Mercato agrivoltaico Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato agrivoltaico

Il mercato agrivoltaico era valutato a 6,3 miliardi di dollari USA nel 2024 e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,6% dal 2025 al 2034, sostenuto dagli impianti solari su larga scala e da soluzioni solari innovative integrate con l'agricoltura. I pannelli offrono ad animali e piante protezione dalla siccità e dal caldo estremo fornendo ombra parziale, mentre le economie agricole presentano un elevato potenziale per l'utilizzo di tali sistemi. Secondo il NREL nel 2023, negli Stati Uniti sono state individuate oltre 314 località per la produzione agrivoltaica, con una capacità solare complessiva superiore a 2,8 GW associata alla produzione agricola.
 

L'introduzione di nuovi schemi di finanziamento e la maggiore attenzione verso modelli di co-localizzazione economicamente efficienti modificheranno il contesto aziendale. Le crescenti preoccupazioni relative alla competizione per i terreni tra attività agricole e solari, insieme alla diffusione in corso nelle economie sviluppate, tra cui Francia, Germania e Italia, miglioreranno il quadro del settore.  L'introduzione di linee guida e standard nei vari Paesi per definire il quadro normativo è destinata a stimolare la domanda di prodotti.
 

La produzione efficiente di alimenti ed elettricità nelle regioni con scarsa disponibilità di terreni e l'utilizzo dell'abbondante luce solare e dei vasti paesaggi agricoli disponibili nelle diverse aree contribuiranno allo slancio del settore.  Ad esempio, nel 2022, la produzione economica del settore ittico nella provincia di Shandong rappresentava quasi l'11,5% della produzione acquicola cinese. Inoltre, i pannelli installati sopra la vegetazione presentano temperature superficiali inferiori, migliorando l'efficienza dei moduli e favorendo la diffusione dei prodotti.
 

Tendenze del mercato agrivoltaico

L'approccio integrato volto a massimizzare l'efficienza dei terreni e a fornire ulteriori vantaggi economici agli agricoltori, insieme al suo significativo contributo all'aumento della capacità di energia rinnovabile, migliorerà il contesto aziendale. Secondo la National Investment Promotion & Facilitation Agency, l'India intende soddisfare circa il 50% del proprio fabbisogno complessivo di energia elettrica da fonti non fossili, con il 50% di tale energia proveniente da fonti rinnovabili entro il 2030.
 

Diversi studi pilota volti a comprendere i vantaggi dell'agrivoltaico per le colture sosterranno la crescita del mercato. Ad esempio, nel 2022, una parcella sperimentale con sistemi agrivoltaici in Kenya ha prodotto cavoli più grandi del 24% e ha richiesto il 47% in meno di acqua per l'irrigazione. Inoltre, i principali vantaggi per gli agricoltori, tra cui la diversificazione del reddito, la protezione delle colture e migliori condizioni di lavoro, amplieranno il panorama di mercato agrivoltaico.
 

Gli attuali sforzi di collaborazione tra aziende energetiche, comunità locali e agricoltori, insieme alla crescente attenzione alla definizione di un adeguato quadro normativo, sosterranno la creazione di un contesto aziendale favorevole. L'implementazione dei sistemi Agri PV in Italia, Cina, Giappone, Germania e nell'Africa meridionale stimolerà la domanda di prodotti. Ad esempio, nel 2024, Solarpower Europe ha presentato una mappa digitale che indicava la presenza di oltre 200 progetti agrisolari in 10 Paesi europei.
 

La crescente transizione energetica verso fonti di energia pulita e la maggiore attenzione alla riduzione degli effetti della crisi climatica sull'agricoltura contribuiranno alla diffusione dei prodotti. La crescente collaborazione tra centri di ricerca, organizzazioni senza scopo di lucro, università e startup per comprendere le caratteristiche delle aree locali e apportare ulteriore valore ai progetti è destinata a stimolare la diffusione dei sistemi Agri PV negli anni a venire.
 

I principali vantaggi dell’agrivoltaico, tra cui una maggiore resa dei terreni, il miglioramento della biodiversità e un minore consumo di acqua per l’irrigazione, favoriranno lo sviluppo del mercato. Ad esempio, nel 2024 è stata introdotta in Italia l’iniziativa Agrivoltaico Open Labs per testare l’integrazione tra produzione di energia solare, tutela della biodiversità e agricoltura. Inoltre, Sentnet ha fornito una tecnologia innovativa basata su moduli fotovoltaici bifacciali disposti verticalmente nell’ambito del sistema dimostrativo da 44 KWp.
 

Analisi del mercato agrivoltaico

• In base alla progettazione del sistema, il mercato è segmentato in sistemi fissi e dinamici. Il mercato era valutato rispettivamente a 5,5, 5,9 e 6,3 milioni di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024. Il segmento agrivoltaico fisso crescerà a un tasso superiore al 4,5% fino al 2034.
   
• I sistemi fissi offrono tecniche di integrazione dei pannelli solari che, senza interferire con le pratiche agricole, migliorano l’efficienza nell’utilizzo dei terreni, influenzando le dinamiche del settore. Inoltre, la crescente domanda di una produzione energetica solare affidabile ed economica, insieme all’intenzione di semplificare il processo di installazione, aumenterà significativamente l’adozione dei prodotti.
   
• La necessità di ottimizzare i terreni agricoli è in aumento, soprattutto nelle aree in cui la disponibilità di terreni è limitata. Ciò, unito alla capacità di incrementare la resa energetica e migliorare la produttività delle colture, aumenterà ulteriormente la domanda di sistemi dinamici. Ad esempio, nel 2022 in Italia sono stati utilizzati eliostati per la coltivazione di sei specie aromatiche. È stato impiegato un sistema agrivoltaico con inseguimento a singolo asse, nel quale i pannelli erano collocati a un’altezza di 2,5 m sopra le colture.
   

• In base alla tipologia di coltura, il mercato agrivoltaico è segmentato in colture a radice, ortaggi e frutta. Le colture a radice rappresentavano il 56,7% della quota di mercato nel 2024.
   
• Si prevede che il mercato degli ortaggi raggiunga una quota del mercato complessivo prossima al 20%. La maggiore attenzione verso un’agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente, insieme alla ricerca da parte degli agricoltori di ulteriori fonti di reddito, favorirà il contesto operativo. Ad esempio, nel 2024, i progetti di serre già presenti in Cina, con una capacità complessiva di 2 GW, produrranno ortaggi a foglia per il 30% della popolazione della provincia durante tutto l’anno.
   
• Le colture a radice cresceranno a un CAGR superiore al 6% fino al 2032, grazie alla capacità dei pannelli solari di prevenire l’evaporazione dell’acqua, insieme alle attività di ricerca e sviluppo volte a individuare le colture orticole adatte ai sistemi agrivoltaici.
   
• Caratteristiche chiave, tra cui la riduzione dell’evaporazione, una maggiore stabilità dell’umidità del suolo, una minore esposizione delle colture al rischio di stress termico e un incremento della generazione di reddito per gli agricoltori, favoriranno la crescita del mercato dei sistemi agrivoltaici per la frutta. Inoltre, il miglioramento dei microclimi e la crescente adozione di diversi progetti pilota stimoleranno la domanda di tali sistemi.
   

• Il mercato agrivoltaico negli Stati Uniti ammontava rispettivamente a 680, 720 e 770 milioni di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024. Il mercato nordamericano crescerà a un CAGR superiore al 6% entro il 2034, sostenuto dalla crescente domanda di energia solare e dalla limitata disponibilità di terreni.
   

• Lo scenario del mercato nordamericano registrerà inoltre una forte crescita grazie all'integrazione di sistemi agrivoltaici intelligenti per il monitoraggio della salute delle colture e della produzione di energia. Ad esempio, nel 2024, il NREL ha verificato oltre 560 siti di ecovoltaico e agrivoltaico negli Stati Uniti, che insieme producono più di 10.000 MW di energia solare.
   
• In Europa, l'aumento della produzione locale di pannelli solari, insieme alle politiche governative favorevoli e alla spesa per gli investimenti, sosterrà ulteriormente l'incremento della domanda nel settore. Si consideri, ad esempio, la recente approvazione da parte della Commissione europea di un piano italiano da 1,85 miliardi di dollari USA per l'agrivoltaico, volto a ridurre le emissioni di gas serra (GHG) aumentando al contempo la quota di energie rinnovabili nel Paese.
   
• Il miglioramento della resa, variabile in base ai tipi di coltura, insieme all'introduzione di strategie per promuovere l'agrivoltaico, influenzerà le stime del mercato agrivoltaico. Ad esempio, l'introduzione della Strategia dell'UE per l'energia solare, volta a promuovere i quadri di politica agricola, contribuirà alla crescita del settore.
   
• Nell'area Asia-Pacifico, il coinvolgimento attivo dei governi di Paesi quali Giappone, Cina, India e Australia, insieme alla crescita dei sistemi solari fotovoltaici nell'economia, stimolerà il panorama di mercato. Secondo il World Resources Institute, nel 2023 il mercato solare del Sud-est asiatico è cresciuto del 17%, con 3 GW di nuove installazioni rispetto al 2022.
   

Quota di mercato dell'agrivoltaico

• I primi 3 operatori del settore agrivoltaico sono Sun’ Agri, Next2Sun e REM TEC, grazie alla solidità delle loro proposte tecnologiche e alla vasta esperienza. Le partnership strategiche favoriscono lo scambio di conoscenze, promuovono i progressi tecnologici e sostengono l'adozione su larga scala dei sistemi agrivoltaici. Le grandi aziende che realizzano fusioni o acquisiscono startup agrivoltaiche possono mettere a disposizione risorse finanziarie significative per ampliare i progetti. Ciò contribuisce all'espansione del mercato consentendo maggiori investimenti nella ricerca, nello sviluppo e nella diffusione di impianti Agri PV.
   
• Gli impianti di progetti dimostrativi su larga scala in diverse economie, finalizzati a comprendere e testare le condizioni più adatte in funzione dei diversi requisiti progettuali, definiscono lo scenario attuale del mercato. Il mercato è di nicchia ed è caratterizzato dalla presenza di sviluppatori o aziende di grandi dimensioni che forniscono soluzioni esclusivamente al settore Agri PV.  L'aumento della concorrenza e dell'innovazione nel settore solare contribuirà alla riduzione dei costi, creando così più opzioni per le soluzioni agrivoltaiche. Gli incentivi e gli aiuti finanziari, insieme allo sviluppo di apparecchiature Agri PV efficienti e a basso costo, contribuiranno alla crescita del mercato agrivoltaico.
   
• La maggior parte delle aziende che entrano nel mercato si concentra sul miglioramento dell'efficienza e della durabilità dei sistemi solari e sullo sviluppo di tecnologie agricole automatizzate per migliorare le dinamiche del mercato. Una forte attenzione allo sviluppo del quadro normativo e all'ottenimento del sostegno governativo offrirà un vantaggio competitivo. Progressi quali i sistemi agrivoltaici intelligenti, lo sviluppo di un modello di agricoltura come servizio e l'adozione di modelli di co-sviluppo contribuiranno alla crescita del settore.
   

Aziende del mercato agrivoltaico:

• Sun’Agri offre soluzioni agrivoltaiche dinamiche per ottimizzare il benessere delle piante, il monitoraggio agronomico e il tracciamento.  L'azienda ha introdotto il progetto Carbon farm grazie ai finanziamenti di 4,3 milioni di dollari USA stanziati dalla Commissione europea. Il progetto fornirà agli agricoltori strumenti ad alte prestazioni per un'agricoltura sostenibile, affrontando le sfide legate al cambiamento climatico.
   
• REM TEC offre soluzioni agrivoltaiche brevettate, oltre alla progettazione e all'installazione di impianti fotovoltaici su tetto. Comprende inoltre analisi termografiche e agricole effettuate con droni, insieme a diversi progetti dimostrativi volti a contribuire alla riduzione dei consumi energetici. Inoltre, l'azienda ha stipulato un accordo con Eni per la ricerca su specifiche oleaginose in un contesto agrivoltaico in Italia.
   
• Il gruppo VALOREM è un operatore indipendente nel settore dell’energia verde che offre diverse soluzioni agrivoltaiche e programmi di ricerca, tra cui DEM&TER. Di recente, l’azienda ha stipulato un accordo di acquisto di energia della durata di 20 anni con l’azienda agroalimentare ALLIANCE Group per il suo progetto agrivoltaico in Francia. Inoltre, il progetto produrrà quasi 12,4 GWh all’anno.
   
• Next2Sun è leader nei sistemi agrivoltaici bifacciali verticali e nelle recinzioni solari bifacciali, che consentono una produzione di energia conveniente e rispettosa dell’ambiente. L’azienda offre soluzioni personalizzate flessibili, con una resa elettrica superiore del 10%. La recente partnership dell’azienda con iSun ha consentito di costruire il primo impianto agrivoltaico verticale negli Stati Uniti.
   

I principali operatori attivi nel settore agrivoltaico sono:

• Agrivoltaic Solution LLC
• Chint New Energy Technology Co., Ltd.
• Cero Generation Limited
• Enel Spa
• Insolight
• iSun, Inc.
• Jinko Solar
• Next2Sun
• REM TEC
• Solaria
• Sun’Agr
• SunPower Corporation
   

Notizie sul settore agrivoltaico

• Nel dicembre 2024, il National Institute of Solar Energy (NISE), GIZ India e SunSeed APV hanno stipulato un accordo nell’ambito dell’iniziativa DeveloPPP. Il progetto comprenderà soluzioni fotovoltaiche solari agrivoltaiche da 16,5 kW installate sui tetti presso NISE Gurgaon. Inoltre, contribuirà a individuare le colture ottimali e a valutare la fattibilità commerciale dell’agricoltura urbana agrivoltaica. Il progetto aprirà anche la strada a soluzioni scalabili che contribuiranno agli obiettivi di sostenibilità del Paese.
   
• Nel novembre 2024, Next2Sun ha inaugurato ufficialmente il parco solare agricolo in Germania, dotato di innovativi sistemi agrivoltaici verticali a tre file. L’area complessiva di 11 ettari produce 4.800 MWh all’anno e può fornire energia a quasi 1.400 famiglie. Inoltre, l’impianto da 4,3 MW comprende sistemi fotovoltaici verticali con una distanza tra le file di 13,5 metri, così da sfruttare al meglio i terreni coltivabili. L’impianto sosterrà inoltre la produzione di energia da fonti rinnovabili e la produzione alimentare dell’azienda, creando valore a livello regionale.
   
• Nel settembre 2023, TotalEnergies ha acquisito Ombrea, azienda leader nel settore agrivoltaico in Francia. L’azienda punta a integrare le competenze e i team di Ombrea nelle proprie attività legate alle energie rinnovabili e offrirà alla propria comunità agricola soluzioni che combinano energia solare e produzione agricola, comprendenti la protezione dagli eventi meteorologici, il miglioramento della resa energetica e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Di conseguenza, l’azienda rafforzerà il proprio sviluppo nel settore agrivoltaico e manterrà la propria posizione nei mercati europei.
   
• Nel novembre 2023, Cero Generation Limited ha avviato le operazioni del suo progetto solare agrivoltaico da 70 MW «Pontinia», nel Lazio, in Italia. Il progetto prevede PPA virtuali decennali (accordi virtuali di acquisto di energia) in collaborazione con HEINEKEN e Philips e produrrà energia pulita sufficiente ad alimentare oltre 47.000 abitazioni. L’azienda contribuirà in misura significativa all’obiettivo dell’Italia di ridurre le emissioni di carbonio, consolidando così la propria presenza sul mercato.
   

Questo report di ricerca sul mercato agrivoltaico include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in «milioni di dollari USA» dal 2025 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato per progettazione del sistema

• Fisso
• Dinamico

Mercato per tipologia di raccolto

• Colture a radice
• Ortaggi
• Frutta

Mercato per modalità di installazione

• Installazione a terra
• Reti ombreggianti
• Serre
• Altro

Le informazioni riportate sopra riguardano le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Austria
  • Norvegia
  • Danimarca
  • Finlandia
  • Francia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Australia
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
• Resto del mondo