Marche des services de distribution de dispositifs medicaux en Europe - Par produit, par utilisation finale - Previsions regionales, 2025 - 2034

Taille du marché des services de distribution d'appareils médicaux en Europe

Le marché des services de distribution d'appareils médicaux en Europe était évalué à 14,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 15,2 milliards de dollars en 2025 à 30,2 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 8 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Le marché des services de distribution d'appareils médicaux connaît une croissance constante, stimulée par la prévalence croissante des maladies chroniques, les investissements et les approbations de dispositifs en augmentation, ainsi que la demande croissante pour les soins à domicile et la télésurveillance.

Le marché connaît une croissance rapide, passant de 11,9 milliards de dollars en 2021 à 13,4 milliards de dollars en 2023. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires (MCV) est un facteur clé stimulant le marché des services de distribution d'appareils médicaux en Europe. Alors que les systèmes de santé de la région évoluent vers des soins continus, préventifs et à domicile, la demande d'accès fiable à des dispositifs de diagnostic, de surveillance et thérapeutiques s'est intensifiée. Les affections cardiovasculaires, souvent chroniques et nécessitant une gestion intensive, nécessitent une disponibilité soutenue de technologies médicales avancées, créant un besoin fort de réseaux de distribution efficaces qui desservent les hôpitaux, les centres de diagnostic, les établissements de soins de longue durée et les environnements de soins à domicile.

Par exemple, selon le réseau européen du cœur, environ 85 millions de personnes vivent avec des MCV dans la région européenne, dont 49 millions au sein de l'Union européenne. Cette charge souligne le rôle crucial de la distribution d'appareils médicaux pour garantir un accès rapide aux solutions essentielles telles que les systèmes de surveillance cardiaque, les dispositifs implantables et les outils de diagnostic à distance. Cette tendance reflète également une opportunité plus large pour les distributeurs de soutenir les prestataires de soins de santé dans la gestion des soins des maladies chroniques grâce à des services de logistique intégrée, d'optimisation des stocks et de livraison en dernier kilomètre. Alors que l'Europe fait face à des demandes croissantes en matière de santé, des cadres de distribution robustes seront essentiels pour permettre un accès équitable aux technologies sauvant des vies et soutenir la transition de la région vers des modèles de soins avancés et centrés sur le patient.

De plus, le marché des services de distribution d'appareils médicaux en Europe connaît une expansion rapide, stimulée par des investissements substantiels dans la recherche et le développement et une augmentation régulière des approbations de dispositifs dans la région. Les gouvernements, les investisseurs privés et les principales entreprises de santé consacrent des ressources importantes à l'innovation, visant à améliorer les performances, la sécurité et l'accessibilité des dispositifs dans divers contextes de soins. Cette croissance reflète un changement plus large vers des technologies avancées qui permettent la médecine de précision, les procédures peu invasives et l'intégration de la santé numérique.

L'Europe a connu des augmentations constantes des dépenses de R&D liées à la santé, les principales économies privilégiant les avancées technologiques médicales. Ces investissements alimentent un pipeline solide de dispositifs innovants entrant sur le marché. Les récentes autorisations réglementaires pour les plateformes de diagnostic alimentées par l'IA et les systèmes chirurgicaux de nouvelle génération soulignent la transition de la région vers des solutions intelligentes et connectées. Alors que l'Europe accélère son adoption de la santé numérique et des soins personnalisés, des réseaux de distribution robustes joueront un rôle clé dans le rapprochement des fabricants et des prestataires de soins de santé, soutenant une intégration plus rapide des technologies de rupture à travers le continent.

Le marché des services de distribution d'appareils médicaux comprend des prestataires logistiques tiers et des distributeurs hybrides qui gèrent le stockage, la manipulation et la livraison des appareils médicaux des fabricants aux prestataires de soins de santé et aux utilisateurs finaux (prestataires de soins à domicile, patients auto-gérés). Ce marché se concentre sur les revenus des services, qui incluent les marges des distributeurs et les services à valeur ajoutée, à l'exclusion du coût des appareils médicaux (au niveau du fabricant).

Tendances du marché des services de distribution d'appareils médicaux en Europe

• Le marché subit une transformation rapide, stimulée par les avancées technologiques qui redéfinissent la prestation de soins de santé. Les innovations en intelligence artificielle (IA), robotique, Internet des objets (IoT) et solutions de santé numérique basées sur des capteurs rendent les appareils plus intelligents, plus connectés et de plus en plus centrés sur le patient. Ces développements améliorent non seulement les résultats diagnostiques et thérapeutiques, mais redéfinissent également les stratégies de distribution pour répondre aux besoins évolutifs des systèmes de santé dans toute la région.
  
• Les technologies de santé numérique basées sur des capteurs, telles que les patchs portables et les montres intelligentes, gagnent en popularité en Europe et sont intégrées dans les flux de travail cliniques. Ces appareils permettent une surveillance continue des signes vitaux en dehors des environnements hospitaliers traditionnels, soutenant les soins à distance et la gestion des maladies chroniques. En réduisant la charge hospitalière et en améliorant l'engagement des patients, ils créent de nouvelles exigences pour les distributeurs afin de gérer la livraison en temps opportun, l'optimisation des stocks et la conformité pour les solutions de santé connectées.
  
• La convergence des technologies avancées et la modernisation de la réglementation en Europe accélèrent l'adoption des outils de santé numérique et des dispositifs peu invasifs. Cette tendance ouvre des opportunités pour les distributeurs de dépasser la logistique traditionnelle et de devenir des partenaires stratégiques dans la transformation des soins de santé. Les distributeurs sont de plus en plus amenés à fournir des services à valeur ajoutée tels que le support technique, la formation et l'intégration des appareils intelligents dans les parcours de soins.
  
• En conclusion, l'innovation technologique est un moteur clé de croissance pour le marché des services de distribution d'appareils médicaux en Europe. L'essor des diagnostics basés sur l'IA, des systèmes de surveillance basés sur l'IoT et de la robotique reflète un passage vers des modèles de soins centrés sur le patient. Pour les distributeurs, cette évolution exige de l'agilité, une expertise en conformité et des capacités numériques pour garantir un accès sans faille aux technologies médicales de nouvelle génération dans les hôpitaux, les cliniques et les environnements de soins à domicile.
  

Analyse du marché des services de distribution d'appareils médicaux en Europe

Sur la base des produits, le marché est segmenté en dispositifs de diagnostic, dispositifs thérapeutiques, dispositifs de surveillance des patients, dispositifs de soins à domicile et autres types de produits. Les dispositifs thérapeutiques valaient 4,2 milliards de dollars en 2024.

• Le segment des dispositifs thérapeutiques représente la plus grande part du marché des services de distribution d'appareils médicaux en Europe, stimulé par la demande persistante de produits utilisés pour la gestion des maladies chroniques et le soutien aux interventions chirurgicales. Cette catégorie englobe une large gamme de technologies, y compris les systèmes de distribution de médicaments, les pompes à perfusion, les dispositifs de soins respiratoires, les stents cardiovasculaires, les implants prothétiques et les équipements de dialyse, chacun essentiel pour les soins aux patients dans les hôpitaux et à domicile.
  
• Les dispositifs thérapeutiques nécessitent souvent une manipulation, une installation et un support post-vente spécialisés, ce qui renforce le rôle des distributeurs en tant qu'intermédiaires essentiels dans l'écosystème de santé européen. Au-delà de la garantie d'une livraison en temps opportun, les distributeurs fournissent une assistance technique, des conseils en matière de conformité et une formation, favorisant ainsi des partenariats à long terme avec les hôpitaux, les cliniques et les prestataires de soins à domicile.
  
• La domination du segment est due à la forte prévalence en Europe de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et les troubles respiratoires.
  
• Ces conditions nécessitent un approvisionnement continu en dispositifs thérapeutiques pour les soins aigus et la gestion à long terme, créant des opportunités durables pour les réseaux de distribution afin de fournir des solutions fiables et efficaces.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché européen des services de distribution de dispositifs médicaux est divisé en hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic, centres chirurgicaux ambulatoires (ASCs), établissements de soins de longue durée et environnements de soins à domicile. Le segment des hôpitaux et cliniques détenait une part de marché significative de 60,3 % en 2024.

• Les hôpitaux et cliniques constituent le plus grand segment d'utilisation finale sur le marché européen des services de distribution de dispositifs médicaux, porté par leurs modèles de soins complets qui couvrent la gestion des maladies chroniques, les procédures d'urgence et les interventions thérapeutiques avancées. Ces établissements prennent en charge un grand nombre de patients, créant une demande pour une large gamme de dispositifs médicaux.
  
• Pour maintenir un accès continu aux dispositifs critiques et éviter les pénuries, les hôpitaux en Europe achètent généralement en gros et maintiennent des stocks importants. Leurs équipes d'achat négocient souvent des contrats à grande échelle avec les fournisseurs et les Organisations d'Achat Groupé (OAG), tirant parti des économies d'échelle pour optimiser les coûts et garantir la disponibilité en temps opportun.
  
• Les hôpitaux et cliniques disposent également de capacités avancées de stockage et de service, essentielles pour la gestion de dispositifs à haute valeur et complexes tels que les stents cardiovasculaires, les pompes à perfusion et les implants chirurgicaux. Ces capacités en font des partenaires stratégiques pour les distributeurs offrant une manipulation spécialisée, une logistique conforme et un support technique. 
  

L'Allemagne domine le marché européen des services de distribution de dispositifs médicaux, affichant un fort potentiel de croissance.

• L'augmentation de la charge des maladies chroniques est un moteur majeur du marché allemand des services de distribution de dispositifs médicaux. Alors que les systèmes de santé de la région se tournent vers des modèles de soins continus et de santé préventive, la demande d'accès fiable aux dispositifs de diagnostic, de surveillance et thérapeutiques a augmenté. Les maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et les troubles respiratoires nécessitent une disponibilité continue des dispositifs, créant une forte dépendance à l'égard de réseaux de distribution efficaces et conformes.
  
• Par exemple, l'Allemagne domine le marché européen en raison de sa forte prévalence des maladies cardiovasculaires et de l'utilisation associée des soins de santé. Plus de 1,1 million d'hospitalisations en milieu hospitalier et 174 005 réhabilitations ont été enregistrées pour des diagnostics d'ASCVD, représentant 12.7 millions de jours de soins en hospitalisation. De plus, 158 359 décès liés aux maladies cardiovasculaires ont entraîné 1,6 million d'années de vie perdues, soulignant l'énorme charge que représente le système de santé et la nécessité de dispositifs thérapeutiques et de surveillance avancés.
  

Le marché des services de distribution de dispositifs médicaux au Royaume-Uni devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 % pendant la période d'analyse.

• Le marché des services de distribution de dispositifs médicaux au Royaume-Uni est de plus en plus stimulé par la préférence croissante pour les soins à domicile et la surveillance à distance des patients. Cette tendance reflète un changement dans la prestation de soins de santé vers la commodité, l'efficacité des coûts et les modèles centrés sur le patient.
  
• Avec une population vieillissante et une prévalence élevée de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète, la nécessité de dispositifs permettant une surveillance continue en dehors des établissements hospitaliers a augmenté.
  
• Les technologies portables, les patchs intelligents et les outils de diagnostic connectés deviennent essentiels aux flux de travail cliniques, permettant aux patients de gérer leur santé à domicile tout en réduisant la charge des hôpitaux. Ces innovations nécessitent des réseaux de distribution pour assurer une livraison rapide, un support technique et le respect des normes réglementaires.
  
• L'adoption croissante des solutions de soins à domicile et de surveillance à distance positionne les distributeurs comme des acteurs clés de la transformation numérique de la santé au Royaume-Uni, créant des opportunités de croissance grâce à des services spécialisés et à valeur ajoutée.
  

Le marché français est estimé croître avec un TCAC significatif dans le marché européen des services de distribution de dispositifs médicaux.

• Le marché des services de distribution de dispositifs médicaux en France est fortement stimulé par l'augmentation des maladies chroniques, qui continue de redéfinir la prestation de soins de santé. Des maladies telles que le diabète, les troubles cardiovasculaires et les maladies respiratoires nécessitent un accès continu à des dispositifs thérapeutiques et de surveillance avancés, créant une forte demande pour des réseaux de distribution efficaces et conformes.
  
• Par exemple, la France compte une population adulte totale de 46 024 000, avec une prévalence estimée du diabète de 8,6 % chez les adultes, soit environ 3 942 900 cas. Cette population diabétique croissante souligne la nécessité de dispositifs tels que les moniteurs de glycémie, les dispositifs d'administration d'insuline, et les dispositifs de surveillance à distance des patients, tant en milieu hospitalier qu'en soins à domicile. La demande soutenue pour ces technologies positionne les distributeurs comme des partenaires critiques pour assurer une disponibilité rapide et la conformité réglementaire.
  
• L'augmentation de la charge des maladies chroniques en France souligne l'importance stratégique des services de distribution de dispositifs médicaux. Les distributeurs doivent évoluer au-delà de la logistique traditionnelle pour offrir des solutions intégrées qui soutiennent la gestion des maladies chroniques et améliorent les résultats pour les patients tout au long du continuum de soins.
  

Le marché des services de distribution de dispositifs médicaux en Espagne est estimé croître avec un TCAC significatif dans le marché européen des services de distribution de dispositifs médicaux.

• Le marché des services de distribution de dispositifs médicaux en Espagne est de plus en plus influencé par l'augmentation des maladies chroniques, en particulier le diabète, qui nécessite un accès continu aux dispositifs de surveillance et thérapeutiques. Cette tendance entraîne une forte dépendance à l'égard des réseaux de distribution efficaces pour soutenir les hôpitaux, les cliniques et les soins à domicile.
  
• Par exemple, le nombre d'adultes âgés de 20 à 79 ans vivant avec le diabète en Espagne a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies, passant de 2,0 millions en 2000 à 2,8 millions en 2011, et atteignant 4,7 millions en 2024, avec des projections de 4.9 millions d'ici 2050. Cette augmentation brutale souligne la nécessité de dispositifs tels que les moniteurs de glucose, les systèmes de distribution d'insuline et les solutions de surveillance à distance pour gérer efficacement les soins chroniques.
  
• Le fardeau croissant du diabète en Espagne met en lumière le rôle crucial des services de distribution de dispositifs médicaux pour assurer un accès rapide aux technologies avancées.
  

Le marché des services de distribution de dispositifs médicaux en Italie devrait connaître une croissance substantielle dans le marché européen des services de distribution de dispositifs médicaux en 2024.

• Le marché des services de distribution de dispositifs médicaux en Italie est en pleine mutation sous l'effet de l'accent croissant mis sur les soins à domicile et la surveillance de la santé à distance. Cette évolution reflète un mouvement plus large vers des modèles de soins de santé axés sur le patient qui visent à améliorer l'accessibilité, réduire la congestion hospitalière et fournir des solutions rentables.
  
• Le vieillissement de la population du pays et la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires ont accéléré l'adoption de technologies permettant une surveillance continue en dehors des environnements cliniques traditionnels. Des dispositifs tels que les wearables connectés, les capteurs intelligents et les plateformes IoT sont désormais centraux pour la gestion des soins à long terme et l'amélioration de l'engagement des patients.
  
• La hausse de la demande en soins à domicile et en surveillance à distance crée des opportunités de croissance significatives pour le secteur de la distribution de dispositifs médicaux en Italie, favorisant un passage vers des modèles de services intégrés qui soutiennent à la fois les prestataires de soins de santé et les patients.
  

Part de marché des services de distribution de dispositifs médicaux en Europe

Les principaux acteurs du marché européen des services de distribution de dispositifs médicaux, y compris des entreprises multinationales et régionales majeures telles que Medline Inc., Bunzl, Henry Schein, KEBOMED Europe AG, Avantor, renforcent activement leur présence grâce à des acquisitions stratégiques, des partenariats localisés et des collaborations axées sur la technologie. Ces initiatives visent à élargir la portée du marché, améliorer les capacités de service et soutenir la croissance à long terme dans un paysage de distribution de plus en plus compétitif et évolutif. Collectivement, ces cinq premiers acteurs représentent environ 30 % de la part de marché.

Leurs portefeuilles comprennent désormais des solutions avancées dans plusieurs catégories, telles que les systèmes de diagnostic connectés, les dispositifs de surveillance activés par l'IA et les technologies thérapeutiques peu invasives. En intégrant des plateformes numériques et en permettant la gestion des soins à distance, ces entreprises améliorent la précision du traitement, la scalabilité et le confort des patients dans les hôpitaux, les cliniques et les environnements de soins à domicile.

La collaboration avec les prestataires de soins de santé européens et les autorités de régulation garantit la conformité aux normes et protocoles cliniques stricts. En même temps, des programmes ciblés visant à améliorer l'accès pour les populations âgées et les régions sous-desservies rendent les services de distribution plus inclusifs et équitables.

Grâce à l'innovation continue et une approche centrée sur le patient, ces entreprises redéfinissent la distribution de dispositifs médicaux en Europe, optimisent les chaînes d'approvisionnement, réduisent les retards de soins et soutiennent des systèmes de santé durables dans toute la région.

Entreprises du marché des services de distribution de dispositifs médicaux en Europe

Les acteurs majeurs opérant dans l'industrie des services de distribution de dispositifs médicaux en Europe sont mentionnés ci-dessous :

• Avantor, Inc.
• Bunzl plc
• B. Braun Melsungen
• Cardinal Health, Inc.
• Henry Schein, Inc.
• KEBOMED Europe AG
• McKesson Corporation
• Medline Inc.
• Owens & Minor, Inc.
• Patterson Companies, Inc.
  
• Cardinal Health

Cardinal Health fournit des solutions complètes de chaîne d'approvisionnement médicale pour les prestataires de soins de santé, y compris la distribution, la gestion des stocks et la logistique. Leur approche se concentre sur la scalabilité, la fiabilité et la visibilité grâce à des outils de suivi avancés. Une fonctionnalité notable est ValueLink, qui optimise la livraison des fournitures, réduit les coûts et améliore l'efficacité en utilisant les principes Lean Six Sigma.

• McKesson Corporation

Cette entreprise fournit des solutions complètes de distribution de soins de santé, livrant des produits pharmaceutiques, des fournitures médico-chirurgicales et du matériel à divers contextes de soins. Leurs services comprennent la livraison rapide, la logistique de la chaîne du froid, la gestion des stocks et le soutien à la conformité. Avec une large gamme de produits et des plateformes technologiques avancées, ils garantissent des commandes simplifiées, une exécution précise et un contrôle efficace des stocks, faisant d'eux un partenaire fiable pour les prestataires de soins de santé.

• Medline Industries

Cette entreprise est un fabricant et distributeur leader de fournitures médicales, desservant les hôpitaux, les centres chirurgicaux, les soins de longue durée et les prestataires de soins à domicile. Ils proposent un large portefeuille de produits et des solutions personnalisées telles que des plateaux de procédures chirurgicales, la gestion des approvisionnements en cas de crise et des conseils basés sur les données. Leur approche intégrée combine l'expertise clinique avec des stratégies de chaîne d'approvisionnement pour améliorer l'efficacité opérationnelle et les résultats pour les patients. Grâce à une forte scalabilité et adaptabilité, ils sont reconnus pour la résilience de leur chaîne d'approvisionnement et le soutien complet aux soins de santé.

Actualités de l'industrie des services de distribution de dispositifs médicaux en Europe

• En avril 2025, Bunzl plc, un leader mondial de la distribution et des services, a annoncé deux acquisitions stratégiques pour renforcer sa présence dans les domaines de la santé et de l'emballage. L'entreprise a signé un accord pour acquérir Hospitalia, un important distributeur de produits de santé au Chili, marquant son entrée sur le marché chilien de la santé. Hospitalia fournit une large gamme de produits, y compris ceux utilisés dans les contextes chirurgicaux, à la fois aux hôpitaux publics et privés. De plus, Bunzl a finalisé l'acquisition d'une entreprise aux Pays-Bas, élargissant ainsi davantage sa présence en Europe.
  

Le rapport de recherche sur le marché des services de distribution de dispositifs médicaux en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de volume en unités de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Dispositifs de diagnostic   
• Dispositifs thérapeutiques 
• Dispositifs de surveillance des patients 
• Dispositifs de soins à domicile   
• Autres types de produits

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques 
• Centres de diagnostic   
• Centres chirurgicaux ambulatoires (ASCs)        
• Établissements de soins de longue durée     
• Contexte de soins à domicile   
  

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Espagne
• Italie
• Pays-Bas