Marche des missiles balistiques - Par portee, par plateforme de lancement, par propulsion, par systeme de guidage, par vitesse, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des missiles balistiques

Le marché mondial des missiles balistiques était évalué à 9,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 9,5 milliards de dollars en 2025 à 12,1 milliards de dollars en 2030 et 14,9 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034, selon Global Market Insights Inc.

• Le marché des missiles balistiques croît en raison de l'augmentation des tensions géopolitiques et des conflits régionaux, du remplacement et de la modernisation des systèmes de missiles obsolètes, des avancées dans la technologie de guidage et de propulsion des missiles, et de l'augmentation des budgets de défense mondiaux.
  
• L'expansion des budgets de défense mondiaux alimente le marché des missiles balistiques. De nombreux pays augmentent leurs investissements et leurs programmes de modernisation des missiles en raison d'une hausse des ambitions stratégiques et des tensions géopolitiques. Les dépenses militaires ont augmenté de 9,4 % à l'échelle mondiale de 2023 à 2024, pour atteindre 2 718 milliards de dollars, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). Cette expansion des dépenses de défense est directement liée à l'acquisition, au développement et au déploiement mondial de systèmes de missiles balistiques sophistiqués.
  
• Les tensions géopolitiques accrues et les conflits régionaux sont des moteurs clés du marché des missiles balistiques, les nations mettant l'accent sur la dissuasion stratégique ainsi que sur les capacités de réponse rapide. Par exemple, le conflit Russie-Ukraine a propulsé la demande des nations à renforcer leurs stocks de missiles pour la défense et la supériorité tactique. De même, les anciens et actuels conflits Inde-Pakistan ont incité les deux pays à investir massivement dans des missiles balistiques de courte et moyenne portée pour augmenter la dissuasion, préserver la stabilité régionale et atteindre une capacité de frappe rapide.
  
• Le remplacement et la modernisation des anciens systèmes de missiles sont un moteur clé pour le marché des missiles balistiques. La plupart des systèmes actuels deviennent obsolètes, et par conséquent, les agences de défense souhaitent améliorer leurs capacités avec de nouveaux systèmes de guidage, de propulsion et de rentrée. Il est estimé que cela coûtera jusqu'à 350 milliards de dollars aux États-Unis pour moderniser les systèmes d'armes nucléaires vieillissants du Département de la Défense au cours des 20 prochaines années. Cette dépense stimule la demande de nouveaux systèmes de missiles balistiques et d'installations de soutien associées.
  
• L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de 37,7 % en 2024. La région bénéficie d'une base industrielle de défense développée, d'un financement gouvernemental important et d'une expertise technologique. Par exemple, la marine américaine a attribué à Lockheed Martin une modification de contrat de 383 millions de dollars pour le développement de la prochaine génération du système d'armes stratégique Trident II (D5 SLBM) afin de renforcer la leadership régionale en matière de capacités de missiles balistiques.
  

Tendances du marché des missiles balistiques

• Les mises à niveau des systèmes de missiles stimulent les acquisitions et le développement technologique à l'échelle mondiale. Les organismes de défense remplacent de plus en plus les missiles à propergol liquide et solide matures par des missiles hypersoniques, MaRV et à guidage de précision avancés. L'adoption a augmenté après 2020, avec de grands programmes en cours aux États-Unis, en Chine, en Inde et en Europe, et un déploiement massif attendu d'ici 2032 alors que les nations se concentrent sur la dissuasion stratégique, la sécurité régionale et la parité des capacités.
  
• Les technologies hypersoniques et de véhicules de rentrée manœuvrants (HGV/MaRV) permettent une transition de la vitesse (vélocité), des capacités de pénétration et de la précision (précision) pour les missiles.Les principaux fabricants et organisations de défense développent des ogives modulaires, une propulsion améliorée et des systèmes de guidage pilotés par l'intelligence artificielle (depuis 2021) afin de maximiser les capacités opérationnelles. L'utilisation maximale est prévue entre 2028 et 2034, en fonction des efforts de modernisation soutenus et de l'avancement des systèmes de missiles stratégiques et tactiques de nouvelle génération.
  
• L'expansion du marché régional crée de nouvelles opportunités pour les missiles balistiques tactiques et de courte à moyenne portée. À partir de 2022, les pays émergents d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Amérique latine ont augmenté leurs achats et leur développement national, stimulés par l'augmentation des tensions géopolitiques et la croissance des budgets de défense. La croissance jusqu'en 2034 devrait être alimentée par des programmes nationaux, des développements collaboratifs et des exportations de systèmes de missiles tactiques vers les nations alliées.
  

Analyse du marché des missiles balistiques

Sur la base de la portée, le marché est divisé en courte portée (<1 000 km), moyenne portée (1 000–3 000 km), portée intermédiaire (3 000–5 500 km) et portée intercontinentale (>5 500 km).

• Le segment de courte portée (<1 000 km) a dominé le marché des missiles balistiques avec une part de 32,9 % en 2024 en raison de son utilité stratégique dans la défense régionale, de sa capacité de déploiement rapide, de son coût réduit et de son adoption par les pays émergents cherchant une dissuasion tactique et des options de réponse flexibles dans des environnements géopolitiques volatils.
  
• Les entreprises devraient se concentrer sur le développement de SRBM haut de gamme et abordables, l'amélioration des systèmes de propulsion et de guidage, la formation de partenariats avec les nouveaux marchés de la défense et l'offre de solutions évolutives répondant aux exigences de sécurité régionale et aux projets de modernisation.
  
• Le segment de portée intermédiaire (3 000–5 500 km) devrait croître à un TCAC de 6,3 % entre 2025 et 2034 en raison de l'augmentation des préoccupations de sécurité régionale, de la modernisation des arsenaux de missiles existants et de l'adoption croissante de systèmes de missiles à guidage de précision par les puissances de défense émergentes et établies cherchant des capacités de frappe étendues.
  
• Les entreprises devraient se concentrer sur le développement de technologies de propulsion, de guidage et de rentrée avancées, élargir les partenariats stratégiques et offrir des solutions de missiles modulaires et rentables adaptées aux exigences de défense régionale et aux marchés émergents.

Sur la base de la plateforme de lancement, le marché est catégorisé en plateformes terrestres, aériennes, navales et spatiales.

• Le segment des plateformes terrestres a dominé le marché des missiles balistiques avec une part de 51,6 % en 2024 en raison de sa valeur stratégique pour la défense nationale, de sa grande capacité de transport de charge utile, de sa capacité de portée et de son avantage de coût comparatif par rapport aux plateformes aériennes ou spatiales, ce qui en fait la plateforme de choix pour les schémas de dissuasion tactique et stratégique.
  
• Les entreprises devraient investir dans les systèmes de missiles hypersoniques et à propergol solide de nouvelle génération, améliorer les technologies de missiles à guidage de précision et élargir les collaborations avec les marchés de défense émergents afin de renforcer leur présence régionale et de répondre efficacement aux exigences stratégiques évolutives.
  
• Le segment spatial devrait atteindre 1,6 milliard USD d'ici 2034 en raison de la demande croissante de guidage de missiles par satellite, du développement de plateformes de lancement spatiales et des initiatives de défense stratégique axées sur les capacités de frappe de précision à longue portée et les capacités de déploiement rapide pour la défense et la dissuasion nationales.
  
• Les entreprises doivent investir dans la propulsion spatiale de nouvelle génération, les systèmes de rentrée guidés par satellite et les partenariats à l'étranger, tout en augmentant la R&D pour les technologies de missiles de nouvelle génération afin de répondre aux besoins de défense changeants et de concourir efficacement sur les marchés émergents.
  

Sur la base de la propulsion, le marché des missiles balistiques est divisé en propulsion à propergol liquide, à propergol solide et hybride.

• Le segment des propergols solides détenait une part de marché de 52,1 % en 2024, grâce à sa mobilité améliorée, sa durée de stockage plus longue, ses besoins de maintenance réduits et sa préparation au lancement rapide. En raison de ces avantages, il est largement privilégié pour les systèmes de missiles régionaux, tactiques et stratégiques dans le monde entier.
  
• Les entreprises doivent investir dans les technologies avancées à propergol solide ; la portée et la précision des missiles, l'accessibilité et la collaboration accrue avec les marchés de défense en croissance si elles veulent répondre à la demande croissante de missiles balistiques fiables et à déploiement rapide.
  
• Le segment hybride devrait croître à un TCAC de 5,9 % pendant la période de prévision 2025 – 2034 en raison de sa combinaison d'avantages des propergols liquides et solides, qui offrent des performances améliorées, une flexibilité et une rentabilité. L'adoption croissante par les nations technologiquement avancées et en développement stimule l'expansion du marché.
  
• Les entreprises devraient se concentrer sur la R&D pour optimiser la propulsion hybride, améliorer la fiabilité du système et cibler les marchés de défense en développement à la recherche de solutions de missiles adaptables afin de profiter de cette croissance.

L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché de 37,7 % en 2024, en raison des budgets de défense élevés, des technologies de missiles avancées et de la modernisation constante des systèmes de missiles balistiques stratégiques et tactiques. Les grands contractants de défense comme Lockheed Martin et Northrop Grumman sont également un élément de soutien pour la région.

• Le marché des missiles balistiques aux États-Unis était évalué à 3,1 milliards de dollars en 2024, en raison d'un investissement important du gouvernement dans le développement de missiles stratégiques et tactiques. Le département de la Défense des États-Unis avait engagé 7,3 milliards de dollars pour les missiles stratégiques et 17,3 milliards de dollars pour les missiles tactiques dans son budget de l'exercice 2024, soutenant la modernisation, l'acquisition et le déploiement de systèmes de missiles balistiques de pointe.
  
• Les entreprises devraient développer des systèmes de guidage et de propulsion de nouvelle génération, améliorer la fiabilité et la précision des missiles, consolider la collaboration avec le département de la Défense et fournir des solutions rentables en ligne avec les programmes de modernisation existants.
  
• Le marché canadien devrait croître à un TCAC de 2,8 % pendant la période de prévision, porté par l'augmentation des dépenses de défense, les initiatives de modernisation et les collaborations stratégiques. Le ministère de la Défense nationale du Canada prévoit des dépenses en espèces de 29,9 milliards de dollars pour 2024–25, qui augmenteront à 42,2 milliards de dollars d'ici 2029–30. Les investissements incluent les systèmes de missiles à longue portée dans le cadre de la politique « Notre Nord, Fort et Libre » et l'amélioration de la défense antimissile grâce aux partenariats de l'OTAN
  
• Les entreprises devraient collaborer avec les contractants de défense canadiens, développer des systèmes de missiles adaptés aux besoins de défense côtière et arctique du Canada, et se conformer strictement aux réglementations nationales d'acquisition.
  

L'Europe représentait 21,3 % du marché des missiles balistiques en 2024 en raison des programmes de défense dans des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, des investissements dans les systèmes de missiles SLBM et tactiques, et de la coopération multilatérale à travers MBDA et d'autres réseaux de défense européens. La modernisation continue et les priorités de défense régionales stimulent la croissance du marché.

• L'Allemagne devrait croître à un TCAC de 3,2 % entre 2025 et 2034, porté par l'augmentation des dépenses de défense, le ministère allemand de la Défense détaillant des plans d'approvisionnement dépassant 409 milliards de dollars d'ici 2041, avec un accent sur la modernisation des systèmes de missiles, de la défense aérienne et de la capacité de production nationale de défense.
  
• Les entreprises doivent collaborer avec les autorités de défense allemandes, fournir des technologies de missiles innovantes conformes aux normes de l'OTAN et proposer des solutions abordables qui complètent les efforts de modernisation à long terme de la nation.
  
• Le marché des missiles balistiques du Royaume-Uni devrait croître à un TCAC de 2,9 % pendant la période 2025-2034, porté par les investissements stratégiques dans la défense et les initiatives de modernisation. En 2024, le Royaume-Uni a alloué 77 milliards de dollars à la défense, avec des plans pour augmenter ce montant à 80,9 milliards de dollars d'ici 2025/26, reflétant une croissance annuelle de 2,4 %.
  
• Pour tirer parti des efforts de défense du Royaume-Uni, les entreprises doivent se concentrer sur le développement de technologies de missiles innovantes qui soutiendront ses objectifs de modernisation, tels que les lanceurs mobiles et les systèmes de défense aérienne intégrés.
  

La région Asie-Pacifique est la plus dynamique du marché des missiles balistiques, avec un TCAC de 6,9 % pendant la période de prévision. L'augmentation des dépenses de défense, la modernisation de l'arsenal de missiles, les programmes nationaux en Chine, en Inde et en Corée du Sud, ainsi que l'escalade des tensions géopolitiques régionales contribuent à la nécessité de systèmes de missiles balistiques de courte, moyenne et longue portée.

• Le marché chinois devrait atteindre 2 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de la modernisation récente des capacités de missiles nucléaires et conventionnels du pays, ainsi que de l'expansion de ses programmes de la série DF (DF-21, DF-26, DF-41), ainsi que des investissements stratégiques réalisés dans le cadre du 14e plan quinquennal de défense. Le gouvernement privilégie la sophistication des systèmes de propulsion, hypersoniques et à guidage de précision afin d'augmenter la portée mondiale et les capacités de dissuasion régionales.
  
• Les entreprises devraient investir dans les systèmes de propulsion et de guidage de nouvelle génération, collaborer avec les institutions de défense chinoises pour adopter les systèmes technologiques et offrir des solutions à faible coût qui s'adaptent à l'agenda de modernisation de la Chine et aux programmes de défense stratégique.
  
• Le marché des missiles balistiques de Corée du Sud était évalué à 247,5 millions de dollars en 2024 en raison des dépenses stratégiques dans les technologies de missiles avancées. Le gouvernement a approuvé une augmentation de 4,2 % du budget de la défense à 45 milliards de dollars, avec des montants substantiels pour les systèmes de défense antimissile et les initiatives de modernisation.
  
• Les entreprises devraient investir dans des systèmes de propulsion et de guidage performants et rentables et coopérer avec les agences de défense sud-coréennes pour fournir des solutions de missiles tactiques et de moyenne portée abordables et performantes.
  
• Le marché des missiles balistiques en Inde devrait croître à un TCAC de 7,6 % sur la période de prévision en raison de la modernisation continue des séries Agni et Prithvi, de l'augmentation des programmes de missiles de la DRDO et des budgets de défense soutenus par le gouvernement dépassant 80 milliards de dollars en 2024, qui incluent des investissements substantiels pour le développement de missiles stratégiques et tactiques afin de renforcer la dissuasion régionale.
  
• Les entreprises devraient investir dans les technologies de missiles nationales, s'associer à la DRDO pour la recherche et le développement, fournir des solutions tactiques et stratégiques abordables et améliorer les capacités de production pour répondre aux demandes croissantes de modernisation de la défense en Inde.
  

L'Amérique latine détenait 5,6 % de part de marché en 2024. Des pays comme le Brésil s'inquiètent de la production locale de missiles de courte portée et de systèmes de défense locaux, et les alliances stratégiques et la modernisation progressive permettent une croissance modérée du marché.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient croître à un TCAC de 5,7 % pendant la période de prévision en raison de l'acquisition de missiles balistiques de courte et moyenne portée, de l'augmentation des dépenses de défense et des tensions géopolitiques croissantes. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis développent leurs systèmes de missiles pour améliorer la sécurité dans la région et la dissuasion.

• L'Arabie saoudite devrait croître à un TCAC de 5,5 % pendant la période de prévision en raison de l'augmentation des budgets de défense, de l'accent mis sur la dissuasion stratégique, de l'acquisition de missiles balistiques tactiques et de moyenne portée sophistiqués, et de la modernisation des arsenaux disponibles. Les tensions géopolitiques au sein de la région contribuent également à la nécessité de déployer des systèmes de missiles plus rapides, plus précis et fiables.
  
• Les entreprises devraient proposer des solutions de missiles sur mesure, investir dans le transfert de technologie et les partenariats locaux, et fournir des systèmes performants et rentables qui répondent aux exigences stratégiques et de sécurité régionale de l'Arabie saoudite.
  
• Le marché sud-africain devrait croître à un TCAC de 4 % pendant la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans les technologies de défense, de la croissance de la fabrication de composants de missiles et de la création de systèmes de missiles défensifs avancés, y compris les missiles sol-air et anti-char, par des entreprises telles que Denel Dynamics. La modernisation de la sécurité régionale contribue également à l'expansion progressive du marché.
  
• Les entreprises devraient investir dans les technologies de missiles indigènes, proposer des solutions défensives rentables, élargir les partenariats avec les agences gouvernementales et fournir des services de support et de formation avancés pour renforcer leur présence sur le marché de la défense en évolution en Afrique du Sud.
  
• Le marché des missiles balistiques des Émirats arabes unis devrait atteindre 393,6 millions de dollars d'ici 2034 en raison de l'augmentation des dépenses de défense et de l'acquisition de missiles tactiques de courte portée tels que les ATACMS, de la modernisation des systèmes de missiles actuels et de l'accent stratégique mis sur la sécurité régionale avec les tensions géopolitiques. Les partenariats avec des contractants de défense étrangers dans le transfert de technologie et la formation contribuent également à l'expansion.
  
• Les entreprises devraient proposer des solutions de missiles tactiques avancées, établir des partenariats locaux, fournir une formation et un support de maintenance complets, et livrer des systèmes rentables, rapidement déployables, adaptés aux exigences stratégiques et de défense des Émirats arabes unis.
  

Part de marché des missiles balistiques

• Les cinq premiers acteurs du marché des missiles balistiques sont Lockheed Martin, Northrop Grumman, Israel Aerospace Industries, MBDA et Bharat Dynamics, avec une part de marché combinée de 36,9 % en 2024.
  
• Lockheed Martin a mené le marché des missiles balistiques avec une part de 14,2 % en 2024. L'entreprise est leader dans les systèmes ICBM et SLBM dans le monde, fournissant des technologies de missiles haut de gamme et de grands contrats de défense. Les investissements dans les systèmes hypersoniques, la propulsion à propergol solide et le guidage de précision permettent à Lockheed Martin de répondre à la demande croissante en programmes de missiles stratégiques et tactiques dans le monde.
  
• Northrop Grumman détenait une part de 11,5 % en 2024, portée par son expérience dans la propulsion des missiles, les véhicules de rentrée et les programmes de dissuasion stratégique de nouvelle génération, y compris le programme de dissuasion stratégique terrestre (GBSD). L'accent mis par l'entreprise sur le développement de systèmes à propergol solide et l'intégration avec les programmes de modernisation de la défense des États-Unis augmentent la fiabilité des opérations et la domination sur le marché mondial.
  
• Israel Aerospace Industries représentait 5,2 % du marché en 2024. IAI propose des solutions de missiles tactiques et stratégiques avancées, telles que la série Jericho, et de bonnes capacités de propulsion à propergol solide. L'entreprise est en mesure de servir les marchés de défense nationaux et alliés grâce à sa capacité à fournir des systèmes exportables et de haute précision.
  
• MBDA détenait une part de 4,2 % en 2024, bénéficiant de sa présence multinationale en Europe et de son expérience dans les missiles balistiques mer-sol (SLBM) et les systèmes de missiles tactiques. Le partenariat entre les consortiums de défense européens, les programmes de guidage haute technologie et les puissants programmes SLBM de la France et d'autres nations de l'OTAN contribuent à la position sur le marché de MBDA.
  
• Bharat Dynamics Limited (BDL) représentait 1,8 % du marché en 2024. BDL est un fabricant de missiles indigènes tels qu'Agni et Prithvi. La présence de l'entreprise sur le marché des missiles en Asie du Sud en développement est propulsée par les programmes soutenus par le gouvernement, sa capacité native croissante et les alliances stratégiques.
  

Entreprises du marché des missiles balistiques

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des missiles balistiques sont :

• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI)
• MBDA
• Bharat Dynamics Limited
• NPO Mashinostroyeniya
• RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd.
• Roketsan
• BrahMos Aerospace
• BAE Systems plc
  
• Lockheed Martin, Northrop Grumman, MBDA, Israel Aerospace Industries et BAE Systems plc sont reconnus comme des leaders. Ils occupent une position dominante grâce à des portefeuilles de missiles étendus dans les gammes stratégiques et tactiques, des relations solides avec les gouvernements et la défense, des technologies de propulsion et de guidage supérieures et des investissements dans les systèmes hypersoniques et de précision. Leur implication dans les programmes nucléaires et conventionnels garantit de bonnes commandes et une stabilité face aux fluctuations des dépenses de défense dans la région et dans le monde.
  
• BrahMos Aerospace, Elbit Systems, Hanwha Aerospace, Bharat Dynamics Limited et Roketsan sont positionnés comme des challengers. Ils utilisent les potentiels de développement nationaux, les mécanismes de défense conjoints et les programmes de missiles spéciaux pour sécuriser la région. Leur accent sur la modernisation des anciens missiles, la création de systèmes tactiques de courte à moyenne portée et leur combinaison avec des systèmes de ciblage et de guidage sophistiqués les aident à augmenter leur part de marché dans des zones concurrentielles.
  
• China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd., Makeyev Rocket Design Bureau (GRTs Makeyeva) et NPO Mashinostroyeniya sont classés comme suiveurs. Ils développent des capacités de technologies de missiles avancées, des systèmes modulaires et de précision et des projets internationaux conjoints. Ils desservent les marchés de moyenne portée et les nouveaux besoins de défense grâce à l'adoption de propulsion à propergol solide et hybride et de programmes de missiles régionaux.
  
• Avibras et Roketsan sont des acteurs de niche. Ils se concentrent sur les missiles tactiques et de courte portée, les programmes orientés vers l'exportation et les solutions abordables pour les marchés de défense régionaux. Ils saisissent des opportunités de niche en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est grâce à leur avantage concurrentiel en matière d'innovation dans des sous-systèmes particuliers, de production localisée et de collaborations avec les forces armées nationales.
  

Actualités de l'industrie des missiles balistiques

• En mars 2024, le DRDO indien a réussi à tester une version améliorée de son missile balistique Agni-V le 20 août 2025, depuis le Centre d'essais intégré de Chandipur, en Odisha. Le test a validé tous les paramètres opérationnels et techniques du missile, confirmant sa capacité de frappe à longue portée améliorée avec une portée dépassant 5 000 kilomètres.
  
• En juin 2025, LIG Nex1 s'est associé à l'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA) de Corée du Sud pour développer un modèle de simulation opérationnelle de missiles balistiques. Ce projet vise à créer un système de formation virtuel pour améliorer l'entraînement opérationnel contre les menaces de missiles balistiques.
  
• En avril 2025, Lockheed Martin et Rheinmetall ont approfondi leur partenariat pour établir un centre d'excellence européen pour la fabrication et la distribution de fusées et de missiles. Cette nouvelle installation, basée en Allemagne et dirigée par Rheinmetall, vise à renforcer l'autonomie européenne en matière de sécurité et de défense tout en soutenant les engagements de l'OTAN.
  

Le rapport de recherche sur le marché des missiles balistiques comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par portée

• Portée courte (<1 000 km)
• Portée moyenne (1 000–3 000 km)
• Portée intermédiaire (3 000–5 500 km)
• Portée intercontinentale (>5 500 km)

Marché, par plateforme de lancement

• Basé au sol
• Aéroporté
• Naval
• Activé par l'espace

Marché, par propulsion

• À propergol liquide
• À propergol solide
• Hybride

Marché, par système de guidage

• Systèmes de navigation inertielle (INS)
• Assistés par satellite
• Chercheurs avancés
• TERCOM / DSMAC

Marché, par vitesse

• Supersonique
• Hypersonique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis