Marché de l'énergie des centres de données Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché du centre de données

Le marché mondial de l'électricité des centres de données a été évalué à 14,1 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 7,5 % entre 2025 et 2034. Il y a eu une augmentation de l'utilisation des centres de données modulaires qui a à son tour augmenté le marché de la puissance des centres de données. Les centres de données modulaires possèdent des niveaux élevés d'efficacité, d'évolutivité, de flexibilité et sont de plus en plus populaires comme solution à la forte demande de traitement et de stockage des données.

L'équipement d'alimentation modulaire combine des générateurs, des unités de distribution d'énergie et des alimentations non interruptibles. Ces maisons préfabriquées peuvent être construites à faible coût et l'énergie peut être économisée, ce qui entraîne une diminution des dépenses opérationnelles et une diminution de l'empreinte carbone. Avec l'expansion de l'infrastructure numérique, il ya une demande croissante pour des alternatives de puissance robuste et efficace pour les centres de données modulaires.

Par exemple, en juillet 2024, Vertiv a introduit le MegaMod CoolChip qui est étiqueté comme un centre de données modulaire de haute densité qui est préfabriqué et vise à simplifier l'informatique d'IA. Cette proposition avancée entend déployer une infrastructure numérique fondamentale pour l'IA jusqu'à 50% plus rapide que les méthodes de construction standard sur site. Pour les charges de travail de l'IA, des technologies de refroidissement importantes sont utilisées pour les applications de l'IA, y compris une unité de traitement centrale puissante et un refroidissement de l'unité de traitement graphique avec un CoolChip MegaMod qui utilise de nouvelles méthodes de refroidissement liquide directe à puce. Cette technologie augmente l'efficacité et la fiabilité des applications d'IA.

À partir de 2023, les grandes sociétés Internet telles que Microsoft, Google et IBM ont commencé à construire des centres de données modulaires de nouvelle génération. Alibaba, Baidu et Tencent, ainsi que leurs entreprises partenaires, ont également adopté ces technologies dans leurs centres de données nouvellement construits. Ils ont acquis des avantages en termes de coûts, de consommation d'énergie et de durée de construction. En termes de coûts de génie civil, le centre de données modulaire est supérieur à ses homologues conventionnels. Il est construit en préfabrication, et les dépenses de conception, de gestion et de contrats clés en main sont 30 % moins élevées que celles d'un centre de données traditionnel.

Marché de l'électricité du centre de données Tendances

• L'utilisation de l'automatisation de l'IA dans les centres de données est appelée intelligence artificielle au sein d'un centre de données. Cela se divise en plusieurs sous-composants, dont la maintenance prédictive, la gestion de la chaleur et du refroidissement, et des algorithmes avancés qui optimisent les performances du serveur.
• La fonction de l'IA au sein des centres de données est bien plus qu'automatiser les tâches; elle fournit une approche plus intégrée et auto-aware de l'exécution de la stratégie, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité des centres de données tout en respectant les normes croissantes associées à la complexité et au volume des tâches de traitement des données.
• La productivité et les coûts opérationnels d'un centre de données intégrant les technologies de l'intelligence artificielle augmentent grâce à une meilleure gestion de l'énergie. Un système d'automatisation moderne, doté de techniques de collecte et d'analyse de données, permet d'examiner les informations relatives à l'utilisation de l'énergie, aux fonctions du système de refroidissement, à la répartition de la charge de travail et à de nombreux autres processus historiques et actifs pertinents.
• Avec l'utilisation de l'IA, il est possible d'identifier les modèles, les tendances et les valeurs aberrantes sur une période prolongée qui aide à répartir les ressources comme l'énergie, le refroidissement et la charge de travail de manière à maximiser les résultats tout en minimisant les dépenses au sein des divisions du refroidissement, de l'énergie et de la charge de travail. En outre, les superviseurs ont pu régler les problèmes avant de se lancer dans des problèmes plus importants, ce qui a amélioré les pratiques de maintenance grâce à l'IA.
• Le système devient plus fiable et connaît moins de temps d'arrêt. Finalement, des systèmes autorégulateurs de gestion de l'énergie seront créés et améliorés au fil du temps grâce aux données opérationnelles du centre de données et aux boucles de rétroaction qui, au fil du temps, alignent les dépenses du centre sur les techniques d'optimisation axées sur l'IA.
• Par exemple, Schneider Electric et NVIDIA se sont associés en février 2024 dans le but d'améliorer l'infrastructure des centres de données axés sur les innovations en intelligence artificielle. Ce partenariat s'appuie sur l'expertise en gestion et automatisation de l'énergie de Schneider Electric et sur les prouesses de NVIDIA pour développer les premières conceptions de référence de centres de données AI accessibles au public. Ces conceptions aident également à réduire l'utilisation de l'énergie dans les centres de données.

Centre de données Analyse du marché de l'électricité

Sur la base de l'application, le marché est divisé en BFSI, colocation, énergie, gouvernement, soins de santé, fabrication, IT & Telecom, et autres. En 2024, IT et Telecom détenaient 24 % de la part de marché et devraient générer des revenus de plus de 11 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les secteurs des télécommunications et de l'informatique déploient maintenant des systèmes d'alimentation pour les centres de données. Le passage au traitement des données à faible latence est à l'origine du besoin accru de puissance de calcul dans l'IA bord, parallèlement à la croissance des réseaux 5G et des offres de cloud.
• Les derniers systèmes de contrôle de puissance pour le refroidissement IT et Telecom Data Center améliorent les performances des systèmes, offre des économies et réduit les émissions de gaz à effet de serre.
• Selon AIRSYS d'Amérique du Nord, il allègue que les centres de données et de télémétrie récemment construits sont principalement axés sur l'installation de systèmes de refroidissement sophistiqués d'ici avril 2024. En raison des performances élevées des ordinateurs, il y a un besoin supplémentaire d'efficacité énergétique et de fonctionnement rentable. Cela fait que l'accent est mis sur les dépenses massives consacrées au calcul à haute densité en raison du besoin accru de refroidissement pour dissiper l'énergie auxiliaire.
• Dans le même temps, on s'est davantage appuyé sur de nouvelles configurations de refroidissement ainsi que sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour régler les problèmes de durabilité avec une capacité fiable pour soutenir les opérations fondamentales.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base de la composante, le marché de l'électricité du centre de données est classé en solutions et services. Le segment des solutions détenait une part de marché de 63 % en 2024 et le segment des services devrait augmenter d'environ 8 % au cours de la période de prévision.

• Le segment des solutions observe l'évolution vers l'intégration des ressources renouvelables, de l'énergie éolienne et solaire dans les solutions énergétiques du centre de données. Cette transformation est due à des raisons économiques ainsi qu'à des problèmes environnementaux et au coût moins élevé des énergies renouvelables que les sources d'électricité traditionnelles.
• L'adoption de caractéristiques sophistiquées dans l'unité de distribution d'électricité (PDU) augmente rapidement. Par exemple, Panduit, une société de réseaux et de solutions électriques, a introduit la PDU ES2P en février 2024. Le PDU possède des capacités de surveillance et de gestion avancées ainsi que la fiabilité de la distribution d'électricité. L'objectif est de gérer une meilleure distribution de puissance et sa fiabilité dans un centre de données qui est critique pour l'efficacité et la performance de l'industrie.
• Le segment UPS est un leader dans les solutions liées à l'alimentation des centres de données. En décembre 2023, Eaton lance un nouveau modèle compact d'UPS : le 93T. La 93T, une alimentation électrique non interruptible (UPS), est une alimentation compacte de 15 kVA à 80 kVA pour les services commerciaux, industriels, financiers, de santé et gouvernementaux, ainsi que les services informatiques. En raison de ses mérites comme l'une des solutions les mieux propulsées, il est bien adapté pour les serveurs et les petits centres de données.

Basé sur le centre de données, le marché de l'électricité du centre de données est divisé en hyperéchelle, colocation, bord, et entreprise. Le segment de la colocation a dominé le marché avec 5,7 milliards de dollars en 2024.

• En raison de l'augmentation des coûts de l'énergie et des compressions budgétaires, les mesures d'efficacité énergétique deviennent une nécessité pour les fournisseurs de colocalisation. Les centres de données utilisent diverses sources d'énergie renouvelables, notamment l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. Certains vendeurs vont jusqu'à annoncer des centres de données écologiques alimentés par des énergies renouvelables pour attirer les acheteurs respectueux de l'environnement.
• Par exemple, AirTrunk a poursuivi ses progrès en matière d'émissions nettes nulles d'ici 2030 avec l'installation d'un panneau solaire d'un système de 1 mégawatt sur le toit de son centre de données situé à Johor Bahru Malaisie, qui devrait être achevé en décembre 2023. Il marque également la première initiative d'énergie renouvelable dans cette région.
• En raison de la demande croissante de puissance pour l'infrastructure informatique haute densité, la plupart des centres de données utilisent de puissantes méthodes de refroidissement. Au fil du temps, les systèmes de refroidissement, comme les autres composants du système, sont devenus plus économes en énergie. Les fournisseurs de colocation adoptent le refroidissement par liquide, le refroidissement par AI et d'autres formes de refroidissement par air libre pour optimiser l'efficacité énergétique. Ces types de refroidissement réduisent l'utilisation des climatiseurs, ce qui réduit les coûts énergétiques et améliore la gestion du refroidissement des serveurs et des équipements modernes.

En 2024, les États-Unis dominent le secteur de l'électricité des centres de données nord-américains avec des revenus d'environ 3,6 milliards de dollars.

• Le marché de l'électricité pour les centres de données aux États-Unis augmentera considérablement au cours de la période de prévision en raison des principaux acteurs technologiques tels que HPE et IBM. Ces fournisseurs de technologie construisent leurs centres de données, qui comprennent des serveurs, des racks et d'autres équipements informatiques, ce qui accroît le fardeau pour les équipements électriques de devenir plus efficaces, permettant à ces installations de fonctionner sans interruption.
• En avril 2024, Equinix et PGIM Real Estate ont créé une coentreprise pour la construction et l'exploitation de centres de données xScale à Silicon Valley, aux États-Unis, avec un investissement estimé à 600 millions de dollars.
• En novembre 2024, HPE a eu une démonstration publique de sa nouvelle technologie, qui est le refroidissement liquide des serveurs AI. Cette innovation résout le problème des racks de serveurs d'IA qui ont faim d'énergie en rendant les centres de données plus économes en énergie.
• La prolifération des petites et grandes entreprises qui adoptent des services d'informatique en nuage est l'un des facteurs moteurs de l'expansion des centres de données au Canada. L'Alliance pour la recherche numérique du Canada (l'Alliance) affirme que les services en nuage sont adoptés dans le contexte de la recherche en enseignement supérieur partout dans le monde et que le Canada doit élaborer une stratégie de calcul en nuage pour répondre aux exigences changeantes des chercheurs.

Les prévisions suggèrent qu'à partir de 2025-2034, le marché allemand de l'électricité du centre de données va croître énormément.

• En raison de la force industrielle en Allemagne, il y a un besoin croissant de solutions d'énergie pour les centres de données qui soutiennent les processus de fabrication, d'automobile et d'ingénierie. En outre, les politiques de durabilité en Allemagne incitent les exploitants de centres de données à améliorer leurs émissions de carbone en utilisant des solutions énergétiques efficaces et des sources d'énergie renouvelables qui aident à satisfaire aux exigences de conformité.
• Mercury Engineering prévoit de construire un nouveau centre de données situé à Schonebeck, en Allemagne, avec la date d'achèvement fixée pour décembre 2024. La première phase de l'investissement a été fixée à 25 millions d'euros et la poursuite de l'expansion coûtera jusqu'à 45 millions d'euros. Cet investissement renforcera l'Allemagne déjà chef de file de l'économie industrielle de l'UE et son besoin d'infrastructure de data center.

Le marché chinois de l'électricité du centre de données connaîtra une croissance prospère pendant la période de prévision de 2025 à 2034.

• La demande croissante en cloud computing entraînera une augmentation du nombre de fournisseurs de services cloud qui, par la suite, accélérera la croissance de l'industrie chinoise de l'électricité dans les centres de données. Du point de vue de l'expansion des entreprises, l'exigence croissante d'une connectivité simplifiée et de solutions flexibles favorisera considérablement la croissance de l'industrie de l'électricité des centres de données.
• Selon l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications, la valeur marchande du cloud computing en Chine a atteint 63,4 milliards de dollars en 2022, avec un taux de croissance de 40,91 %. Et cela dépassait de loin le taux de croissance mondial de 19 %.
• Le développement du réseau de télécommunications, y compris les abonnements mobiles, entraîne une augmentation du trafic de données. Cette augmentation du trafic de données entraîne le développement de l'industrie des centres de données qui, à son tour, stimule la croissance du marché. En outre, les efforts visant à réduire les émissions de carbone de la Chine et à se diriger vers les sources d'énergie solaire, éolienne et autres sources d'énergie renouvelables permettent aux exploitants de centres de données d'investir plus facilement dans des solutions qui atténueront les effets négatifs sur l'environnement.

Part du marché de l'électricité du centre de données

• Les 7 principales entreprises de l'industrie de l'électricité des centres de données sont Schneider Electric, Vertiv, Eaton, ABB, Delta Electronics, Huawei Technologies et Caterpillar, qui ont environ 40% de la valeur marchande en 2024.
• La stratégie de Schneider Electric sur le marché est multiforme car elle fournit des solutions et des services complets pour un large éventail de besoins de data center. Il comprend non seulement la construction de nouveaux centres de données, mais aussi la modernisation d'anciennes installations avec diverses structures telles que les locaux, les centres de données hybrides, centralisés, régionaux et locaux.
• Schneider Electric offre des services et des produits essentiels au fonctionnement d'un centre de données qui couvre le matériel informatique, les périphériques de stockage, le pare-feu, le routeur, les systèmes de refroidissement, les générateurs, les batteries, les câbles, etc. L'introduction de Live Swap dans la solution Galaxy VL permet une livraison d'électricité transparente pendant la maintenance ou les mises à niveau, améliorant la continuité des activités et réduisant les temps d'arrêt.
• Vertiv Inc. possède un avantage concurrentiel sur le marché de l'électricité des centres de données en raison de sa large gamme d'alimentations non interruptibles Liebert (UPS) et intégrées aux exigences prévues. Leur offre va au-delà de la fourniture de puissance de secours fiable pour inclure des unités de distribution d'électricité et des PDU à crémaillère pour le soutien à différents défis dans l'infrastructure informatique.
• En s'appuyant sur son expertise dans les infrastructures de puissance et de refroidissement à haute densité, Vertiv se concentre sur la fourniture de solutions complètes pour les clients avec distribution d'électricité et se concentre sur les solutions de surveillance et de gestion à distance.
• Eaton Corporation fournit des solutions qui visent à améliorer les processus de prise de décision et d'économie d'énergie, un objectif qui les distingue des concurrents de l'industrie de l'électricité des centres de données. Eaton améliore l'intégration des systèmes d'énergies renouvelables en fournissant le système d'alimentation de secours Energy Aware UPS et la gestion de l'énergie Brightlayer Data Center Software Suite.
• Avec une gestion intelligente de l'énergie, les données peuvent être analysées et transformées instantanément en informations bénéfiques. En proposant des solutions numériques et de perspicacité, Eaton expose sa vision transformatrice de la résolution des défis de l'industrie par la collaboration et l'innovation au moyen de la plateforme Brightlayer.

Sociétés du marché de l'électricité du centre de données

Les principaux acteurs de l'industrie de l'électricité des centres de données sont les suivants:

• ABB
• Puissance active
• Belgique
• Boîte noire
• Pilier
• Delta Electronics
• Eaton
• Huawei Technologies
• Schneider Electric
• Vertiv

Les principaux acteurs des centres de données sur le pouvoir forment des partenariats, des coentreprises, des fusions, des acquisitions et des investissements dans de nouveaux produits et services ainsi que dans des activités de R-D. Ces changements permettent aux entreprises d'intégrer des systèmes et technologies avancés de gestion de l'énergie qui correspondent aux exigences changeantes des centres de données. Les relations stratégiques avec les acteurs importants du marché permettent aux fabricants de profiter de marchés plus larges, de meilleures sources de matériaux, ainsi que de nouveaux produits. Pour rester en avance sur la concurrence, les principales entreprises engagent d'importantes dépenses de R-D qui leur permettent de réagir aux changements technologiques et de stimuler la croissance de l'industrie.

Dans leur portefeuille de produits avancés, les entreprises offrent de nouvelles solutions intelligentes et plus abordables. Ces solutions sont destinées à la gamme de centres de données qui comprennent de grandes installations et des fermes de serveurs modernes. Une large gamme de produits offre non seulement la possibilité d'entrer sur de nouveaux marchés, mais permet également à l'entreprise de répondre aux conditions juridiques et environnementales en évolution rapide du centre de données.

Nouvelles du Data Center Power Industry

• En juillet 2024, Vertiv et ZincFive se sont associés pour améliorer les capacités de stockage d'énergie des centres de données en Amérique du Nord et sur les marchés de l'EMEA. Cette collaboration vise à ajouter les armoires de batterie de la série BC UPS de ZincFive aux produits de Vertiv.
• En mars 2024, Alphabet s'est associé à SIP Sidewalk Infrastructure Partners pour développer des microgrilles alimentées par batterie pour les centres de données. Le microgrille dispose de batteries de grande capacité couplées à un système de gestion de l'énergie. Le système comprend des batteries de grande capacité couplées à un logiciel de gestion de l'énergie. Ces microgrilles de combustibles sont suffisamment polyvalentes pour être placées n'importe où puissance est le plus nécessaire.
• En novembre 2024, Delta a annoncé le lancement d'une nouvelle unité de gestion de puissance compacte et intelligente, destinée aux opérateurs de télécommunications et aux centres de données, le SMART PDU I-Type. L'unité est une unité de distribution 1U DC qui est conçue pour augmenter l'efficacité de la gestion de l'énergie tout en maximisant l'espace de rack.
• En novembre 2024, Flex a intégré JetCool Technologies en tant que filiale, marquant l'entrée de l'entreprise dans des solutions de refroidissement liquide pour les centres de données. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Flex.

Le rapport d'étude sur le marché de l'électricité du centre de données couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Solution
  • Unités de distribution d'électricité
  • UPS
  • Groupes électrogènes
    • Générateur diesel
    • Générateur de gaz
  • Infrastructure de câblage
  • Autres
• Services
  • Géré
  • Professionnel

Marché, par demande

• BFSI
• Colocation
• Énergie
• Gouvernement
• Santé
• Industrie manufacturière
• Informatique et télécommunications
• Autres

Marché, par Data Center

• Hyperéchelle
• Colocation
• Bord
• Entreprise

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Pologne
  • Benelux
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Singapour
  • Australie
• Amérique du Sud
  • Brésil
  • Chili
  • Pérou
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud

- Oui.