Marché de la formation au pilotage dans l’aviation civile Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de la formation au pilotage de l’aviation civile

Le marché mondial de la formation au pilotage de l’aviation civile était évalué à 3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 6,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % sur la période de prévision 2025–2034.
 

• Le secteur mondial de l’aviation connaît une forte expansion, car de plus en plus de personnes voyagent en avion, le transport aérien constituant le moyen de déplacement le plus rapide, le plus pratique et le plus fiable. En 2023, le nombre de passagers réguliers dans le monde s’élevait à environ 4,4 milliards, et les estimations indiquent que le nombre de trajets de passagers pourrait atteindre 5 milliards en 2024. À mesure que la demande augmente, les compagnies aériennes du monde entier acquièrent davantage d’avions, développent et étendent leurs services, et recrutent du personnel formé et non formé.
   
• Les progrès réalisés dans les simulateurs de vol complets transforment la formation des pilotes à l’échelle mondiale, en permettant de proposer des programmes de formation plus efficaces à moindre coût. Par exemple, en février 2024, le premier simulateur CAE de la série 7000XR destiné aux E-Jets E2 a été installé à Singapour dans le cadre d’un programme complet de formation fondée sur les compétences. Il a permis aux centres de formation de dispenser des cursus plus réalistes et fondés sur les données.
   
• Cette évolution a entraîné une augmentation considérable de la capacité et de l’efficacité des services de formation des pilotes. Statista estimait que le marché mondial de la formation dans l’aviation civile représentait 6,2 milliards de dollars (USD) en 2021, et il devrait poursuivre sa progression. Le marché continuera de se développer à mesure que les besoins en domaines avancés de formation au pilotage augmentent dans le secteur de l’aviation.
   
• Le marché de la formation au pilotage de l’aviation civile est passé de 2,4 milliards de dollars (USD) en 2021 et devrait atteindre 3 milliards de dollars (USD) en 2024, soit une croissance d’environ 28 %, portée par l’augmentation du trafic aérien mondial, la demande de pilotes commerciaux et l’accroissement des investissements dans les infrastructures de formation fondées sur les simulateurs.
   
• Par composant, le marché est classé en matériel, logiciels et services. En 2024, le matériel représentait la plus grande part, avec 43,2 %. Cette croissance est alimentée par le déploiement accru de simulateurs de vol complets (FFS), de dispositifs d’entraînement au vol (FTD) et par l’augmentation des investissements dans les infrastructures de formation aéronautique.
   
• Le marché de la formation au pilotage de l’aviation civile est segmenté par utilisation finale entre les compagnies aériennes, les académies de formation, les forces armées et autres. Les académies de formation constituent le segment connaissant la croissance la plus rapide parmi les utilisateurs finaux, avec un TCAC estimé à 8,9 %, en raison de la pénurie de pilotes, du développement des écoles d’aviation et de l’augmentation des inscriptions aux formations menant à une licence de pilote commercial.
   
• La région Asie-Pacifique constitue le plus grand marché, avec une part de marché de 35,8 % en 2024. Cette position s’explique notamment par l’expansion des flottes des transporteurs régionaux, le développement accru des infrastructures aéronautiques et le soutien des pouvoirs publics aux programmes de développement des compétences en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.
   

Tendances du marché de la formation au pilotage de l’aviation civile

• La formation fondée sur les simulateurs gagne en popularité et est davantage utilisée en raison des différences de coûts et de sa capacité à reproduire les conditions réelles de pilotage, sans carburant ni coûts liés à l’espace aérien ou au trafic aérien. À mesure que la formation fondée sur les simulateurs se développe, les compagnies aériennes et les forces armées utilisent également des simulateurs de vol complets (FFS) et des dispositifs d’entraînement au vol (FTD) pour la qualification de type et la formation récurrente. Par exemple, en 2023, CAE a signé des contrats de plusieurs millions de dollars portant sur la formation sur FFS et FTD avec de nombreux centres de formation de compagnies aériennes dans le monde, illustrant un changement de paradigme dans les technologies et les méthodes de simulation, au profit de la formation par simulation au sol plutôt que dans l’aéronef.
   
• La croissance de la réalité virtuelle et de la formation assistée par ordinateur ne fera que s’accélérer, les organismes de formation recherchant des solutions capables de répondre à la demande de formation sans contact, d’assurer la montée en charge des programmes et de proposer des expériences immersives adaptables aux compétences acquises dans le cadre de modules de formation procédurale fondés sur la répétition linéaire et de modules théoriques dispensés à distance. Un cas d’utilisation récent et réussi de la réalité virtuelle et de la formation informatisée concerne Lufthansa Aviation Training, qui a déployé une formation aux procédures en cockpit en réalité virtuelle pendant la pandémie. La formation a été dispensée dans ses propres locaux, ce qui a permis à ses instructeurs de réduire leur charge d’enseignement et d’augmenter le volume de stagiaires formés afin de mettre en œuvre les plans prévus avant même la pandémie.
   
• La formation des pilotes en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient connaît une croissance rapide, tout comme l’illustre l’expansion des flottes des compagnies aériennes. Alors que les flottes s’agrandissent et que la pénurie de pilotes se poursuit, la croissance de la formation au pilotage dans ces régions est indéniable. Les estimations de Boeing reposaient sur l’hypothèse pratique que plus de 600 000 nouveaux pilotes seraient nécessaires dans le monde d’ici 2040, dont plus de 40 %, soit 250 000 pilotes, en Asie-Pacifique. Ainsi, le nombre d’académies aéronautiques élaborant des programmes de formation a rapidement augmenté, notamment en Inde, aux Émirats arabes unis et au Vietnam, où des programmes publics de développement des compétences et des partenariats avec des compagnies aériennes ont parfois contribué à la croissance de la formation au pilotage.
   
• Après la COVID-19, les compagnies aériennes s’orientent vers des programmes de formation hybrides, combinant des modules en ligne et des sessions sur simulateur sur site afin de réduire les coûts et d’améliorer la résilience. Delta Air Lines, par exemple, a pu associer sa plateforme numérique d’apprentissage à des sessions sur simulateur animées par des instructeurs afin de maintenir les cycles de certification malgré les perturbations, tout en bénéficiant d’une plus grande flexibilité opérationnelle et d’une meilleure conformité.
   
• Avec la reprise de l’aviation commerciale et la forte demande de pilotes, les académies de formation deviennent des cibles d’investissement attrayantes. Des entreprises telles que L3Harris et CAE accroissent leur présence grâce à des acquisitions et à l’ouverture de nouvelles installations. Alpha Aviation Group a ouvert une nouvelle installation aux Philippines en 2022, soutenue par des investisseurs en capital-investissement, ce qui met en évidence la confiance des investisseurs dans des systèmes structurés de formation aéronautique.
   

Analyse du marché de la formation au pilotage de l’aviation civile

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon les composants, le marché est segmenté entre le matériel, les logiciels et les services.
 

• Le marché du matériel poursuit sa croissance exponentielle et devrait atteindre 1,3 milliard de dollars (USD) en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 %. De nombreux développements de produits sont en cours dans le domaine du matériel, notamment chez des entreprises telles que CAE Inc., qui commercialisent de nouveaux simulateurs de vol complet de nouvelle génération équipés de systèmes avancés de mouvement et de visualisation. À mesure que les centres de formation et les compagnies aériennes développent davantage l’immersion et le réalisme des simulations, ce segment devrait connaître une croissance significative.
   
• Les fabricants doivent se concentrer sur des simulateurs de nouvelle génération intégrant des systèmes de mouvement et offrant une adaptabilité aux configurations de cockpit, tout en respectant les réglementations et les normes de l’EASA et de la FAA. Pour rester compétitifs sur un marché en pleine évolution, les fournisseurs de matériel peuvent se démarquer de leurs concurrents grâce à des partenariats avec les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les prestataires de formation, notamment pour des simulateurs spécifiques aux types d’aéronefs A320 et B737 MAX ainsi que pour des plateformes capables de prendre en charge plusieurs types d’aéronefs.
   
• Le segment des logiciels génère 1,1 milliard de dollars (USD) en 2024 et constitue également le seul segment à afficher une croissance supérieure à 8,6 %. Les solutions logicielles gagnent en sophistication, car elles intègrent des outils d’intelligence artificielle (IA) et d’analyse des données afin de personnaliser les programmes de formation. Par exemple, Flight Safety International propose des plateformes logicielles qui recueillent les informations et les adaptent aux performances de chaque pilote, ce qui peut, à terme, améliorer les résultats d’apprentissage et la préparation opérationnelle, et potentiellement accroître la demande sur ce segment.
   
• En outre, la transformation numérique des écosystèmes de formation ainsi que le besoin de solutions de formation évolutives et personnalisables stimulent les investissements dans les logiciels. À titre d’exemple, Lufthansa Aviation Training a intégré des outils d’analyse fondés sur l’IA à sa plateforme d’évaluation afin de sélectionner plus efficacement les pilotes et de concevoir les programmes de formation. Cette évolution témoigne du passage d’environnements de formation axés sur le matériel à des environnements fondés sur les données.

Selon les dispositifs de formation, le marché de la formation au pilotage dans l’aviation civile est segmenté entre les simulateurs de vol complets (FFS), les dispositifs d’entraînement au vol (FTD), les simulateurs à base fixe (FBS), les entraîneurs aux procédures du poste de pilotage (CPT), les entraîneurs en réalité virtuelle (VR) et la formation assistée par ordinateur (CBT).
 

• Le segment des simulateurs de vol complets (FFS) était évalué à 800 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 7,8 %. Les simulateurs de vol complets (FFS) offrent une solution de formation des pilotes qui permet de reproduire fidèlement les systèmes et les environnements d’un aéronef. Le déploiement récent par Boeing de FFS pour sa gamme avancée 737 MAX a amélioré la préparation des pilotes, ce qui accroît l’utilisation et l’adoption de ces dispositifs par les compagnies aériennes et les organismes de formation et soutient la croissance de ce segment.
   
• Les fabricants devraient se concentrer sur la création de systèmes FFS modulaires et spécifiques à chaque type d’aéronef, utilisables sur des flottes d’appareils à fuselage étroit et à fuselage large. Ils devraient s’associer à des fabricants d’équipements d’origine (OEM) et à des centres de formation afin d’intégrer les simulateurs avant la livraison et de proposer des contrats de services à long terme pour renforcer leur positionnement concurrentiel et fidéliser leurs clients.
   
• Le segment des dispositifs d’entraînement au vol (FTD) représente 700 millions de dollars (USD) en 2024 et affiche la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,8 %. Les FTD gagnent du terrain en tant qu’alternatives économiques pour la formation aux procédures et aux systèmes. Des entreprises telles que L3Harris Technologies produisent des FTD qui offrent une expérience réaliste du poste de pilotage, permettant d’organiser des sessions de formation plus fréquentes et de réduire les coûts opérationnels, ce qui devrait accroître leur part de marché.
   
• Pour tirer parti de cette tendance, les fabricants devraient se concentrer sur des plateformes FTD évolutives à fidélité intermédiaire, pouvant être rapidement adaptées à différents modèles d’aéronefs. La proposition d’une architecture prête à l’emploi, d’un suivi intégré des données dans le cloud et d’une compatibilité avec les systèmes de gestion de l’apprentissage des compagnies aériennes renforcera la proposition de valeur et la portée commerciale.
   

Selon le type de formation, le marché de la formation au pilotage dans l’aviation civile est segmenté entre la formation des pilotes, la formation du personnel de cabine, la formation du personnel de maintenance et la formation au contrôle de la circulation aérienne (ATC).
 

• Le marché de la formation des pilotes était évalué à 1 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 7,8 %. Ce marché évolue avec l’intégration de la formation et de l’évaluation fondées sur les compétences (CBTA). Le programme CBTA de Lufthansa Aviation Training repose sur la capacité des pilotes à démontrer leur maîtrise de scénarios réels, tout en offrant une méthode plus conforme aux exigences réglementaires et plus efficace pour développer la formation des pilotes.
   
• Les fabricants devraient déterminer comment collaborer avec les compagnies aériennes et les autorités de réglementation afin de développer des modules de simulation et des plateformes de formation immersive compatibles avec une approche CBTA. Les logiciels de formation axés sur l’adaptabilité, la configuration des scénarios et l’analyse des résultats atteindront un niveau d’acceptation suffisant auprès des compagnies aériennes et favoriseront la création de relations institutionnelles durables.
   
• Le segment de la formation des équipes de maintenance devrait atteindre 800 millions de dollars (USD) en 2024 et affiche le rythme de croissance le plus élevé, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 %. Cette progression s’explique par la demande croissante d’outils de formation à la maintenance fondés sur la simulation en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Des organisations telles que TRU Simulation + Training développent des environnements de travail qui favorisent la sécurité et réduisent les erreurs susceptibles de nuire à la disponibilité opérationnelle du personnel de maintenance.
   
• Les fabricants devraient consacrer le temps et les ressources nécessaires à la création de suites de formation intégrant des superpositions de réalité augmentée pour la maintenance et des simulations de diagnostic en temps réel. La collaboration avec des prestataires de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) ainsi qu’avec des fabricants d’équipements d’origine (OEM) de cellules aéronautiques afin de créer des jumeaux numériques et des contenus fondés sur les procédures peut générer des sources de revenus supplémentaires et renforcer l’ancrage durable sur le marché.
   

Selon le type de plateforme, le marché de la formation au pilotage dans l’aviation civile est segmenté entre les aéronefs à voilure fixe, les aéronefs à voilure tournante et les aéronefs sans pilote (UAV).
 

• Le segment de la formation sur aéronefs à voilure fixe est évalué à 1,3 milliard de dollars (USD) en 2024 et connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 7,7 %. La demande de formation sur aéronefs à voilure fixe est soutenue par l’expansion des flottes des compagnies aériennes et par les exigences liées à l’obtention de nouvelles licences de pilote professionnel. Les investissements continus de Delta Air Lines dans des centres de formation équipés de simulateurs de pointe et dans des programmes de formation en vol libre démontrent l’importance de la formation sur aéronefs à voilure fixe.
   
• Les fabricants de simulateurs doivent développer des solutions de formation sur aéronefs à voilure fixe afin de poursuivre leur croissance, en couvrant la plus grande partie possible du spectre de formation, des exigences et modules de formation ab initio jusqu’au niveau avancé de qualification de type. Ils doivent rechercher des solutions et des intégrations avec des plateformes d’analyse des données ainsi qu’avec des modules d’évaluation des compétences en temps réel, utilisés pour améliorer l’efficacité et mesurer des indicateurs clés de performance (KPI) spécifiques à la formation des compagnies aériennes.
   
• Le segment des UAV représente 1 milliard de dollars (USD) en 2024 et progresse selon un TCAC de 8 %. L’utilisation accrue des UAV dans les secteurs de la défense, de la logistique et de la surveillance commerciale a entraîné la mise en place d’un plus grand nombre de formations certifiées dans le monde. Les conditions de délivrance des licences inspirées de la FAA ont établi les examens médicaux, la certification, les contrôles et les modèles de formation nécessaires à la certification des pilotes d’UAV comme norme sectorielle.
   
• Les fabricants devraient prévoir le développement de systèmes compacts et modulaires de simulation d’UAV permettant de modifier les environnements de contrôle et intégrant des dossiers de certification conformes à la réglementation. La conclusion de partenariats avec des prestataires de services par drone et des organismes de défense afin d’adapter le programme de formation à leurs plateformes stimulera la demande et accélérera la mise sur le marché.
   

Selon l’utilisation finale, le marché de la formation au pilotage dans l’aviation civile est segmenté entre les compagnies aériennes, les académies de formation, les forces armées et les autres utilisateurs. Le segment des compagnies aériennes détient la plus grande part de marché, à 35,2 %, tandis que celui des académies de formation connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,9 % sur la période de prévision.
 

• Le segment des compagnies aériennes détient une part de marché de 35,2 % et affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 %. Pour remédier à la pénurie de pilotes, les compagnies aériennes investissent massivement dans des académies internes. L’United Airlines Aviate Academy, qui prévoit de former plusieurs centaines de personnes chaque année afin de garantir la capacité opérationnelle future, illustre parfaitement cette tendance.
   
• Les fabricants devraient établir des partenariats exclusifs avec les principales compagnies aériennes afin de concevoir conjointement des plateformes et des simulations de formation adaptées aux caractéristiques de leurs flottes et à leurs programmes de formation. La mise à disposition d’environnements virtuels co-marqués, d’outils d’évaluation intégrés et d’un accompagnement sur l’ensemble du cycle de vie peut renforcer les relations à long terme et créer des sources de revenus récurrents.
   
• Le segment qui connaît la croissance la plus rapide est celui des académies de formation, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 %. La demande croissante de personnel aéronautique qualifié a incité les établissements indépendants à se développer à l’international. Grâce à des partenariats et à des programmes de formation régionaux, des organisations telles que CAE Global Academy étendent leurs activités à de nouvelles régions.
   
• Les fabricants devraient se concentrer sur la fourniture de systèmes de simulation compacts et modulaires, parfaitement adaptés aux environnements de formation en classe. L’adoption de ces solutions par les entreprises à forte croissance mais soucieuses de leurs coûts pourrait être favorisée par la mise à disposition d’infrastructures de formation clés en main, de licences logicielles groupées et de modèles d’accès aux simulateurs par abonnement.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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La taille du marché nord-américain de la formation au pilotage de l’aviation civile s’élevait à 1 milliard de dollars US en 2024. Le marché progresse grâce à des infrastructures aéronautiques avancées, à une forte demande de certification des pilotes et aux normes réglementaires établies par les autorités compétentes, notamment la FAA et Transports Canada.
 

• Les États-Unis détenaient la plus grande part de marché et dominaient ainsi le marché nord-américain, évalué à 760 millions de dollars US en 2024. Cette position s’explique en partie par l’étendue du réseau de compagnies aériennes américain, par la présence d’organismes de formation établis tels que CAE USA et FlightSafety International, ainsi que par les exigences réglementaires prévues dans les normes Part 141 et Part 142 de la FAA. Un rapport de la FAA a indiqué que la base de données américaine comptait plus de 160 000 élèves pilotes actifs en 2024, ce qui témoigne d’une demande importante de formation au pilotage. En outre, les États-Unis sont à la tête des marchés nord-américains en matière de solutions de formation fondées sur la simulation et de mise en œuvre d’outils de réalité virtuelle et augmentée (VR/AR) dans les écoles de pilotage.
   
• De manière générale, pour se différencier, les organismes de formation américains doivent adopter plus largement des technologies de simulation avancées et des outils d’analyse des performances fondés sur l’intelligence artificielle, et les intégrer à un module de formation personnalisable reflétant la nouvelle génération d’aéronefs. Par ailleurs, la mise en place de programmes de cadets avec des compagnies aériennes régionales et l’obtention de l’agrément de la FAA pour des dispositifs de formation avancés peuvent offrir aux élèves un niveau supplémentaire de crédibilité sur un marché concurrentiel.
   
• Le marché canadien de la formation au pilotage de l’aviation civile devrait progresser régulièrement, avec un TCAC de 7 %. Cette croissance est alimentée par le cadre de délivrance des licences du personnel navigant de Transports Canada, par la demande de formations bilingues au contrôle de la circulation aérienne et au pilotage, ainsi que par les investissements provinciaux et fédéraux dans la formation aéronautique. Le Conseil canadien de l’aviation et de l’aérospatiale (CCAA) a indiqué que le secteur aurait besoin de plus de 7 300 nouveaux pilotes d’ici 2030 pour répondre à la demande intérieure, ce qui témoigne d’une forte demande de formation au pilotage.
   
• Les établissements de formation ciblant le marché canadien devraient se concentrer sur la mise en place de cours bilingues, le respect des exigences TP 9985 de Transports Canada et la création de partenariats avec des établissements collégiaux canadiens spécialisés dans l’aviation. En outre, la mise en œuvre d’accords de financement du développement de l’emploi et d’incitations provinciales en faveur de l’aviation aura une incidence positive sur les inscriptions des étudiants ainsi que sur le volume de formations réalisées.
   

Le marché européen de la formation au pilotage de l’aviation civile s’élevait à 600 millions de dollars US en 2024. La croissance de ce marché est soutenue par le strict respect des exigences réglementaires, par l’essor continu des écoles de pilotage à bas coût et par le soutien apporté aux nouveaux programmes de simulation et aux programmes modulaires grâce aux investissements réalisés dans plusieurs États membres de l’Union européenne.
 

• Le Royaume-Uni dominait largement le marché européen, dont la taille atteignait 100 millions de dollars US en 2024.Il s’agit d’une conséquence de la nature des organismes de formation solidement établis, ainsi que du statut bancaire de la CAA britannique. Selon les statistiques de la CAA, environ 15 000 licences de pilote ont été délivrées ou renouvelées au Royaume-Uni en 2024, ce qui témoigne d’un niveau de stabilité satisfaisant. En outre, le gouvernement britannique investit également des montants importants dans les initiatives de formation aéronautique menées par l’Aerospace Growth Partnership et, dans le contexte du Brexit, tente de réformer et de rationaliser le secteur selon des principes équivalents à ceux de l’EASA.
   
• Les organismes de formation britanniques doivent proposer des programmes conformes aux exigences de l’EASA afin de rester compétitifs et d’harmoniser la formation des stagiaires transfrontaliers. Ils doivent également consacrer des ressources suffisantes aux filières MPL et élaborer des programmes et des cours en conséquence afin de garantir, au minimum, leur acceptabilité par le programme de cadets de la compagnie aérienne. Des partenariats avec des établissements universitaires situés dans les aéroports et/ou avec des programmes de parrainage proposés par les compagnies aériennes contribueraient à accroître leur visibilité et à les aider à constituer une base d’étudiants plus importante.
   
• Le marché allemand de la formation au pilotage dans l’aviation civile devrait afficher une tendance constante et favorable, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 %. La croissance du marché repose non seulement sur l’écosystème allemand de fabrication aéronautique, notamment sur les investissements de Lufthansa Aviation Training dans de nouvelles installations ainsi que dans la modernisation des infrastructures existantes, mais également sur une demande soutenue de la part des compagnies aériennes régionales et des forces de défense. Selon la Fédération allemande de l’aviation (BDL), l’Allemagne devrait compter plus de 6 000 pilotes de moins que nécessaire pour répondre à la demande de services aéronautiques d’ici 2030, ce qui devrait stimuler la demande de formation.
   
• Le marché allemand offre des opportunités, et les établissements de formation devraient concentrer leurs efforts non seulement sur la mise en place d’une capacité suffisante en simulateurs de vol complet, mais aussi sur le développement de filières ATPL (licence de pilote de ligne) pour les compagnies aériennes. Une coopération avec l’EASA, les universités et des programmes pilotés par le secteur, tels que Clean
   
• Aviation, peut permettre aux établissements d’accéder à des financements publics et/ou à des incitations financières. Les modules de formation liés à la durabilité gagnent également en pertinence, les compagnies aériennes s’efforçant d’atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone.
   

Le marché de la formation au pilotage dans l’aviation civile en Asie-Pacifique sera évalué à 800 millions de dollars (USD) en 2024. La croissance du marché est influencée par l’expansion rapide des flottes, la forte progression du trafic aérien de passagers et les investissements réalisés par l’ensemble des gouvernements de la région Asie-Pacifique dans les infrastructures de formation aéronautique.
 

• La Chine dominait les autres pays du marché de la formation au pilotage dans l’aviation civile, avec une taille de marché de 400 millions de dollars (USD) en 2024. La Chine connaît une croissance remarquable, due en partie à sa stratégie ambitieuse de développement des compagnies aériennes et au soutien exceptionnellement marqué du gouvernement à la formation des pilotes et à l’expansion de ses académies aéronautiques. L’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC) estime que le pays aura besoin de plus de 120 000 nouveaux pilotes d’ici 2040. La CAAC a également indiqué que la Chine compte actuellement plus de 40 écoles de formation agréées, et l’une des plus grandes académies de formation au monde, la Civil Aviation Flight University of China (CAFUC), se trouve en Chine. La formation au pilotage est également identifiée dans le 14^e plan quinquennal national du gouvernement chinois comme une compétence prioritaire pour le développement des talents dans le secteur aéronautique.
   
• Pour que les prestataires de formation puissent être compétitifs en Chine, ils doivent impérativement continuer à s’aligner sur les autorités telles que la CAAC. Ils doivent également proposer des formations de qualification de type pour avions à fuselage large et à fuselage étroit, et contribuer au développement d’un marché local de fabrication et de fourniture de simulateurs. Il est donc indispensable de s’impliquer auprès des compagnies aériennes locales et de collaborer avec elles afin de consolider les dispositifs de formation destinés aux opérations de formation en volume.
   
• Le marché japonais de la formation au pilotage dans l’aviation civile devrait progresser régulièrement, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 %. La situation du marché japonais devrait soutenir cette croissance, portée par la demande de pilotes, le vieillissement de la population des pilotes et le transfert des formations dispensées à l’étranger vers des formations nationales. En effet, comme l’a indiqué le Bureau japonais de l’aviation civile (JCAB), le Japon a souffert en 2024 d’une pénurie de plus de 3 000 pilotes titulaires d’une licence, ce qui incite les organisations des secteurs public et privé à développer leurs capacités de formation fondées sur des simulateurs.
   
• Pour accompagner le marché japonais, il serait utile que les organismes de formation proposent des programmes ATPL à voilure fixe et à voilure tournante, se conforment aux directives et exigences de formation du JCAB, évaluent la demande future en matière de formations bilingues et interactives dispensées dans des cockpits ultramodernes, et collaborent avec des compagnies aériennes exploitant des filières cadets, telles qu’ANA et JAL, qui devraient accroître le nombre de stagiaires.
   
• Le marché sud-coréen de la formation au pilotage dans l’aviation civile représentait 90 millions de dollars (USD) en 2024. Il bénéficie de programmes publics de formation des pilotes, de l’augmentation de la flotte des transporteurs à bas coûts (LCC) et de la mise en place d’un secteur de la formation aéronautique. Le ministère sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports (MOLIT) a également pris les premières mesures pour accroître le recrutement de pilotes dans le pays.
   
• Pour tirer pleinement parti de la croissance sud-coréenne, les prestataires doivent se concentrer sur les programmes de reconversion des pilotes militaires en pilotes civils, proposer des cursus comparables à ceux de l’OACI et de l’AESA, et utiliser les plateformes aéronautiques locales de Séoul pour déployer des simulateurs. La collaboration avec des organisations telles que Korea Aerospace University et Air Transport Training College constitue également un moyen de renforcer leur positionnement local.
   

Le marché de la formation au pilotage dans l’aviation civile au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) était évalué à 1,9 milliard de dollars (USD) en 2024. La croissance du marché est portée par les stratégies aéronautiques nationales, l’accélération de la modernisation des flottes des compagnies aériennes et le développement des infrastructures régionales de formation, soutenu par des investissements publics et privés.
 

• En 2024, l’Arabie saoudite dominait le marché de la formation au pilotage dans l’aviation civile de la région MEA, dont la taille s’élevait à 110 millions de dollars (USD). Cette situation s’explique par des programmes nationaux de grande envergure tels que Vision 2030, le lancement de Riyadh Air et les projets visant à faire du Royaume une plateforme aéronautique mondiale. La General Authority of Civil Aviation (GACA), ainsi que l’OxfordSaudia Flight Academy, prennent notamment des mesures pour localiser la formation des pilotes et des équipes de maintenance. La GACA a déclaré que le pays aurait besoin de plus de 15 000 nouveaux pilotes d’ici 2035 afin de réaliser les objectifs d’expansion de la flotte et de développement de la plateforme aéronautique.
   
• Les prestataires de formation en Arabie saoudite doivent localiser leurs programmes conformément aux normes et aux exigences de la GACA, développer activement des filières cadets pour les nouvelles compagnies aériennes et s’inscrire dans les plans nationaux de localisation de la main-d’œuvre. La création de coentreprises avec des instituts aéronautiques locaux, ainsi que l’expansion stratégique des installations de formation à Riyad et à Djeddah afin de saisir les opportunités à long terme, permettront aux prestataires de formation d’aborder la prochaine phase du marché saoudien.
   
• Le marché de la formation au pilotage dans l’aviation civile aux Émirats arabes unis devrait progresser régulièrement, avec un TCAC de 5,3 %. Cette croissance est principalement portée par la présence active de grandes compagnies aériennes mondiales (Emirates, Etihad, flydubai), le projet Dubai Aviation City et des infrastructures de formation de classe mondiale telles que l’Emirates Flight Training Academy. L’IATA prévoit que les Émirats arabes unis accueilleront plus de 220 millions de passagers aériens par an d’ici 2040. Cette évolution générera une demande soutenue de formation pour l’ensemble des pilotes et des membres d’équipage.
   
• Pour être compétis­tive sur le marché des Émirats arabes unis, toute organisation de formation doit être en mesure d'obtenir l'approbation de la GCAA (General Civil Aviation Authority) nécessaire à la délivrance des licences, disposer de capacités en matière de programmes sur simulateurs de vol complets (Airbus et Boeing) et être agréée par les transporteurs basés aux Émirats arabes unis pour leurs contrats de qualification de type et de formation récurrente. Les investissements dans des solutions de réalité virtuelle et de réalité augmentée (RV/RA), ainsi que la mise en place de partenariats régionaux avec des organismes de formation, renforceront également l'accès au marché.
   
• La part de marché sud-africaine de la formation au pilotage de l'aviation civile s'établit à 19,3 % en 2024, en raison du rôle du pays comme plateforme aéronautique régionale et de sa longue tradition de formation des pilotes. Plusieurs établissements agréés par la SACAA, dont 43 Air School et Cranfield Aviation Training, contribuent à faciliter la mobilité des étudiants au niveau national et entre les pays africains. La SACAA a fait état d'une hausse de 12 % en glissement annuel du nombre de licences de pilote délivrées en 2023, ce qui témoigne de la reprise du secteur de l'aviation après les pertes liées à la COVID-19.
   
• Pour tirer parti de l'opportunité sud-africaine, les écoles peuvent proposer des programmes ATPL rentables, principalement destinés aux étudiants d'Afrique subsaharienne, mettre en place des programmes conformes aux normes de l'OACI et accroître leurs capacités de simulation. Le gouvernement étudie des initiatives visant à stimuler la croissance de l'aviation dans la région, tandis que les certifications de maintenance des équipages approuvées par les autorités contribueront à développer les possibilités de formation des étudiants.
   

Le marché de la formation au pilotage de l'aviation civile en Amérique latine devrait connaître une croissance de la demande, principalement stimulée par la demande de transport aérien, l'essor des compagnies aériennes à bas coûts et le besoin de pilotes bilingues pour les liaisons internationales. Les gouvernements du Brésil et du Mexique investissent tous deux dans la formation aéronautique et le développement des infrastructures afin de répondre à la croissance des flottes.
 

Part de marché de la formation au pilotage de l'aviation civile

• Les cinq principales entreprises — CAE Inc., The Boeing Company, Parker Hannifin Corporation, SKF Group et Trelleborg Sealing Solutions — détiennent ensemble 45,7 % du marché, ce qui met en évidence une structure concurrentielle modérément concentrée, composée d'entreprises qui s'appuient sur leurs capacités en matière de recherche et développement, sur des contrats à long terme dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, et qui intègrent diverses composantes de la chaîne d'approvisionnement.
   
• CAE Inc. représente environ 23,5 % du marché grâce à sa position de leader dans les simulateurs de vol complets, les systèmes de formation fondés sur la réalité virtuelle et les solutions de formation dédiées à l'aviation. Les centres de formation de CAE à l'échelle mondiale, ainsi que ses partenariats et contrats avec de grandes compagnies aériennes et des acteurs de la défense, en font un acteur majeur du marché de la simulation aéronautique et de la formation des pilotes pour les exploitants de flottes Boeing sur les marchés commercial et de la défense.
   
• The Boeing Company détient une part de marché de 14,5 %, grâce à ses programmes de formation, à ses systèmes de simulation et à ses systèmes de formation au pilotage intégrés dans un écosystème aéronautique et spatial plus vaste. Boeing's Global Services assure la formation des pilotes et la familiarisation de ses clients avec les systèmes des appareils, et propose également un produit de simulation virtuelle.
   
• Parker Hannifin détient 4,8 % du marché, grâce à sa vaste gamme de technologies de mouvement et de contrôle, qui permettent une large intégration dans les systèmes d'aéronefs commerciaux et militaires à l'échelle mondiale.
   
• SKF Group occupe une position solide sur le marché, avec 3 % de la part totale. SKF se concentre sur les solutions de roulements de haute précision et les technologies avancées d'étanchéité. SKF est présent à la fois sur les segments des équipementiers et de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO), et la combinaison de son réseau mondial de distribution et du développement d'opportunités numériques dans le domaine de la maintenance prédictive devrait attirer les clients.
   
• Trelleborg Sealing Solutions détient 1,6 % du marché et se distingue par sa volonté de se concentrer principalement sur les systèmes d'étanchéité à base de polymères destinés aux systèmes hydrauliques et d'actionnement des aéronefs.Trelleborg dispose d’une vaste gamme de matériaux certifiés, légers et durables, ainsi que de capacités de personnalisation technique, ce qui en fait l’un des fournisseurs privilégiés des plateformes aéronautiques de nouvelle génération. L’accent mis sur la durabilité ainsi que la réduction des coûts sur l’ensemble du cycle de vie feront également de Trelleborg
   

Entreprises du marché de la formation au pilotage de l’aviation civile

La liste des principaux acteurs opérant sur le marché comprend :
 

• CAE Inc.
• FlightSafety International Inc.
• L3Harris Technologies
• The Boeing Company
• Thales Group
• Frasca International Inc.
• Lufthansa Aviation Training GmbH
• Pan Am Flight Academy
• Skyborne Airline Academy
• Epic Flight Academy
• Phoenix East Aviation
• Revv Aviation
• Del Sol Aviation
• MIL2ATP
• AeroGuard Flight Training Center
• Spartan College of Aeronautics and Technology
• Purdue University Aviation Program
• Aero Cadet
• FLYIT Simulators
• Havelsan
• Indra Sistemas
   
• The Boeing Company et CAE Inc. sont considérées comme des leaders, car elles détiennent des parts de marché relativement importantes sur le marché de la formation aéronautique et des systèmes aérospatiaux. Boeing est un constructeur aéronautique de premier plan qui développe ses services intégrés de formation au pilotage et de simulation, tandis que CAE dispose de l’un des plus vastes réseaux mondiaux de centres de formation et de simulateurs de vol complet. Les deux entreprises continuent d’investir massivement dans la recherche et le développement (R&D) de technologies de formation immersive, de technologies de simulation fondées sur la réalité virtuelle (RV), ainsi que d’outils et de matériaux d’évaluation des pilotes fondés sur l’intelligence artificielle. Boeing et CAE développent également des partenariats stratégiques avec des compagnies aériennes et des forces de défense du monde entier.
   
• The Parker Hannifin Corporation et SKF Group sont considérées comme des challengers qui s’attachent à renforcer leurs compétences respectives dans les systèmes d’actionnement, le contrôle du mouvement et les composants de précision destinés aux applications aérospatiales et industrielles. Les deux groupes se concentrent sur l’innovation de pointe dans les systèmes hydrauliques et électromécaniques, les technologies de maintenance prédictive et les partenariats visant à accélérer l’intégration de ces solutions dans les plateformes aéronautiques. L’étendue de leur expertise devrait leur permettre de capter progressivement davantage de valeur dans l’écosystème des équipements de formation au pilotage et de l’approvisionnement en composants.
   
• Trelleborg Sealing Solutions est considérée comme un acteur suiveur, mais participe activement de manière indirecte grâce à ses produits exclusifs dans les systèmes d’étanchéité avancés et les solutions polymères spécifiques destinés à soutenir les applications aérospatiales. Bien qu’elle ne soit pas un acteur majeur des plateformes de formation, elle peut soutenir les systèmes de vol et continuer à assurer une fiabilité constante des sous-systèmes d’actionnement et hydrauliques en améliorant la fiabilité et les performances en vol. Son expansion repose principalement sur des innovations progressives destinées à améliorer ses produits et sur des taux élevés de fidélisation de sa clientèle auprès des fabricants d’équipements d’origine (OEM) et des acteurs de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO).
   
• Les entreprises susceptibles d’entrer dans la catégorie des acteurs de niche ne sont pas pertinentes dans le présent cas, car les sociétés citées jouent un rôle important dans un écosystème mondial de l’aérospatiale ou de la formation. Toutefois, sur un marché régional ou au niveau des composants — par exemple, un module de formation de l’équipage de cabine ou des composants spécifiques destinés aux opérateurs de systèmes aériens sans pilote (UAS) —, elles pourraient être considérées comme des acteurs de niche en raison de leur spécialisation ou de leurs offres ciblées et/ou uniques.
   

Actualités du secteur de la formation au pilotage de l’aviation civile

• En janvier 2023, United Airlines a célébré la première promotion de pilotes diplômés de son Aviate Academy, avec pour objectif de former 5 000 nouveaux pilotes d’ici 2030, en mettant l’accent sur la diversité et l’inclusion.
   
• En juin 2024, Lufthansa Aviation Training, en collaboration avec l’ETH Zurich, a lancé un programme de formation aux interventions d’urgence fondé sur la réalité virtuelle afin d’accroître le réalisme et la sécurité de la formation des pilotes grâce à des capacités de simulation numérique immersive.
   
• En décembre 2022, United Airlines a fait une annonce historique en s’engageant à acheter jusqu’à 200 nouveaux avions gros-porteurs Boeing, permettant ainsi d’assurer la continuité des programmes de formation au sein d’une flotte en expansion.
   

Le rapport d’étude du marché de la formation aéronautique dans l’aviation civile propose une analyse approfondie du secteur, assortie d’estimations et de prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards USD) pour la période 2021 – 2034, selon les segments suivants :

Marché, par composant

• Matériel
• Logiciels
• Services

Marché, par type de formation

• Formation des pilotes
• Formation du personnel de cabine
• Formation du personnel de maintenance
• Formation au contrôle de la circulation aérienne (ATC)

Marché, par dispositif de formation

• Simulateurs de vol complets (FFS)
• Dispositifs d’entraînement au vol (FTD)
• Simulateurs à base fixe (FBS)
• Entraîneurs aux procédures du poste de pilotage (CPT)
• Entraîneurs en réalité virtuelle (VR)
• Formation assistée par ordinateur (CBT)

Marché, par type de plateforme

• Aéronefs à voilure fixe
• Aéronefs à voilure tournante
• Véhicules aériens sans pilote (UAV)

Marché, par utilisation finale

• Compagnies aériennes
• Académies de formation
• Forces armées
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants : 

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis