Marché des pneumatiques avancés Taille et part 2026-2035

Taille du marché des pneus avancés

Le marché des pneus avancés était évalué à 2,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 4,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 8,8 %.

Le marché comprend des systèmes de pneus perfectionnés — pneumatiques, sans air, à roulage à plat, autoréparants, autorégénérants, intégrant des puces, multichambres et intégrés — qui améliorent la résistance aux crevaisons, la résistance au roulement, la gestion de la charge, le comportement acoustique ou la surveillance de l’état.

La demande est moins déterminée par la production totale de véhicules que par les exigences en matière de pneus des véhicules électrifiés, haut de gamme et exploités par des flottes. La conception des pneus pour véhicules électriques doit concilier des charges plus élevées, les contraintes exercées sur la bande de roulement par le couple, une faible résistance au roulement et une tolérance réduite au bruit dans l’habitacle. La norme ISO 4000-1:2024 a introduit la désignation High Load parallèlement aux classifications Extra Load, créant une voie commune de spécification pour les pneus conçus pour les applications automobiles plus lourdes.^{[1]ISO 4000-1:2024, Passenger Car Tyres and Rims. kpt-bj.com} Continental considère la capacité de charge, l’efficacité énergétique et la maîtrise du bruit comme des exigences essentielles pour les pneus destinés aux véhicules électriques.^{[2]Continental Tires, Electric Vehicle Tires. continental-tires.com}

L’exposition aux matières premières reste une contrainte commerciale centrale. Goodyear a fait état d’environ 5,9 milliards de dollars (USD) de coûts de matières premières en 2024, illustrant la sensibilité de l’économie des pneus aux intrants que sont le caoutchouc, le noir de carbone, les tissus et les produits pétrochimiques. Les caoutchoucs naturel et synthétique restent des intrants complémentaires plutôt qu’interchangeables : la consommation mondiale de caoutchouc naturel a atteint environ 14,05 millions de tonnes en 2023, tandis que la répartition mondiale de la consommation entre caoutchouc naturel et caoutchouc synthétique s’établissait à environ 48:52. Les composés avancés renforcent l’importance de la maîtrise de la formulation, car les performances en matière de faible résistance, de charge élevée et d’autoréparation dépendent souvent de polymères spécialisés, de systèmes à base de silice et d’une grande précision des procédés.

La réglementation renforce cette évolution technique. Les étiquettes européennes des pneus communiquent l’efficacité énergétique, l’adhérence sur sol mouillé et les performances en matière de bruit de roulement extérieur au moyen d’une échelle de A à E et d’informations produit accessibles par QR code. La norme chinoise GB 9743-2024 relative aux pneus de voitures particulières, entrée en vigueur en mai 2025, comprend des dispositions concernant les pneus High Load, tandis que les consultations ultérieures témoignent d’un examen continu des exigences applicables aux pneus. Ces normes n’imposent pas une technologie unique, mais elles accroissent la valeur commerciale des pneus capables de satisfaire simultanément plusieurs objectifs en matière de sécurité, d’efficacité et de bruit.

L’opportunité qui en résulte est inégale. Les produits pneumatiques avancés peuvent immédiatement pénétrer les applications de première monte des véhicules électriques à fort volume, car ils s’appuient sur une base réglementaire et industrielle établie. Les pneus sans air répondent à une proposition de valeur distincte en matière de disponibilité opérationnelle, notamment dans les applications à faible vitesse et les flottes, mais restent soumis à des contraintes liées à la production à grande échelle et à l’élaboration des normes. Le marché récompense donc les technologies qui peuvent être intégrées aux plateformes automobiles actuelles tout en conservant une trajectoire crédible vers une réduction du coût total de possession.

La couverture inclut les pneus avancés par type de pneu, matériau, technologie, canal de vente et type de véhicule. Les catégories de pneus comprennent les pneus à air, les pneus sans air, les pneus à roulage à plat et d'autres formats spécialisés. La couverture technologique inclut les systèmes à gonflage automatique, à puce intégrée, autoréparants, multichambres et tout-en-un. La couverture des véhicules inclut les véhicules particuliers, comprenant les berlines à hayon, les berlines et les SUV, ainsi que les véhicules utilitaires, comprenant les véhicules utilitaires légers (LCV), moyens (MCV) et lourds (HCV). La couverture régionale s'étend à l'Amérique du Nord, à l'Europe, à l'Asie-Pacifique, à l'Amérique latine, ainsi qu'au Moyen-Orient et à l'Afrique.

Principaux facteurs de croissance

Les ventes mondiales de voitures électriques ont dépassé 17 millions d'unités en 2024, représentant plus d'un cinquième des ventes mondiales de voitures. La Chine a vendu plus de 11 millions de voitures électriques, tandis que les ventes aux États-Unis ont dépassé 1,6 million d'unités.^{[3]International Energy Agency, Global EV Outlook 2025. iea.org} L'expansion du parc installé est importante pour la demande de pneus, car le montage sur les VE ne constitue pas une simple extension de l'approvisionnement en pneus conventionnels. La masse plus élevée et le couple instantané accentuent les conséquences d'une capacité de charge et d'une durabilité de la bande de roulement insuffisantes, tandis que les attentes en matière d'autonomie et de bruit accroissent la valeur des gommes à faible résistance au roulement et des traitements acoustiques.

Le montage d'origine transforme les exigences d'ingénierie en positions commerciales durables. Continental a fourni des pneus à 18 des 20 constructeurs de VE affichant les plus gros volumes en 2024, dont neuf des dix plus grands constructeurs de VE dans chacune des régions EMEA, des Amériques et de l'Asie-Pacifique.^{[4]Continental AG, Continental Supplies Tires to 18 of 20 Highest-Volume EV Manufacturers. continental.com} Le montage exclusif en première monte des pneus EcoContact 6 Q sur les SUV électriques Explorer et Capri de Ford illustre la manière dont l'attribution de programmes par les constructeurs intègre une technologie pneumatique avancée dans des programmes de véhicules à fort volume. Une fois qu'une plateforme de véhicule est homologuée autour d'une spécification de pneu donnée, la demande de remplacement est moins susceptible de se reporter sur une solution moins performante.

Les systèmes numériques pour pneus élargissent le rôle du produit dans les flottes commerciales. La plateforme ContiConnect de Continental a ajouté une mesure automatisée et continue de la profondeur de la bande de roulement au moyen de données d'usure mises à jour quotidiennement, avec un lancement commercial prévu à l'été 2025. Son partenariat avec Samsara met en relation les données des pneus et les flux de télématique des flottes. Sumitomo Rubber et LOGISTEED ont également testé des systèmes de surveillance de la pression et de la température afin de détecter plus tôt les problèmes de pneus dans les opérations de transport routier. Ces systèmes font évoluer l'argumentaire d'achat, qui ne repose plus uniquement sur les performances du produit, mais aussi sur la maintenance planifiée, la disponibilité des véhicules et l'intégration des données.

L'innovation dans les matériaux soutient ce cycle de demande. Michelin s'est engagé à intégrer 40 % de matériaux renouvelables ou recyclés dans ses pneus d'ici 2030 et 100 % d'ici 2050, tandis que son initiative de recyclage en Suède et ses travaux BioButterfly répondent aux contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement et à la circularité.Bridgestone's Potenza Sport A utilise 55 % de matériaux recyclés et renouvelables certifiés ISCC PLUS, notamment du caoutchouc naturel renouvelable et des polymères issus de matières premières biosourcées attribuées, ainsi que du noir de carbone recyclé et de la silice issue de cendres de balle de riz. Ces évolutions sont importantes, car les achats des OEM associent de plus en plus l'efficacité énergétique et la traçabilité des matériaux à la qualification des produits.

Principaux freins

Les performances avancées des pneumatiques sont coûteuses à développer et à industrialiser. Pirelli a fait état d'environ 720 familles de brevets actives et de dépenses de R&D de 288,5 millions d'euros, soit 4,3 % de son chiffre d'affaires, en 2024. Michelin a déclaré environ 2,2 milliards d'euros de dépenses d'investissement au cours de 2024. Le développement des produits doit combiner les travaux de formulation, le moulage et la maîtrise des procédés, les essais de durabilité ainsi que la validation propre aux OEM. Les fabricants de plus petite taille peuvent participer à certaines applications, mais le coût du développement simultané de plusieurs technologies à forte valeur ajoutée limite leur capacité à concurrencer les acteurs présents sur les plateformes automobiles mondiales.

La maturité technologique diffère également sensiblement selon le type de produit. Les constructions autoréparantes peuvent être intégrées à des architectures de pneumatiques classiques et répondre à un problème connu de risque de crevaison. Michelin indique que sa technologie SelfSeal peut colmater 90 % des perforations de la bande de roulement jusqu'à 6 mm dans la zone de la couronne du pneu. Cefic a documenté une approche à base de silicone autoréparant conçue pour permettre la séparation du produit d'étanchéité et du pneu en fin de vie. Les formats sans air, en revanche, nécessitent de nouvelles méthodes de fabrication structurelle et doivent établir leur performance ainsi que leur acceptation réglementaire au-delà des applications spécialisées.

La maturité des consommateurs et des réseaux de services peut retarder l'adoption sur le marché de remplacement. Les pneumatiques équipés de capteurs nécessitent des systèmes automobiles, une infrastructure télématique ou des capacités de diagnostic compatibles pour que leurs données influencent les décisions de maintenance. La réglementation automobile indienne de 2020 a introduit des exigences relatives à la surveillance de la pression des pneumatiques pour certaines catégories de véhicules neufs, mais le parc roulant en service ne dispose pas nécessairement d'une compatibilité équivalente. Les applications destinées aux flottes sont donc plus immédiatement attrayantes que les marchés du remplacement de masse, car les exploitants de flottes peuvent centraliser l'utilisation des données, les procédures de maintenance et les achats.

Les pneumatiques sans air montrent pourquoi une promesse technique ne se traduit pas automatiquement par des volumes à court terme.Les démonstrations publiques de la technologie AirFree de Bridgestone sur route ouverte témoignent de progrès continus dans les applications de mobilité à basse vitesse, tandis que les recherches publiées documentent les différentes approches structurelles étudiées pour les pneus non pneumatiques. Toutefois, le marché à court terme reste axé sur les technologies compatibles avec les régimes d'homologation, les processus d'assemblage et les architectures automobiles actuels. Les fournisseurs capables de maîtriser les coûts, les délais d'homologation et l'intégration des services capteront davantage de valeur que ceux qui proposent des fonctionnalités techniques isolées.

Analyse des segments du marché des pneus avancés

Par type de pneu

Pneus pneumatiques restent la catégorie la plus importante, car ils peuvent intégrer des mélanges avancés, des structures à forte capacité de charge, des traitements acoustiques et des couches d'étanchéité sans nécessiter de rupture avec les systèmes actuels de fabrication automobile et de réglementation. Leur taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,42 % reflète le fait que les performances des pneus destinés aux véhicules électriques sont principalement commercialisées au format pneumatique. L'équipement des SUV électriques de Ford par Continental illustre l'avantage d'échelle dont disposent les fournisseurs de pneus pneumatiques avancés qui travaillent avec des constructeurs automobiles.

Les pneus sans air présentent une proposition de valeur différente : ils éliminent la perte de pression comme cause d'immobilisation du véhicule. Bridgestone a commencé ses démonstrations publiques de la technologie AirFree sur route ouverte à Kodaira, dans la préfecture de Tokyo, en mars 2024, pour des applications de mobilité lente Green Slow Mobility.^{[5]Bridgestone Corporation, AirFree Tire Technology and Business. bridgestone.com} Les recherches sur les pneus non pneumatiques recensent des concepts structurels à rayons, à réseau et à bande de cisaillement, confirmant que les fabricants explorent plusieurs voies plutôt qu'une architecture unique et définitive.^{[6]PubMed Central, Non-Pneumatic Tires: Processing Methods and Materials Review. pmc.ncbi.nlm.nih.gov} Cette diversité favorise l'innovation à long terme, mais accroît la complexité industrielle et réglementaire.

Les pneus à roulage à plat restent pertinents lorsque les constructeurs automobiles accordent de l'importance à la mobilité après une perte de pression et à une moindre dépendance à l'égard du logement de la roue de secours. Leur croissance est inférieure à celle des pneus pneumatiques, car les flancs renforcés impliquent des compromis en matière de confort de conduite et de coûts. La catégorie résiduelle « autres » couvre des utilisations spécialisées, notamment les applications industrielles, à basse vitesse et non pneumatiques qui restent en dehors de la principale trajectoire d'adoption des véhicules de tourisme.

Par matériau

Le caoutchouc synthétique domine, car il offre une grande latitude de formulation en matière de résistance au roulement, de comportement thermique, de résistance à l'usure et de compatibilité avec la silice. Les informations publiées par Goodyear identifient le caoutchouc synthétique comme un élément important de sa base de coûts des matières premières. La croissance de cette catégorie reflète également les investissements dans des matières premières alternatives : l'initiative BioButterfly de Michelin et l'utilisation par Bridgestone de polymères attribués à des sources biosourcées montrent comment les fournisseurs cherchent à réduire leur dépendance aux intrants pétrochimiques conventionnels tout en maintenant les exigences élevées de performance des mélanges.

Le caoutchouc naturel demeure structurellement important, notamment lorsque la résistance à la fatigue, l'élasticité et la gestion thermique sont essentielles. Son taux de croissance inférieur à celui du caoutchouc synthétique s'explique par l'utilisation croissante de formulations synthétiques spécialisées, et non par l'élimination du caoutchouc naturel des structures de pneus avancés. Les élastomères contribuent à des couches fonctionnelles essentielles, notamment pour la rétention de l'air et l'étanchéité, tandis que la catégorie « autres » couvre les matériaux de renforcement, la silice, le noir de carbone, les textiles et les produits chimiques spéciaux.

Par technologie

L'auto-obturation constitue la technologie à la croissance la plus rapide, car elle remédie aux perturbations liées aux crevaisons sans dépendre de l'intervention du conducteur ni d'un écosystème numérique distinct. Les revendications de Michelin relatives à SelfSeal, associées aux approches de recyclage des matériaux d'étanchéité, offrent une voie concrète vers une adoption plus large sur les véhicules haut de gamme et les véhicules électriques (EV). Cette technologie est donc bien placée pour tirer parti des conceptions de véhicules dépourvues de roue de secours et des consommateurs qui recherchent une continuité de mobilité plutôt qu'un processus d'entretien entièrement nouveau.

Les pneumatiques intégrant une puce gagnent en importance dans les environnements des flottes et des constructeurs de véhicules haut de gamme, où les données relatives à l'état des pneus peuvent être intégrées aux systèmes des véhicules ou des flottes. Sumitomo Rubber a commencé à expédier SENSING CORE à des constructeurs étrangers pour leur première monte au cours de l'exercice 2024, tandis que le développement du Cyber Tyre de Pirelli avec Bosch relie la détection au niveau du pneumatique aux logiciels des véhicules et aux fonctions ADAS. L'intérêt commercial est le plus marqué lorsque les données relatives aux pneus permettent de déclencher une action, comme une intervention préventive ou une planification opérationnelle.

Les systèmes de gonflage automatique restent la principale catégorie technologique, mais leur taux de croissance annuel composé de 7,32 % témoigne d'une base plus établie. Les conceptions à chambres multiples assurent une redondance localisée dans certaines applications. Les systèmes tout-en-un combinent des fonctions telles que l'étanchéité, le traitement acoustique et la détection ; leur taux de croissance annuel composé de 9,87 % reflète l'intérêt des constructeurs pour la réduction du nombre d'arbitrages au niveau des composants dans les spécifications de pneumatiques pour véhicules électriques.

Par canal de vente

La fourniture en première monte reste le principal canal de vente, car le contenu technologique avancé des pneumatiques est de plus en plus défini lors du développement des véhicules. Elle crée une barrière de qualification et fixe les spécifications de remplacement pendant toute la durée de vie du véhicule. Le marché de la rechange progresse plus rapidement, porté par l'augmentation du parc de véhicules électriques, de véhicules haut de gamme et de véhicules utilitaires exploités par des flottes. La demande de remplacement dépendra de plus en plus de la capacité des détaillants de pneumatiques et des opérateurs de services aux flottes à prendre en charge les spécifications fonctionnelles d'origine, plutôt que de simplement faire correspondre la dimension et le prix.

Par type de véhicule

Les véhicules particuliers constituent la principale base de revenus, car les fonctionnalités avancées des pneumatiques sont intégrées aux berlines haut de gamme, aux SUV et aux véhicules électriques. Les véhicules utilitaires progressent plus rapidement, car les temps d'immobilisation liés aux pneumatiques, la consommation de carburant et les intervalles d'entretien peuvent être mesurés directement au niveau de la flotte. L'intérêt économique est le plus marqué pour les technologies qui maintiennent la pression, détectent les anomalies ou améliorent la planification de la durée de vie de la bande de roulement. La surveillance de la profondeur de sculpture de Continental et l'essai mené par Sumitomo avec LOGISTEED montrent pourquoi les applications commerciales peuvent passer de la sélection du produit à la gestion du cycle de vie.

Les véhicules utilitaires offrent la voie la plus claire vers l'adoption de pneumatiques pilotés par les données. Une flotte peut attribuer une valeur financière à la stabilité de la pression, à la visibilité sur l'usure de la bande de roulement et à la prévention des incidents sur route, tandis qu'un consommateur particulier peut ne pas disposer des outils ou des incitations nécessaires pour exploiter les mêmes informations. Les fournisseurs qui associent le matériel pneumatique à des processus de gestion des flottes sont donc mieux placés pour capter une valeur récurrente liée aux services, tandis que les fournisseurs axés sur des produits autonomes restent davantage exposés à la concurrence sur les prix de remplacement.

Analyse régionale du marché des pneumatiques avancés

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord atteint 598,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,10 %. Les États-Unis contribuent à hauteur de 468,8 millions de dollars (USD), tandis que le Canada contribue à hauteur de 129,2 millions de dollars (USD). La demande américaine bénéficie de l'adoption des véhicules électriques, d'un vaste marché du remplacement haut de gamme et d'un socle réglementaire défini par la norme FMVSS n° 139 pour les pneumatiques radiaux neufs destinés aux véhicules légers.^{[7]Legal Information Institute, 49 CFR §571.139, FMVSS No. 139. law.cornell.edu} Le cadre de sécurité des pneumatiques de la NHTSA exige également l'évaluation UTQG de l'usure de la bande de roulement, de l'adhérence et de la résistance à la chaleur pour les pneus pour véhicules de tourisme concernés.^{[8]National Highway Traffic Safety Administration, Tire Safety Ratings, TireWise. nhtsa.gov} Ces exigences soutiennent un marché dans lequel les attributs de sécurité et de performance peuvent être différenciés aussi bien dans la distribution qu'au niveau du montage en première monte.

Europe

L'Europe représente 491,1 millions de dollars (USD) en 2025, dont 103,9 millions de dollars (USD) pour l'Allemagne et 387,2 millions de dollars (USD) pour le reste de l'Europe. Le règlement (UE) 2020/740 rend visibles l'efficacité énergétique, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement externe lors de l'achat de pneumatiques au moyen d'étiquettes normalisées. Il établit ainsi un lien plus direct entre l'ingénierie des pneumatiques et le choix commercial que dans les marchés où les données de performance sont moins transparentes. Le CAGR de 8,46 % enregistré en Europe reflète un marché automobile mature, dans lequel la réglementation, le montage en première monte haut de gamme et les exigences relatives aux matériaux circulaires relèvent le seuil de compétitivité des produits.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional, avec 790,9 millions de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 1 900,4 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de 9,31 %. La Chine représente 168,7 millions de dollars (USD), tandis que le reste de l'Asie-Pacifique contribue à hauteur de 622,2 millions de dollars (USD). L'ampleur des ventes de véhicules électriques en Chine et la mise en œuvre de la norme GB 9743-2024 stimulent la demande de produits pneumatiques adaptés aux exigences de charge élevée et d'efficacité. La réglementation japonaise relative aux pneumatiques intègre les exigences du règlement ONU n° 117, notamment les dispositions relatives à l'adhérence sur sol mouillé des pneus usés, adoptées à partir de janvier 2023. L'Inde accuse un retard dans l'adoption des véhicules électriques, mais renforce progressivement les exigences de performance au moyen de normes et de mécanismes de contrôle de la qualité.

Amérique latine

L'Amérique latine est évaluée à 127,5 millions de dollars (USD) en 2025 et progresse selon un CAGR de 7,21 %. Le Brésil représente 52,9 millions de dollars (USD), tandis que le reste de la région compte pour 74,6 millions de dollars (USD). Le marché brésilien des véhicules électriques a atteint près de 125 000 ventes en 2024, soit 6,5 % des ventes de voitures, un volume plus de deux fois supérieur à celui de l'année précédente. La demande reste limitée par le prix moyen inférieur des véhicules et par une sensibilité accrue au surcoût initial des pneus, mais la production liée aux équipementiers et les applications de transport commercial offrent des opportunités ciblées pour les produits avancés.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont évalués à 89,3 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 168,7 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Les Émirats arabes unis contribuent à hauteur de 21,8 millions de dollars (USD), tandis que le reste de la région contribue à hauteur de 67,5 millions de dollars (USD). La demande se concentre dans les marchés de véhicules haut de gamme dépendants des importations et dans les applications où la chaleur, la charge, la durabilité et les performances de sécurité justifient un surcoût démontrable. Son CAGR de 6,71 % reflète une base de véhicules électriques plus réduite et une convergence réglementaire moins homogène que dans les trois principales régions.

La croissance de l'Amérique du Nord repose sur un mécanisme différent : un marché du remplacement profond, capable de valoriser les performances, la sécurité et l'adaptation spécifique au véhicule après la vente initiale en première monte. L'avantage de l'Europe réside dans la transparence réglementaire, l'étiquetage faisant de la résistance au roulement, de l'adhérence sur sol mouillé et du bruit des critères de comparaison commerciale du produit. Les fournisseurs doivent donc adopter des stratégies d'accès au marché différentes : volume des programmes constructeurs et conformité locale en Asie-Pacifique, exécution sur le marché du remplacement en Amérique du Nord, et positionnement fondé sur les performances et la circularité en Europe.

Part du marché des pneumatiques avancés et paysage concurrentiel

Le marché réunit des fabricants mondiaux de pneumatiques disposant de larges capacités d'homologation auprès des constructeurs, ainsi que des producteurs régionaux qui se livrent concurrence grâce à la proximité de leurs sites de production, à leur positionnement tarifaire et à certaines niches technologiques. En 2025, Michelin représente environ 214,8 millions de dollars (USD), soit 10,2 % des revenus du marché ; Bridgestone représente 194,8 millions de dollars (USD), soit 9,3 % ; Goodyear représente 143,3 millions de dollars (USD), soit 6,8 % ; Continental représente 101,6 millions de dollars (USD), soit 4,8 % ; Pirelli représente 66,8 millions de dollars (USD), soit 3,2 % ; Yokohama représente 60,6 millions de dollars (USD), soit 2,9 % ; et Sumitomo représente 56,8 millions de dollars (USD), soit 2,7 %. Les autres entreprises représentent collectivement environ 60 % du marché.

Michelin associe une technologie autoréparante, des initiatives en faveur de matériaux durables et le développement de pneumatiques sans air. Son chiffre d'affaires en 2024 a atteint 27,2 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle de 12,4 % pour le segment, ce qui soutient la poursuite des investissements dans la technologie et les capacités de production.^{[9]Michelin Group, 2024 Annual Results. michelin.com} La stratégie de Bridgestone couvre les démonstrations AirFree, les matériaux durables et les applications haut de gamme pour les VE, notamment Potenza Sport A. ElectricDrive 2 de Goodyear, lancé pour les berlines et les crossovers électriques, intègre la technologie SoundComfort et est disponible depuis mai 2024.

La couverture des constructeurs de VE par Continental et ses offres numériques destinées aux flottes lui confèrent un avantage dans les applications destinées aux véhicules particuliers et aux véhicules commerciaux. Son activité Pneumatiques a enregistré en 2024 un chiffre d'affaires de 13,86 milliards d'euros et une marge d'EBIT ajusté de 13,7 %. Le positionnement haut de gamme de Pirelli est renforcé par son portefeuille de brevets et ses travaux sur Cyber Tyre avec Bosch. Yokohama a renforcé son portefeuille de pneumatiques tout-terrain grâce à l'acquisition, en février 2025, de l'activité pneumatiques OTR de Goodyear. Les programmes ACTIVE TREAD et SENSING CORE de Sumitomo sont complétés par l'acquisition, en mai 2025, des droits sur la marque Dunlop en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie.

Les fabricants régionaux conservent un rôle significatif. Apollo Tyres a développé des produits Vredestein dédiés aux VE et a fait état d'homologations auprès de constructeurs au cours de l'exercice 2024. Le système iON et les travaux i-Flex de Hankook étendent ses capacités dans les domaines des VE et des pneumatiques non pneumatiques. MRF fait progresser ses produits compatibles avec les VE et un cadre de durabilité 4R. Giti Tire, Jinyu Tire, Kumho Tire, Linglong Tire, Nexen Tire, Sailun Tire, Triangle Tire et Apollo Tyres sont présents sur les marchés régionaux de la première monte et du remplacement. Aeolus Tyre, CEAT, Double Coin, Ovation Tyres et Tigar Tyres répondent à une demande sensible aux coûts et à des besoins spécialisés. Bridgestone, Continental, Cooper-Standard, Goodyear, Michelin, Pirelli, Sumitomo, Tenneco (DRiV), Vibracoustic et Yokohama constituent le groupe mondial d'entreprises, tandis que les entreprises régionales et émergentes complètent le périmètre concurrentiel défini.

Évolutions récentes du secteur

• Sumitomo Rubber Industries a finalisé l'acquisition des droits de la marque Dunlop en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie auprès de Goodyear le 7 mai 2025, pour un prix total d'environ 631 millions de dollars (USD), incluant l'assistance à la transition, les stocks et les droits de propriété intellectuelle.
• Yokohama Rubber a finalisé l'acquisition de l'activité de pneus hors route de Goodyear le 4 février 2025. Cette transaction a renforcé ses capacités dans les pneus miniers et de construction pour des diamètres de jante compris entre 25 et 63 pouces.
• CEAT a finalisé l'acquisition de l'activité de pneus et de chenilles pour engins de construction hors route de CAMSO, filiale de Michelin, le 1er septembre 2025. La transaction incluait la marque CAMSO et deux sites de production au Sri Lanka.
• Continental a annoncé en avril 2025 avoir fourni des pneus à 18 des 20 fabricants de véhicules électriques affichant les plus gros volumes à l'échelle mondiale en 2024.
• Pirelli et Bosch ont annoncé en septembre 2024 un accord de développement conjoint axé sur les capteurs intégrés aux pneus, le matériel MEMS et les fonctionnalités des véhicules pilotées par logiciel.
• Bridgestone a commencé à réaliser des démonstrations sur routes publiques de sa technologie de pneus AirFree à Kodaira, dans la préfecture de Tokyo, en mars 2024.
• Goodyear a lancé l'ElectricDrive 2 au CES 2024, avec une commercialisation au détail à partir de mai 2024.
• Bridgestone a présenté le Potenza Sport A, composé à 55 % de matériaux recyclés et renouvelables certifiés ISCC PLUS, comme monte d'origine pour l'Audi e-tron GT.