Marché des dispositifs médicaux portables Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des appareils médicaux portables

La taille du marché mondial des dispositifs médicaux portables a été estimée à 120,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 137,7 milliards de dollars en 2025 à 543,9 milliards de dollars en 2034, soit un TCAC de 16,5 % au cours de la période de prévision. Le marché mondial connaît une croissance importante en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques dans le monde.

Par exemple, en 2021, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies non transmissibles sont responsables de 43 millions de décès dans le monde, dont au moins 19 millions de décès liés à des maladies cardiovasculaires, 10 millions de cancers, 4 millions de maladies respiratoires chroniques et 2 millions de diabètes. Les dispositifs médicaux portables facilitent la surveillance continue de ces maladies chroniques, favorisant la détection précoce de toute complication et une meilleure gestion des maladies. Ainsi, à mesure que la prévalence de ces maladies chroniques continue de croître, la nécessité de mettre en place des dispositifs efficaces de surveillance de la santé, tels que les dispositifs médicaux portables, favorise la croissance du marché.

En outre, la prise de conscience croissante de la condition physique et des appareils portables est un catalyseur clé qui pousse la croissance du marché. Avec un plus grand nombre d'individus dans le monde qui prennent conscience de leur santé physique et adoptent un mode de vie sain, la demande d'appareils portables qui peuvent surveiller et suivre leur condition physique et les perspectives et les progrès liés à la santé est en hausse. Les appareils portatifs tels que les montres intelligentes et les groupes de fitness aident les individus à suivre leur fréquence cardiaque, les perspectives liées aux calories, l'activité physique et les habitudes de sommeil en temps réel. Ainsi, la prise de conscience croissante de la condition physique associée aux progrès technologiques stimule la croissance du marché.

Les instruments médicaux portables sont des outils de diagnostic ou des dispositifs de surveillance de la santé conçus pour être fixés ou portés sur le corps. Ces appareils recueillent, analysent et surveillent des données en temps réel liées à la santé, ce qui fournit un aperçu précieux de l'état de santé d'une personne. De plus, ces appareils peuvent être intégrés avec des plateformes numériques ainsi que des smartphones.

Marché des matériels médicaux portables Tendances

• L'avancement technologique des appareils portables est un accélérateur important pour l'expansion du marché. Des innovations telles que des capteurs avancés, l'intégration de l'IA et la durée de vie de la batterie de ces appareils ont augmenté la précision et l'efficacité des appareils portables.
• Ces progrès aident les personnes à suivre de près leurs informations vitales relatives à leur santé de façon transparente et à améliorer l'expérience des utilisateurs, ce qui augmente le taux d'adoption de ces dispositifs.
• De plus, l'augmentation des dépenses de santé, la multiplication des initiatives gouvernementales et l'augmentation des budgets de santé dans les pays en développement ont rendu les appareils portables plus accessibles et plus abordables. Par exemple, le Ministère indien de la santé et de la protection de la famille a alloué un budget de 89 155 couronnes pour l'exercice 2023-2024, ce qui représente une augmentation de 14 % par rapport au budget de l'exercice précédent.
• Ainsi, ces initiatives gouvernementales et ces allocations budgétaires favorisent la croissance du marché des instruments médicaux portables.

Analyse du marché des appareils médicaux portables

En 2021, le marché mondial était évalué à 85,7 milliards de dollars. L'année suivante, elle a connu une légère augmentation à 93,8 milliards de dollars et, en 2023, le marché a encore grimpé à 105,1 milliards de dollars. Sur la base d'appareils, le marché est segmenté en moniteurs d'activité et d'adéquation, dispositifs de diabète, moniteurs cardiaques, moniteurs neurologiques, moniteurs respiratoires, moniteurs du corps et de la température, appareils dans l'oreille et autres appareils. Le segment activité/fitness détenait un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars en 2024, et le segment devrait connaître une croissance significative à un TCAC de 16,9% au cours de la période de prévision.

• Cette croissance est largement stimulée par une prise de conscience accrue de la santé physique ainsi que par la prévalence croissante de maladies liées au mode de vie comme les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'obésité.
• Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), entre août 2021 et 2023, environ 40,3 % de la population adulte aux États-Unis était obèse. De plus, la cardiopathie coronarienne est la maladie cardiaque la plus fréquente au pays, entraînant la mort d'environ 371 506 personnes en 2022.
• Par conséquent, à mesure que la prévalence de ces maladies de mode de vie continue de croître, le besoin de moniteurs de fitness portables comme les montres intelligentes et les bandes de fitness. Ces appareils sont idéals pour surveiller divers paramètres de santé vitaux tels que des informations concernant les calories, la fréquence cardiaque, l'activité physique, entre autres.
• En outre, la collaboration entre les application fitnesss, qui devrait atteindre US$ 76,4 milliards d'ici 2032, et les appareils médicaux portables, en augmentant l'utilisation des moniteurs d'activité, solidifiant la position dominante du segment sur le marché.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base de l'application, le marché des instruments médicaux portables est segmenté en santé cardiaque, contrôle de l'obésité, soins du diabète, surveillance de la condition physique, suivi du sommeil et autres applications. Le secteur des soins aux diabétiques a été évalué à 20,2 milliards de dollars, avec une part des revenus de 16,9 % en 2024.

• La prévalence croissante du diabète et l'acceptation de dispositifs de surveillance pour une meilleure gestion des maladies sont les principaux facteurs qui accélèrent la croissance de ce segment.
• Par exemple, selon les données de la Fédération internationale du diabète, en 2021, 537 millions de personnes souffraient de diabète dans le monde, ce qui devrait atteindre 643 millions et 783 millions d'ici 2030 et 2040 respectivement.
• Les appareils portables tels que les moniteurs de glucose continu (MGC) aident à gérer cette maladie chronique en permettant le suivi en temps réel du glucose et en prévenant le risque de complications.
• De plus, l'intégration de ces appareils à des plateformes numériques telles que les smartphones améliore la commodité, la fonctionnalité et l'expérience utilisateur, renforçant davantage la position du segment des soins diabétiques dans l'industrie des appareils médicaux portables à rythme rapide.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des dispositifs médicaux portables est segmenté en soins de santé à domicile, surveillance des patients à distance, fitness et sports. En 2024, le secteur des soins à domicile a enregistré le chiffre d'affaires le plus élevé de 59,8 milliards de dollars.

• Les patients et les fournisseurs de soins de santé se sont beaucoup tournés vers les soins à domicile en raison de la facilité d'accès, de la commodité et d'une alternative au séjour à l'hôpital, en particulier chez les personnes âgées qui ont besoin d'un suivi continu de la santé.
• En outre, la pandémie de COVID-19 a stimulé la croissance télésanté et des solutions de surveillance des patients à distance, y compris les appareils portables dans les établissements de soins à domicile.
• Cette tendance s'est poursuivie après la pandémie, car les soignants et les patients ont reconnu les avantages à long terme de ces solutions, ce qui a favorisé la croissance du marché.

Le marché nord-américain des appareils médicaux portables a dominé le marché mondial avec une part de marché de 32,2 % en 2024. Le marché est alimenté par des infrastructures de soins de santé avancées, une forte sensibilisation des consommateurs et l'adoption rapide des technologies numériques de santé dans la région.

L'industrie américaine des dispositifs médicaux portables a été évaluée à 25 milliards de dollars et à 27,3 milliards de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 34,9 milliards de dollars en 2024, contre 30,6 milliards en 2023.

• Cette croissance est largement attribuable à la prévalence croissante de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et le diabète dans le pays.
• Par exemple, en 2021, selon les données du CDC, environ 38,4 millions de personnes aux États-Unis souffraient de diabète, ce qui équivaut à 11,6 % de la population totale. De plus, entre 2021 et 2023, environ 47,7 % de la population adulte, y compris des personnes âgées, ont reçu un diagnostic d'hypertension aux États-Unis.
• Ainsi, les appareils portables tels que les glucomètres continus (MGC) et les bandes de fitness facilitent la surveillance continue de ces conditions chroniques en temps réel, propulsant ainsi la croissance du marché.

Le marché européen des dispositifs médicaux portables a représenté 28 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• La prise de conscience croissante des soins préventifs et du vieillissement de la population dans la région est le principal accélérateur de la croissance du marché dans la région.
• Par exemple, selon les données d'Eurostat, en janvier 2024, la population européenne était estimée à 449,3 millions d'habitants, dont 21,6 % appartenaient au groupe d'âge de 65 ans et plus.
• Les personnes de ce groupe d'âge sont plus sujettes aux maladies chroniques, nécessitant une surveillance continue des signes vitaux et des interventions médicales opportunes. Les appareils portables offrent une solution non invasive et pratique pour le suivi des signes vitaux, la détection des anomalies et l'amélioration de la gestion globale des patients, en particulier pour ceux à mobilité réduite.
• Par conséquent, à mesure que la population vieillit, la demande d'appareils médicaux portables dans la région devrait augmenter.

Le marché allemand des appareils médicaux portables devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d'analyse.

• La croissance du marché dans le pays est fortement attribuée à une combinaison de facteurs tels que l'innovation technologique et la solidité des infrastructures de soins de santé.
• En outre, le pays a une forte pénétration des téléphones intelligents et une population technologiquement avertie qui contribue positivement à l'adoption de technologies de santé portables parmi les individus, favorisant ainsi la croissance du marché dans le pays.
• Par exemple, selon les données de l'Administration du commerce international, le Département du commerce des États-Unis, en 2023, le taux de pénétration des smartphones dans le pays a atteint 90,1%, et la pénétration globale d'Internet a été enregistrée à 93,1%.
• Ainsi, cette tendance accélère positivement l'adoption de dispositifs de santé portables parmi les individus du pays, poussant le marché vers l'avant.

On prévoit que le marché des appareils médicaux portables d'Asie-Pacifique augmentera au plus haut taux de TCAC de 17 % au cours de la période d'analyse.

• La croissance du marché dans la région est due à des facteurs tels que l'urbanisation rapide et l'accroissement de la population de la classe moyenne dans les principaux pays de la région, qui contribuent principalement à la demande accrue d'outils de surveillance de la santé pratiques et en temps réel, comme les dispositifs médicaux portables.
• En outre, la prévalence croissante des maladies chroniques dans la région stimule la demande de dispositifs de surveillance à distance des patients, y compris les appareils portables, dans les zones rurales et mal desservies de la région, favorisant la croissance du marché.

Le marché chinois des appareils médicaux portables devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.

• Les solides capacités de fabrication de la Chine et les investissements robustes dans l'innovation en matière de santé numérique accélèrent le développement et l'abordabilité des technologies portables de pointe, ce qui stimule l'utilisation des soins de santé numériques.
• Par exemple, selon les estimations de juin 2023, environ 363 millions de personnes dans le pays étaient des utilisateurs de soins de santé numériques, et le nombre devrait augmenter dans les années à venir.
• De plus, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la télésanté et les soins à domicile, ainsi que la prise de conscience croissante de la santé chez les consommateurs, accélèrent l'adoption du marché.

Le Brésil connaît une forte croissance sur le marché des appareils médicaux portables en Amérique latine.

• La prévalence croissante du diabète dans le pays est l'un des principaux catalyseurs de la croissance du marché dans le pays.
• Par exemple, selon les données de 2023 de Statista, environ 10,2% de la population adulte du pays a été diagnostiquée diabétique.
• Ainsi, à mesure que la prévalence du diabète augmente, la demande de dispositifs médicaux portables, tels que des dispositifs de surveillance continue de la glycémie, devrait augmenter chez les patients diagnostiqués, ce qui favoriserait la croissance du marché dans le pays.

L'industrie saoudienne des dispositifs médicaux portables est sur le point de connaître une forte croissance du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique au cours de la période de prévision.

• L'Arabie Saoudite, avec l'innovation dans son système de santé numérique, offre un environnement favorable à la croissance du marché.
• De plus, la prise de conscience croissante des avantages des appareils portables et de l'aptitude physique dans divers groupes d'âge de personnes dans le pays propulse la croissance du marché.

Part du marché des matériels médicaux portables

Les 5 principaux acteurs du marché représentent environ 42% de la part de marché, qui comprend des entreprises comme Apple, Xiaomi Corporation, Samsung, Alphabet et Abbott Laboratories. De plus, les partenariats stratégiques avec les centres de conditionnement physique, les fournisseurs de soins de santé, les instituts de recherche et les organismes gouvernementaux jouent un rôle primordial dans l'avancement du développement des produits et l'obtention des permis nécessaires. Le développement de la sensibilisation du public par le biais de campagnes, de plateformes de médias sociaux et de l'approbation de ces dispositifs par les influenceurs de la santé et du bien-être encouragera les consommateurs à s'intéresser aux appareils portables, ce qui permettra aux acteurs du marché de renforcer leur position dans ce secteur en pleine croissance.

Entreprises du marché des appareils médicaux portables

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie des dispositifs médicaux portables :

• Laboratoires Abbott
• Pommes
• Alphabet
• Garmin
• Chocoma
• Koninklijke Philips N.V.
• Sens de la vie
• Samsung
• Sotera sans fil
• VitalConnect
• Société Xiaomi
• ZOLL Medical Corporation
• L'investissement important d'Apple en R-D d'environ 31 370 millions de dollars en 2024 renforce sa capacité d'innover et de développer des technologies médicales portables de pointe, renforçant ainsi son avantage concurrentiel sur le marché mondial.
• Alphabet a fait preuve d'une forte croissance grâce à la mise en œuvre de diverses collaborations et acquisitions. Par exemple, en avril 2021, la société a acquis Fitbit, un acteur important sur le marché des appareils portables.

Nouvelles de l'industrie des instruments médicaux portables :

• En janvier 2024, Garmin Ltd. a introduit la série Lily 2, améliorant sa gamme de smartwatches élégantes avec des conceptions raffinées, des boîtiers en métal, des écrans cachés et des options de couleurs élégantes. Avec jusqu'à cinq jours de batterie, de nouvelles caractéristiques incluent le suivi des scores de sommeil, des activités de fitness dansante et Garmin Pay pour les paiements sans contact –poisés pour influencer le marché avec des capacités de santé et de bien-être sophistiquées.
• En janvier 2024, Garmin Ltd. a mis à niveau son application et son site Web Garmin Connect, offrant une page d'accueil plus personnalisée et simplifiée pour les mesures de santé et de conditionnement physique. L'accès Beta a été fourni aux utilisateurs avec des appareils Garmin, avec un déploiement complet prévu plus tard dans l'année. Cette mise à jour visait à améliorer l'expérience utilisateur et à influencer le marché en mettant l'accent sur la santé et le suivi de la condition physique.
• En septembre 2022, Apple a présenté Apple Watch Ultra avec un design nouveau et une large gamme de fonctionnalités pour l'aventure, l'endurance et l'exploration. Ce produit offre des capacités innovantes de détection de la température qui permettent de mieux comprendre la santé des femmes pour améliorer les prédictions menstruelles. Ce lancement a aidé l'entreprise à élargir son portefeuille de produits.

Le rapport d'étude de marché sur les appareils médicaux portables couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par appareil

• Moniteurs d'activité/d'adéquation
• Dispositifs antidiabétiques
• Moniteurs cardiaques
• Moniteurs neurologiques
• Moniteurs respiratoires
• Moniteurs de corps et de température
• Dispositifs intraauriculaires
• Autres dispositifs

Marché, par demande

• Santé cardiaque
• Contrôle de l'obésité
• Soins contre le diabète
• Surveillance de la condition physique
• Suivi du sommeil
• Autres demandes

Marché, par utilisation finale

• Soins de santé à domicile
• Surveillance à distance des patients
• Fitness et sports

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
  • Pologne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU