Marché de la ferraille et du recyclage, 2034 Rapport annuel
ID du rapport: GMI13723 | Date de publication: May 2025 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 10
Tableaux et figures: 433
Pays couverts: 19
Pages: 300
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Scrap en cuivre et alliage de cuivre et recyclage Taille du marché
Le marché mondial de la ferraille et du recyclage des alliages de cuivre et de cuivre a été estimé à 42,4 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 119,6 milliards de dollars en 2034, soit une augmentation de 10,2 % entre 2025 et 2034. La demande de déchets de cuivre et de ses alliages augmente dans le monde entier, ce qui est attribué aux nouveaux développements industriels et aux efforts de durabilité. L'un des moteurs de la demande croissante est l'importance internationale accordée à l'économie circulaire, les gouvernements soutenant le recyclage des métaux communs comme le cuivre.
Comme l'a indiqué le Groupe d'étude international du cuivre (ICSG), la part du cuivre recyclé (cuivre et débris d'alliage de cuivre) représentait environ 32 % de la consommation mondiale de cuivre ces dernières années, ce qui indique l'importance de la ferraille pour répondre aux besoins d'approvisionnement.
L'industrie électrique et électronique est un consommateur clé de cuivre recyclé car elle utilise près de 60% du cuivre mondial (US Geological Survey) et parce qu'elle est très conductrice et facile à recycler. La demande de ferraille de cuivre en plus du cuivre primaire augmente en raison de l'électrification accrue des infrastructures dans les marchés émergents, de la révolution numérique en cours et des économies de pointe. Prenons, par exemple, le département américain de l'énergie, qui a récemment noté l'importance du cuivre en ce qui concerne l'expansion de l'électricité: les bornes de recharge pour véhicules électriques, les installations d'énergie renouvelable et d'autres infrastructures de véhicules électriques, qui encouragent toutes le recyclage du cuivre.
Un autre moteur crucial est l'industrie de la construction, en particulier dans les régions de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, où l'urbanisation et les progrès des infrastructures s'accélèrent. La plomberie, le revêtement, la toiture ainsi que le câblage utilisent des alliages de cuivre et du cuivre recyclé à grande échelle. L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) fait observer qu'environ la moitié du cuivre utilisé pour la construction en Europe provient de matériaux recyclés, qui présentent des avantages économiques et environnementaux.
Du point de vue de l'industrie automobile, ferroviaire et aérospatiale, l'utilisation de matériaux plus avancés, légers, a évolué. La production croissante de véhicules électriques (EV) – qui nécessite environ 83 kg de cuivre par rapport à environ 23 kg pour les véhicules à moteur à combustion interne, selon l'Agence internationale de l'énergie – augmente la demande de cuivre d'origine durable en raison des coûts et de la durabilité.
Tendances du marché de la ferraille et du recyclage des alliages de cuivre
L'augmentation de la technologie propre et intelligente- Y compris l'énergie solaire, les voitures électriques et les dispositifs d'économie d'énergie, augmente la demande de cuivre recyclé car ces technologies utilisent fortement la conductivité électrique du cuivre. Les impacts environnementaux de l'exploitation minière du cuivre frais sont préjudiciables, mais l'utilisation du cuivre recyclé atténue ces impacts.
Évolution des technologies de recyclage- Les innovations dans les procédés approfondissent la récupération des déchets de cuivre, réduisent le taux d'émission des impuretés et améliorent la qualité du produit final. Le cuivre pur est nécessaire dans l'électronique, les systèmes d'énergie ou l'équipement de haute performance, donc le cuivre de qualité supérieure sera d'une importance vitale. Le système de recyclage a été amélioré grâce à l'introduction de méthodes de tri automatisées et de systèmes de recyclage en boucle fermée. Le système a été optimisé pour accroître l'efficacité et les profits en plus d'un meilleur contrôle du processus de recyclage.
Fabricants regardant la durabilité dans la production-L'attention accrue accordée à la durabilité entraîne également l'adoption d'alliages de cuivre recyclé comme alternative plus durable au cuivre vierge par les grands secteurs, tels que la construction et la fabrication. Dans la construction, les normes écologiques de construction ont commencé à utiliser la plomberie en cuivre (déplacement de l'industrie de la ferraille), le câblage, et d'autres composants électriques comme le recyclage, ce qui augmente en outre la demande de ferraille.
L'évolution des prix du cuivre se stabilise, ce qui incite certaines entreprises moins tributaires du cuivre à passer à la ferraille (prix prévisible et stable) au lieu du cuivre vierge, assurant ainsi un prix fiable pour les fabricants et améliorant les perspectives à long terme de la ferraille et du recyclage. Ces mouvements suggèrent que le marché du cuivre passe à des modèles économiques durables et économiquement favorables.
Réglementations gouvernementales et politiques de l'économie circulaire- Au cours des dernières années, les régions américaines et européennes se sont davantage concentrées sur des réglementations avancées favorables à l'économie circulaire. Les politiques d'appui visant à accroître la responsabilité des producteurs, les décharges prohibitives et la teneur en matières recyclées subventionnées stimulent rapidement la récupération de la ferraille et des alliages de cuivre. De telles politiques contribuent à améliorer le financement des infrastructures de recyclage et à inciter les fabricants à utiliser davantage de cuivre recyclé dans les nouveaux produits afin de demeurer conformes et concurrentiels.
Scrap en cuivre et alliage de cuivre et recyclage Analyse du marché
En termes de type, le marché est segmenté en ferraille et en alliage de cuivre. Le segment de la ferraille de cuivre a franchi 27,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 76,6 milliards de dollars en 2034, car la ferraille de cuivre est une source majeure de cuivre disponible pour le recyclage dans toutes les régions en raison de sa disponibilité, de sa recyclabilité et de sa valeur significative dans les différents secteurs. Le cuivre est parmi les métaux les plus recyclés du monde et est connu pour sa grande conductivité et sa résistance à la corrosion, propriétés qui se prêtent à une variété d'utilisations qui incluent l'électronique, la construction et le câblage électrique. Ce qui rend le cuivre recyclable au sens industriel, c'est simplement la grande quantité de matière qui est effectivement utilisée dans des industries allant de la construction à la fabrication au transport, ce qui donne un approvisionnement abondant de ferraille qui est si facile à collecter dans un contexte industriel.
La ferraille a également bénéficié dans l'industrie du recyclage car elle peut être réemployée sans dégradation de sa qualité, elle devient une option plus rentable pour les fabricants. Cela réduit non seulement la nécessité d'exploiter du minerai de cuivre brut, un procédé à forte intensité énergétique et lié à la pollution, mais de nombreuses formes de cuivre sont facilement recyclables. La différence de prix entre le cuivre recyclé et le cuivre neuf est une autre explication de sa prééminence.
En ce qui concerne l'utilisation finale, le marché est segmenté en électricité et en électronique, en construction et en construction, en transports, en machines et en matériel industriels, en produits de consommation et autres. Le segment de l'électricité et de l'électronique était dominé par une part de 34,2% du marché de la ferraille et du recyclage en cuivre et en alliage de cuivre en 2024.
Le cuivre est le meilleur conducteur d'électricité, il est largement utilisé pour le câblage, les cartes de circuits, les connecteurs et d'autres composants de divers appareils électriques et électroniques. Le cuivre est le troisième métal le plus consommé au monde et les trois quarts de sa consommation sont destinés à l'électronique. Du point de vue technologique, les téléphones mobiles, les tablettes intelligentes et les appareils Internet sont aujourd'hui des gadgets de communication omniprésents. Ces gadgets ont contribué de manière significative à l'augmentation de la demande de composants électroniques, en particulier de matériaux de circuits, après leur invention. Maintenant, la valeur marchande des matériaux de circuit est de USD 30,58 milliards. Selon les estimations, ce chiffre est de 36,85 milliards de dollars en 2023.
Il est remarquable que la région Asie-Pacifique semble prête à progresser en tant que zone de croissance importante pour cette industrie des matériaux de circuits. Pour obtenir l'efficacité souhaitée, les déchets de cuivre recyclé constituent une solution de rechange viable au cuivre vierge avec une conductivité comparable, mais offrent une réduction importante des coûts et de l'impact environnemental. Ce qui accélère cette dynamique, ce sont les développements des technologies d'intégration, ainsi que le progrès technologique rapide des dispositifs qui conduisent à un flux durable de déchets électroniques riches en cuivre.
De plus, les gouvernements et d'autres organisations les adoptent pour renforcer les principes de l'économie circulaire qui favorisent et stimulent l'utilisation efficace des ressources et le recyclage des déchets électroniques. Le recyclage des déchets de cuivre provenant de l'électronique non seulement réduit la pression sur les sites d'enfouissement, mais contribue aussi à économiser de l'énergie, étant donné que le cuivre recyclé nécessite jusqu'à 85 % de moins d'énergie que le cuivre produit à partir de ressources primaires. En ce qui concerne l'expansion mondiale des systèmes intégrés IoT et la miniaturisation en cours de l'électronique, cette expansion entraînera inévitablement une circulation accrue des produits contenant du cuivre. Cela garantit un approvisionnement régulier en déchets d'alliage de cuivre pour le recyclage, qui met l'accent sur le rôle de chef de file du secteur de l'électricité et de l'électronique dans l'industrie de la ferraille et du recyclage.
Sur le plan de la source, le marché de la ferraille et du recyclage en alliage de cuivre et de cuivre est segmenté en vieux débris et en nouveaux débris. L'ancien segment de la ferraille a dominé le marché en générant des revenus de 25,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 70,7 milliards de dollars en 2034.
L'ancienne catégorie de la ferraille est à la pointe du marché de la ferraille et du recyclage en alliage de cuivre et de cuivre en raison de sa grande disponibilité et de la valeur qu'elle génère pour l'économie circulaire. Cette catégorie comprend les produits obsolètes qui comprennent le câblage électrique, les tubes de plomberie, l'électronique grand public, les véhicules anciens et les matériaux de construction. Parallèlement à l'objectif de durabilité, l'économie et les industries se concentrent davantage sur la collecte et le recyclage des déchets après consommation afin de prolonger la durée de vie des décharges ou de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.
La modernisation et l'urbanisation entraînent également le remplacement des appareils et donc la démolition des bâtiments. Il est bien connu que ces matériaux contiennent du cuivre abondant et leurs alliages qui sont facilement récupérables grâce aux technologies modernes de recyclage. D'autre part, certaines régions du monde, comme les États-Unis et l'Europe, ont des politiques législatives et des réglementations environnementales qui soutiennent fortement l'élimination et la récupération responsables des métaux postconsommation, ce qui stimule ce segment.
En ce qui concerne le paysage national, le marché américain de la ferraille et du recyclage en alliage de cuivre et de cuivre devrait représenter un TCAC de plus de 10,2 % entre 2025 et 2034. L'industrie américaine a représenté plus de 7,1 milliards de dollars en 2024.
L'appui croissant aux efforts de développement durable et d'économie circulaire aux États-Unis est l'une des principales raisons qui stimulent la croissance de la demande de cuivre, d'alliages de cuivre et de recyclage. Les industries commencent à changer volontairement leurs pratiques opérationnelles en solutions de rechange plus écologiques. Cela a permis de hiérarchiser le recyclage du cuivre parce qu'il peut être conservé pendant plusieurs cycles d'utilisation. L'industrie américaine de l'électricité et de l'électronique, qui est fortement dépendante du cuivre, contribue également à des quantités relativement élevées de ferraille de cuivre grâce à des équipements électriques obsolètes qui créent un fort flux de recyclage.
Un autre moteur important est la Loi sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi, qui a stimulé la modernisation de l'infrastructure partout au pays. Cela a accru le besoin de cuivre dans la construction pour le câblage de bâtiment et la plomberie, ainsi que les systèmes énergétiques, en raison de sa conductivité et de sa durabilité supérieures. L'industrie du transport du cuivre n'est autre que les véhicules électriques (re-vapillés) contribuent également à la demande, puisque les véhicules électriques consomment quatre fois plus de cuivre que les automobiles classiques. Cela permet de réduire les besoins en cuivre primaire et répond aux besoins en cuivre recyclé.
L'adoption et l'utilisation d'appareils écoénergétiques comme les éoliennes et les réseaux intelligents, ainsi que de panneaux solaires, augmentent encore le besoin de cuivre. L'impact des objectifs ESG du cuivre et de l'aluminium, des politiques environnementales et des règlements font de la ferraille une matière première fondamentale indispensable pour l'écosystème industriel américain.
Scrap en cuivre et alliage de cuivre et recyclage Part de marché
Les 5 principales entreprises de l'industrie de la ferraille et du recyclage en alliage de cuivre et de cuivre sont Aurubis AG, Umicore, Commercial Metals Company, European Metal Recycling (EMR) et Sims Metal Management. Pour obtenir un avantage concurrentiel, les fabricants optent pour diverses stratégies comme le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions et l'expansion de la capacité.
Par exemple, dans le but de renforcer le cadre de l'économie circulaire en Amérique du Nord, Aurubis AG, le premier producteur de cuivre d'Europe, vise à accroître son investissement de 800 millions de dollars dans une installation de recyclage du cuivre à la fine pointe de la technologie située à Richmond, en Géorgie. L'usine devrait commencer ses activités en 2025, après quatre ans de construction, et elle sera la plus grande installation de recyclage du cuivre de la région. En plus de posséder la capacité de raffiner 70 000 tonnes de cuivre, l'installation traitera chaque année 180 000 tonnes de déchets de cuivre complexes. En 2024, on estime que les États-Unis ont exporté 960.000 tonnes de ferraille de cuivre, 41 % de ce volume ont été exportés vers la Chine, ce qui met en évidence les limites de capacité de transformation de la chaîne d'approvisionnement nationale.
Impact sur le commerce
À mesure que les prix continuent d'augmenter en raison de l'entrée en vigueur des tarifs douaniers, le cuivre aux États-Unis a augmenté de plus de 30 % cette année, le plus important depuis 2009. Pour profiter de l'arbitrage, les commerçants ont déplacé le métal des entrepôts LME internationaux vers les États-Unis en raison de la peur des tarifs. Pour l'usage intérieur, les États-Unis dépendent des importations de cuivre. Environ 50 % de l'utilisation intérieure de cuivre aux États-Unis en 2024 provenait d'importations, qui totalisaient environ 850 000 tonnes (à l'exclusion de la ferraille). Le 2 avril 2025, le président américain Donald J. Trump a déclaré que quatre catégories de produits, y compris le cuivre, ne seraient pas assujetties à un large éventail de tarifs.
Selon les données du Census Bureau des États-Unis compilées par la US Geological Survey (USGS), les États-Unis ont importé environ 813,00 tonnes de cuivre raffiné, mais seulement 40 tonnes de concentrés et de minerai de cuivre au cours des 11 premiers mois de 2024. Les États-Unis ont importé plus de 129 000 tonnes de ferraille de cuivre au cours de la même période. Cela a été largement compensé par les plus de 873 000 tonnes de ferrailles de métal rouge vendues par les États-Unis, dont la République populaire de Chine était de loin le plus grand client, suivie par le Canada, la Thaïlande, la Malaisie et l'Inde.
Entreprises du marché de la ferraille et du recyclage des alliages de cuivre
Aurubis AG- Aurubis exploite l'un des plus grands systèmes de recyclage du cuivre en Europe, traitant une large gamme de déchets de cuivre et de matériaux de recyclage. La Société traite les déchets contenant du cuivre en matériaux utilisables afin d'accroître l'efficacité des ressources. L'entreprise se penche sur les procédés hydrométallurgiques de pointe et les systèmes de fusion en boucle fermée durables. Les concepts d'économie circulaire concentrée et les objectifs d'efficacité des ressources sont profondément ancrés dans la fondation de recyclage des entreprises. Par conséquent, Aurubis est un acteur important sur le marché.
Umicore... Le recyclage complexe des métaux non ferreux est la spécialisation de cette entreprise mondiale de technologie des matériaux. Son usine principale à Hoboken, en Belgique, se distingue par ses installations de récupération de métaux précieux. Cette usine, usinée de résidus industriels et de déchets électroniques en utilisant des principes modernes d'ingénierie durable, récupère des niveaux importants de dommages écologiques les processus industriels nuisent à l'environnement. L'installation peut récupérer plus de 20 types de métaux comme le cuivre, l'or, l'argent, le platine, le palladium, etc. Umicore utilise des systèmes de recyclage en boucle fermée permettant aux clients de récupérer et de réutiliser les matériaux usagés.
Société commerciale des métaux- CMC dispose d'un vaste réseau de centres de collecte et de recyclage des déchets aux États-Unis d'Amérique où des alliages de cuivre et de cuivre sont disponibles à des fins de construction et de fabrication. Le modèle d'affaires intégré verticalement permet d'élever le four à arc électrique (FAE), ce qui permet aux produits renforcés ECOS et aux barres de commerce d'aider à la production.
Recyclage européen des métaux La RME est devenue bien connue en raison de sa vaste couverture des installations européennes et nord-américaines de recyclage des métaux. EMR se spécialise dans la transformation de fils de cuivre, de pièces électriques et d'alliages en nouveaux matériaux secondaires propres grâce à une éthique durable, à la traçabilité et à la réduction des déchets d'enfouissement. Les systèmes à boucle fermée EMR et les partenariats avec les secteurs de la fabrication et des services publics appuient la réintégration du cuivre recyclé et d'autres métaux dans de nouveaux produits industriels et de consommation. Cette approche s'harmonise avec la demande régionale croissante pour la conservation des ressources et les pratiques de l'économie circulaire.
Sims Gestion des métaux- Sims est l'une des plus grandes entreprises au monde en matière de recyclage des métaux. L'entreprise collecte, traite et traite des déchets de cuivre et d'alliage de cuivre. Sims opère dans plus de 15 pays et offre des solutions circulaires aux industries en extrayant des métaux de véhicules, d'appareils et d'équipements en fin de vie, ainsi que de déchets électroniques.
Nouvelles de l'industrie de la ferraille et du recyclage des alliages de cuivre
Le rapport d'étude de marché sur la ferraille et le recyclage en alliage de cuivre et de cuivre couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par type
Marché, par source
Marché, par utilisation finale
Marché, selon la méthode de transformation
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: