Marché des armes à feu Taille et part 2026-2035

Taille du marché des armes à feu

Le marché mondial des armes à feu était évalué à 43,3 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser, passant de 45,3 milliards de dollars (USD) en 2026 à 59,2 milliards de dollars (USD) en 2031, puis à 76,6 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6 % au cours de la période de prévision.

La demande se répartit entre les achats institutionnels, régis par les budgets de défense, les exigences de qualification et les cycles de remplacement, et la demande civile, façonnée par les règles de délivrance des licences, les préférences en matière de protection individuelle, la chasse et le tir sportif organisé. Aux États-Unis, l'industrie des armes à feu et des munitions a généré 91,65 milliards de dollars (USD) d'activité économique en 2024, tout en soutenant environ 383 000 emplois équivalents temps plein ^{[1]National Shooting Sports Foundation, nssf.org}. Ce même marché reste également une importante base manufacturière : les producteurs américains ont fabriqué environ 9,4 millions d'armes à feu en 2024 ^{[2]U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, atf.gov}.

La modernisation militaire modifie la composition de la valeur plutôt que d'accroître simplement les volumes d'armes. Le programme Next Generation Squad Weapon de l'armée américaine a attribué à SIG Sauer un contrat de 10 ans d'une valeur pouvant atteindre 4,5 milliards de dollars (USD) pour le fusil XM7, le fusil automatique XM250 et la famille de munitions associée de 6,8 mm. Les programmes de ce type renforcent l'importance de la qualification, de la compatibilité des munitions, de l'intégration des systèmes de conduite de tir et de la capacité de soutien à long terme.

L'accès des civils demeure très inégal selon les juridictions. La directive (UE) 2021/555 établit des règles communes au sein de l'UE pour l'acquisition et la détention d'armes, notamment des restrictions concernant les armes à feu de catégorie A ainsi que des conditions de délivrance de licences pour les autres catégories. Ces règles rendent la demande régionale sensible à la classification des produits et à la capacité de mise en conformité, tandis que les achats publics sont davantage liés à l'état de préparation de la défense et aux exigences de sécurité.

L'avantage commercial le plus durable revient aux fournisseurs capables de transformer un contrat d'armement en position au sein d'un écosystème. L'attribution du contrat NGSW montre comment un programme de fusil peut intégrer les éléments que sont l'arme à feu, les munitions et le système de conduite de tir dans une même architecture d'approvisionnement. Cette structure accroît les coûts de changement pour les acheteurs publics et offre aux fabricants qualifiés un horizon de revenus plus long que celui généralement procuré par les cycles de la demande civile.

Principaux moteurs

Intensification de la modernisation de la défense et des programmes d’acquisition militaire

Les dépenses militaires mondiales ont atteint 2,887 billions de dollars (USD) en 2025, marquant une onzième année consécutive de hausse, les dépenses européennes ayant progressé de 14 % et celles de l’Asie et de l’Océanie de 8,1 % ^{[3]Stockholm International Peace Research Institute, sipri.org}. La demande d’armes à feu n’évolue pas directement proportionnellement aux dépenses globales de défense, mais l’augmentation durable des budgets améliore les conditions de financement du renouvellement des armes d’infanterie, des stocks de munitions et des équipements destinés aux forces de l’ordre.

Les grands programmes de modernisation favorisent également les fournisseurs qui satisfont déjà aux exigences militaires en matière d’essais et de production. Le contrat NGSW de l’armée américaine a officialisé la demande pour une nouvelle architecture de fusil de 6,8 mm et de fusil automatique. L’activité d’acquisition de l’Inde illustre de la même manière l’effet moteur de la modernisation et de la relocalisation, notamment avec les commandes de fusils SIG716 et de carabines de combat rapproché ^{[4]Janes, janes.com}.

Progression de la demande d’armes à feu civiles pour la sécurité personnelle et l’autodéfense

Les États-Unis restent le premier marché civil des armes à feu et influencent donc sensiblement les tendances mondiales concernant les armes de poing, les accessoires et les stocks des distributeurs. La NSSF a indiqué que 3,9 millions de personnes étaient devenues propriétaires d’une arme à feu pour la première fois en 2024, portant à environ 26,2 millions le nombre estimé de nouveaux propriétaires depuis 2020. Cette évolution élargit la base de propriétaires existante qui soutient les dépenses récurrentes consacrées à la formation, aux munitions, aux coffres-forts et aux produits de remplacement.

La conséquence commerciale est que la normalisation de la demande ne devrait pas remettre en cause l’importance des acheteurs civils. Les nouveaux propriétaires peuvent acheter différemment des passionnés de longue date, en accordant davantage d’importance à la facilité d’utilisation, aux configurations compactes, à l’accès à la formation et aux conseils des distributeurs. Les fabricants disposant d’une gamme étendue d’armes de poing et d’un réseau de distributeurs fiable sont mieux placés pour tirer parti de cette base de propriétaires après un premier achat.

Expansion des activités des forces de l’ordre et de sécurité intérieure

Les acquisitions des forces de l’ordre sont plus standardisées que la demande civile au détail, car les agences évaluent les armes selon des exigences de durabilité, de formation, de calibre et d’utilisation opérationnelle. Les cycles d’acquisition peuvent être longs, mais une plateforme choisie par une agence peut générer une demande ultérieure de chargeurs, d’étuis, de systèmes optiques, de pièces de rechange et d’assistance d’armurier.

Ce canal protège également les fabricants contre la volatilité du commerce de détail. Les exigences des agences mettent généralement l’accent sur les configurations approuvées et la sécurité d’approvisionnement plutôt que sur le prix de détail affiché le plus bas, ce qui peut favoriser les fabricants établis dont la qualité de production et la capacité de service sont documentées.

Progrès technologiques dans les systèmes d’armes à feu intelligents et légers

Le programme NGSW marque une évolution vers des armes considérées comme des systèmes intégrés plutôt que comme de simples produits mécaniques autonomes. La commande de l’armée couvre les fusils, les fusils automatiques, les munitions et les accessoires, le système de conduite de tir XM157 étant conçu pour améliorer la capacité d’engagement grâce à des optiques intégrées et à des fonctions numériques. La concurrence entre fournisseurs ne porte donc plus uniquement sur les performances du canon et du boîtier, mais également sur la compatibilité des systèmes et l’accompagnement sur l’ensemble du cycle de vie.

La modularité et les systèmes optiques prêts à monter en usine sont pertinents au-delà des programmes de défense. Les utilisateurs civils et les forces de l'ordre évaluent de plus en plus les pistolets et les fusils en fonction de leur capacité à recevoir des systèmes optiques, des modérateurs de son, des crosses de rechange et des composants liés au calibre. La complexité de configuration qui en résulte peut accroître les prix de vente moyens, mais elle augmente également les exigences en matière d'ingénierie, d'essais et de gestion des stocks.

Popularité croissante des activités de tir sportif et de chasse

Le tir sportif constitue un socle de demande sur le marché secondaire des armes à feu, car la pratique nécessite des dépenses récurrentes en munitions, en accès aux stands de tir, en entretien et en formation. La NSSF a recensé environ 60 millions de tireurs sportifs aux États-Unis et une progression de la participation des adultes au tir sportif entre 2009 et 2022. La demande de fusils de chasse est particulièrement liée aux disciplines de tir sur plateaux et à la chasse, tandis que la demande de carabines à verrou bénéficie des segments de la précision et des activités de plein air.

La demande tirée par la pratique se distingue des achats destinés à la protection personnelle. Elle est davantage exposée aux dépenses discrétionnaires et à la disponibilité des stands de tir, mais elle peut soutenir des produits spécialisés à plus forte valeur, notamment les fusils de chasse prêts pour la compétition, les carabines de précision et les accessoires associés.

Principaux freins

Réglementations gouvernementales strictes et politiques de contrôle des armes à feu

La réglementation limite à la fois le marché civil adressable et la capacité des fabricants à utiliser une configuration de produit commune d'un pays à l'autre. La directive (UE) 2021/555 établit des restrictions concernant l'acquisition et la détention civiles d'armes de catégorie A et impose des cadres nationaux d'autorisation pour les catégories autorisées. La conformité influe donc sur la conception des produits, les procédures des distributeurs, la documentation d'exportation et les stocks au niveau des revendeurs.

Les divergences réglementaires peuvent produire des résultats structurellement différents sur le marché, même lorsque les niveaux de revenus et les traditions sportives sont comparables. Les restrictions visant certaines configurations semi-automatiques ou à grande capacité peuvent réorienter la demande vers les carabines, les fusils de chasse et les solutions à capacité réduite autorisés, tout en augmentant le coût de gestion de références de stock propres à chaque pays.

Préoccupations croissantes concernant la violence liée aux armes à feu et leur usage abusif

Les décès et les blessures par arme à feu entretiennent la pression politique en faveur d'un renforcement des contrôles, des exigences de stockage sécurisé, des mesures de vérification des antécédents et des restrictions visant certaines configurations d'armes à feu. Les CDC ont recensé 44 447 décès liés aux armes à feu aux États-Unis en 2024, dont 27 593 suicides et 15 364 homicides. Ces résultats influent sur l'environnement politique et réputationnel dans lequel opèrent les fabricants, détaillants et distributeurs civils d'armes à feu.

Le frein est particulièrement marqué lorsque les préoccupations de santé publique entraînent une évolution durable des politiques plutôt qu'un débat temporaire. Pour les fournisseurs, le risque principal ne tient pas uniquement à une baisse de la demande unitaire, mais aussi à l'incertitude concernant l'éligibilité des produits, les règles de transfert, l'exposition aux litiges et les coûts de mise en conformité des revendeurs.

Le canal civil ne constitue donc pas un indicateur simple de l'orientation globale du marché. Les données de la NSSF sur les nouveaux propriétaires indiquent une base de propriétaires post-2020 plus importante, mais la valeur commerciale de cette base variera selon la juridiction et le cadre réglementaire. Les fournisseurs capables de concilier les qualifications gouvernementales avec des variantes de produits civils conformes devraient faire preuve d'une plus grande résilience que les fabricants concentrés sur une seule catégorie de vente au détail.

Analyse des segments du marché mondial des armes à feu

Par type

Armes de poing (pistolets, revolvers)

Le marché des armes de poing devrait progresser de 16,02 milliards de dollars (USD) en 2026 à 27,97 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,4 %. Le segment constituait la plus grande catégorie par type en 2024, représentant environ 36,7 % des revenus, soit 15,34 milliards de dollars (USD). Les pistolets bénéficient de la demande civile liée à la protection personnelle et au remplacement des armes de poing des forces de l'ordre, tandis que les revolvers conservent une demande auprès de certains groupes de civils et de collectionneurs.

Les données de production des États-Unis soulignent l'importance de la fabrication de pistolets au sein du marché commercial. L'économie du segment dépend de plus en plus de la configuration : des dimensions compactes, des glissières prêtes à accueillir des optiques et des accessoires modulaires peuvent différencier les produits dans une catégorie où les pistolets de base à carcasse en polymère sont largement disponibles.

Fusils (fusils semi-automatiques, fusils à verrou, fusils d'assaut, fusils de précision)

Les fusils devraient constituer le segment par type affichant la croissance la plus rapide, passant de 14,32 milliards de dollars (USD) en 2026 à 26,75 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 7,2 %. Les fusils semi-automatiques répondent aux besoins des civils, des forces de l'ordre et des forces armées, tandis que les fusils à verrou restent pertinents pour la chasse et le tir de précision. La demande de fusils d'assaut et de fusils de précision est concentrée dans les achats institutionnels.

Le segment bénéficie des cycles de renouvellement des équipements de défense, car les programmes de fusils nécessitent souvent la modernisation simultanée des munitions, des optiques, de la formation et des systèmes de soutien en service. L'acquisition par l'Inde de fusils SIG716 et de carabines CQB illustre la manière dont les programmes de modernisation peuvent soutenir à la fois les fournisseurs étrangers et les partenariats de production locaux.

Fusils de chasse (fusils à pompe, fusils de chasse semi-automatiques, fusils de chasse à double canon, fusils de chasse à un coup)

Le marché des fusils de chasse devrait progresser de 4,48 milliards de dollars (USD) en 2026 à 6,66 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,5 %. Les modèles à pompe restent pertinents pour la défense du domicile des civils et les usages institutionnels, tandis que les configurations semi-automatiques sont très présentes dans le tir sportif aux plateaux. Les modèles à double canon et à un coup conservent leur importance dans les marchés de la chasse et de l'entrée de gamme.

Le segment est davantage lié à la pratique des sports de tir et de la chasse qu'au réarmement militaire. Sa croissance est donc relativement stable, mais plus lente que celle des fusils, les configurations sportives haut de gamme pouvant compenser la croissance plus faible des unités destinées au marché de masse.

Mitrailleuses

Le marché des mitrailleuses devrait passer de 3,56 milliards de dollars (USD) en 2026 à 5,56 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,1 %. La demande est presque entièrement institutionnelle et liée aux qualifications militaires, à l'approvisionnement en munitions et aux cycles d'acquisition. Les mitrailleuses légères, les armes automatiques d'escouade, les mitrailleuses polyvalentes et les mitrailleuses lourdes répondent chacune à des rôles opérationnels distincts.

Le seuil élevé de qualification limite l'arrivée de nouveaux acteurs. Dans ce segment, la présence de plateformes déjà établies, l'interopérabilité avec les normes de munitions des pays alliés et la capacité de production comptent davantage que l'image de marque dans la vente au détail.

Pistolets-mitrailleurs

Les pistolets-mitrailleurs devraient progresser de 2,88 milliards de dollars (USD) en 2026 à 4,11 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,0 %. La demande se concentre parmi les unités de police spécialisées, les forces spéciales militaires et les équipes de protection rapprochée. Les restrictions applicables aux civils dans de nombreuses juridictions réduisent la présence du segment dans la distribution au détail.

La demande de pistolets-mitrailleurs est ainsi tirée par les contrats et moins dépendante de la confiance des consommateurs. Les fournisseurs se livrent concurrence sur la compacité, la maîtrise du tir, la fiabilité et la compatibilité avec les exigences de formation et d'accessoires propres à chaque organisme.

Autres

Les autres armes à feu, notamment les armes à chargement par la bouche ainsi que les armes anciennes ou de collection, devraient progresser de 4,08 milliards de dollars (USD) en 2026 à 5,53 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 3,4 %. La demande est liée aux traditions de chasse, aux activités historiques, à l'intérêt des collectionneurs et aux réglementations susceptibles de créer des saisons de chasse ou des catégories de produits distinctes.

Par calibre

Petit calibre

Les armes à feu de petit calibre devraient progresser de 20,99 milliards de dollars (USD) en 2026 à 37,53 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,7 %. La catégorie représentait environ 59,1 % des revenus en 2024, soit 24,70 milliards de dollars (USD), ce qui en fait le segment de calibre le plus important et affichant la croissance la plus rapide. Cette ampleur reflète le chevauchement entre la demande d'armes de poing et les achats de fusils.

Le besoin en munitions de 6,8 mm du programme NGSW montre comment une transition vers un nouveau calibre militaire peut créer une opportunité écosystémique pluriannuelle pour les fournisseurs d'armes et de munitions. Les volumes d'armes de poing destinées aux civils et aux forces de l'ordre renforcent encore l'importance de cette catégorie.

Calibre moyen

Les armes à feu de calibre moyen devraient progresser de 11,28 milliards de dollars (USD) en 2026 à 19,53 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,3 %. La catégorie comprend les plateformes utilisées pour les mitrailleuses polyvalentes, les fusils de tireur désigné, le tir de précision et la chasse. Elle bénéficie des besoins militaires en matière de portée et de performances de pénétration soutenues.

Gros calibre

Les armes à feu de gros calibre devraient progresser de 6,38 milliards de dollars (USD) en 2026 à 9,34 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,3 %. Les applications liées aux mitrailleuses lourdes et aux fusils antimatériel dominent le segment, qui dépend donc principalement des budgets de défense et des achats spécialisés.

Calibres de fusil de chasse

Les calibres de fusil de chasse devraient progresser de 6,69 milliards de dollars (USD) en 2026 à 10,17 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,8 %. La catégorie est soutenue par la chasse, le tir aux plateaux et certaines applications des forces de l'ordre. Les tendances de la demande dépendent davantage de la participation que celles des calibres de fusils militaires.

Par canal de distribution

Ventes directes (du fabricant au consommateur)

Les ventes directes devraient progresser de 17,77 milliards de dollars (USD) en 2026 à 27,74 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,1 %. Le canal représentait environ 61,7 % des revenus en 2024, soit 25,79 milliards de dollars (USD). Les appels d'offres publics et institutionnels représentent une grande partie de cette valeur, car les acheteurs militaires et les forces de l'ordre effectuent généralement leurs achats dans le cadre de contrats officiels conclus avec les fabricants.

Les attributions directes récompensent la certification, la fiabilité de la production et la capacité à assurer les livraisons sur plusieurs années. Le contrat de l'armée américaine avec SIG Sauer et les activités d'achat de l'armée indienne montrent pourquoi un statut de qualification établi peut avoir davantage de valeur qu'une part de marché à court terme dans la distribution au détail.

Ventes indirectes (des distributeurs aux consommateurs)

Les ventes indirectes devraient progresser, passant de 27,57 milliards de dollars (USD) en 2026 à 48,84 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,6 %. Ce canal comprend les distributeurs qui desservent les consommateurs par l’intermédiaire de circuits en ligne et hors ligne. Les revendeurs agréés, les magasins d’articles de sport, les points de vente spécialisés et les distributeurs numériques permettent aux consommateurs d’accéder aux produits tout en prenant en charge les obligations locales de conformité.

La croissance plus rapide de ce canal reflète l’ampleur de la demande civile plutôt que les mêmes dynamiques d’approvisionnement que celles régissant les contrats institutionnels directs. La vente au détail numérique peut améliorer la transparence des prix et la visibilité des stocks, mais les exigences réglementaires applicables aux transferts maintiennent le rôle des revendeurs locaux agréés.

Par secteur d’utilisateur final

Forces militaires et de défense

Les forces militaires et de défense représentaient environ 46,2 % des revenus du marché en 2024, soit 19,31 milliards de dollars (USD). La demande est déterminée par la modernisation des forces, les exigences de préparation opérationnelle, la disponibilité des munitions et les priorités nationales de production. L’augmentation des dépenses militaires mondiales élargit le potentiel de financement, même si la demande réelle d’armes à feu dépend de l’exécution des programmes.

Forces de l’ordre

Les forces de l’ordre achètent des pistolets de service, des carabines, des pistolets-mitrailleurs, des fusils de chasse et les équipements associés dans le cadre de cycles de remplacement et de modernisation des capacités. La standardisation fait de la fiabilité, de la compatibilité avec la formation et du service après-vente des critères essentiels dans le choix des fournisseurs.

Civils

La demande civile devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,3 %. La protection personnelle, les loisirs, la chasse et la collection correspondent à des motivations d’achat différentes, les armes de poing et les carabines de sport revêtant une importance particulière sur les marchés qui autorisent la détention civile. La croissance du nombre de primo-acquéreurs aux États-Unis élargit la base des dépenses récurrentes liées aux armes à feu.

Entreprises de sécurité privée

Les entreprises de sécurité privée acquièrent des armes à feu en fonction des règles locales d’octroi de licences, des exigences des clients en matière de risques et de la réglementation relative aux calibres autorisés. Ce segment est particulièrement pertinent dans les pays où les activités de sécurité commerciale complètent les services publics de maintien de l’ordre.

Stands de tir et clubs

Les stands de tir et les clubs achètent des armes à feu destinées à la location, du matériel de formation et des munitions. Leur demande est liée à la participation aux activités de loisirs, à la formation au maniement des armes à feu et à l’accessibilité des installations de tir agréées.

Autres

Les autres utilisateurs finaux comprennent les organismes de gestion de la faune sauvage, les prestataires de sécurité frontalière, les opérateurs de sécurité maritime ainsi que les institutions patrimoniales ou de collection.

La répartition entre les canaux crée une réalité concurrentielle parallèle. Les activités gouvernementales directes favorisent la qualification et les capacités sur l’ensemble du cycle de vie, tandis que les ventes civiles indirectes privilégient l’étendue de l’offre, le positionnement tarifaire et la couverture des distributeurs. Les fabricants capables d’utiliser des actifs communs d’ingénierie et de production pour leurs plateformes institutionnelles et civiles peuvent répartir plus efficacement leurs coûts de développement, même si la segmentation réglementaire limite la standardisation complète.

Analyse régionale du marché mondial des armes à feu

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait progresser de 15,16 milliards de dollars (USD) en 2026 à 22,74 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,6 %. Le marché américain devrait passer de 14,08 milliards de dollars (USD) à 21,42 milliards de dollars (USD), à un CAGR d'environ 4,8 %, grâce à la détention d'armes par les civils, à la demande des forces de l'ordre et aux acquisitions de défense. Le Canada devrait passer de 1,08 milliard de dollars (USD) à 1,32 milliard de dollars (USD), à un CAGR d'environ 2,3 %, dans un contexte de restrictions accrues sur le marché civil.

La maturité du marché de détail régional contraste avec l'ampleur de la modernisation militaire américaine. La production nationale d'environ 9,4 millions d'armes à feu en 2024 témoigne de la profondeur de la base manufacturière américaine, tandis que les acquisitions dans le cadre du programme NGSW soutiennent une demande institutionnelle à plus forte valeur ajoutée.

Europe

Le marché européen devrait passer de 10,99 milliards de dollars (USD) en 2026 à 17,48 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 5,3 %. L'Allemagne devrait progresser de 1,64 milliard de dollars (USD) à 2,41 milliards de dollars (USD) ; le Royaume-Uni, de 1,23 milliard de dollars (USD) à 2,01 milliards de dollars (USD) ; la France, de 1,27 milliard de dollars (USD) à 1,73 milliard de dollars (USD) ; l'Italie, de 1,17 milliard de dollars (USD) à 1,97 milliard de dollars (USD) ; et l'Espagne, de 0,79 milliard de dollars (USD) à 1,02 milliard de dollars (USD).

Les dépenses militaires européennes ont fortement augmenté en 2025 dans un contexte d'élargissement des exigences de sécurité. La demande civile d'armes à feu est limitée par les règles communes et nationales, notamment le cadre réglementaire établi par la directive (UE) 2021/555. Par conséquent, la croissance régionale devrait dépendre principalement des acquisitions de défense et des forces de l'ordre, plutôt que d'une libéralisation généralisée du marché civil.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait être le marché régional enregistrant la croissance la plus rapide, passant de 10,76 milliards de dollars (USD) en 2026 à 21,15 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 7,8 %. L'Inde devrait constituer le principal marché national à la croissance la plus rapide, passant de 3,02 milliards de dollars (USD) à 6,67 milliards de dollars (USD), à un CAGR d'environ 9,2 %. La Chine devrait progresser de 3,50 milliards de dollars (USD) à 7,25 milliards de dollars (USD) ; le Japon, de 0,90 milliard de dollars (USD) à 1,62 milliard de dollars (USD) ; l'Australie, de 0,56 milliard de dollars (USD) à 0,94 milliard de dollars (USD) ; et la Corée du Sud, de 0,72 milliard de dollars (USD) à 1,37 milliard de dollars (USD).

Les perspectives de croissance de l'Inde reflètent la modernisation militaire et les priorités nationales en matière de production. Les acquisitions de carabines du ministère de la Défense et la nouvelle commande de SIG716 illustrent l'ampleur de la demande actuelle ainsi que l'importance des structures de partenariat local. La progression continue des dépenses de défense chinoises et les conditions de sécurité régionales soutiennent la demande institutionnelle dans l'ensemble de la région.

Amérique latine

L'Amérique latine devrait progresser de 4,82 milliards de dollars (USD) en 2026 à 8,87 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 7,0 %. Le Brésil devrait passer de 1,97 milliard de dollars (USD) à 3,75 milliards de dollars (USD), le Mexique de 1,51 milliard de dollars (USD) à 2,99 milliards de dollars (USD), et l'Argentine de 0,45 milliard de dollars (USD) à 0,77 milliard de dollars (USD).

La croissance régionale est influencée par la demande des forces de sécurité, la production nationale et la politique relative au marché civil. L'importance du Brésil en fait le principal marché régional, tandis que les exigences de sécurité du Mexique soutiennent les acquisitions institutionnelles. La demande demeure très sensible aux règles nationales en matière de licences et d'importation.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient passer de 3,60 milliards de dollars (USD) en 2026 à 6,34 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 6,5 %. L'Arabie saoudite devrait progresser de 1,11 milliard de dollars (USD) à 2,04 milliards de dollars (USD) ; les Émirats arabes unis, de 0,70 milliard de dollars (USD) à 1,06 milliard de dollars (USD) ; et l'Afrique du Sud, de 0,55 milliard de dollars (USD) à 0,89 milliard de dollars (USD).

Les acquisitions publiques et les objectifs de localisation sont au cœur de la demande régionale. Les programmes de modernisation de l'Arabie saoudite et les capacités nationales de l'industrie de défense des Émirats arabes unis soutiennent les achats institutionnels, tandis que l'Afrique du Sud conjugue la demande du secteur de la sécurité avec les activités civiles de chasse et de tir sportif.

L’Europe présente une dynamique différente : la demande institutionnelle peut progresser alors même que les règles applicables au secteur civil restent restrictives. L’Amérique du Nord demeure le plus grand marché, mais son taux de croissance inférieur traduit la maturité du marché, la divergence des réglementations et la normalisation des achats civils. Les fournisseurs qui ciblent les régions à plus forte croissance devront considérer la fabrication locale et les relations avec les pouvoirs publics comme des conditions essentielles d’accès au marché, et non comme de simples compléments aux ventes à l’exportation.

Part du marché mondial des armes à feu et paysage concurrentiel

La concurrence réunit des fabricants mondiaux disposant de capacités étendues dans les secteurs de la défense et des applications commerciales, des spécialistes régionaux et des producteurs de niche. Le périmètre mondial requis des entreprises comprend SIG Sauer, Smith & Wesson Brands Inc., Sturm Ruger & Co. Inc., FN Herstal, Glock Ges.m.b.H. et Beretta Holding S.A. Les acteurs régionaux nord-américains comprennent Colt CZ Group SE, Taurus Armas S.A., Savage Arms Inc., Daniel Defense Inc. et Heckler & Koch. Les acteurs régionaux de l’Asie-Pacifique comprennent Norinco, Howa Machinery Ltd. et Canik (Samsun Yurt Savunma) Ltd. Les acteurs régionaux européens comprennent Kalashnikov Concern et IWI (Israel Weapon Industries). Les acteurs de niche et les entreprises ayant des modèles de rupture comprennent Kel-Tec CNC Industries Inc. et Caracal International LLC.

Le contrat NGSW attribué à SIG Sauer lui confère une position importante dans l’écosystème des fusils militaires et des munitions. Sa portée dépasse la seule valeur du contrat, car le programme exige que de nouvelles armes, munitions et accessoires fonctionnent ensemble, ce qui accroît la valeur stratégique de la production et de la qualification intégrées.

Smith & Wesson a déclaré un chiffre d’affaires net de 535,8 millions de dollars (USD) au cours de l’exercice 2024 et un résultat net de 39,6 millions de dollars (USD) selon les principes comptables généralement admis (GAAP) ^{[5]Smith & Wesson Brands, Inc., sec.gov}. Ces résultats illustrent l’importance persistante de la demande civile américaine d’armes à feu, tout en montrant pourquoi le lancement de produits et la gestion des canaux de distribution restent essentiels sur un marché soumis aux cycles de stocks.

Sturm, Ruger & Company a déclaré un chiffre d’affaires net de 535,6 millions de dollars (USD) en 2024. Le résultat d’exploitation a diminué pour s’établir à 31,6 millions de dollars (USD), contre 52,1 millions de dollars (USD) en 2023, sous l’effet de la baisse de la demande sur l’absorption des frais généraux de production ^{[6]Sturm, Ruger & Company, Inc., ruger.com}. Ce résultat met en évidence un enjeu concurrentiel central : les fabricants disposant d’importants actifs fixes de production sont exposés lorsque les stocks des distributeurs augmentent et que les ventes aux consommateurs ralentissent.

Évolutions récentes du secteur

Décembre 2024 – contrats indiens de carabines de combat rapproché

Le ministère indien de la Défense a signé un contrat portant sur 425 000 carabines de combat rapproché, soutenant la production nationale d’armes légères par l’intermédiaire de Bharat Forge et de PLR Systems.

Mars 2025 – acquisition de Sofisport par FN Browning Group

FN Browning Group a finalisé l’acquisition de Sofisport, renforçant ses capacités dans le domaine des munitions et des composants.

Juillet 2025 – acquisition des actifs d’Anderson Manufacturing par Ruger

Sturm, Ruger & Company a acquis les actifs d’Anderson Manufacturing, étendant ainsi son exposition aux armes à feu et aux composants de plateforme AR.