleurs string
• Micro-onduleurs
• Onduleurs centraux

Marché, par phase

• Monophasé
• Triphasé

Marché, par connectivité

• Autonome
• Raccordé au réseau

Marché, par puissance nominale de sortie

• ≤ 0,5 kW
• 0,5 - 3 kW
• 3 - 33 kW
• 33 - 110 kW
• > 110 kW

Marché, par tension nominale de sortie

• ≤ 230 V
• 230 - 400 V
• 400 - 600 V
• > 600 V

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Services publics

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Allemagne
• Italie
• Pologne
• Pays-Bas
• Autriche
• Royaume-Uni
• France