Mercado de energía para centros de datos Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de suministro eléctrico para centros de datos

El mercado de suministro eléctrico para centros de datos se valoró en 70,000 millones de USD en 2025 y alcanzará los 169,100 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una TCAC del 9,1 % entre 2026 y 2035. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., los ingresos del mercado alcanzarán los 77,500 millones de USD en 2026. Las cargas de trabajo de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento están cambiando la unidad de compra, que pasa de un SAI o generador aislado a una arquitectura eléctrica integrada que combina distribución, respaldo, supervisión y capacidad de interconexión con la red. Los campus de alta densidad concentran el gasto, mientras que las instalaciones periféricas favorecen los sistemas modulares gestionados de forma remota.

América del Norte representó el 37,9 % de los ingresos mundiales en 2025, equivalente a aproximadamente 26,500 millones de USD. Europa generó aproximadamente 22,800 millones de USD, mientras que Asia-Pacífico generó aproximadamente 15,300 millones de USD y registrará la TCAC regional más rápida, del 10,5 %. Las instalaciones de más de 20 MW representaron el 45,3 % del valor del mercado, lo que confirma que los campus a hiperescala determinan el volumen y los requisitos técnicos del mercado.

Principales impulsores

Demanda derivada de la expansión de la nube a hiperescala

Los operadores de hiperescala están construyendo campus de varios cientos de megavatios en el norte de Virginia, los Países Bajos, Singapur y el centro de India. Estas instalaciones requieren sistemas UPS, unidades de distribución de energía (PDU), aparamenta eléctrica, generadores y cableado de alta capacidad a una escala que puede situar los contratos eléctricos individuales en cientos de millones de dólares. La escasez de equipos proporciona a los proveedores cualificados canales de adquisición prioritarios y aumenta la importancia de la capacidad de fábrica, el servicio sobre el terreno y la certeza de las entregas como criterios de selección. ^{[1]International Energy Agency, "Energy Storage and Data Center Power Context," iea.org}

Aumento de las cargas de trabajo de IA y HPC

Las cargas de trabajo de entrenamiento de IA y HPC elevan las densidades de los racks desde los rangos tradicionales de 5–8 kW hasta configuraciones de 30–100+ kW. Este cambio requiere unidades de distribución de energía trifásicas, cadenas de UPS de ion-litio, grupos electrógenos en paralelo y refrigeración líquida directa (DLC), que hace circular el refrigerante directamente hacia los componentes de alta generación de calor. La distribución basada en aire resulta menos económica por encima de 20 kW por rack. Los nodos de GPU NVIDIA H100 y H200 ejemplifican el perfil de demanda que impulsa este cambio.^{[2]IEEE Spectrum, "AI Infrastructure and High-Density Computing Coverage," spectrum.ieee.org}

Preocupaciones por el deterioro de la fiabilidad de la red eléctrica

Las perturbaciones de la red refuerzan la inversión en redundancia N+1 y 2N, sistemas UPS de doble conversión en línea y mejoras de los interruptores de transferencia automática. Los proveedores de coubicación están especialmente expuestos, ya que los compromisos de servicio de nivel III y nivel IV convierten la falta de fiabilidad de la red eléctrica en un riesgo contractual. Por ello, las configuraciones de UPS de autonomía prolongada y las plantas de grupos electrógenos preparadas para funcionar en paralelo tienen un mayor valor en Norteamérica y algunas zonas de Europa.^{[3]U.S. Department of Energy Office of Energy Efficiency & Renewable Energy, "Data Center Energy Efficiency Guidance," energy.gov}

Crecimiento de los centros de datos de coubicación y edge

La computación edge facilita las cargas de trabajo sensibles a la latencia relacionadas con el 5G, la inferencia para vehículos autónomos y la monitorización industrial. Las instalaciones de entre menos de 1 MW y 5 MW favorecen los bastidores prefabricados, los sistemas UPS en contenedores y las conexiones a energías renovables, en lugar de una central eléctrica. Esta demanda no replica las adquisiciones de los operadores de hiperescala, sino que premia los diseños repetibles, el diagnóstico remoto y la rapidez de despliegue.

Principales restricciones

Elevados costes de electricidad y energía

La electricidad representa entre el 40 y el 60 % de los costes operativos de una instalación a hiperescala, lo que hace que la volatilidad de los precios de la electricidad sea un factor relevante para la economía de las nuevas construcciones. Los operadores utilizan contratos de compraventa de energía (PPA), instalaciones solares y eólicas in situ, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y programas de respuesta a la demanda para limitar su exposición. Estas medidas mejoran la resiliencia operativa, pero requieren una inversión de capital antes de que se materialicen sus ahorros. Los contratos de coubicación a tarifa fija afrontan una presión especialmente elevada sobre sus márgenes cuando los precios de la electricidad aumentan entre períodos de renovación.^{[4]U.S. Energy Information Administration, "Electricity and Energy Cost Data," eia.gov}

Presiones derivadas del estricto cumplimiento de la normativa medioambiental

Las obligaciones medioambientales están transformando la economía de los sistemas de respaldo exclusivamente diésel. El artículo 12 de la Directiva de la UE sobre eficiencia energética exige la divulgación anual de los indicadores PUE y WUE para los centros de datos con una potencia superior a 500 kW, y las obligaciones de cumplimiento se extienden hasta 2027. Singapur aplica un umbral de PUE de 1,3 a las nuevas instalaciones en el marco de su Hoja de Ruta para Centros de Datos Verdes. Estos requisitos respaldan los sistemas BESS, la generación compatible con hidrógeno y las alternativas basadas en pilas de combustible, pero también incrementan los costes de cumplimiento y rediseño a corto plazo. ^{[5]European Commission, "Energy Efficiency Directive and Article 12 Data Center Reporting," commission.europa.eu}

Limitaciones de la infraestructura eléctrica y largos plazos de entrega de los equipos

La escasez de transformadores y aparamenta ha ampliado los plazos de entrega hasta 52–80+ semanas en algunos fabricantes. Las colas para la interconexión a la red eléctrica en Virginia del Norte y en los Midlands del Reino Unido pueden retrasar la puesta en servicio durante años. Un proyecto puede contar con la aprobación de capital y con demanda de los clientes, pero seguir careciendo de la conexión eléctrica necesaria para operar. ^{[6]International Telecommunication Union, "Digital Infrastructure and Connectivity Coverage," itu.int}

Análisis por segmentos del mercado de energía para centros de datos

Por componente

Las soluciones generaron el 58,6 % de los ingresos del mercado en 2025, aproximadamente 41,000 millones de USD, y crecerán a una TCAC del 9,9 % hasta 2035. Las líneas de productos UPS y PDU concentran el gasto eléctrico de mayor valor, con el modelo Liebert EXL S1 de Vertiv disponible con potencias nominales de 250 kVA a 1,1 MVA y el modelo Galaxy VX de Schneider Electric ofrecido en configuraciones modulares de 100–500 kW. Los generadores C3500 de Caterpillar y las series de generadores QSK de Cummins, con potencias nominales de 1,5–3,5 MW por unidad en el conjunto de aplicaciones citado, respaldan plantas de reserva N+1 y 2N. Los conductos de barras de aluminio están ganando cuota frente al cobre en los tendidos de distribución de alta capacidad.

Los servicios representaron el 41,5 % de los ingresos, es decir, aproximadamente 29,000 millones de USD, en 2025. Los servicios gestionados son el criterio de compra que está cobrando relevancia con mayor rapidez, ya que los sistemas eléctricos requieren una supervisión continua después de la instalación. La investigación primaria realizada entre 52 responsables de adquisiciones de coubicación de nivel II y nivel III en el primer trimestre de 2026 indica que el 73 % consideró la capacidad de ofrecer servicios gestionados por el proveedor un criterio decisivo. Este resultado coincide con el cambio de las ventas aisladas de equipos hacia contratos de servicios y supervisión durante todo el ciclo de vida.

Por instalación

Las instalaciones greenfield representaron el 60,2 % de los ingresos en 2025, equivalente a aproximadamente 42,1 mil millones de USD, y crecerán a una TCAC del 9,8 %. Las nuevas instalaciones especifican arquitecturas escalables desde las primeras fases, incluidos Schneider Galaxy VX, Vertiv Liebert EXL S1 y conductos de barras de aluminio para los tendidos principales de distribución. La economía favorece los bloques de capacidad modulares, ya que un campus puede añadir capacidad eléctrica a medida que las salas entran en servicio. Este enfoque también reduce el riesgo de sobredimensionar los equipos antes de confirmar la demanda de carga de trabajo.

Los proyectos brownfield representaron el 39,8 % de los ingresos, es decir, aproximadamente 27,9 mil millones de USD, y crecerán a una TCAC del 7,9 %. La sustitución de baterías de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA) por configuraciones de SAI de iones de litio, así como la modernización de las plataformas Eaton PowerAdvantage, ABB Ability y Schneider EcoStruxure Power, constituyen vías de actualización fundamentales. Las instalaciones puestas en servicio entre 2010 y 2018 forman un conjunto significativo para la modernización. Los requisitos de notificación del artículo 12 de la EED de la UE añaden otro incentivo para modernizar los sistemas de supervisión eléctrica.

Por aplicación

TI y telecomunicaciones lideraron la demanda por aplicación, con una cuota del 25,5 %, equivalente a aproximadamente 17,9 mil millones de USD, en 2025, y registrarán la TCAC más elevada, del 11,0 %. Los operadores utilizan redundancia de SAI 2N, sistemas de doble conversión en línea, PDU conmutadas Vertiv Geist y productos de la serie Raritan PX3 cuando los requisitos de disponibilidad son elevados. La coubicación ocupó el segundo lugar, con una cuota del 22,6 %, equivalente a aproximadamente 15,8 mil millones de USD, y crecerá a una TCAC del 10,0 %, ya que los proveedores atienden tanto a grandes campus como a implementaciones compactas.

BFSI representó el 15,7 % de los ingresos, mientras que la Administración pública representó el 9,2 % y la atención sanitaria, el 5,7 %. La fabricación registró una cuota del 6,9 % y crecerá a la tasa más baja indicada entre las aplicaciones, del 5,3 %. Los requisitos de resiliencia siguen siendo amplios, pero las cargas de trabajo de TI intensivas en computación lideran el gasto incremental.

Por capacidad eléctrica

Los centros de datos de más de 20 MW representaron el 45,3 % del valor, es decir, aproximadamente 31,7 mil millones de USD, en 2025. Los proyectos de hiperescala dominan esta categoría, ya que los contratos para grandes campus consolidan la demanda de aparamenta, generadores de alta capacidad, PDU y sistemas de cableado. La banda de 5 MW–20 MW registró una cuota del 30,6 %, equivalente a aproximadamente 21,4 mil millones de USD, y crecerá a una TCAC del 9,8 %, a medida que los operadores empresariales y de coubicación modernicen instalaciones consolidadas.

Las instalaciones de menos de 1 MW y de 1 MW–5 MW representaron la cuota restante. Estos intervalos dan soporte a implementaciones periféricas y de pequeñas y medianas empresas, donde los sistemas compactos y la gestión remota son más importantes que la estandarización a escala de campus.

Por centro de datos

Las instalaciones de hiperescala representaron el 39,9 % del valor del mercado, es decir, aproximadamente 27,9 mil millones de USD, en 2025, y crecerán a una TCAC del 9,9 %. Los requisitos de los campus de 100–500 MW favorecen a proveedores con una cartera integral, como Vertiv y Schneider Electric. La coubicación representó el 33,1 %, equivalente a aproximadamente 23,2 mil millones de USD, y crecerá a una TCAC del 8,0 %, combinando las adquisiciones para grandes campus con la demanda de sistemas modulares compactos.

Los centros de datos empresariales registraron una cuota del 21,7 % y crecerán a una TCAC del 8,6 %, a medida que se modernice la infraestructura eléctrica heredada. Los centros de datos periféricos representaron el 5,3 %, pero crecerán a un ritmo del 10,9 %, la tasa más elevada indicada. Los equipos periféricos distribuidos aumentan el valor de la supervisión centralizada de la flota.

Análisis regional del mercado de energía para centros de datos

América del Norte

América del Norte representó el 37,9 % de los ingresos mundiales, es decir, aproximadamente 26,500 millones de USD, en 2025, y crecerá a una TCAC del 8,5 %. El norte de Virginia superó los 3 GW de carga de TI instalada, mientras que los campus de AWS, Microsoft, Google y Meta mantienen la demanda de infraestructura eléctrica de alta capacidad. La Iniciativa Better Buildings del Departamento de Energía de EE. UU. estableció objetivos de PUE de 1,2 para las nuevas construcciones federales y de defensa, y de 1,4 para las modernizaciones.

Canadá se beneficia de la energía hidroeléctrica de Quebec, que respalda las instalaciones asociadas con Microsoft, Amazon y Colocrossing. La principal limitación de la región no es la demanda de equipos, sino el ritmo de interconexión de las empresas de servicios públicos y de refuerzo de la red eléctrica. Esta limitación aumenta el valor de la resiliencia in situ y de una contratación transparente del suministro eléctrico.

Europa

Europa generó aproximadamente 22,800 millones de USD en 2025 y registrará una TCAC del 9,2 %. Fráncfort, Londres, Dublín y Ámsterdam siguen siendo importantes centros de actividad, mientras que las restricciones a los permisos en Ámsterdam están redirigiendo los proyectos hacia Róterdam y Groningen. Los requisitos de divulgación del artículo 12 de la EED de la UE entraron en vigor en mayo de 2025 para las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, lo que incrementa el valor estratégico de la medición del PUE, el WUE y la proporción de energías renovables.

El Reino Unido afronta presiones sobre las conexiones a la red en la región de Midlands. Los mercados nórdicos, incluida la operación de Google en Hamina (Finlandia), se benefician de un perfil energético que favorece el posicionamiento en materia de eficiencia energética. Las exigencias de cumplimiento normativo en Europa favorecerán los sistemas que combinen una distribución con bajas pérdidas y una supervisión auditable, en lugar de depender únicamente de la generación de respaldo.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico generó aproximadamente 15,300 millones de USD en 2025 y liderará la expansión mundial con una TCAC del 10,5 %. La iniciativa Eastern Data, Western Computing de China orienta el desarrollo de capacidad hacia ubicaciones con mayor disponibilidad de energía y suelo. India cuenta con compromisos de centros de datos hiperescalables superiores a 40,000 millones de USD hasta 2027, en los que participan Reliance Jio, Adani, AWS y Microsoft en Bombay, Chennai, Hyderabad y Pune.

La Hoja de Ruta de Centros de Datos Verdes de Singapur aplica un límite de PUE de 1,3 a las nuevas instalaciones. Vietnam es un mercado emergente junto con India y Brasil, mientras que la demanda del Sudeste Asiático abarca Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. La limitación regional es la desigual capacidad de la red eléctrica y de los procesos de concesión de permisos, lo que otorga una prima a la construcción modular, la integración de sistemas BESS y los equipos capaces de cumplir los requisitos locales de eficiencia.

América Latina

Brasil es un foco de atención entre los países emergentes, junto con Argentina y México. El conjunto de evidencias identifica América Latina como un área de demanda a medio plazo para la infraestructura de coubicación y de centros de datos periféricos, especialmente cuando los sistemas eléctricos modulares compactos pueden respaldar despliegues distribuidos. 

Cuota de mercado de energía para centros de datos y panorama competitivo

Vertiv lideró el mercado con una cuota de ingresos del 8,4% en 2025, seguida de Schneider Electric, con un 8,0%; Eaton, con un 5,7%; ABB, con un 3,7%; y Caterpillar, con un 3,2%. En conjunto, las cinco principales empresas registraron una cuota del 29,0%, mientras que el 71,0% restante se repartió entre Cummins, Huawei Technologies, Generac Power Systems, Kohler Power Systems, Legrand, especialistas regionales y otros proveedores.

Vertiv combina sistemas UPS Liebert EXL S1 y GXT5, PDU Geist, aparamenta eléctrica, conmutadores de transferencia estática, software Environet y soluciones térmicas. La empresa anunció en junio de 2025 una ampliación de 350 millones de USD de su planta de fabricación en Columbus, Ohio. Schneider Electric combina productos UPS Galaxy, APC Smart-UPS, sistemas de refrigeración Uniflair, PDU inteligentes y EcoStruxure Power; en mayo de 2025 lanzó EcoStruxure Power Advisor. Eaton mantiene una sólida posición en los segmentos empresarial y BFSI con su cartera de sistemas UPS 9PX, 9PXM y 93PM, sus ePDU gestionadas y sus servicios PowerAdvantage.

ABB se diferencia por su oferta de aparamenta de media y alta tensión, transformadores, productos UPS y soluciones de automatización ABB Ability; su contrato de octubre de 2024 en el norte de Virginia respalda un campus hiperescalable de 500 MW. Caterpillar, Cummins, Generac Power Systems, Kohler Power Systems y Legrand amplían las opciones competitivas en generadores, sistemas de alimentación modulares y PDU inteligentes. Huawei Technologies suministra productos UPS principalmente en Asia-Pacífico, aunque las restricciones limitan su acceso a Estados Unidos, el Reino Unido y determinados mercados europeos.

Entre los principales actores que operan en el mercado se encuentran ABB, Caterpillar, Cummins, Eaton, GE Vernova, Generac Power Systems, Kohler Power Systems, Legrand, Schneider Electric, Vertiv, Aggreko, Daihen, Denyo, Fuji Electric, Hitachi Energy, Meidensha, Mitsubishi Electric, NTT Facilities, Toshiba Infrastructure Systems & Solutions y Yanmar. GE Vernova proporciona generación in situ mediante turbinas de gas, aparamenta eléctrica y electrónica de potencia relevante para grandes campus. Los especialistas regionales mencionados aportan sólidas capacidades en Japón, Corea del Sur, el Sudeste Asiático y algunas zonas de Europa.

La orientación estratégica se centra en la combinación de infraestructura y software. La adquisición de E+I Engineering Group por parte de Vertiv en 2021 y la inversión de Schneider Electric en AVEVA indican un avance hacia posiciones más integradas en materia de suministro eléctrico y gestión digital. La competencia seguirá estando segmentada por el alcance eléctrico, la cobertura de servicios y el acceso geográfico, en lugar de concentrarse en torno a un único proveedor dominante.

Últimos avances del sector

• Junio de 2025: Vertiv Holdings anunció una ampliación de 350 millones de USD de su campus de fabricación en Columbus, Ohio, con la incorporación de 250.000 pies cuadrados de espacio de producción para productos UPS y de aparamenta eléctrica destinados a centros de datos de inteligencia artificial. La inversión respalda la disponibilidad de suministro para proyectos de centros de datos de alta densidad.

• Mayo de 2025: Schneider Electric lanzó EcoStruxure Power Advisor, con detección de anomalías en tiempo real, programación del mantenimiento predictivo y optimización de los costes energéticos para instalaciones hiperescalables y de coubicación. El lanzamiento refuerza la transición hacia una infraestructura eléctrica gestionada mediante software.