Taille du marché indien des vannes à gaz : par type de vanne, par type de gaz, par fonction, par application, par secteur industriel et par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché de la vanne à gaz en Inde

Le marché indien des soupapes de gaz a été estimé à 326,7 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 5,4 % entre 2025 et 2034. La demande de vannes à gaz est alimentée par la croissance industrielle de l'Inde, qui englobe le pétrole et le gaz, la pétrochimie, la production d'électricité, la fabrication et les produits pharmaceutiques. Ces vannes permettent de réguler le passage, la pression et la direction des gaz dans les pipelines et les usines de transformation.

La demande croissante de systèmes de vannes robustes a entraîné la croissance des grappes industrielles et des zones économiques spéciales (ZES) dans des États comme le Gujarat, le Maharashtra, le Tamil Nadu et le Karnataka. En 2023, l'Inde a approuvé 268 zones économiques spéciales (ZES), la plupart d'entre elles se concentrant sur les activités industrielles et manufacturières, comme l'a indiqué le Ministère du commerce et de l'industrie. Ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de la sécurité, la facilitation de l'automatisation et le respect des réglementations environnementales.

Avec une expansion urbaine continue et des projets multiples comme le métro, les villes intelligentes et les réseaux de distribution de gaz urbain (CGD), l'Inde voit des avantages importants dans le développement des infrastructures, ce qui à son tour donne lieu à la demande de soupapes de gaz. Selon le Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB), il y a plus de 300 districts à travers l'Inde où des réseaux de CGD existent à partir de 2023, ce qui signifie la demande croissante de vannes utilisées dans les pipelines, les stations-service municipales et les systèmes de régulation de la pression.

Les initiatives du gouvernement, telles que « Make in India » et « Atmanirbhar Bharat » sont également à l'origine de la croissance du marché. Selon le Ministère de la promotion de l'industrie et du commerce intérieur (DPIIT), l'afflux d'investissements étrangers directs (IED) dans le secteur manufacturier s'est élevé à 21,34 milliards de dollars des États-Unis en 2022-2023. La fabrication nationale et les investissements étrangers ont également été axés sur l'attraction conjointe d'installations industrielles, ce qui augmente directement la demande de robinets à gaz. Ces tendances ont amené les fabricants à créer des systèmes de vannes novateurs, automatisés et fiables qui sont en demande sur le marché.

Marché indien des soupapes de gaz Tendances

• Le marché indien des vannes à gaz est révolutionné par des solutions technologiques et l'automatisation qui améliorent l'efficacité, la fiabilité et la sécurité des opérations. Grâce aux actionneurs, aux capteurs, à l'intégration IoT et aux capacités de télécommande, les vannes intelligentes et automatisées remplacent progressivement les vannes à gaz traditionnelles. Ces systèmes intelligents permettent de surveiller en temps réel les performances des vannes, le débit de gaz, la pression et la température, ce qui peut tous aider à prédire les besoins d'entretien et à prévenir les temps d'arrêt imprévus.
• Dans certaines industries, comme le pétrole et le gaz, l'énergie et les produits chimiques, où la précision et la sécurité sont primordiales, les vannes automatisées peuvent mieux réagir aux changements dans les conditions du système, prévenir les accidents ou endommager les équipements. Par exemple, dans le cas d'une surtension soudaine ou d'une fuite de gaz, une vanne de commande automatisée peut immédiatement recommander de fermer/fermer ou d'abaisser le débit sans attendre l'intervention humaine.
• De plus, l'intégration de SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) dans les plates-formes infonuagiques facilite la surveillance centralisée de systèmes de vannes multiples dans diverses installations. Ceci est particulièrement utile dans les opérations à grande échelle telles que la distribution de gaz urbain et les raffineries où beaucoup de systèmes sont basés sur des terminaux GNL.
• Les tendances vers l'industrie 4.0 poussent également les fabricants et les utilisateurs finaux à penser aux technologies de pointe qui permettent l'analyse des données, l'optimisation énergétique et le diagnostic intelligent. Ces développements non seulement améliorent la sécurité et l'efficacité opérationnelles, mais contribuent aussi à la conformité réglementaire en surveillant avec précision les émissions et l'utilisation du gaz.

Tarif administratif Trump

Les droits de douane de 26 % de l'administration du Tramp sur les exportations indiennes se sont effondrés sur le marché des vannes indiennes, ce qui a marché des soupapes à gaz largement desservis par des industries comme le pétrole et le gaz, la pétrochimie et la fabrication.

• Ce tarif rend en outre le fabricant indien de soupapes de gaz moins compétitif aux États-Unis, ce qui peut modifier le volume de leurs exportations. Il en résulterait une réduction des revenus des exportateurs indiens et un déséquilibre commercial.
• Les droits de douane plus élevés augmentent également le coût des matériaux et pièces importés utilisés pour fabriquer des robinets à gaz. Les fabricants devront choisir entre prendre un coup sur les bénéfices et maintenir les prix élevés, ce qui réduira la demande.
• Le gouvernement indien travaille en coordination avec les États-Unis pour atténuer l'incidence de ces tarifs sur les produits finaux. Ils ont parlé de la manière de réduire les droits de douane sur les importations aux États-Unis et d'accroître les échanges entre les deux pays, avec un objectif de 500 milliards de dollars d'ici 2030.

Analyse du marché des soupapes de gaz en Inde

Selon le type de vanne, l'industrie indienne des vannes à gaz est segmentée en vanne à gaz de pétrole liquéfié, valve cryogénique et soupape de séparation de l'air. En 2024, le segment des valves cryogéniques a généré un chiffre d'affaires de 134 millions de dollars et devrait croître à un TCAC d'environ 5,2% entre 2025 et 2034.

• L'Inde s'efforce d'accroître les installations d'importation, de stockage et de distribution de GNL pour répondre au besoin croissant de carburants plus propres. Inde La capacité d'importation de GNL passera de 42,5 millions de tonnes métriques par an (MMTPA) en 2023 à 70 MMTPA en 2030, a déclaré les directeurs du Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB).
• Le GNL doit également être stocké et transporté à une température inférieure à -160 °C, de sorte que la nécessité de soupapes cryogéniques est de plus en plus essentielle pour assurer des opérations sûres et efficaces dans ces conditions sans fuite. La demande pour ces vannes a été stimulée par la politique gouvernementale basée sur l'économie du gaz, comme l'expansion des réseaux de distribution de gaz urbain (CGD) et la mise en place de terminaux GNL.
• Des valves cryogéniques sont également utilisées dans les soins de santé, les produits pharmaceutiques et la fabrication industrielle, où de plus grandes quantités de gaz comme l'oxygène et l'azote sont nécessaires, autres que l'énergie. L'émergence de la pandémie de COVID-19 a souligné la nécessité d'avoir des systèmes d'approvisionnement fiables en oxygène, favorisant ainsi les investissements dans le stockage cryogénique et l'équipement de livraison, y compris les vannes. Par exemple, le Ministère de la santé et de la protection de la famille a réclamé une augmentation de 50 % de la capacité de stockage de l'oxygène en 2021, y compris les systèmes cryogéniques.

Basé sur la fonction, le marché indien des soupapes de gaz est le contrôle manuel et pneumatique/électrique. En 2024, le segment des commandes pneumatiques et électriques représentait plus de 67 % du marché et devrait augmenter de 5,8 % jusqu'en 2034.

• Le marché indien des vannes à gaz est poussé vers une croissance dynamique par l'introduction de vannes de commande pneumatiques et électriques en raison de leur automatisation, contrôle précis et caractéristiques de sécurité. La fabrication, l'essence chimique, le pétrole et le gaz et l'énergie sont quelques industries qui utilisent largement ces vannes. Avec l'industrialisation et la modernisation continues de son infrastructure, de plus en plus d'industries adoptent des systèmes automatisés et télécommandés pour accroître l'efficacité, réduire les temps d'arrêt et assurer la sécurité des travailleurs, en particulier lorsqu'ils traitent de gaz dangereux.
• Ils utilisent l'air comprimé pour trouver des vannes de commande pneumatiques préférées dans les environnements dangereux car ils ne généreront aucune étincelle. Les vannes électriques tout en permettant le bon contrôle du débit sont facilement intégrées aux systèmes SCADA et offrent la numérisation et la conformité Industrie 4.0. Ces deux vannes sont cruciales pour les industries où la surveillance du processus et la fermeture rapide sont très importantes, ce qui garantit une réponse rapide en cas de problème.
• L'adoption de systèmes perfectionnés de régulation du débit de gaz est également régie par les règlements gouvernementaux concernant la sécurité environnementale et la réduction des émissions. Par exemple, en vertu de la loi de 1986 sur la protection de l'environnement, le Ministère de l'environnement, des forêts et des changements climatiques (MoEFCC) avait des normes d'émission plus strictes, obligeant les industries à utiliser de meilleurs systèmes de traitement des gaz. Les vannes pneumatiques et électriques permettent un contrôle précis du gaz et minimisent les fuites ou les décharges non intentionnelles de gaz, ce qui contribue à ces exigences de conformité. Ceux-ci sont souvent favorisés pour de nouvelles installations et des mises à niveau en raison de leur faible entretien, l'efficacité énergétique, et la longue durée de vie. Le Ministère du pétrole et du gaz naturel indique que l'objectif de l'Inde est d'augmenter la part du gaz naturel dans la mixité énergétique, de 6 % en 2021 à 15 % d'ici 2030.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté par direct et indirect. Le segment des canaux indirects représentait une part importante de 80 % en 2024.

• La distribution indirecte domine le marché des soupapes de gaz en Inde en raison de la vaste géographie du pays sa base industrielle fragmentée et de la forte présence d'un réseau de distributeurs établi. Les fabricants internationaux et nationaux de soupapes de gaz dépendent beaucoup des distributeurs, des négociants et des agents pour atteindre plusieurs clients situés dans des régions et des secteurs variés. Ce modèle permet aux fabricants de réduire la complexité et les coûts logistiques, tandis que les intermédiaires bénéficient de leurs connaissances locales et de leurs relations avec la clientèle.
• Les clients des vannes de l'Inde sont desservis par de nombreux segments de l'industrie, comme le pétrole et le gaz, les produits chimiques, la production d'électricité et les produits pharmaceutiques.

• La région occidentale, en particulier le Maharashtra et le Gujarat, représente la part de marché globale puisqu'elle abrite les principaux centres pétrochimiques, raffineries et installations de production de gaz naturel. L'un des principaux contributeurs à la production et au gaz de pétrole brut en Inde représente une demande considérable pour les robinets de gaz industriels. D'autre part, la partie orientale du pays, dirigée par Assam, devient une zone de plus en plus riche à l'arrière des projets d'infrastructure sous-jacents et du développement du gaz naturel dans la vallée de Brahmaputra.
• Sur le devant du produit, les vannes pneumatiques et électriques sont de plus en plus adoptées pour le contrôle du débit de gaz dans les processus industriels vitaux, car elles sont précises, ont des caractéristiques de sécurité et sont réactives. Ils jouent également un rôle clé dans la réduction des risques de fuites de gaz et trouvent une large utilisation dans les applications automatisées à haute fiabilité.
• Principales entreprises nationales et internationales : Fort de l'énorme demande, le marché indien des soupapes de gaz est dirigé par la présence d'entreprises nationales et internationales telles que L&T Valves, Emerson Electric, Audco India, Rotex Automation, Hawa Engineers, etc. Avec un si large éventail de solutions de vannes, ces entreprises répondent à des besoins industriels variés, élargissant leurs capacités de fabrication et de distribution en réponse à la demande croissante.
• Le marché du gaz de l'Inde a un potentiel d'expansion favorable en termes d'années car les politiques de l'entreprise sont favorables, les investissements dans l'infrastructure énergétique s'envolent avec une tendance de l'automatisation et de la sécurité passant par un objectif directeur.

Part de marché de la vanne à gaz en Inde

• L'industrie indienne des soupapes de gaz est fragmentée dans la nature avec la présence des acteurs locaux et mondiaux à travers le monde. Les acteurs du marché comprennent L&T Valves Limited, Emersion Electric, Amtech, Hawa Engineers LTD et Imi Critical Engineering, qui représentaient une part de 5,1 % du marché. Ces acteurs clés participent à des initiatives stratégiques, comme Fusion & Acquisition; Expansion et Collaboration des installations, pour élargir leur portefeuille de produits, atteindre une clientèle plus importante et établir leur empreinte sur le marché.

Compagnies du marché indien des soupapes de gaz

Les principaux acteurs de l'industrie indienne des vannes à gaz sont:

• Amtech
• Audco Inde
• Industries de l'abeille
• Emerson électrique
• Ingénieurs Flosteer
• Valves à fluide
• Ingénieurs Hawa
• Ingénierie critique IMI
• Valves L&T
• Automatisation Rotex
• Contrôles Samson
• Sri Venkat Ingénieurs
• Uniklinger
• Combustion unitaire
• Valves et commandes de Virgo

Le spécialiste des solutions d'utilité Xylem fournit la vanne d'arrêt à gaz à distance Sensus RGS-10 pour le contrôle à distance du débit de gaz dans les applications d'utilité. Xylem Direct Acting PRV pour les applications SATURATED STEAM et COMRESSED AIR. Thermax Kurita Industries de l'eau : Installation de traitement de l'eau Différents types de vannes comme les vannes à bille, les vannes papillon, les vannes à diaphragme, les vannes de contrôle, les soupapes de sécurité et les soupapes de réduction de pression. Kurita. co.jp HIFLUX est un fabricant qui se spécialise dans les valves, raccords et tubes à ultra-haute pression, y compris les vannes à aiguille haute pression, les vannes de contrôle et les vannes à bille pour des pressions allant jusqu'à 150 000 psi.

Nouvelles de l'industrie indienne de la vanne à gaz

• En septembre 2023, Samson Controls a annoncé le lancement de sa nouvelle usine de fabrication de vannes et de systèmes à Ranjangaon, au Maharashtra.
• En février 2023, Emerson a lancé ses premières vannes d'arrêt de la sécurité de combustion, certifiées pour l'utilisation du biodiesel dans les chaudières commerciales dans les pays asiatiques.
• En avril 2018, Metso a acquis la division d'automatisation des vannes de Rotex, basée en Inde.

Ce rapport d'étude du marché indien des soupapes de gaz couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de soupape

• Robinet de gaz de pétrole liquéfié
  • Robinet à bille
  • Vanne de contrôle
  • Robinet de porte
  • Robinet à glissière
  • Autres
• Vanne cryogénique
  • Robinet à bille
  • Vanne de contrôle
  • Robinet de porte
  • Robinet à glissière
  • Robinets à papillon
  • Autres
• Robinet de séparation d'air
  • Robinet à bille
  • Vanne de contrôle
  • Robinet de porte
  • Robinet à glissière
  • Robinets à papillon
  • Autres

Marché, par fonction

• Manuel
• Commande pneumatique/électrique

Marché, par type de gaz

• Gaz naturel liquéfié
• Azote liquide
• Hydrogène
• Oxygène
• Autres gaz

Marché, par demande

• Ligne d'approvisionnement
• Dispositif de remplissage
• Réservoir de stockage en vrac
• Transport de gaz
• Réservoir de stockage et tuyauterie
• Autres

Marché, par secteur d'activité

• Eau et eaux usées
• Produits alimentaires et boissons
• Produits chimiques
• Pharmacie
• Papier et pâte
• Pétrole et gaz
• Puissance
• Semi-conducteur
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes