Marché de la formation au pilotage de l' ' aviation civile - Par composant, par type de formation, par dispositif de formation, par type de plateforme, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025-2034

Formation en vol dans l'aviation civile Taille du marché

Le marché mondial de la formation en vol dans l'aviation civile a été évalué à 3 milliards de dollars en 2024 et à 6,2 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 7,5 % au cours de la période de prévision de 2025-2034.

• L'industrie de l'aviation mondiale est en pleine expansion, car plus de personnes volent parce que le transport aérien est le moyen de transport le plus rapide, le plus pratique et le plus fiable. En 2023, le nombre de passagers à l'échelle mondiale est d'environ 4,4 milliards et, selon les estimations, le nombre de voyages de passagers atteint 5 milliards en 2024. Au fur et à mesure que la demande augmente dans le monde, les compagnies aériennes prennent plus d'avions, étendent et accroissent leurs services et engagent du personnel formé et non formé.
• Les progrès dans les simulateurs de vol complets modifient le paysage de la formation des pilotes à l'échelle mondiale, ce qui permet des programmes de formation plus efficaces à moindre coût. Par exemple, en février 2024, le premier simulateur E-Jets E2 de la série CAE 7000XR a été installé à Singapour, dans le cadre d'un programme complet de formation axé sur les compétences, et a permis aux centres de formation d'offrir des programmes plus réalistes axés sur les données.
• En conséquence, les capacités et l'efficacité des services pilotes de formation ont considérablement augmenté. Statista a estimé que le marché mondial de la formation en aviation civile valait 6,2 milliards de dollars en 2021 et qu'il ne fera que continuer à augmenter. Le marché continuera de s'étendre à mesure que le besoin de zones de formation avancée dans le secteur de l'aviation augmentera.
• Le marché de la formation en vol dans l'aviation civile est passé de 2,4 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 3 milliards de dollars en 2024, soit une croissance d'environ 28 % attribuable à l'augmentation du trafic aérien mondial ainsi qu'à la demande de pilotes commerciaux et à l'augmentation des investissements dans l'infrastructure de formation sur simulateur.
• Par composante, le marché est classé comme matériel, logiciels et services. Pour la composante, le matériel représentait la plus grande part 43,2% en 2024. La croissance est attribuable au déploiement accru de simulateurs de vol complets (FFS), de dispositifs d'entraînement en vol (FTD) et à l'augmentation des investissements dans l'infrastructure de formation en aviation.
• Le marché de la formation en vol dans l'aviation civile est segmenté par l'utilisation finale dans les compagnies aériennes, les académies de formation, l'armée et d'autres. Les académies de formation dans le segment des utilisateurs finaux sont le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC estimé à 8,9 %, en raison des pénuries de pilotes, de la croissance des écoles d'aviation et de l'augmentation des inscriptions dans les cours de licences de pilotes commerciaux.
• La région Asie-Pacifique est le plus grand marché, avec une part de marché de 35,8 % en 2024. Facteurs contributifs comme l'expansion de la flotte de transporteurs régionaux, le développement accru de l'infrastructure aéronautique et l'appui gouvernemental aux programmes de développement des compétences en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.

Tendances du marché de la formation en vol dans l'aviation civile

• La formation basée sur les simulateurs est de plus en plus populaire et est davantage utilisée en raison des différences de coûts et de la capacité à imiter les conditions réelles de vol sans carburant ou autres prix de l'espace aérien ou du trafic aérien. Au fur et à mesure que l'entraînement sur simulateur augmente, les compagnies aériennes et les militaires utilisent également des simulateurs de vol complets (FFS) et des dispositifs d'entraînement en vol (FTD) pour la qualification de type et l'entraînement périodique. Par exemple, en 2023, CAE a signé des contrats de plusieurs millions de dollars pour la formation sur les FFS et les FTD pour de nombreux centres de formation des compagnies aériennes partout dans le monde, des exemples d'un changement de paradigme dans la technologie et la technique de simulation, de l'entraînement en avion à la simulation au sol.
• La croissance de la réalité virtuelle et de la formation par ordinateur ne deviendra une trajectoire ascendante que lorsque les organismes de formation chercheront des moyens de satisfaire leur demande de formation sans contact, l'évolutivité de la formation et les expériences immersives qui sont réglables en fonction des compétences acquises dans leur linéarité de modules de formation procédurale et de modules théoriques basés à distance. Un cas récent d'utilisation réussie avec VR et CB est Lufthansa Aviation Training et leur déploiement de la formation sur les procédures du poste de pilotage VR pendant la pandémie, la formation a été faite dans leur propre bâtiment pour leurs instructeurs avait une charge d'instruction réduite et a augmenté le débit pour le train pour réaliser des plans même prépandémiques.
• La formation des pilotes en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient connaît une croissance rapide tout comme la flotte du transporteur reflète cette expansion à mesure que les flottes augmentent et que la pénurie de pilotes continue de croître dans ces régions. Les estimations de Boeing étaient pratiques en ce sens qu'on estimait qu'il y aurait plus de 600 000 nouveaux pilotes dans le monde en 2040 et plus de 40 % ou 250 000 pilotes en Asie-Pacifique. Par conséquent, le nombre d'académies de l'aviation qui établissent des programmes d'études a rapidement augmenté en Inde, par exemple, aux Émirats arabes unis et au Vietnam, où des programmes gouvernementaux de perfectionnement des compétences ou des partenariats avec les compagnies aériennes ont parfois contribué à un niveau de croissance de la formation pilote.
• Les compagnies aériennes post-COVID s'orientent vers des programmes de formation hybrides, combinant des modules en ligne et des sessions de simulateur sur place pour réduire les coûts et améliorer la résilience. Delta Air Lines, par exemple, a pu réunir sa plateforme numérique d'apprentissage avec un mélange de sessions de simulateur dirigées par des instructeurs pour préserver les cycles de certification en cas de perturbation, tout en obtenant une plus grande flexibilité opérationnelle et une meilleure conformité.
• Avec le rebond de l'aviation commerciale et une forte demande de pilotes, les académies de formation deviennent des cibles attrayantes pour les investissements. Des entreprises comme L3Harris et CAE développent leur empreinte au moyen d'acquisitions et de nouvelles installations. Alpha Aviation Group a ouvert une nouvelle installation aux Philippines en 2022, appuyée par des capitaux propres, mettant en évidence la croyance des investisseurs en des systèmes structurés de formation aéronautique.

Analyse du marché de la formation en vol dans l'aviation civile

Basé sur des composants, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services.

• Le marché du matériel a poursuivi sa croissance exponentielle et devrait atteindre 1,3 milliard de dollars en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 %. Il y a beaucoup de développement de produits dans le matériel, particulièrement avec des entreprises comme CAE Inc. qui mettent sur le marché de nouveaux simulateurs de plein vol de nouvelle génération avec des systèmes de mouvement et de visualisation avancés. Comme les centres de formation et les compagnies aériennes développent davantage l'immersion et le réalisme dans la simulation, nous verrons la croissance de signification dans ce canal.
• Les fabricants doivent se concentrer sur les simulateurs de next-gen avec l'intégration des systèmes de mouvement et l'adaptabilité avec les configurations du poste de pilotage qui répondent également aux règlements et aux normes de l'AESA/AAF. Pour que les fournisseurs de matériel soient compétitifs sur le marché avancé, ils peuvent avoir un avantage sur leurs concurrents grâce à des partenariats avec les OEM et les fournisseurs de formation, en particulier pour les simulateurs de type spécifique des A320 et B737 MAX et les plates-formes qui peuvent soutenir plusieurs types d'aéronefs.
• Le segment logiciel génère 1,1 milliard USD en 2024 alors qu'il est également le seul segment en croissance plus rapide que 8,6%. Les solutions logicielles deviennent de plus en plus sophistiquées en intégrant l'intelligence artificielle (IA) et les outils d'analyse de données dans leur offre de personnaliser les programmes de formation. Par exemple, Flight Safety International dispose de plates-formes logicielles sur lesquelles l'information est recueillie et adaptée à la performance de chaque pilote, ce qui peut en fin de compte conduire à des résultats d'apprentissage et à une préparation opérationnelle, ce qui pourrait accroître la demande dans ce segment.
• En outre, la transformation numérique des écosystèmes de formation et la nécessité d'évoluer, et des solutions de formation plus évolutives et plus personnalisables sont à l'origine d'investissements dans les logiciels. À titre d'exemple, Lufthansa Aviation Training a intégré l'analyse axée sur l'IA dans la plateforme d'évaluation afin de sélectionner plus efficacement les pilotes et les programmes de conception. Cela indique un passage d'un matériel spécifique à des environnements de formation axés sur les données.

Sur la base de dispositifs de formation, le marché de la formation en vol de l'aviation civile est segmenté en simulateurs de vol complets (FFS), dispositifs de formation en vol (FTD), simulateurs de base fixes (FBS), formateurs en procédures de poste de pilotage (CPT), formateurs en réalité virtuelle (VR) et formation informatisée (CBT).

• Le segment des simulateurs de vol complets (FFS) a été évalué à 800 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,8 %. Les simulateurs de vol complets (FFS) offrent une option pour la formation des pilotes, ce qui permet une expérience quasi réelle des systèmes et des environnements des aéronefs. Le déploiement récent de FFS par Boeing dans la série avancée 737 MAX a amélioré la préparation des pilotes, augmentant l'utilisation et l'adoption par les compagnies aériennes et les organismes de formation, ce qui alimente la croissance de ce segment.
• Les constructeurs devraient se concentrer sur la création de systèmes FFS modulaires spécifiques au type qui peuvent être utilisés dans une flotte d'avions étroits et à large corps. Ils devraient s'associer avec les OEM et les centres de formation pour intégrer les simulateurs avant la livraison et fournir des contrats de service à long terme pour améliorer leur positionnement concurrentiel et retenir les clients.
• Le segment des dispositifs d'entraînement en vol (FTD) représente 700 millions de dollars en 2024 et est le plus rapide, avec un TCAC de 8,8 %. Les TDF gagnent en traction en tant que solutions de rechange rentables pour la formation aux procédures et aux systèmes. Des entreprises comme L3Harris Technologies produisent des FTD qui offrent une expérience de pilotage réaliste, permettant des sessions de formation plus fréquentes et réduisant les coûts opérationnels, ce qui devrait augmenter leur part de marché.
• Pour tirer parti de cette tendance, les fabricants devraient se concentrer sur des plates-formes FTD évolutives et mi-fidélité qui peuvent être rapidement adaptées à divers modèles d'avions. L'architecture plug-and-play, le suivi intégré des données en nuage et la compatibilité avec les systèmes de gestion de l'apprentissage des compagnies aériennes amélioreront la proposition de valeur et la portée du marché.

Selon le type de formation, le marché de la formation en vol de l'aviation civile est segmenté en formation de pilote, en formation de personnel de cabine, en formation de personnel de maintenance et en formation au contrôle de la circulation aérienne (ATC).

• Le marché de la formation pilote a été évalué à 1 milliard en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,8 %. Ce marché évolue, la formation et l'évaluation axées sur les compétences étant un ajout. Le programme Lufthansa Aviation Training CBTA est basé sur la capacité du pilote de démontrer sa maîtrise des scénarios réels, ainsi que sur une méthode plus réglementaire et plus efficace pour développer la formation des pilotes.
• Les fabricants devraient déterminer comment ils peuvent collaborer avec les compagnies aériennes et les organismes de réglementation pour élaborer des modules de simulation et des plates-formes de formation immersives qui s'inscrivent dans un paradigme de l'ACCB. Le logiciel de formation qui met l'accent sur l'adaptabilité, la configurabilité des scénarios et l'analyse axée sur les résultats atteindra un niveau d'acceptation par les compagnies aériennes et créera des relations institutionnelles à long terme.
• On estime que le segment de la formation des équipages de maintenance augmentera de 800 millions de dollars en 2024, ce qui représente le taux de croissance le plus rapide, avec un TCAC de 9,5 %. Cette croissance est due à la demande accrue d'outils de formation à la maintenance VR/AR basés sur la simulation. Des organisations comme TRU Simulation + Formation développent des environnements de travail qui favorisent la sécurité et réduisent les erreurs qui ont une incidence négative sur la préparation opérationnelle du personnel de maintenance.
• Les fabricants devraient consacrer du temps et des efforts à la construction de suites de formation comportant des superpositions AR d'entretien et une simulation diagnostique en temps réel. Collaborer avec les fournisseurs de MRO et les OEM de la cellule pour créer des jumelles numériques et du contenu basé sur les procédures peut donner lieu à des flux de revenus supplémentaires et à de plus grandes vagues de collance sur le marché.

Selon le type de plateforme, le marché de la formation en vol de l'aviation civile est segmenté en avions, en hélicoptères et en véhicules aériens sans pilote (UAV).

• Le segment de la formation en avion est évalué à 1,3 milliard de dollars en 2024 et augmente le plus rapidement, ce qui devrait augmenter à un TCAC de 7,7 %. Il existe une demande de train pour l'entraînement à l'avion en raison de l'expansion des flottes de compagnies aériennes et des exigences relatives au nouveau permis de pilote commercial. L'investissement continu de Delta Air Lines dans des centres d'entraînement dotés de simulateurs de pointe et de programmes d'entraînement en vol libre démontre l'importance de l'entraînement à voilure fixe.
• Les fabricants de simulateurs doivent développer des solutions de formation à voilure fixe pour poursuivre leur croissance, couvrant autant que possible le spectre de formation à voilure fixe, y compris ab-initio au niveau avancé d'évaluation par type des exigences et des modules de formation. Trouvez des solutions et des intégrations avec les plateformes d'analyse de données, et des modules d'évaluation des compétences en temps réel utilisés pour améliorer l'efficacité et mesurer des paramètres KPI spécifiques de formation aérienne.
• Le segment de l'UAV s'élève à 1 milliard de dollars en 2024 et croît à un TCAC de 8%. L'utilisation accrue des UAV au sein de la défense, de la logistique et de la surveillance commerciale a donné lieu à des cours de formation plus certifiés dans le monde entier. Les conditions d'octroi de permis modélisées par la FAA ont établi des modèles médicaux, de certification, de vérification et de formation pour la certification des pilotes d'UAV comme norme de l'industrie.
• Les fabricants devraient prévoir de mettre au point des systèmes modulaires compacts de simulation d'UAV qui permettent de modifier les environnements de contrôle et des ensembles de certification conformes à la réglementation. En partenariat avec les fournisseurs de services de drones et les agences de défense, le programme se rapporte à leur plateforme augmentera la demande et la vitesse de commercialisation.

Selon l'utilisation finale, le marché de la formation en vol dans l'aviation civile est segmenté en compagnies aériennes, en académies de formation, en militaires et autres. Le segment des compagnies aériennes représente la part de marché la plus élevée de 35,2 % et le segment des académies de formation la plus forte croissance, avec un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision.

• Part de marché du segment des compagnies aériennes de 35,2 % et taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 %. Pour remédier à cette pénurie pilote, les compagnies aériennes font des investissements importants dans les académies internes. La United Airlines Aviate Academy, qui a l'intention de former des centaines de personnes chaque année pour assurer la capacité opérationnelle à l'avenir, illustre mieux cette tendance.
• Les fabricants devraient établir des partenariats exclusifs avec les grandes compagnies aériennes afin de co-concevoir des plates-formes de formation et des simulations qui cadrent avec leurs attributs de flotte et leurs programmes de formation. La fourniture d'environnements virtuels co-marqués, d'outils d'évaluation intégrés et de soutien du cycle de vie peut améliorer les relations à long terme et les flux de revenus récurrents.
• Le segment qui augmente le plus rapidement est celui des académies de formation, qui ont un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 %. La demande croissante de personnel qualifié dans le domaine de l'aviation a incité les écoles indépendantes à se développer à l'échelle internationale. Grâce à des partenariats et à des programmes de formation régionaux, des organisations comme l'Académie mondiale de l'AEC s'implantent dans de nouvelles régions.
• Les fabricants devraient se concentrer sur la fourniture de systèmes de simulateurs compacts et modulaires qui sont parfaits pour les environnements de classe. L'adoption dans les entreprises à forte croissance mais soucieuses du budget peut être facilitée en soutenant l'infrastructure de formation clé en main, les licences de logiciels et les modèles d'accès aux simulateurs par abonnement.

La taille du marché nord-américain de la formation en vol de l'aviation civile était de 1 milliard de dollars en 2024. Le marché augmente en raison de l'infrastructure aéronautique avancée, de la forte demande de certification des pilotes et des normes réglementaires des autorités, à savoir la FAA et Transports Canada.

• Les États-Unis détiennent la plus grande part et dominent ainsi le marché nord-américain, pour une valeur de 800 millions de dollars en 2024. Cela est dû en partie au vaste réseau aérien des États-Unis, aux fournisseurs de formation établis comme CAE USA et FlightSafety International, ainsi qu'aux exigences réglementaires énoncées dans les normes de la FAA dans les parties 141 et 142. Selon un rapport de la FAA, les États-Unis comptaient plus de 160 000 étudiants pilotes actifs dans leur base de données en 2024, ce qui indique une demande importante de formation en vol. De plus, les États-Unis dirigent les marchés nord-américains avec des solutions de formation basées sur la simulation et la mise en place d'outils VR/AR dans les écoles de pilotage.
• Dans l'ensemble, pour se différencier, les fournisseurs de formation des États-Unis doivent adopter une technologie de simulation plus avancée et des analyses de performance basées sur l'IA et l'intégrer à un module de formation personnalisable qui reflète la nouvelle génération d'aéronefs. De plus, l'établissement de programmes de cadets avec des compagnies aériennes régionales et la poursuite de l'approbation de la FAA pour des dispositifs d'entraînement avancés peuvent fournir une deuxième couche de crédibilité pour les étudiants dans un marché concurrentiel.
• Le marché canadien de la formation en vol dans l'aviation civile devrait croître régulièrement avec un TCAC de 7 %. Cette croissance est alimentée par le cadre de délivrance de licences de Transports Canada pour les équipages de conduite, la demande de contrôle bilingue de la circulation aérienne et de formation des pilotes, et les investissements provinciaux et fédéraux dans la formation en aviation. Le Conseil canadien de l'aviation et de l'aérospatiale (CCAA) a indiqué que l'industrie aura besoin de plus de 7 300 nouveaux pilotes d'ici 2030 pour répondre à la demande intérieure, ce qui indique une forte demande de formation en vol.
• Les établissements de formation qui ciblent le marché canadien devraient se concentrer sur l'administration de cours bilingues, le respect des exigences du TP 9985 de Transports Canada et la création de partenariats avec les collèges canadiens de l'aviation. De plus, la mise en oeuvre d'ententes de financement du développement de l'emploi et d'incitations provinciales en matière d'aviation aura une incidence positive sur l'inscription des étudiants et le volume de formation terminée.

En 2024, le marché européen de la formation en vol dans l'aviation civile a atteint 600 millions de dollars. La croissance de ce marché est alimentée par le respect élevé des règlements, la croissance continue des écoles volantes à faible budget et le soutien à de nouveaux programmes modulaires basés sur simulateurs provenant d'investissements dans plusieurs États membres de l'UE.

• Le Royaume-Uni a complètement dominé le marché européen, avec une taille de marché de 100 millions de dollars en 2024. C'est une fonction de la nature des organismes de formation bien établis, ainsi que le statut bancaire de la CAA britannique. Selon les statistiques de l'ACS, environ 15 000 licences de pilote ont été délivrées ou renouvelées au Royaume-Uni en 2024, ce qui représente un niveau de stabilité équitable. En outre, le gouvernement britannique investit également des fonds utiles dans des initiatives de formation dans le domaine de l'aviation menées par le Aerospace Growth Partnership et à la suite du Brexit, s'efforcent de réformer et de rationaliser le secteur sur la base des lignes équivalentes de l'AESA.
• Les organismes de formation britanniques doivent offrir des programmes de formation conformes à l'AESA pour demeurer compétitifs afin d'harmoniser la formation des stagiaires transfrontaliers. Les organismes de formation du Royaume-Uni doivent également affecter des ressources adéquates aux voies de la MPL et élaborer des programmes et des cours en conséquence afin de garantir l'acceptabilité (au minimum) du programme des cadets de la compagnie aérienne. L'établissement de partenariats avec des académies universitaires situées à l'aéroport et/ou avec des programmes de commandite basés sur les compagnies aériennes aiderait à accroître la visibilité et à créer un plus grand bassin d'étudiants pour eux-mêmes.
• Le marché allemand de la formation en vol dans l'aviation civile devrait être une tendance constante et favorable à un TCAC de 7,9 %. La croissance du marché est soutenue non seulement par l'écosystème de fabrication de l'aviation en Allemagne, y compris l'investissement de Lufthansa Aviation Training dans des installations nouvelles et améliorées, mais également par une demande positive des compagnies aériennes régionales et des forces de défense. Selon l'Association allemande de l'aviation (BDL), il devrait y avoir plus de 6 000 pilotes en deçà de la demande de services aériens en Allemagne d'ici 2030, ce qui entraînera une augmentation de la demande de formation.
• Il existe des débouchés commerciaux en Allemagne, et les établissements de formation devraient concentrer leurs efforts non seulement sur l'établissement d'une capacité suffisante de simulateur de vol, mais aussi sur le développement de voies ATPL (Airline Transport Pilot License) pour les compagnies aériennes. Travailler en collaboration avec l'AESA, les universités et les programmes dirigés par l'industrie comme Clean
• L'aviation peut permettre aux institutions d'accéder au financement du gouvernement ou à des incitatifs financiers. Les modules de formation liés à la durabilité deviennent également plus pertinents à mesure que les compagnies aériennes s'efforcent d'atteindre des objectifs de réduction du carbone.

Le marché de la formation en vol de l'aviation civile en Asie-Pacifique sera évalué à 800 millions de dollars d'ici 2024. La croissance du marché a été influencée par l'expansion rapide de la flotte, la croissance rapide du trafic aérien de passagers et de tous les gouvernements de l'Asie-Pacifique s'agissant de ses investissements dans l'infrastructure de formation aéronautique.

• Le marché chinois de la formation en vol dans l'aviation civile a dominé tous les autres pays avec une taille de marché de 400 millions USD en 2024. La Chine connaît une croissance aussi remarquable en partie en raison de sa stratégie agressive de croissance des compagnies aériennes et de l'appui exceptionnel du gouvernement à la formation pilote et à l'expansion de leurs académies aéronautiques. L'Administration de l'aviation civile de Chine (ACAC) estime que la Chine aura besoin de plus de 120 000 nouveaux pilotes d'ici 2040. L'ACAC a également déclaré qu'il existe actuellement plus de 40 écoles de formation agréées en Chine, et l'une des plus grandes académies de formation au monde, l'Université de vol de l'aviation civile de Chine (CAFUC), est située en Chine. La formation en vol est même identifiée dans le 14e Plan quinquennal national pour le gouvernement chinois comme une compétence prioritaire pour le développement des talents aéronautiques.
• Pour que les fournisseurs de formation puissent être compétitifs en Chine, il est essentiel qu'ils continuent de s'aligner sur les autorités comme l'ACAC, qu'ils dispensent une formation élargie et une formation de type à corps étroit et qu'ils développent un marché local de fabrication et de fournisseur de simulateurs. C'est pourquoi il est indispensable de s'impliquer et de collaborer avec les compagnies aériennes locales pour consolider les dispositifs de formation destinés aux opérations de formation en volume.
• Le marché japonais de la formation en vol dans l'aviation civile devrait croître régulièrement avec un TCAC de 7,5 %. La situation du marché japonais devrait soutenir la croissance, tirée par la demande pilote, un vieillissement démographique pilote et le passage de la formation à l'étranger à l'intérieur du pays. En effet, comme l'a noté le Bureau de l'aviation civile du Japon (JCAB), en 2024, le Japon a souffert d'une pénurie de plus de 3000 pilotes autorisés, ce qui signifie que les organisations des secteurs public et privé développent leur capacité de formation sur simulateur.
• En soutenant le marché japonais, il serait avantageux pour les organismes de formation d'offrir des programmes ATPL à voilure fixe et à voilure tournante, de se conformer aux mandats et aux exigences du JCAB en matière de formation, d'examiner la demande future de formation bilingue et interactive dans les cockpits les plus modernes, tout en collaborant avec les compagnies de transport avec les voies d'exploitation des cadets, comme ANA et JAL, qui seraient susceptibles d'augmenter le nombre de stagiaires.
• Le marché de la formation en vol de l'aviation civile en Corée du Sud est de 90 millions de dollars en 2024 et appuyé par des programmes dirigés par le gouvernement pour développer des pilotes, augmenter la flotte de LCC (Low-Cost Carrier) plus l'établissement de la formation en aviation dans le secteur, le ministère coréen des Terres, de l'Infrastructure et des Transports (MOLIT) a également pris les principales mesures pour accroître le recrutement de pilotes locaux.
• Pour tirer parti de la croissance de la Corée du Sud, les fournisseurs doivent mettre l'accent sur les programmes pilotes de conversion entre militaires et civils, fournir des programmes comparables à ceux de l'OACI et de l'AESA et utiliser des centres d'aviation locaux à Séoul pour déployer des simulateurs. Travailler avec des organisations comme Korea Aerospace University et Air Transport Training College est également bon pour le positionnement localisé.

Le marché de la formation en vol de l'aviation civile au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) a été évalué à 1,9 milliard de dollars en 2024. La croissance du marché repose sur des stratégies aériennes nationales, une modernisation accrue de la flotte aérienne et l'expansion des infrastructures régionales de formation soutenues par des investissements publics et privés.

• En 2024, l'Arabie saoudite a dominé le marché de la formation en vol de l'aviation civile de la MEA, qui avait une taille de USD 110 millions. Cela s'explique par des programmes nationaux à grande échelle comme Vision 2030, le lancement de Riyad Air et le projet de faire du Royaume un pôle aérien mondial. L'Autorité générale de l'aviation civile (GACA) par exemple et l'Académie de pilotage d'OxfordSaudia prennent des mesures pour localiser la formation des pilotes et des équipages de maintenance. GACA a déclaré que le pays aura besoin de plus de 15 000 nouveaux pilotes d'ici 2035 afin de réaliser la vision de l'expansion de la flotte et du développement des pôles.
• Les prestataires de formation en Arabie saoudite doivent localiser des programmes pour préciser les normes et les exigences du GACA, développer activement les pipelines de cadets pour les nouvelles compagnies aériennes et faire partie des plans nationaux de localisation des effectifs. La création d'entreprises conjointes avec des instituts locaux de l'aviation ainsi que l'expansion stratégique des installations de formation à Riyad et à Jeddah pour capturer le marché à long terme seront l'endroit où les fournisseurs de formation vont émerger dans la prochaine phase du marché en Arabie saoudite.
• Le marché de la formation en vol de l'aviation civile des EAU devrait croître régulièrement, avec un taux de 5,3 % CAGR. La croissance est principalement due à la présence active des principales compagnies aériennes mondiales (Emirates, Etihad, flydubai), au projet Dubai Aviation City et à des installations de formation de calibre mondial comme Emirates Flight Training Academy. L'IATA prévoit que les EAU traiteront plus de 220 millions de passagers d'ici 2040. Cela fournit une forte demande de formation pour tous les pilotes et les équipages.
• Pour être concurrentiel sur le marché des Emirats arabes unis, tout organisme de formation doit être en mesure d'obtenir l'agrément de la GCAA (Général Civil Aviation Authority), d'avoir une capacité de programme de simulateur de vol complet (Airbus et Boeing) et d'être approuvé par les transporteurs basés aux Emirats arabes unis pour leurs contrats de qualification de type et de formation continue. Investir dans les solutions de RV/AR et établir des partenariats régionaux avec les organismes de formation améliorera également l'accès au marché.
• La part du marché sud-africain de la formation en vol dans l'aviation civile est de 19,3 % d'ici 2024 en raison de son profil de centre régional de l'aviation et de son histoire profonde de formation des pilotes. Plusieurs établissements approuvés par le SACAA, dont 43 Air School et Cranfield Aviation Training, facilitent le déplacement des étudiants au niveau local et interafricain. La SACAA a signalé une augmentation de 12 % du nombre de permis de pilote délivrés en 2023, ce qui indique la récupération de l'aviation qui a été perdue pendant la COVID.
• Afin de tirer parti des possibilités offertes par les écoles sud-africaines, il est possible d'offrir des programmes d'ATPL rentables destinés principalement aux étudiants subsahariens, d'avoir des programmes conformes aux normes de l'OACI et d'accroître la capacité des simulateurs. Le gouvernement envisage des initiatives visant à stimuler la croissance de l'aviation dans la région, et les certifications d'entretien des équipages approuvées par le gouvernement aideront les étudiants à se former.

Le marché de la formation en vol dans l'aviation civile pour l'Amérique latine connaît une croissance de la demande, principalement en raison de la demande de voyages aériens, de la croissance des transporteurs à bas prix et du besoin de pilotes bilingues pour les routes internationales. Les gouvernements du Brésil et du Mexique investissent tous deux dans l'éducation en matière d'aviation et dans le développement des infrastructures pour gérer les flottes croissantes.

Part du marché de la formation en vol dans l'aviation civile

• Les 5 principales entreprises CAE Inc., The Boeing Company, Parker Hanninfin Corporation, SKF Group et Trelleborg Sealing Solutions combinent 45,7 % de la part de marché, mettant en évidence une structure de concurrence modérément concentrée composée d'entreprises qui tirent parti des capacités de R-D, des contrats à long terme d'aérospatiale et de défense et intègrent diverses parties de la chaîne d'approvisionnement.
• CAE Inc. représente environ 23,5 % de leur part de marché en raison de leur leadership dans les simulateurs de vol complet, les systèmes d'entraînement basés sur les VR et la mise en place de solutions d'entraînement pour la formation en aviation. Les centres de formation de CAE à l'échelle mondiale et les partenariats et les contrats avec les grandes compagnies aériennes et la défense, en font des acteurs importants sur le marché de la simulation aéronautique et de la formation pilote pour les opérateurs de flotte de Boeing pour les marchés du commerce et de la défense.
• La Boeing Company détient une part de marché de 14,5 %, en raison de ses programmes d'entraînement, de ses systèmes de simulation et de ses systèmes d'entraînement en vol intégrés dans un écosystème aérospatial plus vaste. Les Services mondiaux de Boeing offrent à leurs clients la formation des pilotes et la familiarisation des systèmes d'aéronefs et offrent un produit de simulation virtuel.
• Parker Hannifin détient la part du marché à 4,8 %, grâce à sa vaste gamme de technologies de mouvement et de contrôle, offrant une large intégration à l'ensemble des systèmes d'aéronefs commerciaux et militaires dans le monde.
• SKF Le groupe est fortement positionné sur le marché à 3% de la part totale. SKF se concentre sur les solutions de roulement de haute précision et les technologies d'étanchéité avancées. SKF a une présence dans les segments OEM et maintenance, réparation et révision (MRO), et la combinaison du réseau de distribution mondial SKF, combiné avec le développement des opportunités numériques autour de la maintenance prédictive attirera les clients.
• Trelleborg Sealing Solutions détient une part de 1,6% du marché et est en bonne place dans son intention de se concentrer principalement sur les systèmes d'étanchéité à base de polymères pour les systèmes hydrauliques et d'actionnement aérospatials. Trelleborg possède une vaste gamme de matériaux certifiés légers et durables, ainsi que la personnalisation technique, ce qui fait de la société l'un des fournisseurs préférés sur les plates-formes d'avions de nouvelle génération. L'accent mis sur la durabilité et la réduction des coûts du cycle de vie feront également de Trelleborg

Compagnies du marché de la formation en vol de l'aviation civile

Voici la liste des principaux acteurs du marché :

• CAE Inc.
• Sécurité aérienne internationale Autres
• Technologies L3Harris
• La société Boeing
• Groupe Thales
• Frasca International Autres
• Lufthansa Aviation Training GmbH
• École de pilotage panaméricaine
• Skyborne Airline Academy
• Epic Flight Academy
• Phoenix East Aviation
• Revv Aviation
• Del Sol Aviation
• MIL2ATP
• Centre de formation en vol AeroGuard
• Spartan College of Aeronautics and Technology
• Programme d'aviation universitaire Purdue
• Cadet aérien
• FLYIT Simulateurs
• Havelsan
• Indra Sistemas
• La Boeing Company et CAE Inc. sont réputées leaders puisqu'elles détiennent des parts de marché relativement importantes sur le marché de la formation en aéronautique et des systèmes aérospatiaux. Boeing est un important constructeur d'avions qui élargit ses services intégrés d'entraînement et de simulation en vol, et CAE possède l'un des plus grands réseaux de centres d'entraînement et de simulateurs de vol au monde. Les deux entreprises continuent d'investir de façon substantielle dans la recherche et le développement (R-D) de technologies d'entraînement immersif, de technologies de simulation basées sur la RV et d'outils et de matériaux pilotes d'évaluation pilotés par l'IA.
• Parker Hannifin Corporation et SKF On considère que les challengers se concentrent sur l'accroissement de leurs compétences pertinentes dans les systèmes d'actionnement, le contrôle des mouvements et les composants de précision à des fins aérospatiales et industrielles. Les deux groupes se concentrent sur l'innovation factuelle dans les systèmes hydrauliques et électromécaniques, la technologie de maintenance prédictive et les partenariats pour accélérer l'intégration dans les plates-formes d'aéronefs. L'étendue de leur expertise leur permettrait de saisir de plus en plus la valeur de l'équipement de formation en vol et de l'approvisionnement en composantes de l'écosystème.
• Trelleborg Sealing Solutions est considéré comme un suiveur mais participe activement indirectement par l'intermédiaire de ses produits exclusifs dans des systèmes d'étanchéité avancés et des solutions polymères uniques pour soutenir des applications aérospatiales. Bien qu'il ne soit pas un acteur important dans les plates-formes d'entraînement, il peut soutenir les systèmes de vol, mais il peut encore offrir une fiabilité constante pour l'actionnement et les sous-systèmes hydrauliques en améliorant la fiabilité et les performances de vol. Son expansion vient en grande partie de l'innovation progressive pour améliorer ses produits et d'excellents taux de rétention des clients avec les OEM et les ORM.
• Les entreprises qui seraient classées dans la catégorie des acteurs de niche ne sont pas appropriées dans ce cas parce que les entreprises cotées jouent un rôle important dans un écosystème mondial de l'aérospatiale ou de la formation. Toutefois, dans un marché régional ou au niveau des composants (p. ex., un module de formation du personnel de cabine ou des composants spécifiques pour les exploitants de SAMU), ils peuvent s'intégrer dans un créneau fondé sur la spécialisation ou sur leurs offres ciblées et/ou uniques.

Nouvelles de l'industrie de la formation en vol dans l'aviation civile

• En janvier 2023, United Airlines a célébré la première remise des diplômes des pilotes de l'Aviate Academy, dans le but de former 5 000 nouveaux pilotes d'ici 2030, en mettant l'accent sur la diversité et l'inclusion.
• En juin 2024, Lufthansa Aviation Training, en coopération avec l'ETH Zurich, a lancé un programme de formation en intervention d'urgence basé sur la VR pour ajouter réalisme et sécurité à la formation pilote avec des capacités de simulation numérique immersive.
• En décembre 2022, United Airlines a fait une annonce historique avec l'engagement d'acheter jusqu'à 200 nouveaux avions Boeing à corps large, permettant la continuité des programmes d'entraînement dans une flotte en expansion.

Le rapport d'étude de marché sur la formation en vol dans l'aviation civile comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliard USD) et de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Matériel
• Logiciels
• Services

Marché, par type de formation

• Formation des pilotes
• Formation de l'équipage de cabine
• Formation de l'équipe d'entretien
• Formation au contrôle de la circulation aérienne

Marché, par appareil de formation

• Simulateurs de vol complets (FFS)
• Dispositifs d'entraînement au vol
• Simulateurs de base fixes (FBS)
• Les formateurs de procédures Cockpit (CPT)
• Les formateurs de réalité virtuelle (VR)
• Formation sur ordinateur

Marché, par type de plateforme

• Avions
• Avions à voilure tournante
• Véhicules aériens sans équipage (UAV)

Marché, par utilisation finale

• Lignes aériennes
• académies de formation
• Militaire
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU