Taille du marché des équipements de fabrication d'électronique grand public – Par type d'équipement, technologie, composant de mouvement, utilisation finale, canal de distribution et prévisions, 2026 – 2035

Taille du marché des équipements de fabrication d'électronique grand public

Le marché des équipements de fabrication d'électronique grand public était estimé à 154,9 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 163,7 milliards de dollars en 2026 à 296 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 6,8 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Le marché des équipements de fabrication d'électronique grand public connaît une croissance significative, tirée par la demande croissante d'appareils électroniques plus petits, plus légers et plus puissants. Les consommateurs s'attendent désormais à ce que les smartphones, les wearables, les équipements de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR), ainsi que les appareils domestiques intelligents offrent des performances améliorées dans des designs compacts. Pour répondre à ces attentes, les fabricants investissent massivement dans des équipements de fabrication, d'assemblage et d'inspection avancés capables d'atteindre une précision extrême. Cette tendance vers la miniaturisation nécessite un emballage à haute densité, des composants à pas fin et des outils de fabrication de semi-conducteurs avancés, qui stimulent une demande substantielle pour les équipements des lignes de technologie de montage en surface (SMT), des installations de fabrication de semi-conducteurs et des processus de micro-assemblage. Selon la Semiconductor Industry Association (SIA), les ventes mondiales de semi-conducteurs ont atteint 574 milliards de dollars en 2022, soulignant le besoin croissant d'équipements de fabrication avancés.
  
• L'expansion rapide de l'Internet des objets (IoT), du 5G et des technologies connectées est un autre facteur majeur qui stimule la croissance du marché. Ces avancées augmentent considérablement le volume et la complexité des composants électroniques produits dans le monde. Des capteurs intelligents et des modules de calcul en périphérie aux dispositifs radiofréquence (RF) et aux jeux de puces de communication, la demande d'équipements automatisés à haut débit augmente. Le déploiement de l'infrastructure 5G transforme le paysage de la fabrication de semi-conducteurs et de cartes de circuits imprimés (PCB), nécessitant des équipements qui prennent en charge les composants haute fréquence, les matériaux avancés et les cartes à interconnecteurs haute densité multi-couches (HDI). Par exemple, la GSMA prévoit que d'ici 2025, les réseaux 5G couvriront un tiers de la population mondiale, stimulant ainsi davantage le besoin de systèmes de production sophistiqués pour maintenir la compétitivité.
  
• L'augmentation des électronique automobiles, en particulier en raison de l'électrification des véhicules et de la transition vers les véhicules électriques (VE), est également un moteur de croissance critique. Les véhicules modernes intègrent des systèmes électroniques avancés pour les systèmes d'aide à la conduite avancée (ADAS), la gestion des batteries, l'infodivertissement, la connectivité et l'électronique de puissance, tous nécessitant des équipements de fabrication et de test spécialisés. De plus, les VE nécessitent des composants hautement fiables capables de résister aux contraintes thermiques et mécaniques, incitant les investissements dans l'assemblage de précision, l'inspection optique automatisée et la fabrication d'équipements de dispositifs de puissance à semi-conducteurs. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes mondiales de VE ont dépassé 10 millions d'unités en 2022, soulignant le besoin croissant de solutions de fabrication avancées dans ce secteur.
  
• En outre, la tendance plus large de la numérisation et de l'automatisation dans les environnements de fabrication amplifie la demande d'équipements. À mesure que la production d'électronique grand public devient de plus en plus complexe, les entreprises adoptent des solutions Industry 4.0 telles que la robotique, les systèmes d'inspection basés sur l'intelligence artificielle, la maintenance prédictive et les jumeaux numériques. Ces avancées améliorent non seulement l'efficacité de la production, mais nécessitent également l'adoption d'équipements avancés et la modernisation des lignes de production existantes. Ce changement crée des opportunités de croissance à long terme pour les fabricants d'équipements, assurant une expansion soutenue du marché pendant la période de prévision.

Tendances du marché des équipements de fabrication d'électronique grand public

• L'industrie des équipements de fabrication d'électronique grand public subit une transformation significative, stimulée par l'adoption rapide des technologies de l'Industrie 4.0. Ce changement se caractérise par l'intégration croissante de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique, les systèmes activés par l'Internet des objets (IoT), les plateformes de collaboration basées sur le cloud, les outils de maintenance prédictive et la robotique dans les lignes de production électronique. Ces avancées permettent aux fabricants d'atteindre des niveaux plus élevés d'agilité, de précision et d'efficacité opérationnelle. L'adoption de ces technologies soutient la surveillance en temps réel des processus de production, les mécanismes de contrôle de qualité automatisés et les stratégies d'optimisation basées sur les données. Ces capacités sont particulièrement critiques pour la gestion de la production de composants haute densité et miniaturisés, essentiels aux appareils électroniques grand public modernes.
  
• En outre, cette tendance est renforcée par les transformations mondiales de la fabrication électronique, avec des projections pour 2025 et 2026 indiquant que les systèmes d'inspection alimentés par l'IA, les lignes de production interconnectées et les solutions de maintenance prédictive automatisées deviendront des pratiques standard dans l'industrie. Ces développements devraient redéfinir les processus de fabrication, garantissant une productivité plus élevée et des taux d'erreur réduits.
  
• Une autre tendance pivot influençant le marché est l'évolution des dynamiques de fabrication des semi-conducteurs et des composants, façonnées par des investissements technologiques mondiaux substantiels et des changements significatifs dans les structures de la chaîne d'approvisionnement. La demande croissante de puces logiques et de mémoire avancées, en particulier celles conçues pour les applications d'IA, les centres de données et les appareils grand public haute performance, pousse les fabricants à moderniser leurs équipements. Ces mises à niveau visent à intégrer des technologies d'emballage avancées, des composants haute fréquence et des techniques de fabrication de semi-conducteurs de nouvelle génération pour répondre aux exigences de performance croissantes.
  
• Simultanément, la pénurie persistante de puces mémoire traditionnelles et l'augmentation des coûts des composants incitent les producteurs électroniques à moderniser leurs lignes de production. Cette modernisation vise à améliorer l'efficacité de rendement, réduire les coûts de production et atténuer les risques liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La croissance mondiale robuste de la production d'électronique et d'ICT, stimulée par l'adoption de l'IA et des technologies de nouvelle génération, accélère davantage les investissements dans les équipements de fabrication avancés. Ces investissements sont particulièrement marqués dans des régions clés telles que l'Asie, les États-Unis et l'Europe, où les fabricants s'efforcent de maintenir un avantage concurrentiel sur le marché de l'électronique grand public en rapide évolution.
  

Analyse du marché des équipements de fabrication d'électronique grand public

Selon le type d'équipement, le marché des équipements de fabrication d'électronique grand public est catégorisé en équipements d'assemblage de PCB et de SMT, équipements de test et d'inspection, systèmes de manipulation et de stockage de composants, systèmes d'assemblage et d'intégration, équipements de revêtement et de distribution, équipements de nettoyage et de préparation de surface, équipements de marquage et d'étiquetage et équipements de découpe et de singularisation. Les équipements d'assemblage de PCB et de SMT ont généré un chiffre d'affaires d'environ 63,7 milliards de dollars en 2025 et devraient croître à un TCAC de 6,5 % entre 2026 et 2035.

• Les fabricants adoptent rapidement l'automatisation, la robotique et les systèmes d'inspection alimentés par l'IA pour améliorer le débit, la précision et le rendement, tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre et les taux de défaut, des facteurs clés derrière la demande accrue d'équipements modernes de PCB et de SMT.
  
• Les avancées continues telles que la détection de défauts pilotée par l'IA, la maintenance prédictive, la surveillance en temps réel et les technologies de réparation par laser améliorent encore la fiabilité et l'efficacité de la production, incitant à des mises à niveau continues des équipements.

Basé sur la technologie du marché des équipements de fabrication d'électronique grand public, celui-ci se compose de systèmes entièrement automatisés, de systèmes semi-automatisés et de systèmes manuels/basiques. Les systèmes entièrement automatisés se sont imposés comme leaders et ont représenté 54,9 % de la part de marché totale en 2025 et devraient croître à un TCAC de 7 % de 2026 à 2035.

• Les fabricants intègrent l'IA, la robotique, les capteurs activés par l'IoT, les jumeaux numériques et la maintenance prédictive dans leurs lignes de production pour atteindre un débit plus rapide, des taux de défaut plus faibles et une optimisation des processus en temps réel, ce qui nécessite tous des équipements entièrement automatisés.
  
• En outre, la compétitivité mondiale, l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et la nécessité de gérer des composants complexes et miniaturisés dans les smartphones, les wearables et les appareils électroniques grand public avancés ont accéléré le passage à l'automatisation.
  

Marché des équipements de fabrication d'électronique grand public en Amérique du Nord

Les États-Unis dominent l'industrie nord-américaine des équipements de fabrication d'électronique grand public et valent 29,1 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6,2 % de 2026 à 2035.

• Les États-Unis connaissent une croissance robuste de la production d'électronique/ICT, alimentée par la demande croissante de puces logiques et de mémoire de pointe, d'infrastructures de cloud computing et d'appareils centrés sur l'IA, qui nécessitent tous des équipements de fabrication et d'inspection hautement sophistiqués.
  
• De plus, les initiatives de relocalisation soutenues par le gouvernement et les expansions capitalistiques des principaux fabricants de puces renforcent la capacité de production nationale. Les usines américaines adoptent également rapidement le contrôle de la qualité activé par l'IA, la maintenance prédictive, la robotique et les cadres de fabrication intelligente, ce qui augmente le besoin d'équipements de SMT, de fabrication de semi-conducteurs, de test et d'automatisation de nouvelle génération.
  

Marché des équipements de fabrication d'électronique grand public en Europe

Sur le marché européen, l'Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2026 à 2035.

• L'Europe, dirigée en grande partie par l'Allemagne, privilégie les systèmes de production conformes aux normes ESG et respectueux de l'environnement, ce qui stimule la demande d'équipements de fabrication de nouvelle génération qui soutiennent les processus éconergétiques et l'utilisation durable des matériaux.
• De plus, la force mondialement reconnue de l'Allemagne en ingénierie de haute précision, en robotique et en adoption de l'Industrie 4.0 accélère la modernisation de ses lignes de production électronique, augmentant le besoin d'outils de semi-conducteurs avancés, de systèmes d'inspection automatisés et de technologies de fabrication activées par l'IoT.

Marché des équipements de fabrication d'électronique grand public en Asie-Pacifique

Sur le marché de l'Asie-Pacifique, la Chine détenait 34 % de part de marché en 2025 et devrait croître à un TCAC de 7,2 % de 2026 à 2035.

• L'Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, ainsi que l'Inde, la Corée du Sud et Taïwan, continue de dominer la production mondiale d'électronique grâce à ses écosystèmes de production à haute capacité et à son importance stratégique dans les semi-conducteurs, les appareils mobiles et les composants. De plus, la Chine génère le chiffre d'affaires le plus élevé en électronique grand public dans le monde, renforçant ainsi son leadership dans la fabrication d'appareils et accélérant le besoin d'équipements de production, d'assemblage et de test avancés pour soutenir une production à haut volume.
  

Marché des équipements de fabrication d'électronique grand public au Moyen-Orient et en Afrique

Dans l'industrie des équipements de fabrication d'électronique grand public au Moyen-Orient et en Afrique, l'Arabie saoudite détenait une part de 30 % en 2025.

• La région intègre rapidement l'automatisation industrielle, les solutions basées sur l'IoT, l'IA et l'analyse prédictive, ce qui stimule la demande d'équipements de fabrication avancés dans les lignes de production électronique.
  
• De plus, l'Arabie saoudite émerge comme un hub majeur pour les services de fabrication électronique (EMS), soutenu par des investissements croissants dans la R&D, le développement des infrastructures et des efforts stratégiques pour étendre les villes intelligentes et améliorer les capacités numériques nationales.
  

Part de marché des équipements de fabrication d'électronique grand public

• En 2025, les principaux fabricants dans l'industrie des équipements de fabrication d'électronique grand public sont JUKI, Yamaha, Fuji Corporation, ASM Pacific Technology (ASMPT) et Panasonic, qui détenaient collectivement une part de marché d'environ 50 %.
  

• Jukireste compétitif en élargissant continuellement son écosystème d'automatisation et en intégrant des capacités avancées basées sur l'IA dans ses systèmes de placement SMT et de gestion d'usine. L'entreprise dévoile régulièrement des innovations telles que le Essegi Smart Rack, un système de stockage et de récupération intelligent qui optimise la logistique, réduit le temps de manipulation et améliore la visibilité en temps réel de l'inventaire, renforçant ainsi le rôle de JUKI dans l'activation des usines intelligentes.

• Fuji Corporationreste compétitive en repoussant les limites de la précision de placement, de l'automatisation et de l'intégration des usines intelligentes. Les récentes avancées incluent la réalisation d'un placement de composants de 016008 mm (006003”), une première mondiale démontrant une précision inégalée qui soutient les électroniques miniaturisées de prochaine génération.
  

Entreprises du marché des équipements de fabrication d'électronique grand public

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des équipements de fabrication d'électronique grand public comprennent :

• ABB Robotics
• Bosch Rexroth AG
• FANUC Corporation
• Fuji Corporation
• Hiwin Technologies Corporation
• JUKI Corporation
• KLA Corporation
• KUKA AG
• Mycronic AB
• Nordson Corporation
• NSK Ltd.
• Omron Corporation
• Saki Corporation
• The Timken Company
• THK Co., Ltd.
• Yamaha Motor Corporation
• Yaskawa Electric
  

ABB se distingue en offrant un large portefeuille de robots industriels et collaboratifs adaptés à l'électronique : modèles protégés contre les salles blanches/ESD, pick-and-place à haute vitesse, assemblage précis, test/inspection et emballage, tous orchestrés via son contrôleur OmniCore et sa chaîne d'outils vision/IA. Ses solutions électroniques mettent l'accent sur les gains de temps de cycle, la précision d'alignement et les opérations à faible particule, tandis que des études de cas montrent leur déploiement dans les flux de test, d'assemblage et de réparation.

ASMPT maintient son leadership en unifiant l'impression (DEK), le placement (SIPLACE), le stockage et les logiciels dans une pile « Intelligent Factory » avec des fonctionnalités en boucle fermée (par exemple, correction de ramassage, automatisation du réglage des broches, détection automatique de l'écartement des chargeurs). Ses séries SIPLACE TX/TX micron/X visent une vitesse ultra-élevée et une précision de classe micron, tandis que les logiciels WORKS et les services de données optimisent la ligne, le flux de matériaux et la maintenance prédictive.

Actualités de l'industrie des équipements de fabrication d'électronique grand public

• En février 2025, JUKI America a introduit le Essegi Smart Rack, un système intelligent de gestion des matériaux conçu pour optimiser la logistique des usines grâce au stockage automatisé, au suivi en temps réel des stocks et à l'intégration transparente avec les lignes SMT. Le système améliore les flux de travail juste-à-temps (JIT), réduit le temps de manipulation et améliore la traçabilité des matériaux dans les environnements de production.
  
• En août 2025, Yamaha Robotics Europe a lancé plusieurs solutions SMT de nouvelle génération lors de Productronica, notamment l'imprimante d'entrée de gamme YRP10e dotée d'un contrôle précis de la pression d'impression, d'un échange de stencil en un seul clic et de fonctions d'inspection en temps réel.
  
• En septembre 2024, Mygate, basée à Bengaluru, a dépassé sa plateforme de gestion communautaire basée sur le logiciel en lançant Mygate Locks, une gamme de serrures intelligentes pour portes. Cette initiative marque son entrée officielle dans l'électronique grand public, stimulée par la demande croissante de solutions d'accès domestique sécurisées et sans clé. Les serrures offrent une entrée à distance basée sur OTP, un chiffrement, des alertes en temps réel et une intégration avec l'application Mygate, positionnant l'entreprise pour construire un écosystème domotique plus large.
  
• En mai 2024, le géant des solutions technologiques et informatiques, le groupe Acer, a officiellement annoncé le lancement d'Acerpure en Inde, quatre ans après le lancement de sa marque d'électronique grand public à l'échelle mondiale.
  
• En avril 2024, avec sa nouvelle marque, WYZR, Reliance Industries Limited (RIL), le géant commercial indien, fait son entrée dans le secteur de l'électronique grand public. Pour élargir son portefeuille de produits et se concentrer sur la fourniture d'électroniques et d'appareils ménagers de haute qualité et à prix raisonnables, RIL est en discussion avec des fabricants nationaux, Dixon Technologies et Mirc Electronics.
  

Le rapport de recherche sur le marché des équipements de fabrication d'électronique grand public comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (millions d'unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type d'équipement

• Équipements d'assemblage de PCB et SMT
• Équipements de test et d'inspection
• Systèmes de manipulation et de stockage de composants
• Systèmes d'assemblage et d'intégration
• Équipements de revêtement et de distribution
• Équipements de nettoyage et de préparation de surface
• Équipements de marquage et d'étiquetage
• Équipements de découpe et de singularisation

Marché, par technologie

• Systèmes entièrement automatisés
• Systèmes semi-automatisés
• Systèmes manuels/basiques

Marché, par composant de mouvement

• Guides linéaires
• Rails télescopiques
• Actionneurs linéaires
• Visses à billes
• Systèmes de mouvement intégrés

Marché, par utilisation finale

• Fabricants d'électronique grand public
• Fournisseurs de services d'assemblage et de test de semi-conducteurs externalisés (OSAT)
• Électronique des télécommunications
• Électronique automobile
• Électronique industrielle et IoT

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
  • Malaisie

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine

• MEA
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud