Taille du marché des produits de friction pour freins - Par produit, par matériau, par véhicule, par canal de vente, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des produits de friction de frein

La taille du marché mondial des produits de friction de frein était évaluée à 14,6 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 15,1 milliards de dollars en 2025 à 22,9 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,7 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Le développement récent des technologies de freinage révolutionne les produits de friction, passant de pièces de commodité à des éléments clés de la sécurité et des performances des véhicules. Grâce aux avancées des matériaux céramiques, métalliques et hybrides, les constructeurs automobiles et les fabricants de pièces de rechange se concentrent sur des innovations offrant des cycles de vie plus longs, des niveaux de bruit plus bas et des performances de freinage améliorées, en accord avec les normes environnementales de plus en plus strictes.
   
• L'Union européenne a imposé des réglementations plus strictes sur les émissions pour les systèmes de freinage en janvier 2024, avec les principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de premier rang développant des matériaux de friction sans cuivre et à faible poussière. Avec cela, les partenariats entre les constructeurs automobiles et les entreprises de sciences des matériaux augmentent pour offrir des solutions de friction respectueuses de l'environnement, en particulier pour répondre aux besoins de conformité régionaux.
   
• Avant la COVID-19, le marché bénéficiait déjà d'un fort élan généré par la pénétration croissante des freins à disque et la transition vers des matériaux de friction légers et sans cuivre. Les constructeurs automobiles équipaient de plus en plus les voitures de gamme moyenne et premium de systèmes de freinage avancés en série, et les fournisseurs de premier rang diversifiaient leurs gammes de produits pour répondre aux réglementations de sécurité changeantes et à la demande des clients pour des produits de freinage plus silencieux et à faible poussière.
   
• La pandémie de COVID-19 a brièvement interrompu les chaînes d'approvisionnement et la production, mais a accéléré la numérisation de la distribution après-vente. Les plateformes Internet ont favorisé les sabots de frein, les plaquettes et les garnitures pour assurer la continuité de l'approvisionnement. Les modèles de distribution hybrides, dans lesquels l'intégration des plateformes Internet avec les réseaux de concessionnaires et les ateliers de service, est devenue une tendance dans les marchés développés et émergents d'ici 2024.
   
• Les plaquettes de frein à disque dominent le segment de marché, grâce à leur large application dans les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers. Les constructeurs automobiles ont de plus en plus accepté et adopté des plaquettes de frein à disque haute performance en réponse aux réglementations de sécurité et à la demande croissante des consommateurs pour un confort de conduite. De plus, le passage mondial vers l'adoption des véhicules électriques continue de stimuler la demande de matériaux de friction compatibles avec le freinage régénératif en raison de leurs taux d'usure supérieurs et de leur capacité à contribuer aux performances de freinage dans la mobilité électrifiée.
   
• Le marché est diversifié avec une demande croissante pour les garnitures de frein pour camions et bus lourds et les plaquettes pour deux-roues. En Asie-Pacifique. En avril 2024, Federal-Mogul Motor parts a lancé une garniture de friction de nouvelle génération spécifiquement pour les flottes commerciales, minimisant les temps d'arrêt et maximisant les intervalles de remplacement pour coïncider avec les priorités de maîtrise des coûts des exploitants de flottes.
   
• L'Amérique du Nord et l'Europe continuent d'être des marchés clés, portés par des exigences réglementaires élevées en matière de sécurité, une forte présence de constructeurs automobiles et des écosystèmes de R&D sophistiqués. Par exemple, en septembre 2023, Brembo a augmenté sa capacité de R&D dans le Michigan, avec une concentration sur les formulations de matériaux de friction sophistiqués pour les applications ICE et EV. Ces marchés bénéficient également d'une plus grande adoption de produits après-vente premium.
   
• L'Asie-Pacifique est la région dominante et à la croissance la plus rapide, ce qui s'explique par l'augmentation du parc automobile, la pénétration rapide des deux-roues et l'industrialisation automobile soutenue par le gouvernement. La Chine, l'Inde et l'Indonésie sont à l'avant-garde de cette croissance en termes d'expansion rapide du marché de l'après-vente, où les fabricants locaux s'associent à des entreprises mondiales pour fournir des solutions de friction de frein conformes et abordables sur les marchés de masse.
   

Tendances du marché des produits de friction de frein

• Le développement de produits de friction durables et sans cuivre transforme l'innovation dans les produits de friction de frein, avec des réglementations de plus en plus strictes sur les émissions de particules à l'origine de ce changement. Cette bascule a pris de l'ampleur en 2021 après que l'UE a voté pour interdire le cuivre dans les plaquettes de frein à partir de 2025. L'innovation dans les matériaux écologiques pour répondre à la demande des clients pour des freins à faible poussière et silencieux stimule la croissance du freinage de manière durable.
   
• L'adoption croissante des freins à disque dans les véhicules de masse transforme le paysage des produits de friction. Gagnant en traction depuis 2019, les constructeurs automobiles ont commencé à introduire des freins à disque dans les deux-roues et les voitures particulières d'entrée de gamme sous l'influence des normes de sécurité routière et de la préférence des clients pour une meilleure puissance de freinage. Un exemple est les normes BS VI de l'Inde qui ont promu l'adoption obligatoire des freins à disque dans certains segments. Cette vague devrait observer une part dominante dans les spécifications des constructeurs automobiles d'ici 2027, remplaçant ainsi éventuellement de nombreux systèmes de tambour traditionnels des marchés.
   
• L'ajout de nouveaux matériaux tels que les céramiques, les composites de carbone et les matériaux hybrides révolutionne les produits de frein haut de gamme. Depuis 2020, les constructeurs de voitures de luxe et de sport utilisent de plus en plus des disques et des plaquettes haute performance pour augmenter la durabilité, réduire le poids et diminuer le phénomène de fade. Par exemple, les systèmes carbone-céramique de Brembo sont équipés en série dans la plupart des voitures premium. Cette tendance devrait s'étendre aux voitures de segment supérieur moyen d'ici 2028, élargissant ainsi la couverture du marché.
   
• Le commerce électronique et les réseaux de distribution après-vente révolutionnent la vente de pièces de friction. L'accélération post-COVID du marché en 2021 a vu des portails tels qu'Amazon Auto et les solutions de vente au détail de Bosch connaître une adoption croissante des consommateurs passant à l'achat de composants en ligne. Cela est alimenté par la croissance des réparations DIY et la demande de continuité de l'approvisionnement. Un modèle de distribution hybride combinant le commerce électronique, les ateliers et les concessionnaires sera un modèle dominant d'ici 2026.
   
• La localisation sur le marché améliore la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Fortement mise en place depuis 2022, les fournisseurs ont établi des installations régionales pour contrer l'incertitude des matières premières et la dépendance aux importations. Par exemple, Continental a augmenté la production de matériaux de friction en Inde et au Mexique pour fournir les constructeurs automobiles locaux. Cela prendra de l'ampleur jusqu'en 2027, améliorant ainsi la rentabilité et la réduction des risques d'approvisionnement.
   

Analyse du marché des produits de friction de frein

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base des produits, le marché des produits de friction de frein est divisé en plaquettes de frein, sabots de frein, garnitures de frein, tambours de frein, disques/rotors de frein et autres. Le segment des plaquettes de frein a dominé le marché des produits de friction de frein, représentant environ 45 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 5 % d'ici 2034.
 

• Le marché des plaquettes de frein connaît une innovation à haute vitesse en raison de la transition vers des produits sans cuivre et à faible poussière pour répondre aux réglementations environnementales. Les constructeurs automobiles et le marché de l'après-vente investissent dans les technologies de matériaux céramiques et hybrides pour améliorer la durabilité, minimiser le bruit et augmenter le confort de freinage. L'utilisation croissante des freins à disque dans les voitures particulières, les deux-roues et les véhicules utilitaires légers stimule également la demande. Avec l'expansion des véhicules électriques, des plaquettes spécialisées compatibles avec les systèmes de freinage régénératif, avec un minimum d'usure et une performance à long cycle de vie, apparaissent sur le marché.
   
• En avril 2025, Tenneco a lancé sa technologie de frein à faible émission pour véhicules commerciaux et légers, une innovation avec des formulations de friction plus élevées et des revêtements de disque de frein qui permettent la conformité avec Euro 7 (mis en œuvre en 2026) ainsi que les réglementations projetées sur les émissions de frein Chine 7. Les nouvelles plaquettes de frein, fabriquées à partir de matériaux renouvelables et recyclés, réduisent considérablement les émissions de particules (par exemple, PM), améliorent les performances et la durabilité, et durent presque toute la durée de vie du véhicule.
   
• Les sabots de frein restent courants dans les segments de véhicules d'entrée de gamme et à budget limité, principalement dans les marchés émergents où les systèmes de frein à tambour sont encore largement utilisés. La demande est tirée par les deux-roues, les voitures particulières compactes et les véhicules utilitaires légers en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique. Bien que leur part diminue lentement face aux systèmes de disque, les sabots restent significatifs en raison de leur prix et de leur entretien plus facile. Les fournisseurs améliorent les matériaux pour augmenter la durée de vie du service et améliorer la résistance à la chaleur, tout en assurant une demande continue de remplacement sur le marché de l'après-vente dans les marchés sensibles aux prix.
   
• Le marché des garnitures de frein connaît une croissance dans le segment des véhicules commerciaux, où la fiabilité et la durabilité sont essentielles. L'adoption croissante dans les flottes lourdes en Asie-Pacifique et en Amérique latine stimule la demande de remplacement. Les réglementations de durabilité se concentrent sur le développement de garnitures sans amiante et sans cuivre, et les exploitants de flottes recherchent des produits avec des intervalles de remplacement prolongés pour réduire les temps d'arrêt. Les commerçants mettent l'accent sur la réduction du bruit et la stabilité de la friction, tandis que la production localisée dans les économies en développement assure une compétitivité des coûts, avec une croissance stable dans le secteur de l'après-vente.
   
• Le marché des produits de friction de frein provenant de disques/rotors de frein se développe à un TCAC d'environ 5 %, ce qui a conduit à un changement vers des matériaux légers et haute performance, y compris les composites de carbone et les disques revêtus. Les constructeurs automobiles de véhicules premium et sportifs ont été les premiers à adopter ces technologies, mais les modèles de véhicules de gamme moyenne adoptent désormais de plus en plus des technologies de rotor avancées pour ajouter durabilité et performance. La croissance des véhicules électriques renforce la demande pour des disques revêtus résistants à la corrosion et compatibles avec les systèmes de freinage régénératif. En revanche, le segment de l'après-vente connaît une croissance rapide, stimulée par les plateformes de vente électronique qui boostent la demande de remplacement de rotors.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base du matériau, le marché des produits de friction de frein est segmenté en métallique, céramique, composite et autres. Le segment métallique domine le marché avec une part de 43 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 4 % de 2025 à 2034.
 

• Les produits de friction métalliques restent populaires en raison de leur nature robuste, de leur compatibilité avec les hautes températures et de leur faible coût, en particulier pour les véhicules commerciaux et les utilisations intensives. Mais l'augmentation des niveaux de bruit, de la poussière de frein et des préoccupations environnementales poussent les constructeurs et les fournisseurs à se tourner de plus en plus vers des alternatives. Les plaquettes et garnitures métalliques conservent encore leur influence sur les marchés en développement grâce aux avantages de coût et à la facilité de production locale.
   
• Les matériaux de friction céramiques augmentent à un TCAC de 6 % et prennent de l'ampleur car les segments premium et les VE nécessitent des solutions plus silencieuses, sans poussière et à plus longue durée de vie. Ils offrent une stabilité thermique et des performances de freinage exceptionnelles, ce qui augmente leur popularité dans les voitures particulières en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Le passage vers des formulations écologiques et sans cuivre booste également l'adoption de la céramique à un rythme encore plus rapide, les fournisseurs développant des solutions à faible particule pour se conformer aux réglementations Euro 7 et US EPA. D'ici 2030, les plaquettes céramiques devraient gagner une part substantielle tant auprès des constructeurs d'équipements d'origine que sur le marché de la rechange, en particulier dans les véhicules de mobilité urbaine.
   
• Les solutions de frein haute performance sont révolutionnées par les matériaux composites de frein tels que le carbone-carbone et le carbone-céramique. Pour les sports mécaniques et les supercars, ces matériaux trouvent progressivement leur place dans les voitures particulières premium et de milieu de gamme grâce à leur dissipation thermique élevée, leur structure légère et leur longue durée de vie. Malgré ces prix élevés, les améliorations technologiques et la production locale réduisent le point d'entrée. Avec les véhicules de luxe et électriques nécessitant des systèmes de freinage à faible entretien et à faible maintenance, les produits de friction composites devraient connaître une forte croissance, remodelant le segment premium et orienté vers la performance du marché.
   
• Les autres matériaux de friction, tels que les formulations organiques, semi-métalliques et hybrides, continuent de fournir des marchés de niche et locaux. Les plaquettes organiques trouvent un écho auprès des deux-roues et des voitures légères dans la région Asie-Pacifique en raison de la sensibilité des prix, tandis que les mélanges hybrides offrent un équilibre entre performance et prix. À mesure que les règles de durabilité strictes se resserrent, les solutions hybrides à base de matériaux recyclables connaissent une croissance. Ces produits répondent à des besoins variés tout au long des chaînes d'approvisionnement après-vente et OEM, permettant aux fournisseurs de servir à la fois les acheteurs soucieux des coûts et les marchés aux réglementations environnementales plus faibles.
   

Sur la base du véhicule, le marché des produits de friction de frein est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds, deux-roues et véhicules hors route. Le segment des voitures particulières devrait dominer le marché des produits de friction de frein en raison de son grand parc automobile, des volumes de production plus élevés et de la demande croissante pour des systèmes de freinage avancés tels que les plaquettes de frein et les rotors revêtus, en particulier dans les modèles de milieu de gamme et premium.
 

• Les véhicules particuliers contrôlent la demande de friction de frein, soutenue par de grands niveaux de production et un énorme parc automobile mondial. Les demandes des consommateurs en matière de sécurité, de confort et de faible bruit stimulent le développement des freins à disque, des plaquettes céramiques et des rotors revêtus. L'acceptation des VE redéfinit les exigences, où les solutions résistantes à la corrosion et à faible usure sont la priorité du jour. Les modèles de milieu de gamme et premium sont les premiers à utiliser des matériaux de friction sophistiqués, tandis que la valeur sur les marchés en développement soutient la demande pour les solutions traditionnelles. Le marché de la rechange est robuste avec des remplacements répétés.
   
• Les conditions de circulation stop-and-go régulières entraînent une usure des freins et donc une demande de plaquettes, garnitures et rotors durables. Les fournisseurs créent des produits de friction céramiques et hybrides lourds pour maximiser les intervalles de remplacement et minimiser les temps d'arrêt. La maintenance à faible coût et le respect des réglementations locales de sécurité sont les principaux éléments qui composent les OEM, tandis que les opérateurs de flotte génèrent une demande de remplacement sur le marché de la rechange. À mesure que l'électrification entre dans l'arène des VUL, la demande de solutions de freinage à faible entretien, compatibles avec la régénération, conçues pour un usage commercial, augmente.
   
• Les VUL doivent avoir des matériaux de friction de haut niveau capables de résister à des conditions d'utilisation ardues, y compris des volumes élevés, des températures élevées et une utilisation continue. La croissance mondiale de la demande dans les secteurs du fret, de la construction et du transport longue distance augmente la demande de produits de frein efficaces et durables tels que les plaquettes et les garnitures. Lorsque les opérateurs de flotte achètent des produits, ils doivent également prendre en compte la capacité de cycle de vie (vérifiable) des matières premières dans la solution de friction.
   
• Les deux-roues seront un segment de croissance clé en Asie-Pacifique et dans certaines parties de l'Amérique latine, car les tendances de possession augmentent à l'échelle nationale dans les zones urbaines et semi-urbaines. Les changements de réglementation nationale. Pour les modèles d'entrée de gamme, les points de prix bas soutiendront l'utilisation continue des freins à tambour et des plaquettes organiques, tandis que les motos premium utilisent des plaquettes céramiques ou semi-métalliques.
   
• Les véhicules hors route nécessitent des produits de friction de frein durables et lourds, conçus pour faire face à des environnements extrêmes, des charges importantes et des opérations critiques pour la sécurité. Les exemples incluent les opérations minières, les équipements de construction et les applications de terrassement. Des matières premières durables seront généralement attendues, y compris, par exemple, les véhicules hors route miniers et les véhicules lourds fonctionnant dans des environnements hors route.
   

Sur la base du canal de vente, le marché est segmenté en OEM et après-vente. Le segment de l'après-vente devrait dominer le marché des produits de friction de frein en raison du grand et vieillissant parc automobile mondial, des besoins fréquents de remplacement des plaquettes, des sabots, des garnitures et des rotors, et de la préférence croissante pour des solutions de maintenance abordables.
 

• Le modèle de l'après-vente évolue, porté par le e-commerce et la distribution numérique. Les plaquettes de frein, les sabots, les garnitures et les rotors seront plus accessibles pour les clients et les flottes à l'avenir. Les plateformes, y compris Amazon Auto, Bosch e-retail et les portails locaux, ont élargi leur empreinte depuis la COVID-19 pour atteindre plus profondément les régions de niveau 2 et 3. L'élan est maintenant influencé par les réparations faites soi-même, les chaînes de services rapides et les plateformes de gestion de flotte.
   
• L'après-vente performe mieux en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique, où il y a un grand nombre de véhicules avec un parc de véhicules anciens important, une possession significative de deux-roues et des clients soucieux des coûts prêts à remplacer les articles plutôt qu'à acheter des produits premium. Les cycles de remplacement sont relativement plus courts pour les deux-roues, les VUL et les flottes commerciales, créant une demande constante pour les plaquettes, les sabots et les garnitures.
   
• Les OEM se concentrent sur la fourniture de plaquettes sans cuivre, à faible poussière et de rotors revêtus pour répondre aux réglementations sur les émissions. Les véhicules de luxe et de performance sont les premiers à utiliser des plaquettes et des rotors en céramique et en composite carbone plus respectueux de l'environnement, tandis que les voitures de milieu de gamme les utilisent pour améliorer la sécurité et les performances. Plus précisément, les fabricants de véhicules électriques demandent des matériaux résistants à la corrosion et capables d'accommoder le freinage régénératif.
   
• Les OEM maintiennent le marché des produits de friction de frein dans notre avenir en phase avec les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les systèmes de freinage automatisés. La forte demande de plus de puissance d'arrêt avec un bruit minimal et l'incorporation de capteurs et d'autres composants de contrôle électronique dans les plaquettes et rotors fournis par les OEM conduisent à des avancées technologiques rapides. À mesure que les réglementations et la réduction des décès deviennent plus importantes pour le fret et la logistique, les véhicules commerciaux des OEM apportent des améliorations significatives pour améliorer les garnitures de frein afin de distiller l'aspect de sécurité automatisée de la flotte.
   
• Le segment OEM devrait croître à un TCAC d'environ 4 %, en raison de l'augmentation de la production mondiale de véhicules, de réglementations de sécurité plus strictes et de l'intégration croissante de technologies de freinage avancées au stade de la fabrication. Les OEM privilégient les solutions sans cuivre, céramiques et à rotor revêtu pour répondre aux mandats environnementaux et améliorer les performances, en particulier pour les voitures particulières et les VE.

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L'Amérique du Nord détient une part importante du marché mondial des produits de friction de frein avec une part de 20,2 % en 2024. 
 

• En Amérique du Nord, l'augmentation du parc automobile, en particulier avec les SUV et les camions légers, stimule la demande de plaquettes et rotors de frein à disque. Les OEM et les fournisseurs de l'après-vente investissent dans des matériaux sans cuivre, respectueux de l'environnement, pour se conformer aux normes environnementales strictes en Californie, ce qui influence l'ensemble du marché régional des produits de friction.
   
• Le Canada connaît une croissance considérable avec un TCAC d'environ 2 % en raison d'une augmentation du parc automobile, de l'urbanisation et de la croissance du marché de l'après-vente. L'augmentation des différences de demande entre les régions, combinée à un service client bilingue et à la vente en ligne croissante de pièces de rechange, permet aux produits de friction de frein de se distribuer plus régulièrement dans les régions mal desservies. Des entreprises comme Bosch et Federal-Mogul utilisent des canaux de vente en ligne, des ateliers et des partenariats de service de flotte pour atteindre ces zones de manière efficace et combler l'écart.
   

Le marché des produits de friction de frein aux États-Unis a atteint 2,5 milliards de dollars en 2024, en croissance par rapport aux 2,2 milliards de dollars en 2023.
 

• Les États-Unis sont le marché nord-américain leader pour les produits de friction de frein grâce à ses capacités bien établies de fabrication automobile et de marché de l'après-vente. Un taux élevé de possession de véhicules, des normes de sécurité strictes et des taux de pénétration élevés des freins à disque entraînent une demande stable pour les plaquettes, les segments, les garnitures et les rotors dans plusieurs segments du marché.
   
• Les États-Unis et le Canada bénéficient de relations solides et collaboratives entre les OEM et les fournisseurs, de capacités approfondies du marché de l'après-vente et d'une compréhension élevée des consommateurs de l'importance de la sécurité et des performances dans les systèmes de freinage ; c'est donc l'un des marchés les plus matures au monde pour les produits de friction d'origine et de remplacement.
   
• Les entreprises investissent dans des systèmes et des matériaux de freinage haute technologie. En mai 2025, Brembo a développé des freins produisant presque aucune poussière de frein et moins d'usure. Les ensembles de fonctionnalités critiques de leurs produits de frein étaient la performance, la durabilité et la conformité aux normes environnementales. Ces partenariats démontrent que les fournisseurs peuvent exploiter des solutions haute performance à grande échelle dans les segments des véhicules particuliers, commerciaux et premium.
   
• Le marché des produits de friction de frein aux États-Unis prospère grâce aux réglementations fédérales de sécurité (FMVSS), à la préférence des consommateurs pour les véhicules haute performance et à l'adoption rapide des VE, qui augmentent la demande pour les plaquettes de disque et les matériaux avancés. L'adoption croissante des VE signifie que la demande de pièces durables et de solutions compatibles avec le freinage régénératif continue d'être renforcée.
   

Le marché européen des produits de friction de frein a atteint 3,5 milliards de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• En 2024, l'Europe est le 2e plus grand marché mondial avec un TCAC de 2,7 %. Une grande partie de la croissance du marché européen des produits de friction de frein sera due aux normes de sécurité et d'émissions de l'UE de plus en plus strictes (par exemple, Euro 7) avec des exigences de performance plus strictes, et à la croissance rapide des véhicules électriques nécessitant des matériaux de friction uniques en raison de poids intrinsèquement plus lourds et de systèmes de freinage régénératif. Le financement de l'UE pour la mobilité durable et verte, les infrastructures et le soutien à la numérisation favorise également l'acceptation rapide des systèmes de surveillance de freinage complexes et connectés.
   
• Comme en Allemagne, l'Italie et la France connaissent une demande robuste stimulée par les véhicules haut de gamme et un marché de l'après-vente intégré. L'Italie, berceau du leader mondial Brembo, met l'accent sur les solutions de friction haute performance et légères pour les véhicules sportifs et le segment des sports mécaniques. La France, berceau de grands constructeurs automobiles comme Renault et Stellantis, augmente les systèmes de freinage intégrés et les offres de friction verte, les fabricants se concentrant principalement sur le respect des réglementations d'émissions et de sécurité de l'UE, ainsi que sur l'adresse principalement des exigences des flottes de mobilité urbaine.
   
• L'augmentation de la production automobile et des réseaux de fabrication à bas coût, l'Europe centrale et orientale sont clairement des lieux d'investissement pour la production de friction de frein. Des pays comme la Pologne, la République tchèque et la Hongrie ont commencé à attirer une attention considérable de la part des fournisseurs internationaux pour développer des usines de fabrication de pointe, ce qui contribue également à la croissance de la région en tant que zone de production orientée vers l'exportation pour les segments des marchés OEM et de l'après-vente.
   

L'Allemagne domine le marché des produits de friction de frein, affichant un fort potentiel de croissance.
 

• L'Allemagne est le plus grand marché européen en raison d'une forte concentration de constructeurs automobiles premium (par exemple, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz), d'une base de fabrication robuste de fournisseurs OEM de premier rang et du volume de véhicules produits en Allemagne.
   
• Les principaux fournisseurs allemands investissent des ressources dans la R&D en 2024 pour développer des plaquettes de frein à faibles émissions et sans cuivre afin de se conformer aux exigences environnementales qui entreront bientôt en vigueur, et pour répondre aux exigences uniques du marché domestique en croissance pour les VE afin de maintenir leur avance technologique et de maintenir leur relation avec les fournisseurs OEM.
   
• Le marché des produits de friction de frein au Royaume-Uni continue de croître, en ligne avec un parc automobile important et mature et un marché de l'après-vente indépendant solide. Les moteurs de croissance comprennent la demande de pièces de remplacement de haute qualité, le besoin de solutions de freinage spécifiques aux VE à mesure que le mandat ZEV du Royaume-Uni mûrit, et l'utilisation accrue de la distribution avancée.
   

Le marché des produits de friction de frein en Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus élevé de TCAC de 6,1 % pendant la période d'analyse.
 

• L'Asie-Pacifique est le plus grand et le marché à la croissance la plus rapide au monde en produits de friction de frein, avec une augmentation sans précédent de la production de véhicules et un parc automobile énorme et en croissance continue, s'accompagnant d'une urbanisation rapide.
   
• L'Inde et le Japon suivent la Chine, l'Inde étant une source significative de constructeurs automobiles mondiaux de petites voitures peu coûteuses et une demande élevée de friction abordable. Avec une classe moyenne en croissance et le troisième plus grand marché automobile au monde, le potentiel du marché de l'après-vente est énorme.
   
• Le marché japonais dispose d'un paysage technologique très développé, axé sur les produits de friction haute performance et premium pour ses leaders mondiaux et une fabrication considérable pour les fournisseurs mondiaux avec une orientation export.
   
• Enfin, le bloc ASCAN, en termes de Thaïlande, Indonésie et Malaisie, est une partie très importante de l'histoire de croissance mondiale, la région étant un important centre mondial de fabrication et d'exportation automobile. La Thaïlande est parfois appelée le « Detroit de l'Asie » avec sa production de camions et de véhicules de tourisme. L'Indonésie a une part importante du marché des SUV, ce qui stimule davantage la demande OEM de cette région. Ces marchés émergents évoluent rapidement, ce qui met la pression sur les fabricants de friction pour fournir des produits de friction appropriés afin de répondre non seulement aux normes de qualité régionales, mais aussi aux conditions climatiques et de conduite spécifiques.
   

Le marché des produits de friction de frein en Chine devrait croître avec un TCAC significatif dans les produits de friction de frein en Asie-Pacifique.
 

• La Chine est la force dominante sur le marché des produits de friction de frein en Asie-Pacifique. Grâce à sa capacité de fabrication domestique robuste, le pays produit un volume élevé de véhicules à moteur à combustion interne (MCI) et de véhicules électriques (VE), nécessaires pour répondre à la demande inébranlable de matériaux de friction automobile et connexes pour une gamme de conditions de fonctionnement et de caractéristiques de performance et de durabilité.
   
• Avec la plus grande base de fabrication de véhicules au monde et une croissance rapide des véhicules électriques, le marché des produits de friction de frein en Chine se développe. Les OEM domestiques investissent massivement dans des plaquettes et des rotors compatibles avec le freinage régénératif, et les politiques gouvernementales en matière d'émissions et de sécurité accélèrent l'adoption de matériaux de friction durables et sans cuivre.
   
• L'augmentation de la demande des consommateurs pour les SUV et les véhicules de tourisme haut de gamme a stimulé l'adoption de plaquettes de frein à disque haute performance en Chine. Les fabricants locaux se concentrent désormais sur la R&D avancée sur les matériaux de friction légers et sans bruit pour rivaliser avec les fournisseurs mondiaux. Par conséquent, la Chine est le plus grand centre de production de composants de frein, mais aussi désormais un centre d'innovation pour les nouvelles technologies de freinage.
   

Le marché des produits de friction de frein en Amérique latine a atteint 747,7 millions de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• L'Amérique latine croît avec un TCAC de 5,7 %, reflétant une demande stable stimulée par un parc automobile important et vieillissant, une augmentation de la possession de véhicules et un développement économique dans les marchés clés. Cependant, la volatilité économique, le pouvoir d'achat fluctuant et un paysage hautement compétitif d'importations à bas coût limitent la croissance de la valeur et les marges bénéficiaires régionales plus larges.
   
• Le Mexique et l'Argentine suivent avec leurs importants fabricants automobiles. Le Mexique est un important parapluie d'exportation pour les OEM GM, Nissan et VW, créant une demande énorme pour les produits de friction de frein d'origine. L'Argentine a une forte culture automobile et production nationale, qui soutient largement un marché de l'après-vente, et bien que moins important que le Mexique, elle progresse lentement vers les spécifications de sécurité du Mercosur et améliore ses capacités techniques nationales en matériaux de friction.
   
• Enfin, il existe des opportunités de croissance attractives sur des marchés comme le Chili, la Colombie et le Pérou, où l'urbanisation, la demande de systèmes de freinage lourds de l'industrie minière et la croissance économique qui a produit une classe moyenne croissante permettent une augmentation de la possession de véhicules et de la demande de services après-vente. L'attention des fournisseurs sur les segments économiques et premium avec des stratégies de distribution solides sont bien positionnés pour participer à la demande dans ces marchés émergents, mais largement fragmentés et en croissance.
   

Le marché brésilien des produits de friction pour freins devrait croître avec un TCAC significatif dans les produits de friction pour freins en Amérique latine.
 

• Le Brésil possède un parc automobile important et mature, une forte production automobile et des normes de sécurité routière strictes, ce qui en fait le principal acteur local du marché des produits de friction pour freins en Amérique latine. Cette situation est soutenue par un taux d'utilisation élevé des véhicules, un marché de la rechange indépendant solide et plusieurs grands fabricants internationaux de friction qui opèrent en tant que fournisseurs de pièces d'origine et de pièces de rechange.
   
• En avril 2024, l'ANFAVEA (Association des fabricants de véhicules automobiles brésiliens) note que la production nationale de véhicules continue de soutenir la demande en friction d'origine, tandis que le parc national de plus de 45 millions de véhicules de tourisme soutient un marché de la rechange important et concurrentiel. Les fournisseurs mondiaux de haute qualité Bosch, TRW et Brembo, ainsi que les acteurs locaux solides, sont tous en compétition pour gagner des parts de marché dans le secteur de la rechange et des pièces d'origine, ce qui représente une part importante du volume du marché régional.
   
• Le marché brésilien des produits de friction pour freins bénéficie d'un parc automobile national important et d'une production constante de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers. La forte demande en produits de remplacement sur le marché de la rechange, ainsi que les réglementations gouvernementales et les contrôles de sécurité des véhicules, contribuent à l'adoption de plaquettes de frein à disque dans la mobilité urbaine.
   
• Avec la pénétration croissante des véhicules flex-fuel et hybrides au Brésil, la demande en matériaux de friction avancés évolue. Les fabricants locaux se concentrent sur des solutions sans cuivre et à faible poussière pour se conformer aux réglementations environnementales mondiales, tandis que les acteurs mondiaux renforcent leurs collaborations avec les constructeurs brésiliens pour établir des relations et gagner des parts de marché dans la région locale.
   

Le marché des produits de friction pour freins au Moyen-Orient et en Afrique a atteint 527,6 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Le MEA représente environ 4 % du marché des produits de friction pour freins en 2024, avec une croissance régulière due en grande partie à un important secteur des véhicules commerciaux, à des conditions d'exploitation extrêmes entraînant une usure et à la diversification économique des pays du Golfe.
   
• Le marché des produits de friction pour freins au MEA continue de s'étendre à un rythme régulier, en raison de multiples facteurs, notamment un parc automobile à la fois important et vieillissant, ce qui entraîne une demande accrue de pièces, des conditions météorologiques extrêmes qui augmentent l'usure des freins, et des projets d'infrastructure en cours qui contribuent à une activité accrue des véhicules commerciaux.
   
• La majeure partie du marché du MEA est tirée par les concessionnaires de véhicules de haute valeur qui existent dans les Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Les deux régions ont des climats extrêmes nécessitant des produits de friction haute performance, ainsi qu'une activité importante de flotte commerciale. Le marché des Émirats arabes unis est particulièrement soutenu par sa position de destination régionale préférée pour les acheteurs de véhicules de haute valeur, ainsi que pour les propriétaires/exploitants de taxis à kilométrage élevé.
   
• Il existe également de nouvelles opportunités potentielles dans les pays en développement, tels que l'Égypte, le Nigeria et le Kenya. Sur ces marchés sensibles aux prix, la demande est satisfaite par des produits de friction de rechange durables, fiables et économiques. Ces fabricants et distributeurs de marques internationales et locales en croissance continue peuvent envisager d'entrer sur ces marchés, car ils peuvent avoir déjà établi des partenariats locaux avec les acteurs existants du marché dans ces pays en développement.
   

Le marché des produits de friction pour freins en Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique en 2024.
 

• L'Afrique du Sud dispose d'un marché de la rechange bien établi et développé, avec une demande générée par un grand volume d'importations de véhicules d'occasion, de longues distances de conduite et la forte présence des grandes marques internationales de friction pour freins couvrant une large gamme de types de véhicules, y compris les voitures particulières, les camions et les équipements miniers.
   
• Le segment de la rechange est le principal facteur qui influence la demande globale de plaquettes de frein en raison du parc automobile vieillissant de l'Afrique du Sud et des effets des mauvaises conditions routières sur les produits de freinage - augmentant ainsi la demande de plaquettes de frein, car elles s'usent plus rapidement. Cela entraîne une demande relativement constante dans le segment de la rechange par rapport à la faible demande du segment des pièces d'origine liée aux ventes de nouveaux véhicules.
   
• Les pressions sur le coût de la vie font du prix un facteur d'achat clé. Cela augmente la concurrence entre les marques établies et un grand volume de produits importés à bas prix - la plupart provenant d'Asie - ce qui place les fabricants et distributeurs locaux de plaquettes de frein de rechange dans la position de devoir considérer la qualité par rapport aux prix bas pour conserver leur part de marché globale.
   

Part de marché des produits de friction pour freins

• Les sept premières entreprises de l'industrie des produits de friction pour freins sont ZF Friedrichshafen, Brembo, Akebono Brake Industry, Continental, Advics Co., Robert Bosch et Nisshinbo Holdings, contribuant à environ 38 % du marché en 2024.
   
• ZF Friedrichshafen est à l'avant-garde de la fabrication de composants automobiles et de systèmes de freinage dans le monde entier, avec une part de marché de 12,8 % en 2024. Ils vendent à la fois des matériaux de friction haute performance et des systèmes de freinage en tant que solution intégrée. Leurs relations avec les constructeurs automobiles ne font que renforcer leur position de leader en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique dans les segments de performance des pièces d'origine et de la rechange ; il existe plusieurs partenariats stratégiques que ZF a établis avec les constructeurs automobiles qui soutiendront leur croissance continue.
   
• Brembo fournit des systèmes de freinage haut de gamme, connus pour le développement de freins à disque et de plaquettes pour freins à disque haute performance pour les véhicules de tourisme, sportifs et de luxe, mais se sont étendus aux normes d'ingénierie pour tous les types de véhicules. Ils se concentrent sur l'investissement dans la R&D pour développer des matériaux de friction de freinage en céramique, en carbone et hybrides haute performance qui offrent aux utilisateurs une meilleure durabilité, un faible bruit et une performance. Brembo occupe une position solide en tant que leader du marché en tant que fabricant et fournisseur très réussi dans le segment des pièces d'origine, ou première monte, et dans le segment de performance de la rechange.
   
• Continental fabrique des systèmes de freinage innovants et des produits de friction leaders sur le marché, y compris des plaquettes de frein, des garnitures de frein et des rotors revêtus de surface. Axée sur l'avenir des matériaux de friction légers et à faibles émissions, Continental produit, fournit et intègre des composants de freinage avec les systèmes de sécurité électronique existants au niveau OE et dans les applications de rechange en tant que package complet pour améliorer la sécurité des véhicules grâce à des améliorations régulières impliquant l'ABS, l'EBD et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).
   
• Advics est un fabricant de systèmes de freinage et de matériaux de friction avec des plaquettes, des sabots et des rotors de haute qualité établis pour les véhicules de tourisme, les véhicules commerciaux et les motos. Advics est connu pour ses matériaux avec des processus de conception et de fabrication OE, et a investi lourdement dans la réduction du bruit, les produits à faible teneur en cuivre, longue durée de vie. Les partenariats de l'entreprise avec les constructeurs automobiles japonais et mondiaux, son vaste historique de fourniture de composants OE au niveau du marché de la rechange indépendant, et son développement continu de systèmes de sécurité, y compris des produits compatibles avec les véhicules électriques en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, soutiennent la présence d'Advics au niveau du fournisseur OE.
   
• Nisshinbo Holdings produit une large gamme de produits de friction, y compris des plaquettes de frein, des garnitures et des tambours pour les voitures particulières, les motos et les véhicules commerciaux. L'entreprise se concentre sur la R&D de matériaux à faible bruit, haute durabilité et respectueux de l'environnement, pour les segments OE et de rechange. Avec une forte présence au Japon, en Asie et en Amérique du Nord, Nisshinbo tire parti des partenariats avec les constructeurs automobiles et les distributeurs locaux, maintenant une position concurrentielle.
   
• Boschpeut combiner une pénétration massive du marché avec une R&D avancée en matériaux sans bruit, sans poussière et sans cuivre. Bosch dessert les marchés clients OE et de rechange à l'échelle mondiale. Les produits Bosch sont conçus pour les voitures particulières, les véhicules commerciaux et les VE. L'entreprise dispose d'une capacité de distribution étendue, d'une innovation technologique et d'une forte concentration sur la sécurité et la conformité aux réglementations, comme en témoigne son investissement en R&D, ce qui maintient Bosch à l'avant-garde de tous les marchés mondiaux.
   

Entreprises du marché des produits de friction pour freins

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des produits de friction pour freins sont :

• Advics Co.
• Aisin Seiki Co.
• Akebono Brake Industry Co.
• Brembo
• Continental
• Delphi Technologies
• Federal-Mogul
• Nisshinbo Holdings
• Robert Bosch
• ZF Friedrichshafen
   
• Brembo, ZF Friedrichshafen AG et Continental AG dominent l'écosystème des produits de friction pour freins grâce à leurs relations étendues avec les constructeurs automobiles, leurs vastes capacités de recherche et développement et leurs larges portefeuilles de produits. Brembo, connu comme le leader de la performance, centre sa production autour des systèmes de freinage haut de gamme pour les véhicules de luxe et les voitures de sport. ZF Friedrichshafen a acquis TRW et est devenu un fournisseur de systèmes complets sur le marché, en se concentrant sur la combinaison des freins avec des systèmes de châssis et de sécurité avancés. Continental s'est positionné comme un leader technologique et un acteur avec un accent sur la technologie avancée en matière de freinage électronique, de compatibilité avec le freinage régénératif pour les véhicules électriques et la production de matériaux de friction sans cuivre.
   

Actualités de l'industrie des produits de friction de frein

• En juillet 2025, Brembo a annoncé une baisse de 14,4 % de son EBITDA pour le premier semestre à 300,9 millions d'euros et une baisse de 37,4 % de son bénéfice net à 97,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a diminué de 6,2 % par rapport à la période de l'année précédente pour atteindre 1,88 milliard d'euros. Le PDG Tiraboschi a déclaré que l'absence de stabilité dans le secteur automobile en Europe et en Amérique du Nord, l'augmentation de la concurrence des fabricants chinois et la volatilité géopolitique impactaient les performances. Brembo a réitéré ses prévisions pour l'exercice en cours, avec un chiffre d'affaires similaire à celui de 2024 et une marge EBITDA supérieure à 16 %, en supposant un retour de la stabilité sur le marché.
   
• En avril 2025, Brembo a présenté sa série GREENTELL lors de l'Auto Shanghai 2025, une nouvelle combinaison de disque et de plaquette qui se concentre sur les performances, la durabilité, la résistance à la corrosion et la réduction des émissions. Elle peut être utilisée sur une vaste gamme de véhicules, y compris les véhicules électriques, les véhicules à moteur à combustion interne, les véhicules de luxe et les véhicules utilitaires légers. Brembo s'engage à fournir des technologies de freinage polyvalentes et respectueuses de l'environnement.
   
• En octobre 2024, le fabricant de freins italien Brembo a annoncé son acquisition la plus récente et la plus importante, celle du spécialiste suédois des produits de suspension Öhlins Racing, pour 405 millions de dollars américains. L'acquisition sera financée par les liquidités disponibles et fait suite à la vente par Brembo de sa participation dans Pirelli. La finalisation de l'accord est prévue pour début 2025. L'acquisition poursuit le développement par Brembo de solutions de mobilité intelligente intégrées, associant leurs solutions de freinage haut de gamme à des produits de suspension avancés.
   
• En septembre 2024, la marque ATE de Continental introduira une série de paires de disques et plaquettes de frein à friction pour véhicules électriques, y compris la VW ID.3/ID.4, la Tesla Model S, la Cupra Born et la Polestar 2, pour une sortie au second semestre 2025. Les nouvelles offres de produits seront ajoutées à la gamme ATE New Original récemment introduite et aideront les ateliers à servir un nombre croissant de véhicules électriques.
   
• En septembre 2024, ZF a introduit son système ADAS OnGuardMAX et son système de freinage modulaire mBSP XBS, qui seront commercialisés sur le marché européen des véhicules commerciaux. Cela améliorera la sécurité, augmentera les niveaux d'automatisation et répondra aux exigences de conformité, ce qui est un énorme avantage pour les plateformes commerciales électrifiées et autonomes.
   

Le rapport de recherche sur le marché des produits de friction de frein comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions/dizaines de millions de dollars) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Plaquettes de frein
• Segments de frein
• Garnitures de frein
• Tambours de frein
• Disques/rotors de frein
• Autres

Marché, par matériau

• Métallique
• Céramique
• Composite
• Autres

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Berline
  • SUV
  • Hatchback
• Véhicules commerciaux
  • Véhicules utilitaires légers (VUL)
  • Véhicules utilitaires moyens (VUM)
  • Véhicules utilitaires lourds (VUL)
• Deux-roues
• Véhicules hors route

Marché, par canal de vente

• Constructeur d'équipements d'origine (OEM)
• Marché de la rechange

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis