데이터센터 전력 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

데이터센터 전력 시장 규모

글로벌 데이터센터 전력 시장 규모는 2024년 141억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.5%를 기록할 것으로 추정됩니다.  모듈형 데이터센터의 사용이 증가하면서 데이터센터 전력 시장도 확대되었습니다. 모듈형 데이터센터는 높은 수준의 효율성, 확장성 및 유연성을 갖추고 있어 데이터 처리 및 저장에 대한 높은 수요에 대응하는 솔루션으로 점점 더 널리 활용되고 있습니다.
 

모듈형 전력 장비는 발전기, 전력 분배 장치 및 무정전 전원 공급 장치로 구성됩니다. 이러한 사전 제작형 구조물은 낮은 비용으로 구축할 수 있으며, 에너지를 절감할 수 있어 운영 비용과 탄소 발자국을 줄이는 데 기여합니다. 디지털 인프라가 확장되면서 모듈형 데이터센터를 위한 견고하고 효율적인 전력 대안에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
 

예를 들어 2024년 7월 Vertiv는 사전 제작형 고밀도 모듈형 데이터센터로 소개된 MegaMod CoolChip을 출시했습니다. 이 고급 솔루션은 기존 현장 구축 방식보다 최대 50% 빠르게 인공지능(AI)용 핵심 디지털 인프라를 배치하는 것을 목표로 합니다. AI 워크로드에는 MegaMod CoolChip의 새로운 칩 직접 액체 냉각 방식이 활용되며, 강력한 중앙처리장치(CPU) 및 그래픽처리장치(GPU) 냉각을 비롯한 주요 냉각 기술이 AI 애플리케이션에 적용됩니다. 이 기술은 AI 애플리케이션의 효율성과 신뢰성을 높입니다.
 

2023년부터 Microsoft, Google, IBM 등 주요 인터넷 기업들은 차세대 모듈형 데이터센터를 구축하기 시작했습니다. Alibaba, Baidu, Tencent와 이들의 파트너 기업들도 새로 구축하는 데이터센터에 이러한 기술을 도입했습니다. 이를 통해 비용, 에너지 소비 및 구축 기간 측면에서 이점을 확보했습니다. 토목공사 비용 측면에서 모듈형 데이터센터는 기존 데이터센터보다 우수합니다. 모듈형 데이터센터는 사전 제작 방식으로 구축되며, 설계, 관리 및 턴키 계약 비용은 기존 데이터센터보다 30% 낮습니다.
 

데이터센터 전력 시장 동향

• 데이터센터 내 AI 자동화의 활용은 데이터센터 인공지능으로 지칭됩니다. 이는 예측 유지보수, 열 및 냉각 관리, 서버 성능을 최적화하는 고급 알고리즘 등 여러 하위 구성요소로 다시 나뉩니다.
   
• 데이터센터에서 AI의 기능은 단순히 작업을 자동화하는 것에 그치지 않습니다. AI는 전략 실행에 더욱 통합적이고 자체 인식이 가능한 접근 방식을 제공함으로써 데이터 처리 작업의 복잡성과 규모에 따라 높아지는 기준을 충족하는 동시에 데이터센터의 효율성과 신뢰성을 향상합니다.
   
• AI 기술을 도입한 데이터센터는 에너지 관리가 개선되면서 생산성이 높아지고 운영 비용이 절감됩니다. 데이터 수집 및 머신러닝 분석 기술을 갖춘 현대적 자동화 시스템은 에너지 사용량, 냉각 시스템 기능, 워크로드 분배 및 기타 관련 과거·현재 프로세스에 관한 정보를 분석합니다.
   
• AI를 활용하면 장기간에 걸쳐 패턴, 동향 및 이상치를 식별할 수 있어 냉각, 전력 및 워크로드 부문에서 비용을 최소화하면서 성과를 극대화하는 방식으로 에너지, 냉각 및 워크로드와 같은 자원을 배분할 수 있습니다. 또한 관리자는 문제가 더 큰 문제로 확대되기 전에 해결할 수 있었으며, AI를 통해 유지보수 관행도 개선되었습니다.
   
• 시스템의 신뢰성이 향상되고 가동 중단 시간이 줄어듭니다. 궁극적으로는 데이터센터의 운영 데이터와 피드백 루프를 통해 시간이 지날수록 자체적으로 조절되는 에너지 관리 시스템이 개발되고 개선될 것입니다. 이를 통해 데이터센터의 자원 사용량이 인공지능 기반 최적화 기법에 맞춰 조정됩니다.
   
• 예를 들어 Schneider Electric과 NVIDIA는 인공지능 혁신에 초점을 맞춘 데이터센터 인프라 개선을 위해 2024년 2월 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십은 Schneider Electric의 에너지 관리 및 자동화 전문성과 NVIDIA의 인공지능 역량을 결합해 공개적으로 이용 가능한 최초의 인공지능 데이터센터 참조 설계를 개발합니다. 이러한 설계는 데이터센터의 에너지 사용량을 줄이는 데에도 기여합니다.
   

데이터센터 전력 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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애플리케이션별로 시장은 BFSI, 코로케이션, 에너지, 정부, 의료, 제조, IT 및 통신, 기타 부문으로 구분됩니다. 2024년에는 IT 및 통신 부문이 시장 점유율 24%를 차지했으며, 코로케이션 시장의 매출은 2034년까지 110억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• 통신 및 IT 부문 모두 현재 데이터센터용 전력 시스템을 도입하고 있습니다. 5G 네트워크와 클라우드 서비스의 성장과 함께 지연 시간이 짧은 데이터 처리로 전환되면서 엣지 인공지능에 필요한 컴퓨팅 성능에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• IT 및 통신 데이터센터 냉각을 위한 최신 전력 제어 시스템은 시스템 성능을 향상하고 비용을 절감하며 온실가스 배출량을 줄입니다.
   
• 북미의 AIRSYS에 따르면, 2024년 4월까지 최근 구축된 데이터 및 원격 측정 센터는 주로 첨단 냉각 시스템 설치에 초점을 맞췄습니다. 고성능 컴퓨터의 성능 향상으로 에너지 효율성과 비용 효율적인 운영에 대한 추가 수요가 발생하고 있습니다. 이에 따라 보조 에너지를 소산하기 위한 냉각 수요가 증가하면서 고밀도 컴퓨팅에 대한 대규모 지출로 관심이 이동하고 있습니다.
   
• 동시에 안정적인 용량으로 핵심 운영을 지원하면서 지속가능성 문제를 해결하기 위해 새로운 냉각 구성과 재생에너지원의 활용에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.
   

구성요소별로 데이터센터 전력 시장은 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 2024년에 시장 점유율 63%를 차지했으며, 서비스 부문은 전망 기간 동안 약 8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 솔루션 부문에서는 재생 가능한 자원과 풍력 및 태양광 에너지를 데이터센터 전력 솔루션에 통합하는 방향으로 전환이 이루어지고 있습니다. 이러한 변화는 경제적 요인과 환경 문제, 그리고 재생에너지 비용이 기존 전력원보다 낮다는 점에 의해 나타나고 있습니다.
   
• 전력 분배 장치(PDU)에 첨단 기능을 도입하는 사례가 빠르게 증가하고 있습니다. 예를 들어 전력 네트워크 및 솔루션 기업인 Panduit는 2024년 2월 ES2P PDU를 출시했습니다. 이 PDU는 첨단 모니터링 및 관리 기능과 안정적인 전력 분배 기능을 제공합니다. ES2P PDU의 목표는 데이터센터의 전력 분배와 안정성을 보다 효과적으로 관리하는 것이며, 이는 업계의 효율성과 성능에 핵심적인 요소입니다.
   
• UPS 부문은 데이터센터 전력 공급 관련 솔루션 분야의 선도 기업입니다. 2023년 12월 Eaton은 새로운 소형 UPS 모델인 93T를 출시했습니다. 무정전 전원 공급장치(UPS)인 93T는 상업, 산업, 금융, 의료 및 정부 기관과 IT 서비스 분야를 위한 15kVA~80kVA급 소형 전원 공급장치입니다. 전력 솔루션 중 하나로서 우수한 성능을 갖춘 93T는 서버와 소규모 데이터센터에 적합합니다.
   

데이터센터 유형별로 데이터센터 전력 시장은 하이퍼스케일, 코로케이션, 엣지 및 기업용으로 구분됩니다. 코로케이션 부문은 2024년에 57억 미국 달러의 시장 규모를 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

• 에너지 비용 상승과 정부 예산 삭감으로 인해 에너지 효율화 조치는 코로케이션 제공업체에 필수 요소가 되고 있습니다. 데이터센터는 태양광, 풍력 및 수력 등 다양한 재생에너지원을 사용합니다. 일부 공급업체는 친환경 구매자의 관심을 끌기 위해 재생에너지로 구동되는 그린 데이터센터를 적극적으로 홍보하고 있습니다.
   
• 예를 들어 AirTrunk는 말레이시아 조호르바루에 위치한 데이터센터 지붕에 1메가와트 규모의 태양광 발전 시스템을 설치하며 2030년 넷제로 배출 달성을 위한 노력을 더욱 진전시켰습니다. 해당 시스템은 2023년 12월 완공될 예정이며, 이 프로젝트는 이 지역에서 진행하는 AirTrunk의 첫 번째 재생에너지 이니셔티브이기도 합니다.
   
• 고밀도 IT 인프라에 대한 전력 수요가 증가함에 따라 대부분의 데이터센터는 고성능 냉각 방식을 사용하고 있습니다. 시간이 지나면서 다른 시스템 구성요소와 마찬가지로 냉각 시스템도 에너지 효율이 향상되었습니다. 코로케이션 제공업체는 에너지 효율을 최적화하기 위해 액체 냉각, AI 냉각 및 기타 외기 냉각 방식을 도입하고 있습니다. 이러한 냉각 방식은 공조 장치의 사용을 줄여 에너지 비용을 낮추는 동시에 최신 서버와 장비의 냉각 관리 성능을 향상시킵니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 미국은 약 36억 미국 달러의 매출을 기록하며 북미 데이터센터 전력 부문을 주도했습니다.
 

• 미국 데이터센터 전력 시장은 전망 기간 동안 HPE와 IBM 같은 주요 기술 기업의 영향으로 크게 성장할 전망입니다. 이러한 기술 기업들은 서버, 랙 및 기타 IT 장비를 포함하는 데이터센터를 구축하고 있으며, 이에 따라 전력 장비의 효율성 향상 필요성이 커지고 있습니다. 이를 통해 해당 시설은 중단 없이 운영될 수 있습니다.
   
• 2024년 4월 Equinix와 PGIM Real Estate는 미국 실리콘밸리에서 xScale 데이터센터를 건설하고 운영하기 위한 합작투자를 설립했으며, 예상 투자액은 6억 미국 달러입니다.
   
• 2024년 11월 HPE는 액체 냉각 방식의 새로운 기술인 AI 서버를 공개 시연했습니다. 이 혁신 기술은 데이터센터의 에너지 효율을 높여 전력 소비가 많은 AI 서버 랙 문제를 해결합니다.
   
• 클라우드 컴퓨팅 서비스를 도입하는 중소기업과 대기업이 늘어나는 것은 캐나다 데이터센터 확장을 이끄는 요인 중 하나입니다. Digital Research Alliance of Canada(이하 Alliance)는 전 세계 고등교육 연구 분야에서 클라우드 기반 서비스 도입이 확대되고 있으며, 캐나다는 연구자들의 변화하는 수요에 대응하기 위해 클라우드 컴퓨팅 전략을 수립해야 한다고 밝혔습니다.
   

전망에 따르면 2025년부터 2034년까지 독일 데이터센터 전력 시장은 크게 성장할 전망입니다.
 

• 독일의 산업 경쟁력이 강하기 때문에 제조, 자동차 및 엔지니어링 공정을 지원하는 데이터 센터용 전력 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 독일의 지속가능성 정책은 데이터 센터 운영업체가 효율적인 에너지 전력 솔루션과 재생에너지원을 활용해 탄소 배출량을 줄이도록 유도하고 있으며, 이는 규제 준수 요건을 충족하는 데 도움이 됩니다.
   
• Mercury Engineering은 독일 Schonebeck에 신규 데이터 센터를 건설할 계획이며, 완공 예정 시점은 2024년 12월입니다. 투자 1단계 규모는 2,500만 유로로 책정되어 확보되었으며, 추가 확장에는 최대 4,500만 유로가 소요될 전망입니다. 이번 투자는 이미 EU를 선도하는 독일의 산업 경제와 데이터 센터 인프라 수요를 더욱 강화할 것입니다.
   

중국 데이터 센터 전력 시장은 2025년부터 2034년까지의 전망 기간 동안 높은 성장세를 보일 전망입니다.
 

• 클라우드 컴퓨팅 수요가 증가하면서 클라우드 서비스 제공업체 수가 늘어나고, 이는 중국 데이터 센터 전력 산업의 성장을 가속화할 것입니다. 사업 확장 측면에서 간소화된 연결성과 유연한 솔루션에 대한 수요 증가는 데이터 센터 전력 산업의 성장을 크게 촉진할 것입니다.
   
• 중국정보통신기술원에 따르면 중국 클라우드 컴퓨팅 시장 규모는 2022년 634억 미국 달러에 도달했으며, 성장률은 40.91%를 기록했습니다. 이는 세계 성장률 19%를 크게 웃도는 수준입니다.
   
• 모바일 가입을 포함한 통신 네트워크의 발전은 데이터 트래픽 증가로 이어집니다. 데이터 트래픽 증가는 데이터 센터 산업의 발전을 촉진하고, 이는 다시 시장 성장을 자극합니다. 또한 중국이 탄소 배출량을 줄이고 태양광, 풍력 및 기타 재생에너지원으로 전환하기 위해 추진하는 노력은 데이터 센터 운영업체가 환경에 미치는 부정적 영향을 완화할 수 있는 솔루션에 투자하기 쉽게 만들고 있습니다.
   

데이터 센터 전력 시장 점유율

• 데이터 센터 전력 산업의 상위 7개 기업은 Schneider Electric, Vertiv, Eaton, ABB, Delta Electronics, Huawei Technologies 및 Caterpillar이며, 이들 기업은 2024년 시장 가치의 약 40%를 차지했습니다.
   
• Schneider Electric의 시장 전략은 광범위한 데이터 센터 요구사항에 대응하는 종합 솔루션과 서비스를 제공하는 다각적인 접근 방식입니다. 이 전략은 신규 데이터 센터 건설뿐만 아니라 온프레미스, 하이브리드, 중앙집중형, 지역형 및 로컬 엣지 데이터 센터 등 다양한 형태의 기존 시설 현대화까지 포괄합니다.
   
• Schneider Electric은 데이터 센터 운영에 필수적인 IT 하드웨어, 스토리지 장치, 방화벽, 라우터, 냉각 시스템, 발전기, 배터리, 케이블 등의 서비스와 제품을 제공합니다. Galaxy VL 솔루션에 Live Swap을 도입함으로써 유지보수 또는 업그레이드 중에도 전력을 중단 없이 공급할 수 있어 비즈니스 연속성을 높이고 다운타임을 줄일 수 있습니다.
   
• Vertiv Inc.는 기업용 및 하이퍼스케일 데이터 센터를 위해 광범위한 Liebert 무정전 전원 공급 장치(UPS)와 예상되는 요구사항을 반영한 통합 UPS 시스템을 제공하기 때문에 데이터 센터 전력 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. Vertiv의 제품군은 안정적인 백업 전력 공급을 넘어 전력 분배 장치와 랙용 PDU를 포함하여 IT 인프라 내 다양한 과제에 대응합니다.
   
• Vertiv는 고밀도 전력 및 냉각 인프라 분야에서 축적한 상당한 전문성을 바탕으로 전력 분배가 필요한 고객에게 종합 솔루션을 제공하는 데 주력하며, 원격 모니터링 및 관리 솔루션에도 집중하고 있습니다.
   
• Eaton Corporation은 의사결정 및 에너지 절약 프로세스 개선을 목표로 하는 솔루션을 제공하며, 이러한 점은 데이터센터 전력 산업에서 Eaton을 경쟁사와 차별화합니다. Eaton은 Energy Aware UPS 백업 전력 시스템과 에너지 관리용 Brightlayer Data Center Software Suite를 제공하여 재생에너지 시스템의 통합을 개선합니다.
   
• 지능형 전력 관리 기능을 활용하면 데이터를 즉시 분석하고 유용한 정보로 전환할 수 있습니다. Eaton은 인사이트와 디지털 솔루션을 제공하고, Brightlayer 플랫폼을 통해 협업과 혁신으로 산업 과제를 해결한다는 혁신 비전을 제시했습니다.
   

데이터센터 전력 시장의 주요 기업

데이터센터 전력 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB
• Active POWER
• Belkin International
• Black Box
• Caterpillar
• Delta Electronics
• Eaton
• Huawei Technologies
• Schneider Electric
• Vertiv
   

데이터센터 전력 시장의 주요 기업들은 파트너십, 합작 투자, 인수·합병을 추진하고 있으며, 신제품과 서비스 및 연구개발(R&D) 활동에도 투자하고 있습니다. 이러한 변화는 기업들이 데이터센터의 변화하는 요구사항에 부합하는 첨단 전력 관리 시스템과 기술을 통합할 수 있도록 합니다. 시장의 주요 기업들과 전략적 관계를 구축하면 제조업체는 더 넓은 시장과 안정적인 원재료 공급원을 확보하고 신제품을 개발할 수 있습니다. 경쟁에서 앞서 나가기 위해 주요 기업들은 기술 변화에 대응하고 산업 성장을 촉진할 수 있도록 대규모 연구개발 비용을 투입하고 있습니다.
 

기업들은 첨단 제품 포트폴리오를 통해 새롭고 비용 효율적인 스마트 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션은 대규모 시설과 현대적인 서버 팜을 포함한 다양한 데이터센터를 대상으로 합니다. 폭넓은 제품군은 새로운 시장에 진출할 기회를 제공할 뿐만 아니라, 데이터센터를 둘러싼 빠르게 변화하는 법률 및 환경 요건에 기업이 대응할 수 있도록 합니다.
 

데이터센터 전력 산업 뉴스

• 2024년 7월, Vertiv와 ZincFive는 북미 및 EMEA 시장에서 데이터센터의 에너지 저장 역량을 개선하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 ZincFive의 BC Series UPS Battery Cabinets를 Vertiv의 제품에 추가하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2024년 3월, Alphabet은 데이터센터용 배터리 구동 마이크로그리드를 개발하기 위해 SIP Sidewalk Infrastructure Partners와 파트너십을 체결했습니다. 이 마이크로그리드는 전력 관리 시스템과 연결된 대용량 배터리로 구성됩니다. 시스템에는 에너지 관리 소프트웨어와 연결된 대용량 배터리가 포함됩니다. 이러한 연료 기반 마이크로그리드는 전력이 가장 필요한 곳이라면 어디든 배치할 수 있을 만큼 유연합니다.
   
• 2024년 11월, Delta는 통신사업자와 데이터센터를 위한 새로운 소형 지능형 전력 관리 장치인 SMART PDU I-Type의 출시를 발표했습니다. 이 장치는 랙 공간을 최대한 활용하면서 전력 관리 효율을 높이도록 설계된 1U DC 배전 장치입니다.
   
• 2024년 11월, Flex는 JetCool Technologies를 자회사로 편입하여 데이터센터용 액체 냉각 솔루션 시장에 진출했습니다. 이번 인수는 증가하는 AI 워크로드와 고성능 컴퓨팅의 전력 및 열 관리 수요에 대응하여 데이터센터 및 전력 부문으로 사업을 확장하려는 Flex의 전략의 일환입니다.
   

데이터센터 전력 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출($십억) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.

구성요소별 시장

• 솔루션
  • 전력 분배 장치(PDU)
  • 무정전 전원 공급 장치(UPS)
  • 발전기
    • 디젤 발전기
    • 가스 발전기
  • 케이블링 인프라
  • 기타
• 서비스
  • 관리형
  • 전문형

용도별 시장

• BFSI
• 공동입주형
• 에너지
• 정부
• 의료
• 제조
• IT 및 통신
• 기타

데이터센터별 시장

• 초대규모
• 공동입주형
• 엣지형
• 기업용

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
  • 폴란드
  • 베네룩스
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 싱가포르
  • 호주 
• 남미
  • 브라질
  • 칠레
  • 페루
  • 아르헨티나 
• 중동·아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국