Marché des avions-cargos Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des avions-cargos

Le marché mondial des avions-cargos, évalué à 6,2 milliards de dollars (USD) en 2024 pour un volume de 58 appareils, devrait atteindre 7,9 milliards de dollars (USD) d'ici 2030, puis 9,5 milliards de dollars (USD) pour un volume de 83 appareils d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) en valeur de 4,5 % et un TCAC en volume de 3,7 % au cours de la période de prévision 2025–2034, selon le dernier rapport publié par global market insights, Inc.
 

• La croissance du marché des avions-cargos s'explique par l'expansion du commerce international et de la mondialisation, la modernisation des flottes et le remplacement des avions-cargos vieillissants, l'essor du commerce électronique mondial et des livraisons express de colis, ainsi que par la demande croissante de transport de produits pharmaceutiques et de marchandises périssables.
   
• L'expansion du commerce international et de la mondialisation a une incidence majeure sur le marché des avions-cargos. La croissance des échanges transfrontaliers nécessite un transport fiable et efficace du fret aérien afin de soutenir les chaînes d'approvisionnement mondiales. Selon l'Organisation mondiale du commerce, le volume du commerce international de marchandises a progressé de 2,6 % en 2024 et devrait augmenter de 3,3 % en 2025. Cette expansion encourage les investissements dans la capacité et la modernisation des avions-cargos afin de répondre à la demande croissante de transport de marchandises.
   
• La nécessité d'améliorer le rendement énergétique, de réduire les coûts d'exploitation et de respecter des réglementations environnementales plus strictes constitue le principal facteur moteur de la modernisation des flottes et du remplacement des avions-cargos obsolètes. Boeing estime que le nombre d'avions-cargos dans le monde augmentera de 67 %, passant de 2 375 en 2024 à 3 975 en 2044, 45 % des nouvelles livraisons étant destinées à remplacer des appareils anciens par des modèles plus modernes et plus efficaces. Afin d'améliorer la fiabilité opérationnelle et de réduire les émissions, les compagnies aériennes et les opérateurs de fret retirent activement les anciens modèles du service et investissent dans des appareils plus récents et technologiquement plus avancés.
   
• La hausse du commerce électronique international et des livraisons express de colis constitue un facteur de croissance majeur du marché des avions-cargos. L'augmentation rapide des achats en ligne a généré une demande considérable d'infrastructures de fret aérien efficaces pour répondre aux exigences de livraison dans les délais. Les ventes mondiales du commerce électronique B2C atteindront 5,5 billions de dollars (USD) d'ici 2027, selon l'Administration du commerce international (ITA). Pour accompagner cette croissance, une capacité supplémentaire de fret aérien sera nécessaire, ce qui entraînera une hausse des investissements dans les avions-cargos afin d'assurer la livraison rapide de volumes élevés de colis dans le monde entier.
   
• L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché, soit 40,4 %, en 2024, grâce à ses réseaux de fret aérien bien établis, à la forte croissance du commerce électronique et à ses infrastructures logistiques sophistiquées. Selon l'Association du transport aérien international (IATA), le renforcement de la demande des consommateurs et de l'activité commerciale transfrontalière a entraîné une hausse de 6,6 % en glissement annuel de la demande de fret aérien des transporteurs nord-américains en 2024.
   

Tendances du marché des avions-cargos

• Les conversions d'avions de passagers en avions-cargos (P2F) constituent une solution de plus en plus abordable pour accroître la capacité. Des sociétés de conversion telles qu'EFW et ST Engineering étendent leurs programmes de conversion des A321 et A330 avec le soutien des fabricants d'équipements d'origine (OEM) Airbus et Boeing. Au cours des 20 prochaines années, le marché mondial aura besoin de 2 430 avions-cargos supplémentaires, dont 1 500 devraient être issus de conversions P2F, selon Boeing. Cette évolution, qui s'est accélérée en 2019, devrait atteindre son apogée d'ici 2028, les transporteurs cherchant à optimiser l'utilisation de leurs actifs tout en limitant les dépenses considérables associées aux appareils neufs.
   
• L’expansion des réseaux de commerce électronique contribue à soutenir la demande continue de capacité pour les avions-cargos dédiés. Par exemple, DHL et Amazon Air ont considérablement étendu leurs réseaux aériens dédiés en réponse à la demande des clients pour des livraisons plus rapides. Le commerce électronique devant continuer à progresser rapidement dans les villes de niveaux 2 et 3, les opérations de fret aérien du dernier kilomètre et régionales seront davantage nécessaires. Cette tendance devrait s’accélérer autour de 2020 et atteindre son pic entre 2027 et 2029, notamment en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique.
   
• Les investissements dans les opérations d’avions-cargos et les infrastructures de fret augmentent sur les marchés émergents. Des pays comme le Brésil, le Vietnam et l’Inde investissent dans la location d’avions-cargos, les plateformes logistiques et les corridors de fret aérien. Cette tendance, amorcée en 2022, devrait continuer à progresser fortement jusqu’en 2030, sous l’effet de la demande logistique intérieure et du commerce transfrontalier, qui stimulent le besoin de solutions de fret aérien efficaces et évolutives dans les régions mal desservies.
   

Analyse du marché des avions-cargos

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type d’avion-cargo, le marché est segmenté entre les appareils configurés par un constructeur d’origine (OEM) et les conversions d’avions de transport de passagers en avions-cargos (P2F).
 

• Le segment des conversions d’avions de transport de passagers en avions-cargos (P2F) dominait le marché, avec une part de 56,6 % en 2024, en raison de coûts d’acquisition plus faibles, de la disponibilité d’avions de transport de passagers retraités, de délais de mise en service plus courts et de la demande croissante de capacité de fret flexible. Les compagnies aériennes et les sociétés de location optent pour les conversions afin d’optimiser l’utilisation de leurs actifs, dans un contexte de développement du commerce électronique et des liaisons commerciales régionales.
   
• Les entreprises devraient renforcer leurs capacités de conversion P2F, établir des partenariats stratégiques avec des constructeurs d’origine et des entreprises de maintenance, de réparation et de révision (MRO), et sécuriser l’acquisition d’avions de transport de passagers vieillissants afin de garantir une expansion rapide des capacités, une meilleure efficacité des coûts et une compétitivité accrue sur les marchés régionaux du fret à forte demande et en rapide croissance.
   
• Le segment des appareils configurés par un constructeur d’origine devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,3 % entre 2025 et 2034, sous l’effet de la demande croissante d’avions-cargos construits en usine, offrant une capacité d’emport avancée, une meilleure efficacité énergétique et des systèmes numériques intégrés. Les compagnies aériennes accordent la priorité à la fiabilité, à une durée de service plus longue et à la réduction des temps d’immobilisation liés aux conversions, ce qui rend les avions-cargos neufs construits par les équipementiers particulièrement attractifs. Les pressions réglementaires liées aux émissions et l’augmentation des volumes du commerce mondial renforcent davantage l’orientation vers l’acquisition d’avions-cargos conçus spécifiquement à cet effet.
   
• Pour répondre aux besoins des opérateurs et tirer parti de la demande croissante d’avions-cargos livrés directement par les constructeurs, les entreprises devraient renforcer leurs partenariats entre constructeurs et entreprises de maintenance, de réparation et de révision (OEM-MRO), investir dans la recherche et développement (R&D) pour concevoir des avions-cargos plus économes en carburant et proposer des configurations de charge utile personnalisables.

Selon l’utilisation finale, le marché des avions-cargos est segmenté entre les applications commerciales et militaires.
 

• Le segment commercial dominait le marché, avec une part de 88,1 % en 2024, en raison de l’augmentation des volumes du commerce international, de la croissance du commerce électronique et des conversions P2F menées par les transporteurs. Pour répondre à la demande de fret soumis à des contraintes de délai, les compagnies aériennes optimisent l’efficacité opérationnelle de leurs flottes existantes. En outre, les divisions fret des principales compagnies aériennes ont tiré parti des évolutions de la chaîne d’approvisionnement et de l’accélération de la demande logistique après la pandémie.
   
• Les entreprises doivent accroître leurs investissements dans les avions-cargos spécialisés, les partenariats avec les acteurs du commerce électronique et les systèmes numériques de logistique de pointe afin de tirer parti de la demande croissante et d'optimiser l'utilisation de la flotte. Il est également nécessaire de convertir des avions de transport de passagers en avions-cargos.
   
• Le segment militaire devrait atteindre 837,8 millions de dollars (USD) d'ici 2034, sous l'effet de la modernisation des capacités logistiques et de transport aérien tactique, de l'augmentation des budgets militaires et de la demande croissante en matière de transport stratégique de fret militaire. L'évolution des opérations militaires et les tensions géopolitiques continuent de stimuler le besoin en avions-cargos avancés, ce qui entraîne une hausse des dépenses consacrées aux programmes mondiaux d'acquisition et de modernisation.
   
• Pour tirer parti de l'expansion des programmes d'acquisition et de modernisation, les entreprises devraient investir dans la fabrication de versions d'avions-cargos militaires personnalisées et renforcer leurs alliances avec les organismes de défense.
   

Selon le type d'aéronef, le marché des avions-cargos se divise entre avions-cargos à fuselage étroit, avions-cargos à fuselage large et avions régionaux.
 

• Le segment des avions-cargos à fuselage large détenait une part de marché de 61 % en 2024, grâce à leur capacité accrue de transport de fret, qui permet d'assurer efficacement des liaisons long-courrier et intercontinentales. Ces appareils sont privilégiés pour les expéditions de gros volumes, notamment dans le commerce électronique, l'industrie pharmaceutique et le transport de denrées périssables. Leur domination du marché repose sur leur capacité à fonctionner efficacement sur les principales routes commerciales mondiales et sur la demande croissante de capacités spécialisées de traitement du fret.
   
• Les entreprises doivent se concentrer sur la conception d'avions-cargos à fuselage large économes en carburant et sur le développement de nouvelles technologies de fret. Une charge utile accrue et une fiabilité opérationnelle renforcée consolideront la position sur le marché des liaisons internationales long-courrier, où la demande de transport de fret en gros volumes demeure forte.
   
• Le segment des avions-cargos à fuselage étroit devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % au cours de la période de prévision 2025 – 2034, sous l'effet de la hausse de la demande régionale de fret aérien. La croissance du commerce électronique accroît le besoin, dans les villes, de livraisons du dernier kilomètre assurées par des appareils plus petits et plus adaptables. Les avions-cargos à fuselage étroit deviennent attractifs grâce à leurs coûts d'exploitation inférieurs et à leur capacité à desservir des liaisons court et moyen-courrier.
   
• Les constructeurs d'équipements d'origine (OEM) et les convertisseurs P2F devraient développer des avions-cargos à fuselage étroit flexibles et abordables, adaptés aux marchés régionaux et court-courriers. L'accent mis sur la rapidité de rotation, la flexibilité et la réduction des coûts d'exploitation permettra de répondre efficacement à la demande croissante stimulée par le commerce électronique dans les villes secondaires et émergentes.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché nord-américain des avions-cargos détenait une part de 40,4 % en 2024, grâce à ses infrastructures avancées de fret aérien, au grand nombre d'entreprises de logistique de premier plan et au taux élevé de pénétration du commerce électronique. La solidité de l'industrie manufacturière et des chaînes d'approvisionnement en flux tendus constitue un autre facteur à l'origine de la demande soutenue d'avions-cargos.
 

• Le marché américain était évalué à 2,24 milliards de dollars (USD) en 2024, en raison de l'expansion rapide des réseaux de commerce électronique, de la vigueur de l'activité manufacturière et de la nécessité de disposer de chaînes d'approvisionnement efficaces. Selon l'IATA, la hausse de 6,6 % en glissement annuel de la demande de fret aérien souligne le rôle essentiel de la logistique du fret aérien dans la réalisation de livraisons ponctuelles, la réduction des risques liés aux stocks et le soutien des opérations de production en flux tendus à l'échelle nationale.
   
• Les entreprises devraient accroître leurs investissements dans des avions-cargos économes en carburant et développer leurs flottes afin de répondre à la hausse de la demande de fret. La formation de partenariats stratégiques avec des entreprises du commerce électronique et de la logistique renforcera les capacités de service et la position concurrentielle sur le marché américain.

L’Europe représentait 19,6 % du marché des avions-cargos en 2024, portée par le développement des infrastructures de fret aérien, l’accélération des programmes de modernisation des flottes et l’expansion des réseaux de commerce électronique. La vigueur des flux commerciaux internationaux a soutenu la croissance du marché, tout comme l’augmentation de la demande pour la livraison rapide de marchandises sensibles aux délais dans des économies importantes telles que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni.
 

• Le marché allemand devrait progresser à un TCAC de 4,2 % entre 2025 et 2034, en raison de sa position stratégique de pôle logistique européen, de ses exportations industrielles en volume élevé et de ses infrastructures avancées de fret aérien. Selon l’Association des manutentionnaires de fret aérien allemands (Vacad), le volume total traité a augmenté de 5,2 % en 2024, témoignant de la vigueur des flux commerciaux et d’une demande durable pour un transport international de marchandises efficace.
   
• Pour tirer parti de la demande croissante de fret industriel et des échanges internationaux au sein du réseau intégré de chaînes d’approvisionnement européen, les entreprises devraient renforcer leur présence en Allemagne en augmentant la capacité des avions-cargos gros-porteurs, en exploitant des pôles logistiques clés tels que Francfort et en collaborant avec les exportateurs.
   
• Le marché britannique des avions-cargos devrait enregistrer un TCAC de 4,5 % au cours de la période 2025–2034, porté par une connectivité robuste du fret aérien, des exportations de produits à forte valeur ajoutée et une croissance soutenue du commerce électronique. L’Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni indique que le volume total de fret traité dans les aéroports britanniques a augmenté de 10 % en 2024, soulignant le besoin persistant de solutions de transport de marchandises rapides et efficaces.
   
• Les entreprises devraient développer leurs activités d’exploitation d’avions-cargos au Royaume-Uni, investir dans des appareils économes en carburant et collaborer avec des entreprises axées sur le commerce électronique et les exportations afin de répondre à la demande croissante tout en renforçant les réseaux de services le long des principales routes commerciales transatlantiques et européennes.
   

La région Asie-Pacifique est celle qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des avions-cargos, avec un TCAC de 6 % au cours de la période de prévision, sous l’effet de l’essor rapide du commerce électronique, de l’augmentation des activités d’exportation et de la demande croissante de fret aérien. Les investissements dans les infrastructures logistiques, l’augmentation des flottes des transporteurs régionaux et le développement des pôles manufacturiers en Chine et en Inde stimulent également la croissance du marché.
 

• Le marché chinois devrait atteindre 1,8 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, porté par l’augmentation rapide des volumes du commerce électronique, la vigueur des exportations manufacturières et l’expansion des infrastructures logistiques. La Chine a traité 8,98 millions de tonnes de fret et de courrier en 2024, soit une hausse de 22,1 % sur un an, ce qui témoigne de la dépendance croissante du pays au fret aérien pour ses échanges commerciaux avec l’étranger et sur son marché intérieur.
   
• Les constructeurs aéronautiques devraient accroître la production de modèles d’avions-cargos économes en carburant, concevoir des appareils adaptés aux besoins du marché chinois du fret et collaborer avec les entreprises chinoises de logistique afin de répondre à la demande croissante, tant intérieure que liée aux exportations, et de s’implanter durablement sur le marché en pleine expansion du fret aérien.
   
• Le marché japonais des avions-cargos était évalué à 320,3 millions de dollars (USD) en 2024, porté par les exportations soutenues d’automobiles et de produits électroniques, l’essor du commerce électronique et une infrastructure logistique sophistiquée. Selon la Japan Aircargo Forwarders Association (JAFA), les aéroports japonais ont traité environ 4,46 millions de tonnes de fret aérien en 2023, ce qui témoigne de la dépendance persistante du pays à l’égard du transport aérien pour les marchandises de grande valeur devant être livrées rapidement.
   
• Les constructeurs aéronautiques doivent se concentrer sur le développement d’avions-cargos économes en carburant, adaptés à la composition des cargaisons japonaises à forte valeur, et collaborer avec les entreprises de logistique afin de répondre à la hausse de la demande liée aux exportations et au commerce électronique, tout en renforçant la connectivité le long des principales routes commerciales de la région Asie-Pacifique et des axes mondiaux.
   
• Le marché sud-coréen des avions-cargos devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % au cours de la période de prévision, soutenu par la vigueur des exportations de semi-conducteurs et de produits électroniques, la pénétration croissante du commerce électronique et l’essor du pays en tant que plateforme logistique d’Asie du Nord-Est. Selon le ministère sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports, le volume de fret aérien s’est établi à 4,39 millions de tonnes en 2024, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année précédente, ce qui témoigne d’une augmentation de la demande de services de fret aérien.
   
• Les constructeurs aéronautiques devraient développer des avions-cargos économes en carburant, adaptés au profil des exportations sud-coréennes. Afin d’accroître le trafic de fret aérien et d’améliorer la connectivité sur les routes commerciales régionales et internationales, ils devraient également collaborer avec les entreprises de logistique.
   

Le marché latino-américain des avions-cargos détenait une part de 4,1 % en 2024, porté par la croissance du commerce électronique, le développement des infrastructures de fret et l’intensification des échanges internationaux. Les compagnies aériennes régionales privilégient les avions-cargos de plus petite taille, le Brésil et le Mexique étant les principaux moteurs de la demande.
 

Le marché des avions-cargos au Moyen-Orient et en Afrique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 % au cours de la période de prévision, en raison de l’expansion des routes commerciales, de la croissance du commerce électronique et des investissements dans des plateformes logistiques telles que Dubaï et Johannesburg.
 

• Le secteur saoudien des avions-cargos devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3 % au cours de la période de prévision, en raison de l’expansion de ses infrastructures logistiques, de la croissance du commerce régional et de la diversification de son économie. La position avantageuse du pays en tant que plateforme logistique au Moyen-Orient contribue à la hausse de la demande de transport de fret aérien à destination de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique.
   
• Pour répondre aux besoins croissants de l’Arabie saoudite en matière de facilitation des échanges et de fret aérien, les constructeurs aéronautiques devraient se concentrer sur l’introduction de modèles d’avions-cargos flexibles et économes en carburant, la collaboration avec les entreprises de logistique régionales et le développement de solutions personnalisées.
   
• Le marché sud-africain des avions-cargos devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2 % au cours de la période de prévision. Les principaux moteurs de cette croissance sont l’amélioration des infrastructures de fret aérien, l’adoption croissante du commerce électronique et l’intensification des échanges intra-africains. En tant que plateforme logistique majeure pour l’Afrique australe, le pays répond à la demande croissante de services de fret aérien efficaces dans toute la région.
   
• Le marché des Émirats arabes unis (UAE) devrait atteindre 107,9 millions de dollars (USD) d’ici 2034, porté par les investissements stratégiques du pays dans les infrastructures de fret, l’expansion du commerce électronique et son statut de plateforme logistique mondiale majeure. Les infrastructures aéroportuaires de pointe du pays et sa connectivité répondent à la demande croissante de services de fret aérien en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.
   
• Les constructeurs aéronautiques devraient se concentrer sur la production d’avions-cargos économes en carburant et sur des partenariats avec les entreprises de logistique basées aux Émirats arabes unis afin de tirer parti de la croissance des volumes de fret et de renforcer leur présence sur ce marché de transit stratégique.
   

Part de marché des avions-cargos

• Les cinq principaux acteurs du marché — Boeing, Airbus, ST Engineering, Elbe Flugzeugwerke et HAECO — détenaient collectivement 81,1 % du marché mondial en 2024.
   
• Boeing détenait une part de marché de 46,4 % en 2024. L’entreprise dispose d’un portefeuille diversifié comprenant des avions cargo neufs ainsi qu’un solide programme de conversion d’avions passagers en avions cargo (P2F). Les investissements de Boeing dans les nouvelles technologies et les avions à faible consommation de carburant répondent à la demande croissante de fret aérien à l’échelle mondiale. De solides partenariats avec les constructeurs OEM et de vastes réseaux de services à l’échelle mondiale renforcent la position dominante de Boeing dans le secteur mondial du fret aérien commercial et militaire.
   
• Airbus détenait une part de marché de 23,4 % en 2024, portée par ses modèles modernes d’avions cargo gros-porteurs et ses programmes ambitieux de conversion d’avions passagers en avions cargo. L’entreprise séduit les opérateurs soucieux de l’environnement en mettant en avant ses performances en matière de durabilité, grâce à une meilleure efficacité énergétique et à une aérodynamique optimisée. Grâce à la diversité de sa clientèle et à sa forte présence sur les liaisons de fret long-courrier, Airbus poursuit sa croissance sur le marché mondial du transport de fret aérien.
   
• ST Engineering détenait une part de marché de 7,1 % en 2024, grâce à son expertise dans la conversion d’avions cargo et à ses services complets de maintenance. La flexibilité de l’entreprise et sa capacité à convertir un large éventail de types d’aéronefs, notamment sur les marchés émergents, lui permettent de répondre rapidement à la demande du marché. Ses capacités d’ingénierie et de personnalisation répondent aux besoins des compagnies aériennes et des entreprises de logistique à la recherche de solutions de fret fiables et économiques. L’expansion de sa présence à l’échelle mondiale renforce la compétitivité de ST Engineering.
   
• Elbe Flugzeugwerke, entreprise spécialisée dans la conversion d’avions passagers en avions cargo, détenait une part de marché de 3,2 % en 2024. L’expertise en ingénierie de l’entreprise garantit des conversions efficaces et de haute qualité, avec des délais d’immobilisation réduits. Grâce à des collaborations stratégiques avec de grands constructeurs OEM et des compagnies aériennes, Elbe est en mesure de fournir des solutions personnalisées qui s’adaptent à l’évolution de la demande du marché.
   
• HAECO Group détient une part de 1 % du marché des avions cargo, en s’appuyant sur ses capacités de maintenance d’avions cargo et sur sa vaste gamme de services après-vente. La demande croissante de fret aérien sur les marchés émergents est soutenue par la présence grandissante de l’entreprise dans la région Asie-Pacifique. Sur un marché du fret extrêmement concurrentiel, les opérateurs optimisent le cycle de vie et l’efficacité opérationnelle de leurs aéronefs grâce aux solutions de HAECO axées sur les besoins des clients, notamment l’assistance technique et la modification des aéronefs.
   

Entreprises du marché des avions cargo

Les principaux acteurs du secteur des avions cargo sont :
 

• Boeing
• Airbus
• ST Engineering
• Elbe Flugzeugwerke GmbH
• HAECO Group
• Israel Aerospace Industries
• Leonardo S.p.A.
• Lockheed Martin Corporation
• Commercial Aircraft Corporation of China
   
• Boeing, Airbus, ST Engineering, Elbe Flugzeugwerke GmbH et HAECO Group sont reconnus comme les leaders du marché. Leur position dominante repose sur leurs vastes flottes d’avions cargo, leurs véritables programmes de conversion d’avions passagers en avions cargo (P2F) et leurs réseaux de services à l’échelle mondiale. Leur engagement étendu dans les activités de fret commercial, militaire et régional garantit des carnets de commandes solides et les protège contre les fluctuations du marché.
   
• Embraer, Lockheed Martin Corporation, Leonardo S.p.A., Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) et ATR Aircraft jouent le rôle de challengers. Ces entreprises s’appuient sur diverses capacités de fabrication aéronautique et développent leurs services de conversion. Grâce à leur expertise dans des segments de niche, les solutions de modernisation et la croissance des marchés régionaux, elles élargissent progressivement leur base de marché en fonction de l’évolution de la demande de fret aérien.
   
• Aeronautical Engineers, Pemco, Precision Aircraft Solutions, Textron Aviation et Israel Aerospace Industries sont classés parmi les suiveurs. Ils se concentrent sur les modifications spécialisées d’avions cargo, la fabrication de composants et des offres de services ciblées. Grâce à des partenariats stratégiques et à des conceptions modulaires de conversion, ils peuvent tirer parti de la demande d’avions cargo de taille moyenne et régionaux dans les applications commerciales et de défense.
   
• Les concurrents de niche incluent Leonardo, GE Capital Aviation Services, Tupolev, Ilyushin Aviation Complex et De Havilland Canada. Ils se spécialisent dans certains modèles d’aéronefs, les solutions de financement et les offres d’avions-cargos adaptées. Leurs domaines d’expertise comprennent des techniques innovantes de conversion, des solutions de remplacement de flotte rentables et la collaboration avec des entreprises locales de logistique et de maintenance.
   

Actualités du secteur des avions-cargos

• En juin 2025, Vietjet, la première compagnie aérienne privée du Vietnam, a signé un protocole d’accord (MoU) avec Airbus portant sur l’achat de 100 avions monocouloirs A321neo. Ces nouveaux appareils devraient soutenir la croissance continue de Vietjet en augmentant la capacité sur les principales liaisons de la région Asie-Pacifique.
   
• En mai 2025, le constructeur aéronautique Natilus s’est associé à Kuehne+Nagel afin d’étudier l’intégration des appareils à fuselage intégré et à ailes mixtes (BWB) de l’entreprise dans les opérations commerciales de fret aérien.
   
• En avril 2025, Elbe Flugzeugwerke (EFW) a signé un accord de conversion portant sur plusieurs appareils avec Confity Capital Partners dans le cadre du programme de conversion d’Airbus A330 d’avions de transport de passagers en avions-cargos (P2F).
   

Le rapport d’étude du marché des avions-cargos présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d’aéronef

• Avions-cargos monocouloirs
• Avions-cargos gros-porteurs
• Avions régionaux

Marché, par type d’avion-cargo

• Configurés par l’OEM
• Conversions d’avions de transport de passagers en avions-cargos (P2F)

Marché, par charge utile

• Avions-cargos légers (<20 tonnes métriques)
• Avions-cargos moyens (20–60 tonnes métriques)
• Avions-cargos lourds (>60 tonnes métriques)

Marché, par utilisation finale

• Commerciale
  • Intégrateurs express
  • Compagnies aériennes de fret régulières
  • Opérateurs de vols charter et ACMI
  • Transporteurs mixtes 
• Militaire

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis