Marché des services de distribution de dispositifs médicaux – Par type de produit et par utilisation finale – Prévisions mondiales 2025-2034

Services de distribution d'appareils médicaux Taille du marché

Le marché mondial des services de distribution de matériels médicaux a été estimé à 207,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 219,9 milliards de dollars en 2025 à 411,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision. Prévalence croissante des maladies chroniques, augmentation des investissements dans la recherche et la croissance de l'approbation des instruments médicaux, augmentation de la demande de soins à domicile et surveillance des patients à distance, et les progrès de la technologie des dispositifs médicaux sont à l'origine de la croissance des revenus sur le marché.

Le fardeau croissant des maladies chroniques, y compris le diabète, les maladies cardiovasculaires et les troubles respiratoires, est un moteur majeur de la croissance du marché. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies non transmissibles ont entraîné la mortalité d'environ 43 millions de personnes en 2021, ce qui représente environ 75 % des décès non liés à la pandémie dans le monde. Cette tendance accroît la demande de dispositifs médicaux de pointe comme les dispositifs chirurgicaux, les systèmes de surveillance continue du glucose, les dispositifs d'administration d'insuline, les électrocardiogrammes, les électroencéphalogrammes, les dispositifs d'administration de médicaments et d'autres technologies médicales essentielles. De plus, la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et respiratoires a accru la nécessité de mettre au point des dispositifs avancés de surveillance et de diagnostic des patients, en appuyant une intervention précoce et la gestion des maladies.

L'investissement dans le développement des dispositifs médicaux et l'expansion dans le domaine de la médecine se produisent simultanément et est vital pour le système de santé dans le monde entier. Ces dernières années, la recherche sur les dispositifs médicaux a particulièrement attiré l'attention de diverses autorités gouvernementales et du secteur privé, ainsi que des capitaux à risque, sur la création de technologies de survie. Selon MedTech Europe Facts et figures 2024, les ventes mondiales moyennes de taux d'investissement en R-D (dépenses en R-D en pourcentage des ventes) dans la division de la technologie de la médecine sont de près de 8 %. Cette augmentation des investissements dans la recherche est à l'origine des progrès technologiques dans les dispositifs médicaux en cours de développement, qui comprennent des diagnostics perfectionnés à l'IA, des systèmes chirurgicaux robotiques, des dispositifs de surveillance portables et des solutions thérapeutiques implantables.

Marché des services de distribution d'instruments médicaux Tendances

• Le marché connaît une transformation importante en raison des progrès technologiques qui visent à améliorer l'efficacité, la transparence et les soins axés sur le patient.
• L'intégration de plates-formes de chaîne d'approvisionnement numérique qui utilisent l'IA générative, la blockchain et les technologies connectées est l'une des principales tendances du marché. Ces plateformes permettent de suivre les expéditions en temps réel, d'effectuer la maintenance prédictive de l'équipement et de prévoir la demande de manière intelligente, ce qui permet d'optimiser la gestion des stocks et de réduire les coûts opérationnels.
• L'adoption croissante de l'impression 3D modifie les tendances de production et de distribution des dispositifs médicaux en permettant la fabrication sur place d'implants personnalisés et d'instruments chirurgicaux. Cela a réduit les délais de livraison et réduit la dépendance à l'égard des installations de fabrication centralisées.
• En outre, l'adoption croissante dispositifs médicaux portables et les outils de surveillance à distance orientent les chaînes de distribution vers des modèles directs vers les consommateurs, ce qui a nécessité la maintenance d'installations logistiques et de systèmes de soutien robustes. En conséquence, la demande accrue de solutions de santé à domicile peut être gérée efficacement.
• L'adoption croissante de technologies sans fil, en particulier de Bluetooth, a permis d'améliorer la connectivité des appareils et de faciliter l'échange de données entre les appareils médicaux et les systèmes d'information sur les soins de santé. Cette connectivité a permis de surveiller les patients en temps réel et a amélioré les processus décisionnels cliniques. De plus, l'importance croissante accordée à la durabilité a amené les entreprises à mettre en œuvre des pratiques écologiques en matière d'emballage et de transport, ce qui a eu pour effet de réduire l'impact environnemental.

En 2021, le marché mondial a été évalué à 172 milliards de dollars. L'année suivante, il a connu une augmentation de USD 182,8 milliards, et en 2023 et 2024, le marché a encore augmenté à USD 194,5 milliards, et USD 207,1 milliards respectivement.

Selon le type de produit, le marché est divisé en dispositifs de diagnostic, dispositifs thérapeutiques, dispositifs de surveillance des patients, dispositifs de soins à domicile et autres types de produits. Le segment des dispositifs thérapeutiques a enregistré un chiffre d'affaires de 62,4 milliards de dollars en 2024 et le segment est sur le point de connaître une croissance significative à un TCAC de 7,4% au cours de la période de prévision.

• Le segment thérapeutique représente la plus grande partie du marché de la distribution des instruments médicaux en raison du besoin important et persistant de dispositifs utilisés pour gérer et intervenir les maladies chroniques. La présente sous-classe comprend les produits tels que les systèmes de distribution de médicaments et les pompes à perfusion, les appareils respiratoires et les implants, les prothèses, les stents cardiovasculaires, ainsi que les machines et équipements de dialyse.
• De plus, la croissance des interventions chirurgicales, en particulier dans les économies émergentes, est à l'origine de la demande de dispositifs thérapeutiques d'intervention, contribuant ainsi à la croissance des revenus dans le segment. Selon l'étude Global Surgery 2030 publiée par le Lancet Journal, les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire ont besoin de 143 millions d'interventions chirurgicales supplémentaires par an pour sauver des vies et réduire le handicap.
• De plus, les appareils thérapeutiques ont tendance à fournir des services spécialisés de formation et de post-vente, renforçant ainsi la position des distributeurs en tant qu'intermédiaires essentiels pour l'attention et l'éducation appropriées, contribuant ainsi au maintien d'engagements durables de la clientèle.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des services de distribution d'instruments médicaux est bifurqué en hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic, centres chirurgicaux ambulatoires (ASC), établissements de soins de longue durée et établissements de soins à domicile. Le segment des hôpitaux et des cliniques a dominé le marché avec une part de marché de 60 % en 2024.

• Les hôpitaux et les cliniques comptent parmi les principaux acheteurs de matériels médicaux en raison de leur prise en compte diversifiée des problèmes de santé, allant de la prise en charge des maladies chroniques aux interventions d'urgence, ce qui fait que les cliniques et les hôpitaux sont témoins d'un lourd fardeau pour les patients.
• Afin d'assurer une disponibilité uniforme et d'éviter les pénuries graves, les hôpitaux achètent souvent en vrac des matériels médicaux de pointe et tiennent des inventaires importants.
• Les cliniques et les hôpitaux ont généralement déjà mis en place des services d'approvisionnement et des capacités d'achat pour négocier des marchés de gros avec des fournisseurs ou des GPO. De plus, leur inventaire, leur stockage et leurs capacités d'entretien correspondent bien aux besoins des appareils médicaux complexes et de grande valeur.

Le marché nord-américain des services de distribution d'appareils médicaux a dominé le marché mondial avec une part de marché de 37,4 % en 2024. Le marché est alimenté par l'incidence croissante de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, ainsi que par l'augmentation de la population âgée. Cela alourdit la charge pesant sur les réseaux de distribution qui alimentent la demande de services supplémentaires de distribution d'appareils médicaux, ce qui contribue à la croissance du marché dans la région.

Le marché américain a été évalué à 63,4 milliards de dollars et 67,3 milliards de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 76 milliards de dollars en 2024, contre 71,5 milliards en 2023.

• Cette croissance est largement attribuable à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et le diabète dans le pays.
• Par exemple, selon les données de février 2024 des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 129 millions de personnes aux États-Unis ont au moins une maladie chronique majeure, comme les maladies cardiaques, le cancer, le diabète, l'obésité ou l'hypertension.
• En outre, la présence d'une infrastructure de soins de santé hautement avancée et de solides cadres réglementaires et de remboursement soutient également la demande de dispositifs médicaux dans tous les milieux de soins aux États-Unis, ce qui contribue à la croissance du marché. Par exemple, selon les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), Medicare Savings Programs (MSP) aide plus de 10 millions de personnes avec la couverture des primes d'assurance-maladie et, dans la plupart des cas, d'autres partages de coûts aux États-Unis.
• En outre, les États-Unis ont la présence d'organisations d'achat de groupe sophistiquées (OPA) et de réseaux de livraison intégrés (RDI) qui optimisent le volume des achats d'appareils et des négociations contractuelles, améliorant ainsi systématiquement la distribution des appareils.

Le marché européen des services de distribution d'appareils médicaux a représenté 65,7 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• La hausse de la prévalence des maladies chroniques dans la région, conjuguée aux initiatives gouvernementales croissantes visant à améliorer l'infrastructure des soins de santé, devrait stimuler la croissance du marché.
• De plus, les progrès dans le domaine des dispositifs médicaux, tels que les capteurs portables, l'intégration de l'IA et l'utilisation croissante des dispositifs médicaux robotiques stimulent la croissance du marché dans la région européenne. Selon MedTech Europe, En 2023, plus de 15 900 demandes de brevet liées à la technologie médicale ont été soumises à l'Office européen des brevets (OEB), ce qui représente une augmentation de 1,3 % par rapport aux demandes de l'année précédente.
• En outre, la présence d'acteurs clés du marché dans la région renforce la force de l'Europe sur le marché. Ces entreprises participent activement à l'innovation par le développement de solutions innovantes, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Le marché allemand des services de distribution d'appareils médicaux devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d'analyse.

• La croissance du marché dans ce pays devrait être renforcée par l'augmentation des cas de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et le diabète en Allemagne.
• Par exemple, selon la Fédération internationale du diabète (FDI), 6,2 millions de personnes en Allemagne vivaient avec le diabète en 2021, et près de 10 % de la prévalence du diabète était chez les adultes.
• De plus, la disponibilité d'une couverture de remboursement pour les technologies de soins de santé de pointe comme les appareils numériques et intelligents alimente également leur adoption. Par exemple, en 2023, l'Allemagne a remboursé 57 technologies numériques de santé. Ces produits couvrent plus de 15 catégories, de la thérapie à la surveillance médicale à distance et vont de la santé mentale, de l'oncologie respiratoire au diabète.

Le marché des services de distribution d'appareils médicaux en Asie-Pacifique devrait augmenter de 8 % au cours de la période d'analyse.

• Le marché de la distribution de dispositifs médicaux en Asie-Pacifique connaît une expansion rapide en raison de l'augmentation de l'accès aux soins de santé, de l'augmentation des dépenses de soins de santé et de la prévalence des maladies dans des pays très peuplés comme la Chine, l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie.
• La région a une population importante et vieillissante, accompagnée d'une classe moyenne croissante qui propulse la demande de dispositifs médicaux non seulement pour les diagnostics, les instruments chirurgicaux mais aussi les solutions de soins chroniques.
• Les gouvernements des pays de l ' Asie et du Pacifique ont lancé de nouvelles initiatives visant à améliorer l ' infrastructure sanitaire grâce à des fonds publics et privés. Il s'agit notamment des programmes de santé en milieu rural, de la construction d'hôpitaux et des initiatives de santé publique. Les marchés du tourisme médical haut de gamme comme la Thaïlande, Singapour et l'Inde améliorent encore les réseaux de distribution.

Le marché japonais des services de distribution d'appareils médicaux devrait croître considérablement au cours de la période de prévision, grâce à son système de soins de santé hautement développé et technologiquement sophistiqué.

• Le Japon est témoin d'une augmentation significative de la demande de soins de santé de l'ensemble de sa population âgée, qui a contribué à 30% de la population totale du Japon (selon le Groupe de la Banque mondiale). En conséquence, le Japon est confronté à un fardeau croissant de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et les troubles neurodégénératifs, ce qui entraîne une demande soutenue de dispositifs diagnostiques, thérapeutiques et de surveillance.
• En outre, le Japon a une couverture sanitaire universelle et des politiques de remboursement favorables qui encouragent les hôpitaux à adopter de nouvelles technologies médicales, renforçant le rôle des distributeurs dans la satisfaction des besoins d'approvisionnement.
• De plus, le Japon abrite plusieurs fabricants d'instruments médicaux mondialement reconnus (tels que Terumo, Olympus, Nipro, Nihon Kohden et Canon Medical, entre autres). Ces fabricants assurent un réseau de distribution efficace et un accès facile à leurs produits dans le pays, ce qui favorise la croissance du marché.

Le Brésil connaît une forte croissance du marché des services de distribution d'appareils médicaux en Amérique latine en raison de son vaste système de santé et de l'expansion du réseau hospitalier.

• En raison de sa forte population, le Brésil est l'un des principaux importateurs de dispositifs médicaux. Les États-Unis représentent 19,1% des importations d'instruments médicaux au Brésil, tandis que la Chine et l'Allemagne représentent respectivement 14% et 12%. Après le Mexique, le Brésil se classe au deuxième rang parmi les pays d'Amérique latine et au 14e rang mondial pour ce qui est de l'achat de dispositifs médicaux américains. En 2022, la valeur des exportations d'instruments médicaux américains vers le Brésil s'élevait à 1,22 milliard de dollars. Le Brésil a de plus en plus besoin de services de distribution d'instruments médicaux, ce qui correspond à l'augmentation du nombre d'instruments médicaux importés.
• En outre, au Brésil, le système de soins de santé fonctionne selon un modèle public-privé (SUS + privé), qui soutient l'achat de dispositifs dans les hôpitaux publics et les cliniques privées. L'expansion de l'assurance maladie privée et l'augmentation des investissements dans l'infrastructure hospitalière, en particulier dans les zones urbaines comme São Paulo et Rio de Janeiro, favorisent également l'utilisation accrue des appareils.
• En outre, le fait d'avoir des organismes de réglementation comme l'Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) permet de faciliter la navigation dans les dispositifs médicaux et les processus d'accès au marché, surtout par rapport aux autres concurrents régionaux. En raison de son réseau de distribution mature composé de distributeurs nationaux et de sociétés de logistique internationales, le Brésil sert de centre régional pour l'importation et l'assemblage local de dispositifs médicaux.

Le marché saoudien des services de distribution d'appareils médicaux est sur le point de connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

• Le gouvernement saoudien investit considérablement dans l'infrastructure de soins de santé, afin d'intégrer des dispositifs médicaux de pointe dans les hôpitaux afin de fournir des soins aux personnes souffrant de la maladie chronique dans le pays.
• Selon le Ministère saoudien de la santé, en 2023, le gouvernement a alloué environ 50,4 milliards de dollars à l'infrastructure des soins de santé et au développement social.
• En outre, l'Autorité saoudienne de l'alimentation et des drogues (SFDA) a adopté de nouvelles modifications réglementaires visant à simplifier les processus d'approbation des dispositifs médicaux qui élargissent l'accès au marché et améliorent la distribution des dispositifs. Haut du formulaire Par exemple, la SFDA a lancé le Règlement sur les matériels et fournitures médicaux en 2021, qui a remplacé le règlement provisoire. Cette nouvelle loi a adopté la réglementation intégrale des dispositifs médicaux mis au point pendant tout le cycle de vie, y compris la surveillance post-commercialisation.
• Ces initiatives sont à l'origine des progrès réalisés dans les stratégies de fabrication et de distribution sur le marché saoudien, contribuant ainsi à la croissance des recettes.

Part du marché des services de distribution d'instruments médicaux

Les 5 principaux acteurs du marché représentent environ 45 % de la part de marché, qui comprend entre autres des sociétés comme Cardinal Health, Medline Industries, Owens & Minor, Henry Schein et McKesson Corporation. Les principaux distributeurs internationaux ont un avantage sur le marché en raison de leurs systèmes logistiques bien établis, de leur vaste gamme de produits et de liens étroits avec les établissements de santé comme les hôpitaux, les cliniques et les bureaux d'approvisionnement.

Ces acteurs du marché investissent dans la productivité opérationnelle, la numérisation des entreprises et les services de base comme la gestion des stocks, la conformité juridique et la fourniture de données liées à la chaîne d'approvisionnement pour demeurer concurrentiels. Les petites entreprises concurrencent les acteurs établis en utilisant les connaissances du marché local et en maintenant de solides relations avec les systèmes de santé publique.

Entreprises du marché des services de distribution d'appareils médicaux

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie des services de distribution d'appareils médicaux :

• Exploitations d'Alfresa
• B. Braun Melsungen
• Cardinal Santé
• Henry Schein
• Société McKesson
• Industries Medline
• Meditek
• Medtronic
• Nipro
• Owens & Mineur
• Entreprises Patterson
• Soquelec
• Médique du Sud
• Stat médical
• La société Stevens
• Les opérations de fabrication et de distribution de Medline en tant qu'unité lui permettent de contrôler les coûts, la qualité et les réponses des clients. Il est le plus compétitif dans la vente de kits personnalisés et des plateaux d'intervention chirurgicale et de diagnostic.
• Cardinal Health tire parti de son vaste réseau de distribution et des liens établis avec les hôpitaux et les GPO. Ses services de gestion de la chaîne d'approvisionnement s'intègrent dans les systèmes d'achat des hôpitaux, leur permettant de voir et d'automatiser la reconstitution des stocks en temps réel.
• La spécialisation Owens & Minor dans les milieux chirurgicaux et de soins aigus permet des solutions de distribution différenciées dans les hôpitaux, les DIN et les centres de chirurgie ambulatoire.

Services de distribution d'instruments médicaux Nouvelles de l'industrie :

• En janvier 2024, Cardinal Health, Inc. a annoncé l'acquisition de Specialty Networks, soulignant l'objectif stratégique de la société d'accélérer la croissance de son secteur d'activité spécialisé. Cette acquisition vise à renforcer l'avantage concurrentiel du marché de Cardinal Health en tirant parti des nouvelles technologies, des capacités et de l'expertise dans les solutions avancées pour les entreprises et les clients.
• En février 2024, Cardinal Health, Inc. a publié une proposition pour un nouveau centre logistique de 350 000 pieds carrés à Columbus, en Ohio. Cette installation fonctionnera comme un centre central de réapprovisionnement pour la distribution des produits de santé de consommation en CTO, améliorant et soutenant ainsi les opérations fondamentales de l'entreprise en tant que distributeur pharmaceutique.
• En novembre 2021, Medtronic a signé un accord de distribution de cinq ans avec Vincent Medical Holdings pour vendre des humidificateurs inspirés, du matériel d'oxygénothérapie à débit élevé et d'autres articles dans plus de 30 pays, en attendant les approbations nécessaires. Medtronic gère les ventes, le marketing et la distribution, tandis que la conception, la fabrication et la conformité sont gérées par Vincent Medical. Cet accord améliore le portefeuille de soins respiratoires de Medtronic, élargissant ses solutions de soins critiques et de soins à domicile.
• En octobre 2021, Medline Canada a inauguré officiellement son nouveau centre de distribution situé à Terrebonne, au Québec, améliorant la livraison efficace de fournitures et d'équipement médicaux essentiels aux résidents de la province.

Le rapport d'étude de marché sur les services de distribution d'appareils médicaux couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Dispositifs de diagnostic
• Appareils thérapeutiques
• Dispositifs de surveillance des patients
• Appareils de soins à domicile
• Autres types de produits

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Centres de diagnostic
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Établissements de soins de longue durée
• Cadres de soins à domicile

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU