Marché de l’agrivoltaïsme Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de l’agrivoltaïsme

La taille du marché de l’agrivoltaïsme était évaluée à 6,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % entre 2025 et 2034, sous l’effet du déploiement d’installations solaires à grande échelle et de solutions solaires innovantes intégrées à l’agriculture. Les panneaux protègent les animaux et les plantes contre la sécheresse et les chaleurs extrêmes en fournissant une ombre partielle, tandis que les économies agricoles présentent un fort potentiel pour l’utilisation de ces systèmes. Selon le NREL, en 2023, plus de 314 sites aux États-Unis avaient été identifiés pour la production agrivoltaïque, représentant une capacité solaire cumulée de plus de 2,8 GW associée à la production agricole.
 

Le lancement de nouveaux mécanismes de financement et l’importance accrue accordée aux modèles de colocalisation rentables transformeront le contexte commercial. Les préoccupations croissantes liées à la concurrence pour les terres entre les activités agricoles et solaires, ainsi que l’adoption continue de ces solutions dans des économies développées telles que la France, l’Allemagne et l’Italie, stimuleront le développement du secteur. L’introduction de lignes directrices et de normes dans les différentes économies afin de constituer le cadre réglementaire devrait stimuler la demande de produits.
 

La production efficace de denrées alimentaires et d’électricité dans les régions où les terres sont rares, ainsi que l’exploitation de l’abondance de la lumière solaire et des vastes espaces agricoles disponibles dans ces régions, contribueront à la dynamique du secteur. Par exemple, en 2022, la production économique du secteur de la pêche dans la province du Shandong représentait près de 11,5 % de la production aquacole de la Chine. En outre, les panneaux installés au-dessus de la végétation présentent des températures de surface plus faibles, ce qui améliore l’efficacité des modules et favorise la pénétration des produits.
 

Tendances du marché de l’agrivoltaïsme

L’approche intégrée visant à optimiser l’efficacité d’utilisation des terres et à fournir des avantages économiques supplémentaires aux agriculteurs, ainsi que sa contribution importante à l’augmentation de la capacité de production d’énergie renouvelable, favoriseront le développement du secteur. Selon la National Investment Promotion & Facilitation Agency, l’Inde entend produire environ 50 % de ses besoins totaux en électricité à partir de sources non fossiles, dont 50 % provenant de sources renouvelables, d’ici 2030.
 

La réalisation de plusieurs études pilotes visant à comprendre les avantages de l’agrivoltaïsme pour les cultures stimulera la croissance du marché. Par exemple, en 2022, une parcelle expérimentale équipée de systèmes agrivoltaïques au Kenya a produit des choux 24 % plus gros et nécessité 47 % moins d’eau pour l’irrigation. En outre, les principaux avantages pour les agriculteurs, notamment la diversification des revenus, la protection des cultures et l’amélioration des conditions de travail, renforceront le panorama du marché de l’agrivoltaïsme.
 

Les efforts de collaboration continus entre les entreprises énergétiques, les communautés locales et les agriculteurs, ainsi que l’attention croissante portée à la mise en place d’un cadre réglementaire approprié, contribueront à instaurer un contexte commercial favorable. Le déploiement de systèmes agrivoltaïques en Italie, en Chine, au Japon, en Allemagne et dans le sud de l’Afrique stimulera la demande de produits. Par exemple, en 2024, SolarPower Europe a présenté sa carte numérique recensant plus de 200 projets agrivoltaïques répartis dans 10 pays européens.
 

La transition énergétique croissante vers des sources d’énergie propres et l’attention accrue portée à la réduction des effets de la crise climatique sur l’agriculture contribueront à l’adoption des produits. Le renforcement de la collaboration entre les centres de recherche, les organisations à but non lucratif, les universités et les start-up afin de comprendre les caractéristiques des territoires locaux et d’apporter ensuite une valeur ajoutée aux projets devrait stimuler le déploiement des systèmes agrivoltaïques dans les années à venir.
 

Les principaux avantages de l’agrivoltaïsme, notamment l’augmentation du rendement des terres, l’amélioration de la biodiversité et la réduction de la consommation d’eau destinée à l’irrigation, stimuleront la dynamique du marché. Par exemple, en 2024, l’initiative Agrivoltaico Open Labs a été lancée en Italie afin de tester l’intégration de la production d’énergie solaire, de la protection de la biodiversité et de l’agriculture. En outre, Sentnet a fourni une technologie innovante reposant sur des modules photovoltaïques bifaciaux disposés verticalement dans le système de démonstration de 44 kWc.
 

Analyse du marché de l’agrivoltaïsme

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon la conception du système, le marché est segmenté entre systèmes fixes et systèmes dynamiques. Le marché était évalué à 5,5, 5,9 et 6,3 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le segment de l’agrivoltaïsme fixe progressera à un taux supérieur à 4,5 % jusqu’en 2034.
   
• Les systèmes fixes intègrent des panneaux solaires sans perturber les pratiques agricoles, ce qui améliore l’efficacité de l’utilisation des terres et influe sur la dynamique du secteur. En outre, la demande croissante pour une production d’énergie solaire fiable et économique, ainsi que la volonté de simplifier le processus d’installation, favoriseront considérablement l’adoption de ces systèmes.
   
• Le besoin d’optimiser les terres agricoles augmente, en particulier dans les zones où les terres disponibles sont limitées. Cette évolution, conjuguée à la capacité d’accroître le rendement énergétique et d’améliorer la productivité des cultures, stimulera davantage la demande de systèmes dynamiques. Par exemple, en 2022, des héliostats ont été utilisés en Italie pour la culture de six espèces aromatiques. Un système agrivoltaïque à suivi sur un axe a été utilisé, les panneaux du système étant installés à une hauteur de 2,5 m au-dessus des cultures.
   

• Selon le type de culture, le marché de l’agrivoltaïsme est segmenté entre cultures racinaires, légumes et fruits. Les cultures racinaires représentaient 56,7 % de la part de marché en 2024.
   
• Le segment des légumes devrait représenter près de 20 % du marché global. L’attention accrue portée à une agriculture durable et respectueuse de l’environnement, ainsi que la recherche de nouvelles sources de revenus par les agriculteurs, favoriseront l’environnement commercial. Par exemple, en 2024, les projets de serres existants en Chine, représentant une capacité totale de 2 GW, produiront des légumes-feuilles toute l’année pour 30 % de la population de la province.
   
• Le segment des cultures racinaires progressera à un TCAC supérieur à 6 % jusqu’en 2032, grâce à la capacité des panneaux solaires à prévenir l’évaporation de l’eau, conjuguée aux activités de recherche et développement visant à identifier les cultures maraîchères adaptées aux systèmes agrivoltaïques.
   
• Des caractéristiques clés, notamment la réduction de l’évaporation, la stabilité de l’humidité des sols, la diminution du risque de stress thermique pour les cultures et l’amélioration des revenus des agriculteurs, stimuleront la croissance du marché des systèmes agrivoltaïques destinés aux cultures fruitières. En outre, l’amélioration des microclimats et l’adoption croissante de divers projets pilotes renforceront la demande pour ces systèmes.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain de l’agrivoltaïsme s’élevait à 680, 720 et 770 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le marché nord-américain progressera à un TCAC supérieur à 6 % d’ici 2034, sous l’effet de la demande croissante d’énergie solaire et de la disponibilité limitée des terres.
   

• Le panorama du marché nord-américain connaîtra également un essor grâce à l’intégration de systèmes agrivoltaïques intelligents destinés au suivi de la santé des cultures et de la production d’énergie. Par exemple, en 2024, le NREL a recensé plus de 560 sites écovoltaïques et agrivoltaïques aux États-Unis, produisant ensemble plus de 10 000 MW d’énergie solaire.
   
• En Europe, l’augmentation de la production locale de panneaux solaires, conjuguée à des politiques gouvernementales favorables et à la hausse des investissements, soutiendra également la demande dans le secteur. On peut notamment citer l’approbation récente par la Commission européenne d’un dispositif italien s’inscrivant dans un plan agrivoltaïque de 1,85 milliard de dollars visant à réduire les émissions de GES tout en augmentant la part des énergies renouvelables dans le pays.
   
• L’amélioration des rendements, qui varient selon les types de cultures, ainsi que l’introduction de stratégies visant à promouvoir l’agrivoltaïsme, influeront sur les estimations du marché agrivoltaïque. Par exemple, l’introduction de la stratégie de l’UE en matière d’énergie solaire pour promouvoir les cadres de politique agricole contribuera à la dynamique du secteur.
   
• En Asie-Pacifique, l’implication active des gouvernements de pays tels que le Japon, la Chine, l’Inde et l’Australie, conjuguée à l’essor des systèmes solaires photovoltaïques dans l’ensemble de l’économie, stimulera le panorama du marché. Selon l’institut mondial de recherche, en 2023, le marché solaire d’Asie du Sud-Est a progressé de 17 %, avec 3 GW de nouvelles installations par rapport à 2022.
   

Parts du marché agrivoltaïque

• Les trois principaux acteurs du secteur agrivoltaïque sont Sun’ Agri, Next2Sun et REM TEC, grâce à leurs offres technologiques solides et à leur vaste expérience. Les partenariats stratégiques favorisent l’échange de connaissances, stimulent les avancées technologiques et encouragent l’adoption généralisée des systèmes agrivoltaïques. Les grandes entreprises qui fusionnent avec des start-up agrivoltaïques ou les acquièrent peuvent fournir des ressources financières importantes pour développer les projets. Cela contribue à l’expansion du marché en permettant d’accroître les investissements dans la recherche, le développement et le déploiement d’installations agrivoltaïques.
   
• Les grandes centrales de démonstration déployées dans différentes économies afin de comprendre et de tester les conditions les mieux adaptées aux exigences variées des projets définissent le panorama actuel du marché. Le marché est de niche et largement occupé par de grands développeurs ou des entreprises proposant des solutions exclusivement destinées au secteur agrivoltaïque.  L’intensification de la concurrence et de l’innovation dans le secteur solaire contribuera à réduire les coûts, créant ainsi davantage d’options pour les solutions agrivoltaïques. Les incitations et aides financières, ainsi que le développement d’équipements agrivoltaïques efficaces et peu coûteux, contribueront à la croissance du marché agrivoltaïque.
   
• La majorité des entreprises qui entrent sur le marché se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité et de la durabilité des installations solaires, ainsi que sur le développement de technologies agricoles automatisées afin de faire évoluer la dynamique du marché. L’attention portée au développement de l’environnement réglementaire et à l’obtention du soutien des pouvoirs publics fournira un avantage concurrentiel. Les avancées telles que les systèmes agrivoltaïques intelligents, le développement d’un modèle d’agriculture en tant que service et l’adoption de modèles de co-développement contribueront à la dynamique du secteur.
   

Entreprises du marché agrivoltaïque :

• Sun’Agri propose des solutions agrivoltaïques dynamiques visant à optimiser le bien-être des plantes, ainsi que le suivi et la surveillance agronomiques. L’entreprise a lancé le projet Carbon Farm grâce au financement de 4,3 millions de dollars (USD) alloué par la Commission européenne. Ce projet fournira aux agriculteurs des outils performants pour une agriculture durable, répondant ainsi aux défis du changement climatique.
   
• REM TEC propose des solutions agrivoltaïques brevetées, ainsi que la conception et l’installation de centrales photovoltaïques en toiture. Ces solutions comprennent également des analyses thermographiques et agricoles réalisées à l’aide de drones, ainsi que divers projets de démonstration visant à contribuer à la réduction de la consommation d’énergie. En outre, l’entreprise a conclu un accord avec Eni pour mener des recherches sur des oléagineux spécifiques dans un environnement agrivoltaïque en Italie.
   
• Le groupe VALOREM est un opérateur indépendant d’énergies renouvelables qui propose diverses solutions agrivoltaïques et des programmes de recherche, notamment DEM&TER. L’entreprise a récemment conclu un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans avec le groupe agroalimentaire ALLIANCE pour son projet agrivoltaïque en France. En outre, le projet produira près de 12,4 GWh par an.
   
• Next2Sun est un leader des systèmes agrivoltaïques bifaciaux verticaux et des clôtures solaires bifaciales, qui permettent une production d’électricité rentable et respectueuse de l’environnement. L’entreprise propose des solutions flexibles et personnalisées, avec un rendement électrique accru de 10 %. Le récent partenariat de l’entreprise avec iSun a permis de construire la première centrale agrivoltaïque verticale aux États-Unis.
   

Les principaux acteurs présents dans le secteur de l’agrivoltaïsme sont :

• Agrivoltaic Solution LLC
• Chint New Energy Technology Co., Ltd.
• Cero Generation Limited
• Enel Spa
• Insolight
• iSun, Inc.
• Jinko Solar
• Next2Sun
• REM TEC
• Solaria
• Sun’Agr
• SunPower Corporation
   

Actualités du secteur de l’agrivoltaïsme

• En décembre 2024, le National Institute of Solar Energy (NISE), GIZ India et SunSeed APV ont conclu un accord dans le cadre de l’initiative DeveloPPP. Ce projet comprendra des solutions photovoltaïques agrivoltaïques en toiture de 16,5 kW au NISE de Gurgaon. Il contribuera également à identifier les cultures optimales et à évaluer la viabilité commerciale de l’agriculture urbaine agrivoltaïque. En outre, il ouvrira la voie à des solutions évolutives contribuant aux objectifs de durabilité du pays.
   
• En novembre 2024, Next2Sun a officiellement inauguré le parc agrisolaire en Allemagne équipé de systèmes agrivoltaïques verticaux innovants à trois rangées. La superficie totale de 11 hectares produit 4 800 MWh par an et peut alimenter près de 1 400 foyers. En outre, la centrale de 4,3 MW comprend des installations photovoltaïques verticales dont l’espacement entre les rangées est fixé à 13,5 mètres afin d’optimiser l’utilisation des terres arables. Par ailleurs, la centrale contribuera à la production d’énergie renouvelable et à la production alimentaire de l’entreprise, tout en créant de la valeur à l’échelle régionale.
   
• En septembre 2023, TotalEnergies a acquis Ombrea, un acteur majeur de l’agrivoltaïsme en France. L’entreprise entend intégrer l’expertise et les équipes d’Ombrea à ses activités dans le domaine des énergies renouvelables et proposera à sa communauté agricole des solutions combinant production d’énergie solaire et production agricole, notamment la protection contre les phénomènes météorologiques, l’amélioration des rendements énergétiques et l’adaptation au changement climatique. L’entreprise renforcera ainsi son développement dans l’agrivoltaïsme et préservera sa position dans les différentes régions européennes.
   
• En novembre 2023, Cero Generation Limited a mis en service son projet solaire agrivoltaïque de 70 MW « Pontinia », dans le Latium, en Italie. Le projet comprend des contrats virtuels d’achat d’électricité d’une durée de 10 ans (PPA) conclus avec HEINEKEN et Philips et produira de l’énergie propre pour alimenter plus de 47 000 foyers. L’entreprise contribuera de manière significative à l’objectif de réduction des émissions de carbone de l’Italie, consolidant ainsi sa présence sur le marché.
   

Ce rapport d’étude du marché de l’agrivoltaïsme propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » de 2025 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par conception du système

• Fixe
• Dynamique

Marché, par type de culture

• Racines
• Légumes
• Fruits

Marché, par mode d’installation

• Monté au sol
• Filets d’ombrage
• Serres
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Autriche
  • Norvège
  • Danemark
  • Finlande
  • France
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Reste du monde