Marche du recyclage des fibres de carbone a partir de composites aerospatiaux - Par source d'approvisionnement, technologie et application - Previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché du recyclage des fibres de carbone issues des composites aérospatiaux

Le marché mondial du recyclage des fibres de carbone issues des composites aérospatiaux était estimé à 142,6 millions de dollars en 2024. Il devrait passer de 159,9 millions de dollars en 2025 à 446,9 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 12,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Le monde s'oriente vers l'amélioration de la durabilité de la fabrication et de la gestion des matériaux aérospatiaux et la fabrication a grandement contribué à l'augmentation de la demande de fibres de carbone recyclées. Pour illustrer, le score de 2023 de l'Union européenne pour le taux d'utilisation circulaire des matériaux était de 11,8, ce qui est une empreinte de l'utilisation des intrants recyclés dans les industries.
  
• Les progrès technologiques croissants facilitent une récupération moins coûteuse et de meilleure qualité des fibres de carbone des matériaux composites. Un communiqué de presse récent de Fraunhofer EMI fait référence à un nouveau procédé de recyclage par laser qui récupère les fibres de carbone continues des matériaux composites multicouches sans réduire les propriétés mécaniques et ne consomme qu'une fraction de l'énergie utilisée pour fabriquer des fibres vierges (1/5).
  
• Le développement des technologies et des procédés de recyclage pour répondre à cette augmentation des matières premières et à la demande de recyclage s'améliore grâce à l'infrastructure. Par exemple, la ligne pilote de non-tissé humide de Fraunhofer traite les fibres de carbone des matériaux secondaires jusqu'à une longueur de 30 mm à une vitesse de 30 m/min, démontrant l'industrialisation des systèmes de matériaux secondaires.
  
  
• L'augmentation de la taille du marché des fibres de carbone recyclées issues des composites aérospatiaux est une dynamique convergente : le volume des matières premières des avions en fin de vie, les exigences réglementaires et de durabilité accrues, et la maturité des technologies de recyclage. Tous ces éléments rendent le cas d'investissement dans les fibres de carbone recyclées comme une matière première courante dans les industries aérospatiales et connexes, et renforcent l'expansion des capacités et l'intégration de la chaîne d'approvisionnement.
  
  

Tendances du marché du recyclage des fibres de carbone issues des composites aérospatiaux

• Il y a une tendance apparente sur le marché en faveur des formes de fibres de carbone recyclées coupées et hybrides en raison de leur rentabilité et de leur simplicité de manipulation dans les applications automobiles et industrielles. Ce changement permettra aux recycleurs d'accéder non seulement à une demande en aval plus large, mais aussi de réduire la dépendance aux fibres longues de qualité aérospatiale. Cette tendance améliore la scalabilité et augmente l'applicabilité des matériaux au-delà des structures aérospatiales haut de gamme.
  
• La demande croissante de produits recyclés traçables et certifiés change la nature du marché. L'adoption de certifications de qualité comme l'ISO 6721-12 et d'autres programmes comme la certification ISCC PLUS augmente la confiance des utilisateurs finaux et améliore le prix premium. Cette tendance est en ligne avec les exigences mondiales de durabilité qui obligent les recycleurs à intégrer des mécanismes sophistiqués de suivi numérique et de vérification des matériaux dans leurs opérations.
  
• Le recyclage en amont et la récupération des matières premières deviennent de plus en plus apparents comme une caractéristique des principaux constructeurs aérospatiaux et fabricants de composites pour obtenir le contrôle du flux de matériaux et éliminer la dépendance à la chaîne d'approvisionnement. Cette intégration améliore les économies de coûts et l'assurance qualité et minimise l'utilisation de recycleurs tiers. Par conséquent, les recycleurs indépendants font face à une concurrence et se diversifient dans leurs services et innovent dans leurs processus.
  
• La création de centres de recyclage localisés et d'usines portables de pyrolyse aux emplacements de démantèlement des avions améliore l'efficacité logistique et réduit le coût d'exploitation. Une telle décentralisation géographique améliore le taux de récupération des fibres et réduit les émissions de transport. La tendance montre une augmentation de l'autosuffisance régionale du recyclage des composites, en particulier en Amérique du Nord, en Europe et en Asie de l'Est.
  
• Les processus de recyclage sont révolutionnés grâce à l'automatisation et au contrôle de la qualité assisté par l'IA, qui fourniront une cohérence dans la récupération des fibres et l'optimisation des processus. Grâce à l'analyse prédictive et aux systèmes de tri robotisés, le débit est amélioré et le taux de contamination diminué. Une telle transformation numérique augmente la compétitivité des coûts et la scalabilité, ce qui place les recycleurs dans une meilleure position pour gagner plus de profits et générer une réponse plus rapide sur le marché.
  

Analyse du marché du recyclage des fibres de carbone à partir de composites aérospatiaux

Sur la base de la source d'approvisionnement, le marché est segmenté en composants d'avions en fin de vie, déchets de production, déchets MRO, déchets de prototypage/R&D, autres. Les composants d'avions en fin de vie détiennent une part significative à une valorisation de 59,9 millions de dollars en 2024.

• La plus grande source d'approvisionnement dans le marché du recyclage des composites aérospatiaux en fibres de carbone est constituée des composants d'avions en fin de vie (EoL), qui représentent une grande partie du marché puisque le volume de matériaux riches en composites produits lors du démantèlement des avions est substantiel. La source EoL est en augmentation de demande (avec environ 12 000 avions prévus pour être retirés d'ici 2035 selon les données de l'IATA). Les pièces structurelles comme le fuselage, les ailes et les parties de queue contiennent des quantités très élevées de fibres de carbone, ce qui rend la récupération et la réutilisation appropriées et économiquement et écologiquement avantageuses.
  
• En plus des pièces EoL, d'autres types de sources secondaires existent, comme les déchets de production et les déchets MRO, qui fournissent progressivement des matières premières. Les fournisseurs de premier rang et les OEM collaborent avec les recycleurs pour développer la récupération sur site, qu'ils peuvent utiliser pour capturer les chutes et les pièces non fonctionnelles qu'ils peuvent recycler. D'autres déchets tels que la R&D et le prototypage, bien que dans des quantités moindres, jouent désormais un rôle important dans le test de nouvelles procédures hautement technologiques telles que le traitement par fluide supercritique ou la solvolyse.
  

Sur la base de la technologie, le marché du recyclage des fibres de carbone à partir de composites aérospatiaux est segmenté en recyclage mécanique, recyclage thermique (pyrolyse), recyclage chimique (solvolyse), traitement par fluide supercritique et autres. Le recyclage thermique (pyrolyse) détient une part significative à une valorisation de 39,9 millions de dollars en 2024.

• Le recyclage thermique (pyrolyse) est le plus populaire car son efficacité dans la récupération de fibres de haute qualité dans les composites aérospatiaux en fin de vie ne compromet pas son intégrité structurelle. C'est la technique la plus viable commercialement en raison de sa scalabilité et de sa capacité à fonctionner à des coûts opérationnels faibles et à utiliser de grandes quantités de déchets composites. Le développement économique supplémentaire des systèmes de pyrolyse continus et des technologies de récupération d'énergie contribue à l'amélioration du processus économique. Bien que la solvolyse et le traitement par fluide supercritique aient démontré la promesse de récupérer des fibres de haute pureté, leur coût élevé les rend inutilisables, ce qui fait de la pyrolyse la technique de choix dans l'industrie en tant que méthode de recyclage à grande échelle.
  

Sur la base de l'application, le marché du recyclage des fibres de carbone à partir de composites aérospatiaux est segmenté en composants automobiles, fabrication électronique, applications d'infrastructure, articles de sport et de consommation, et autres. Les composants automobiles devraient atteindre une valeur de 60,3 millions de dollars en 2025 et devraient croître à un TCAC de 11,4 % pendant la période de prévision.

• Le segment des composants automobiles détient la plus grande part de marché, les constructeurs automobiles mettant l'accent sur les matériaux légers alors qu'ils s'efforcent de répondre aux exigences d'émissions et d'efficacité énergétique. La fibre de carbone recyclée trouve une grande application dans les panneaux de carrosserie de véhicules, les pièces intérieures et les structures de véhicules électriques car elle est rentable et compétente sur le plan structurel. La croissance des relations entre les OEM et les recycleurs et l'augmentation de la production de véhicules électriques stimulent l'intégration de la rCF dans les chaînes d'approvisionnement automobiles, consolidant ainsi le leadership de ce segment sur l'ensemble du marché.
  

Le marché nord-américain du recyclage des fibres de carbone à partir de composites aérospatiaux a représenté 52 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.

• L'Amérique du Nord détient une part de marché d'environ 36,4 % du recyclage des fibres de carbone à partir de composites aérospatiaux, les États-Unis occupant la plus grande part dans la région. La concentration est un élément de la forte concentration d'OEM aérospatiaux et de fournisseurs de premier rang, ainsi que de recycleurs déjà établis et d'une capacité commerciale en développement telle que Vartega, le plus grand fabricant de rCF entièrement engagé en Amérique du Nord avec une capacité de >2 000 t/an et des plans d'expansion supplémentaires. D'autres activités sont concentrées aux États-Unis par des recherches avancées et des projets pilotes (par exemple, des méthodes de recyclage évolutives établies par le NREL) et la demande d'autres secteurs connexes (automobile, articles de sport).
  
• Les avantages structurels observés dans la croissance rapide de la région sont les grands volumes de matières premières de haute qualité grâce à la fabrication/retraite aérospatiale, les investissements robustes tant privés que publics dans les voies de recyclage à haute rétention (thermique et chimique) et les canaux de commercialisation favorables via les grands OEM et les fournisseurs de premier rang. Des exemples pratiques incluent Vartega, le développement à l'échelle et les collaborations pour transformer les déchets de préimprégnés et de fibres sèches en rCF certifiés, et en juin 2025, le NREL a publié un processus à l'acide chaud pour rendre le recyclage des composites thermodurcissables plus économique et évolutif pour des utilisations à haute valeur.
  

Le marché européen du recyclage des fibres de carbone à partir de composites aérospatiaux a représenté 38,9 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.

• L'Europe détient environ 27,3 % de part de marché du marché mondial du recyclage des fibres de carbone à partir de composites aérospatiaux, ce qui est principalement dû à la forte pression sur la circularité et à un écosystème de recyclage des composites bien établi. L'Allemagne est un leader dans la région, grâce à son pouvoir de production aérospatiale et automobile et à une excellente plateforme de R&D composite. Certains des projets de recyclage bien connus dans le pays incluent CFK Valley (Allemagne) et ELG Carbon Fiber (basé au Royaume-Uni, avec des opérations étendues en Europe) qui se spécialise dans la mise à l'échelle du système en boucle fermée et l'amélioration de la qualité de la récupération des fibres.
  
• La croissance accélérée de la région est également associée à l'utilisation croissante de matériaux légers dans les véhicules électriques et à l'augmentation du nombre de programmes de démantèlement aérospatial en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Par exemple, ELG Carbon Fiber a fourni certains des plus grands OEM, y compris BMW et Airbus, avec des produits en fibres de carbone recyclées (rCF) stables.
  

Le marché du recyclage des fibres de carbone issues des composites aérospatiaux en Asie-Pacifique a atteint 24,2 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.

• La région Asie-Pacifique représente environ 17 % du marché mondial du recyclage des fibres de carbone issues des composites aérospatiaux en 2024, avec le Japon et la Chine comme principaux acteurs. Le Japon domine la situation régionale grâce à sa chaîne d'approvisionnement aérospatiale développée et à la présence de grands concurrents comme Toray Industries et Teijin Limited, ainsi qu'à l'encouragement gouvernemental de la production durable. Les fibres de carbone recyclées (rCF) gagnent en popularité dans les industries aérospatiale et automobile du pays pour atteindre la neutralité carbone et réduire les coûts de production.
  
• La croissance dans la région est également stimulée par les programmes de modernisation de la flotte aérienne et l'expansion du marché des véhicules électriques, qui augmentent la demande en matériaux composites recyclés. Le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) a lancé plusieurs projets de durabilité encourageant la réutilisation des déchets de fibres de carbone, et le 14e Plan quinquennal de la Chine se concentre sur le développement des infrastructures de recyclage.
  

Le marché du recyclage des fibres de carbone issues des composites aérospatiaux en Amérique latine a représenté 12,6 % de part de marché en 2024 et devrait connaître une croissance régulière sur la période de prévision.

• L'Amérique latine est une partie relativement mineure mais en croissance lente du marché du recyclage des fibres de carbone issues des composites aérospatiaux. Le moteur de la croissance est l'augmentation de la production et de la maintenance aérospatiale brésilienne et mexicaine, facilitée par la présence d'entreprises comme Embraer, basée au Brésil, et les collaborations croissantes avec les OEM nord-américains.
  
• La demande régionale est dirigée par le Brésil, où davantage d'avions sont fabriqués et rénovés, créant une grande quantité de déchets composites pouvant être recyclés. Néanmoins, l'insuffisance des installations de recyclage et l'absence de technologies de traitement avancées peuvent être considérées comme des obstacles majeurs. La capacité à mettre en œuvre des pratiques de fabrication circulaire augmente lentement la capacité de la région à atteindre une croissance de marché modérée mais régulière grâce aux efforts de durabilité soutenus par le gouvernement et aux partenariats avec les recycleurs européens.
  

Le marché du recyclage des fibres de carbone issues des composites aérospatiaux au Moyen-Orient et en Afrique a représenté 6,7 % de part de marché en 2024 et devrait connaître une croissance régulière sur la période de prévision.

• Le marché au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) est également stable avec un centre de maintenance, réparation et révision (MRO) aérospatial en croissance à la fois aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. L'accent mis sur les technologies de recyclage est un investissement prometteur dans la région en raison de la diversification de l'aviation et de l'introduction de matériaux durables, conformément aux plans nationaux, y compris la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Mais le marché est encore immature, et la plupart des processus de recyclage utilisent des technologies et des compétences importées. On suppose qu'à long terme, la coopération croissante entre les clusters aérospatiaux régionaux et les recycleurs internationaux aboutira à de meilleures capacités de traitement locales, le MEA restant une zone en développement constant mais mineure dans l'écosystème mondial du recyclage des fibres de carbone.
  

Part de marché du recyclage des fibres de carbone issues des composites aérospatiaux

Le recyclage des composites aérospatiaux en fibres de carbone est modérément concentré, où les cinq premiers acteurs, ELG Carbon Fibre, Mitsubishi Chemical, Teijin Limited, Carbon Fiber Recycling CFR et Vartega Inc., détiennent chacun environ 54,3 % de part de marché dans le recyclage des composites aérospatiaux en fibres de carbone en 2024. Ces entreprises occupent des positions de leader grâce à leurs technologies de recyclage sophistiquées, leur puissante recherche et développement et leurs partenariats stratégiques avec les grands constructeurs aérospatiaux OEM pour récupérer les composites en fin de vie. Elles se caractérisent par leurs chaînes d'approvisionnement intégrées, qui vont de la collecte des déchets à la production de fibres recyclées, ainsi que par leurs réseaux d'approvisionnement bien établis en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, permettant de mettre facilement à l'échelle et de certifier leurs produits en fibres de carbone recyclées pour une utilisation dans l'aérospatial haute performance.

Pour rester compétitives, les entreprises du marché mettent l'accent sur l'augmentation de leurs capacités de recyclage, l'amélioration des taux de récupération des fibres, ainsi que la création de produits en fibres de carbone recyclées (rCF) à haute résistance, qui seraient de qualité aérospatiale. Les entreprises investissent également dans des solutions de recyclage en boucle fermée, des technologies de traçabilité numérique et des mesures de récupération à faible empreinte carbone pour s'aligner sur les efforts de durabilité et de décarbonation dans l'industrie de l'aviation. De plus, le développement de partenariats avec les producteurs aérospatiaux, l'utilisation de technologies automatisées dans le processus et l'obtention de la certification réglementaire des matériaux circulaires deviennent l'une des stratégies efficaces qui peuvent aider à renforcer la position sur le marché et garantir la durabilité à long terme de l'écosystème des fibres de carbone recyclées.

Entreprises du marché du recyclage des composites aérospatiaux en fibres de carbone

Les principaux acteurs du marché du recyclage des composites aérospatiaux en fibres de carbone sont :

• Mitsubishi Chemical
• ELG Carbon Fibre
• Carbon Fiber Conversions GmbH
• Carbon Fiber Recycling (CFR)
• Carbon Conversions
• Teijin Limited
• SGL Carbon
• Toray Advanced Composites (Toray Group)
• Westlake Corporation
• Vartega Inc
  

ELG Carbon Fibre est un pionnier du recyclage au Royaume-Uni qui recycle les déchets de fibres de carbone aérospatiales et automobiles au moyen de techniques de pyrolyse très avancées. L'entreprise collabore avec de grands OEM comme Boeing pour recycler la production de chutes et de pièces d'avion retirées. ELG recycle des fibres qui ont une intégrité structurelle élevée et aide à l'agenda de responsabilité environnementale de l'économie circulaire, réduisant ainsi les déchets dans la chaîne d'approvisionnement des composites aérospatiaux.

Mitsubishi Chemical a également adopté le recyclage des fibres de carbone dans le cadre de son plan de durabilité, grâce à l'acquisition de CFK Valley Stade Recycling et carboNXT en Allemagne. Ces usines augmentent sa capacité à obtenir des fibres de qualité aérospatiale par pyrolyse contrôlée. Sa spécialisation consiste à construire un écosystème circulaire de fibres de carbone qui permettrait leur utilisation dans l'aérospatial léger, ce qui s'inscrit dans sa vision KAITEKI de croissance durable et d'effets moins néfastes sur l'environnement.

Teijin Limited, un grand fabricant de fibres de carbone de qualité aérospatiale sous leur marque Tenax, s'est lancé dans le recyclage en collaborant avec Fuji Design afin d'établir une récupération avancée basée sur la pyrolyse. L'entreprise a pour mission de développer des polymères renforcés de fibres de carbone recyclées (rCFRP) à faible impact, compatibles avec les composants haute performance dans l'aérospatial. Teijin intègre le concept de passeports numériques de produits, une stratégie de traçabilité pour renforcer l'entreprise en termes de fabrication circulaire et de matériaux composites durables.

CFR est spécialisé dans la remanufacture de fibres de carbone à partir de déchets post-consommation et post-industriels pour fabriquer des produits de haute valeur pour les marchés aérospatial et autres marchés industriels. Les procédés développés par CFR pour traiter les chutes, les mèches et les préformes permettent de réutiliser les fibres de carbone de manière durable et de fournir aux fabricants des alternatives économiquement compétitives et énergétiquement efficaces par rapport aux fibres vierges.

Vartega Inc. est l'un des principaux recycleurs de fibres de carbone aux États-Unis, qui sont récupérées et fournies avec une empreinte carbone jusqu'à 99 % inférieure à celle des fibres vierges. Sa technologie de recyclage chimique propriétaire produit des fibres coupées et continues à utiliser dans les domaines de l'aérospatial, de l'automobile et de l'industrie. La nature évolutive de Vartega et sa collaboration avec des partenaires de fabrication de composites en font un acteur important des chaînes d'approvisionnement en matériaux aérospatiaux durables.

Actualités du recyclage des fibres de carbone dans l'industrie des composites aérospatiaux

• En juin 2025, Toray Advanced Composites, Daher et TARMAC Aerosave ont annoncé qu'ils mèneraient un programme de recyclage aérospatial en fin de vie conjoint pour récupérer et réutiliser des pièces en composites thermoplastiques structurels sur des avions retirés du service (principalement des pièces de l'Airbus A380) et les utiliser dans d'autres applications aéronautiques.
  
• En juin 2025, Westlake Corporation (via sa filiale Westlake Epoxy) a déclaré un partenariat stratégique avec Alpha Recyclage Composites (France) pour étendre le recyclage des matériaux composites renforcés de fibres de carbone des déchets de l'industrie aérospatiale et des déchets de fabrication en utilisant un procédé de pyrolyse à la vapeur qui conserve les propriétés de performance des fibres.
  

Le rapport de recherche sur le marché du recyclage des fibres de carbone à partir de composites aérospatiaux comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (USD Million) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par source de matière première

• Composants d'avions en fin de vie
  • Sections de fuselage retirées
  • Structures d'aile et d'empennage
  • Panneaux et accessoires intérieurs
  • Capots de moteur et nacelles
• Déchets de production
  • Chutes et rognures de préimprégné
  • Stratifiés défectueux ou rejetés
  • Rejets d'autoclave et déchets durcis
• Déchets de MRO (Maintenance, Réparation et Révision)
  • Panneaux remplacés ou réparés
  • Pièces composites endommagées lors de la révision
  • Pièces résiduelles de rétrofitting
• Déchets de prototypage et de R&D
  • Pièces de test de lots de développement
  • Composants expérimentaux non certifiés
• Autres

Marché, par technologie

• Recyclage mécanique
  • Déchiquetage
  • Broyage et meulage
  • Granulation
• Recyclage thermique (Pyrolyse)
  • Pyrolyse conventionnelle (gaz inerte)
  • Pyrolyse assistée par micro-ondes
  • Pyrolyse en lit fluidisé
• Recyclage chimique (Solvolyse / Dépolymérisation)
  • Solvolyse catalysée par acide/base
  • Méthodes d'alcoolyse et de glycolyse
  • Solvolyse par fluide supercritique
• Traitement par fluide supercritique
  • CO₂ supercritique
  • Oxidation de l'eau supercritique
• Autres

Marché, par application

• Composants automobiles
  • Pièces structurelles automobiles
  • Panneaux de carrosserie et composants extérieurs
  • Applications intérieures
• Fabrication électronique
  • Applications de cartes de circuits imprimés
  • Boîtiers et enceintes électroniques
  • Composants de gestion thermique
• Applications d'infrastructure
  • Composants du réseau électrique
  • Matériaux de construction et de bâtiment
  • Infrastructure de transport
• Articles de sport et produits de consommation
  • Équipement de loisirs
  • Électronique grand public
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique