Taille du marché de la farine de céréales : par source de céréales, type de produit, type de transformation, application, utilisation finale, canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché de la farine de céréales

La taille du marché mondial de la farine de céréales était évaluée à 134,6 milliards USD en 2024. Le marché passe de 142,1 milliards USD en 2025 à 232,3 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,6 %.

Le marché et ses nouveaux développements ont toujours connu une expansion en raison de la demande constante dans les pays développés et en développement. Dans le passé, la croissance du marché était due à l’urbanisation, à la surpopulation et à l’augmentation de la consommation de restauration rapide. En outre, il y avait une bonne consommation de farine pour les industries d’utilisation finale telles que les produits de boulangerie, les nouilles et même les céréales pour petit-déjeuner.

Les caractéristiques distinctives des industries demeurant les mêmes, les consommateurs étaient enclins à préférer les types de farine plus transformés et raffinés plutôt que les options à grains entiers. Il y a eu des changements progressifs dans la demande de farines de grains entiers en raison de changements dans la sensibilisation à la santé et à la nutrition qui n’ont pas suffi à répondre à la demande de farines raffinées.

La croissance a été tirée par l’Amérique du Nord et l’Europe, où la consommation de farine transformée est demeurée constamment élevée. En comparaison, la région Asie-Pacifique est en train de devenir le marché de consommation qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la prédominance des céréales à base de riz, de blé et de farine de millet dans l’alimentation des habitants de l’Inde et de la Chine.

Le marché continuera de croître positivement au cours des années prévues. Cette croissance sera alimentée principalement par des caractéristiques sociodémographiques. En particulier en Asie et en Afrique, il y a une augmentation de la population, ce qui entraînera un besoin croissant de farine de céréales alimentaires, augmentant encore la demande de farine de céréales.

Un autre facteur essentiel pour la période de prévision devrait inclure la sécurité alimentaire et les politiques de santé axées sur la nutrition. Une initiative est en cours pour promouvoir l’enrichissement des aliments de base tels que la farine. On s’attend à ce que cela augmente l’approvisionnement en farines enrichies, en particulier dans les régions où il y a une pénurie de micronutriments essentiels.

Parallèlement aux politiques, la dynamique de la population ainsi que l’augmentation du revenu disponible par habitant devraient fortement modifier les modes de consommation et diversifier les habitudes alimentaires. Cela se traduira par une utilisation accrue des plats cuisinés et des charcuteries qui dépendent fortement de la farine de céréales transformée.

Tendances du marché de la farine de céréales

La farine de céréales peut être obtenue à partir de cultures comme le blé, le maïs, le riz, l’orge ou l’avoine. Il est très important pour de nombreux produits alimentaires et sert d’ingrédient principal. La farine sert de base à presque tous les régimes alimentaires, ce qui fait également fluctuer sa demande sur le marché en fonction des changements de population, des habitudes de consommation ou de la conscience de la santé.

L’augmentation de la population mondiale est directement corrélée à l’augmentation de la demande d’aliments de base, en particulier ceux fabriqués à partir de farine de céréales. Cette demande s’accompagne également de la croissance et de l’achalandage des centres urbains qui augmentent la consommation de plats cuisinés à base de farine de céréales, c’est-à-dire le pain, les pâtisseries et les collations prêtes à consommer.

Les comprimés et les mélanges instantanés de collations, qui sont abondants dans la farine à base de céréales, constituent également un facteur important de cette demande. Simultanément, la farine est principalement utilisée pour la cuisson des pâtisseries et la fabrication du pain en tant qu’aliments populaires consommés dans les centres urbains. D’autre part, les aliments à base de céréales sont commercialisés auprès du grand public en tant que compléments alimentaires.

De nombreux gouvernements du monde entier adoptent des mesures politiques pour améliorer la santé publique, ce qui établit la norme d’enrichissement de la farine en micronutriments. De plus, la nécessité d’améliorer les régimes alimentaires entiers a perpétué le passage aux aliments multigrains et aux glucides entiers. Ces changements de préférence ne sont pas indépendants de l’évolution des politiques de fortification ; Ils servent d’impulsion pour élargir l’offre de produits des fabricants.

• Dans 21 CFR Part 137, la FDA réglemente certaines farines de céréales standardisées, en réglementant spécifiquement les limites maximales de teneur en cendres et en humidité ainsi que les agents de blanchiment facultatifs. Cette section du code englobe la farine de céréales et ses dérivés, ainsi que la normalisation de la farine de blé, de seigle et d’avoine.
  
• Il comprend la régulation de l’ajout de thiamine, de riboflavine, de niacine, d’acide folique et de fer, comme on le voit dans la farine enrichie, ce qui renforce davantage ces nutriments.
  
• Les étiquettes des produits à base de farine doivent être vérifiées par rapport aux directives fournies par la FDA, qui incluent l’utilisation d’une terminologie spécifiée pour l’allégation de grains entiers et toute autre affirmation potentielle.
  

Analyse du marché de la farine de céréales

L’automatisation et la mécanisation des procédés améliorent l’efficacité de plusieurs activités associées à la production et à la transformation des céréales. Les machines équipées de systèmes d’automatisation effectuent le tri, le calibrage et l’emballage à un niveau supérieur, améliorant ainsi la précision, l’uniformité et réduisant les déchets. En outre, l’agriculture de précision permet d’obtenir des rendements agricoles présentant des niveaux plus faibles de dommages à l’environnement à l’aide d’images satellites et de capteurs.

Des lois sur l’étiquetage et la certification des aliments sont adoptées dans différents pays afin d’accroître la transparence et d’assurer la confiance des consommateurs. Le label USDA Organic, par exemple, exige que pas moins de 95 % des ingrédients utilisés proviennent de fermes biologiques certifiées. Parallèlement à l’augmentation de la demande d’aliments biologiques, ces lois poussent les fabricants à s’en tenir à des normes plus élevées et à modifier les stratégies de marketing des produits.

Market Intelligence : Répondre à des exigences spécifiques en matière de santé et d’alimentation est en train de devenir une nouvelle demande. De plus en plus de consommateurs recherchent des céréales qui ne contiennent pas de gluten ainsi que d’autres ingrédients qui pourraient améliorer leur santé. Une telle demande oblige les fabricants à élargir leur gamme de produits pour satisfaire cette demande.

Le segment des grains de farine de blé était évalué à 34,3 milliards USD en 2024, et il croît avec 5 % du TCAC au cours de la période 2025-2034.

Les céréales de blé ont continué de dominer le marché de la farine de céréales, représentant la plus grande part de la production et des revenus. Leur vaste culture dans les zones tempérées et leur polyvalence dans les produits de boulangerie, les pâtes et les collations renforcent encore leur domination sur le marché. À leur suite, le riz est aujourd’hui un contributeur important, en particulier en Asie, où il est un aliment de base et devient populaire dans les produits à base de riz sans gluten.

L’orge a une part plus faible car elle est principalement dans l’alimentation animale et le brassage, cependant elle reste une nécessité pour certains produits alimentaires. L’avoine gagne en popularité en raison de ses bienfaits pour la santé ainsi que de son utilisation dans les céréales pour petit-déjeuner, le seigle est peu demandé en raison des pains de spécialité. Le mil et le sorgho, bien que moins cultivés, suscitent de plus en plus d’intérêt en raison de leurs valeurs nutritionnelles, ainsi que de leur aptitude à un régime sans gluten.

• Par exemple, selon les données, la Chine est l’un des principaux producteurs de blé au monde, avec une production de 140,1 millions de tonnes métriques, soit environ 18 % de la production mondiale. Suivront de près l’Union européenne et l’Inde, qui devraient produire respectivement 122,12 millions de tonnes et 113,29 millions de tonnes. La Russie, les États-Unis, le Canada et l’Australie sont également des contributeurs majeurs à la production et à l’approvisionnement en blé. Suivant la tendance, le Pakistan, l’Ukraine et la Turquie compléteront les dix premiers producteurs, démontrant ainsi la domination de l’Asie et de l’Europe dans le paysage de la production de blé.
  

Le segment des produits de boulangerie était évalué à 37,1 milliards USD en 2024 et a enregistré un TCAC de 5,0 % de 2025 à 2034, avec une part de marché de 27,5 %.

Le segment des produits de boulangerie a principalement capturé la part du marché de la farine de céréales. Cette supériorité découle des modes de consommation du pain, des pâtisseries, des gâteaux et des biscuits dans différentes sociétés. La disponibilité de la farine de blé facilite la préparation de ces produits de boulangerie qui servent de pilier dans les ménages et les boulangeries.

Parallèlement à ces facteurs, il y a une forte évolution vers les options de grains entiers et sans gluten qui sont considérées comme beaucoup plus saines, et ces changements stimulent activement la croissance et la diversification du segment. La demande du marché évolue et l’accent est mis sur les produits clean label et les ingrédients fonctionnels auprès des consommateurs de plus en plus préoccupés par les questions de santé. La facilité d’accès aux produits de boulangerie prêts à manger, emballés et même pratiques pouvant être cuits au micro-ondes renforce également considérablement la croissance du segment des produits de boulangerie sur le marché de la farine de céréales.

Le marché américain de la farine de céréales était évalué à 30,6 milliards USD en 2024 et a augmenté à un TCAC de 5,4 % de 2025 à 2034.

L’industrie américaine de la farine de céréales a affiché une performance constante, soutenue par l’industrie de la boulangerie, des collations et de la restauration. La demande a augmenté pour les farines de spécialité, en particulier les farines sans gluten et à grains entiers ; Cependant, la farine de blé traditionnelle générait toujours des ventes. Ce changement est principalement dû aux choix alimentaires et à l’accent mis sur la santé. Le marché a résisté à des défis tels que les fluctuations des prix des matières premières et la concurrence accrue, car les fabricants ont fait face à ces problèmes grâce à l’innovation, à des étiquettes plus propres et à une collaboration visant à changer les sentiments des consommateurs.

Les États-Unis produisent la plus grande part du marché nord-américain de la farine de céréales. Cela est dû à leurs industries de transformation alimentaire bien établies et à leur importante population de consommateurs. Il y a encore plus de produits à base de farine de qualité supérieure et à valeur ajoutée à commercialiser, tels que les produits biologiques et enrichis.

En combinaison avec une nutrition durable, ces facteurs redéfinissent les dépenses des consommateurs et l’orientation des fabricants, qui, avec le plafonnement restrictif des dépenses d’exploration, mettent l’accent sur les matériaux verts pour l’emballage. Cette situation, conjuguée aux boulangeries à grande échelle et aux divers points de vente au détail qui, avec le reste de la région, renforcent la concurrence et la domination des États-Unis, donne un élan à l’innovation dans les gammes de produits américains, tandis que le Canada et d’autres régions de l’Amérique du Nord se concentrent progressivement sur des marchés à créneaux comme les céréales anciennes et les céréales non traditionnelles.

Part de marché de la farine de céréales

L’industrie de la farine de céréales au niveau mondial fait face à une concurrence intense avec les 5 plus grandes sociétés telles que Archer Daniels Midland Company (ADM), Cargill Incorporation, General Mills, Inc., Bunge Limited et Ardent Mills LLC qui servent de pierre angulaire du paysage concurrentiel de l’industrie de la farine de céréales.

Outre la concurrence sur le plan des prix, ces entreprises se concentrent sur plusieurs domaines stratégiques tels que la différenciation des produits. enrichi et sans gluten, en raison de l’intérêt accru des consommateurs pour la santé et la nutrition ainsi que pour les régimes spécialisés. Le maintien de l’innovation améliore la variété et la qualité des produits offerts et est crucial pour conquérir des marchés de niche et rester pertinent dans les segments de marché matures.

De plus, pour des entreprises telles que Cargill ou Bunge, qui opèrent dans le cadre de structures verticalement intégrées qui contrôlent les coûts et la réactivité, l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et de la distribution mondiale constitue un avantage concurrentiel important.

La durabilité et la traçabilité sont en train de devenir des facteurs de différenciation cruciaux pour les produits, et ADM et Ardent Mills ont utilisé un approvisionnement responsable et des processus transparents pour leurs gammes de produits « du grain à la farine », démontrant ainsi leur investissement dans ces domaines. De plus, la fidélité à la marque, associée à des partenariats à long terme avec des boulangers et des détaillants alimentaires, constitue un avantage concurrentiel pour General Mills et Ardent Mills, qui sont connus pour leur fidélité durable à la clientèle.

• Par exemple, ADM propose une vaste gamme de farines de céréales, de céréales de spécialité et de mélanges à pâtisserie que les tendances des clients et du marché ont façonnées. ADM propulse le développement de produits grâce à une gestion soutenue et responsable de la chaîne d’approvisionnement, à la fois à des installations de recherche et de développement sophistiquées et à plus de cent ans d’expérience dans le domaine de l’usinage. Grâce à des programmes comme Grower Connect et à un réseau de meunerie carboneutre, ADM aide les producteurs alimentaires à atteindre leurs objectifs de performance, de transparence et d’ESG.
  

Entreprises du marché de la farine de céréales

Les principaux acteurs de l’industrie de la farine de céréales sont :

• ADM : En s’intégrant verticalement, les relations étroites d’ADM avec les producteurs lui permettent d’offrir une gamme diversifiée de farines de spécialité et de base, y compris des farines à faible teneur en carbone et d’origine durable. Grâce à Grower Connect et aux programmes d’agriculture régénératrice, ADM assure la conformité ESG et améliore considérablement la transparence en liant la ferme au consommateur. L’entreprise mise sur l’innovation, soutenue par la R&D via la plateforme HarvestEdge, qui permet de développer des solutions sur mesure pour les marchés de la santé et de l’étiquetage propre. Grâce à ses services techniques et de formulation pour la boulangerie, ADM favorise également le développement rapide de produits.
  
• Cargill Inc : L'activité verticalement intégrée de Cargill est centrée sur le commerce mondial des céréales, la meunerie et la commercialisation de la farine. Cargill s’est concentré sur l’intégration d’innovations fonctionnelles et d’étiquetage propre dans ses farines. Cargill a conclu de nombreux partenariats stratégiques pour créer des alternatives à la farine à haute teneur en fibres et à base de plantes. La traçabilité numérique et les investissements dans le modèle de chaîne d’approvisionnement durable ont renforcé les relations avec les clients, en particulier parmi les grands clients de la restauration et du commerce de détail. Grâce à l’installation de moulins locaux et à l’intégration de technologies de pointe, Cargill continue d’élargir ses produits à base de farine.
  
• General Mills : En plus des innovations sans gluten, ils mettent également l’accent sur la farine de grains entiers, s’alignant ainsi sur les tendances en matière de bien-être. Pour améliorer les pratiques d’approvisionnement et atteindre les objectifs de durabilité, General Mills s’intègre à des réseaux d’agriculture régénératrice. L’accent qu’ils mettent sur la durabilité dans l’industrie de la farine de céréales, en particulier en Amérique du Nord, les distingue en raison des investissements élevés qu’ils ont faits dans la transparence des produits et la narration de la ferme à l’étagère.
  
• Bunge : Bunge utilise son réseau mondial de produits agricoles pour offrir des farines de céréales en vrac et de spécialité. Leur stratégie vise à tirer parti des mouvements progressifs parmi les boulangers commerciaux en offrant des mélanges de farine personnalisés intégrés, des produits enrichis et d’autres produits à valeur ajoutée. Pour étendre sa portée à l’échelle régionale et verticale, Bunge a acquis de nombreuses entreprises de meunerie. La durabilité sert de différenciateur dans le cadre d’une source éthique de marque qui est soutenue par les outils de surveillance numérique de Bunge et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement qui renforcent l’engagement des clients.
  
• Ardent Mills LLC : Ardent Mills se concentre sur l’innovation en matière de farine, offrant un large portefeuille qui va de la farine de blé traditionnelle aux céréales anciennes, en passant par les variétés germées et les options sans gluten. L’entreprise a lancé des centres d’innovation pour accélérer le développement de produits en partenariat avec ses clients. Elle est activement impliquée dans des programmes d’agriculture régénératrice communautaires, renforçant l’approvisionnement local et les engagements ESG. Des coentreprises stratégiques et des accords d’approvisionnement avec de grands fabricants de produits alimentaires renforcent encore sa position de leader de l’industrie de la farine de céréales axée sur ses partenaires.
  

Nouvelles de l’industrie de la farine de céréales

• En janvier 2025, Sahuwala Cereals a souligné comment l’innovation dans la minoterie a été stimulée par le développement de nouveaux produits, la recherche et les efforts de durabilité. L’entreprise s’est concentrée sur la création de farines sans gluten et enrichies, a exploré des céréales alternatives et a investi dans des pratiques durables comme l’utilisation de l’énergie solaire et de l’eau recyclée. La recherche visant à améliorer la valeur nutritionnelle et l’efficacité de la mouture a joué un rôle clé. La collaboration avec des experts de l’industrie a également soutenu la création de produits innovants et axés sur le consommateur.
  
• En décembre 2024, General Mills a lancé une gamme de céréales et de collations innovantes au début de 2024, réinventant les marques populaires avec de nouvelles touches. La gamme comprenait des mélanges de légumes Cheerios, des amateurs de beurre de cacahuète REESE’S PUFFS et des barres de smoothie protéinées Nature Valley, entre autres. Ces produits visaient à mélanger la nostalgie avec des tendances soucieuses de la santé, offrant des saveurs uniques et une valeur nutritionnelle ajoutée. Les nouvelles offres sont devenues disponibles chez les détaillants à l’échelle nationale à partir de 2024.
  
• En août 2024, Ardent Mills a annoncé l’agrandissement de son usine de Commerce City, au Colorado, afin de moderniser l’installation et de soutenir la croissance régionale. L’investissement visait à améliorer l’efficacité, la capacité et les capacités en réponse à la demande alimentaire croissante dans l’Ouest montagneux. Le projet a renforcé l'engagement à long terme d'Ardent Mills envers les secteurs agricole et manufacturier locaux. L’inauguration des travaux était prévue pour l’été 2025 et l’achèvement des travaux était prévu pour la fin de 2026.
  
• En juillet 2023, Siemer Milling Company a prolongé son partenariat de 25 ans avec The Krusteaz Company en signant un nouvel accord d’approvisionnement de 10 ans. Elle a continué à fournir 180 millions de livres de farine par an, servant de principal fournisseur pour Krusteaz à Effingham, dans l'Illinois, et de fournisseur unique pour ses installations de Hopkinsville, dans le Kentucky. Le partenariat a mis l’accent sur des liens locaux solides, la croissance mutuelle des entreprises et l’intégration opérationnelle par le biais d’un système de pipeline direct.
  

Ce rapport d’étude de marché sur la farine de céréales comprend une couverture approfondie de l’industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par source de grain

• Blé
  • Blé tendre (Triticum aestivum)
  • Blé dur (Triticum durum)
  • Autres variétés de blé
• Maïs (maïs)
• Riz
  • Riz blanc
  • Riz complet
  • Autres variétés de riz
• Orge
• Avoine
• Seigle
• Millet
• Sorgho
• Autres céréales

Marché, par type de produit

• Farine de blé
  • Farine tout usage
  • Farine à pain
  • Farine à gâteau
  • Farine à pâtisserie
  • Semoule
  •  Autres farines de blé
• Farine de maïs
  • Farine de maïs jaune
  • Farine de maïs blanc
  • Masa harina
  • Semoule de maïs
  •  Autres farines de maïs
•  Farine de riz
  • Farine de riz blanc
  • Farine de riz brun
  • Farine de riz gluant
  • Autres farines de riz
• Farine d’orge
• Farine d’avoine
• Farine de seigle
• Farine de mil
• Farine de sorgho
• Mélanges de farines multigrains
• Autres farines de céréales

Marché, par type de traitement

• Farines de grains entiers
• Farines raffinées
• Farines enrichies et enrichies
• Farines blanchies
• Farines non blanchies
• Farines auto-levantes
• Autres types de traitement

Marché, par application

• Produits de boulangerie
  • Pain
  • Gâteaux et pâtisseries
  • Biscuits et biscuits
  • Autres produits de boulangerie
• Pâtes et nouilles
  • Pâtes alimentaires
  • Nouilles instantanées
  • Nouilles traditionnelles
  • Autres pâtes et nouilles
• Céréales pour petit-déjeuner
• Goûters
  • Snacks extrudés
  • Craquelins
  • Autres grignotines
• Soupes, sauces et sauces
• Aliments pour bébés
• Alimentation animale
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Industrie agroalimentaire
  • Fabricants de produits de boulangerie et de confiserie
  • Fabricants de pâtes et de nouilles
  • Fabricants de céréales pour petit-déjeuner
  • Fabricants de snacks
  • Autres transformateurs d’aliments
• Industrie de la restauration
  • Restaurants et cafés
  • Boulangeries
  • Restauration collective
  • Autres segments de la restauration
• Consommation au détail/ménages
• Industrie de l’alimentation animale
• Autres utilisations finales

Marché, par canal de distribution

• B2B/vente directe
• Vente au détail
  • Supermarchés et hypermarchés
  • Dépanneurs
  • Magasins spécialisés
  • Commerce en ligne
  • Autres canaux de vente au détail
• Grossistes/distributeurs
• Autres canaux de distribution

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud