Marché européen du stockage d’énergie pour les centres de données Taille et part 2026-2035

Taille du marché européen du stockage d'énergie pour les centres de données

Le marché européen du stockage d'énergie pour les centres de données était évalué à 618,7 millions de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 1,3 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,4 % entre 2026 et 2035.

Le stockage d'énergie ne se limite plus à une exigence strictement liée aux UPS et devient un actif intégré de gestion de l'énergie. Les centres de données européens ont consommé environ 57,9 TWh d'électricité en 2024, tandis que la puissance informatique des centres de données en colocation devrait passer de 7 629 MW en 2024 à 23 590 MW d'ici 2031 ^{[1]European Data Centre Association - eudca.org}. La Commission européenne prévoit que la demande d'électricité des centres de données approchera 115 TWh d'ici 2030 avec l'essor de l'informatique liée à l'IA, ce qui accroît l'importance commerciale des systèmes capables de protéger la continuité de service tout en aidant les exploitants à gérer les pointes de demande, l'intermittence des énergies renouvelables et les contraintes de raccordement au réseau ^{[2]European Commission, Directorate-General for Energy - energy.ec.europa.eu}.

L'expansion du marché se concentre autour des grands projets de cloud et de colocation, mais sa logique opérationnelle varie selon le type d'installation. Francfort a dépassé 1 GW de charge informatique en colocation au deuxième trimestre 2025, avec 542 MW en construction et 383 MW supplémentaires en phase de planification. À cette échelle, les systèmes de batteries ne sont plus spécifiés uniquement pour assurer la continuité d'alimentation avant le démarrage des groupes électrogènes ; ils sont de plus en plus évalués en fonction de leur capacité à contribuer au respect des exigences de qualité de l'électricité, à réduire la dépendance au diesel et à participer potentiellement aux marchés de flexibilité.

Le choix de la technologie de stockage devient donc plus déterminant. Les systèmes lithium-ion restent l'option privilégiée pour les déploiements d'UPS à forte densité, tandis que les batteries à flux de plus longue durée gagnent en pertinence lorsque les installations sont associées à une production d'énergie renouvelable ou nécessitent un déplacement plus important de la consommation d'énergie. Les actifs UPS interactifs avec le réseau ont déjà dépassé le stade des projets pilotes dans certaines régions du marché nordique, où les batteries des centres de données participent à la réponse rapide en fréquence et aux services de maintien de la fréquence. Ce modèle opérationnel permet au stockage de compenser une partie de son coût sur le cycle de vie, au lieu de rester un actif de résilience ne générant pas de revenus.

La réglementation renforce cette évolution. La directive sur l'efficacité énergétique impose aux centres de données disposant d'une puissance informatique installée d'au moins 500 kW de communiquer des informations sur leurs performances énergétiques à la base de données européenne, tandis que le règlement délégué (UE) 2024/1364 établit des indicateurs communs pour le système de notation des centres de données de l'UE. Ces mesures ne prescrivent aucune chimie de batterie, mais elles renforcent l'importance de la visibilité énergétique, de la performance des énergies renouvelables et de la préparation au cycle de vie dans les décisions d'achat. Les fournisseurs capables de démontrer un fonctionnement sûr, de fournir une documentation de conformité et d'assurer l'intégration aux systèmes de contrôle énergétique du site devraient bénéficier d'un avantage sur les acteurs qui se livrent principalement concurrence sur le coût initial des batteries.

Principaux facteurs de croissance

La construction de centres de données hyperscale et en colocation élargit la base d'approvisionnement en systèmes de stockage

Les engagements européens en matière d'infrastructures cloud accroissent le volume et la sophistication technique des achats de systèmes de stockage. La plateforme Data4 de Brookfield a annoncé un programme français de développement de centres de données de 15 milliards d'euros, tandis que Blackstone s'est engagé à investir 7,5 milliards d'euros dans des projets en Aragon, en Espagne ^{[3]Bisnow - bisnow.com}. Oracle a également annoncé un investissement de 3 milliards de dollars (USD) dans les infrastructures d'IA et de cloud en Allemagne et aux Pays-Bas, et CoreWeave s'est engagé à investir 2,2 milliards de dollars (USD) supplémentaires dans des installations en Norvège, en Suède et en Espagne ^{[4]Reuters - reuters.com}.

Ces projets créent une demande de systèmes de stockage d'une ampleur différente de celle des centres de données d'entreprise traditionnels. Un campus présentant des charges informatiques de plusieurs mégawatts nécessite une capacité redondante d'alimentation sans interruption (UPS), mais il est également davantage incité, sur le plan économique, à intégrer des systèmes de batteries aux plateformes de gestion de l'énergie, à la production sur site et aux dispositifs d'achat d'énergie renouvelable. L'investissement de 1,4 milliard d'euros de Vantage Data Centers dans sa plateforme EMEA, qui soutient un portefeuille de capacités de 2,5 GW, illustre l'ampleur des engagements dans les infrastructures énergétiques avant la mise en service des installations.

Les achats d'énergie renouvelable renforcent la valeur du décalage temporel

Les opérateurs européens de centres de données ont signé des contrats d'achat d'électricité (PPA) représentant 4,3 GW en 2024, soit une hausse de 18 % par rapport à l'année précédente, les centres de données représentant environ un tiers du marché européen des PPA. Les PPA réduisent l'exposition à la volatilité des prix de l'électricité de gros, mais leur profil de production ne correspond pas automatiquement à la demande continue des centres de données. Le stockage devient commercialement pertinent lorsque les opérateurs cherchent à améliorer la concordance temporelle entre la production renouvelable contractée et la consommation réelle.

Les déploiements opérationnels illustrent cette transition. Microsoft a installé un système de stockage d'énergie par batteries Saft sur son site de Stackbo, en Suède, dans le cadre d'une stratégie de remplacement des groupes électrogènes diesel. Le système de batteries de 2,75 MW de Google à St. Ghislain, en Belgique, a été intégré par l'intermédiaire de la plateforme FlexPond de Centrica afin de fournir à la fois une résilience énergétique et des services de centrale électrique virtuelle. Ces modèles étendent l'utilisation du stockage d'énergie au-delà du simple secours statique et renforcent l'importance des logiciels de contrôle, de l'ingénierie de raccordement et des performances des systèmes de gestion des batteries.

Les marchés de flexibilité du réseau créent une deuxième source de revenus

La région nordique fournit les éléments les plus probants de la transformation du stockage en actif du réseau. Fortum Spring exploite la participation de centres de données aux marchés norvégiens FFR et FCR-D, tandis que les travaux de Vertiv avec Conapto et Fever Energy permettent aux batteries lithium-ion des systèmes UPS en Suède de fournir des services rapides de réponse et de stabilisation de la fréquence sans compromettre les exigences de secours. Le site de Microsoft à Dublin a également utilisé des batteries UPS pour participer au marché irlandais de réponse rapide en fréquence par l'intermédiaire d'Enel X.

Le potentiel de revenus dépend autant de la réglementation que de la chimie. Les systèmes doivent préserver leur capacité de secours contractuelle, satisfaire aux exigences de réponse du réseau et être intégrés à des plateformes d’agrégation ou de centrales électriques virtuelles. Par conséquent, les fournisseurs de solutions de stockage disposant de systèmes de contrôle éprouvés, de garanties de performance et de partenariats avec des compagnies d’électricité sont mieux positionnés que les fournisseurs qui commercialisent uniquement du matériel de batteries.

Les règles de l’UE en matière de durabilité et de batteries modifient les critères d’approvisionnement

Le cadre de durabilité de l’UE renforce l’importance accordée à la traçabilité, à la sécurité et à la gestion du cycle de vie. Le règlement sur les batteries a introduit des exigences portant sur la durabilité, la circularité et le devoir de diligence de la chaîne d’approvisionnement pour les batteries mises sur le marché de l’UE. Le règlement sur les matières premières critiques accentue encore la pression visant à diversifier et à sécuriser les chaînes d’approvisionnement en matériaux essentiels aux technologies de batteries.

Pour les exploitants de centres de données, la conformité devient une question concrète lors des achats. Les fournisseurs de batteries doivent de plus en plus fournir des documents sur l’approvisionnement, l’empreinte carbone, le traitement en fin de vie et l’adéquation technique. Les exigences allemandes en matière d’efficacité énergétique des centres de données accroissent également la valeur des solutions compatibles avec l’utilisation d’énergies renouvelables et permettant d’auditer les performances énergétiques. Ces exigences favorisent les fournisseurs capables d’associer des systèmes de batteries à des fonctions de surveillance, de reporting et de gestion de l’énergie.

Principaux freins

Les coûts d’installation élevés limitent l’adoption en dehors des grands campus

Les systèmes de batteries avancés peuvent réduire les besoins de maintenance et améliorer l’efficacité en matière d’empreinte au sol, mais leur coût d’installation initial demeure un obstacle pour les exploitants de plus petite taille. Les coûts ne se limitent pas aux modules de batteries et comprennent également les appareillages de commutation, les systèmes de gestion des batteries, la protection contre les incendies, la ventilation, les systèmes de contrôle, la mise en service et les équipements d’interconnexion. Cette charge est particulièrement importante pour les centres de données d’entreprise et les installations en périphérie qui ne peuvent pas répartir les coûts d’ingénierie sur une capacité installée importante.

Les coûts de construction accentuent cette différence. Les coûts de développement des centres de données dans les principaux pôles d’Europe de l’Ouest, tels que Francfort, peuvent dépasser 10 millions d’euros par MW de charge informatique, tandis que la Pologne et la Grèce présentent des bases de coûts nettement inférieures. Les grands fournisseurs de colocation peuvent intégrer le stockage au financement des projets et négocier des accords d’approvisionnement couvrant plusieurs sites ; les exploitants de plus petite taille sont davantage susceptibles de privilégier le remplacement direct de parcs de batteries vieillissants plutôt que des mises à niveau plus larges permettant l’interaction avec le réseau.

Les exigences d’ingénierie liées à la sécurité accroissent la complexité des systèmes lithium-ion

L’adoption des batteries lithium-ion introduit des exigences de sécurité plus strictes que celles associées aux salles de batteries VRLA conventionnelles. Les recherches de FM Global ont documenté le risque de propagation d’un emballement thermique dans les configurations de batteries d’onduleurs, notamment des taux élevés de dégagement de chaleur et une transmission aux racks de batteries adjacents. Les recommandations de la NFPA relatives aux systèmes stationnaires de stockage d’énergie mettent l’accent sur les essais, la séparation, la ventilation et les dispositifs d’extinction pour les installations de batteries de grande taille.

La sécurité ne justifie pas d’écarter la technologie lithium-ion, mais elle modifie l’équation des coûts d’installation. La chimie LFP suscite un intérêt croissant, car elle offre un profil thermique plus favorable que certaines chimies riches en nickel, tandis que des systèmes spécialisés de détection, de ventilation et d’extinction restent nécessaires pour les déploiements de grande envergure. Les travaux de l’ETSI sur les recommandations relatives aux batteries lithium-ion destinées aux centres de données reflètent la nécessité de pratiques de conception et d’exploitation plus claires sur l’ensemble du marché européen.

La dépendance à l’égard des matières premières et les exigences de qualification peuvent allonger les délais d’approvisionnement

Les acheteurs européens sont exposés aux risques de la chaîne d’approvisionnement en raison de la concentration géographique mondiale de la production de cellules lithium-ion et de matières premières critiques. Les exigences de diligence raisonnable du règlement sur les batteries alourdissent la charge documentaire des fournisseurs, tandis que les politiques plus larges relatives aux matières premières visent à renforcer les capacités européennes d’approvisionnement et de recyclage. Les processus de qualification peuvent être longs lorsque les exploitants introduisent un nouveau fournisseur de batteries ou une nouvelle chimie dans une architecture d’alimentation critique.

Les batteries à flux sont confrontées à un défi différent sur le plan de la chaîne d’approvisionnement. Leur proposition de valeur fondée sur un fonctionnement de plus longue durée est intéressante pour le déplacement de la production d’énergie renouvelable, mais l’économie des projets dépend de la disponibilité sécurisée des matériaux électrolytiques, des capacités d’ingénierie et d’une expertise spécialisée en intégration. Par conséquent, les principales opportunités liées aux batteries à flux devraient rester concentrées dans les grands projets, où la longue durée de vie des actifs et les cycles répétés justifient l’effort de développement supplémentaire.

Les architectures de batteries historiques ralentissent les décisions de remplacement

Les batteries au plomb restent profondément ancrées dans les parcs européens d’onduleurs, car elles sont familières, largement réparables et compatibles avec les architectures existantes de chargeurs et de surveillance. Leur durée de vie utile effective de 3 à 6 ans peut créer une demande récurrente de remplacement, mais elle n’entraîne pas automatiquement une mise à niveau vers le lithium-ion. Lorsque les fenêtres d’interruption sont limitées ou que la conception électrique des sites est ancienne, les exploitants peuvent opter pour un remplacement à l’identique afin d’éviter les travaux de reconception et de nouvelle certification.

Cette inertie est particulièrement forte dans les installations matures des entreprises, du secteur de la santé et des services financiers. Ces acheteurs accordent une grande importance à l’historique d’exploitation et aux procédures validées, ce qui peut retarder l’adoption de nouvelles chimies de stockage, même lorsque l’analyse du coût sur le cycle de vie est favorable. La transition sera donc inégale : les campus construits récemment devraient adopter le lithium-ion ou des solutions avancées plus tôt que les parcs existants.

Les facteurs de croissance du marché sont plus structurels que ses contraintes. Les investissements dans les infrastructures hyperscale, les obligations de reporting, l’approvisionnement en énergies renouvelables et la pression sur les capacités du réseau ne devraient pas s’inverser au cours de la période de prévision. En revanche, les principaux obstacles — intensité capitalistique, ingénierie de sécurité, cycles de qualification et complexité de la chaîne d’approvisionnement — peuvent être réduits grâce à la standardisation des conceptions, aux achats à long terme et à l’expérience d’exploitation.

La divergence entre les groupes d’acheteurs est importante. Les exploitants hyperscale et de colocation peuvent justifier des dépenses initiales plus élevées lorsque le stockage contribue à la résilience, à l’efficacité opérationnelle et à la participation aux marchés de l’électricité. Les petites installations d’entreprise sont souvent confrontées à une décision de remplacement plus limitée, dans laquelle le coût immédiat de la modernisation des salles de batteries peut l’emporter sur un avantage à plus long terme en matière de coût sur le cycle de vie. Les fournisseurs doivent donc distinguer les systèmes à forte densité et interactifs avec le réseau destinés aux grands campus des solutions de modernisation maîtrisées en matière de coûts pour les installations existantes.

Analyse par segment du marché européen du stockage d’énergie pour les centres de données

Selon la taille des centres de données

Les grands centres de données constituaient le principal segment par taille, avec une valeur de 291,1 millions de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 584,9 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Leur prépondérance s'explique par la concentration des dépenses dans les campus hyperscale et de colocation en gros, où les systèmes de stockage sont achetés par blocs de plusieurs mégawatts et souvent intégrés aux onduleurs UPS, aux appareillages de commutation et aux systèmes de contrôle à l'échelle du site. L'accord de capacité d'approvisionnement de 373 millions de dollars (USD) conclu par Schneider Electric avec Digital Realty, portant sur des équipements UPS, des appareillages de commutation basse tension et des unités préfabriquées, illustre l'approche d'approvisionnement groupé de plus en plus utilisée à cette échelle ^{[5]Schneider Electric - se.com}.

Les petits centres de données devraient enregistrer la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,38 % jusqu'en 2035. L'informatique distribuée, les déploiements de clouds souverains et les infrastructures de périphérie des entreprises soutiennent ce segment, mais leurs acheteurs restent plus sensibles au coût initial et à la complexité de l'installation. Les installations de taille moyenne offrent une importante possibilité de modernisation, car de nombreux sites approchent d'un nouveau cycle de remplacement de leurs batteries UPS existantes. Le modèle 9395X d'Eaton, d'une puissance nominale pouvant atteindre 1 700 kVA et fabriqué à Helsinki, cible la partie supérieure de ce marché du remplacement et des nouvelles constructions ^{[6]Eaton - eaton.com}.

Par niveau

Les installations de niveau 1 ont généré 310,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 625,3 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Leur large base installée soutient une demande récurrente de remplacement, bien que de nombreux achats restent guidés par le prix et soient moins susceptibles d'intégrer des fonctionnalités étendues d'interaction avec le réseau électrique.

Les installations de niveau 2 devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,26 %, à mesure que les opérateurs régionaux de colocation, de télécommunications et d'entreprises ajoutent des capacités redondantes et prolongent l'autonomie de secours. Les sites de niveaux 3 et 4 génèrent moins de revenus, mais nécessitent des architectures de redondance plus complexes. La demande de niveau 4 devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,68 %, soutenue par des charges de travail soumises à des exigences strictes de disponibilité, notamment dans les applications des marchés financiers et des infrastructures critiques.

Par technologie

Les batteries lithium-ion dominent le marché, leur valeur passant de 372,8 millions de dollars (USD) en 2025 à 772,3 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Cette position repose sur une densité énergétique plus élevée, une recharge plus rapide, une durée de vie prévue plus longue que celle des systèmes VRLA conventionnels et une empreinte au sol réduite. Le système UZR Gen3 de Delta illustre l'orientation du développement des produits, avec une puissance de sortie de 470 kW et une énergie nominale de 62,1 kWh, tout en occupant beaucoup moins d'espace que les configurations VRLA comparables. Les armoires de batteries EnergyCore LFP de Vertiv répondent également aux besoins des déploiements HPC à haute densité grâce à des modules assemblés en usine et à un système intégré de gestion des batteries.

Les batteries au plomb restent pertinentes dans les applications sensibles aux coûts et axées sur la modernisation, leur valeur devant atteindre 124,0 millions de dollars (USD) d'ici 2035. EnerSys cherche à étendre le rôle de la technologie au plomb pur à plaques fines grâce à des performances élevées en régime de forte sollicitation et à une surveillance intégrée, plutôt qu'au moyen d'une évolution fondamentale de la chimie. Les systèmes nickel-cadmium conservent un rôle plus limité lorsque la résistance aux températures élevées est requise, bien que les obligations environnementales réduisent leur attrait pour les nouvelles installations.

Les batteries à flux devraient constituer le segment technologique à la croissance la plus rapide, leur valeur passant de 103,8 millions de dollars (USD) en 2025 à 225,9 millions de dollars (USD) d'ici 2035.

Ils sont particulièrement pertinents lorsque le cyclage quotidien et l'intégration des énergies renouvelables sur de longues durées priment sur les avantages de compacité des batteries lithium-ion. FlexBase a commencé le développement d'un projet de batterie à flux redox de 800 MW/1,6 GWh en Suisse, prévu parallèlement à un centre de données d'IA, tandis que Fraunhofer ICT a mis en service une batterie à flux de vanadium de 2 MW/20 MWh en Allemagne. Ces projets ne sont pas représentatifs des achats classiques de systèmes UPS, mais ils constituent un cas de référence pour le stockage conçu autour du pilotage de l'injection d'énergie renouvelable plutôt que du relais temporaire vers un groupe électrogène.

Les volants d'inertie et les supercondensateurs répondent aux besoins de résilience de plus courte durée et de qualité de l'alimentation électrique. Les volants d'inertie sont adaptés aux quelques secondes qui s'écoulent entre la défaillance du réseau et la prise en charge par le groupe électrogène, tandis que les supercondensateurs peuvent gérer les transitoires de moins d'une seconde à proximité de charges informatiques d'IA sensibles. Skeleton Technologies a positionné son système GrapheneUPS autour de cette exigence de réponse à grande vitesse.

Par application

Le segment de l'informatique et des télécommunications demeure le plus important par application, avec une valeur de 204,3 millions de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 428,4 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Les hubs d'interconnexion neutres vis-à-vis des opérateurs, les nœuds cloud et les installations de télécommunications maintiennent des charges continues et sont soumis à des exigences strictes en matière de disponibilité, ce qui en fait des utilisateurs naturels de la capacité UPS conventionnelle comme des solutions de stockage émergentes interactives avec le réseau.

La colocation est l'application qui connaît la croissance la plus rapide, avec des prévisions de progression de 146,9 millions de dollars (USD) en 2025 à 326,8 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Ce segment bénéficie directement de la demande de location émanant des opérateurs hyperscale et du développement de grands campus. Les installations du secteur de l'énergie offrent également une opportunité distincte, car leurs systèmes de stockage peuvent soutenir à la fois la résilience informatique et les applications de pilotage du réseau. En revanche, la croissance des secteurs BFSI et de la santé repose davantage sur le remplacement, car les procédures de validation, de gestion des risques opérationnels et de conformité ralentissent les transitions technologiques.

Par plage de capacité

La plage de 200 kW–2 MW domine le marché, avec une valeur de 282,1 millions de dollars (USD) en 2025. Elle dessert les installations régionales de colocation, les sites de télécommunications et les installations UPS de moyenne à grande taille, ce qui en fait le principal marché de remplacement et de conversion des systèmes lithium-ion.

La plage de 2–10 MW devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,92 %. Son expansion reflète des systèmes à l'échelle des campus qui combinent les exigences des UPS avec les fonctions des BESS. Le système de batteries de 10 MW/20 MWh d'Ingeteam destiné à la microgrid du Pure Data Centres Group à Dublin illustre l'orientation de ces déploiements, notamment grâce à sa capacité de formation du réseau et à son aptitude à soutenir l'exploitation avant le raccordement complet au réseau.

La colocation ainsi que l'informatique et les télécommunications capteront une part disproportionnée de la valeur additionnelle, car ces segments combinent une croissance rapide des constructions et les arguments opérationnels les plus solides en faveur du stockage avancé. Les batteries à flux devraient peu à peu remplacer les systèmes lithium-ion dans les salles UPS classiques, mais elles peuvent devenir importantes sur les campus associés à des installations renouvelables, où le cyclage quotidien et la longue durée de vie des actifs comptent davantage que la compacité. Les fournisseurs de technologies devront proposer des offres distinctes pour ces cas d'usage plutôt qu'une seule solution de batteries.

Analyse régionale du marché européen du stockage d'énergie pour centres de données

Europe occidentale

L'Europe occidentale constitue le plus grand marché, évalué à 375,5 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 770,1 millions de dollars (USD) d'ici 2035. L'Allemagne est le principal marché national de la région, avec 185,9 millions de dollars (USD) en 2025. L'expansion de la base de colocation de Francfort et les exigences allemandes en matière d'efficacité énergétique font du pays un point de convergence pour les systèmes UPS à haute densité comme pour les déploiements de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) couplés aux énergies renouvelables.

Le développement allemand s'étend au-delà de Francfort. La German Datacenter Association recense des investissements continus dans les régions de Francfort-Rhin/Main, de Berlin et de Cologne/Düsseldorf, tandis que NTT DATA prévoit un campus de 482 MW à Nierstein ^{[7]German Datacenter Association - germandatacenters.com}. L'engagement de TotalEnergies, d'un montant de 160 millions d'euros, en faveur de six projets allemands de stockage par batterie, développés par Kyon Energy et fournis par Saft, renforce encore la base d'approvisionnement régionale destinée au stockage à grande échelle ^{[8]Reuters - reuters.com}.

La France, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas et le Portugal présentent des profils de demande différents. La France bénéficie de l'expansion prévue par Data4, la Suisse s'impose comme un marché de référence émergent pour les batteries à flux de longue durée, et Start Campus développe au Portugal un pôle de données composé de six bâtiments à Sines. Les Pays-Bas restent un marché majeur pour l'interconnexion, bien que les contraintes du réseau incitent les opérateurs à améliorer la flexibilité et l'efficacité des capacités existantes. Une batterie à flux au vanadium a été mise en service dans un centre de données néerlandais à Ittervoort en 2024.

Europe orientale

L'Europe orientale a généré 72,2 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 118,5 millions de dollars (USD) d'ici 2035. La Pologne domine la région, avec un marché évalué à 36,4 millions de dollars (USD) en 2025. Le pays comptait 123 centres de données en exploitation en 2024, et sa capacité devrait approcher 500 MW d'ici 2030. L'engagement de Microsoft, d'environ 740 millions de dollars (USD), en faveur de son expansion renforce la position de la Pologne en tant que pôle d'infrastructure cloud en Europe centrale et orientale.

Les perspectives de la région sont liées à l'arbitrage des coûts et à l'amélioration de la disponibilité de l'électricité plutôt qu'à l'adoption immédiate des architectures de stockage les plus avancées. La Roumanie dispose d'un portefeuille de projets en croissance, notamment des projets proposés à Bucarest totalisant 40–45 MW et environ 500 millions d'euros d'investissements. La demande de stockage augmentera avec le volume des constructions, mais l'accessibilité financière et la conformité de base devraient rester plus importantes que les capacités de fourniture de services au réseau à court terme.

Europe du Nord

L'Europe du Nord est le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide, avec une progression prévue de 107,7 millions de dollars (USD) en 2025 à 241,1 millions de dollars (USD) d'ici 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,52 %. Le Royaume-Uni est le principal marché national de la région, soutenu par la charge informatique installée de 1 134 MW de Londres et par une capacité de 508 MW en cours de construction.

Le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège combinent des conditions ambiantes fraîches, une disponibilité des énergies renouvelables et des cadres de marché de la flexibilité plus avancés. La demande des centres de données nordiques pourrait fortement augmenter jusqu'en 2032, avec une croissance annuelle prévue de la consommation électrique de 14 %–19 %. La Norvège a attiré des projets alimentés par des énergies renouvelables, notamment le site de 1 GW de Bulk Infrastructure, tandis que la Finlande reçoit des engagements majeurs de Microsoft et de TikTok.

L'importance stratégique de la région dépasse sa taille de marché immédiate, car le stockage des centres de données fonctionne déjà comme une ressource active du réseau. Le modèle nordique FFR et FCR-D offre aux fournisseurs une voie concrète pour démontrer le fonctionnement générateur de revenus des systèmes UPS, qui pourra ensuite être adapté à d'autres marchés européens à mesure que les cadres réglementaires évoluent.

Europe méridionale

L'Europe du Sud était évaluée à 63,4 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 121,3 millions de dollars (USD) d'ici 2035. L'Espagne domine la région, soutenue par d'importants investissements en Aragon, par une capacité installée de colocation à Madrid de 194,5 MW en 2024 et par un portefeuille de projets de développement à long terme dans la péninsule Ibérique dépassant 7 GW. L'Espagne dispose également d'un marché important des contrats d'achat d'électricité (PPA), ce qui renforce l'intérêt des solutions de stockage capables de soutenir le décalage temporel de l'énergie renouvelable.

L'Italie s'impose comme un autre marché important, avec une croissance prévue des centres de données d'environ 7,5 milliards d'euros en 2025 à 13,5 milliards d'euros d'ici 2030, tandis que la capacité de charge informatique devrait dépasser 4 GW. Les cadres réglementaires locaux, l'accès au réseau, la connectivité par câble et le développement de Milan en tant que pôle d'interconnexion influenceront le déploiement du stockage. L'opportunité de stockage en Europe du Sud repose donc principalement sur les nouvelles constructions : les systèmes peuvent être intégrés aux campus dès leur conception, plutôt que faire l'objet d'une installation rétroactive autour de locaux de batteries existants.

L'Europe de l'Est devrait rester davantage sensible aux coûts, l'adoption étant liée à l'expansion de la capacité cloud et au remplacement des parcs d'onduleurs (UPS) conventionnels. L'Europe du Sud offre une opportunité liée aux nouvelles constructions, dans laquelle les investissements majeurs des hyperscalers, l'approvisionnement en énergie renouvelable et les besoins de développement du réseau peuvent être traités conjointement. Les fournisseurs disposant de capacités locales de maintenance, d'une expertise des marchés de l'électricité et de relations avec les promoteurs de centres de données en colocation seront mieux positionnés que ceux qui s'appuient uniquement sur une distribution d'équipements standardisés.

Part du marché du stockage d'énergie des centres de données en Europe et paysage concurrentiel

Le marché comprend des fournisseurs mondiaux d'infrastructures électriques, des fabricants européens de batteries et des spécialistes du stockage de longue durée ou de forte puissance. Schneider Electric, Eaton, Vertiv, ABB, Huawei Digital Power, Legrand et Siemens Energy se livrent concurrence dans les domaines des onduleurs intégrés, de l'appareillage électrique, des systèmes de contrôle et des architectures d'alimentation des campus. EnerSys, Saft, Fiamm Energy Technology, Hoppecke Batteries, Riello UPS, Socomec, Piller Power Systems, Delta Electronics, Vinatech, Teraloop, VoltStorage, Invinity Energy Systems et Skeleton Technologies ciblent des niches spécifiques liées aux batteries, aux volants d'inertie, aux supercondensateurs et au stockage de longue durée.

ABB se positionne sur les onduleurs de forte puissance et l'intégration de la distribution électrique. Sa plateforme MegaFlex peut intégrer des batteries nickel-zinc de ZincFive, et ABB a fait état de plus de 150 MW de déploiements intégrés correspondants en Amérique du Nord et dans la région EMEA ^{[9]ABB - new.abb.com}. L'entreprise a également élargi sa gamme d'onduleurs PowerValue en 2025 pour les applications destinées aux entreprises et aux centres de données de plus petite taille.

Delta Electronics se concentre sur les systèmes compacts de batteries lithium-ion pour onduleurs. Son produit UZR Gen3 est destiné aux applications d'alimentation des centres de données où l'espace est limité, en combinant une forte densité de puissance avec des caractéristiques de recharge plus rapides que les solutions VRLA.

Eaton associe un vaste portefeuille d'onduleurs à des fonctionnalités de gestion de l'énergie. La plateforme 9395X intègre la fonctionnalité EnergyAware, conçue pour prendre en charge la réponse à la demande et la participation aux marchés de l'énergie lorsque la réglementation locale l'autorise. Le partenariat d'Eaton avec Siemens Energy élargit son offre en associant des équipements électriques à des options de production sur site pour les projets de centres de données confrontés à un accès limité au réseau.

EnerSys conserve une position solide dans les systèmes au plomb à haut débit, notamment grâce à sa gamme DataSafe TPPL. La technologie de surveillance intégrée de l'entreprise améliore la visibilité sur l'état des batteries et l'identification proactive des défaillances, à l'appui d'une stratégie visant à différencier une chimie au plomb éprouvée par la gestion numérique.

Huawei Digital Power fournit des systèmes d'ASI lithium-ion et des plateformes de gestion numérique de l'énergie pour les installations hyperscale et les grands centres de données en colocation. Sa présence concurrentielle varie selon les pays, car les exigences en matière d'examen de sécurité et de qualification des fournisseurs diffèrent d'un marché européen à l'autre.

Legrand, Riello UPS et Socomec occupent des positions importantes sur les marchés de la protection électrique des centres de données d'entreprise, commerciaux et régionaux. Leur distribution locale, leurs capacités d'intégration électrique et leurs réseaux de services installés sont précieux dans les déploiements fondés sur la modernisation des installations existantes.

Saft, soutenue par TotalEnergies, se situe à l'intersection de la fabrication de batteries et des projets énergétiques à grande échelle. Saft a fourni la technologie de batteries du centre de données Stackbo de Microsoft et soutient le programme de développement de systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) de TotalEnergies en Allemagne. Cette relation permet à Saft d'accéder à des références de projets couvrant les infrastructures numériques, la production d'énergie renouvelable et le stockage raccordé au réseau.

Schneider Electric demeure un fournisseur intégré majeur de systèmes d'ASI, d'équipements basse tension, de systèmes électriques préfabriqués, de logiciels et de solutions de refroidissement. Son accord de capacité d'approvisionnement avec Digital Realty souligne l'importance de garantir la disponibilité des composants pour le développement de grands campus. L'acquisition de Motivair étend l'offre de Schneider au refroidissement liquide pour le calcul haute performance, établissant de plus en plus un lien entre la conception électrique et la conception thermique dans les centres de données dédiés à l'IA.

Vertiv propose des systèmes d'ASI, des armoires de batteries LFP et des logiciels de gestion de l'énergie. Ses partenariats avec ZincFive, Ballard, SEC DATACOM et des acteurs nordiques des services de réseau illustrent une approche combinant diversification des chimies, alimentation de secours alternative, distribution régionale et fonctionnement interactif avec le réseau.

Fiamm Energy Technology conserve une position établie sur le marché européen des batteries industrielles. AURELIUS a finalisé l'acquisition de Fiamm auprès de Resonac en décembre 2025, après un chiffre d'affaires de Fiamm de 377 millions d'euros en 2024. Ce changement d'actionnariat pourrait soutenir de nouveaux investissements dans les applications de batteries pour centres de données en Europe.

Hoppecke Batteries est en concurrence avec des solutions au plomb-acide, lithium-ion et nickel-cadmium, notamment la technologie HPPL et le système Master+ destiné à la participation aux services auxiliaires. Sa base de production et ses relations avec la clientèle soutiennent sa position en Allemagne et en Europe centrale.

Piller Power Systems est spécialisée dans les systèmes d'ASI rotatifs et les systèmes hybrides d'alimentation électrique critique. Son installation d'ASI lithium-ion de 3,6 MW dans un centre de données allemand a été conçue pour une durée d'exploitation de 20 ans et sept minutes de pontage à pleine charge. La proposition de valeur de Piller, fondée sur la fiabilité, demeure pertinente pour les services financiers, les télécommunications et d'autres environnements critiques.

Invinity Energy Systems, VoltStorage et Teraloop représentent le groupe émergent du marché dans les domaines du stockage de longue durée et des solutions de stockage alternatives. La batterie à circulation Endurium Enterprise d'Invinity est destinée aux applications commerciales et industrielles, notamment aux centres de données, et l'entreprise a obtenu un rôle de conception pour le projet FlexBase en Suisse. VoltStorage développe des systèmes de batteries à circulation pour les applications commerciales et industrielles, tandis que Teraloop développe une technologie de volant d'inertie destinée à étendre la résilience de courte durée aux cas d'utilisation des services de réseau.

Skeleton Technologies est en concurrence sur le marché des systèmes de supercondensateurs haute puissance. Sa solution GrapheneUPS est conçue pour répondre rapidement aux transitoires de charge des systèmes de calcul dédiés à l'IA, tandis que GrapheneGPU cible l'efficacité de la gestion de l'énergie dans les environnements de centres de données dédiés à l'IA. Vinatech répond à des besoins spécialisés en matière de stockage d'énergie sur le marché européen.

Évolutions récentes du secteur

• En 2025, FlexBase a commencé la construction de son projet de batterie à flux redox de 800 MW/1,6 GWh à Laufenburg, en Suisse. Le projet est prévu aux côtés d’un centre de données d’IA et d’un réseau de chauffage urbain, avec une mise en service commerciale ciblée pour 2028. Invinity a obtenu le contrat de conception d’une phase ultérieure de 1,5 GW/2,1 GWh.
• En juillet 2025, Fraunhofer ICT a mis en service une batterie à flux de vanadium de 2 MW/20 MWh à Pfinztal, en Allemagne. TotalEnergies a annoncé un investissement de 160 millions d’euros dans six projets allemands de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS), totalisant 221 MW, tandis que Vantage Data Centers a obtenu 1,4 milliard d’euros pour sa plateforme EMEA et son portefeuille de projets en développement de 2,5 GW.