Taille du marche des implants dentaires et des systemes d'abutments en Amerique du Nord - Par produit, par materiau, par utilisation finale - Previsions regionales, 2025 - 2034

Taille du marché des implants et systèmes de pilier dentaires en Amérique du Nord

Le marché des implants et systèmes de pilier dentaires en Amérique du Nord était évalué à 2,3 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 2,4 milliards de dollars en 2025 à 4,2 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La croissance du marché est considérablement stimulée par les taux d'adoption robustes des assurances dentaires, la prévalence croissante des troubles dentaires, la demande accrue pour la dentisterie esthétique et les avancées technologiques des implants.

Parmi les principaux acteurs de l'industrie figurent Institut Straumann, Envista Holdings Corporation, Dentsply Sirona, Henry Schein et ZimVie. Un certain nombre de leaders des marchés des implants et systèmes de pilier dentaires en Amérique du Nord se concentrent sur l'innovation et l'investissement dans le développement de solutions précises, durables et pertinentes pour les patients. Ces entreprises redéfinissent le processus de planification du traitement et l'applicabilité clinique grâce à des technologies numériques telles que l'imagerie dentaire avancée, les systèmes CAD/CAM et la modélisation 3D. De plus, beaucoup utilisent des techniques chirurgicales peu invasives et des biomatériaux régénératifs pour améliorer les résultats cliniques et augmenter l'efficacité des pratiques dans la région.

Le marché est passé de 2 milliards de dollars en 2021 à 2,2 milliards de dollars en 2023. La demande croissante de dentisterie esthétique propulse de manière significative la croissance du marché des implants et systèmes de pilier dentaires en Amérique du Nord. Les procédures esthétiques telles que le remodelage des dents, le contouring des gencives et l'orthodontie deviennent de plus en plus populaires alors que les individus cherchent à améliorer leur sourire et leurs caractéristiques faciales globales. L'American Association of Orthodontists (AAO) a enregistré 6,66 millions de personnes en soins orthodontiques actifs aux États-Unis et au Canada en 2024, dont 1,91 million de patients adultes aux États-Unis, une augmentation significative par rapport à 1,64 million en 2022. Cette tendance à la hausse des soins dentaires axés sur l'esthétique stimule le besoin de technologies de support avancées telles que les implants et systèmes de pilier dentaires.

L'augmentation de la prévalence des troubles dentaires en Amérique du Nord est un facteur clé de la croissance du marché des implants et systèmes de pilier dentaires. En 2019, la prévalence des maladies buccales aux États-Unis, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a mis en évidence des préoccupations importantes de santé publique. Parmi les enfants âgés de 1 à 9 ans, 42,6 % avaient des caries non traitées dans leurs dents de lait, tandis que 24,3 % des personnes âgées de 5 ans et plus avaient des caries non traitées dans leurs dents permanentes. La maladie parodontale sévère affectait 15,7 % des personnes âgées de 15 ans et plus, et 10,2 % des adultes âgés de 20 ans et plus souffraient d'édentulisme, ou de perte complète des dents. Ces chiffres soulignent un besoin substantiel et croissant de solutions de restauration durables, efficaces et accessibles, positionnant les implants et systèmes de pilier dentaires comme des composants essentiels de la prestation moderne des soins bucco-dentaires dans la région.

De plus, l'adoption robuste de l'assurance dentaire en Amérique du Nord est un facteur significatif stimulant la croissance du marché des implants et systèmes de pilier dentaires. Selon les données de l'American Dental Association (ADA), 61 % des adultes américains sont couverts par une assurance dentaire privée, tandis que 38 % des enfants bénéficient de programmes dentaires publics tels que Medicaid et CHIP. Notamment, seulement 9 % des enfants n'étaient pas assurés pour les soins dentaires en 2021, reflétant une couverture solide dans les principaux groupes d'âge.

Les implants dentaires et les systèmes de pilier sont des éléments utilisés en dentisterie restauratrice pour remplacer les dents manquantes et restaurer la fonction et l'apparence esthétique de la bouche. Un implant dentaire est une racine de dent artificielle, généralement fabriquée en titane ou en zircone, qui est placée chirurgicalement dans l'os de la mâchoire pour maintenir une prothèse dentaire, telle qu'une couronne, un bridge ou une denture. Le pilier est un connecteur placé sur le dessus de l'implant qui relie la dent à l'implant. Les implants et les systèmes de pilier offrent une solution à long terme, stable et naturelle pour la perte de dents, couramment utilisée dans les traitements dentaires fonctionnels et esthétiques.

Tendances du marché des implants dentaires et des systèmes de pilier en Amérique du Nord

• L'industrie des implants dentaires et des systèmes de pilier en Amérique du Nord évolue rapidement en raison des avancées technologiques dans le domaine des implants.
  
• La pose d'implants assistée par robot révolutionne la chirurgie dentaire en Amérique du Nord en améliorant la précision, la sécurité et les résultats cliniques. Cette technologie utilise des systèmes robotiques pour assister les cliniciens lors des procédures d'implantation, offrant un retour en temps réel et des conseils. L'une des avancées les plus notables dans ce domaine est Yomi par Neocis, le premier et seul système robotique approuvé par la FDA pour la chirurgie d'implants dentaires. Yomi fournit un retour haptique, une navigation en temps réel et des outils de planification numérique, permettant des procédures peu invasives avec une meilleure précision et un risque réduit de complications.
  
• De même, les systèmes d'implants Straumann BLX et TLX sont conçus pour une intégration numérique complète, avec une planification en temps réel, une chirurgie guidée et des protocoles de chargement immédiat. Ces technologies non seulement améliorent la précision et l'efficacité cliniques, mais améliorent également les résultats pour les patients, et sont des facteurs importants de croissance sur le marché nord-américain des implants dentaires et des systèmes de pilier.
  
• Les technologies de surface améliorées ont changé la manière dont les implants s'intègrent à l'os. Des processus tels que la nano-texturation, la pulvérisation au plasma et les revêtements hydrophiles accélèrent l'ostéo-intégration, le temps de guérison et la stabilité de l'implant. Ces surfaces optimisent la réponse biologique et le succès à long terme des implants.
  
• Dans l'ensemble, ces technologies accélèrent la récupération des implants, établissent des résultats plus prévisibles et personnalisent le traitement, ce qui favorise l'adoption des implants dentaires et des systèmes de pilier en Amérique du Nord.
  

Analyse du marché des implants dentaires et des systèmes de pilier en Amérique du Nord

L'industrie des implants dentaires et des systèmes de pilier en Amérique du Nord valait 2 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 2,2 milliards de dollars en 2023, contre 2,1 milliards de dollars en 2022.

Sur la base des produits, le marché est segmenté en implants dentaires et systèmes de pilier. Le segment des systèmes de pilier valait 338 millions de dollars en 2024, représentant 14,7 % du marché.

• Les systèmes de pilier sont des éléments importants de l'implantologie dentaire. Ils servent de connexion entre la fixation de l'implant et la restauration prothétique. Les systèmes maintiennent l'alignement, la stabilité et l'esthétique appropriés de la prothèse dentaire restauratrice. Ils sont disponibles dans divers matériaux tels que le titane, la zircone et des combinaisons hybrides pour répondre aux besoins cliniques et esthétiques.
  
• La demande pour les systèmes d'abutments est en hausse en Amérique du Nord en raison de l'adoption croissante des implants dentaires, de la prise de conscience accrue de la santé bucco-dentaire et du passage vers des solutions personnalisées et spécifiques au patient. Les innovations dans les technologies CAD/CAM et les flux de travail numériques ont permis une fabrication précise des abutments, améliorant l'ajustement, la fonction et les résultats à long terme.
  
• Par exemple, les Abutments Straumann Variobase permettent des options prothétiques polyvalentes et flexibles pour les restaurations en titane et en céramique. Les Abutments Dentsply Sirona Atlantis utilisent des empreintes numériques spécifiques au patient lors de la conception pour permettre un profil d'émergence approprié et une gestion des tissus mous. Ils permettent une rétention par vis ou par ciment de la restauration, offrant ainsi une plus grande polyvalence clinique du système.
  
• L'intégration de la dentisterie numérique, ainsi que les avancées dans les traitements de surface, ont considérablement amélioré les performances biomécaniques et les résultats esthétiques des systèmes d'abutments, stimulant ainsi la croissance du marché.
  

En fonction du matériau, le marché des implants dentaires et des systèmes d'abutments en Amérique du Nord est segmenté en titane, zircone et autres matériaux. Le segment de la zircone représentait une part de marché de 24,3 % en 2024.

• La zircone, principalement utilisée sous forme de zircone (dioxyde de zirconium), est un matériau céramique haute résistance apprécié pour sa biocompatibilité et son apparence naturelle proche de celle des dents. Dans les implants dentaires et les systèmes d'abutments, la zircone offre une alternative sans métal qui soutient à la fois les résultats fonctionnels et esthétiques, en particulier dans les restaurations antérieures.
  
• La zircone est hautement résistante à la corrosion, a une faible conductivité thermique et conserve sa résistance même sous de fortes charges. Cela la rend bien adaptée aux patients allergiques aux métaux, à ceux ayant un biotype gingival fin et à ceux qui pourraient autrement s'inquiéter des composants métalliques. La conversion en cours vers des flux de travail numériques avec la technologie CAD/CAM ouvre la voie à des abutments d'implants en zircone potentiellement précis et sur mesure, favorisant de nouvelles approches pour l'intégration des tissus mous et un meilleur ajustement pour la prothèse finale.
  
• Les Abutments Hybrides en Zircone BioHorizons, proposés par Vulcan Custom Dental, combinent l'esthétique de la zircone avec une base en titane pour des connexions d'implants sécurisées. Ces abutments hybrides sont conçus pour des restaurations retenues par vis et offrent une translucidité naturelle et une résistance, les rendant idéaux pour les zones antérieures.
  
• Alors que les préférences des patients se tournent vers des solutions sans métal et hautement esthétiques, la zircone gagne en popularité sur le marché. Son intégration avec les plateformes de conception numérique et sa compatibilité avec les systèmes prothétiques avancés augmentent encore la demande sur le marché des implants dentaires et des systèmes d'abutments en Amérique du Nord.

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques dentaires et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux représentait une part de marché de 27,4 % en 2024.

• Les hôpitaux gèrent de plus en plus un volume élevé de patients nécessitant des procédures complexes d'implants dentaires, telles que les greffes osseuses, les reconstructions complètes de la bouche et le traitement des affections dentaires chroniques.
  
• Leur capacité à prendre en charge à la fois les cas programmés et les urgences d'implants en fait un contributeur significatif au nombre global de procédures réalisées, stimulant ainsi la croissance du marché.
  
• De plus, les hôpitaux en Amérique du Nord ont un taux de rotation élevé des patients en raison des références des médecins généralistes et des praticiens dentaires, ce qui, à son tour, stimule la demande pour les implants dans ces établissements, propulsant la croissance du segment.

Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des implants et systèmes d'abutment dentaires avec 2,1 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 3,8 milliards USD d'ici 2034.

• Le marché américain connaît une croissance régulière, principalement portée par la hausse de la prévalence des troubles dentaires dans le pays et la disponibilité de professionnels dentaires hautement qualifiés. Selon les CDC, entre 2020 et 2022, les États-Unis ont enregistré en moyenne 1,94 million de visites aux urgences par an pour des troubles liés aux dents, avec l'incidence la plus élevée chez les adultes âgés de 25 à 34 ans. Ces chiffres soulignent le besoin non satisfait de soins dentaires opportuns et efficaces, en particulier des solutions de restauration telles que les implants.
  
• La disponibilité de professionnels dentaires hautement qualifiés, spécialisés en implantologie, contribue de manière significative à la croissance du marché dans le pays.
  
• Par exemple, en 2022, l'American Dental Association a rapporté environ 200 000 dentistes agréés aux États-Unis, spécialisés en implantologie.
  
• De plus, les avancées technologiques continues en implantologie, couplées à l'amélioration de l'éducation dentaire dans le pays, contribuent également à l'expansion du marché.
  

Le marché canadien des implants et systèmes d'abutment dentaires s'élevait à 202,3 millions USD en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.

• Le marché canadien connaît une croissance régulière, portée par des facteurs clés tels que l'expansion de la couverture d'assurance dentaire et l'augmentation de la prévalence des troubles dentaires.
  
• Selon l'Enquête canadienne sur la santé buccodentaire (ECSB) 2023-2024, 63,5 % de la population canadienne âgée de 12 ans et plus avait une assurance dentaire, dont 61,6 % couverts par des régimes privés et seulement 3,0 % par des régimes publics. Notamment, 80,8 % des personnes assurées ont consulté un professionnel de la santé buccodentaire au cours de l'année précédente, contre seulement 56,0 % de celles sans assurance.
  
• De plus, 72,3 % de la population canadienne a déclaré une visite chez le dentiste au cours de l'année précédente, une augmentation par rapport à 65,4 % en 2022, indiquant un rebond de l'engagement en matière de soins buccodentaires post-pandémie. Avec l'Association dentaire canadienne recommandant des visites bisannuelles adaptées aux besoins individuels, la prise de conscience croissante et la fréquence des consultations dentaires devraient stimuler davantage l'adoption de systèmes d'implants avancés.
  
• Ensemble, ces tendances soulignent un environnement favorable à l'expansion du marché, car l'amélioration de l'accès et les besoins croissants en santé buccodentaire convergent pour stimuler la demande de solutions d'implants dentaires au Canada.
  

Part de marché des implants et systèmes d'abutment dentaires en Amérique du Nord

• Les cinq premiers acteurs, tels qu'Institut Straumann, Envista Holdings Corporation, Dentsply Sirona, Henry Schein et ZimVie, détenaient collectivement 85 % de la part de marché totale.
  
• La transformation numérique redessine l'écosystème des implants dentaires en Amérique du Nord. Les entreprises intègrent des outils de planification alimentés par l'IA, des scanners intra-oraux et des flux de travail CAD/CAM pour améliorer la précision, réduire le temps de chaise et améliorer les résultats pour les patients. Ces technologies deviennent la norme dans les offres d'implants à la fois premium et à valeur ajoutée.
  
• L'innovation en matière de matériaux stimule la différenciation des produits. Bien que le titane reste dominant, les implants en zircone gagnent en popularité en raison de leur attrait esthétique et de leur adaptabilité aux patients sensibles aux métaux. Les fabricants explorent également des substituts de greffe osseuse biomimétiques pour améliorer l'ostéo-intégration et la cicatrisation.
  
• Les partenariats stratégiques avec les organisations de services dentaires (DSOs) et les institutions académiques aident les fabricants à élargir leur portée et à standardiser les procédures d'implants à travers les cliniques. Les programmes de formation et les initiatives de formation continue stimulent également l'adoption par les praticiens généraux.
  
• Des entreprises comme Straumann, Envista et Dentsply Sirona se concentrent sur la diversification de leur portefeuille, offrant des solutions à la fois premium et à valeur ajoutée pour répondre à une clientèle plus large. Pendant ce temps, Osstem Implant et ZimVie renforcent leur présence dans les cliniques ambulatoires et communautaires grâce à des systèmes rentables et des initiatives éducatives.
  
• Alors que la sensibilisation des consommateurs à la santé bucco-dentaire augmente, le marché devrait connaître une demande accrue de solutions préventives et restauratrices, les implants devenant un choix privilégié par rapport aux prothèses dentaires traditionnelles en raison de leur durabilité, de leur fonctionnalité et de leurs avantages esthétiques.
  

Entreprises du marché des implants et systèmes d'abutments dentaires en Amérique du Nord

Parmi les acteurs majeurs du marché des implants et systèmes d'abutments dentaires en Amérique du Nord, on trouve:

• A.B. Dental Devices
• Adin Dental Implant Systems
• Bicon
• BioHorizons
• BioThread Dental Implant Systems
• Cortex
• Dentium USA
• Dentsply Sirona
• Dynamic Abutment Solutions
• Envista Holdings Corporation
• Glidewell
• Henry Schein
• Institut Straumann
• Keystone Dental Group
• National Dentex Labs
• Osstem Implant
• ZimVie
  
  
• Dentsply Sirona

Dentsply Sirona se distingue sur le marché des implants et systèmes d'abutments dentaires en Amérique du Nord grâce à l'intégration de l'innovation numérique et de la précision clinique. Sa force réside dans l'offre d'un flux de travail numérique complet, de la diagnostic et la planification de l'implant à la chirurgie et la restauration. Un exemple notable est le système d'implants Astra Tech, qui intègre une connexion conique et une technologie de surface avancée pour soutenir la préservation osseuse et la stabilité à long terme. Associé à des outils comme CEREC pour les restaurations en cabinet, Dentsply Sirona permet aux cliniciens de fournir des traitements par implants efficaces et prévisibles.

• Envista Holdings Corporation

Envista Holdings Corporation regroupe plusieurs marques dentaires leaders pour offrir une large gamme de solutions d'implants adaptées à des besoins cliniques et économiques divers. Sa valeur unique réside dans le service des segments premium et à valeur ajoutée à travers un écosystème numérique unifié qui améliore la précision et l'efficacité du flux de travail. Le système d'implants Nobel Biocare N1 illustre cette approche, présentant une conception inspirée biologiquement et un flux de travail intégré numériquement qui simplifie la chirurgie et améliore les résultats pour les patients. Envista investit également massivement dans l'éducation des cliniciens, assurant que les utilisateurs sont bien équipés pour maximiser le succès du traitement.

• Institut Straumann

L'Institut Straumann maintient une présence solide en Amérique du Nord grâce à ses filiales et partenariats stratégiques. Connu pour son engagement en matière de recherche et d'innovation, le système d'implants BLX de Straumann est largement utilisé dans la région pour la mise en place immédiate et une stabilité primaire élevée, même dans des conditions osseuses difficiles. Les opérations nord-américaines de l'entreprise comprennent également des solutions de dentisterie numérique et des biomatériaux régénératifs, permettant aux cliniciens d'offrir des résultats personnalisés, esthétiques et durables. Les centres de formation et les programmes éducatifs de Straumann soutiennent également son leadership sur les marchés américain et canadien.

Actualités du marché des implants et systèmes d'abutments dentaires en Amérique du Nord:

• En février 2025, Dentsply Sirona a officiellement lancé sa dernière innovation, le système d'implants MIS LYNX, aux États-Unis. Le système présentait des forets à usage unique stériles et une surface d'implant humide, visant à améliorer l'hygiène procédurale et à favoriser une osseointégration supérieure. Conçu comme une solution tout-en-un, il soutenait la mise en place immédiate des implants et répondait à une large gamme de scénarios cliniques, simplifiant les flux de travail pour les professionnels dentaires. Ce lancement reflétait l'engagement de Dentsply Sirona à fournir des solutions performantes et centrées sur le patient, et était censé renforcer sa position sur le marché nord-américain des implants dentaires.
  

Le rapport de recherche sur le marché des implants et systèmes de pilier dentaires en Amérique du Nord comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Implants dentaires
  • Implants coniques
  • Implants à parois parallèles 
• Systèmes de piliers
  • Piliers standard
  • Piliers sur mesure
  • Vis de fixation des piliers

Marché, par matériau

• Titane
• Zircone
• Autres matériaux

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Cliniques dentaires
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• États-Unis
• Canada