営農型太陽光発電市場 サイズとシェア 2026-2035

営農型太陽光発電市場の市場規模

営農型太陽光発電市場は2025年に86億米ドルと評価され、2026年には111億米ドルに達すると予測されている。2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.4%で拡大し、2035年には318億米ドルに達する見込みである。

営農型太陽光発電市場は、実証事業を中心とする導入段階から、発電と積極的な農業または畜産を組み合わせた契約型インフラへと移行している。農地の保全、農場のエネルギーコスト、気候変動への曝露が同時にプロジェクトの経済性を左右する地域では、事業の魅力が特に高い。そのため、開発事業者は従来の太陽光発電用地の選定基準を超え、農業機械の通行、灌漑、作物に必要な日照、農業経営者の長期的な参画に対応できる設計へと移行している。世界の営農型太陽光発電の導入容量は2021年に14 GWpに達しており、この移行を支える技術基盤が、単発の実証事業を超えてすでに広がっていたことを示している^{[1]IEA PVPS Task 13. "Dual Land Use for Agriculture and Solar Power Production." iea-pvps.org}。

営農型太陽光発電市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

営農型太陽光発電の需要は、土地利用政策、農場レベルでのレジリエンスの必要性、再生可能エネルギーの調達が実務面で結び付くことで形成されている。成長を左右するのは太陽光発電の経済性だけではない。農業生産性を維持し、適時に系統接続を確保し、土地所有者や融資機関が投資判断に織り込める農学的な実績を示せるかどうかも重要である。

主な成長要因

根拠となるデータには引用付きの外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

営農型太陽光発電の開発は、太陽光発電の拡大と生産性の高い農地の保全との間で深まる対立に対応するものである。耕作や放牧を継続できるプロジェクトは、従来型の地上設置型太陽光発電設備よりも、許認可当局、農業者団体、地域社会に受け入れられやすい。このため、特に太陽光発電の導入に対する許認可審査が厳しい農業地域では、プロジェクト開発の議論が土地の転用から土地の生産性へと移っている。

規制の枠組みによって、この違いが商業上ますます重要になっている。フランスでは営農型太陽光発電の開発に関する明確な法的基盤が整備されており、イタリアでは農地での太陽光発電開発について、従来型の地上設置システムではなく、農業との二重利用を前提とする方式が推進されている^{[1]IEA PVPS Task 13. "Dual Land Use for Agriculture and Solar Power Production." iea-pvps.org}。こうした規則は、農地としての適格性を維持するために実証すべきシステム特性を明確にするため、資金調達の見通しを改善する。米国では、エネルギー省が820万米ドルの賞金制度を通じて畜産を中心とする営農型太陽光発電の実証事業も支援しており、パネルの設置だけでなく、農場の運営との統合が重要であることを裏付けている^{[4]The Breakthrough Institute. "Can Agrivoltaics Eliminate Land-Use Conflicts?" thebreakthrough.org}。

作物の品質、水管理、季節的な高温曝露が農場の収益に大きく影響する場合、動的なシステム設計の価値が高まる。可変式の日よけは、太陽光発電量と作物が利用できる光量とのトレードオフの管理に役立ち、農業を二次的な立地条件として扱うのではなく、農場の生物学的制約に合わせて開発者が設計を調整できる。こうした機能は、園芸、施設栽培、高付加価値の特産作物の生産で特に重要となる。

主な抑制要因

根拠として引用した外部データを用いている。需要への示唆と予測条件はGMIの分析に基づく。

コスト面の課題は、単に太陽光発電モジュールの価格に起因するものではなく、構造的なものである。営農型太陽光発電システムでは、高架式の鉄骨構造、広い間隔、個別設計の基礎、灌漑設備への対応、農業機械や家畜の移動を可能にするレイアウトが必要になることが多い。そのため、土木、機械、農業の設計上の選択が総設置コストに占める重要性が高まる。高付加価値作物を栽培するプロジェクトや、明確な政策支援を受けるプロジェクトは、農業利益率の低い広大な農地での用途よりも、こうした複雑さを受け入れやすい。

農学上の不確実性も、資金調達上の制約となる。パネル下での作物の生育状況は、列間隔、架台の高さ、遮光特性、土壌条件、地域の気象パターンによって異なる。実地での知見は、選定されたベリー類、葉物野菜、園芸作物では蓄積が進んでいる一方、広範な穀物や飼料作物では限られている。そのため、融資機関や土地所有者は、予測される農業収入を受け入れる前に、立地ごとの根拠を求める場合がある。市場への普及拡大には、標準化されたモニタリングと複数シーズンにわたる実証試験が重要となる。

系統の利用可能性は、別個の事業遂行リスクとなる。農地は大容量の送電インフラから離れていることが多く、地域の配電網では新たな発電設備を受け入れる容量が不足している場合がある。遅延は稼働開始時期だけでなく、電力購入契約の締結や融資実行のタイミングにも影響するため、開発事業者は系統連系の確実性が高い立地を優先する。

営農型太陽光発電市場のセグメント別分析

システム設計別

世界の営農型太陽光発電市場は、従来の太陽光発電の慣行に基づく固定式レイアウトから、エネルギー収量と圃場作業の関係を能動的に管理できるシステムへと進化している。

地上設置型固定傾斜システムは2025年に37.0億米ドルを生み出し、2035年には市場収益の35.0%を占めると予測される。確立された施工方式を持つ同システムは、大規模な農地、放牧事業、ならびに継続的な採光最適化よりも農場へのアクセスや予測可能な保守が重視される用途に、引き続き適している。

屋根設置型固定システムは2035年までに31.8億米ドルに達すると予測される一方、2025年の市場収益に占める割合は12.0%となる見込みである。農業用建物、加工施設、または温室が、専用の高架構造物の必要性を抑える設計済みの設置面をすでに備えている場合に、特に有用である。

単軸追尾システムは2025年に20.6億米ドルを生み出し、2035年には市場シェア27.0%を維持すると予測される。発電量を高めながら、調整可能な遮光を実現できることから、追加的な機械的複雑さを正当化できるシステム所有者がいる作物栽培環境に適している。

二軸追尾システムは2025年に市場収益の13.0%を占め、2035年には16.0%に達すると予測される。設備費や保守負担の増加を上回る作物の採光管理価値が見込める果樹園、ベリー農園などの高付加価値用途で、最も商業的な妥当性を持つ。

スマート遮光・高さ調整システムは、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）17.6%で成長し、2035年までに38.2億米ドルに達すると予測される。こうしたシステムでは、農業上の制御要素が投資判断の中核に近づくため、自動化、作物データ、構造の適応性を組み合わせられるサプライヤーに差別化の機会が生まれる。

作物別

野菜・葉物野菜は2025年に25.8億米ドルを生み出し、2035年には市場収益の32.0%を占めると予測される。比較的確立された部分遮光への耐性が早期の商用化を後押ししており、特に、栽培者が高温への曝露の低減や圃場環境の安定化を重視する場合に有望である。

果物・ベリー類は2025年の市場収益の22.0%を占め、2035年までに70.0億米ドルに達すると予測される。作物価値が高く、暑さ、霜、過剰な日射に敏感であることから、遮光管理を作物保護の目的に結び付けられるシステムにとって魅力的な用途である。

穀物、穀類、豆類は2025年の市場収益の17.0%を占め、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）10.9%で拡大すると予測される。従来型のアレイ配置では、多くの大規模農地作物はヘクタール当たりの利益率が低く、生産の不確実性への許容度も低いため、導入は比較的慎重に進んでいる。

牧草・飼料作物は2025年の市場収益の19.0%を占め、2035年には54.1億米ドルに達すると予測される。放牧モデルでは、太陽光アレイの下や周囲で家畜の活動を維持しながら、生産者に追加の遮光管理の選択肢を提供できるため、エネルギーインフラと土地利用の競合を軽減できる。

特殊作物は2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.3%で成長し、2035年までに市場収益の14.0%を占めると予測される。このセグメントでは、生産者が電力収益に加え、製品の均一性や品質、管理された微気候からも収益を得られることが成長を後押ししている。

設置タイプ別

高架型・頭上キャノピーシステムは2025年に41.3億米ドルを生み出し、2035年までに市場収益の40.0%を占めると予測される。地上高を確保した設計により、農業機械の使用や家畜の移動、圃場での作業継続が可能であり、商業規模の営農型太陽光発電プロジェクトにおける基本的な構成となっている。

営農型太陽光発電の遮光ネットシステムは2025年の市場収益の19.0%を占め、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）11.0%で成長すると予測される。保護用の設備をすでに使用している園芸農業では特に有効であり、既存の遮光管理に太陽光発電機能を組み込むことができる。

温室一体型システムは2025年の市場収益の16.0%を占め、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）13.2%で成長すると予測される。環境制御型農業の生産者は、プレミアム農産物の生産に必要な環境管理を維持しながら、これらのシステムを活用してエネルギー自立を目指すことができる。

垂直型営農型太陽光発電システムは2025年の市場収益の9.0%を占め、2035年までに14.0%に達すると予測される。水平方向の日陰の範囲が限られるため、機械化された畑作物との適合性が高く、列作物への実用的な導入経路となる。

用水路上部設置型・浮体式システムは2025年の市場収益の8.0%を占め、2035年には38.2億米ドルを生み出すと予測される。発電と、灌漑設備や水辺のインフラのより効率的な活用を組み合わせられることから、水資源が制約される地域で特に有効である。

営農型太陽光発電市場の地域別分析

北米の営農型太陽光発電市場分析

北米の世界営農型太陽光発電市場は2025年に27.5億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.2%で成長すると予測される。連邦政府の優遇措置、州レベルのプログラム、農地リース市場の確立が商業活動を後押ししてきた一方、系統の利用可能性と許認可の一貫性は依然として重大な制約となっている。

米国

米国は2025年に24.2億米ドルを生み出し、2035年までに北米の売上高の86.0%を占めると予測される。州のプログラムや、太陽光発電事業者と土地所有者との活発な契約モデルが、作物栽培、放牧、農場向けエネルギー用途にわたる多様なプロジェクト基盤を支えてきた。

カナダ

カナダは2025年に北米の売上高の9.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）13.7%で成長すると予測される。州政府の再生可能エネルギープログラムや農地利用に関する検討を背景に、政策枠組みの成熟に伴い、土地の二重利用プロジェクトへの道が開かれつつある。

欧州の営農型太陽光発電市場分析

欧州は2025年に世界市場の売上高の28.0%を占め、2035年までに85.9億米ドルに達すると予測される。同地域では農地保全要件が太陽光発電プロジェクトの推進条件をますます左右しており、規制環境の観点から営農型太陽光発電が特に重要となっている。

ドイツ

ドイツは2025年に8億4,300万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.2%で成長すると予測される。ブドウ園、園芸、露地作物における早期導入の経験により、開発事業者は比較的幅広い運用知識を蓄積している。

フランス

フランスは2025年に4億5,800万米ドルを生み出し、2035年までに17.2億米ドルに達すると予測される。正式な営農型太陽光発電の枠組みにより、長期的な開発の法的基盤が強化され、農業の継続性に関する要件に沿ったプロジェクト構成が促進されている ^{[1]IEA PVPS Task 13. "Dual Land Use for Agriculture and Solar Power Production." iea-pvps.org}。

イタリア

イタリアは2025年に欧州の売上高の13.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.0%で成長すると予測される。農地における従来型の地上設置型太陽光発電への制限により、ユーティリティ規模の導入を法令に準拠して進める手段として、営農型太陽光発電の戦略的重要性が高まっている ^{[3]Springer Nature, Sustainability Science. "Scaling agrivoltaics: planning, legal, and market pathways to readiness." link.springer.com}。

スペイン

スペインは2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）15.2%で成長し、2035年までに欧州の売上高の13.0%を占めると予測される。日射量が多く、灌漑農地が広大な同国は、発電、水管理、土地利用要件に一体的に対応できる用途に適した立地にある。

アジア太平洋地域の営農型太陽光発電市場分析

2025年、アジア太平洋地域の営農型太陽光発電市場は世界売上高の25.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）15.1%で成長すると予測される。同地域では、広大な農地に加え、再生可能エネルギーへの旺盛な需要、水資源の制約、ソーラーシェアリングに関する政策の整備が進んでいる。

中国

中国の売上高は2025年に11.8億米ドルとなり、2035年までにアジア太平洋地域の売上高の33.0%を占めると予測される。大規模な導入と再生可能エネルギー目標を背景に、多様な農業地域で高架型や作物と一体化したシステムの導入が進んでいる。

日本

日本の売上高は2025年に6億4,500万米ドルとなり、2035年までに17.7億米ドルに達すると予測される。ソーラーシェアリングの実績を背景に、農地での太陽光発電導入では農業生産の継続が重要な条件となっており、精密な光量管理手法への需要を支えている。

インド

インドは2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）27.4%で成長し、2035年には34.5億米ドルに達すると予測される。分散型発電と水管理のメリットにより、灌漑が行われる水不足地域の農業経営を改善できることから、営農型太陽光発電は特に重要性が高い。

韓国

韓国は2025年にアジア太平洋地域の売上高の2.0%を占め、2035年には6億9,000万米ドルに達すると予測される。プロジェクト指針の整備により、高付加価値園芸向けの温室一体型システムや高架型システムについて、開発事業者が導入機会を評価しやすくなっている。

オーストラリア

オーストラリアは2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）26.5%で成長し、2035年までにアジア太平洋地域の売上高の7.0%を占めると予測される。大規模な牧畜システムは、発電と家畜の日陰確保、土地管理を両立するソーラーグレージング設計にとって、商業的に有望な導入環境となる。

中南米の営農型太陽光発電市場分析

中南米は2025年に世界市場売上高の7.0%を占め、2035年までに19.1億米ドルに達すると予測される。豊富な太陽光資源と商業農業におけるエネルギーコスト管理の必要性を背景に、農場での発電と農業を両立する取り組みへの関心が高まっている。

ブラジル

ブラジルの売上高は2025年に4億8,200万米ドルとなり、2035年までに15.1億米ドルに達すると予測される。大規模な商業農業と分散型発電プログラムを背景に、高架型キャノピーや農場向けエネルギープロジェクトの開発に適した基盤を有している。

中東・アフリカの営農型太陽光発電市場分析

中東・アフリカは2025年に世界市場売上高の8.0%を占め、2035年までに22.3億米ドルに達すると予測される。同地域の市場機会は、水不足、食料安全保障の優先課題、高い日射量、長期的なインフラ投資資金の確保と密接に結び付いている。

GCC諸国

GCC諸国は2025年に中東・アフリカの売上高の70.1%を占め、2035年には15.6億米ドルに達すると予測される。資本力を背景とする再生可能エネルギープログラムと環境制御型農業により、太陽光発電と水効率の高い食料生産を組み合わせたシステムの初期市場が形成されつつある。

営農型太陽光発電市場のシェアと競争環境

営農型太陽光発電市場のシェア構造は2025年も分散しており、上位5社であるBayWa r.e. Renewable Energy、Lightsource BP、Ciel & Terre International、Ombrea SAS、Ideematec Deutschland GmbHの市場収益シェアは合計26%だった。競争環境は、地域ごとの許認可、作物構成、電力市場の規則、電力系統の状況、農業関係者との関係の深さによって形成されている。このため、大手再生可能エネルギー企業に加え、地域に特化した開発事業者も大きな優位性を持つ。

BayWa r.e. Renewable Energyは、2025年に世界市場収益の7%を占めた。同社の競争力は、作物の種類や設備構成に関する経験に支えられている。これには、土地所有者や許認可当局に対して農業の継続性を示す必要があるプロジェクトも含まれる。農地での幅広い実証データは、作物との適合性や運用手順をめぐる交渉の不確実性を低減するため、戦略的な価値を持つ。

Lightsource BPは、2025年に世界市場収益の6%を占めた。同社の市場での立ち位置は、導入しやすい事業化手段としての太陽光発電施設での放牧の重要性を反映している。この手法では、太陽光発電の運用と家畜の活動を両立させることができ、開発事業者は高度に専門化された作物管理の成果に依存せずに、運用経験を積むことができる。

Ciel & Terre Internationalは、2025年に世界市場収益の5%を占めた。同社の差別化要因は、水上や水辺での用途に集中している。こうした用途では、架台に関する専門知識や水に関わる条件下での運用実績が、技術的な参入障壁となり得る。

市場全体には、動的システムの専門企業、太陽光発電開発事業者、モジュール供給業者、EPC事業者、農業技術企業が参入している。競争優位性を左右する要素として、プロジェクトの設計を農場の運営に適合させる能力、信頼性の高い収量モニタリング手法の確立、農業・エネルギー・都市計画の各制度に基づく許認可の管理が、ますます重要になっている。追尾式、高さ調整式、垂直型のシステムに強みを持つ供給業者は、従来型のレイアウトが作物管理の要件に適合しない場合に、存在感を高める可能性がある。

最近の業界動向

NovaSource Power Servicesは2025年4月、インディアナ州にあるDoral RenewablesのMammoth Solar Projectの運用・保守パートナーおよび発電設備運営者に選定された。同プロジェクトは4段階で合計約1.6 GWdcの規模が計画されており、第1段階のMammoth Northは2024年後半に480 MWdcで完成した^{[6]NovaSource Power Services. "NovaSource and Doral Renewables Prepare to Deploy One of The US' Largest Agrivoltaics Facilities in Northwest Indiana." novasourcepower.com}。この選定は、大規模な二重利用施設では、従来の大規模太陽光発電所としてのみ扱うのではなく、専門的な資産管理体制が求められ始めていることを示している。

EuredenとTSEは2025年9月、2030年までにブルターニュ地域圏とロワール＝アトランティック県で畜産向けの営農型太陽光発電プロジェクトを30～50件開発するための提携を発表した^{[7]Eureden. "Eureden and TSE join forces to develop agrivoltaic projects in cattle farming." eureden.com}。この提携は、家畜の福祉、飼料の品質、農業所得の多角化をプロジェクトの組成段階から組み込む、協同組合主導の事業推進モデルへの移行を示している。