Marché de l'alimentation électrique des centres de données Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché de l'alimentation des centres de données

Le marché mondial de l'alimentation des centres de données était évalué à 14,1 milliards de dollars américains en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 7,5 % entre 2025 et 2034.  Il y a eu une augmentation de l'utilisation des centres de données modulaires, ce qui a à son tour accru le marché de l'alimentation des centres de données. Les centres de données modulaires offrent des niveaux élevés d'efficacité, de scalabilité, de flexibilité et gagnent en popularité en tant que solution face à la forte demande en traitement et stockage des données.
 

Les équipements d'alimentation modulaires combinent des générateurs, des unités de distribution d'énergie et des onduleurs. Ces unités préfabriquées peuvent être construites à moindre coût et permettent également d'économiser de l'énergie, ce qui réduit les dépenses opérationnelles et l'empreinte carbone. Avec l'expansion de l'infrastructure numérique, la demande pour des solutions d'alimentation robustes et efficaces pour les centres de données modulaires est en croissance.
 

Par exemple, en juillet 2024, Vertiv a lancé le MegaMod CoolChip, présenté comme un centre de données modulaire haute densité, préfabriqué et conçu pour simplifier le calcul pour l'IA. Cette proposition avancée vise à déployer une infrastructure numérique fondamentale pour l'IA jusqu'à 50 % plus rapidement que les méthodes de construction sur site standard. Pour les charges de travail liées à l'IA, des technologies de refroidissement performantes sont utilisées, notamment le refroidissement des processeurs centraux et des unités de traitement graphique avec un MegaMod CoolChip qui utilise des méthodes innovantes de refroidissement liquide direct vers la puce. Cette technologie améliore l'efficacité et la fiabilité des applications d'IA.
 

Depuis 2023, les grandes entreprises Internet telles que Microsoft, Google et IBM ont commencé à construire des centres de données modulaires de nouvelle génération. Alibaba, Baidu et Tencent, ainsi que leurs entreprises partenaires, ont également adopté ces technologies dans leurs nouveaux centres de données. Ils ont obtenu des avantages en termes de coûts, de consommation d'énergie et de durée de construction. En termes de coûts de génie civil, le centre de données modulaire est supérieur à ses homologues conventionnels. Il est construit à l'aide de la préfabrication, et les dépenses liées à la conception, à la gestion et à l'exécution clé en main sont 30 % inférieures à celles d'un centre de données traditionnel.
 

Tendances du marché de l'alimentation des centres de données

• L'utilisation de l'automatisation par l'IA au sein des centres de données est appelée intelligence artificielle au sein d'un centre de données. Cela se divise ensuite en plusieurs sous-composants, notamment la maintenance prédictive, la gestion de la chaleur et du refroidissement, ainsi que des algorithmes avancés qui optimisent les performances des serveurs.
   
• Le rôle de l'IA dans les centres de données va bien au-delà de l'automatisation des tâches ; elle offre une approche plus intégrée et consciente de soi pour l'exécution de la stratégie, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité des centres de données tout en répondant aux normes croissantes associées à la complexité et au volume des tâches de traitement des données.
   
• La productivité et les coûts opérationnels d'un centre de données intégrant des technologies d'IA augmentent grâce à une meilleure gestion de l'énergie. Les systèmes d'automatisation modernes, dotés de techniques de collecte et d'analyse de données par apprentissage automatique, examinent les informations relatives à l'utilisation de l'énergie, au fonctionnement des systèmes de refroidissement, à la répartition des charges de travail et à de nombreux autres processus historiques et actifs pertinents.
   
• Grâce à l'IA, il est possible d'identifier des schémas, des tendances et des anomalies sur une longue période, ce qui permet d'allouer les ressources telles que l'énergie, le refroidissement et la charge de travail de manière à maximiser les résultats tout en minimisant les dépenses dans les domaines du refroidissement, de l'alimentation et de la charge de travail. De plus, les superviseurs ont pu résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent, ce qui a amélioré les pratiques de maintenance grâce à l'IA.
   
• Le système devient plus fiable et connaît moins de temps d'arrêt. À terme, des systèmes de gestion énergétique autorégulés seront créés et améliorés au fil du temps grâce aux données opérationnelles du centre de données et aux boucles de rétroaction qui, avec le temps, alignent les dépenses de ressources du centre sur des techniques d'optimisation pilotées par l'IA.
   
• Par exemple, Schneider Electric et NVIDIA ont annoncé un partenariat en février 2024 dans le but d'améliorer l'infrastructure des centres de données axée sur les innovations en intelligence artificielle. Ce partenariat combine l'expertise de Schneider Electric en gestion de l'énergie et en automatisation avec la puissance de l'IA de NVIDIA pour développer les premiers modèles de référence de centres de données IA disponibles publiquement. Ces modèles aident également à réduire la consommation énergétique des centres de données.
   

Analyse du marché de l'alimentation des centres de données

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon l'application, le marché est divisé en BFSI, colocation, énergie, gouvernement, santé, industrie, IT & télécoms, et autres. En 2024, les secteurs de l'IT et des télécoms détenaient 24 % de la part de marché et on s'attend à ce que le marché de la colocation génère un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards USD d'ici 2034.
 

• Les secteurs des télécommunications et de l'IT déploient désormais des systèmes d'alimentation pour les centres de données. Le passage au traitement des données à faible latence stimule le besoin croissant de puissance de calcul dans l'IA de périphérie, parallèlement à la croissance des réseaux 5G et des offres cloud.
   
• Les derniers systèmes de contrôle de l'alimentation pour le refroidissement des centres de données IT et télécoms améliorent les performances des systèmes, offrent des économies et réduisent les émissions de gaz à effet de serre.
   
• Selon AIRSYS en Amérique du Nord, il affirme que les centres de données et de télémétrie récemment construits se concentrent principalement sur l'installation de systèmes de refroidissement sophistiqués d'ici avril 2024. En raison des performances élevées des ordinateurs, il existe un besoin supplémentaire d'efficacité énergétique et d'exploitation rentable. Cela oriente les dépenses vers l'informatique à haute densité en raison d'un besoin accru de refroidissement pour dissiper l'énergie auxiliaire.
   
• Dans le même temps, on observe une plus grande dépendance envers de nouvelles configurations de refroidissement ainsi que l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour répondre aux enjeux de durabilité tout en garantissant une capacité fiable pour soutenir les opérations fondamentales.
   

Selon le composant, le marché de l'alimentation des centres de données est classé en solutions et services. Le segment des solutions détenait une part de marché de 63 % en 2024 et le segment des services devrait croître à un TCAC d'environ 8 % durant la période de prévision.
 

• Le segment des solutions observe un virage vers l'intégration de ressources renouvelables, l'énergie éolienne et solaire dans les solutions d'alimentation des centres de données. Cette transformation est motivée par des raisons économiques ainsi que par des enjeux environnementaux, combinés au coût inférieur des énergies renouvelables par rapport aux sources d'électricité traditionnelles.
   
• On assiste à une adoption rapide de fonctionnalités sophistiquées dans les unités de distribution d'alimentation (PDU). Par exemple, Panduit, une entreprise spécialisée dans les réseaux et solutions d'alimentation, a lancé l'ES2P PDU en février 2024. Cette PDU offre des capacités avancées de surveillance et de gestion ainsi qu'une fiabilité de distribution de l'alimentation. L'objectif est d'améliorer la gestion et la fiabilité de la distribution de l'alimentation dans un centre de données, ce qui est essentiel pour l'efficacité et les performances du secteur.
   
• Le segment UPS est un leader des solutions liées à l'alimentation électrique des centres de données. En décembre 2023, Eaton a lancé un nouveau modèle compact d'UPS : le 93T. Le 93T, une alimentation sans interruption (ASI), est une alimentation électrique compacte de 15 kVA à 80 kVA destinée aux secteurs commercial, industriel, financier, médical et gouvernemental, ainsi qu'aux services informatiques. Grâce à ses atouts en tant que l'une des meilleures solutions d'alimentation, il est parfaitement adapté aux serveurs et aux petits centres de données.
   

Sur la base du centre de données, le marché de l'alimentation des centres de données est divisé en hyperscale, colocation, edge et entreprise. Le segment de la colocation a dominé le marché avec un chiffre d'affaires de 5,7 milliards de dollars en 2024.
 

• En raison de la hausse des coûts énergétiques et des réductions budgétaires gouvernementales, les mesures d'efficacité énergétique deviennent désormais une nécessité pour les fournisseurs de colocation. Les centres de données utilisent diverses sources d'énergie renouvelable, notamment solaire, éolienne et hydraulique. Certains fournisseurs vont jusqu'à promouvoir des centres de données verts alimentés par des énergies renouvelables pour séduire les acheteurs soucieux de l'environnement.
   
• Par exemple, AirTrunk a accéléré ses progrès vers l'objectif de neutralité carbone d'ici 2030 avec l'installation de panneaux solaires d'un système d'1 mégawatt sur le toit de son centre de données situé à Johor Bahru en Malaisie, dont la finalisation est prévue pour décembre 2023. Cela marque également la première initiative d'énergie renouvelable de l'entreprise dans cette région.
   
• En raison de la demande croissante en électricité pour les infrastructures informatiques à haute densité, la plupart des centres de données utilisent des méthodes de refroidissement puissantes. Avec le temps, les systèmes de refroidissement, comme les autres composants, sont devenus plus économes en énergie. Les fournisseurs de colocation adoptent le refroidissement liquide, le refroidissement par IA et d'autres formes de refroidissement par air libre pour optimiser l'efficacité énergétique. Ces types de refroidissement réduisent l'utilisation des unités de climatisation, ce qui entraîne une baisse des coûts énergétiques tout en améliorant la gestion du refroidissement des serveurs et équipements modernes.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, les États-Unis dominent le secteur nord-américain de l'alimentation des centres de données avec un chiffre d'affaires d'environ 3,6 milliards de dollars.
 

• Le marché de l'alimentation des centres de données aux États-Unis connaîtra une croissance substantielle au cours de la période de prévision, en raison de grands acteurs technologiques tels que HPE et IBM. Ces fournisseurs de technologies construisent leurs centres de données, qui incluent des serveurs, des baies et d'autres équipements informatiques, ce qui augmente la charge sur les équipements électriques pour qu'ils deviennent plus efficaces, permettant à ces installations de fonctionner sans interruption.
   
• En avril 2024, Equinix et PGIM Real Estate ont créé une coentreprise pour la construction et l'exploitation de centres de données xScale dans la Silicon Valley, aux États-Unis, avec un investissement estimé à 600 millions de dollars.
   
• En novembre 2024, HPE a présenté publiquement sa nouvelle technologie de refroidissement liquide pour serveurs IA. Cette innovation résout le problème des baies de serveurs IA énergivores en rendant les centres de données plus économes en énergie.
   
• La prolifération des petites et grandes entreprises adoptant les services de cloud computing est l'un des facteurs de l'expansion des centres de données au Canada. L'Alliance de recherche numérique du Canada (l'Alliance) affirme que les services basés sur le cloud sont adoptés dans le cadre de la recherche en enseignement supérieur dans le monde entier et que le Canada doit élaborer une stratégie de cloud computing pour répondre aux besoins évolutifs des chercheurs.
   

Les prévisions suggèrent que, de 2025 à 2034, le marché allemand de l'alimentation des centres de données connaîtra une croissance considérable.
 

• En raison de la puissance industrielle de l'Allemagne, il existe un besoin croissant de solutions énergétiques pour les centres de données qui soutiennent les processus de fabrication, automobile et d'ingénierie. De plus, les politiques de durabilité en Allemagne incitent les opérateurs de centres de données à améliorer leurs émissions de carbone en utilisant des solutions énergétiques efficaces et des sources d'énergie renouvelables, ce qui aide à répondre aux exigences de conformité.
   
• Mercury Engineering prévoit de construire un nouveau centre de données situé à Schönebeck, en Allemagne, avec une date de livraison prévue pour décembre 2024. La première phase de l'investissement a été fixée et sécurisée à 25 millions d'euros ; l'expansion ultérieure coûtera jusqu'à 45 millions. Cet investissement renforcera l'économie industrielle déjà leader de l'Allemagne au sein de l'UE et son besoin en infrastructure de centres de données.
   

Le marché chinois de l'énergie des centres de données connaîtra une croissance prospère au cours de la période de prévision de 2025 à 2034.
 

• La demande croissante pour le cloud computing entraînera une augmentation du nombre de fournisseurs de services cloud, ce qui accélérera à son tour la croissance de l'industrie chinoise de l'énergie des centres de données. Du point de vue des entreprises en expansion, l'exigence croissante de connectivité rationalisée et de solutions flexibles favorisera considérablement la croissance de l'industrie de l'énergie des centres de données.
   
• Selon l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications, la valeur du marché chinois du cloud computing a atteint 63,4 milliards de dollars américains en 2022, affichant un taux de croissance de 40,91 %. Cela dépasse largement le taux de croissance mondial de 19 %.
   
• Le développement du réseau de télécommunications, y compris les abonnements mobiles, entraîne une augmentation du trafic de données. Cette augmentation du trafic de données stimule le développement de l'industrie des centres de données, qui à son tour stimule la croissance du marché. De plus, les efforts pour réduire les émissions de carbone de la Chine et se tourner vers l'énergie solaire, éolienne et d'autres sources renouvelables facilitent l'investissement des opérateurs de centres de données dans des solutions qui atténueront les impacts négatifs sur l'environnement.
   

Part de marché de l'énergie des centres de données

• Les 7 principales entreprises du secteur de l'énergie des centres de données sont Schneider Electric, Vertiv, Eaton, ABB, Delta Electronics, Huawei Technologies et Caterpillar, qui détiennent environ 40 % de la valeur du marché en 2024.
   
• La stratégie de Schneider Electric sur le marché est multidimensionnelle, car elle propose des solutions et services complets pour un large éventail de besoins en centres de données. Elle couvre non seulement la construction de nouveaux centres de données, mais aussi la modernisation d'anciennes installations avec diverses structures telles que les centres de données sur site, hybrides, centralisés, régionaux et locaux en périphérie.
   
• Schneider Electric offre des services et produits essentiels au fonctionnement d'un centre de données, couvrant le matériel informatique, les dispositifs de stockage, les pare-feu, les routeurs, les systèmes de refroidissement, les générateurs, les batteries, les câbles, etc. L'introduction de Live Swap dans la solution Galaxy VL permet une fourniture transparente de l'énergie pendant la maintenance ou les mises à niveau, améliorant ainsi la continuité des activités et réduisant les temps d'arrêt.
   
• Vertiv Inc. dispose d'un avantage concurrentiel sur le marché de l'énergie des centres de données grâce à sa large gamme d'onduleurs Liebert Uninterruptible Power Supplies (UPS) et intégrés aux exigences prévues, des systèmes UPS conçus pour les centres de données d'entreprise et hyperscale. Leur offre va au-delà de la fourniture d'une alimentation de secours fiable pour inclure des unités de distribution d'énergie et des PDU de rack pour répondre aux différents défis de l'infrastructure informatique.
   
• En s'appuyant sur son expertise significative dans les infrastructures de puissance et de refroidissement haute densité, Vertiv se concentre sur la fourniture de solutions complètes pour les clients en matière de distribution d'énergie et met l'accent sur les solutions de surveillance et de gestion à distance.

Entreprises du marché de l'alimentation des centres de données

Les principaux acteurs opérant dans le secteur de l'alimentation des centres de données incluent :

• ABB
• Active POWER
• Belkin International
• Black Box
• Caterpillar
• Delta Electronics
• Eaton
• Huawei Technologies
• Schneider Electric
• Vertiv
   

Les principaux acteurs des centres de données alimentés en énergie forment des partenariats, des coentreprises, des fusions, des acquisitions et investissent dans de nouveaux produits et services ainsi que dans des activités de R&D. Ces changements permettent aux entreprises d'intégrer des systèmes et technologies avancés de gestion de l'énergie qui répondent aux exigences changeantes des centres de données. Les relations stratégiques avec les acteurs importants du marché permettent aux fabricants de bénéficier de marchés plus vastes, de meilleures sources de matières premières ainsi que de nouveaux produits. Pour rester en tête de la concurrence, les principales entreprises consacrent d'importantes dépenses en R&D, ce qui leur permet de répondre aux changements technologiques et de stimuler la croissance dans le secteur.
 

Dans leur portefeuille de produits avancés, les entreprises proposent de nouvelles solutions intelligentes et plus abordables. Ces solutions sont destinées à une gamme de centres de données, allant des grandes installations aux fermes de serveurs modernes. Une large gamme de produits offre non seulement la possibilité de pénétrer de nouveaux marchés, mais permet également à l'entreprise de répondre aux conditions légales et environnementales en constante évolution des centres de données.
 

Actualités du secteur de l'alimentation des centres de données

• En juillet 2024, Vertiv et ZincFive ont conclu un partenariat pour améliorer les capacités de stockage d'énergie des centres de données en Amérique du Nord et sur les marchés EMEA. Cette collaboration vise à intégrer les armoires de batteries UPS BC Series de ZincFive dans les produits de Vertiv.
   
• En mars 2024, Alphabet s'est associé à SIP Sidewalk Infrastructure Partners pour développer des microréseaux alimentés par batterie pour les centres de données. Le microréseau est équipé de batteries haute capacité couplées à un système de gestion de l'énergie. Le système comprend des batteries de grande capacité associées à un logiciel de gestion de l'énergie. Ces microréseaux polyvalents peuvent être installés partout où l'énergie est la plus nécessaire.
   
• En novembre 2024, Delta a annoncé le lancement d'une nouvelle unité de gestion de l'alimentation compacte et intelligente, destinée aux opérateurs de télécommunications et aux centres de données : le SMART PDU I-Type. Cette unité est une unité de distribution DC 1U conçue pour augmenter l'efficacité de la gestion de l'alimentation tout en maximisant l'espace en baie.
   
• En novembre 2024, Flex a intégré JetCool Technologies en tant que filiale, marquant l'entrée de l'entreprise dans les solutions de refroidissement liquide pour centres de données. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Flex visant à étendre ses activités dans les segments des centres de données et de l'alimentation, en réponse à l'augmentation des charges de travail liées à l'IA et aux besoins en puissance de calcul haute performance et en dissipation thermique.
   

Le rapport de recherche sur le marché de l'alimentation des centres de données couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Solution
  • Unités de distribution d'alimentation (PDU)
  • ASI
  • Groupes électrogènes
    • Groupe électrogène diesel
    • Groupe électrogène à gaz
  • Infrastructure de câblage
  • Autres
• Services
  • Géré
  • Professionnel

Marché, par application

• BFSI
• Colocation
• Énergie
• Gouvernement
• Santé
• Fabrication
• IT & télécom
• Autres

Marché, par centre de données

• Hyperéchelle
• Colocation
• Edge
• Entreprise

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Pologne
  • Benelux
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Singapour
  • Australie
• Amérique du Sud
  • Brésil
  • Chili
  • Pérou
  • Argentine
• MOAN
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud