Taille du marché des systèmes de véhicules au gaz naturel comprimé (GNC) - Par produit, par véhicule, par système, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des systèmes de véhicules à gaz naturel comprimé

La taille du marché mondial des systèmes de véhicules à gaz naturel comprimé (GNC) était évaluée à 14,7 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 15,8 milliards de dollars en 2025 à 27,3 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Les gouvernements des principaux marchés automobiles mettent en œuvre des normes strictes en matière d'émissions et de réduction du carbone, incitant les constructeurs et les opérateurs de flottes à adopter des alternatives de carburant plus propres comme le GNC. Notamment, par rapport aux véhicules diesel et essence, les véhicules GNC produisent des niveaux beaucoup plus faibles de CO₂, de NOx et de particules, ouvrant la voie à la conformité avec les mandats du marché réglementaire en faveur de modes de transport plus durables tels que les normes Euro 6 et Bharat Stage VI, en particulier pour les véhicules de tourisme et utilitaires.
 

La différence de coût entre les moteurs GNC et conventionnels est un moteur de croissance du marché. Le GNC coûte environ 30 à 40 % de moins par kilomètre que l'essence, ainsi que le diesel, créant ainsi un incitatif supplémentaire à l'adoption, en particulier pour les opérateurs de flottes et les consommateurs soucieux de leur budget. Avec la volatilité du prix du pétrole brut dans le monde, même les gouvernements commencent à « encourager » l'adoption du GNC pour stabiliser les prix des carburants et réduire la dépendance aux importations de pétrole, en particulier dans les économies émergentes d'Asie et d'Amérique latine.
 

Les investissements continus dans la distribution et l'infrastructure de ravitaillement en GNC améliorent l'accessibilité et l'adoption de la technologie GNC. La mise en œuvre de partenariats public-privé et de programmes financés par l'État augmente le nombre de stations GNC dans les corridors urbains et sur les autoroutes. Cette croissance de l'infrastructure répond à l'anxiété des consommateurs concernant le ravitaillement en GNC et augmente considérablement le sentiment des consommateurs envers les véhicules GNC. L'utilisation de la cartographie numérique des stations combinée à la fonctionnalité de paiement mobile rend l'expérience de ravitaillement plus facile pour les consommateurs, augmentant les chances qu'ils essaient les véhicules à base de GNC plutôt que les véhicules conventionnels.
 

Les constructeurs automobiles intègrent désormais des systèmes GNC installés en usine dans leurs nouveaux modèles, ce qui améliore les performances, la sécurité et l'efficacité du moteur. Les avancées technologiques dans les injecteurs, régulateurs et réservoirs de GNC, notamment ceux fabriqués à partir de matériaux composites légers, améliorent l'autonomie des véhicules et réduisent les émissions. Alors que les principaux constructeurs automobiles s'efforcent de respecter les normes d'émissions, les technologies de moteurs bi-carburant et dédiés au GNC deviennent courantes et sont proposées comme alternatives durables aux technologies conventionnelles. Toutes ces avancées aident à rendre les véhicules GNC des options attractives sur les marchés des véhicules utilitaires et de tourisme.
 

L'Amérique du Nord et l'Europe sont à la pointe du développement des systèmes de véhicules GNC, grâce à des normes d'émissions agressives, des ambitions de durabilité et des investissements accrus dans les solutions de mobilité propre. Les gouvernements encouragent les carburants alternatifs par une combinaison de mandats de réduction du carbone et de crédits d'impôt, ce qui incite les constructeurs et les fournisseurs de premier rang à augmenter les installations de R&D dédiées aux systèmes GNC de nouvelle génération.
 

La région Asie-Pacifique est positionnée comme un centre de croissance pour les systèmes de véhicules GNC, principalement en raison de l'urbanisation, de l'augmentation de la production de véhicules et des efforts gouvernementaux significatifs pour réduire les importations de diesel et d'essence et la pollution des véhicules.

Des pays comme l'Inde, la Chine et la Thaïlande investissent massivement dans l'expansion de l'infrastructure de ravitaillement en GNC existante et offrent des incitations pour passer des flottes diesel au gaz naturel comprimé. Les fabricants locaux travaillent avec des organisations technologiques et de fabrication mondiales pour produire localement leurs réservoirs de stockage, régulateurs et injecteurs.
 

Tendances du marché des systèmes de véhicules à gaz naturel comprimé

L'industrie connaît un passage du GNC traditionnel au bio-GNC ou au gaz naturel renouvelable (GNR) issu des déchets organiques et de la biomasse. Cela s'aligne sur les objectifs économiques circulaires tout en soutenant les stratégies gouvernementales de transport neutre en carbone. Des pays comme l'Inde et les nations européennes investissent dans l'infrastructure du bio-GNC, ce qui augmente la demande pour les réservoirs de stockage de bio-GNC et les systèmes d'injection de bio-GNC. Les constructeurs d'équipements d'origine (OEM) étudient également le développement de moteurs optimisés pour l'utilisation de gaz renouvelable. De plus, le bio-GNC présente une solution de carburant respectueuse de l'environnement et abordable pour les flottes.
 

La digitalisation a commencé à toucher l'écosystème des véhicules au GNC, les fabricants ajoutant des capteurs intelligents, des télématiques et des systèmes de surveillance du carburant en temps réel aux installations et aux véhicules pour maximiser les efficacités, mesurer les fuites, ainsi que capturer et optimiser les carburants utilisés. Les opérateurs de flottes réalisent de nombreux avantages grâce à la maintenance prédictive, aux diagnostics à distance et à l'analyse des données pour réduire les temps d'arrêt et les économies opérationnelles. Le processus numérique améliore la sécurité et renforce la traçabilité de l'utilisation du carburant impliquée dans l'utilisation anticipée des systèmes de gestion de véhicules connectés, de l'utilisation des données, pour les flottes de véhicules commerciaux et les flottes de véhicules de passagers.
 

Les constructeurs automobiles OEM collaborent de plus en plus avec les fournisseurs de composants GNC, les distributeurs de carburant et les agences gouvernementales alors qu'ils cherchent à développer un écosystème GNC efficace. Ces partenariats, centrés sur le développement de modèles GNC équipés en usine, la conformité avec la législation mondiale sur les émissions de l'industrie et la construction de réseaux nationaux de ravitaillement, créent des synergies opérationnelles qui stimulent l'innovation autour des réservoirs GNC, des injecteurs GNC et des régulateurs GNC. Les partenariats et alliances stratégiques permettent le transfert de technologie, un chemin pour développer la capacité de développement d'entreprise à grande échelle, et positionnent les OEM pour répondre à la demande mondiale de solutions de mobilité abordables et à faibles émissions efficaces.
 

Le marché connaît un élan solide pour les groupes motopropulseurs bi-carburant et dédiés au GNC. Le groupe motopropulseur bi-carburant offre aux conducteurs la flexibilité de passer de l'essence ou du diesel au GNC, élargissant ainsi la capacité du véhicule à parcourir de plus longues distances. Les moteurs dédiés au GNC sont conçus avec une efficacité de compression et de combustion, des performances du véhicule et une réduction des émissions à l'esprit. Tout en répondant à l'opportunité substantielle sur le marché, les OEM offrent également une fiabilité et une puissance accrues grâce à des systèmes de combustion améliorés, des matériaux de pont et des systèmes d'injection de carburant à accélérateur. Cela fournira une solution de flotte à long terme et durable, tout en réduisant les coûts d'exploitation.
 

Analyse du marché des systèmes de véhicules à gaz naturel comprimé

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Selon le produit, le marché des systèmes de véhicules à gaz naturel comprimé est divisé en systèmes de stockage de GNC, systèmes de distribution de carburant, kits de conversion et autres composants. Le segment des systèmes de stockage de GNC a dominé le marché, représentant 45 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 6 % d'ici 2034.
 

• Les systèmes de stockage de GNC représentent le plus grand segment de l'ensemble du segment, représentant une taille de marché de 6,66 milliards de dollars en 2024 et devant atteindre 12,21 milliards de dollars d'ici 2034. Ce segment continue de bénéficier des nouvelles avancées dans les composites légers, avec des recherches publiées par le NREL montrant le potentiel d'une réduction de 30 à 50 % des coûts de fabrication des systèmes de stockage de réservoirs composites.
   
•  Les réservoirs composites de type III et de type IV, qui font partie des systèmes de stockage, ont une durée de vie utile définie par le fabricant de 15 à 25 ans, et ils sont signalés comme ayant un meilleur potentiel de durée de vie qu'une alternative en acier conventionnel.  Les systèmes de stockage doivent être inspectés tous les 36 mois et/ou tous les 36 000 miles. Le marché devrait continuer à croître, porté par l'adoption de nouveaux véhicules sur la route et le remplacement des réservoirs en fin de vie ; des études d'évaluation du cycle de vie des systèmes de stockage composites ont montré qu'ils conservent leur intégrité structurelle pendant 15 ans et plus.
   
• Le segment des systèmes de distribution de carburant comprend les systèmes d'injection de carburant, les régulateurs de pression et les unités de commande électronique qui ont été optimisés pour fonctionner avec les caractéristiques de combustion du GNC en tant que carburant. Le nombre d'octane élevé du gaz naturel, de 120+ contre 84-93 pour l'essence, augmente la capacité à utiliser des stratégies de combustion avancées pour optimiser les performances, selon le National Renewable Energy Laboratory.
   
• Les systèmes de distribution de carburant numériques avancés peuvent fournir des moteurs à GNC haute performance ou à NOx ultra-faible, avec environ 0,02 g/mi de NOx, le Alternative Fuels Data Center répondant aux normes d'émissions quasi nulles de la California Air Resources Board. Les systèmes de distribution de carburant numériques avec des capacités intégrées peuvent également permettre la surveillance, le diagnostic et l'optimisation des performances en temps réel, ce qui correspond à la tendance vers des systèmes de gestion de carburant intelligents.
   

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Selon le type de véhicule, le marché des systèmes de véhicules à gaz naturel comprimé est segmenté en voitures particulières, véhicules commerciaux et véhicules hors route. Le segment des véhicules commerciaux domine le marché avec une part de 52 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de 5,5 % de 2025 à 2034.
 

• Le segment des véhicules commerciaux mène le marché avec une valorisation de 7,57 milliards de dollars en 2024, mettant ainsi en évidence un incitatif économique significatif pour l'exploitation de flottes à haut kilométrage. Selon le Government Accountability Office, le GNC est généralement tarifé à 40-60 % du coût d'un carburant essence similaire (en termes d'équivalent énergétique), ce qui incite à des économies pour les opérateurs commerciaux qui peuvent parcourir plus de 15 000 miles par an.
   
• Dans le cas des applications lourdes de GNC, le Alternative Fuels Data Center indique qu'il y a une réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie d'environ 20 %, avec une réduction de 99 % pour le carburant pétrolier, ce qui soutient les objectifs et réglementations de durabilité des flottes. En outre, l'adoption continue des véhicules commerciaux est également stimulée par l'infrastructure de ravitaillement attribuée aux véhicules commerciaux avec une infrastructure de ravitaillement en GNC dédiée.
   
• Les voitures particulières croissent à un TCAC de 7,7 % de 2025 à 2034, la plus forte croissance des segments de véhicules. La croissance du marché est limitée car il n'y a pas de nouveaux véhicules légers à GNC construits par les OEM, le National Renewable Energy Laboratory reconnaissant qu'au T1 2022, le nombre de véhicules proposés par les OEM semble stagnant.En conséquence, cette dépendance à l'égard de l'équipement après-vente des véhicules, coûtant environ 609 à 2 609 dollars selon le Bureau de la responsabilité du gouvernement il y a cinquante ans, a aggravé les difficultés de suivi de l'immatriculation ainsi que la compréhension du degré de GNC dans le marché des véhicules selon le Laboratoire national de l'énergie renouvelable.
   

Selon le système, le marché des systèmes de véhicules au gaz naturel comprimé (GNC) est segmenté par les systèmes GNC dédiés, les systèmes bi-carburant (GNC/Essence) et les systèmes bi-carburant (GNC/Diesel). Le segment des systèmes GNC dédiés domine le marché avec une part de 47 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de 7,8 % de 2025 à 2034.
 

• Les véhicules GNC dédiés sont devenus des options populaires pour les flottes et les marchés de transport en milieu urbain en raison de leurs émissions et de leur économie de carburant. La tendance devrait continuer à croître en raison des réglementations environnementales et des incitations pour les véhicules à faibles émissions. Cependant, l'infrastructure de ravitaillement en GNC existante a une flexibilité limitée. Les fabricants contribuent à la fiabilité et à l'utilité en investissant dans des conceptions de moteurs et des systèmes de stockage optimisés et en faisant des systèmes dédiés une priorité de leurs efforts en matière de transport durable.
   
• Les systèmes bi-carburant GNC/essence gagnent également en popularité car ils permettent aux conducteurs de choisir comment, quand et où ravitailler le véhicule en pouvant basculer entre le GNC et l'essence en fonction de la disponibilité du GNC. Cette flexibilité les rend attractifs pour les secteurs du marché où l'infrastructure GNC est limitée, car elle aide à réduire l'anxiété de portée associée au ravitaillement d'un véhicule GNC. L'attention renouvelée pour l'environnement, les incitations gouvernementales et la demande croissante de mobilité plus propre continueront de stimuler la croissance. Les constructeurs conçoivent de plus en plus des moteurs et des systèmes de gestion de carburant pour optimiser l'efficacité ; ainsi, les systèmes bi-carburant peuvent servir de technologie de transition pratique.
   
• Les systèmes bi-carburant GNC/diesel émergent comme une technologie de pointe pour soutenir les véhicules lourds et commerciaux. Le diesel a une haute densité énergétique, et les systèmes bi-carburant soutiennent de nombreux avantages du GNC, y compris les avantages environnementaux. Un système bi-carburant aide les opérateurs à maintenir les normes de fonctionnement du moteur diesel tout en réduisant les émissions. Cette tendance est alimentée par la réglementation des flottes commerciales, l'avancement de la technologie bi-carburant et les rétrofits, et pour remplacer les unités diesel.
   

Selon l'utilisation finale, le marché est segmenté en OEM et après-vente. Les OEM devraient dominer le marché des systèmes de véhicules GNC avec une part de 64 % en 2024, grâce à la forte confiance des marques, aux solutions intégrées et aux capacités de production étendues.
 

• Les OEM installent de plus en plus des systèmes GNC sophistiqués dans leurs nouveaux véhicules, en se concentrant sur l'optimisation du fonctionnement de leurs moteurs, la minimisation des émissions et la maximisation de l'efficacité énergétique. La conception et la fabrication rentables de ces systèmes GNC sont rendues possibles grâce à des partenariats stratégiques et des départements de R&D développés par les OEM qui livrent des véhicules fiables et performants conformes aux contrôles d'émissions de plus en plus stricts. Les OEM deviennent ainsi des leaders de l'industrie dans la fourniture de véhicules efficaces, performants et respectueux de l'environnement sur le marché.
   
• Les OEM exploitent la fidélité à la marque et les réseaux de distribution mondiaux pour accélérer l'adoption du GNC dans les transports publics et les flottes commerciales. Avec des systèmes GNC installés en usine, les OEM peuvent réduire les coûts de rééquipement, aider à garantir la conformité à la sécurité et contribuer à la transition vers une mobilité durable tout en renforçant leur position sur le marché et leur stratégie de durabilité.
   
• La disponibilité des systèmes CNG après-vente s'étend en raison de la demande croissante dans les zones où l'offre de véhicules CNG est limitée. Des ateliers ou installateurs indépendants peuvent installer des systèmes CNG après-vente flexibles dans diverses applications, y compris les véhicules de tourisme et commerciaux, offrant des options à moindre coût pour convertir les moteurs existants à une utilisation continue et prolonger la durée de vie de ces anciens véhicules à moteur de production en série tout en respectant les réglementations environnementales.
   
• Cette croissance du segment après-vente est stimulée par la connaissance croissante du coût du carburant et de la disponibilité du gaz sous réglementation. Cela s'applique également aux opérateurs de flottes et aux propriétaires individuels. Le développement des technologies utilisées dans le stockage, les régulateurs et les injecteurs a rendu les systèmes après-vente plus sûrs tout en améliorant l'efficacité du moteur et l'accessibilité financière sur les marchés où la pénétration des OEM est limitée, voire inexistante.
   

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En 2024, le marché des systèmes de véhicules à gaz naturel comprimé aux États-Unis avait une part de marché de 91 % et une taille de marché de 106,4 millions de dollars dans la région d'Amérique du Nord.
 

• Le marché américain s'est développé pour devenir un composant mature mais petit du marché plus large. Comme le marché des systèmes de véhicules CNG, le marché américain est une petite partie du marché en raison, en partie, d'une concentration sur d'autres technologies de carburants alternatifs, tandis que les États-Unis restent une nation riche en pétrole.
   
• Il existe un cadre politique fédéral robuste soutenant le marché américain depuis la loi sur la politique énergétique de 1992, qui a établi le CNG comme carburant alternatif. Les mandats de flottes fédérales imposent aux agences gouvernementales de convertir 25 à 75 % de leurs véhicules en véhicules à carburant alternatif. Ainsi, ces canaux sont établis pour soutenir l'adoption du CNG par les flottes privées de taille moyenne/grande en tant qu'option de véhicule à carburant alternatif, car cela augmente la viabilité opérationnelle avec l'utilisation des véhicules de flotte.
   
• Le programme d'infrastructure de carburants propres, qui fournit 2,5 milliards de dollars pour l'infrastructure CNG, offre des opportunités de marché. Alors que les fonds soutiennent l'accès accru au ravitaillement pour le développement du marché, le programme des couloirs de carburants alternatifs a reconnu 21 800 (USD) miles de couloirs prêts pour le CNG dans 42 États.
   

L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de véhicules à gaz naturel comprimé (CNG) avec une taille de marché de 117,5 millions de dollars en 2024.
 

• L'adoption des véhicules CNG en Amérique du Nord est stimulée par des réglementations sur les émissions plus strictes, ainsi que par des incitations fédérales, provinciales et municipales, notamment pour les flottes commerciales et les transports publics. Les centres urbains investissent également dans l'infrastructure de ravitaillement en CNG, ce qui permet de réduire l'anxiété de portée, tout en permettant aux opérateurs de flottes d'explorer les véhicules CNG. Les OEM se concentrent sur l'optimisation des nouveaux moteurs, tandis que les conversions après-vente gagnent en popularité parmi les opérateurs sensibles aux coûts à la recherche de moyens de réduire les dépenses liées au carburant tout en restant conformes aux réglementations environnementales.
   
• L'augmentation des prix du carburant et la prise de conscience environnementale motivent également les opérateurs de flottes en Amérique du Nord à explorer les alternatives au CNG. Les OEM proposent des solutions préinstallées en usine qui se vantent d'une efficacité et d'une fiabilité élevées, tandis que les conversions après-vente offrent aux véhicules de flotte existants des options viables. La collaboration avec les fournisseurs de CNG et les opérateurs de flottes en partenariat avec les développeurs de technologies automobiles améliore également l'adoption de l'utilisation du CNG en abordant les questions de sécurité, de coût et d'environnement dans la logistique à longue distance, les transports municipaux et la livraison de colis urbains.
   
• Les technologies innovantes en Amérique du Nord génèrent des CNG et des conversions de véhicules au CNG qui sont plus sûrs et plus efficaces que les véhicules et les technologies CNG du passé. Les constructeurs automobiles exploitent ces innovations dans les nouveaux véhicules au CNG pour se différencier de leurs concurrents, et les fournisseurs de services après-vente travaillent à élargir les segments de clientèle en modernisant les véhicules existants. Les nouveaux véhicules au CNG, ainsi que les incitations gouvernementales et les engagements de réduction des émissions, ouvrent la voie à une part de marché accrue et à des efficacités opérationnelles, tout en établissant le CNG comme une alternative durable viable aux carburants traditionnels dans une variété de segments d'application de véhicules.
   

Le marché des systèmes de véhicules au CNG en Europe représentait une part de 14,1 % et a généré un chiffre d'affaires de 2 074,2 millions de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Les subventions européennes, les réductions d'impôts et les pénalités associées aux émissions encouragent les flottes et les opérateurs individuels à adapter les systèmes CNG à leurs opérations. Les véhicules de livraison urbaine, les transports municipaux et les véhicules de transport public bénéficient des opérations basées sur le CNG avec des coûts d'exploitation plus faibles. Les constructeurs automobiles en Europe mettent l'accent sur la performance (250 000+ miles), la durabilité (7+ ans) et les coûts de maintenance associés aux véhicules au CNG, tandis que les fournisseurs après-vente développent des solutions pour répondre à la demande de CNG.
   
• Les directives de recherche et de conception sont en place en Europe pour développer les technologies des véhicules au CNG, y compris l'amélioration des réservoirs de stockage, des injecteurs et des systèmes de gestion de carburant, promouvant la sécurité et l'efficacité, et plus spécifiquement la fiabilité basée sur la stabilité opérationnelle. Les membres des constructeurs automobiles intègrent les technologies mises en œuvre pour le stockage et la gestion du carburant dans les nouveaux véhicules au CNG, tandis que les entreprises de l'industrie après-vente préparent les flottes de fret à être modernisées pour les systèmes CNG.
   
• L'intégration du CNG avec les fournisseurs d'énergie et les développeurs d'infrastructures plus larges conduit à des réseaux de ravitaillement fiables et au besoin social restant pour les flottes et les opérateurs privés cherchant à pénétrer un modèle opérationnel de véhicules au CNG écologiques avec une pénétration positive du marché. En conjonction avec les politiques et la législation utilisées pour promouvoir des conséquences environnementales favorables pour le CNG, la promotion continue de l'innovation pour les véhicules au CNG et l'obtention de politiques sectorielles environnementales solides permettent à la technologie CNG de continuer à développer les marchés auprès des particuliers et des flottes.
   

L'Allemagne domine le marché des systèmes de véhicules au gaz naturel comprimé (CNG), affichant un fort potentiel de croissance, avec un TCAC de 2,1 % entre 2025 et 2034.
 

• Le marché allemand est positivement influencé par le fait que les carburants essence et diesel ont des taxes élevées pour être une alternative économiquement compétitive pour la consommation de carburant. La préoccupation des consommateurs pour l'environnement, ainsi que les incitations gouvernementales pour l'engagement en faveur du CNG, contribuent également à la popularité des véhicules au CNG au-delà de la simple économie. Pour cette raison, de nombreuses autoroutes en Allemagne disposent d'un réseau établi de stations de ravitaillement pour des trajets de longue distance pour le fonctionnement des véhicules au CNG.
   
• Les véhicules commerciaux sont à l'origine de la croissance de l'engagement du marché, tandis que les bus, camions et véhicules de livraison au CNG prouvent être des avantages opérationnels et économiques. Il y a encore un intérêt limité pour les véhicules de tourisme au-delà de l'infrastructure pour les véhicules au CNG et de la disponibilité dans certaines zones métropolitaines.
   
• L'Allemagne participe au réseau européen plus large pour le CNG et compte environ 1 000 000 de véhicules au gaz naturel et 3 000 stations CNG dans la région. L'infrastructure transfrontalière soutient également l'expansion internationale des NGV dans les pays voisins et améliore le tourisme et le transport commercial.
   

Le marché des systèmes de véhicules au gaz naturel comprimé (CNG) en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé de 7,1 % entre 2025 et 2034.
 

• La région Asie-Pacifique représente une part de 54,5 % en 2024, ce qui est la plus grande des régions et le marché régional à la croissance la plus rapide. Selon le Center for Strategic and International Studies, le gouvernement chinois soutient le GNC par le biais de politiques gouvernementales dans le cadre du programme Clean Vehicles Action, qui se concentre sur la démonstration et l'utilisation du GNC dans les bus et les taxis. Selon l'analyse du CSIS, le 13e Plan quinquennal visait 10 millions de véhicules au gaz naturel (NGV) et 12 000 stations à la fin de 2020.
   
• Selon le Center for Strategic and International Studies, la régulation gouvernementale des prix a maintenu les prix du GNC inférieurs à ceux de l'essence et du diesel historiquement jusqu'en 2015, ce qui a aidé à maintenir la base du marché. Les projets de gazoducs Ouest-Est ont contribué à construire l'infrastructure d'approvisionnement pour faciliter la croissance du marché selon les recherches du CSIS.
   
• L'Inde représente une opportunité de croissance significative, avec des initiatives gouvernementales promouvant l'adoption du GNC dans les secteurs des transports publics et des véhicules d'entreprise. La région bénéficie également d'avantages considérables liés à une densité de population élevée, des systèmes de transport public déjà en place et des politiques gouvernementales favorables à l'adoption de carburants alternatifs.
   

Le marché des systèmes de véhicules au gaz naturel comprimé en Chine devrait croître avec un TCAC de 7,5 % entre 2025 et 2034.
 

• La Chine est à la fois le plus grand et le marché à la croissance la plus rapide au monde pour les systèmes de véhicules au GNC, grâce aux politiques gouvernementales aidant la transition vers les transports propres et l'accès à des ressources abondantes en gaz naturel. Le marché bénéficie d'un cadre politique robuste et d'un développement rapide des infrastructures dans de nombreuses grandes zones métropolitaines.
   
• Les projets de gazoducs Ouest-Est, qui incluent l'infrastructure d'approvisionnement en gaz naturel, apportent un soutien critique aux systèmes de développement de ce marché du GNC. Ces investissements majeurs dans les infrastructures aident à garantir qu'une alimentation stable, sûre et abondante en carburant est disponible à mesure que le nombre de véhicules au GNC augmente dans les grandes zones métropolitaines de l'est de la Chine.
   
• La Chine a rapidement développé ses véhicules au GNC, passant d'un projet de démonstration initial à environ 48 800 véhicules au GNC en 2008. L'accent du marché est identifié comme étant principalement des applications bi-carburant dans les taxis ou une flotte de taxis et dans les systèmes de bus locaux.
   

Le marché des systèmes de véhicules au gaz naturel comprimé en Amérique latine devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• L'Amérique latine représentait une part de marché de 19,5 % et était évaluée à 2,86 milliards de dollars américains en 2024, en grande partie grâce à l'historique du marché du GNC au Brésil. Le Brésil compte environ 2,25 millions de véhicules au gaz naturel (NGV), représentant environ 3 % de sa flotte.
   
• Le Brésil est classé 5e pour l'adoption des NGV dans le monde et le Plan national du gaz naturel (PLANGÁS), une initiative gouvernementale lancée en 1987 et élargie en 1992. Le soutien fiscal au niveau de l'État incluait la réduction de la taxe MVPT de 4 % à 1 % basée sur la valeur du véhicule, dans l'État de Rio de Janeiro, et les ajustements de la taxe ICMS dans l'État de São Paulo comme mentionné ci-dessus.
   
• La nouvelle loi sur le gaz (2021) a modifié l'autorité de l'ANP pour ouvrir le gaz au marché comme décrit par Americas Market Intelligence et la loi sur le carburant de l'avenir (2024) promeut la mobilité disponible pour les carburants à faible teneur en carbone durables basée sur le commentaire de Mayer Brown. Régionalement, l'Amérique latine est favorisée en raison des réserves de gaz naturel disponibles et de la réglementation en développement.
   

Le marché des systèmes de véhicules au GNC au Brésil devrait croître avec un TCAC de 4,1 % pour atteindre 1 027,5 millions de dollars américains d'ici 2034.
 

• Le Brésil possède la cinquième plus grande flotte mondiale de véhicules au gaz naturel comprimé (GNV), avec près de 2,25 millions de véhicules au gaz naturel (NGV) représentant 3 % du parc national. Le marché a connu le meilleur résultat de l'adoption à grande échelle du GNV au monde avec des programmes et incitations gouvernementaux existants, ainsi que des conditions économiques favorables.
   
• Rio de Janeiro a établi des réductions d'impôts MVPT avec un changement de 4 % à 1 % de la valeur du véhicule, ce qui a servi d'incitation économique puissante pour les clients à adopter les véhicules au GNV. De même, São Paulo a modifié les taxes ICMS, affectant la compétitivité de l'essence par rapport au GNV, soutenant les avantages économiques de l'utilisation du GNV par rapport à l'essence.
   
• Les réserves de gaz naturel du Brésil et les politiques de prix gouvernementales facilitent l'adoption de carburants alternatifs offrant des avantages économiques concernant le GNV. Le prix relativement élevé de l'essence et les taxes associées renforcent encore la compétitivité du GNV, aidant les consommateurs à prendre des décisions sur l'adaptation du GNV.
   

Le marché des systèmes de véhicules au gaz naturel comprimé (GNC) au Moyen-Orient et en Afrique a atteint 1,7 milliard de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Au Moyen-Orient et en Afrique, la croissance de l'intérêt pour le GNC a également été largement influencée par les coûts de maintenance et d'exploitation plus faibles et les émissions plus faibles par rapport au diesel et à l'essence, ainsi que par la nécessité de puiser dans les sources d'énergie domestiques. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de solutions après-vente établissent des solutions opérationnelles qui ne s'intègrent pas verticalement en fournissant des conceptions intégrées et en fournissant des systèmes qui peuvent être installés dans les moteurs diesel et à essence après la fabrication.
   
•  Différentes municipalités et opérateurs de transport mettent en place des programmes de carburants plus propres pour rattraper les opérations de transport durables. Les municipalités, les organisations logistiques et les opérateurs de flottes privées du Moyen-Orient et de l'Afrique se concentrent sur les solutions GNC simplement comme une technologie habilitante, étant donné que les prix des carburants sont souvent subventionnés et généralement peu coûteux par rapport aux carburants conventionnels.
   
• Les technologies innovantes liées aux solutions de véhicules et d'infrastructure au GNC, y compris les options de stockage, les injecteurs, les régulateurs et les systèmes de gestion, continuent d'améliorer la sécurité, les performances, la facilité d'utilisation et la fiabilité par rapport aux alternatives diesel et essence.
   

Le marché des Émirats arabes unis devrait connaître une croissance substantielle dans le marché des systèmes de véhicules au gaz naturel comprimé (GNC) au Moyen-Orient et en Afrique en 2024, avec un TCAC de 6,3 %.
 

• Le marché des systèmes de véhicules au GNC aux Émirats arabes unis représente un agenda gouvernemental national stratégique autour de la diversification des transports et de la réalisation des besoins environnementaux. Il y a environ 9 412 véhicules au GNC/gaz naturel enregistrés à Abou Dabi, ce qui met en évidence de manière significative le niveau d'adoption dans les flottes gouvernementales et commerciales.
   
• ADNOC Distribution compte 31 stations GNC dans tout le pays, dont une station dédiée uniquement au GNC à Abou Dabi. Le projet de gaz naturel pour véhicules comprend également 16 pompes GNC qui soutiennent 10 000 véhicules par jour [É.A.U.], indiquant un investissement supplémentaire dans les infrastructures et les capacités opérationnelles.
   
• Les Émirats arabes unis disposent de grandes ressources domestiques de gaz naturel, ce qui justifie économiquement l'utilisation du GNC, car la livraison domestique de gaz naturel offre une voie plus rapide vers la sécurité énergétique et la stabilité des prix. L'utilisation du GNC fait avancer les objectifs environnementaux du pays tout en puisant son énergie dans des ressources domestiques.
   

Part de marché des systèmes de véhicules au gaz naturel comprimé

Les sept premières entreprises de l'industrie des systèmes de véhicules au gaz naturel comprimé (GNC) sont Parker Hannifin, Hexagon Composites, Cummins, Landi Renzo, Westport Fuel Systems, BRC Gas et Clean Energy Fuels, contribuant à 13 % du marché en 2024.
 

• Parker Hannifindétient la plus grande part de marché, avec une part de 2,7 %, en s'appuyant sur sa large gamme de technologies de manipulation de fluides et de contrôle de mouvement. Les systèmes CNG de l'entreprise bénéficient de son expérience de travail étendue dans des applications de gaz sous haute pression exigeantes, d'une domination virtuelle en ingénierie des matériaux avancés et d'une expérience de fabrication mondiale. Il est important de noter que la position sur le marché de Parker Hannifin est encore renforcée par la capacité à fournir des solutions intégrées autour des systèmes de stockage, de distribution et de contrôle optimisés pour des applications spécifiques aux véhicules
   
• Hexagon Composites est dédié à la technologie avancée de réservoirs sous pression composites pour les applications de stockage de CNG. L'entreprise possède une expertise dans les réservoirs composites de Type III et Type IV offrant une durée de vie utile définie par le fabricant de 15 à 25 ans selon les normes du National Renewable Energy Laboratory et est prête à répondre aux besoins critiques du marché en matière de durabilité et de coût total de possession. En se concentrant sur des solutions légères, Hexagon réduit également la charge utile comme un autre critère clé pour maintenir les normes de sécurité lors du stockage de CNG à environ 3 600 psi, selon le NREL.
   
• Cummins dispose d'un portefeuille de moteurs à gaz naturel et de solutions de groupe motopropulseur intégrées. Les moteurs CNG à NOx ultra-faible de Cummins, atteignant environ 0,02 g/mi d'émissions de NOx comme le montre le Alternative Fuels Data Center, satisfont les normes quasi nulles du California Air Resources Board et établissent Cummins comme un acteur majeur sur les marchés réglementés en matière d'émissions. Cummins exploite le numéro d'octane plus élevé (120+) du gaz naturel par rapport à l'essence (84-93) selon le National Renewable Energy Laboratory pour améliorer les performances et l'efficacité du moteur.
   
• Landi Renzo se concentre sur les systèmes de conversion après-vente et les partenariats avec les constructeurs principalement sur les marchés européens et latino-américains. L'entreprise est experte en systèmes bi-carburant et bi-carburant qui répondent aux besoins opérationnels des marchés en matière de flexibilité, en passant du gaz CNG aux carburants conventionnels.
   
• Westport Fuel Systems développe des systèmes de carburant au gaz naturel pour les applications de véhicules commerciaux, tout en ayant un avantage grâce à la part de marché du segment et à l'économie favorable, le CNG étant généralement tarifé à 40-60 % du prix équivalent de l'essence
   
• BRC Gas  met l'accent sur les systèmes de conversion après-vente et fournit des composants sur les marchés où les conversions de véhicules représentent le principal chemin d'adoption. L'entreprise se concentre sur les technologies de conversion et offre un avantage unique dans les segments de marché où les véhicules CNG des constructeurs ne sont pas disponibles. Cette concentration est particulièrement pertinente en raison du National Renewable Energy Laboratory (NREL) signalant qu'aucun nouveau modèle de CNG de tourisme n'a été proposé par les constructeurs à aucun moment au cours du premier trimestre 2022.
   
• Clean Energy Fuels est un fournisseur et développeur de carburant intégré qui propose des solutions complètes aux opérateurs de flottes, y compris des accords d'approvisionnement en carburant et des services de maintenance. L'entreprise bénéficie d'une infrastructure de ravitaillement préétablie soutenue par le programme des couloirs de carburants alternatifs, qui comprend 21 800 miles de couloirs soutenus dans 42 États selon le NREL utilisant des stations CNG, totalisant environ 1 500 stations à l'échelle nationale, avec un investissement moyen de 1,89 million de dollars par station selon le NREL.
   

Entreprises du marché des systèmes de véhicules à gaz naturel comprimé

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des systèmes de véhicules à gaz naturel comprimé (CNG) sont :

• BRC Gas
• Clean Energy Fuels
• Cummins
• Galileo Technologies
• Hexagon Composites
• Landi Renzo
• Luxfer
• Parker Hannifin
• Westport Fuel Systems
• Worthington Industries
   
• Parker Hannifin Corporation utilise son vaste savoir-faire en matière de contrôle des mouvements et de traitement des fluides pour proposer des solutions complètes de systèmes CNG. Parker Hannifin est en mesure de se diversifier dans d'autres secteurs, permettant ainsi l'innovation à travers les technologies et les économies d'échelle. Parker Hannifin aborde les considérations de conception des matériaux composites légers pour suivre les conclusions du rapport de recherche OSTI du National Renewable Energy Laboratory du Département de l'Énergie des États-Unis, qui indiquent une réduction de 30 à 50 % des coûts de fabrication et un avantage en termes de chaîne d'approvisionnement, alors que les coûts de fabrication deviennent problématiques à l'avenir.
   
• Hexagon Composites ASA, principalement connue pour sa technologie avancée de réservoirs sous pression composites, basée sur ses réservoirs composites de type III et IV. La concentration de l'entreprise sur les réservoirs légers s'aligne sur les exigences actuelles du marché tout en respectant les réglementations de sécurité du CNG, soit environ 3 600 psi, recommandées par le NREL.
   
• Les moteurs CNG à très faibles émissions de NOx de Cummins atteignent environ 0,02 g/mi d'émissions de NOx, selon le Alternative Fuels Data Center, et répondent aux normes d'émissions quasi nulles du California Air Resources Board, positionnant Cummins pour une expansion sur des marchés avec des réglementations d'émissions plus strictes. Les fournisseurs spécialisés de systèmes CNG, Landi Renzo, se spécialisent dans les systèmes de conversion après-vente et les partenariats avec les OEM pour les véhicules CNG, principalement sur les marchés européens et latino-américains, en raison des incitations gouvernementales qui se développent dans ces marchés. L'expérience de Landi Renzo dans la conception de systèmes bi-carburant et bi-combustible sert les segments de marché qui doivent fonctionner de manière interchangeable entre le CNG ou les carburants conventionnels.
   
• Westport Fuel Systems se concentre principalement sur les systèmes de carburant au gaz naturel adaptés aux applications de véhicules commerciaux. Westport est bien positionné étant donné que le CNG est généralement tarifé entre 40 et 60 % du prix équivalent de l'essence et présente des avantages économiques associés. BRC Gas Equipment se concentre sur le marché de l'après-vente avec des systèmes de conversion et la fourniture de composants, en ciblant les marchés où l'adoption principale se fait par la conversion des véhicules.
   
• Clean Energy Fuels Corp opère en tant que fournisseur intégré de carburant diesel renouvelable et développeur d'infrastructures, offrant aux opérateurs de flottes une gamme complète de solutions, y compris des accords de fourniture de carburant et des services de maintenance. L'entreprise est soutenue par une infrastructure de ravitaillement coûteuse alimentée par le programme des Couloirs de Carburants Alternatifs, qui couvre environ 21 800 miles d'autoroutes dans 42 États, selon le National Renewable Energy Laboratory.
   
• Worthington Industries, Luxfer Gas Cylinders et Galileo Technologies sont des fabricants de récipients sous pression qui proposent des réservoirs de stockage de CNG dans diverses catégories technologiques. Les entreprises continueront de bénéficier de la demande croissante de méthodes et technologies de stockage haute performance utilisant des matériaux composites légers.
   

Actualités de l'industrie des systèmes de véhicules au gaz naturel comprimé

• En janvier 2025, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis a rapporté des estimations mises à jour de la génération de numéros d'identification renouvelables (RIN) pour les applications CNG utilisant du gaz naturel renouvelable (RNG), projetant entre 1,17 et 1,36 milliards de RIN dans le Federal Register pour les périodes 2026 et 2027. L'annonce renforce le cas d'affaires pour les opérateurs de véhicules CNG en générant des revenus grâce à la monétisation des RIN, en particulier pour les véhicules de flotte utilisant le RNG comme carburant.
   
• En décembre 2024, le Alternative Fuels Dependable Center (AFDC) a continué à explorer l'infrastructure de ravitaillement en GNC à développer avec une augmentation de 532 projets opérationnels de gaz de décharge et environ 470 digesteurs anaérobiques commerciaux de bétail créant des matières premières de gaz renouvelable. La construction continue de l'infrastructure GNC permettrait une expansion du marché grâce à une disponibilité accrue et une meilleure fiabilité dans les chaînes d'approvisionnement pour les opérateurs de véhicules GNC.
   
• En novembre 2024, le Brésil a adopté la loi sur le carburant du futur, qui soutient les solutions de mobilité à faible teneur en carbone durables pour les applications GNC, selon l'analyse de Mayer Brown. L'adoption de la loi sur le carburant du futur renforce le soutien du gouvernement à l'adoption des carburants alternatifs sur le marché LATAM pour le GNC, le nombre de NGV restant d'environ 2,25 millions de NGV (environ 3 pour cent) de la flotte nationale selon ScienceDirect.
   
• En octobre 2024, le National Renewable Energy Laboratory (NREL) a publié des recherches indiquant une réduction potentielle des coûts de fabrication de 30 % à 50 % pour les réservoirs de GNC composites, en utilisant des matériaux et des procédés de fabrication avancés selon la recherche OSTI. Cette recherche fait progresser la technologie pour atténuer les obstacles significatifs du marché liés au coût de conversion des véhicules et au coût total de possession.
   

Le marché de la recherche sur les systèmes de véhicules au gaz naturel comprimé (GNC) comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Mn/Bn) et de livraisons (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Systèmes de stockage de GNC
  • Type I (Acier)
  • Type II (Acier+composite)
  • Type III (Aluminium+composite)
  • Type IV (Composé complet)
• Systèmes de distribution de carburant
  • Régulateurs de pression
  • Injecteurs de carburant
  • Unités de contrôle électronique
  • Conduites et raccords de carburant
• Kits de conversion
  • Systèmes de retrofit complets
  • Kits de conversion bi-carburant
  • Systèmes GNC dédiés
• Autres composants
  • Systèmes de sécurité
  • Jauges et indicateurs
  • Accessoires d'installation

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Berline
  • SUV
  • Hatchback
• Véhicules commerciaux
  • Véhicules commerciaux légers (VCL)
  • Véhicules commerciaux moyens (VCM)
  • Véhicules commerciaux lourds (VCH)
• Véhicules hors route

Marché, par système

• Systèmes GNC dédiés
• Systèmes bi-carburant (GNC/Essence)
• Systèmes bi-carburant (GNC/Diesel)

Marché, par utilisation finale

• OEM (Fabricant d'équipements d'origine)
• Marché de l'après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Pologne
  • Roumanie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Vietnam
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Iran