Taille du marche de l'equipement logistique de la chaine du froid - Par type d'equipement, par plage de temperature, par type de service, par application, par secteur d'utilisation final, par canal de distribution, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché de l'équipement logistique de la chaîne du froid

Le marché de l'équipement logistique de la chaîne du froid était estimé à 89,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 94,3 milliards en 2025 à 179,8 milliards en 2034, avec un TCAC de 7,4 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La demande mondiale de produits sensibles à la température est en forte hausse. Cela inclut les produits pharmaceutiques, les vaccins, les biologiques, les produits frais, les produits laitiers, les fruits de mer et les aliments surgelés. Cette demande a conduit à un intérêt croissant pour les équipements logistiques à température contrôlée. Dans le secteur pharmaceutique, les biologiques et les vaccins à ARNm nécessitent des températures ultra-basses pour le stockage et le transport, exerçant une pression sur les prestataires de services logistiques pour améliorer leurs opérations.

La même croissance peut être observée dans la demande des consommateurs pour des produits alimentaires frais et/ou biologiques, qui est particulièrement marquée parmi les groupes de consommateurs urbains. Par conséquent, les investissements dans le stockage et le transport réfrigérés de produits alimentaires sensibles à la température ont augmenté, les prestataires logistiques cherchant à maintenir l'intégrité des produits de la ferme/des producteurs aux étagères des supermarchés.

En outre, la mondialisation a rendu les produits périssables disponibles à travers les frontières nationales, nécessitant des chaînes d'approvisionnement plus longues et plus complexes. En conséquence, la logistique à température contrôlée est de plus en plus nécessaire pour répondre à la demande des consommateurs en produits périssables. Cela a créé un besoin accru de solutions logistiques de la chaîne du froid capables de répondre aux exigences des systèmes logistiques de la chaîne du froid en maintenant les contrôles de température tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Avec l'augmentation de la demande de produits sensibles à la température, les fabricants conçoivent des équipements réfrigérés plus efficaces sur le plan énergétique, des systèmes de surveillance rapide et des équipements de manutention plus automatisés pour répondre aux normes adéquates de qualité et de sécurité requises dans la logistique des produits sensibles à la température. Cette tendance devrait se poursuivre à l'avenir et les produits sensibles à la température resteront une force motrice pour la croissance continue du secteur de l'équipement logistique de la chaîne du froid de l'industrie.

Tendances du marché de l'équipement de la chaîne du froid

L'industrie de l'équipement de la chaîne du froid évolue rapidement. La demande croissante de produits sensibles à la température, la croissance du commerce électronique et les technologies avancées stimulent les changements. Les entreprises se concentrent sur la sécurité alimentaire et l'efficacité pharmaceutique, la durabilité, la consommation d'énergie et l'efficacité en investissant dans des solutions de chaîne du froid plus intelligentes et plus efficaces sur le plan énergétique. Les tendances évoluent vers le stockage modulaire et mobile, l'automatisation et la surveillance en temps réel pour améliorer l'efficacité et minimiser les pertes. L'écosystème de la chaîne du froid devient plus résilient, réactif et durable.

• La logistique de la chaîne du froid tire de plus en plus parti des capteurs IoT, des enregistreurs de données et des systèmes basés sur le cloud pour surveiller en temps réel la température, l'humidité et la localisation. Toute cette visibilité peut prévenir le gaspillage et les pertes, assurer la conformité réglementaire et permettre la maintenance prédictive pour minimiser les temps d'arrêt et les risques opérationnels.
  
• La demande de stockage réfrigéré flexible et évolutif augmente dans divers lieux, y compris les zones reculées ou lors d'événements d'urgence, et lors des pics de demande saisonnière. Les chambres froides modulaires et les réfrigérateurs mobiles permettent une installation et une conversion rapides dans des circonstances changeantes, offrant une flexibilité pour les besoins dynamiques de la chaîne d'approvisionnement et la livraison du dernier kilomètre.
  
• Les problèmes environnementaux et les réglementations incitent les entreprises à envisager les technologies vertes. Ces technologies comprennent les fluides frigorigènes naturels (tels que le CO2 et l'ammoniac), la réfrigération solaire et les matériaux d'isolation énergétiquement efficaces. Ces technologies réduisent l'empreinte carbone et les coûts tout en soutenant les objectifs climatiques mondiaux.
  
• Pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre et augmenter la productivité, les opérateurs de la chaîne du froid mettent également de plus en plus en œuvre des systèmes de stockage et de récupération automatisés (AS/RS), des palettiseurs robotisés et des véhicules guidés automatisés (AGV). Ces technologies dans les environnements de la chaîne du froid permettent d'augmenter le débit, de réduire les erreurs humaines et de contrôler les conditions environnementales.
  

Analyse du marché des équipements de logistique de la chaîne du froid

Selon le type d'équipement, le marché est divisé en conteneurs réfrigérés et équipements de transport, infrastructures de stockage froid, systèmes de surveillance et de contrôle et équipements de réfrigération. En 2024, les conteneurs réfrigérés et les équipements de transport détenaient la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 39 milliards de dollars.

• Les conteneurs réfrigérés, également appelés conteneurs de transport réfrigérés, connaissent une demande croissante en raison de la mondialisation du commerce des produits périssables, notamment les produits de la mer, les fruits, les légumes, les produits laitiers et les produits pharmaceutiques. Les conteneurs réfrigérés sont conçus pour maintenir certaines plages de température pendant le transport longue distance par voie maritime, ferroviaire et routière. Leur capacité à passer d'un mode à l'autre tout en préservant la température en fait des conteneurs essentiels pour la logistique internationale de la chaîne du froid.
  
• Les conteneurs réfrigérés de l'ère actuelle sont désormais équipés de technologies avancées, notamment le suivi GPS en temps réel, la surveillance de la température et les alertes automatisées en cas d'écart de température. Ces fonctionnalités permettent de surveiller les conditions de la cargaison pendant le transport, réduisant ainsi le gaspillage et répondant aux normes de durabilité élevées.
  
• Pour répondre à la demande croissante de logistique à température contrôlée, de nombreuses entreprises développent des flottes réfrigérées, y compris des camions et remorques réfrigérés, des conteneurs de transport réfrigérés et des flottes de camions électrifiés et hybrides pour minimiser les coûts opérationnels et les émissions. De plus, les camions de livraison de dernière mile réfrigérés sont en plein essor, principalement sous l'impulsion des plateformes de commerce électronique et de commerce rapide.

Selon les applications, le marché des équipements de logistique de la chaîne du froid est segmenté en alimentation et boissons, produits pharmaceutiques et santé et produits chimiques et industriels. Le segment alimentation et boissons détenait environ 66 % de la part de marché en 2024.

• La transition mondiale vers des modes de vie et des choix alimentaires plus sains a entraîné une demande accrue de fruits et légumes frais, de produits laitiers, de produits de la mer et d'aliments prêts à consommer, entre autres. Les produits périssables comme ceux-ci nécessitent un contrôle rigoureux de la température, car les produits se détériorent et la contamination alimentaire augmente lorsque la température n'est pas régulée. Cela a conduit les producteurs alimentaires, les détaillants et les entreprises de logistique à investir dans des installations de refroidissement, des véhicules routiers réfrigérés et des équipements de détection de température, de la production (étape de la ferme) à la vente au détail et à domicile.
  
• L'augmentation de la population urbaine et les modes de vie accélérés du monde moderne ont également accru le besoin d'aliments transformés, surgelés et pratiques. Les aliments pratiques sont généralement distribués dans des conditions multi-températures, ce qui ajoute de la complexité à la logistique de la chaîne du froid. Cela a conduit les entreprises de logistique à intégrer des véhicules réfrigérés à compartiments multiples, des entrepôts automatisés de stockage à froid et des technologies de réfrigération économes en énergie qui peuvent stocker et gérer les aliments distribués dans plusieurs catégories de produits sur un seul véhicule de transport.
  

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements de logistique de la chaîne du froid est segmenté en direct et indirect. En 2024, le canal de distribution indirect a détenu la part de marché la plus importante.

• Les canaux de distribution indirects, qu'il s'agisse de distributeurs tiers, de points de vente de concessionnaires ou de prestataires de services logistiques, permettent à un fabricant de cibler une clientèle plus large sans nécessiter d'investissement direct dans les infrastructures dans toutes les zones qu'il souhaite desservir. Ces intermédiaires disposent généralement de réseaux bien établis, d'une connaissance approfondie du marché local et de capacités de transport et de logistique pour accélérer la livraison des équipements de la chaîne du froid.
  
• La vente d'équipements de la chaîne du froid par des canaux indirects permettra à une entreprise de réduire l'investissement en capital et une grande partie de la charge opérationnelle associée à la vente du produit par ses propres réseaux de vente, de distribution et de service. Les distributeurs et revendeurs gèrent souvent l'entreposage, le transport, l'installation et le service après-vente, ce qui libère le fabricant mentalement et opérationnellement pour se concentrer sur le développement et l'innovation des produits, et cette distinction leur permet de se concentrer sur leurs capacités principales.

En 2024, les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des équipements de logistique de la chaîne du froid, représentant environ 78,2 % et générant environ 24,9 milliards de dollars de revenus la même année.

• Grâce à son infrastructure sophistiquée, ses réglementations rigoureuses et son fort appétit pour les produits sensibles à la température, les États-Unis sont un acteur clé du marché mondial. Des investissements significatifs dans les installations de stockage à froid, le transport réfrigéré et les technologies de surveillance intelligentes découlent des industries robustes de l'alimentation et des produits pharmaceutiques du pays, ainsi que d'un secteur de commerce électronique en plein essor.
  
• Le marché des équipements de logistique de la chaîne du froid, avec les États-Unis en tête et le Canada et le Mexique en soutien, reste un marché dominant en Amérique du Nord. La région dispose d'un écosystème de chaîne d'approvisionnement robuste et mature, d'une forte dépense des consommateurs en aliments surgelés et frais, et d'une forte emphase sur la distribution pharmaceutique dans ce secteur. Les incitations commerciales et la logistique transfrontalière appropriée offrent à la région une plus grande capacité à gérer de manière fiable et efficace les opérations complexes de la chaîne du froid.
  

Le marché européen des équipements de logistique de la chaîne du froid, le Royaume-Uni mène avec une part de 21,1 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,7 % pendant la période de prévision.

• L'Europe compte certaines des réglementations les plus strictes au monde en matière de sécurité alimentaire et pharmaceutique, entraînant des investissements importants dans les opérations et les équipements de la chaîne du froid. La validation de la conformité de l'UE avec des règles telles que la loi générale sur l'alimentation et les bonnes pratiques de distribution (GDP) pour les produits pharmaceutiques exige des systèmes sophistiqués de surveillance de la température, de traçabilité et de contrôle de la qualité.
  
• Les nations européennes sont en première ligne dans l'adoption de solutions de chaîne du froid durables, largement motivées par leurs objectifs climatiques ambitieux et leurs politiques environnementales. Il existe une pression croissante pour réduire les gaz à effet de serre grâce à des équipements énergiquement efficaces, des réfrigérants naturels et des systèmes de stockage frigorifique alimentés par l'énergie solaire. Les gouvernements et le secteur privé investissent tous deux dans des modèles d'économie circulaire et une logistique verte, faisant de l'Europe l'épicentre mondial de l'innovation technologique de la chaîne du froid respectueuse de l'environnement.
  

L'Asie-Pacifique mène le marché des équipements de logistique de la chaîne du froid ; la Chine est en tête avec une part d'environ 22,5 % en 2024 et devrait croître avec un TCAC d'environ 11,9 % de 2025 à 2034.

• La demande de produits périssables dans la région Asie-Pacifique est en hausse avec l'urbanisation, l'augmentation des revenus disponibles et les changements de régime alimentaire. La demande de produits frais, de produits laitiers, de fruits de mer et d'aliments surgelés augmente la consommation en Chine, en Inde et sur les marchés d'Asie du Sud-Est. Ces changements nécessiteront des investissements significatifs dans la chaîne du froid en matière de stockage frigorifique, de transport réfrigéré et d'entrepôts à température contrôlée, tant du secteur public que privé, pour répondre aux besoins évolutifs des populations urbaines et des formats de vente modernes.
  
• Les gouvernements de la région soutiennent également le développement des chaînes d'approvisionnement froides via des partenariats public-privé, des subventions et diverses politiques pour gérer les déchets alimentaires et améliorer la sécurité alimentaire. De plus, et peut-être plus pertinent, l'expansion croissante du commerce de détail organisé, des exportations pharmaceutiques et du commerce transfrontalier stimule le besoin de standardisation et de chaînes d'approvisionnement froides efficaces et efficientes. La région devient également une source de fabrication et d'exportation d'équipements de chaîne d'approvisionnement froide, et de nombreux acteurs locaux innovent pour répondre aux demandes tant domestiques qu'à l'exportation.
  

Les marchés d'équipements de logistique de la chaîne du froid au Moyen-Orient et en Afrique croissent à un TCAC de 6,6 % pendant la période de prévision.

• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) connaît une demande croissante de logistique de la chaîne du froid, stimulée par la croissance démographique, l'urbanisation et le besoin de produits périssables importés. De nombreux pays de la région du Moyen-Orient dépendent fortement des importations alimentaires. Pour garantir la qualité et minimiser le gaspillage alimentaire, il est nécessaire de disposer de capacités de stockage et de transport frigorifique. Le secteur de la santé se développe également, en particulier ceux impliqués dans la distribution thermorégulée de vaccins et de biologiques, ce qui stimule les investissements dans les équipements de la chaîne du froid.
  
• Les efforts pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement grâce à des mécanismes tels que les programmes nationaux de sécurité alimentaire et les partenariats public-privé créent des opportunités pour les fournisseurs d'équipements de la chaîne du froid. Cependant, certains défis persistent dans la région, tels que les coûts énergétiques globaux élevés et une quantité limitée de main-d'œuvre qualifiée. Le potentiel de la région MEA reste sous-développé, et en raison de la localisation de la région et du contexte du potentiel commercial mondial, c'est une zone émergente de concentration de croissance pour la logistique de la chaîne du froid.
  

Part de marché des équipements de logistique de la chaîne du froid

Carrier Transicold est en tête avec une part de marché de 10 %. Carrier Transicold, China International Marine Containers, Daikin Industries, Emerson Electric et Thermo King détiennent collectivement environ 30 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, pour élargir leurs portefeuilles de produits, étendre leur portée à une large base de clients et renforcer leur position sur le marché.

Carrier Transicold est une filiale de Carrier Global Corporation et est un leader de l'industrie dans la réfrigération de transport et les solutions de chaîne du froid.Avec plus de 50 ans d'expérience, Carrier propose des solutions de chaîne du froid entièrement intégrées qui comprennent une gamme complète de systèmes de réfrigération pour conteneurs, d'unités de réfrigération pour remorques et camions, ainsi que des outils de visibilité de la chaîne du froid. Carrier est à la pointe des solutions durables et économes en énergie, ainsi que de l'innovation produit, aidant les clients à réduire davantage les déchets et à maintenir la sécurité des produits sensibles à la température jusqu'à leur destination dans le monde entier.

Thermo King a été un pionnier de la réfrigération de transport et est un leader en solutions de contrôle climatique durable pour applications mobiles. Thermo King fait partie de Trane Technologies et dispose d'une gamme complète de systèmes de réfrigération pour le transport réfrigéré mobile, qu'il s'agisse de camion, de remorque, de rail, de transport maritime ou aérien. Thermo King est connu pour ses unités de réfrigération électriques et hybrides, tout en respectant les réglementations évolutives sur la décarbonisation. Un réseau de concessionnaires robuste à l'échelle mondiale offre aux clients un engagement en matière de service et de support pour leurs opérations de chaîne du froid, où qu'ils se trouvent.

Entreprises du marché de l'équipement logistique de la chaîne du froid

Les principaux acteurs du secteur de l'équipement logistique de la chaîne du froid sont:

• Bureida Trading & Refrigeration
• Carrier Transicold (United Technologies)
• China International Marine Containers
• Coldstores Group of Saudi Arabia (CGS)
• Daikin Industries
• DANA Steel
• Danfoss
• Emerson Electric (Copeland)
• Johnson Controls
• ORBCOMM
• Rivacold
• Thermo King (Trane Technologies)
• Thermodynamics
• TSSC
• Zanotti spa
• Zhengzhou Kaixue Cold Chain
  

Johnson Controls est le fournisseur le plus complet au monde de technologies pour bâtiments et de réfrigération industrielle, avec une forte présence dans la chaîne du froid grâce à ses marques PENN et FRICK. Son activité de réfrigération plus large comprend la conception, la fabrication et la maintenance de systèmes de contrôle, de compresseurs et de surveillance pour le traitement, le stockage et la distribution des aliments. Johnson Controls est une entreprise connue pour ses solutions technologiques intelligentes et durables qui combinent l'IoT et l'automatisation pour améliorer l'efficacité énergétique, la sécurité alimentaire et la fiabilité des opérations dans les applications de la chaîne du froid, tant commerciales qu'industrielles.

Emerson Electric est désormais une marque indépendante qui se concentre sur la réfrigération et la technologie de la chaîne du froid. Avec une histoire de plus de 100 ans, Copeland fournit des compresseurs, des unités de condensation et des systèmes de surveillance connectés à l'IoT qui permettent la vente au détail de produits alimentaires réfrigérés, les soins de santé, le transport maritime et terrestre. Les produits Copeland permettent une efficacité énergétique et des solutions à faible PRG qui améliorent le contrôle de la température, la traçabilité et la durabilité tout au long de la chaîne du froid. Leurs solutions peuvent être trouvées dans les supermarchés, les centres de distribution en gros et le transport réfrigéré.

Actualités du marché de l'équipement logistique de la chaîne du froid

• En septembre 2025, Emerson Electric a lancé sa nouvelle gamme de solutions de chaîne du froid en matière d'efficacité, de durabilité et de qualité des produits. Le point fort de ce lancement de produits est Scout AI, un outil numérique offrant des diagnostics en temps réel, une maintenance prédictive et une surveillance à distance. Ces innovations sont conçues pour aider les entreprises à réduire leur consommation d'énergie et à éliminer le gaspillage des produits sensibles à la température livrés sur le marché en qualité de marché.
  
• En mai 2025, Thermo King a révélé ses nouvelles unités de réfrigération de transport électriques et hybrides (TRU) lors de l'ACT Expo 2025, notamment l'A-500e, une unité entièrement électrique pour les remorques de longue distance, et un modèle hybride-électrique, le Precedent S-750i. Les nouvelles unités aideront à réduire les émissions et la consommation de carburant tout en augmentant la productivité.Thermo King a présenté ses unités électriques de la série e pour différentes classes de camions, ainsi que sa plateforme de télématique TracKing améliorée, qui aidera à la surveillance en temps réel et à la maintenance prédictive, soulignant l'engagement de Thermo King en faveur de solutions de chaîne du froid durables et connectées.
  
• En février 2025, Carrier Transicold a lancé le Vector S 15, la prochaine génération d'unité de réfrigération pour remorques, conçue pour relever les normes de coût total de possession de la logistique de la chaîne du froid. La nouvelle unité de réfrigération est équipée de la technologie E-Drive entièrement électrique de Carrier, qui élimine les transmissions et courroies mécaniques, réduisant ainsi la maintenance et améliorant la fiabilité. Le nouveau Vector S 15 a été conçu pour l'efficacité énergétique, les faibles émissions et la connectivité intelligente, et convient idéalement aux flottes cherchant à se conformer à un nombre croissant de réglementations environnementales tout en maintenant les coûts opérationnels.
  
• En décembre 2024, AHT (Daikin Industries) a introduit le KIGALI XL, un refroidisseur et congélateur plug-in qui relève les normes en matière d'efficacité énergétique et de durabilité dans la réfrigération commerciale. Le KIGALI XL dispose d'une plus grande surface d'affichage pour améliorer la visibilité des produits et de volumes intérieurs bien conçus qui consomment de faibles quantités d'énergie. Un réfrigérant naturel, le R290, est utilisé pour se conformer aux normes environnementales internationales et la conception peut être configurée pour offrir une flexibilité d'installation quelle que soit la surface de vente disponible. Le lancement du KIGALI XL représente l'engagement d'AHT en faveur des technologies de refroidissement écologiques et de l'innovation.
  

Le rapport de recherche sur le marché de l'équipement de logistique de la chaîne du froid comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d'équipement

• Conteneurs et équipements de transport réfrigérés
  • Conteneurs réfrigérés standard (10 pieds, 20 pieds, 40 pieds)
  • Camions et remorques réfrigérés
  • Conteneurs offshore spécialisés (certifiés DNV)
  • Unités de réfrigération mobiles 
• Infrastructure de stockage à froid
  • Chambres froides modulaires
  • Entrepôts à température contrôlée
  • Équipements de surgélation
  • Chambres froides et congélateurs à pied d'œuvre
• Systèmes de surveillance et de contrôle
  • Capteurs activés par l'IoT
  • Enregistreurs et enregistreurs de données
  • Systèmes de surveillance SCADA
  • Plateformes de traçabilité blockchain
• Équipements de réfrigération
  • Systèmes de réfrigération centralisés
  • Unités de condensation
  • Compresseurs et évaporateurs
  • Échangeurs de chaleur

Marché, par plage de température

• Stockage congelé (-25°C à -18°C)
• Stockage réfrigéré (0°C à +8°C)
• Stockage à température modérée (+8°C à +15°C)
• Ambiante plus (+15°C à +25°C)
• Température ultra-basse (-70°C à -40°C)

Marché, par type de service

• Services de stockage
• Services de transport
• Services à valeur ajoutée
  • Surgélation
  • Étiquetage et emballage
  • Gestion des stocks
  • Contrôle de la qualité

Marché, par application

• Alimentation et boissons
  • Produits frais (fruits, légumes)
  • Produits laitiers
  • Viandes et produits de la mer
  • Aliments surgelés
  • Aliments transformés
• Pharmaceutique et santé
  • Vaccins et produits biologiques
  • Médicaments sensibles à la température
  • Produits sanguins
  • Dispositifs médicaux
• Chimie et industrie
  • Produits chimiques spécialisés
  • Matériaux industriels
  • Composants électroniques

Marché, par secteur d'utilisation final

• Logistique et prestataires 3PL
• Fabricants de produits alimentaires
• Entreprises pharmaceutiques
• Chaînes de distribution
• Plateformes de commerce électronique
• Institutions gouvernementales et de santé 

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis