Marché de l’alimentation électrique des centres de données Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’alimentation électrique des centres de données

Le marché de l’alimentation électrique des centres de données était évalué à 70 milliards de dollars (USD) en 2025 et atteindra 169,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,1 % entre 2026 et 2035. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., les revenus du marché atteindront 77,5 milliards de dollars (USD) en 2026. Les charges de travail liées à l’intelligence artificielle et au calcul haute performance transforment l’unité d’achat, qui passe d’un onduleur ou d’un groupe électrogène isolé à une architecture électrique intégrée combinant distribution, alimentation de secours, surveillance et capacité d’interfaçage avec le réseau. Les campus à haute densité concentrent les dépenses, tandis que les sites périphériques privilégient les systèmes modulaires gérés à distance.

L’Amérique du Nord représentait 37,9 % des revenus mondiaux en 2025, soit environ 26,5 milliards de dollars (USD). L’Europe a généré environ 22,8 milliards de dollars (USD), tandis que l’Asie-Pacifique a généré environ 15,3 milliards de dollars (USD) et affichera le taux de croissance annuel composé régional le plus élevé, à 10,5 %. Les installations de plus de 20 MW représentaient 45,3 % de la valeur du marché, ce qui confirme que les campus hyperscale déterminent les volumes et les exigences techniques du marché.

Principaux facteurs de croissance

Demande liée à l’expansion du cloud hyperscale

Les opérateurs hyperscale construisent des campus de plusieurs centaines de mégawatts dans le nord de la Virginie, aux Pays-Bas, à Singapour et dans le centre de l’Inde. Ces sites nécessitent des systèmes d’alimentation sans interruption (UPS), des unités de distribution d’énergie (PDU), des appareillages de commutation, des groupes électrogènes et des câblages haute capacité à une échelle pouvant porter la valeur de contrats électriques individuels à plusieurs centaines de millions de dollars. La rareté des équipements donne aux fournisseurs qualifiés accès à des canaux d’approvisionnement prioritaires et fait de la capacité de production, du service sur site et de la fiabilité des délais de livraison des critères de sélection déterminants. ^{[1]International Energy Agency, "Energy Storage and Data Center Power Context," iea.org}

Progression des charges de travail liées à l’IA et au calcul haute performance

Les charges de travail liées à l’entraînement de modèles d’IA et au calcul haute performance font passer la densité des racks des anciennes plages de 5–8 kW à des configurations de 30–100 kW ou plus. Cette évolution nécessite des unités de distribution d’énergie triphasées, des chaînes d’onduleurs lithium-ion, des groupes électrogènes fonctionnant en parallèle et un refroidissement liquide direct (DLC), qui fait circuler le liquide de refroidissement directement vers les composants à forte dissipation thermique.

La distribution par air devient moins économique au-delà de 20 kW par baie. Les nœuds GPU NVIDIA H100 et H200 illustrent le profil de demande à l’origine de cette évolution.^{[2]IEEE Spectrum, "AI Infrastructure and High-Density Computing Coverage," spectrum.ieee.org}

Préoccupations liées au vieillissement de la fiabilité du réseau électrique

Les perturbations du réseau renforcent les investissements dans la redondance N+1 et 2N, les systèmes UPS à double conversion en ligne et la modernisation des commutateurs de transfert automatique. Les fournisseurs de colocation sont particulièrement exposés, car les engagements de service de niveaux Tier III et Tier IV transforment le manque de fiabilité des services publics en risque contractuel. Les configurations UPS à autonomie prolongée et les centrales de groupes électrogènes compatibles avec le fonctionnement en parallèle présentent donc une valeur accrue en Amérique du Nord et dans certaines régions d’Europe.^{[3]U.S. Department of Energy Office of Energy Efficiency & Renewable Energy, "Data Center Energy Efficiency Guidance," energy.gov}

Croissance de la colocation et des centres de données edge

L’informatique en périphérie prend en charge les charges de travail sensibles à la latence liées à la 5G, à l’inférence pour les véhicules autonomes et à la surveillance industrielle. Les sites de moins de 1 MW à 5 MW privilégient les solutions préfabriquées, les systèmes UPS conteneurisés et les raccordements aux énergies renouvelables plutôt qu’une centrale électrique centralisée. Cette demande ne reproduit pas les achats des hyperscalers ; elle favorise les conceptions standardisées, les diagnostics à distance et la rapidité de déploiement.

Principaux freins

Coûts élevés de l’électricité et de l’énergie

L’électricité représente 40–60 % des coûts d’exploitation d’un site hyperscale, ce qui rend la volatilité des prix de l’électricité déterminante pour la rentabilité économique des nouvelles constructions. Les opérateurs recourent aux contrats d’achat d’électricité (PPA), à l’énergie solaire et éolienne produite sur site, aux systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) et aux programmes d’effacement de la demande afin de limiter leur exposition. Ces mesures renforcent la résilience opérationnelle, mais nécessitent des investissements avant que les économies ne se concrétisent. Les contrats de colocation à tarif fixe subissent une pression particulière sur leurs marges lorsque les prix de l’électricité augmentent entre deux périodes de renouvellement.^{[4]U.S. Energy Information Administration, "Electricity and Energy Cost Data," eia.gov}

Pressions liées au respect strict des normes environnementales

Les obligations environnementales redéfinissent l’économie des solutions de secours exclusivement alimentées au diesel. L’article 12 de la directive de l’UE relative à l’efficacité énergétique impose la publication annuelle du PUE et du WUE pour les centres de données de plus de 500 kW, les obligations de conformité s’étendant jusqu’en 2027. Singapour applique un seuil de PUE de 1,3 aux nouvelles installations dans le cadre de sa Green Data Center Roadmap. Ces exigences favorisent les systèmes BESS, la production compatible avec l’hydrogène et les solutions de remplacement à piles à combustible, mais elles augmentent également les coûts de mise en conformité et de refonte à court terme. ^{[5]European Commission, "Energy Efficiency Directive and Article 12 Data Center Reporting," commission.europa.eu}

Contraintes liées aux infrastructures électriques et longs délais d’approvisionnement des équipements

Les pénuries de transformateurs et d’appareillages de commutation ont porté les délais de livraison à 52–80+ semaines chez certains fabricants. Les files d’attente pour les interconnexions aux réseaux électriques dans le nord de la Virginie et les Midlands britanniques peuvent retarder la mise en service de plusieurs années. Un projet peut disposer d’une approbation de financement et d’une demande client, tout en ne bénéficiant toujours pas du raccordement électrique nécessaire à son exploitation. ^{[6]International Telecommunication Union, "Digital Infrastructure and Connectivity Coverage," itu.int}

Analyse des segments du marché de l'alimentation des centres de données

Par composant

Les solutions représentaient 58,6 % du chiffre d'affaires du marché en 2025, soit environ 41 milliards de dollars (USD), et progresseront à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,9 % jusqu'en 2035. Les gammes d'onduleurs et de PDU concentrent les dépenses électriques à plus forte valeur, le Liebert EXL S1 de Vertiv affichant une puissance nominale de 250 kVA à 1,1 MVA et le Galaxy VX de Schneider Electric étant proposé dans des configurations modulaires de 100 à 500 kW. Les groupes électrogènes Caterpillar C3500 et les séries de groupes électrogènes Cummins QSK, affichant une puissance nominale de 1,5 à 3,5 MW par unité dans l'ensemble d'applications cité, prennent en charge les installations de secours N+1 et 2N. Les conduits blindés en aluminium gagnent des parts face au cuivre dans les réseaux de distribution à forte capacité.

Les services représentaient 41,5 % du chiffre d'affaires, soit environ 29 milliards de dollars (USD), en 2025. Les services gérés émergent plus rapidement comme critère d'achat, car les systèmes d'alimentation nécessitent une surveillance continue après leur installation. Une recherche primaire menée auprès de 52 responsables des achats dans des centres de colocation de niveaux Tier II et Tier III au T1 2026 indique que 73 % d'entre eux considéraient la capacité à fournir des services gérés par le fournisseur comme un critère décisif. Ce constat concorde avec le passage de ventes d'équipements isolées à des contrats de services et de surveillance couvrant l'ensemble du cycle de vie.

Par installation

Les installations sur sites vierges détenaient 60,2 % du chiffre d'affaires en 2025, soit environ 42,1 milliards de dollars (USD), et progresseront à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,8 %. Les nouvelles installations définissent dès le départ des architectures évolutives, notamment avec le Galaxy VX de Schneider, le Liebert EXL S1 de Vertiv et des conduits blindés en aluminium pour les réseaux principaux de distribution. La logique économique favorise les blocs de capacité modulaires, car un campus peut accroître sa capacité électrique au fur et à mesure de la mise en service des salles. Cette approche réduit également le risque de surdimensionner les équipements avant d'avoir démontré la demande liée aux charges de travail.

Les projets de modernisation de sites existants représentaient 39,8 % du chiffre d'affaires, soit environ 27,9 milliards de dollars (USD), et progresseront à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,9 %. Le remplacement des batteries au plomb-acide à régulation par soupape (VRLA) par des configurations d'onduleurs lithium-ion, ainsi que la modernisation des plateformes Eaton PowerAdvantage, ABB Ability et Schneider EcoStruxure Power, constituent les principales voies de mise à niveau. Les installations mises en service entre 2010 et 2018 forment un important réservoir de modernisation. Les obligations de déclaration prévues à l'article 12 de la directive européenne sur l'efficacité énergétique (EED) constituent une motivation supplémentaire pour moderniser les systèmes de surveillance de l'alimentation.

Par application

L'informatique et les télécommunications dominaient la demande par application, avec une part de 25,5 %, soit environ 17,9 milliards de dollars (USD), en 2025, et afficheront le taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus élevé, à 11,0 %.

Les opérateurs utilisent une redondance d'onduleurs 2N, des systèmes à double conversion en ligne, des unités de distribution d'alimentation commutées Vertiv Geist et des produits de la série Raritan PX3 lorsque les exigences de disponibilité sont élevées. La colocation suivait avec une part de 22,6 %, soit environ 15,8 milliards de dollars (USD), et progressera selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,0 %, les fournisseurs répondant aux besoins des grands campus comme des déploiements compacts.

Le secteur BFSI représentait 15,7 % des revenus, tandis que le gouvernement représentait 9,2 % et les soins de santé 5,7 %. L'industrie manufacturière détenait 6,9 % et affichera la croissance la plus faible parmi les applications mentionnées, à 5,3 %. Les exigences en matière de résilience restent étendues, mais les charges de travail informatiques à forte intensité de calcul concentrent l'essentiel des dépenses supplémentaires.

Par capacité électrique

Les centres de données de plus de 20 MW représentaient 45,3 % de la valeur du marché, soit environ 31,7 milliards de dollars (USD), en 2025. Les projets hyperscale dominent cette catégorie, car les contrats portant sur de vastes campus regroupent la demande en appareillage de commutation, en générateurs haute capacité, en unités de distribution d'alimentation et en systèmes de câblage. La tranche de 5 MW–20 MW détenait 30,6 %, soit environ 21,4 milliards de dollars (USD), et progressera selon un CAGR de 9,8 %, les opérateurs de centres de données d'entreprise et de colocation modernisant leurs sites existants.

Les installations de moins de 1 MW et de 1 MW–5 MW représentaient la part restante. Ces plages de capacité répondent aux déploiements en périphérie et aux installations des petites et moyennes entreprises, où les systèmes compacts et la gestion à distance revêtent davantage d'importance que la standardisation à l'échelle d'un campus.

Par type de centre de données

Les installations hyperscale représentaient 39,9 % de la valeur du marché, soit environ 27,9 milliards de dollars (USD), en 2025, et progresseront selon un CAGR de 9,9 %. Les besoins des campus de 100–500 MW favorisent les fournisseurs capables de couvrir l'ensemble du portefeuille, tels que Vertiv et Schneider Electric. La colocation représentait 33,1 %, soit environ 23,2 milliards de dollars (USD), et progressera selon un CAGR de 8,0 %, en combinant les achats destinés aux grands campus et la demande de systèmes modulaires compacts.

Les centres de données d'entreprise détenaient 21,7 % et progresseront selon un CAGR de 8,6 %, à mesure que les infrastructures électriques existantes seront modernisées. Les centres de données en périphérie représentaient 5,3 %, mais progresseront selon un CAGR de 10,9 %, le taux le plus élevé mentionné. Les équipements périphériques distribués accroissent la valeur de la surveillance centralisée des parcs.

Analyse régionale du marché de l'alimentation électrique des centres de données

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détenait 37,9 % des revenus mondiaux, soit environ 26,5 milliards de dollars (USD), en 2025, et progressera selon un CAGR de 8,5 %. La Virginie du Nord dépassait 3 GW de charge informatique installée, tandis que les campus d'AWS, de Microsoft, de Google et de Meta soutiennent la demande en infrastructures électriques haute capacité. L'initiative Better Buildings du ministère de l'Énergie des États-Unis a fixé des objectifs de PUE de 1,2 pour les nouvelles constructions fédérales et militaires, et de 1,4 pour les rénovations.

Le Canada bénéficie de l'hydroélectricité du Québec, qui soutient les installations associées à Microsoft, Amazon et Colocrossing. La principale contrainte de la région ne réside pas dans la demande d'équipements, mais dans le rythme des raccordements au réseau et du renforcement de celui-ci. Cette contrainte accroît la valeur de la résilience sur site et de l'approvisionnement électrique transparent.

Europe

L'Europe a généré environ 22,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et affichera un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,2 %. Francfort, Londres, Dublin et Amsterdam restent des pôles majeurs, tandis que les restrictions concernant les permis à Amsterdam redirigent les projets vers Rotterdam et Groningue. L'obligation de divulgation prévue à l'article 12 de la directive EED de l'UE est entrée en vigueur en mai 2025 pour les installations concernées, ce qui renforce l'importance stratégique de la mesure de la PUE, de la WUE et de la part des énergies renouvelables.

Le Royaume-Uni fait face à des tensions liées au raccordement au réseau dans les Midlands. Les marchés nordiques, notamment l'installation de Google à Hamina, en Finlande, bénéficient d'un profil énergétique qui favorise un positionnement axé sur l'efficacité énergétique. Les exigences européennes en matière de conformité favoriseront les systèmes associant une distribution à faibles pertes à un suivi auditable, plutôt que la seule production d'énergie de secours.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a généré environ 15,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et sera en tête de l'expansion mondiale avec un CAGR de 10,5 %. L'initiative Eastern Data, Western Computing de la Chine oriente le développement des capacités vers les sites disposant de ressources énergétiques et foncières plus importantes. L'Inde compte des engagements dans le secteur hyperscale dépassant 40 milliards de dollars (USD) d'ici 2027, impliquant Reliance Jio, Adani, AWS et Microsoft à Mumbai, Chennai, Hyderabad et Pune.

La feuille de route de Singapour pour les centres de données écologiques applique un plafond de PUE de 1,3 aux nouvelles installations. Le Vietnam constitue un marché émergent, au même titre que l'Inde et le Brésil, tandis que la demande en Asie du Sud-Est couvre l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. La contrainte régionale tient à l'hétérogénéité des capacités du réseau et des procédures d'autorisation, ce qui donne la priorité à la construction modulaire, à l'intégration de systèmes BESS et aux équipements capables de respecter les exigences locales en matière d'efficacité.

Amérique latine

Le Brésil constitue un marché émergent prioritaire, au même titre que l'Argentine et le Mexique. Les données disponibles désignent l'Amérique latine comme une zone de demande à moyen terme pour les infrastructures de colocation et de périphérie (edge), en particulier lorsque des systèmes d'alimentation modulaires compacts peuvent soutenir un déploiement distribué. 

Part du marché de l'alimentation des centres de données et paysage concurrentiel

Vertiv dominait le marché avec une part du marché en chiffre d'affaires de 8,4 % en 2025, suivi de Schneider Electric avec 8,0 %, d'Eaton avec 5,7 %, d'ABB avec 3,7 % et de Caterpillar avec 3,2 %. Les cinq premiers acteurs détenaient collectivement 29,0 %, les 71,0 % restants se répartissant entre Cummins, Huawei Technologies, Generac Power Systems, Kohler Power Systems, Legrand, des spécialistes régionaux et d'autres fournisseurs.

Vertiv associe les systèmes UPS Liebert EXL S1 et GXT5, les PDU Geist, l'appareillage électrique, les commutateurs de transfert statiques, le logiciel Environet et des solutions thermiques. La société a annoncé en juin 2025 une extension de 350 millions de dollars (USD) de son site de production à Columbus, dans l'Ohio. Schneider Electric associe les produits UPS Galaxy, les systèmes APC Smart-UPS, le refroidissement Uniflair, les PDU intelligents et EcoStruxure Power ; la société a lancé EcoStruxure Power Advisor en mai 2025. Eaton conserve une forte présence auprès des entreprises et dans le secteur BFSI grâce à son portefeuille de systèmes UPS 9PX, 9PXM et 93PM, à ses ePDU gérées et à ses services PowerAdvantage.

ABB se différencie par ses appareillages moyenne et haute tension, ses transformateurs, ses produits UPS et ses solutions d'automatisation ABB Ability ; son contrat d'octobre 2024 concerne un campus hyperscale de 500 MW dans le nord de la Virginie. Caterpillar, Cummins, Generac Power Systems, Kohler Power Systems et Legrand élargissent l'offre concurrentielle dans les domaines des groupes électrogènes, de l'alimentation modulaire et des PDU intelligents. Huawei Technologies fournit principalement des produits UPS en Asie-Pacifique, bien que les restrictions limitent son accès aux marchés des États-Unis, du Royaume-Uni et de certains pays européens.

Les principaux acteurs présents sur le marché sont notamment ABB, Caterpillar, Cummins, Eaton, GE Vernova, Generac Power Systems, Kohler Power Systems, Legrand, Schneider Electric, Vertiv, Aggreko, Daihen, Denyo, Fuji Electric, Hitachi Energy, Meidensha, Mitsubishi Electric, NTT Facilities, Toshiba Infrastructure Systems & Solutions et Yanmar. GE Vernova fournit des solutions de production sur site à turbines à gaz, d'appareillage de commutation et d'électronique de puissance destinées aux grands campus. Les spécialistes régionaux cités renforcent leur présence au Japon, en Corée du Sud, en Asie du Sud-Est et dans certaines régions d'Europe.

L'orientation stratégique repose sur l'association des infrastructures et des logiciels. L'acquisition d'E+I Engineering Group par Vertiv en 2021 et l'investissement de Schneider Electric dans AVEVA témoignent d'une évolution vers des offres davantage intégrées en matière d'alimentation électrique et de gestion numérique. La concurrence restera segmentée selon le périmètre électrique, l'étendue des services et l'accès géographique, plutôt que de se concentrer autour d'un fournisseur dominant unique.

Développements récents du secteur

• juin 2025 : Vertiv Holdings a annoncé l'agrandissement de 350 millions de dollars (USD) de son campus de production de Columbus, dans l'Ohio, avec l'ajout de 250 000 pieds carrés d'espace de production destiné aux onduleurs UPS et aux produits d'appareillage de commutation pour centres de données dédiés à l'IA. Cet investissement soutient la disponibilité des approvisionnements pour les projets de centres de données à haute densité.

• mai 2025 : Schneider Electric a lancé EcoStruxure Power Advisor, doté de fonctions de détection des anomalies en temps réel, de planification de la maintenance prédictive et d'optimisation des coûts énergétiques pour les installations hyperscale et de colocation. Ce lancement confirme l'évolution vers une infrastructure électrique gérée par logiciel.