Marche des satellites a propulsion electrique - Par orbite, par type de satellite, par masse de satellite, par propulsion, par application, par utilisation finale - Previsions mondiales, 2026 - 2035

Taille du marché des satellites à propulsion électrique

Le marché mondial des satellites à propulsion électrique était évalué à 50,3 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 55,2 milliards de dollars en 2026 à 100 milliards de dollars en 2031 et 179,7 milliards de dollars en 2035, avec un taux de croissance annuel composé en valeur de 14 % pendant la période de prévision selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

La demande croissante de constellations de satellites mondiales, les progrès dans l'efficacité de la technologie de propulsion électrique, la demande accrue de solutions de lancement abordables, l'augmentation des lancements spatiaux pour la défense, le commerce et l'investissement accru dans le développement des infrastructures spatiales stimulent la croissance du marché.
 

Le développement des constellations de satellites mondiales stimule la demande de satellites à propulsion électrique. Selon la Satellite Industry Association, à la fin de 2024, un total de 11 539 satellites étaient en orbite terrestre contre seulement 3 371 en 2020. Par conséquent, il est urgent de trouver un moyen de propulsion efficace et économique. La propulsion électrique est un choix privilégié pour le déploiement à grande échelle en raison de sa capacité à fournir une fiabilité à long terme, une maintenance réduite, permettant ainsi la fourniture d'une connectivité continue dans les zones reculées.
 

Les améliorations de la technologie de propulsion électrique favorisent la croissance du marché des satellites à propulsion électrique en améliorant l'efficacité et les capacités de mission des systèmes de propulsion électrique. Selon la NASA, avec la propulsion électrique, jusqu'à 90 % de la masse du propergol peut être éliminée, ce qui entraîne des satellites plus légers et permet potentiellement l'utilisation de lanceurs plus petits et moins coûteux. Un avantage supplémentaire de la propulsion électrique est l'économie associée lors de la mise en orbite des satellites ou de leur maintien en position stationnaire.
 

Entre 2022 et 2024, le marché a connu une croissance considérable, passant de 39,9 milliards de dollars en 2022 à 46,4 milliards de dollars en 2024. La tendance prônant les systèmes de propulsion avancés change la donne de l'exploration spatiale pour les petits engins spatiaux. En avril 2024, la NASA a annoncé le premier nouveau système de propulsion de l'entreprise pour les prochaines missions planétaires. Ce système de propulsion est suffisamment petit pour permettre aux petits engins spatiaux d'effectuer des opérations plus longues et plus précises dans des environnements extrêmes, tout en améliorant les durées de vie des satellites et leurs capacités opérationnelles. Les innovations de la NASA continuent de démontrer l'importance de la propulsion électrique, élargissant ainsi le marché des satellites à propulsion électrique et consolidant la domination des États-Unis dans l'espace.
 

Tendances du marché des satellites à propulsion électrique

• La croissance des propergols verts dans les satellites à propulsion électrique s'est accélérée depuis les années 2010, principalement en raison des réglementations environnementales et de la nécessité d'opérations spatiales durables. La NASA a démontré que l'AF-M315E, un propergol sûr et beaucoup moins toxique, offrira 50 % de performances supérieures pour le même volume que l'hydrazine et réduira considérablement les exigences de manipulation et le temps de traitement. Avec la croissance continue des flottes de satellites à la fin des années 2020, la demande de propergols verts (tels que l'AF-M315E) devrait atteindre un pic et améliorer les performances des satellites tout en réduisant les coûts opérationnels.
   
• L'utilisation de systèmes de propulsion hybrides (systèmes de propulsion électrique et chimique) a gagné en popularité depuis la fin des années 2010, car ces systèmes offrent une plus grande efficacité et une poussée, permettant des missions plus longues et des ajustements précis des positions orbitales.Voici le contenu HTML traduit en français : The need for cost-effective solutions in the satellite marketplace has been the primary driver of growth in hybrid propulsion, which is expected to peak by 2026 as demand continues to increase. One example of hybrid propulsion technology development is NASA's Marshall space flight center and Utah state university; each organization has conducted over 30 static firings of 3D-printed models of hybrid rocket motors as part of their efforts to develop lunar landing systems for the Artemis program.
   
• As a result of an increasing need for greater connectivity, earth observation, and exploration within the cosmos, the demand for electric propulsion satellite systems has rapidly increased and is anticipated to continue growing because of the increased number of stakeholders (both public and private) within the commercial space sector. In 2024, NASA reported that global private sector investments toward technology development associated with satellite propulsion would increase by USD 7.4 billion or 6% compared to 2023. The accelerating pace of commercial investment will position satellites powered by propulsion systems as the most innovative and diverse solutions available to customers by establishing an ecosystem of infrastructure to support satellite launches and missile launches via multiple launch vehicles (MLVs).
   

Analyse du marché des satellites à propulsion électrique

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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 L'industrie mondiale des satellites à propulsion électrique était évaluée à 39,9 milliards USD en 2022 et à 42,9 milliards USD en 2023. La taille du marché a atteint 50,3 milliards USD en 2025, en croissance par rapport aux 46,4 milliards USD en 2024.
 

Selon le type de satellite, le marché mondial est divisé en électrique complet et hybride.
 

• Le segment hybride représentait 65,1 % du marché en 2025. Les systèmes hybrides combinant satellites électriques et chimiques, les modèles hybrides de satellites qui combinent des entraînements électriques et chimiques dépendent de la mission à long terme, mais le besoin de ces types d'entraînements a conduit à une augmentation des capacités et des options d'utilisation des satellites pour des usages commerciaux et internationaux.
   
• Les entreprises devraient travailler à la création de solutions d'entraînement hybride plus fiables à un coût réduit, tout en équilibrant le besoin de missions satellites à long terme et évolutives.
   
• Le segment entièrement électrique était évalué à 17,6 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de 17,6 % sur les années à venir. Le marché spatial électrique est stimulé par le besoin de méthodes plus efficaces et rentables pour fournir du carburant aux satellites sur une période prolongée.
   
• Les entreprises devraient se concentrer sur l'amélioration des performances des produits de propulsion électrique, la réduction des coûts des systèmes de propulsion électrique et l'amélioration des options de produits de propulsion électrique durables dans l'espace.
   

Selon l'orbite, le marché des satellites à propulsion électrique est segmenté en orbite terrestre basse (LEO), orbite terrestre moyenne (MEO) et orbite géostationnaire (GEO). Le segment de l'orbite terrestre basse (LEO) a dominé le marché en 2025 avec un chiffre d'affaires de 21,7 milliards USD.
 

• L'orbite terrestre basse (LEO) connaît une demande significative de la part des constellations de satellites qui offrent des capacités de communication mondiales, l'observation de la Terre et une multitude d'applications commerciales et de défense différentes, avec un accent sur la livraison rentable de ces satellites.
   
• Il est important que les entreprises développent des solutions de satellites LEO rentables et fiables, soit en améliorant l'efficacité de la propulsion, en réduisant les coûts associés au lancement des satellites, soit en intégrant de manière optimale leurs réseaux de satellites pour offrir une connectivité et/ou un service mondial.
   
• D'autre part, le segment de l'orbite géostationnaire devrait connaître une croissance à un TCAC de 14,5 % pendant la période de prévision.
   
• L'orbite géostationnaire (GEO), qui est un moteur principal derrière les communications par satellite, la diffusion, la surveillance météorologique et l'observation de la Terre, offre une large zone de couverture pour une variété d'applications nécessitant une connectivité continue et fiable.
   
• Les entreprises devraient se concentrer sur le développement de satellites fiables, l'augmentation des charges utiles des satellites et la création de systèmes de propulsion qui maintiennent une stabilité à long terme et une couverture continue dans les applications GEO.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base de la masse du satellite, le marché des satellites à propulsion électrique est classé comme moins de 100 kg, 100 - 500 kg, 500 - 1000 kg et plus de 1000 kg. 500 - 1000 kg a dominé le marché en 2025 avec une part de marché de 29,9 %.  
 

• La masse moyenne de 500 à 1 000 kg pour un satellite est due à la nécessité croissante de satellites de taille moyenne et rentables pour fournir des solutions commerciales, scientifiques et de communication.
   
• Les entreprises doivent optimiser la conception des satellites, améliorer la capacité de charge utile, réduire les coûts de lancement et créer des systèmes de propulsion qui peuvent répondre à la demande croissante de satellites de taille moyenne.
   
• La masse des satellites de 100 à 500 kg est due à la nécessité croissante de petits satellites rentables soutenant les communications, les observations de la Terre et les missions scientifiques avec de petites charges utiles.
   
• Les entreprises devraient développer des conceptions de satellites compactes et efficaces, réduire les coûts de production et de lancement, et créer des systèmes de propulsion.
   

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Marché nord-américain des satellites à propulsion électrique

Le marché nord-américain a dominé le marché mondial avec une part de marché de 36,7 % en 2025.
 

• Les contrats de défense militaire, la demande de large bande satellite, l'intégration de la 5G, les avancées technologiques et les investissements accrus dans la technologie satellite stimulent le marché des satellites à propulsion électrique en Amérique du Nord.
   
• Plus de constellations de satellites, la sensibilisation aux systèmes de propulsion durables, la technologie 5G et les programmes spatiaux, tous soutenus par les gouvernements, stimulent la croissance du marché.
   

L'industrie américaine des satellites à propulsion électrique était évaluée à 12,5 milliards de dollars et 13,4 milliards de dollars en 2022 et 2023, respectivement. La taille du marché a atteint 14,4 milliards de dollars en 2025, en croissance à partir de 15,6 milliards de dollars en 2024.
 

• Les contrats de défense, le large bande satellite, la technologie et les investissements privés dans l'espace stimulent le marché aux États-Unis.
   
• Les entreprises devraient se concentrer sur l'augmentation des systèmes de propulsion pour les satellites et ensuite développer davantage d'initiatives de large bande pour les secteurs de la défense afin de répondre à la demande croissante de systèmes de propulsion.
   

Marché européen des satellites à propulsion électrique

Le marché européen représentait 14 milliards de dollars en 2025 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Les projets de l'Agence spatiale européenne, de l'Union européenne, la demande de diffusion par satellite et les investissements dans les technologies de propulsion durables stimulent l'industrie des satellites à propulsion électrique en Europe.
   
• En Europe, il n'y a pas de frontières pour la communication transfrontalière, ce qui augmente la demande en large bande dans les zones rurales, la collaboration avec l'agence spatiale européenne pour les satellites.
   

L'Allemagne domine le marché européen, montrant un fort potentiel de croissance.
 

• Le marché des satellites à propulsion électrique en Allemagne connaît une forte croissance en raison de la demande croissante de moyens rentables et efficaces pour déplacer les satellites dans l'espace, des préoccupations liées au changement climatique, des avancées dans les technologies d'exploration spatiale et de la collaboration accrue entre les gouvernements et l'industrie privée pour développer davantage ces nouvelles technologies.
   
• Pour se développer sur ce marché, les entreprises doivent améliorer leurs performances en termes d'exposition aux nouvelles technologies, fournir des systèmes de propulsion électrique améliorés et à faible coût, créer des partenariats avec les clients européens clés, élargir l'utilisation de la technologie satellite en développant davantage leur utilisation dans les industries, améliorer l'efficacité des systèmes de propulsion électrique et aider les clients à atteindre leurs objectifs de durabilité.
   

Marché des satellites à propulsion électrique en Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé de 15,4 % pendant la période d'analyse.
 

• Le marché des satellites à propulsion électrique dans la région Asie-Pacifique est en croissance en raison de la demande accrue pour des voyages spatiaux plus respectueux de l'environnement et du nombre croissant de lancements internationaux et du secteur privé.
   
• Pour tirer parti de cette croissance, les entreprises doivent développer leur technologie de propulsion électrique rentable et développer davantage des partenariats avec les agences spatiales régionales ; augmenter leurs investissements dans la recherche et le développement de systèmes de propulsion électrique à haute poussée et haute efficacité ; continuer à développer la miniaturisation des satellites.
   

Le marché chinois devrait croître avec un taux de croissance annuel composé significatif, sur le marché de l'Asie-Pacifique.
 

• Le marché des satellites à propulsion électrique en Chine se développe rapidement en raison de la croissance rapide de son programme spatial ; l'engagement continu du gouvernement chinois à investir massivement dans la technologie spatiale, la demande croissante de systèmes de propulsion électrique plus respectueux de l'environnement et le lancement commercial croissant de satellites pour les télécommunications et l'observation de la Terre.
   
• Pour tirer pleinement parti de ce marché en croissance, les entreprises devraient se concentrer sur le développement de nouveaux systèmes de propulsion électrique à haute poussée, former des alliances stratégiques avec les agences spatiales chinoises, créer des usines de fabrication localisées pour les systèmes de propulsion électrique.
   

Marché des satellites à propulsion électrique en Amérique latine

Le Brésil domine le marché latino-américain, affichant une croissance remarquable pendant la période d'analyse.
 

• Le secteur des satellites à propulsion électrique au Brésil est propulsé par les investissements dans les programmes spatiaux en croissance, le besoin en communications régionales, le soutien et l'implication du gouvernement, l'intérêt croissant pour l'observation de la Terre et l'internet haut débit, et la recherche de systèmes de propulsion moins coûteux et plus efficaces.
   
• Pour concourir efficacement dans cette industrie en plein essor, les entreprises doivent investir dans le développement et la construction de systèmes de propulsion rentables, établir des partenariats avec les agences spatiales brésiliennes, augmenter leur compréhension des capacités de fabrication au Brésil, et investir dans la recherche et le développement sur les diverses applications des satellites d'observation de la Terre et de communication.
   

Marché des satellites à propulsion électrique au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché sud-africain devrait connaître une croissance substantielle dans l'industrie des satellites à propulsion électrique au Moyen-Orient et en Afrique en 2025.
 

• L'industrie des satellites à propulsion électrique en Afrique du Sud est stimulée par le besoin de connectivité accrue dans la région, les initiatives spatiales soutenues par le gouvernement, la demande de systèmes de propulsion abordables et l'intérêt croissant pour l'observation de la Terre et les services de télécommunications.
   
• Pour devenir compétitives dans ce secteur en croissance, les entreprises doivent développer des systèmes de propulsion à faible coût, établir des partenariats avec les agences spatiales sud-africaines, élargir leur compréhension des capacités de fabrication locales en Afrique du Sud et investir dans la recherche et le développement d'applications pour les projets de connectivité régionale et d'observation de la Terre.
   

Part de marché des satellites à propulsion électrique

Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Airbus et Ariane Group sont les cinq principaux acteurs qui stimulent l'innovation et l'excellence dans le marché des satellites à propulsion électrique. Ensemble, ils détiennent plus de 55,1 % du marché mondial d'ici 2025. Chacune de ces cinq entreprises contribue aux avancées dans le marché des satellites à propulsion électrique grâce à leur engagement dans le développement de technologies liées aux technologies de propulsion électrique, aux solutions satellites intégrées et à la R&D avancée.
 

Les plus petites entreprises de niche développant des composants avancés de propulsion électrique (technologies de propulsion) et de nouvelles solutions de propulsion font également des efforts collaboratifs pour aider le marché des satellites à propulsion électrique à rationaliser et accélérer le développement des systèmes de satellites à propulsion électrique.
 

Entreprises du marché des satellites à propulsion électrique

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des satellites à propulsion électrique sont les suivants :

• Boeing
• Lockheed Martin
• Northrop Grumman
• Airbus
• ArianeGroup
• Aerojet Rocketdyne
• Busek
• L3Harris Technologies
• OHB System
• Safran Group
• Sitael
• Thales Alenia Space
• ThrustMe
• Bellatrix Aerospace
• Accion Systems
• Ad Astra Rocket
   
• Boeing

En tant que leader de l'industrie aérospatiale, Boeing utilise son vaste savoir-faire pour créer des systèmes de propulsion électrique de nouvelle génération qui se concentrent sur le développement de projets de satellites innovants et à grande échelle pour rester compétitif sur le marché aérospatial.
 

• Lockheed Martin

Lockheed Martin est à la pointe de l'industrie de la propulsion électrique pour les technologies de satellites gouvernementales et commerciales, avec un engagement fort dans le développement de solutions innovantes et la construction de partenariats stratégiques dans l'industrie spatiale.
 

• Northrop Grumman
  Northrop Grumman est également l'un des principaux acteurs de l'innovation associée aux satellites et à la propulsion. Entre autres, Northrop Grumman est impliqué dans le développement de systèmes de propulsion électrique avancés qui seront utilisés pour la défense, l'exploration spatiale et les missions commerciales, renforçant ainsi leur position sur le marché.
   
• Airbus
  Airbus se positionne sur le marché des satellites à propulsion électrique en fournissant des solutions de propulsion électrique efficaces au marché des satellites, en utilisant sa portée mondiale et sa technologie, en développant des systèmes de propulsion électrique durables et rentables.
   
• ArianeGroup
  Ariane Group reste compétitive en offrant des services de lancement de satellites fiables combinés à des technologies de propulsion électrique émergentes, en se concentrant sur la rentabilité et l'efficacité dans le déploiement des satellites.
   

Actualités de l'industrie des satellites à propulsion électrique

• En juillet 2025, Boeing a lancé deux satellites O3b mPOWER supplémentaires. Les deux satellites sont les neuvième et dixième d'une série de 20 satellites O3b mPOWER. Les nouveaux satellites ont été construits avec un accent significatif sur l'utilisation de la technologie de propulsion électrique au xénon pour effectuer les manœuvres d'insertion orbitale initiales précédemment réalisées avec d'autres types de moteurs de propulsion.
   
• En février 2023, Thales Alenia Space, une coentreprise de Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un contrat avec KARI pour fournir des systèmes de propulsion électrique (EPS) pour le satellite GEO-KOMPSAT-3. Ce type de contrat démontre une tendance croissante vers le développement de systèmes de propulsion électrique avancés dans la technologie des satellites dans les zones orbitales géostationnaires.
   

Le rapport de recherche sur le marché des satellites à propulsion électrique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par orbite    

• Orbite terrestre basse (OTB)
• Orbite terrestre moyenne (OTM)
• Orbite géostationnaire (OG)

Marché, par type de satellite

• Entièrement électrique
• Hybride

Marché, par masse du satellite

• Moins de 100 kg
• 100 - 500 kg
• 500 - 1000 kg
• Au-dessus de 1000 kg

Marché, par propulsion

• Électrothermique
• Électrostatique
• Électromagnétique
• Autres

Marché, par application

• Observation de la Terre
• Navigation
• Communication
• Surveillance météorologique
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Gouvernement
  • Militaire
  • Autres
• Commercial

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis