Taille du marché des plaquettes d' 'arséniure de gallium (GaAs) - Par type de joint, par type d' 'avion, par application, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché des plaquettes d’arséniure de gallium

La taille du marché mondial des plaquettes d’arséniure de gallium était évaluée à 1,14 milliard USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 11,8 % de 2025 à 2034, grâce à l’expansion de l’infrastructure sans fil 5G et haute fréquence et aux progrès de l’optoélectronique et de la photonique.

Le déploiement du réseau 5G à l’international est l’un des principaux moteurs de l’industrie des plaquettes GaAs. La fabrication de composants RF tels que les amplificateurs de puissance et à faible bruit, qui sont nécessaires à la transmission de signaux dans l’infrastructure 5G, nécessite des plaquettes de GaAs. Contrairement au silicium, le GaAs se vante d’une mobilité électronique et d’une vitesse de saturation beaucoup plus élevées ; ainsi, les appareils peuvent fonctionner efficacement aux hautes fréquences nécessaires à la technologie 5G. Les semi-conducteurs GaAs sont idéaux pour les applications nécessitant des flux de données intensifs et des délais minimaux.

La région Asie-Pacifique illustre cette tendance, y compris la Chine et la Corée du Sud qui font partie de cette région qui soutiennent activement l’expansion de la technologie 5G. Par exemple, l’Inde prévoit d’augmenter ses dépenses pour la refonte du réseau 5G à plus de 125 milliards USD d’ici 2025, ce qui fera grimper en flèche la demande de plaquettes de GaAs dans cette région. Les dépenses améliorent considérablement les systèmes de télécommunication et augmentent la demande de composants RF avancés, ce qui alimente le marché des plaquettes d’arséniure de gallium.

La région de l’Amérique du Nord accepte également de plus en plus la technologie 5G. En septembre 2023, le taux de pénétration de la 5G a atteint 40 %. On estime que le nombre de connexions 5G atteindra 669 millions d’ici 2028. Cette croissance rapide met en contexte l’importance des plaquettes de GaAs dans la fourniture des installations nécessaires aux systèmes de communication sans fil de nouvelle génération.

L’industrie optoélectronique dépend fortement des plaquettes de GaAs pour la fabrication de LED, de diodes laser et de photodétecteurs. Ces dispositifs utilisent les propriétés du matériau, telles que l'émission de lumière et la détection, en raison de sa bande interdite directe et de sa grande mobilité électronique. La demande de composants GaAs devrait augmenter grâce à une technologie de détection plus avancée, à un éclairage économe en énergie et à des écrans haute résolution.

À titre d’exemple, mentionnons le lancement du produit de plaquette épitaxiale microLED de 200 mm de QE RGB pour la qualification de l’affichage microLED en mai 2023. La technologie MicroLED est nettement plus économe en énergie et plus lumineuse que les écrans conventionnels, ce qui élargit la gamme de plaquettes de GaAs nécessaires à la construction de diodes électroluminescentes rouges. Il s’agit d’une grande avancée pour le GaAs sur le marché à venir de la technologie d’affichage.

Les cellules solaires GaAs sont un produit important de l’exploration spatiale, ayant alimenté les rovers d’exploration martienne Spirit et Opportunity de la NASA pendant des années. Cela souligne l’importance des plaquettes de GaAs et ajoute à leur polyvalence en démontrant la fiabilité et l’efficacité des technologies optoélectroniques dans diverses industries.

Tendances du marché des plaquettes d’arséniure de gallium

• L’une des tendances clés est l’adoption de plaquettes de GaAs dans les semi-conducteurs RF pour l’infrastructure 5G et les téléphones mobiles. Les plaquettes GaAs sont essentielles pour les modules frontaux RF, car elles fournissent une précondition et une gestion efficaces des stations de base pour le fonctionnement des interfaces d’équipement mobile (ME) et de station d’émetteur-récepteur de base (BTS) dans les téléphones mobiles et les stations de base à des fréquences plus élevées. Cela soutient les dépenses continues de capacité de plaquettes de GaAs, en particulier en Asie.
  
• Les fabricants adoptent à un rythme rapide des plaquettes GaAs de 6 pouces et 8 pouces, certains abandonnant même complètement la plaquette de 4 pouces dans l’espoir d’augmenter le débit et d’améliorer leurs économies d’échelle. Ce changement répond aux besoins croissants des secteurs à forte intensité de données tels que la communication sans fil, la défense, les radars automobiles, etc. La plupart des principales fonderies augmentent leurs lignes de production pour inclure ces plaquettes plus grandes.
  
• Le semi-conducteur GaAs parental est incorporé avec des semi-conducteurs avancés tels que le GaN et l’InP à un rythme croissant pour améliorer les capacités des dispositifs plus sophistiqués. Ces nouvelles combinaisons multi-matériaux répondent à des besoins avancés tels que ceux présentés par le LiDAR, la communication par satellite et la technologie d’imagerie térahertz, ce qui augmente encore la demande de substrats GaAs.
  
• Les acheteurs continuent de consommer des plaquettes de GaAs en raison de la disponibilité de l’optoélectronique comme les LED, les diodes laser et les photodétecteurs. Les consommateurs et les industries de la défense ont spécifiquement besoin de dispositifs optoélectroniques haute performance à base de GaAs en raison des progrès réalisés dans la réalité augmentée et virtuelle (AR/VR), les dispositifs biométriques et les écrans microLED.
  

Analyse du marché des plaquettes d’arséniure de gallium

Sur la base du type de plaquette, le marché est divisé en plaquettes GaAs semi-isolantes et plaquettes GaAs semi-conductrices.

• Le marché des plaquettes de GaAs semi-isolantes était évalué à 680 millions en 2024. Les plaquettes semi-isolantes GaAs dominent l’industrie en raison de leur utilisation intensive dans les pièces RF et micro-ondes. Ces plaquettes ont une faible mobilité électronique et une résistivité élevée, ce qui permet la fabrication d’amplificateurs et de commutateurs RF utilisés dans les téléphones mobiles, les infrastructures sans fil et les communications par satellite.
  
• Le marché des plaquettes GaAs semi-conductrices détenait une part de revenus importante de 40,7 % en 2024. La variété semi-conductrice se développe à un tel rythme en raison de son application dans les dispositifs optoélectroniques et solaires. Avec l’utilisation croissante du GaAs dans les écrans microLED et les cellules solaires spatiales très efficaces, ce type de plaquette connaîtra une forte augmentation de la demande.

Sur la base de la taille des plaquettes, le marché des plaquettes d’arséniure de gallium est divisé en 2 pouces, 4 pouces, 6 pouces et 8 pouces.

• Le segment des 4 pouces devrait atteindre plus de 410 millions de dollars d’ici 2034. Les plaquettes GaAs de 4 pouces sont actuellement la taille la plus utilisée dans l’industrie en raison de la base de fabrication mature et de la consommation de volume élevée en RF et en optoélectronique. Ils continuent d'être la référence dans la plupart des applications commerciales en raison de leur chaîne d'approvisionnement établie et de leur compatibilité avec les équipements de fabrication courants.
  
• Le marché du 6 pouces est évalué à plus de 110 millions de dollars en 2024. La partie de 6 pouces gagne du terrain à mesure que les fabricants augmentent l’échelle pour un rendement et une rentabilité plus élevés. Dans les applications de télécommunications et d’automobile, l’évolution vers des plaquettes plus grandes contribue à l’omniprésence de la production de masse de composants RF et LiDAR, réduisant ainsi le coût par puce et améliorant le débit.
  

En fonction de l’application, le marché des plaquettes d’arséniure de gallium est divisé en dispositifs à radiofréquence (RF), dispositifs optoélectroniques, dispositifs photovoltaïques et circuits intégrés à micro-ondes monolithiques (MMIC).

• Les appareils à radiofréquence (RF) devraient atteindre plus de 1,23 milliard USD d’ici 2034. L’utilisation des plaquettes de GaAs en tant que dispositif RF reste la principale, en raison de son importance dans les combinés mobiles, les stations de base et les liaisons satellites. L’importance du GaAs dans les réseaux mobiles 4G/5G, les modules Wi-Fi et les systèmes radar est due à sa capacité à traiter des signaux haute fréquence à faible bruit.
  
• Le segment des dispositifs optoélectroniques était évalué à plus de 360 millions USD en 2024. Les applications optoélectroniques telles que les diodes laser, les photodétecteurs et les diodes électroluminescentes (LED) émergent rapidement. Cela est dû à leur utilisation accrue dans l’AR/VR, les capteurs autonomes et les écrans microLED avancés, où l’efficacité optique du GaAs surpasse les autres.
  

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des plaquettes d’arséniure de gallium est divisé en télécommunications, électronique grand public, automobile, aérospatiale et défense, automatisation industrielle, énergie et énergie et autres.

• Le segment des télécommunications devrait atteindre plus de 810 millions de dollars d’ici 2034. Les télécommunications restent les plus gros consommateurs de plaquettes de GaAs, ce qui est soutenu par la croissance de la communication mobile, la technologie 5G et les systèmes de transmission de données. Les entreprises de télécommunications préfèrent le GaAs en raison de la fréquence de fonctionnement utilisée dans les amplificateurs de puissance, les commutateurs et les antennes pour amplifier les communications portables, qui sont des réseaux sans fil.
  
• Le marché de l’automobile est évalué à plus de 0,2 milliard de dollars en 2024. L’automobile est en train de devenir le nouveau marché industriel de référence pour les plaquettes GaAs en raison de l’ajout des systèmes radar et LiDAR utilisés dans les ADAS et la conduite autonome. Ces applications sont connues pour leurs composants à haute vitesse et à haute fréquence, qui sont fournis par le GaAs avec un taux de détection précis et une grande fiabilité.

Le marché américain des plaquettes d’arséniure de gallium devrait atteindre 930 millions USD d’ici 2034, en raison des besoins croissants des secteurs de la défense, de l’aérospatiale et des communications sans fil. Skyworks Solutions, Qorvo et Broadcom sont quelques-uns des producteurs nationaux de composants RF à base de GaAs. Le gouvernement plaide également pour l’avancement des plaquettes GaAs en raison du développement des capacités 5G et de la sécurisation des chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs. De plus, d’importantes dépenses dans la communication par satellite, le LIDAR et d’autres domaines optoélectroniques soutiennent le marché.  

Le marché allemand des plaquettes d’arséniure de gallium devrait connaître une croissance robuste, avec un TCAC de 12,7 % jusqu’en 2034. L’Allemagne est l’un des pays leaders pour l’utilisation pratique des plaquettes de GaAs dans les radars automobiles, les capteurs industriels et l’optoélectronique. D’autres acteurs majeurs de l’industrie des semi-conducteurs, comme Infineon Technologies, soutiennent également la recherche sur le GaAs et d’autres semi-conducteurs composés. Les systèmes de radar et de détection basés sur le GaAs sont activement intégrés aux systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) dans les véhicules, ce qui est une tendance croissante dans le secteur automobile. En outre, l'accent mis par l'Allemagne sur les technologies vertes et les solutions d'éclairage ouvre également la voie aux cellules solaires GaAs et aux LED.

Le marché chinois des plaquettes d’arséniure de gallium devrait croître de manière significative, atteignant plus de 560 millions USD d’ici 2034. La Chine est l’un des principaux pays au monde en matière de dépenses en 5G et en appareils mobiles, ce qui augmente la demande de plaquettes GaAS ainsi que de technologies AR et VR. Des entreprises comme Sanan IC et WIN Semiconductors augmentent la capacité de production de plaquettes de GaAS pour satisfaire le marché chinois. L’autosuffisance en matière de semi-conducteurs poussée par le gouvernement ainsi que les politiques « made in China 2025 » soutiennent le développement du GaAS. Le pays reste l’acteur dominant des technologies d’affichage microled, augmentant la demande dans le secteur de l’optoélectronique.

La taille du marché japonais des plaquettes d’arséniure de gallium a dépassé 40 millions en 2024. Le Japon joue également un rôle majeur dans la fabrication de GaAS et s’occupe davantage des branches de la photonique, de l’optoélectronique et de la communication à haute fréquence. En tête du marché japonais, des entreprises telles que Mitsubishi Electric et Sumitomo Electric Industries, qui se concentrent sur le développement de plaquettes de GaAS. Ils s’assurent qu’il y a un approvisionnement constant en plaquettes GaAS en raison de l’évolution stratégique de la microélectronique, du lidar automobile et des affichages avancés tels que les microLED. La collaboration entre les industries et les centres de recherche universitaires renforce la position innovante du Japon sur les technologies GaAS à l'échelle internationale.

Le marché sud-coréen des plaquettes d’arséniure de gallium est sur le point de connaître une croissance significative, qui devrait atteindre plus de 140 millions USD d’ici 2034. La Corée du Sud est un concurrent important sur le marché des plaquettes GaAs en raison de sa domination mondiale sur les marchés des smartphones et des semi-conducteurs. Les principales entreprises sud-coréennes comme Samsung et LG utilisent les plaquettes GaAs pour les téléphones mobiles, la transmission sans fil à haut débit et pour les écrans de nouvelle génération. L’expansion de la 5G dans le pays, ainsi que les investissements dans la recherche et le développement de semi-conducteurs composés, stimulent davantage l’adoption des plaquettes de GaAs. En outre, l’incursion de la Corée du Sud dans l’électronique de défense et les systèmes radar automobiles élargit l’utilité des technologies GaAs.

Part de marché des plaquettes d’arséniure de gallium

L’industrie des plaquettes d’arséniure de gallium est très concurrentielle : IQE plc, WIN Semiconductors Corp. et Toshiba Corporation sont les 3 premières entreprises, représentant une part importante de 38 % du marché.  Les acteurs opérant sur le marché mondial des plaquettes d’arséniure de gallium (GaAs) poursuivent activement de multiples initiatives stratégiques pour améliorer leurs capacités technologiques et étendre leur empreinte mondiale. Il s’agit notamment d’innovations dans le traitement des plaquettes, du développement de composants RF et optoélectroniques avancés et de l’expansion des capacités de fonderie. Les stratégies clés comprennent le développement de nouveaux produits, les alliances stratégiques, les accords de licence de technologie et les fusions et acquisitions visant l’intégration verticale et la consolidation du marché.

Entreprises du marché des plaquettes d’arséniure de gallium

La liste des principaux acteurs opérant dans l’industrie des plaquettes d’arséniure de gallium comprend :

• IQE plc
• WIN Semiconductors Corp.
• Société Toshiba
• Sumitomo Electric Industries, Ltd.
• VPEC Inc. (Société d’épitaxie en photonique visuelle)
  

IQE plc est un leader mondial basé au Royaume-Uni dans la conception et la fabrication de plaquettes semi-conductrices composées avancées. Elle est spécialisée dans les solutions de plaquettes épitaxiales pour des applications hautes performances dans les télécommunications, la 5G, l’aérospatiale et la photonique. La société dessert de grandes fonderies et des équipementiers sur les marchés du sans-fil, de l’optoélectronique et des dispositifs de puissance. En janvier 2025, IQE plc a annoncé un partenariat stratégique élargi avec Advanced Wireless Semiconductor Company (AWSC) dans le cadre d’un accord d’approvisionnement pluriannuel. Dans le cadre de cet accord, IQE fournira des plaquettes d’arséniure de gallium (GaAs) à AWSC pour produire des amplificateurs de puissance pour smartphones. Ces appareils seront livrés au principal client d’AWSC, Lansus, un fournisseur chinois de technologie RF de premier plan au service des OEM de premier plan au sein de l’écosystème Android. L’accord s’aligne sur les attentes d’une reprise de la croissance du marché après une récente période d’accumulation de stocks dans la chaîne d’approvisionnement mobile.

? Toshiba Corporation est un conglomérat multinational japonais dont le siège social est à Tokyo, spécialisé dans l’électronique, les systèmes énergétiques, les solutions d’infrastructure et les dispositifs de stockage. La société opère dans divers secteurs, notamment les systèmes et solutions énergétiques, les systèmes et solutions d’infrastructure, les solutions de bâtiment, les solutions de vente au détail et d’impression, ainsi que les appareils électroniques et les solutions de stockage. En mai 2024, Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation a organisé une cérémonie pour marquer l’achèvement d’une nouvelle usine de fabrication de plaquettes de 300 millimètres pour les semi-conducteurs de puissance et d’un immeuble de bureaux à Kaga Toshiba Electronics Corporation dans la préfecture d’Ishikawa, au Japon, l’une des principales sociétés du groupe Toshiba. L’achèvement de la construction est une étape importante pour la phase 1 du programme d’investissement pluriannuel de Toshiba.  

Nouvelles de l’industrie des plaquettes d’arséniure de gallium :

• En janvier 2024, University Wafer Inc. a élargi la disponibilité de substrats d’arséniure de gallium (GaAs) et de nitrure de gallium (GaN) de haute qualité. S’adressant à la fois à la recherche académique et aux applications industrielles à grande échelle, l’entreprise s’engage à répondre à la demande croissante de ces matériaux essentiels dans les secteurs des semi-conducteurs et de l’électronique face aux restrictions à l’exportation chinoises.
  
• En juin 2022, WIN Semiconductors Corp a lancé sa technologie de transistor pseudomorphique à haute mobilité électronique (pHEMT) à arséniure de gallium (GaAs) de dernière génération, PP10-20. S’appuyant sur la plate-forme PP10 mature et éprouvée en production, cette technologie de deuxième génération offre une augmentation substantielle du gain des transistors et améliore ƒT/ƒmax à 160 GHz et 240 GHz respectivement. Ces améliorations ont été réalisées tout en maintenant un fonctionnement 4V fiable nécessaire pour les amplificateurs de puissance de backhaul et les récepteurs à haute linéarité fonctionnant de la bande W à la bande D.
  

Le rapport d’étude de marché des plaquettes d’arséniure de gallium comprend une couverture approfondie de l’industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions USD) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de plaquette

• Plaquettes de GaAs semi-isolantes
• Plaquettes de GaAs semi-conductrices

Marché, par taille de plaquette

• 2 pouces
• 4 pouces
• 6 pouces
• 8 pouces

Marché, par application

• Appareils à radiofréquence (RF)
• Dispositifs optoélectroniques
• Dispositifs photovoltaïques
• Circuits intégrés micro-ondes monolithiques (MMIC)

Marché, par utilisation finale

• Télécommunication
• Électronique grand public
• Automobile
• Aérospatiale et défense
• Automatisation industrielle
• Énergie et puissance
• Autrui

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • ROYAUME-UNI
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique Latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU