Taille du marché des micro-onduleurs - Par phase (monophasé, triphasé), par connectivité (autonome, sur réseau), par application (résidentielle, commerciale) et prévisions, 2025-2034

Micro-invertisseur Taille du marché

Le marché mondial des micro-onduleurs a été évalué à 2,9 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 10,6% entre 2025 et 2034. La demande accrue des consommateurs pour les systèmes solaires plug-and-play devrait conduire à l'adoption de micro-onduleurs. Les systèmes solaires enfichables sont faciles à installer, offrent une plus grande flexibilité et nécessitent un entretien minimal. La demande accrue d'installations solaires do-it-yourself (DIY) influera sur l'adoption de solutions de micro-invertisseur embarquées. De plus, cette évolution vers la technologie solaire plug-and-play soutiendra la pénétration des produits.

La croissance accrue des installations solaires devrait entraîner une forte demande de produits. En mai 2024, selon la SEIA, les États-Unis ont dépassé les 5 millions d'installations solaires et 97 % étaient des systèmes résidentiels de toit. Cette étape reflète fortement l'adoption croissante de l'énergie solaire distribuée, ce qui stimule la demande d'électronique électrique au niveau des modules, comme les micro-onduleurs, qui optimisent les performances et améliorent la protection. De plus, l'acceptation généralisée des micro-onduleurs devrait accélérer le développement du marché.

L'importance accrue accordée à la résilience du réseau et à la demande de restauration rapide de l'énergie dans les zones exposées au noir contribuera à stimuler la demande de produits. La capacité des micro-onduleurs à fournir une flexibilité au niveau du système et un fonctionnement partiel soutenu dans des conditions de défaillance les rend bien placés pour améliorer la fiabilité du réseau. La transition vers des systèmes d'énergie distribués intelligents et résilients favorisera également l'adoption, alimentant ainsi la croissance du marché des micro-onduleurs.

La croissance de la capacité manufacturière intérieure devrait soutenir la croissance de l'adoption des micro-onduleurs. En mai 2025, Enphase Energy a signalé l'expédition de plus de 6,5 millions de micro-onduleurs QI et de 50 MWh de batteries IQ provenant de la fabrication américaine, environ 80 % des expéditions étant intérieures. Ce niveau de production soutient plus de 300 000 maisons américaines. En outre, l'accent mis sur la fabrication locale stimulera également la part de marché des micro-onduleurs.

L'utilisation croissante de l'électronique électrique au niveau des modules pour améliorer les performances et la sécurité du système solaire devrait favoriser le déploiement des micro-onduleurs. Ces systèmes assurent une surveillance en temps réel, un rendement énergétique accru et des capacités d'arrêt rapide, qui sont essentielles dans le contexte de l'évolution des réglementations en matière de sécurité électrique. La croissance continue du marché du VP résidentiel, ainsi que l'adoption continue du VP résidentiel, continueront de stimuler l'expansion de l'industrie du micro-onduleur.

Micro-invertisseur Tendances du marché

• La hausse de la demande de solutions de micro-onduleurs évolutives et de grande capacité pour les applications solaires commerciales et industrielles favorisera la croissance du marché. En juin 2024, Hoymiles introduit le MIT-5000-8T, un 8-en-1 5 000 Micro-onduleur de sortie W qui peut accueillir huit modules avec une durée de vie de 25 ans justifiée et une sécurité accrue. De plus, l'accent croissant mis sur la maximisation de l'espace et de l'efficacité dans les installations de C et I complétera le déploiement des produits.
• L'augmentation du soutien réglementaire au déploiement solaire sur le toit et aux programmes de résilience énergétique localisés contribuera à la pénétration des micro-onduleurs. Leur optimisation au niveau des modules et leurs caractéristiques de sécurité intégrées les rendent bien adaptés à l'évolution des codes de grille et des normes de construction. En mettant davantage l'accent sur les systèmes énergétiques décentralisés, les micro-onduleurs seront favorisés pour leur facilité d'intégration et leur capacité à répondre aux exigences locales en matière d'énergie et de sécurité, en soutenant l'expansion du marché des micro-onduleurs.
• L'innovation technologique dans le développement des onduleurs en termes de sécurité, d'harmonie des réseaux et d'évolutivité jouera un rôle clé dans l'innovation des produits dans l'industrie des micro-onduleurs. En février 2025, Sunways a introduit l'onduleur STT-100-150KTL-SE à l'ENEX 2025, avec une interruption du circuit d'arc par défaut (AFCI), une protection anti-écoulement inverse et une compatibilité avec les modules à haut courant. De plus, des mises à niveau à distance intégrées et une surveillance 24/7 permettront des opérations efficaces à long terme.
• On s'attend à ce que la convergence accrue des systèmes d'énergie solaire et des écosystèmes de la maison intelligente ait un impact sur l'intégration des micro-onduleurs. Comme les maisons adoptent de plus en plus des dispositifs énergétiques intégrés, les micro-onduleurs offrent un suivi en temps réel des performances et une compatibilité sans faille avec les systèmes de gestion de l'énergie à domicile. Leur capacité à soutenir le contrôle intelligent de la charge, le diagnostic à distance et la maintenance prédictive en feront des composants essentiels dans les maisons d'énergie numérique.

Micro-invertisseur Analyse du marché

• L'industrie des micro-onduleurs a été évaluée respectivement à 2,1 milliards de dollars, 2,5 milliards de dollars et 2,9 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. Sur la base de la phase, le marché est segmenté en une seule phase et en trois phases.
• Le segment des micro-onduleurs monophasés devrait augmenter de 10,4 % entre 2025 et 2034, en raison de l'intégration croissante des systèmes de stockage solaire et énergétique monophasés dans les applications résidentielles. En septembre 2024, Hoymiles a introduit les micro-onduleurs monophasés HMS Series, tels que le HMS-800W-2T avec une sortie 800 VA et une efficacité maximale de 96,5%, avec installation plug-and-play et surveillance en temps réel via S-Miles Cloud. De plus, les progrès de la technologie de communication sans fil favoriseront l'adoption de produits.
• Selon les estimations, le secteur en trois phases devrait dépasser 800 millions de dollars d'ici 2034, en raison de l'adoption croissante d'installations solaires commerciales et industrielles ayant une capacité d'énergie plus élevée et une demande croissante de gestion de l'énergie. Les investissements croissants dans des projets solaires à grande échelle et la nécessité de répartir uniformément les charges en trois phases stimuleront la demande de produits. En outre, les progrès de la compatibilité du réseau et de la technologie de détection des défauts contribueront à accroître la fiabilité du système et la croissance du marché.

• Sur la base de la demande, le marché des micro-onduleurs est segmenté en secteurs résidentiel et commercial. Le marché résidentiel détenait 90,1 % du marché en 2024, alimenté par la demande croissante de solutions solaires à domicile conviviales et efficaces. En février 2025, Hoymiles lance les micro-onduleurs MiS de la série Intersolar North America, avec un design léger de seulement 2,43 lbs et une grande efficacité pour les utilisateurs résidentiels. En outre, la conception compacte et le processus d'installation simplifié sont prévus pour soutenir l'adoption du produit.
• Le segment commercial devrait augmenter de 11,8 % en 2025 à 2034 en raison de l'installation croissante de modules photovoltaïques de grande capacité et d'installations commerciales nécessitant une électronique de puissance supérieure. L'introduction croissante d'une nouvelle gamme de produits soutiendra la croissance du produit. En septembre 2022, APsystems a introduit la série QT2, micro-onduleur à quatre modules en trois phases avec une sortie maximale de 1 800 W à 480V et une efficacité de 99,5 % de MPPT pour une utilisation commerciale. En outre, l'intégration de micro-onduleurs sophistiqués devrait favoriser la croissance de l'expansion du marché.

• L'industrie américaine des micro-onduleurs a été évaluée à 1,1 milliard de dollars, 1,2 milliard de dollars et 1,4 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L'industrie nord-américaine détenait une part de marché de 51,8 % en 2024.
• Des progrès dans la certification UL et la réglementation de la sécurité des produits sont prévus pour soutenir la croissance du marché américain des micro-onduleurs. En septembre 2024, HYXiPOWER a introduit des micro-onduleurs certifiés UL chez RE+ Anaheim avec des modèles 1-en-1, 2-en-1 et 4-en-1 ayant des sorties allant de 500 à 2000 VA et une efficacité de 96,7% CEC. De plus, une attention croissante accordée au déploiement de produits certifiés complétera la croissance de l'industrie.
• Le marché européen des micro-onduleurs connaîtra une croissance de plus de 12,4% entre 2025 et 2034. L'augmentation des investissements dans la production d'énergie solaire distribuée, les politiques de comptage net de soutien et l'accent croissant mis sur la sécurité énergétique devraient favoriser l'adoption des micro-onduleurs. La croissance des installations solaires résidentielles influencées par les ambitions de neutralité carbone et les efforts de modernisation du réseau dans les États membres de l'UE renforcera la pénétration régionale des produits et stimulera la croissance globale de l'industrie.
• Le marché des micro-onduleurs d'Asie-Pacifique devrait dépasser 1,1 milliard de dollars en 2034. L'expansion de systèmes compacts de stockage solaire et solaire adaptés aux ménages urbains favorisera le déploiement de produits régionaux. En octobre 2024, Deye expose ses micro-onduleurs de la série BK à l'Exposition Énergie Renouvelable Inde, soutenant deux modules 18A PV et 25A charge/déchargement et 4ms de commutation de réseau. De plus, l'innovation solaire dans l'espace devrait accroître la croissance de l'industrie.

Micro-invertisseur Part de marché

• Les 5 principaux acteurs, dont Enphase Energy, Hoymiles, Deye Inverter Technology, Sugrow et APSystems, détiennent environ 40% de parts de marché dans l'industrie mondiale des micro-onduleurs. Ils visent à accroître leur présence par le développement continu de produits, l'amélioration de l'efficacité des micro-onduleurs et l'accroissement de la capacité de fabrication. Les partenariats stratégiques et les partenariats de distribution leur permettent de pénétrer plus profondément dans les marchés stratégiques de l'énergie solaire résidentielle et commerciale à l'échelle mondiale.
• Les plus grandes entreprises s'efforcent de synchroniser les systèmes intelligents de gestion de l'énergie avec les micro-onduleurs pour offrir des solutions rentables. Les entreprises investissent dans la R-D pour réduire le prix global et améliorer la fiabilité tout en élargissant les réseaux de services afin d'améliorer le soutien à la clientèle. De cette façon, ils renforcent leur position concurrentielle dans ce secteur de l'énergie solaire en croissance rapide.
• Les principaux acteurs du marché des micro-onduleurs privilégient l'amélioration de l'évolutivité et de la personnalisation des produits pour répondre aux divers besoins des clients résidentiels, commerciaux et à l'échelle des services publics. Ils mettent l'accent sur la construction de chaînes d'approvisionnement résilientes et l'adoption de procédés de fabrication souples pour réagir rapidement aux fluctuations de la demande du marché. De plus, investir dans des programmes de formation avancée pour les installateurs et les partenaires augmente l'efficacité du déploiement et augmente la satisfaction de la clientèle dans le monde entier.

Micro-invertisseur Sociétés de marché

• Enphase Energy est l'un des principaux acteurs de l'industrie des micro-onduleurs. Au premier trimestre 2025, la société a généré un chiffre d'affaires de 356 millions de dollars. La société dirige le marché avec son IQ8 sur le marché résidentiel américain. La stratégie consiste notamment à s'étendre en Asie du Sud-Est, à s'intégrer aux plateformes énergétiques intelligentes et à accroître la capacité de fabrication des États-Unis pour atténuer les répercussions tarifaires et renforcer sa présence mondiale.
• Hoymiles est l'un des leaders de l'industrie sur le marché des micro-onduleurs. La société a généré des revenus de 80 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Il se concentre sur des systèmes de micro-onduleurs évolutifs et efficaces, différenciés selon les besoins résidentiels et commerciaux. Les investissements stratégiques en R-D et les collaborations avec les partenaires régionaux améliorent la fiabilité des produits et le service à la clientèle de Hoymiles, ce qui favorise la croissance du marché dans les principales régions internationales.

Les principaux acteurs de l'industrie des micro-onduleurs sont:

• AEconversion
• Systèmes AP
• Puissance du Chili
• Chisageuses
• Darfon Électronique
• Technologie de l'inverseur de yeux
• Dongguan Maywah
• Énergie en phase
• Groupe Fimer
• Growatt Nouvelle énergie
• Les voyous
• Envertech
• Énergie solaire au plomb
• Ning Technologie d'onduleur Bo Deye
• Technologie de l'électricité du Nord
• Technologies Sensata
• Shenzhen Sako Solar
• SMA Technologie solaire
• Système Sparq
• Sourcils
• MESURE
• Énergie de Yotta

Micro-invertisseur Nouvelles de l'industrie :

• En juin 2023, Enphase Energy a mis à disposition des micro-onduleurs IQ8 avec des sorties CA maximales de 330 W, 366 W et 384 W en Allemagne. Augmenter la capacité de récolte d'énergie augmentera le potentiel de conversion d'énergie du produit jusqu'à un maximum de 560 W. De plus, il comprend une configuration simple, la personnalisation, une efficacité supérieure, la durabilité et l'intégration d'applications sans soudure. L'entreprise se consolidera dans ses domaines d'activité principaux en répondant de plus en plus à la demande croissante de solutions énergétiques à la maison sur l'ensemble du marché en expansion.
• En mars 2023, Altenergy Power System Inc. a signé un accord de distribution avec OSW pour livrer des produits aux États-Unis et en Europe. Le partenariat stratégique vise à développer les activités sur le marché mondial avec ses micro-onduleurs multimodules innovants (microonduleurs QT2) et ses capacités de distribution de produits solaires OSW. L'entreprise pourra ainsi développer sa présence et stimuler son portefeuille de produits dans l'industrie des micro-onduleurs.

Ce rapport d'étude de marché sur les micro-onduleurs couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volume, pour les segments suivants:

Marché, par phase

• Phase unique
• Trois phases

Marché, par connectivité

• Reste seul
• Sur la grille

Marché, par demande

• Résidentiel
• Commerce

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • Pologne
  • Belgique
  • Autriche
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Israël
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Égypte
  • Nigéria
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili
  • Mexique