Mercado de dispositivos médicos portátiles: por dispositivo, por aplicación, por uso final - Pronóstico global, 2025-2034

Dispositivos médicos utilizables Tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial de dispositivos médicos utilizables se estimó en 120,1 mil millones de dólares en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 137,7 mil millones en 2025 a USD 543,9 mil millones en 2034, en una CAGR de 16,5% durante el período previsto. El mercado mundial está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en todo el mundo.

Por ejemplo, en 2021, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades no transmisibles fueron responsables de 43 millones de muertes en todo el mundo, entre las cuales la enfermedad cardiovascular fue responsable de al menos 19 millones de muertes seguidas de cáncer con 10 millones de enfermedades respiratorias crónicas con 4 millones y diabetes con más de 2 millones de muertes. Los dispositivos médicos utilizables facilitan el seguimiento continuo de estas enfermedades crónicas, apoyando la detección temprana de cualquier complicación y la mejora de la gestión de enfermedades. Así pues, a medida que la prevalencia de estas enfermedades crónicas sigue creciendo, también es necesario contar con dispositivos eficaces de vigilancia de la salud como dispositivos médicos portátiles, lo que propicia el crecimiento del mercado.

Además, la creciente conciencia sobre la aptitud física y los dispositivos de desgaste es un catalizador clave que está impulsando el crecimiento del mercado. Con más individuos en todo el mundo que se vuelven conscientes de su salud física y adoptan un estilo de vida saludable, la demanda de dispositivos portátiles que pueden monitorear y rastrear sus conocimientos y progresos relacionados con la salud está aumentando. Dispositivos utilizables como relojes inteligentes y bandas de fitness ayudan a los individuos a seguir su ritmo cardíaco, información relacionada con calorías, actividad física y patrones de sueño en tiempo real. Por lo tanto, la creciente conciencia sobre la aptitud junto con los avances tecnológicos estimula el crecimiento del mercado.

Los dispositivos médicos utilizables son herramientas de diagnóstico o dispositivos de vigilancia de la salud diseñados para ser conectados o usados en el cuerpo. Estos dispositivos recopilan, analizan y monitorean datos relacionados con la salud en tiempo real, lo que proporciona una valiosa información sobre el estado de salud de una persona. Además, estos dispositivos pueden integrarse con plataformas digitales y teléfonos inteligentes.

Mercado de dispositivos médicos utilizables Tendencias

• El avance tecnológico en dispositivos utilizables es un acelerador prominente para la expansión del mercado. Las innovaciones como sensores avanzados, la integración de IA y la mejora de la batería de estos dispositivos han aumentado la precisión y eficiencia de los dispositivos utilizables.
• Estos avances ayudan a las personas a rastrear su información vital relacionada con su salud sin problemas y mejorar la experiencia de los usuarios, lo que a su vez aumenta la tasa de adopción de estos dispositivos.
• Además, el aumento del gasto sanitario, las crecientes iniciativas gubernamentales y los mayores presupuestos de salud en los países en desarrollo han hecho que los dispositivos utilizables sean más accesibles y asequibles. Por ejemplo, el Departamento de Salud y Bienestar Familiar de la India asignó un presupuesto de Rupees 89.155 crore para el ejercicio financiero 2023-2024, que fue un aumento del 14% con respecto al presupuesto del año anterior.
• Por lo tanto, estas iniciativas gubernamentales y asignaciones presupuestarias están fomentando el crecimiento del mercado de dispositivos médicos utilizables.

Análisis de mercado de dispositivos médicos utilizables

En 2021, el mercado mundial se valoró en 85.700 millones de dólares. Al año siguiente, vio un ligero aumento de USD 93,8 mil millones, y en 2023 el mercado subió a USD 105,1 mil millones. Basado en dispositivos, el mercado se segmenta en monitores de actividad/fitness, dispositivos de diabetes, monitores cardíacos, monitores neurológicos, monitores respiratorios, monitores de cuerpo y temperatura, dispositivos internos y otros dispositivos. El segmento de actividad/fitness obtuvo ingresos de USD 30 mil millones en 2024, y el segmento está preparado para un crecimiento significativo en una CAGR de 16,9% durante el período de pronóstico.

• Este crecimiento se ve estimulado en gran medida por el aumento de la conciencia sobre la salud física y el aumento de la prevalencia de las condiciones relacionadas con el estilo de vida, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la obesidad.
• Por ejemplo, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), entre agosto de 2021-2023, aproximadamente el 40,3% de la población adulta en Estados Unidos era obesa. Además, la enfermedad coronaria es la enfermedad cardíaca más común del país, lo que lleva a la muerte de alrededor de 371,506 individuos en el año 2022.
• Por lo tanto, a medida que la prevalencia de estas enfermedades de estilo de vida sigue creciendo, también la necesidad de monitores de fitness portátiles como relojes inteligentes y bandas de fitness. Estos dispositivos son ideales para monitorear varios parámetros de salud vitales, como las ideas relativas a calorías, frecuencia cardíaca, actividad física, entre otros.
• Moreover, the collaboration between the Aplicación de fitnesss, que se estima que alcanzará USD 76.4 mil millones en 2032, y los dispositivos médicos utilizables aumentaron el uso de los monitores de actividad, consolidando el dominio del segmento en el mercado.

Basado en la aplicación, el mercado de dispositivos médicos utilizables se segmenta en salud cardíaca, control de obesidad, atención de diabetes, monitoreo de fitness, seguimiento del sueño y otras aplicaciones. El segmento de atención diabética fue valorado en USD 20.2 mil millones con una cuota de ingresos del 16,9% en 2024.

• La creciente prevalencia de la diabetes y la aceptación de dispositivos de monitoreo para una mejor gestión de enfermedades son los factores prominentes que aceleran el crecimiento de este segmento.
• Por ejemplo, según los datos de la Federación Internacional de Diabetes, en 2021, 537 millones de personas sufrieron diabetes a nivel mundial, que se prevé alcanzar los 643 millones y 783 millones en 2030 y 2040 respectivamente.
• Dispositivos utilizables como monitores continuos de glucosa (CGM) ayudan a manejar esta condición crónica permitiendo el seguimiento de glucosa en tiempo real y evitando el riesgo de complicaciones.
• Además, la integración de estos dispositivos con plataformas digitales como teléfonos inteligentes aumenta la comodidad, funcionalidad y experiencia del usuario, consolidando aún más la posición del segmento de atención diabética en la industria de dispositivos médicos portátiles de ritmo rápido.

Basado en el uso final, el mercado de dispositivos médicos utilizables se segmenta en hogar de salud, control remoto del paciente, y fitness y deportes. El segmento de atención de la salud en el hogar mantuvo los mayores ingresos de USD 59.8 mil millones en 2024.

• Tanto los pacientes como los proveedores de atención médica han dado un cambio masivo a la atención en el hogar debido a la facilidad de asequibilidad, comodidad y una alternativa a la estancia hospitalaria, especialmente entre los ancianos que requieren un seguimiento continuo de la salud.
• Además, la pandemia COVID-19 estimula el crecimiento de telesalud y soluciones remotas de monitoreo de pacientes, incluyendo dispositivos portátiles en la configuración del cuidado en casa.
• Esta tendencia ha sostenido la pospandemia, ya que tanto los cuidadores como los pacientes reconocieron los beneficios a largo plazo de estas soluciones, lo que propicia el crecimiento del mercado.

El mercado de dispositivos médicos portátiles de América del Norte dominaba el mercado mundial con una cuota de mercado del 32,2% en 2024. El mercado está impulsado por una infraestructura sanitaria avanzada, una fuerte conciencia del consumidor y una rápida adopción de tecnologías de salud digital en la región.

La industria de dispositivos médicos portátiles de EE.UU. fue valorada en USD 25 mil millones y USD 27.3 mil millones en 2021 y 2022, respectivamente. El tamaño del mercado alcanzó los USD 34,9 mil millones en 2024, creciendo a partir de USD 30,6 mil millones en 2023.

• Este crecimiento se atribuye en gran medida a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabetes en el país.
• Por ejemplo, en 2021, según los datos del CDC, aproximadamente 38,4 millones de personas en todo Estados Unidos tenían diabetes, lo que equivale al 11,6% de la población total. Además, entre 2021 y 2023, alrededor del 47,7% de la población adulta, incluidas las personas mayores, se diagnosticó hipertensión en todo Estados Unidos.
• Así, dispositivos portátiles como medidores de glucosa continua (CGMs) y bandas de fitness facilitan el monitoreo continuo de estas condiciones crónicas en tiempo real, impulsando así el crecimiento del mercado.

El mercado de dispositivos médicos portátiles de Europa representó 28 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que mostrará un crecimiento lucrativo durante el período previsto.

• La creciente conciencia sobre la atención preventiva y el envejecimiento de la población en la región es el principal acelerador para el crecimiento del mercado en la región.
• Por ejemplo, según los datos de Eurostat, a partir de enero de 2024, se estimó que la población europea era de 449,3 millones, entre los cuales el 21,6% de la población pertenecía al grupo de edad de 65 años y más.
• Las personas de este grupo de edad son más proclives a las enfermedades crónicas, lo que requiere un seguimiento continuo de signos vitales y intervenciones médicas oportunas. Los dispositivos utilizables ofrecen una solución no invasiva y conveniente para rastrear signos vitales, detectar anomalías y mejorar la gestión general del paciente, especialmente para aquellos con movilidad limitada.
• Por lo tanto, a medida que aumenta el envejecimiento de la población, también aumenta la demanda de dispositivos médicos utilizables en la región, que se prevé que aumente.

Se prevé que el mercado de dispositivos médicos portátiles de Alemania experimente un crecimiento considerable durante el período de análisis.

• El crecimiento del mercado en el país se atribuye en gran medida a una combinación de factores como la innovación tecnológica y una sólida infraestructura sanitaria.
• Además, el país tiene una alta penetración de los smartphones y una población con tecnología que contribuye positivamente a la adopción de tecnologías de salud utilizables entre individuos, fomentando el crecimiento del mercado en el país.
• Por ejemplo, según los datos de la Administración de Comercio Internacional, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, a partir de 2023, la tasa de penetración de los smartphones en el país alcanzó el 90,1%, y la penetración global de Internet fue del 93,1%.
• Así, esta tendencia acelera positivamente la adopción de dispositivos de salud utilizables entre individuos en el país, empujando el mercado en la dirección futura.

Se prevé que el mercado de dispositivos médicos portátiles de Asia Pacífico crezca en la CAGR más alta del 17% durante el período de análisis.

• El crecimiento del mercado en la región se debe a factores como la rápida urbanización y una creciente población de clase media en los países clave de la región, que contribuyen en gran medida a la mayor demanda de instrumentos de vigilancia de la salud convenientes y en tiempo real, como dispositivos médicos portátiles.
• Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en la región estimula la demanda de enfermedades crónicas dispositivos de monitoreo remoto de pacientes, incluido el uso de dispositivos, en zonas rurales y subsidiadas de la región, fomentando el crecimiento del mercado.

Se prevé que el mercado de dispositivos médicos portátiles de China crezca significativamente durante el período previsto.

• Las sólidas capacidades de fabricación de China y las inversiones robustas en innovación en salud digital están acelerando el desarrollo y la asequibilidad de tecnologías avanzadas usables, a su vez estimulando el uso de la salud digital.
• Por ejemplo, según las estimaciones de junio de 2023, aproximadamente 363 millones de personas en el país eran usuarios de atención digital, y se prevé que el número aumentará en los próximos años.
• Además, las iniciativas gubernamentales que promueven la telesalud y la atención en el hogar, junto con la creciente conciencia de salud entre los consumidores, están acelerando aún más la adopción del mercado.

Brasil está experimentando un crecimiento significativo en el mercado de dispositivos médicos portátiles de América Latina.

• La creciente prevalencia de la diabetes en el país es uno de los catalizadores clave para el crecimiento del mercado en el país.
• Por ejemplo, según los datos 2023 de Statista, aproximadamente el 10,2% de la población adulta del país se diagnosticó con diabetes.
• Así, a medida que aumenta la prevalencia de la diabetes, se prevé que aumente la demanda de dispositivos médicos portátiles como dispositivos de monitoreo continuo de glucosa para el monitoreo en tiempo real de la glucosa sanguínea entre pacientes diagnosticados, lo que propicia el crecimiento del mercado en el país.

La industria de dispositivos médicos portátiles de Arabia Saudita está preparada para presenciar un crecimiento sustancial en el mercado de Oriente Medio y África durante el período previsto.

• La creciente inversión sanitaria de Arabia Saudita, junto con la innovación en su sistema de salud digital, proporciona un entorno favorable para el crecimiento del mercado.
• Además, el aumento de la conciencia sobre los beneficios de los dispositivos portátiles y la aptitud física en diversos grupos de edad de las personas en el país favorece aún más el crecimiento del mercado.

Mercado de dispositivos médicos utilizables

Los 5 mejores jugadores del mercado representan aproximadamente el 42% de la cuota de mercado, que incluye empresas como Apple, Xiaomi Corporation, Samsung, Alphabet y Abbott Laboratories. Además, las alianzas estratégicas con centros de fitness, proveedores de atención médica, institutos de investigación y organismos gubernamentales desempeñan un papel primordial en la promoción del desarrollo de productos y la obtención de los permisos necesarios. El desarrollo de la conciencia pública a través de campañas, plataformas de redes sociales y el respaldo de estos dispositivos a través de los influencers en salud y bienestar fomentará el interés del consumidor en dispositivos utilizables, permitiendo a los jugadores de mercado fortalecer su posición en este sector en crecimiento.

Empresas de mercado de dispositivos médicos utilizables

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria de dispositivos médicos utilizables incluyen:

• Abbott Laboratories
• Apple
• Alfabeto
• Garmin
• Hocoma
• Koninklijke Philips N.V.
• LifeSense
• Samsung
• Sotera Wireless
• VitalConnect
• Xiaomi Corporation
• ZOLL Medical Corporation
• La sustancial inversión de Apple en R√D de aproximadamente USD 31.370 millones en FY 2024 mejora su capacidad para innovar y desarrollar tecnologías médicas avanzadas usables, fortaleciendo su ventaja competitiva en el mercado global.
• El alfabeto ha demostrado un crecimiento sólido mediante la implementación de diversas colaboraciones y adquisiciones. Por ejemplo, en abril de 2021, la empresa adquirió Fitbit, un prominente jugador en el mercado de dispositivos utilizables.

Wearable Medical Devices Industry News:

• En enero de 2024, Garmin Ltd. introdujo la serie Lily 2, mejorando su línea de elegantes relojes inteligentes con diseños refinados, cajas de metal, pantallas ocultas y opciones de color elegante. Con hasta cinco días de duración de la batería, las nuevas características incluyeron el seguimiento de la puntuación del sueño, las actividades de fitness de baile y Garmin Pay para pagos sin contacto, para impactar el mercado con capacidades de salud y bienestar sofisticadas.
• En enero de 2024, Garmin Ltd. actualizó su aplicación y sitio web de Garmin Connect, ofreciendo una página web más personalizada y simplificada para métricas de salud y fitness. Se proporcionó acceso Beta a usuarios con dispositivos Garmin, con un despliegue completo previsto más adelante en el año. Esta actualización tenía por objeto mejorar la experiencia de los usuarios e influir en el mercado haciendo hincapié en el seguimiento de la salud y la aptitud física.
• En septiembre de 2022, Apple presentó Apple Watch Ultra con un diseño nuevo y una amplia gama de características para la aventura, la resistencia y la exploración. Este producto ofrece capacidades innovadoras de detección de temperatura que permiten obtener más información sobre la salud de las mujeres para mejorar las predicciones menstruales. Este lanzamiento de productos ayudó a la empresa a ampliar su cartera de productos.

El informe de investigación de mercado de dispositivos médicos utilizables incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por dispositivo

• Monitores de actividad/fitness
• Dispositivos de diabetes
• Monitores cardíacos
• Monitores neurológicos
• Monitores respiratorios
• Monitores de temperatura y cuerpo
• Dispositivos internos
• Otros dispositivos

Mercado, por aplicación

• Salud cardiovascular
• Control de obesidad
• Atención a la diabetes
• Vigilancia de la aptitud
• Seguimiento de sueño
• Otras aplicaciones

Mercado, por fin uso

• Home Health
• Control remoto del paciente
• Fitness y deportes

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Rusia
  • Polonia
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • UAE