Marché des logiciels de maintenance, révision et révision (MRO) pour l' ' aviation : par solution, par déploiement, par point de vente et par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Opérations aériennes Taille du marché des logiciels

Le marché des logiciels MRO de l'aviation a été estimé à 7,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 7,7 milliards de dollars en 2025 à 11,6 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,7 %.

• L'expansion des flottes d'aéronefs, la conformité à la réglementation et les pénuries de main-d'oeuvre dans l'industrie des MRO sont des moteurs clés du marché des logiciels MRO de l'aviation qui ont accéléré l'adoption de solutions compatibles avec le cloud, d'outils AI/ML et de plateformes compatibles IoT.
• L'expansion des flottes d'avions à l'échelle mondiale stimule considérablement la demande de marché. Par exemple, Boeing estime que la flotte d'aéronefs commerciaux atteindra 50 000 avions d'ici 2044. Cela nécessitera des solutions logicielles avancées pour assurer l'efficacité opérationnelle et la maintenance rentable.
• Les règlements de la FAA, de l'AESA et de l'OACI exigent un suivi numérique de l'entretien, des réparations et de la vérification. Le respect de ces exigences exige un suivi précis et en temps réel de la maintenance, des pièces et des certifications des techniciens. Le logiciel du BRM de l'aviation comporte des processus de conformité automatisés, réduit les erreurs humaines et fournit des documents prêts à être vérifiés. La nécessité de la transparence des opérations et de la réduction des risques a conduit à l'adoption et à l'utilisation de solutions MRO numériques
• Le marché des logiciels MRO de l'aviation est passé de 6,9 milliards de dollars en 2021 à 7,4 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation globale d'environ 8,1 % en raison de l'accent accru mis sur l'optimisation des coûts, l'adoption accrue de solutions basées sur le cloud et l'expansion du MRO militaire.
• Le segment de la solution de planification des ressources d'entreprise (RPE) domine le marché avec une part de marché de 42,9% en 2024. Les compagnies aériennes et les ORM préfèrent ces outils à des outils autonomes pour rationaliser la gestion des effectifs, car ils offrent une intégration opérationnelle de bout en bout et éliminent les silos.
• L'Amérique du Nord a représenté 38,7 % du marché mondial des logiciels MRO aéronautiques en 2024, pour une valeur de 2,9 milliards de dollars. Cette position dominante est attribuable à la présence de grandes compagnies aériennes, de grands fournisseurs de MRO, à l'augmentation de la demande de MRO de défense et à la stricte réglementation de la FAA.
• Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide du marché avec un TCAC de 5,8 %. La croissance est largement attribuable à l'expansion des flottes en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Les grandes compagnies aériennes comme IndiGo, AirAsia et China Eastern ont commencé à adopter le logiciel MRO pour superviser leurs flottes de plus en plus vieillissantes et leurs nouveaux avions. Les entreprises locales et les start-up de logiciels MRO continuent de fournir des solutions de pointe et rentables pour accélérer l'adoption de logiciels MRO dans la région.

Opérations aériennes Tendances du marché des logiciels

• La transition vers les solutions logicielles MRO basées sur le cloud accélère la transformation numérique en fournissant des plateformes évolutives, flexibles et distantes. Cela a commencé au début de 2020 en raison de la demande croissante de mobilité et des opérations à distance causées par la pandémie. Le déploiement Cloud réduit l'investissement initial en TI et favorise la collaboration entre les parties prenantes. La tendance devrait culminer d'ici à 2028, car presque tous les fournisseurs de services MRO passent de leurs activités opérationnelles à des architectures en nuage.
• La maintenance prédictive de l'IA et de l'IoT révolutionne le MRO de l'aviation en permettant une surveillance en temps réel avec détection précoce des défaillances. L'adoption de l'analyse de données par capteur par les compagnies aériennes pour les activités de MRO a commencé à s'accélérer lentement vers 2019 alors que les compagnies aériennes ont commencé à intégrer ces technologies pour réduire les temps d'arrêt imprévus. La réduction des coûts et la sécurité continueront d'être à l'origine de cette tendance, les flottes mondiales devant être tout en mode prédictif dès 2027 avec des algorithmes MRO prédictifs qui sont couramment acceptés et utilisés dans l'ensemble des flottes, améliorant sensiblement la précision des MRO et les temps de rotation.
• L'adoption de la technologie numérique jumelle pour la simulation et l'optimisation de la maintenance devient un changement de jeu dans le domaine de l'aviation MRO. Elle a commencé à gagner de la traction vers 2021 avec des essais pilotes dans de grandes compagnies aériennes et des sociétés MRO pour imiter des systèmes d'aéronefs pratiquement pour l'analyse prédictive. Avec l'exigence de réduire les temps d'arrêt et d'augmenter la durée de vie des actifs, les applications des jumelles numériques devraient parvenir à une adoption opérationnelle généralisée d'ici 2030, permettant une maintenance proactive basée sur le comportement actuel du système.

Opérations aériennes Analyse du marché des logiciels

Sur la base de la solution, le marché est segmenté en solution de progiciel de gestion intégré (PGI), solution ponctuelle et suite. Le segment des solutions de progiciel de gestion intégré (PGI) représente la part de marché la plus élevée (42,9 %) et la plus forte croissance, avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision.

• Le segment des solutions de progiciel de gestion intégré (PGI) représente 3,1 milliards de dollars en 2024 et continuera de diriger le marché pendant la période prévue. Les compagnies aériennes adoptent de plus en plus des solutions ERP afin de rationaliser leurs opérations et d'améliorer leur productivité. De plus, ces systèmes utilisent une technologie de pointe qui améliore la prise de décisions pendant les phases critiques d'une organisation. Par exemple, Ramco Systems a mis en place sa suite aéronautique avec plusieurs compagnies aériennes pour l'automatisation des activités de maintenance, d'inventaire et d'audit de conformité. Cela favorise la convergence vers des logiciels MRO intégrés qui permettent une supervision et un contrôle unifiés des données via une interface unique.
• Le segment des solutions ponctuelles du marché des logiciels MRO représente 1,8 milliard de dollars en 2024 et devrait croître régulièrement avec un TCAC de 3,6 %. La demande de solutions ponctuelles augmente en raison de leur polyvalence et de leur fonctionnalité pour cibler la plupart des tâches de maintenance. OAES, par exemple, fournit un logiciel modulaire MRO pour les compagnies aériennes qui permet d'ajouter des options si nécessaire pour un meilleur coût et une meilleure efficacité opérationnelle. Cela accélère la tendance vers le développement de solutions logicielles MRO personnalisables.

Basé sur le déploiement, le marché des logiciels MRO de l'aviation est segmenté en solutions basées sur le cloud et sur site. Le segment sur site représente la plus grande part de marché de 64 % en 2024.

• Le segment sur site du marché de l'aviation MRO a représenté 4,7 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter davantage avec un TCAC de 4 % au cours de la période prévue. De nombreuses organisations préfèrent encore les logiciels MRO sur site en raison d'un meilleur contrôle des données et du respect de normes réglementaires strictes. Bon nombre de ces entreprises qui maintiennent des exigences spécifiques en matière de sécurité et de personnalisation démontrent la pertinence du segment sur le marché.
• En 2024, le segment des services en nuage représente 2,6 milliards de dollars et est le segment qui connaît la croissance la plus rapide du marché, soit un TCAC de 5,9 %. La demande continue d'accélérer au fur et à mesure que les entreprises s'orientent vers des logiciels MRO basés sur le cloud en raison du besoin d'évolutivité, d'accès à distance et de rentabilité. Les solutions Cloud permettent une collaboration en temps réel et un partage de données dans le monde entier. Ce modèle libère les compagnies aériennes et les fournisseurs de MRO des chaînes des anciens systèmes et offre un changement rapide et efficace.

Sur la base du point de vente, le marché des logiciels MRO de l'aviation est segmenté en abonnement et en propriété. Le segment de propriété représente la plus grande part du marché (61,4 %) en 2024.

• Le segment de propriété représente 4,5 milliards de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 3,8 %. Le modèle de propriété est de plus en plus accepté lorsque les grandes sociétés achètent des licences perpétuelles pour une utilisation et un contrôle à long terme. Ceux-ci sont préférés par des entreprises plus stables qui peuvent se permettre la gestion opérationnelle et des ressources pour maintenir l'infrastructure logicielle en interne.
• Le segment du marché fondé sur l'abonnement est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6 % pendant la période de prévision. L'émergence du modèle d'abonnement est bien accueillie par plusieurs fournisseurs d'ORM car il réduit le besoin d'un paiement initial élevé. Le modèle fournit des mises à jour et des fonctionnalités modernes aux compagnies aériennes sans les charger lourdement de dépenses en capital, ce qui est favorable puisque l'industrie est en transition pour préférer les dépenses opérationnelles plutôt que les dépenses en capital. Cette tendance accélère encore la croissance dans ce segment.

D'après l'utilisateur final, le marché des logiciels MRO de l'aviation est segmenté en compagnies aériennes, fournisseurs de services MRO et OEM. Les OEM représentaient la plus grande part de marché de 47,6 % en 2024.

• Le segment des compagnies aériennes représente 2,3 milliards de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 4,6 %. Pour améliorer la fiabilité de la flotte et réduire les coûts de maintenance, les compagnies aériennes investissent dans les logiciels MRO. Par exemple, Philippine Airlines a adopté un logiciel de maintenance prédictive d'Airbus qui traite de façon proactive de la santé des aéronefs et réduit efficacement les temps d'arrêt imprévus. Cette tendance confirme l'importance du logiciel MRO dans les entreprises aériennes.
• Les OEM sont le segment qui connaît la croissance la plus rapide du marché avec un TCAC de 5,1%. Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) ont commencé à offrir des services MRO et fournissent des plateformes logicielles intégrées basées sur le cycle de vie qui soutiennent les produits. Grâce à cette stratégie d'intégration verticale, les OEM sont en mesure de fournir un soutien complet à leurs clients, ce qui les aide à renforcer la relation et, par conséquent, favorise l'adoption de logiciels propriétaires MRO.

En 2024, la région de l'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché avec 38,7 %. L'infrastructure aéronautique bien établie de la région et la forte densité des exploitants d'aéronefs commerciaux, parallèlement à l'adoption de la technologie numérique dans la région, contribuent au positionnement de premier plan sur le marché.

• Les États-Unis dominent le marché des logiciels MRO de l'aviation avec une valeur de 2,5 milliards de dollars en 2024 en raison d'une flotte commerciale massive, de la présence de fournisseurs clés de MRO et de la maturité de numérisation élevée. La croissance est soutenue par l'adoption croissante de la maintenance prédictive basée sur l'IA, les besoins de conformité réglementaire et les dépenses lourdes du secteur de la défense. Compte tenu des investissements importants dans les aéronefs de prochaine génération et des initiatives de numérisation des principaux transporteurs, le marché américain devrait maintenir une croissance soutenue.
• Le marché des logiciels MRO de l'aviation canadienne devrait atteindre 413 millions de dollars d'ici 2034. L'expansion des transporteurs régionaux, l'optimisation des coûts et la modernisation de l'infrastructure aéronautique sous l'impulsion du gouvernement sont les principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché dans le pays.

Le marché européen est évalué à 1,6 milliard de dollars des États-Unis en 2024 et devrait croître à un TCAC de 3,8 % au cours de la période de prévision. L'adoption d'un écosystème aéronautique avancé et le strict respect de la réglementation, en particulier au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, stimulent la croissance du marché européen.

• En Allemagne, le marché des logiciels MRO de l'aviation devrait croître à un TCAC de 3,7 %. La robuste base de production aérospatiale et les réseaux de compagnies aériennes bien établis en Allemagne contribuent à la croissance du marché. Les opérateurs allemands se concentrent sur l'intégration de l'IA et de l'IoT pour la maintenance prédictive des avions et l'utilisation des actifs. L'augmentation des projets d'expansion et de numérisation de la flotte devrait continuer à prévoir une forte croissance du marché des logiciels MRO en Allemagne.
• Le marché britannique détenait une part de marché de 23,8 % sur le marché européen. Le marché du Royaume-Uni ne cesse de croître, soutenu par son statut de plaque tournante de l'aviation avec une forte présence de compagnies aériennes, de fournisseurs de MRO et d'OEM. Les investissements dans la transformation numérique, y compris l'adoption du cloud et la maintenance prédictive, s'accélèrent.

Le marché des logiciels MRO pour l'aviation en Asie et dans le Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période prévue. La croissance du marché est due à l'expansion rapide des flottes, à la demande accrue de voyages aériens et à la modernisation des infrastructures numériques dans les économies émergentes.

• Le marché des logiciels MRO en Chine représente 909,7 millions de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 6,6 %. En Chine, l'industrie du logiciel MRO de l'aviation a connu une croissance rapide en raison de la modernisation agressive de la flotte et de l'augmentation de la production d'aéronefs nationaux. Les compagnies aériennes chinoises investissent dans des solutions logicielles MRO avancées pour améliorer la sécurité et la conformité aux normes CAAC.
• Le marché japonais des logiciels MRO aéronautiques a été évalué à 434,4 millions de dollars en 2024 en raison de sa maturité numérique, de l'importance accordée aux pratiques de maintenance de la qualité et de l'adoption rapide de technologies avancées. L'accent est de plus en plus mis sur le processus fondé sur l'IdO et l'IA et son intégration aux opérations d'ORM Le Japon met l'accent sur l'efficacité, la sécurité et l'innovation technologique pour assurer une croissance régulière du marché.

La région de l'AEM connaît une croissance de 3 % au cours de la période de prévision. La croissance est due à l'augmentation des investissements dans l'industrie aéronautique des pays du golfe et à l'augmentation du trafic aérien dans la région.

• Le marché saoudien devrait croître à un TCAC de 4 %. L'Arabie saoudite envisage de réformer son infrastructure aérienne dans le cadre de l'initiative Vision 2030 visant à diversifier l'économie. Une étape importante est l'accord conclu par le Fonds d'investissement public avec Saudia Technic pour le mettre à niveau en tant que l'une des principales compagnies aériennes MRO du pays. Ces initiatives et investissements devraient créer le bon environnement pour le déploiement de systèmes logiciels modernes d'ORM dans le pays.
• Le marché des EAU devrait atteindre 128,8 millions de dollars d'ici 2034. Les Émirats arabes unis continuent d'être une plaque tournante de l'aviation dans la région, avec de grands acteurs tels que Emirates et Etihad leader de l'innovation numérique dans les processus MRO. L'investissement accru dans la technologie intelligente, la maintenance prédictive et les systèmes de surveillance en temps réel souligne le taux élevé d'adoption par le pays de logiciels MRO avancés. Grâce aux écosystèmes aérospatiaux développés et aux partenariats mondiaux, les EAU continueront probablement de jouer un rôle de chef de file dans l'expansion du logiciel MRO de MEA.
• Le marché sud-africain des logiciels MRO de l'aviation connaît une croissance lente à un TCAC de 2,2 %, sous l'effet de la modernisation de l'infrastructure de maintenance et des tentatives visant à améliorer les niveaux de sécurité aérienne. Les transporteurs nationaux et les opérateurs privés se tournent de plus en plus vers des solutions numériques pour une maintenance plus efficace et des coûts d'exploitation moins élevés. Les efforts déployés par les gouvernements pour améliorer les capacités locales des ORM ainsi que la connectivité régionale sont susceptibles de stimuler la croissance du marché.

Le marché de l'Amérique latine a été évalué à 291,4 millions de dollars en 2024. Le marché est dirigé par la croissance de la flotte au sein des transporteurs à faible coût et un accent croissant sur l'efficacité opérationnelle. Le Brésil, le Mexique et la Colombie investissent dans la modernisation de l'infrastructure aéroportuaire et la réduction de la dépendance à l'égard des fournisseurs d'ARM étrangers.

Opérations aériennes Part du marché des logiciels

• Les 3 premières entreprises sur le marché sont Boeing, Ramco Systems Ltd. et IBM Corporation, représentant collectivement une part de marché de 28,5% en 2024.
• IBM est leader dans l'industrie du logiciel MRO aéronautique avec sa suite d'applications Maximo et sa position forte dans l'aviation et la défense. Leur part de marché est demeurée stable ces dernières années en raison de l'investissement continu des grandes compagnies aériennes dans la gestion des actifs et l'analyse prédictive. IBM travaille activement à l'application des technologies de l'intelligence artificielle, de l'IoT et du cloud aux processus MRO par le biais de partenariats commerciaux et d'utilisation de modèles de cloud hybrides pour renforcer son ancrage dans les secteurs de l'aviation commerciale et militaire.
• Boeing occupe une position dominante sur le marché des logiciels MRO de l'aviation en raison de sa plateforme Boeing Analytx intégrée et de sa présence étendue sur le marché. Au cours des trois dernières années, elle a obtenu une modeste part de marché grâce à l'adoption robuste d'opérateurs commerciaux et de défense. Boeing met l'accent sur la maintenance prédictive, l'analyse des données et le développement du système de solutions numériques pour répondre aux besoins de la prochaine génération de flotte.
• Ramco Systems a augmenté sa présence dans les régions Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Europe. Grâce à la suite de bout en bout de l'aviation et à la transformation numérique, Ramco a réussi à saisir des parts de marché au cours des trois dernières années. De plus, Ramco élargit ses offres de solutions cloud, implémentant des opérations sans papier et utilisant des technologies de pointe comme la blockchain et l'IA. Ramco continue de gagner de nouveaux clients de compagnies aériennes et de MRO à mesure que les marchés émergents continuent de croître.

Opérations aériennes Sociétés du marché des logiciels

Voici quelques-unes des principales entreprises de l'industrie du logiciel MRO aéronautique :

• Boeing
• La société Ramco Systems Ltd.
• Société IBM
• SAP SE
• Swiss AviationSoftware Ltd. (Swiss-AS)
• GE Aéronautique
• Systèmes Ultramain
• Très

• Boeing utilise la plateforme Boeing AnalytX pour offrir des informations en temps réel sur la flotte et la maintenance prédictive des avions. Ses capacités d'intégration s'étendent à l'ensemble de son écosystème aéronautique, fournissant des services MRO adaptés aux opérateurs civils et de défense. Boeing approfondit également l'intelligence de maintenance en nuage et améliore les tableaux de bord à plusieurs niveaux pour une meilleure prise de décision en matière de données.
• Grâce à un système MRO cloud-natif et mobile-premier, Ramco Systems s'est différencié avec une suite MRO entièrement sans papier et offre une intégration transparente pour toutes les opérations. Sa solution logicielle s'intègre dans la planification de la maintenance, la chaîne d'approvisionnement, les ressources humaines et la conformité. En Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, Ramco intègre l'IA, les chatbots et la blockchain pour améliorer la traçabilité des pièces et réduire les délais d'exécution.
• IBM Corporation propose des logiciels MRO puissants de qualité entreprise grâce à la suite d'applications IBM Maximo, qui comprend la gestion des actifs, l'analyse prédictive et les fonctionnalités IoT. Il dessert de grandes compagnies aériennes commerciales et des flottes militaires et est connu pour offrir la détection de failles par l'IA, le suivi du cycle de vie et le déploiement de nuages hybrides. IBM excelle dans le déploiement mondial, l'infrastructure de cybersécurité et la conformité réglementaire.

Opérations aériennes Nouvelles de l'industrie du logiciel

• En septembre 2024, Ramco Systems a publié la version 6.0 de son logiciel aéronautique dans le but de transformer les processus MRO et M&E au moyen de technologies avancées et de fonctionnalités d'IA.
• En mars 2025, LS Technics (LST) s'est associé à Ultramain Systems pour mettre en œuvre le logiciel ULTRAMAIN v9 Unity MRO qui sert de solution numérique unique pour les activités MRO. Cette collaboration visait à améliorer l'efficacité opérationnelle et à mettre à jour les processus de maintenance de l'entreprise.
• En février 2025, Swiss AviationSoftware s'est associé avec Avion Express et SmartLynx Airlines qui font tous deux partie de l'ASG pour l'implantation de sa solution AMOS avancée Maintenance & Engineering.

Le rapport d'étude de marché du logiciel MRO de l'aviation couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains pour les segments suivants :

Marché, par solution

• Solution de progiciel de gestion intégré
• Solution ponctuelle
• Suite

Marché, par déploiement

• Nuageux
• Sur place

Marché, par point de vente

• Abonnement
• Propriété

Marché, par utilisation finale

• Lignes aériennes
• Fournisseur de services MRO
• OEM

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU