Marche des implants dentaires et systemes de pilier en Europe - Par produit, par materiau, par utilisation finale - Previsions regionales, 2025 - 2034

Taille du marché européen des implants dentaires et des systèmes d'abutments

La taille du marché européen des implants dentaires et des systèmes d'abutments était évaluée à 1,7 milliard de dollars en 2024 et devrait croître de 1,8 milliard de dollars en 2025 à 3,2 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. La croissance de ce marché est significativement stimulée par l'augmentation de la sensibilisation et de la demande pour la dentisterie esthétique, la prévalence croissante des troubles dentaires, l'expansion de la couverture des assurances dentaires et les avancées technologiques dans les implants.
 

Parmi les principaux acteurs de l'industrie figurent Institut Straumann, Envista Holdings Corporation, Dentsply Sirona, Osstem Implant et ZimVie. Un certain nombre de leaders du marché en Europe se concentrent sur l'innovation et l'investissement dans le développement de solutions précises et pertinentes pour les patients. Ces entreprises élargissent leurs portefeuilles, investissent dans des technologies avancées et renforcent leurs réseaux de distribution pour répondre à la demande croissante de solutions d'implants innovantes, durables et centrées sur le patient dans toute la région.
 

Le marché est passé de 1,5 milliard de dollars en 2021 à 1,6 milliard de dollars en 2023. L'augmentation de la sensibilisation et de la demande pour la dentisterie esthétique stimule considérablement l'adoption des implants dentaires et des systèmes d'abutments en Europe. Les patients recherchent de plus en plus des traitements qui non seulement restaurent la fonction buccale, mais améliorent également l'apparence, stimulés par l'augmentation des revenus disponibles. Les procédures cosmétiques telles que les transformations de sourire et les restaurations complètes de la bouche gagnent en popularité, positionnant les implants comme une solution préférée aux prothèses dentaires traditionnelles. Cette importance croissante accordée à l'esthétique crée de fortes opportunités pour les systèmes d'implants premium et les conceptions d'abutments avancées, stimulant la croissance du marché dans toute la région.
 

La prévalence croissante des troubles dentaires est un facteur majeur stimulant la demande d'implants dentaires et de systèmes d'abutments en Europe. En 2019, la région européenne de l'OMS a signalé la plus forte charge de maladies buccales, avec 50,1 % des adultes touchés. Les caries dentaires seules ont affecté 33,6 % de la population, représentant environ 335 millions de cas, tandis que la perte de dents a touché 25,2 % des adultes de 20 ans et plus, affectant environ 88 millions de personnes. La prévalence de l'édentulisme s'élevait à 12,4 %, presque le double de la moyenne mondiale de 6,8 %. Ces statistiques alarmantes soulignent le besoin croissant de solutions de restauration avancées, positionnant l'Europe comme un marché clé de croissance pour les implants dentaires et les systèmes d'abutments.
 

En outre, l'expansion de la couverture des assurances dentaires est un facteur clé stimulant la croissance du marché européen des implants dentaires et des systèmes d'abutments. Selon le rapport de l'UE-OCDE, en 2024, la France et l'Allemagne sont en tête de la région avec plus de 65 % des dépenses dentaires financées par des régimes publics, réduisant considérablement les coûts à la charge des patients. En revanche, la Roumanie ne couvre que 7 % des dépenses dentaires publiquement, créant des défis d'accessibilité et augmentant la dépendance à l'égard des assurances privées. Notamment, la Croatie, l'Allemagne et la France sont les seuls pays de l'UE où plus de 60 % des coûts des soins dentaires sont couverts par des programmes publics. Cette couverture d'assurance élargie en Europe rend les traitements avancés comme les implants dentaires plus accessibles, stimulant la demande du marché pour les systèmes d'implants et d'abutments.
 

Les implants dentaires et les systèmes d'abutments sont des éléments utilisés en dentisterie restauratrice pour remplacer les dents manquantes et restaurer la fonction et l'apparence buccales.Un implant dentaire est une racine dentaire artificielle, généralement fabriquée en titane ou en zircone, qui est chirurgicalement placée dans l'os de la mâchoire pour maintenir une prothèse dentaire, telle qu'une couronne, un bridge ou une denture. Le pilier est un connecteur placé sur l'implant qui relie la dent à l'implant. Les implants et les systèmes de piliers offrent une solution à long terme, stable et esthétique à la perte de dents, couramment utilisée dans les traitements dentaires fonctionnels et esthétiques.
 

Tendances du marché des implants dentaires et des systèmes de piliers en Europe

• Le marché européen évolue rapidement en raison des avancées technologiques dans le domaine des implants.
   
• L'intégration de la technologie numérique et de la chirurgie guidée transforme l'implantologie dentaire en Europe. L'Institut Straumann est à l'avant-garde de ce changement avec ses systèmes BLX et TLX conçus pour des flux de travail numériques complets qui incluent la planification en temps réel, la chirurgie guidée et les protocoles de chargement immédiat. Ces innovations permettent aux cliniciens de mettre en œuvre des procédures peu invasives avec une plus grande précision et prévisibilité, ce qui devrait améliorer les résultats pour les patients et réduire les délais de traitement pour les implants dentaires.
   
• Les outils de planification pilotés par l'IA, les flux de travail CAD/CAM et la modélisation 3D redéfinissent la personnalisation et l'efficacité des traitements en Europe. Dentsply Sirona et Osstem Implant investissent massivement dans des plateformes de dentisterie numérique qui intègrent l'imagerie, la conception et la fabrication pour des solutions spécifiques aux patients. Un exemple marquant est le Primescan de Dentsply Sirona, un scanner intraoral avancé qui fournit des empreintes numériques ultra haute résolution, permettant une planification précise des implants et une intégration fluide avec les systèmes CAD/CAM. Associées à des solutions comme Cercon xt ML pour les restaurations en zircone multicouches et CEREC Zirconia+ pour le frittage rapide et les flux de travail du jour même, ces technologies rationalisent les processus cliniques et améliorent la précision chirurgicale.
   
• Collectivement, ces innovations stimulent l'adoption généralisée des implants dentaires et des systèmes de piliers en Europe, positionnant la technologie comme un catalyseur de croissance clé sur le marché.
   

Analyse du marché des implants dentaires et des systèmes de piliers en Europe

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Sur la base des produits, le marché européen est segmenté en implants dentaires et systèmes de piliers. Le segment des systèmes de piliers connaît une croissance régulière sur ce marché en 2024, représentant une part de marché de 14,7 %. Ce segment était évalué à 251,5 millions de dollars en 2024.
 

• Implants dentaires sont des remplacements synthétiques des structures radiculaires des dents, généralement fabriqués en titane ou en zircone, qui sont insérés chirurgicalement dans l'os de la mâchoire pour maintenir les dents de remplacement. Ils constituent une plateforme solide pour les dispositifs de support qui permettent une fonction et une esthétique plus mimétiques des dents naturelles.
   
• La demande croissante d'implants dentaires augmente en raison de nombreux facteurs tels que la lente augmentation de la perte de dents et des maladies parodontales, ainsi qu'un intérêt croissant pour l'esthétique. Les avancées technologiques telles que les modifications de surface qui aident au processus de guérison et la dentisterie numérique qui permet des processus d'implant cliniques précis et pratiques ont rendu les implants dentaires plus faciles et cliniquement plus efficaces.
   
• Par exemple, le système TSIII SA d'Osstem Implant utilise une surface sablée et traitée à l'acide pour un contact osseux supérieur et une stabilité initiale élevée, ce qui le rend idéal pour le chargement immédiat et la pose dans des conditions d'os mou. De même, les implants Tapered Screw-Vent de ZimVie intègrent des traitements de surface propriétaires conçus pour accélérer l'ostéo-intégration.
   
• En offrant des résultats naturels et durables tout en améliorant le confort des patients et les flux de travail cliniques, les implants dentaires sont en passe de connaître une croissance soutenue sur le marché européen.
   

Sur la base du matériau, le marché européen des implants dentaires et des systèmes de pilier est segmenté en titane, zircone et autres matériaux. Le segment de la zircone représentait une part de marché de 24,3 % en 2024.
 

• Le titane continue de dominer le marché européen des implants dentaires et des systèmes de pilier, grâce à sa combinaison de résistance mécanique, de biocompatibilité et de propriétés supérieures d'ostéo-intégration. Sa résistance à la corrosion, son intégrité structurelle et sa résistance mécanique en font un matériau adapté aux environnements buccaux exigeants, garantissant une fonctionnalité et une fiabilité à long terme pour les patients.
   
• L'adoption rapide des flux de travail numériques en Europe est un catalyseur de croissance clé, permettant aux cliniciens et aux fabricants de fournir des solutions spécifiques aux patients avec une précision et une efficacité accrues. L'intégration de la technologie CAD/CAM avec les systèmes d'implants transforme la dentisterie restauratrice, réduisant le temps de chaise et améliorant les résultats esthétiques.
   
• Par exemple, les piliers spécifiques au patient Atlantis de Dentsply Sirona utilisent le logiciel Virtual Atlantis Design (VAD) pour concevoir et fabriquer un pilier en titane personnalisé en optimisant les profils d'émergence et en les intégrant de manière transparente dans la planification numérique du traitement. La base en titane Ankylos est un autre exemple de bases en titane préfabriquées pour les restaurations hybrides CAD/CAM et offre une flexibilité et une précision dans la conception prothétique.
   
• Alors que les avancées technologiques en matière d'ingénierie de surface, d'intégration numérique et de protocoles de traitement personnalisés s'accélèrent, la fiabilité et l'adaptabilité éprouvées du titane resteront centrales pour façonner l'avenir du marché européen.
   

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Sur la base de l'utilisation finale, le marché européen des implants dentaires et des systèmes de pilier est segmenté en hôpitaux, cliniques dentaires et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux représentait une part de marché de 27,4 % en 2024.
 

• Les cliniques dentaires restent le principal canal de distribution des procédures d'implants dentaires et de systèmes de piliers en Europe. Leur capacité à intégrer des flux de travail numériques avancés et à personnaliser les solutions d'implants les positionne comme un élément critique des traitements d'implants modernes.
   
• En exploitant la technologie CAD/CAM, les cliniques peuvent améliorer la précision, réduire le temps de chaise et fournir des restaurations spécifiques aux patients qui répondent aux attentes croissantes en matière de qualité et d'esthétique.
   
• L'expansion des cliniques dentaires sur le marché des implants est étroitement liée à l'augmentation du nombre de professionnels dentaires et à l'engagement des patients dans les soins bucco-dentaires. En 2022, l'UE a recensé 363 162 dentistes en exercice, l'Allemagne étant en tête avec plus de 71 000, suivie de l'Italie (52 000) et de la France (46 000). Ces chiffres soulignent l'échelle et l'efficacité de l'écosystème dentaire européen pour soutenir les procédures d'implants.
   
• Alors que les visites chez le dentiste augmentent et que les attentes des patients évoluent vers des soins personnalisés et de haute qualité, les cliniques dentaires resteront pivots dans la formation de l'avenir du marché.
   

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L'Allemagne a dominé le marché européen des implants et systèmes de pilier dentaires, évalué à 368 millions de dollars en 2024. Le marché devrait atteindre 700,3 millions de dollars d'ici 2034.
 

• Le marché allemand des implants et systèmes de pilier dentaires connaît une croissance robuste, portée par une combinaison de facteurs démographiques, cliniques et économiques. L'une des principales préoccupations motrices est la forte prévalence des troubles dentaires dans le pays. Selon les données de l'OMS en 2019, une maladie parodontale sévère affectait 27,4 % des personnes âgées de 15 ans et plus, tandis que l'édentulisme (perte complète des dents) touchait 11,7 % des adultes âgés de 20 ans et plus. Ces conditions augmentent considérablement la demande de solutions de restauration telles que les implants et les piliers.
   
• De plus, l'infrastructure de santé solide de l'Allemagne et les dépenses gouvernementales substantielles en soins dentaires soutiennent davantage l'expansion du marché. En 2019, les dépenses totales en santé bucco-dentaire ont atteint 30,9 milliards de dollars, reflétant l'engagement du pays en faveur de la santé bucco-dentaire et de l'accessibilité des traitements dentaires avancés.
   
• Alors que la sensibilisation à la santé bucco-dentaire augmente et que la technologie progresse, le marché devrait continuer sa trajectoire ascendante.
   

Le marché britannique des implants et systèmes de pilier dentaires a représenté 245,8 millions de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Le marché britannique des implants et systèmes de pilier dentaires est en expansion constante, porté par l'augmentation des défis de santé bucco-dentaire et l'utilisation accrue des services dentaires. Selon l'Enquête sur la santé bucco-dentaire des adultes en Angleterre, en 2021, près de 47 % des adultes ont connu un ou plusieurs impacts sur la santé bucco-dentaire au cours des 12 derniers mois, tels que la douleur, l'inconfort ou la gêne. Ces problèmes entraînent souvent une perte de dents ou des besoins de restauration complexes, stimulant la demande d'implants et de piliers.
   
• La santé bucco-dentaire des enfants reflète également des préoccupations significatives. Le Programme national d'épidémiologie dentaire en Angleterre, 2024, a rapporté que 26,9 % des enfants de 5 ans présentaient des caries de l'émail et/ou de la dentine, et 22,4 % avaient subi des caries de la dentine dans les dents primaires, avec une moyenne de 3,5 dents affectées par enfant.
   
• L'ampleur de l'activité dentaire souligne la demande croissante de traitements avancés. En 2025, les services dentaires du NHS ont dispensé 35 millions de traitements (COTs), soit une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente, et 73 millions d'unités d'activité dentaire (UDAs). Cette hausse des interventions dentaires met en lumière l'afflux croissant de patients et le besoin de solutions durables et esthétiques telles que les implants et les piliers.
   
• Ces facteurs, combinés aux avancées technologiques et à la préférence des patients pour des solutions permanentes, positionnent le Royaume-Uni comme un marché à forte croissance pour les implants et systèmes de pilier dentaires.
   

Le marché français des implants et systèmes de pilier dentaires devrait connaître une croissance régulière entre 2025 et 2034.

• Le marché français des implants et systèmes de pilier dentaires a connu une croissance régulière, soutenue par une charge importante de santé bucco-dentaire et un investissement solide dans les soins de santé. Selon le Profil de santé bucco-dentaire du pays de l'OMS (2019), 29,2 % des enfants âgés de 1 à 9 ans avaient des caries non traitées dans les dents temporaires, tandis que 36,8 % des personnes âgées de 5 ans et plus avaient des caries non traitées dans les dents permanentes. Ces taux de prévalence élevés indiquaient un besoin persistant de solutions de restauration avancées, y compris les implants.
   
• Comme le rapporte la Base de données des dépenses de santé mondiale de l'OMS (2019), les dépenses totales de la France en santé bucco-dentaire ont atteint 12,7 milliards de dollars.
   
• Cette combinaison de maladies dentaires généralisées, d'investissements publics et privés substantiels et d'une accessibilité pilotée par les politiques a positionné la France comme l'un des marchés les plus prometteurs d'Europe pour les systèmes d'implants et de piliers dentaires.
   

Le marché des implants et systèmes de piliers dentaires en Espagne devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.
 

• Le marché espagnol des implants et systèmes de piliers dentaires évolue rapidement, porté par une prise de conscience croissante de la santé bucco-dentaire et l'importance croissante de l'esthétique dentaire. Les patients deviennent plus informés sur les avantages à long terme des implants par rapport aux prothèses traditionnelles, ce qui a conduit à un changement dans les préférences de traitement.
   
• En même temps, la demande en dentisterie esthétique a augmenté, en particulier parmi les populations jeunes et urbaines qui privilégient l'apparence et la confiance en soi. Les implants et les piliers offrent un aspect naturel et une durabilité, ce qui en fait le choix préféré pour ceux qui recherchent des solutions dentaires premium, accélérant ainsi la croissance de ce marché.
   

L'Italie en Europe connaît une croissance significative sur le marché des implants et systèmes de piliers dentaires.
 

• L'Italie devient un acteur de plus en plus influent sur le marché européen des implants et systèmes de piliers dentaires. La croissance du pays est portée par une combinaison de facteurs, notamment une forte concentration sur la santé bucco-dentaire, une demande croissante de solutions de restauration avancées et l'adoption de technologies innovantes dans les cabinets dentaires.
   
• Les cliniques adoptent des flux de travail numériques, tels que les systèmes dentaires CAD/CAM et l'imagerie 3D, qui améliorent la précision et l'efficacité des procédures d'implantation. Ce changement technologique, couplé à une préférence croissante pour des solutions dentaires esthétiques et fonctionnelles, positionne l'Italie comme un centre de traitements d'implants de haute qualité.
   

Le marché des implants et systèmes de piliers dentaires aux Pays-Bas devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.
 

• Les Pays-Bas renforcent progressivement leur position sur le marché européen, portée par une forte concentration sur les soins bucco-dentaires préventifs et les technologies dentaires avancées.
   
• Les Pays-Bas reflètent les tendances plus larges vers les procédures peu invasives et la dentisterie esthétique, les patients recherchant de plus en plus des implants offrant à la fois fonctionnalité et apparence naturelle.
   
• Les cliniques privées et les centres dentaires spécialisés jouent un rôle clé dans la satisfaction de cette demande, soutenus par les fabricants introduisant des matériaux avancés comme la zircone et le titane pour la durabilité et la biocompatibilité. Alors que la dentisterie numérique devient courante et que les flux de travail deviennent plus efficaces, les Pays-Bas devraient rester un contributeur significatif à la croissance globale du marché européen.
   

Part de marché des implants et systèmes de piliers dentaires en Europe

• Les cinq premiers acteurs, tels qu'Institut Straumann, Envista Holdings Corporation, Dentsply Sirona, Osstem Implant et ZimVie, détenaient collectivement 77 % de la part de marché totale.
   
• Ces entreprises stimulent la croissance en Europe en introduisant des technologies d'implants avancées, en mettant en œuvre des flux de travail numériques et en poursuivant des acquisitions stratégiques pour renforcer leur présence régionale.
   
• Les leaders du marché conservent leur avantage concurrentiel grâce à des innovations telles que l'intégration CAD/CAM, les diagnostics pilotés par l'IA, les outils de placement assistés par robot et les biomatériaux de nouvelle génération. Straumann, par exemple, propose un portefeuille complet comprenant les systèmes BLX et PURE, conçus pour diverses applications cliniques.
   
• Osstem Implant et ZimVie étendent leur présence en Europe en proposant des solutions d'implants rentables et en investissant dans des initiatives de formation et d'éducation professionnelles. La portée mondiale d'Osstem et l'accent mis par ZimVie sur les techniques peu invasives et les kits chirurgicaux intelligents leur permettent de pénétrer des segments sous-desservis et des cliniques externes.
   
• La convergence de l'implantologie avec les plateformes de planification de traitement et de surveillance à distance alimentées par l'IA crée de nouvelles opportunités pour les soins dentaires personnalisés en Europe. Alors que les attentes des patients évoluent et que la demande de chirurgie esthétique dentaire augmente, ces acteurs de premier plan sont bien positionnés pour stimuler une croissance supplémentaire du marché.
   

Entreprises du marché européen des implants et systèmes de pilier dentaires

Parmi les acteurs majeurs opérant dans l'industrie européenne des implants et systèmes de pilier dentaires, on trouve :

• AVINENT Science et Material
• Bicon
• BioHorizons
• Cortex
• Dentium USA
• Dentsply Sirona
• Dynamic Abutment Solutions
• Envista Holdings Corporation
• Glidewell
• Henry Schein
• Institut Straumann
• Keystone Dental Group
• National Dentex Labs
• Osstem Implant
• Ziacom
• ZimVie
   
• Dentsply Sirona

Dentsply Sirona se distingue sur le marché européen par son intégration de l'innovation numérique et de la précision clinique. Sa force réside dans l'offre d'un flux de travail numérique complet, de la diagnostic et la planification des implants à la chirurgie et la restauration. Un exemple notable est le système d'implants Astra Tech, qui incorpore une connexion conique et une technologie de surface avancée pour soutenir la préservation osseuse et la stabilité à long terme. Associé à des outils comme CEREC pour les restaurations en cabinet, Dentsply Sirona permet aux cliniciens de fournir des traitements par implants efficaces et prévisibles.
 

• Envista Holdings Corporation

Envista Holdings Corporation regroupe plusieurs marques dentaires de premier plan pour offrir une large gamme de solutions d'implants adaptées à des besoins cliniques et économiques divers. Sa valeur unique réside dans le service des segments premium et économiques à travers un écosystème numérique unifié qui améliore la précision et l'efficacité du flux de travail. Le système d'implants Nobel Biocare N1 illustre cette approche, présentant une conception inspirée biologiquement et un flux de travail intégré numériquement qui simplifie la chirurgie et améliore les résultats pour les patients. Envista investit également massivement dans l'éducation des cliniciens, assurant que les utilisateurs sont bien équipés pour maximiser le succès du traitement.
 

• Institut Straumann

L'Institut Straumann maintient une présence solide en Amérique du Nord grâce à ses filiales et partenariats stratégiques. Connu pour son engagement en matière de recherche et d'innovation, le système d'implants BLX de Straumann est largement utilisé dans la région pour la mise en place immédiate et une stabilité primaire élevée, même dans des conditions osseuses difficiles. Les opérations nord-américaines de la société comprennent également des solutions de dentisterie numérique et des biomatériaux régénératifs, permettant aux cliniciens d'offrir des résultats personnalisés, esthétiques et durables. Les centres de formation et les programmes éducatifs de Straumann soutiennent également son leadership sur les marchés américain et canadien.
 

Actualités de l'industrie européenne des implants et systèmes de pilier dentaires :

•  En avril 2025, BioHorizons Camlog UK et Irlande a introduit l'implant Tapered Pro Conical, qui combinait la conception macro du Tapered Pro avec la connexion CONELOG brevetée de CAMLOG. Cette innovation a offert aux cliniciens une option fiable pour un traitement immédiat et une efficacité chirurgicale améliorée. Doté d'un adaptateur de guide breveté en attente et d'un flux de travail restaurateur optimisé, le lancement a renforcé l'engagement de BioHorizons en faveur de l'avancement de la technologie des implants et de l'amélioration des résultats cliniques en Europe.
   
• En août 2025, le groupe Straumann a annoncé le lancement de son système d'implants iEXCEL en Europe. L'entreprise a signalé une forte adoption dans les principaux marchés européens, les cliniciens saluant les flux de travail simplifiés, l'intégration numérique et les résultats prévisibles du système. Conçu pour améliorer l'efficacité et les soins aux patients, iEXCEL reflète l'investissement continu de Straumann dans l'innovation et les solutions d'implants premium. Le lancement a contribué à une croissance organique robuste dans la région, renforçant la position de leader de Straumann en matière de dentisterie implantaire.
   

Le rapport de recherche sur le marché des implants dentaires et des systèmes de pilier en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Implants dentaires
  • Implants coniques
  • Implants à parois parallèles
• Systèmes de piliers
  • Piliers standard
  • Piliers sur mesure
  • Vis de fixation des piliers

Marché, par matériau

• Titane
• Zircone
• Autres matériaux

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Cliniques dentaires
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Espagne
• Pays-Bas