Taille du marche des equipements de test automobile - Par produit, par application, par propulsion, par utilisation finale, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des équipements de test automobile

La taille du marché mondial des équipements de test automobile était évaluée à 5,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 5,5 milliards de dollars en 2025 à 8,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• L'évolution des systèmes électroniques des véhicules et des ADAS (systèmes avancés d'aide à la conduite) transforme les équipements de test automobile de simples outils de diagnostic en systèmes sophistiqués capables de simuler des conditions de conduite réelles. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de premier rang remportent des contrats pour les nouveaux bancs d'essai afin d'effectuer toutes ces simulations, alors que les plateformes de test axées sur le développement des systèmes ADAS, la connectivité et, éventuellement, la conduite autonome deviennent disponibles.
   
• En janvier 2024, l'Union européenne a mis en place des normes d'homologation et de conformité plus strictes pour les véhicules électriques et hybrides, entraînant une augmentation notable de la demande en outils de test et de validation des batteries haute tension - des outils de compatibilité électromagnétique (CEM) et de gestion thermique. Cela a conduit à une plus grande collaboration entre les constructeurs automobiles et les fabricants d'équipements de test pour fournir des solutions spécifiques à la région dans un cadre réglementaire en évolution.     
       
• Avant la pandémie de COVID-19, le marché connaissait déjà une forte croissance en raison de l'augmentation de la complexité des véhicules et de l'intégration des unités de contrôle électronique (ECU). Les constructeurs automobiles adoptaient de plus en plus des systèmes de test automatisés et des diagnostics basés sur le cloud pour rationaliser les processus de R&D et de production, tandis que les acteurs du marché secondaire modernisaient leurs outils d'atelier pour gérer l'architecture moderne des véhicules.
   
• La pandémie a temporairement perturbé la fabrication et les chaînes d'approvisionnement, mais a accéléré le passage aux diagnostics à distance et aux plateformes de test intégrées au cloud. En 2024, les modèles de service hybrides combinant des outils physiques et des analyses basées sur le logiciel sont devenus courants, en particulier sur les marchés développés où les ateliers et les centres de service ont adopté la transformation numérique.
   
• Les équipements de test de groupe motopropulseur resteront le plus grand segment du marché des équipements de test automobile, en partie grâce à la transition vers la mobilité électrique. Les constructeurs automobiles ont ciblé une gamme de performances de batterie, d'efficacité moteur et de fiabilité des onduleurs, et en conséquence, la demande en systèmes de test modulaires et évolutifs a augmenté, en particulier lorsque les clients s'adaptent à l'ubiquité croissante des technologies et des normes de recharge des VE.
   
• Le marché évolue, où la demande en outils de test d'émissions, de validation d'infodivertissement et d'étalonnage des ADAS augmente, en particulier dans la région Asie-Pacifique. En avril 2024, Horiba a lancé un analyseur d'émissions portable de nouvelle génération pour aider les opérateurs de flottes urbaines à respecter les engagements régionaux en matière de qualité de l'air contre les émissions, tout en leur permettant d'opérer de manière plus rentable.
   
• L'Amérique du Nord et l'Europe sont en position d'innovation dans ce domaine, avec un fort soutien des réglementations en matière de sécurité et d'émissions, des écosystèmes de recherche et développement robustes et un niveau élevé de pénétration des VE. Par exemple, en septembre 2023, AVL a augmenté la taille de son installation du Michigan et se concentre sur des solutions de test intégrées et holistiques ciblant les groupes motopropulseurs des VE, ainsi que les systèmes de véhicules autonomes ; un choix stratégique clair, selon nous, pour se préparer à la mobilité de prochaine génération.
   
• La région Asie-Pacifique se développe rapidement en raison de l'accélération de l'industrialisation automobile, de la croissance du parc automobile et de la localisation de la fabrication des équipements de test.Comme la Chine, l'Inde et la Thaïlande, il existe une demande pour des solutions de test abordables et évolutives. Les concurrents locaux travaillent avec un partenaire international pour répondre aux exigences des niches des véhicules commerciaux.
   

Tendances du marché des équipements de test automobile

• La tendance vers les groupes motopropulseurs électriques et hybrides redéfinit le paysage des tests automobiles, car la sécurité haute tension, les performances des batteries et la gestion thermique deviendront les points centraux de la validation. Cette évolution a pris un tournant rapide après 2021 lorsque les constructeurs automobiles mondiaux ont commencé à développer leurs programmes d'électrification, utilisant des fabricants d'équipements de test de propulsion de nouvelle génération pour se diriger vers des systèmes modulaires et évolutifs.
   
• L'intégration des systèmes ADAS et de conduite autonome a conduit à une demande accrue pour des plateformes de test basées sur la simulation ou en temps réel. L'augmentation des systèmes de sécurité basés sur le radar, le lidar et les caméras depuis 2020 a conduit à l'utilisation accrue des méthodes de développement hardware-in-the-loop (HiL) et software-in-the-loop (SiL), que tous les laboratoires de validation des OEM utiliseront principalement jusqu'en 2028.
   
• La numérisation des méthodes de test prend de l'ampleur, avec les diagnostics basés sur le cloud et les analyses assistées par l'IA perturbant les bancs d'essai traditionnels. Une ample dynamique s'est développée depuis la pandémie en 2021. Les premières prédictions de succès indiquaient que les outils de test à distance et de maintenance prédictive devenaient intégrés dans les flux de travail des OEM et les services après-vente. D'ici 2026, nous pouvons nous attendre à une adoption à grande échelle dans ces domaines.
   
• La localisation de la production d'équipements de test renforce la résilience des chaînes d'approvisionnement et l'efficacité des coûts. Les entreprises ajoutant une production régionale dans des endroits comme l'Inde, le Mexique et l'Europe de l'Est réduisent les délais de livraison et répondent aux besoins de conformité locaux. BMW et Horiba font partie des fournisseurs signalés pour régionaliser leurs capacités de production, de nombreux autres prévoyant des engagements financiers similaires jusqu'en 2027.
   
• Les secteurs de l'après-vente et des services adoptent des outils de diagnostic portables et connectés qui leur permettent de réaliser des revenus à mesure que la complexité des véhicules augmente et que la culture du bricolage prospère. Les garages indépendants et les opérateurs de flottes ont suivi la demande pour les plateformes Bosch KTS et Snap-on-like développées et prévues pour le marché. Les modèles de service hybrides domineront le marché des services d'ici 2026.
   

Analyse du marché des équipements de test automobile

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Sur la base du produit, le marché des équipements de test automobile est divisé en banc de roulement, banc de puissance moteur, testeur d'alignement des roues, analyseur d'émissions, analyseur de gaz d'échappement des véhicules, testeurs de batteries et autres outils de diagnostic. Le segment des bancs de roulement dominait le marché, représentant environ 33 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 3 % jusqu'en 2034.
 

• Les bancs de roulement dominent le segment car ils peuvent tester des systèmes de véhicules complets dans des conditions routières simulées. Ils sont couramment trouvés chez les OEM, les institutions de recherche et les agences réglementaires du monde entier pour les tests d'émissions, d'économie de carburant et de performance générale. Avec les normes Euro 7 et Chine 7, nous constatons une croissance remarquable des bancs de roulement qui accommodent également les tests de véhicules électriques (VE) avec des groupes motopropulseurs hybrides, ainsi que les systèmes de freinage régénératif également utilisés par les VE.
   
• La demande pour les bancs de puissance moteur est stable, mais alors que les groupes motopropulseurs des moteurs à combustion interne (MCI) évoluent vers les véhicules électriques (VE) et les hybrides, et la longévité de la technologie innovante, le segment est en tendance lente mais régulière à la baisse. Les bancs de puissance moteur seront encore proposés pour les véhicules commerciaux, les véhicules de course et les marchés en développement bientôt, et bien sûr, tous les développements et améliorations des moteurs et des systèmes clés continueront et seront soutenus dans les marchés en développement par ou avec des bancs de puissance moteur.
   
• Les testeurs d'alignement des roues connaissent une croissance régulière, en raison de la reconnaissance accrue des effets de l'usure sur les pneus, l'économie de carburant et la sécurité des véhicules. Le segment du marché secondaire est particulièrement dynamique avec les garages et les centres de service adoptant des systèmes automatisés et sans contact d'alignement. La tendance suggère également des intégrations avec les outils d'étalonnage ADAS de plus en plus perçues comme un différenciateur, surtout dans les véhicules de gamme premium à milieu de gamme. Les augmentations du parc automobile et le développement de base des infrastructures de service mèneront à une prise de conscience croissante dans les régions d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine.
   
• Les analyseurs d'émissions se transforment avec le resserrement des normes mondiales d'émissions en vue. Il y a une demande croissante pour des analyseurs de gaz portables qui peuvent à la fois mesurer les NOx et tester le CO2, les PM et les hydrocarbures. Cela s'applique aux plateformes MCI, hybrides et VE. Les organismes de réglementation et les centres d'inspection modernisent leurs conceptions permettant de suivre la conformité automatiquement dans le cloud et en temps réel. Les fournisseurs utilisent la miniaturisation et la précision des capteurs ainsi que l'ingénierie dans la conception des ateliers pour les intégrer dans les plateformes de diagnostic des véhicules.
   
• Les testeurs de batteries font partie des segments à la croissance la plus rapide du marché des équipements de test automobile, avec un TCAC de plus de 9 %, en raison des tendances mondiales vers la mobilité électrique. Ils sont indispensables pour évaluer la santé de la batterie, les cycles de charge/décharge, la performance thermique et la prévision de durée de vie. Les constructeurs automobiles et les centres de service VE investissent dans des testeurs de haute précision, alimentés par l'IA, qui prennent en charge les batteries lithium-ion, à l'état solide et les chimies de prochaine génération.
   

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En fonction de l'application, le marché des équipements de test automobile est segmenté en voitures particulières et véhicules commerciaux. Le segment des voitures particulières domine le marché avec une part de 71 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 6 % de 2025 à 2034.
 

• Avec l'augmentation de la complexité des véhicules modernes, en particulier dans le cas des véhicules électriques et hybrides, les constructeurs automobiles et les prestataires de services investissent de plus en plus dans des bancs de puissance de châssis avancés, des testeurs de batteries et des analyseurs d'émissions pour répondre aux exigences réglementaires et aux besoins des consommateurs en constante évolution.
• Par exemple, les immatriculations mondiales de voitures particulières ont atteint environ 74,4 millions d'unités en 2024, marquant une augmentation de 1,8 % par rapport à 2023.
   
• L'augmentation des systèmes ADAS et d'infodivertissement, ainsi que des groupes motopropulseurs de véhicules électriques (VE), stimule également la demande pour des systèmes de test automatisés intégrés. Parmi les équipements de test du marché secondaire automobile, les testeurs de batteries affichent la plus forte croissance au sein de ce segment alors que de nouveaux modèles de VE entrent sur le marché mondial. De plus, les testeurs d'alignement des roues et les analyseurs de gaz d'échappement des véhicules connaissent une forte demande en raison des exigences croissantes en matière d'amélioration de la qualité de conduite et de contrôle des émissions.
   
• Les véhicules commerciaux continueront d'avoir des équipements de test à faible coût et durables en option dans l'entretien des flottes, pour répondre aux exigences de conformité réglementaire. Dans les tests de véhicules commerciaux, les bancs de dynamométrie de châssis et de moteur sont indispensables pour tester la consommation de carburant et les performances globales d'un groupe motopropulseur, lorsqu'ils sont testés « sous charge ». Les analyseurs d'émissions et les testeurs de freins sont couramment utilisés dans les centres d'inspection et les ateliers de flottes pour garantir la conformité aux normes environnementales réglementées.
   
• Bien que le rythme de l'électrification dans les véhicules commerciaux soit plus lent par rapport au segment des voitures particulières, des équipements tels que les testeurs de batteries pour les véhicules électriques à batterie et les équipements de freinage régénératif commencent lentement à entrer dans le segment des véhicules commerciaux. La fabrication locale et les systèmes modulaires sont utilisés pour aider à répondre à la demande des marchés sensibles aux coûts en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique.
   

Selon la propulsion, le marché des équipements de test automobiles est segmenté en véhicules à moteur à combustion interne (MCI) et véhicules électriques. Le segment des véhicules à MCI devrait dominer le marché avec un marché de 3,2 milliards, en raison de ses besoins de test complets en matière d'émissions, d'efficacité énergétique et de performance du moteur.
 

• Les véhicules à MCI restent le pilier du marché des tests automobiles, principalement en raison du grand nombre de tests complexes à réaliser en matière d'émissions, d'efficacité de l'utilisation du carburant, de performance du moteur et autres. Les agences réglementaires et les constructeurs automobiles s'appuient sur les bancs de dynamométrie de châssis, les bancs de dynamométrie de moteur, les analyseurs d'émissions et les testeurs de gaz d'échappement pour tester la conformité des véhicules avec les réglementations mondiales telles que Euro 7 ou EPA.
   
• Dans les flottes commerciales, les conditions de conduite en arrêt et démarrage constants et les longs trajets sont les clés pour stimuler la demande d'équipements de test qui aident les constructeurs automobiles et les flottes à limiter les temps d'arrêt et à réduire les intervalles de maintenance et de service. Le marché secondaire continue de faire une forte demande pour les outils de diagnostic et les testeurs d'alignement pour entretenir les populations de flottes vieillissantes de véhicules à MCI.
   
• Les véhicules électriques (VE) sont la partie la plus dynamique du marché des tests automobiles en raison de l'acceptation mondiale de l'électrification des flottes de véhicules. Les tests évoluent vers la santé des batteries, la gestion thermique et la sécurité haute tension pour répondre aux besoins de test de l'électrification des véhicules à MCI. Les testeurs de batteries, les bancs d'essai d'onduleurs et les bancs de dynamométrie compatibles avec le freinage régénératif sont désormais des outils critiques pour les tests et l'entretien des véhicules à MCI.
   
• Les VE sont entrés en usage commercial pour les véhicules légers et les véhicules lourds, il y a une demande croissante de la part des flottes pour des systèmes à faible maintenance, intégrés logiciels, qui fournissent aux opérateurs de flottes des informations importantes sur les diagnostics prédictifs, la surveillance du cycle de vie des véhicules, en plus des tests de conformité et de respect des réglementations. Même les agences réglementaires ont commencé à acquérir des équipements de test spécifiques aux VE pour satisfaire les certifications de test telles que la performance et la sécurité afin de répondre aux nouvelles réglementations en évolution.
   

Selon l'utilisation finale, le marché est segmenté en constructeurs automobiles OEM, fournisseurs de niveau 1 et 2, centres de service et ateliers automobiles, organismes réglementaires et agences de test et centres de recherche et développement. Le segment des constructeurs automobiles OEM devrait dominer le marché des équipements de test automobiles avec une part de 42 % en 2024, en raison de leur utilisation extensive de systèmes de test avancés pour le développement des véhicules, la conformité réglementaire et l'assurance qualité.
 

• Les constructeurs automobiles OEM sont les plus grands acteurs du marché des équipements de test, car ces agences doivent effectuer des tests pour valider tout ce qui concerne les émissions, la sécurité et les performances. En raison de l'augmentation de la production de véhicules électriques et de systèmes ADAS, les activités de test et de validation au sein des constructeurs automobiles OEM sont actives, donc les OEM investiront pour utiliser davantage de bancs de dynamométrie, de testeurs de batteries, ainsi que des systèmes automatisés afin de garantir qu'ils respectent les normes réglementaires, minimisent les rappels et puissent lancer rapidement de nouvelles plateformes de véhicules sur le marché.
   
• En septembre 2024, lors de l'Automotive Testing Expo (ATE) 2024, les OEM ont présenté des solutions de test de pointe pour la V2X, la cybersécurité et les systèmes de recharge des véhicules électriques. Keysight a présenté des solutions d'émulation et des outils de diagnostic destinés aux laboratoires et aux installations de production des OEM.
   
• Les fournisseurs de premier et deuxième rang de l'industrie automobile utilisent également le même équipement de test automobile - pour valider des composants tels que les freins, les batteries, les capteurs et les ECU, lorsqu'ils les expédient à un OEM automobile. Avec l'augmentation des systèmes intégrés et l'électrification de ces systèmes de véhicules, nous constatons que ces fournisseurs mettent en œuvre des tests plus modulaires, des plateformes de test évolutives et utilisent leurs propres modèles de co-développement de tests pour répondre aux normes de qualité.
   
• La croissance des centres de service et des ateliers automobiles est en hausse à un taux de croissance annuel composé de plus de 6 %, en raison de l'augmentation des diagnostics automobiles et des voitures utilisant des testeurs de freins ainsi que des analyseurs de batteries pour réparer et entretenir les véhicules. Même dans les régions qui ont une plus grande proportion de véhicules plus anciens dans la flotte, la demande après-vente pour des équipements de test portables et économiques afin de réaliser des contrôles des émissions, des alignements de roues et des diagnostics des batteries des véhicules électriques contribue tous à l'équipement de test et au marché des centres de service et des ateliers automobiles.
   

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Le marché des équipements de test automobile aux États-Unis a atteint 962,9 millions de dollars en 2024, en croissance par rapport aux 977,5 millions de dollars en 2023.
 

• Les États-Unis dominent le marché nord-américain des équipements de test automobile grâce à une base de fabrication automobile bien établie et à un vaste marché de l'après-vente. Une forte possession de véhicules, stimulée par des niveaux supérieurs à la moyenne de SUV et de camions légers, ainsi qu'un intérêt croissant pour les véhicules électriques, généreront une demande constante pour les testeurs de freins, les analyseurs d'émissions et les plateformes de diagnostic par les OEM et les prestataires de services.
   
• Les relations solides entre les OEM et les fournisseurs, combinées à une plus grande conscience des consommateurs quant à la sécurité et aux performances des véhicules, font des États-Unis l'un des marchés les plus avancés sur le plan technologique et axés sur la qualité pour les solutions de test d'origine et de remplacement. Le marché de l'après-vente offre un large éventail de réseaux de service et des solutions numériques complètes pour les prestataires de services.
   
• Ce marché américain prospère grâce aux réglementations fédérales de sécurité (FMVSS), à l'augmentation des véhicules électriques et au désir des consommateurs de véhicules à haute performance. Collectivement, ces facteurs contribuent à une demande croissante pour les testeurs compatibles avec les freins régénératifs, les analyseurs de batteries et les systèmes de calibration ADAS, confirmant que l'innovation dans les équipements de test automobile continue de progresser davantage sur le marché américain.
   

L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de test automobile avec une part de marché de 21,2 % en 2024.
 

• En Amérique du Nord, l'augmentation du parc automobile, principalement avec des SUV et des camions légers, force la demande pour des équipements de test sophistiqués. Les OEM et le marché de l'après-vente ont réalisé d'importants investissements en capital dans des bancs de dynamométrie de châssis, des analyseurs d'émissions et des testeurs de batteries pour suivre l'évolution des normes réglementaires, en particulier en ce qui concerne les attentes des consommateurs en matière de performance et de sécurité.
   
• Le Canada affiche une croissance stable à un taux de croissance annuel composé de 3,3 % alors que l'urbanisation, l'augmentation des taux de possession de véhicules et un marché de l'après-vente en émergence se développent. La progression des canaux de vente en ligne et un service à la clientèle de plus en plus bilingue permet aux fournisseurs d'équipements de test d'accéder à des zones sous-desservies.
   
• L'adoption de technologies avancées pour les OEM et le marché des services après-vente se développe rapidement dans la région. Les testeurs de freins avec capteurs intégrés, les outils d'étalonnage ADAS et les systèmes de diagnostic médiés par le cloud font déjà partie de l'outil standard, en particulier pour les véhicules premium et électriques.
   
• Les normes élevées des OEM, les forces de l'ordre et la disponibilité d'opérateurs de flotte numériquement compétents maintiennent l'Amérique du Nord, faisant de l'Amérique du Nord un benchmark pour l'innovation et la qualité dans les tests automobiles. La région continue de mener en matière de conformité réglementaire, de tests automatisés et d'infrastructure de validation des VE.
   

Le marché européen des équipements de test automobile représentait 1,3 milliard de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• En 2024, l'Europe était le deuxième plus grand marché mondial d'équipements de test automobile, avec un TCAC de 4,1 %. La croissance en Europe est stimulée par les réglementations strictes de l'Union européenne (UE) concernant la sécurité et les émissions des véhicules (comme l'Euro 7), qui stimulent le besoin de systèmes de test avancés pour démontrer la conformité aux réglementations dans des véhicules tels que les véhicules hybrides et électriques avec des conceptions plus lourdes et des systèmes de freinage régénératif.
   
• Des pays comme l'Allemagne, l'Italie et la France continuent de demander des tests automobiles, car ils abritent de nombreux OEM (fabricants d'équipements d'origine) et fabricants de véhicules premium. Les OEM et les véhicules de performance sont centraux pour l'automobile, l'Italie ayant Brembo, qui se concentre sur les tests de haute performance dans les véhicules de performance de sport automobile. En France, les marques OEM telles que Renault et Stellantis investissent activement dans les tests de performance et d'émissions intégrés pour les flottes de mobilité urbaine.
   
• L'UE investit dans la mobilité durable, la numérisation et les infrastructures vertes, ce qui facilite la transition vers des équipements de test connectés et automatisés en Europe. Les méthodes de test connectées et automatisées comprennent les outils d'étalonnage ADAS, les testeurs de batteries et les plateformes de diagnostic intégrées au cloud.
   
• L'Europe centrale et orientale continue de se développer parmi les centres de fabrication d'équipements de test automobile et de matériaux de friction, avec des pays comme la Pologne, la Hongrie et la République tchèque accueillant des fournisseurs internationaux et établissant des opérations et des installations de production de pointe. Ces fournisseurs soutiendront le développement dans le segment OEM ainsi que dans les segments après-vente et augmenteront les exportations commerciales de la région.
   

L'Allemagne domine le marché des équipements de test automobile, affichant un potentiel de croissance stable, avec un TCAC de 2,8 %.
 

• L'Allemagne est le plus grand marché européen pour les équipements de test automobile. La levée des restrictions liées au COVID-19 il y a un an, ainsi qu'une forte concentration de constructeurs premium tels que Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz, ainsi qu'une base solide de fournisseurs de premier rang, ont tous stimulé des investissements accrus en R&D dans la résilience automobile, en particulier en ce qui concerne les exigences de véhicules de plus en plus complexes et à faibles émissions. La forte production de véhicules du pays crée un marché important pour les dynamomètres, les analyseurs d'émissions et les systèmes d'étalonnage ADAS.
   
• En 2024, les principaux fournisseurs allemands ont massivement augmenté leurs dépenses de R&D, en prévision de réglementations automobiles significatives telles que l'Euro 7, pour convertir leurs solutions de test de freinage existantes en alternatives sans cuivre et à faibles émissions. En plus de l'Euro 7, le renforcement par l'Allemagne de son marché national de VE facilite et garantit sa conformité aux exigences de durabilité et de réglementation, mais maintient également la position de l'Allemagne en tant que leader technologique dans les tests/validations automobiles.
• La traction électrique de l'Allemagne a également entraîné une demande accrue pour les testeurs de batteries, les dynamomètres capables de freinage régénératif et les plateformes de diagnostic intégrées dans leurs systèmes. Les constructeurs automobiles se tournent désormais vers des capacités de test en interne, non seulement pour éviter les rappels, mais aussi pour accélérer le lancement national de leurs plateformes de véhicules électriques.

Le marché des équipements de test automobile en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé de 6,2 % au cours de la période de prévision.

• L'Asie-Pacifique est le segment le plus important et à la croissance la plus rapide du secteur des équipements de test automobile dans le monde, grâce à une urbanisation rapide, un parc automobile important et en croissance, et des taux de production de véhicules sans précédent. Chaque jour, les constructeurs automobiles et les centres de service investissent massivement dans les analyseurs d'émissions, les testeurs de batteries et les outils de diagnostic ; le tout pour répondre aux réglementations et aux attentes des consommateurs changeantes.
• Après la Chine en termes de taille de marché, l'Inde et le Japon partagent de nombreuses valeurs similaires, mais la population croissante de l'Inde, sa classe moyenne émergente et florissante, ainsi que sa position de troisième plus grand marché automobile au monde offrent des opportunités incroyables sur le marché de l'après-vente. Les solutions de test à faible coût pour les petites voitures ou les deux-roues sont une option parfaitement viable en Inde. La fabrication automobile japonaise, avec un paysage technique et technologique en constante évolution, se concentre davantage sur les tests de performance des véhicules premium et des véhicules exportés.
   
• Le bloc de l'ASEAN - y compris la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie - est un élément clé de l'histoire de croissance mondiale. La Thaïlande est reconnue comme la « Detroit de l'Asie », leader dans la production de véhicules légers tels que les pickups et les véhicules de tourisme et dispose donc d'une demande significative de tests des constructeurs automobiles pour soutenir leur infrastructure de test. Une fois de plus, l'Indonésie connaît une croissance complexe en raison du marché important des SUV et de la demande pour les systèmes de test de freinage et d'alignement liés aux conditions de conduite locales.
   

La Chine devrait croître avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 % dans les produits d'équipements de test automobile en Asie-Pacifique.
 

• La Chine est le principal acteur du marché des équipements de test automobile en Asie-Pacifique, bénéficiant de ses niveaux élevés de production de véhicules domestiques (à la fois à moteur à combustion interne et électriques). L'échelle et la diversité des types de véhicules dans leur production créent une forte demande pour les analyseurs d'émissions, les testeurs de batteries et les dynamomètres.
   
• En tant que plus grande base de fabrication de véhicules au monde avec la production de véhicules électriques la plus rapide, les constructeurs automobiles nationaux investissent massivement dans l'amélioration des systèmes de test autour de la validation des plaquettes et des rotors sans cuivre et à faible poussière. Avec les politiques gouvernementales de plus en plus axées sur les émissions et la sécurité, cela a été accompagné d'efforts pour améliorer et automatiser les plateformes de test durables.
   
• En août 2025, l'Automotive Testing Expo China 2025 a eu lieu au Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center avec plus de 330 exposants qui ont présenté les dernières technologies de développement et de validation dans les tests des véhicules autonomes et des systèmes ADAS. Les exposants chinois et internationaux, dont AVL China, Horiba China et Bosch Automotive Testing Solutions, ont révélé de nouvelles partenariats et innovations produits pour soutenir l'expansion des véhicules électriques (VE) et autonomes (VA) en Chine.
   

Le marché des équipements de test automobile en Amérique latine a atteint 396,3 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision.
 

• L'Amérique latine croît avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %, reflétant une demande stable alimentée par un parc automobile important et vieillissant, une augmentation de la propriété des véhicules et un développement économique dans les marchés clés. Cependant, la volatilité économique, le pouvoir d'achat fluctuant et un paysage hautement concurrentiel d'importations à bas prix limitent la croissance de la valeur et les marges bénéficiaires régionales plus larges.
   
• Le Mexique et l'Argentine suivent avec leurs importants fabricants automobiles. Le Mexique est un important parapluie d'exportation pour les OEM GM, Nissan et VW, créant une demande énorme pour les produits de friction de frein d'équipement d'origine. L'Argentine possède une forte culture et production automobile domestique, qui soutient largement le marché de l'après-vente, et bien que moins importante que le Mexique, elle progresse lentement vers les spécifications de sécurité du Mercosur et améliore ses capacités techniques domestiques en matière de matériaux de friction.
   
• Enfin, il existe des opportunités de croissance attractives sur des marchés comme le Chili, la Colombie et le Pérou, où l'urbanisation, la demande de systèmes de freinage lourds de l'industrie minière et la croissance économique qui a produit une classe moyenne croissante permettant une augmentation de la possession de véhicules et la demande de services après-vente. L'attention des fournisseurs sur les segments économiques et premium avec des stratégies de distribution solides, sont bien positionnés pour participer à la demande dans ces marchés émergents, mais largement fragmentés et en croissance.
   

Le Brésil devrait croître avec un TCAC de 2,7 % sur le marché des équipements de test automobile en Amérique latine.
 

• L'acceptation croissante des véhicules flex-fuel et hybrides au Brésil augmente le besoin d'équipements de test spécialisés. Les OEM et les centres de service investissent dans des équipements tels que les testeurs de batteries, les analyseurs d'émissions et les dynamomètres qui peuvent tester la technologie de freinage régénératif, pour avoir ces technologies à bord d'un véhicule et fabriquer le produit, tout en tenant compte des réglementations environnementales changeantes. Ce changement technologique a conduit les fabricants locaux à investir dans des systèmes sans cuivre, à faible poussière, adaptés au mélange de carburants et aux conditions de conduite du Brésil.
   
• Avec plus de 45 millions de véhicules en activité sur le marché indépendant de l'après-vente au Brésil, le secteur est dynamique. Les centres de service commencent à investir dans des outils de diagnostic portables, des testeurs d'alignement de roues et des analyseurs de freins pour répondre à la demande croissante de maintenance et de contrôles de sécurité. Cela est facilité par les centres de service qui se développent pour utiliser des plateformes numériques et des réseaux de services mobiles, élargissant encore davantage l'accessibilité à travers les zones urbaines et semi-urbaines.
   
• Les fournisseurs mondiaux tels que Bosch, TRW et Brembo consolident et formalisent les arrangements de partenariat avec les OEM brésiliens pour tirer parti de leur expertise collective en systèmes de test et produire conjointement des systèmes de test. Cela impliquera probablement le développement de l'intégration de la calibration ADAS, des tests NVH et de la validation des émissions dans les lignes de production. En outre, l'accès du Brésil à une base de fabrication solide, un cadre réglementaire et des normes de sécurité crée un environnement propice au développement et à l'échelle des technologies d'équipements de test.
   

Le marché des équipements de test automobile au Moyen-Orient et en Afrique a représenté 267,6 millions de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• En 2024, la MEA représentait 4,9 % du marché total des équipements de test automobile, portée par un secteur robuste des véhicules commerciaux, des environnements de fonctionnement extrêmes entraînant une usure accélérée et une diversification économique en cours dans les pays du Golfe. Ces facteurs contribuent à l'augmentation de la demande pour les testeurs de freins, les analyseurs d'émissions et les systèmes de diagnostic dans les canaux des OEM et de l'après-vente.
   
• L'augmentation des flottes de véhicules vieillissants (y compris les véhicules légers et lourds) dans la région crée une demande de diagnostics de remplacement et de tests de sécurité. De plus, la nature de plus en plus rude des climats et les grands projets d'infrastructure (par exemple, les autoroutes) génèrent une activité accrue des flottes commerciales, créant une demande d'équipements de test durables et haute performance pour garantir la fiabilité/sécurité telle que construite, reflétant les évolutions des normes de sécurité.
   
• Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite dominent géographiquement la région, avec de grandes flottes commerciales et des concessionnaires de véhicules de haute valeur qui les desservent. Les Émirats arabes unis sont un hub pour la possession de véhicules de luxe et de grandes flottes de taxis à kilométrage élevé, créant une demande pour les tests de frein (systèmes avancés), les systèmes d'alignement et les systèmes de diagnostic des émissions capables de résister à une utilisation intensive en raison des conditions climatiques extrêmes.
   

L'Afrique du Sud devrait connaître une croissance substantielle sur le marché des équipements de test automobile au Moyen-Orient et en Afrique en 2024.
 

• L'Afrique du Sud dispose d'un marché de l'après-vente robuste soutenu par un niveau élevé d'importations de véhicules d'occasion, des distances de conduite éloignées et divers types de véhicules, y compris les véhicules de tourisme, les camions et les équipements miniers. Cela a conduit à une demande continue d'outils de diagnostic, de testeurs de frein et d'analyseurs d'émissions dans les contextes urbains et industriels.
   
• L'étendue de l'usure des freins et des accidents est aggravée par un parc automobile vieillissant et une infrastructure routière de mauvaise qualité. Cependant, le marché de l'après-vente et la demande d'équipements de test dépassent largement le segment OEM pour les outils qui aident à remplacer les plaquettes de frein et incluent les vérifications d'alignement et les inspections de sécurité ; la maintenance qui aide à garantir la sécurité continue des véhicules sur les routes sud-africaines.
   

Part de marché des équipements de test automobile

• Les 7 premières entreprises de l'industrie des équipements de test automobile sont Robert Bosch, Siemens, Continental, Horiba, AVL List, Honeywell et ABB, contribuant à 56 % du marché en 2024.
   
• Robert Bosch est à la pointe de la production d'équipements de test automobile et devrait détenir une part de marché de 11 % en 2024. Bosch innove dans les tests de véhicules électriques et de plateformes de véhicules définis par logiciel en introduisant de nouvelles plateformes révolutionnaires pour l'industrie prenant en charge les mises à jour par liaison sans fil et une assurance continue pour se conformer aux normes basées sur la cybersécurité. Bosch s'est forgé une réputation de précision, de fiabilité et de respect des normes de l'Industrie 4.0.
   
• Siemens est un acteur significatif sur le marché des équipements de test automobile, avec un accent particulier sur les tests basés sur la simulation et l'avancement des technologies de jumeaux numériques dans les industries industrielles. Siemens utilise le logiciel Simcenter Test lab qui permet l'ingénierie de performance dans les disciplines du bruit, des vibrations et de la durabilité. Siemens permet le développement des avancées des véhicules autonomes et électriques et a introduit des systèmes Hardware-in-the-Loop (HIL) et Software-in-the-Loop (SIL).
   
• Horiba est un leader mondial des systèmes de test automobile, spécialisé dans les tests d'émissions, de moteur, de transmission et de frein. Horiba détient les certifications pour le MEXAcube et est certifié selon la méthode de mesure des NOx IRLAM par des organisations mondiales, comme l'EPA et la VCA. Un autre aspect de Horiba concerne le passage à la mobilité électrifiée, impliquant une station de test de piles à combustible et une plateforme de validation de batteries. La réputation de Horiba en matière de fiabilité dans les tests de conformité réglementaire et les réglementations d'optimisation des performances offre aux OEM la plus grande assurance.
   
• AVL List, un fabricant autrichien d'équipements et de services de test automobile, aborde les tests automobiles avec des outils sophistiqués pour les tests de groupe motopropulseur, d'émissions et de systèmes de batteries. AVL dessert les OEM et les centres de recherche avec des outils qui offrent précision et exactitude pour tester les produits embarqués, y compris les véhicules à moteur à combustion interne, hybrides et électriques.En outre, AVL propose des diagnostics intégrés au cloud utilisant une méthode d'intelligence artificielle, la maintenance prédictive a aidé à améliorer l'efficacité des tests en temps réel. AVL maintient sa réputation enviable en tant que première alternative pour la validation avancée des véhicules automatisés et le développement de l'harmonisation de la fusion des capteurs et de la simulation.
   
• Honeywell est un acteur clé du marché des équipements de test automobile avec la plateforme d'excellence de la fabrication de batteries et des solutions de diagnostic qui prennent en charge les tests de batteries de véhicules électriques (VE), la conformité des émissions et la validation de la cybersécurité. Les plateformes Honeywell réduisent également les taux de rebut et améliorent le rendement des fonderies/usines dans la production de batteries pour soutenir les gigafactories du monde entier. L'utilisation innovante par Honeywell de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (IA) garantit la surveillance à distance, la maintenance prédictive et l'analyse en temps réel.
   
• ABB est un autre innovateur important dans le marché des équipements de test automobile, fournissant des équipements de test et des systèmes de test pour les batteries, moteurs et électronique de puissance des véhicules électriques. L'entreprise combine les technologies IA et IoT dans les systèmes de test et l'instrumentation qui permettent des diagnostics prédictifs et des opérations d'équipements à distance. Les systèmes de test et les équipements de test d'ABB répondent aux exigences d'interopérabilité, de disponibilité et de facilité d'intégration de l'Industrie 4.0, permettant aux utilisateurs d'améliorer l'efficacité opérationnelle globale, de surveiller de manière proactive les équipements et les opérations, et de soutenir les processus de prise de décision basés sur les données.
   

Entreprises du marché des équipements de test automobile

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des équipements de test automobile sont :

• ABB
• Actia
• AVL List
• Continental
• Honeywell
• Horiba
• Moog
• Robert Bosch
• Siemens
• Softing

• AVL List, Siemens et Robert Bosch sont également des acteurs mondiaux dans le secteur des tests automobiles, grâce à leurs capacités d'ingénierie, leur concentration sur l'intégration logicielle et leurs OEM établis qui comprennent le rôle des tests dans la performance globale des véhicules. AVL est le leader dans les tests de groupe motopropulseur et d'e-mobilité, se concentrant sur les systèmes modulaires pour les batteries, les e-axes.
   
• Siemens propose leurs logiciels Simcenter en tant que service lié à la simulation dans le cadre de leurs solutions globales d'ingénierie de performance ; leur concentration est axée sur les environnements de jumeaux numériques pour tester le NVH, la durabilité et les performances des systèmes autonomes. Bosch a poussé cela plus loin pour développer un ensemble complet d'outils et de services de diagnostic et d'étalonnage alliés à leur marque forte de fidélité et leur présence mondiale sur le marché.
   
• Horiba et Honeywell sont tous deux des spécialistes de l'instrumentation de précision avec une forte réputation dans les systèmes de test basés sur les émissions, la sécurité et les capteurs pour les applications automobiles. Horiba est le leader du marché dans les systèmes de mesure des émissions et les composants qui ciblent les tests de sécurité pour les véhicules électriques haute tension, avec des systèmes très diversifiés dans les marchés automobiles, médicaux et environnementaux dans lesquels elle opère. Honeywell propose des capteurs, des systèmes haute performance et des services informatiques qui améliorent directement la productivité et la sécurité dans l'espace de fabrication automobile.
   
• ABB et Moog entrent dans le domaine des tests automobiles avec une expérience en automatisation industrielle et en contrôle de mouvement. La vision d'ABB se concentre sur des plateformes de test intégrées numériquement, alimentées par l'IA en termes de diagnostics prédictifs et de tests de véhicules électriques potentiellement illimités à l'échelle. Moog, connu pour sa précision dans l'aérospatiale, fournit des tables de simulation haute performance et des bancs multi-axes pour les tests de durabilité et de NVH complets des véhicules.
   
• Actia et Softing sont des acteurs agiles, axés sur le diagnostic, avec une présence significative sur le marché des services après-vente et des services OEM. Actia a mis sur le marché sa marque ACTIA MULLER et ses outils de diagnostic multi-marques ainsi que ses systèmes de contrôle de ligne avec des milliers d'ateliers utilisant leur équipement dans le monde entier. Softing, bien que notablement plus petit, a été un acteur unique offrant des systèmes de programmation et de diagnostic haute puissance.
   

Actualités de l'industrie des équipements de test automobile

• En août 2025, l'Automotive Testing Expo China 2025 a eu lieu au Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center avec plus de 330 exposants qui ont présenté les dernières technologies de développement et de validation dans les tests ADAS et des véhicules autonomes. Les exposants chinois et internationaux, dont AVL China, Horiba China et Bosch Automotive Testing Solutions, ont révélé de nouvelles partenariats et innovations produits pour soutenir l'expansion des véhicules électriques (VE) et des véhicules autonomes (VA) en Chine.
   
• En juin 2025, Honeywell a acquis Sundyne pour 2,16 milliards de dollars, ajoutant ainsi plus de pompes et de compresseurs haute performance à son portefeuille. L'acquisition offrira plus de capacités pour l'automatisation des processus et les services après-vente pour Honeywell, entre autres applications potentielles dans les tests automobiles et les systèmes de mobilité énergétiquement efficaces.
   
• En avril 2025, AVL a lancé l'Active Load Cabinet (ALC), une nouvelle solution de test d'onduleurs haute tension pour les laboratoires de recherche et développement. L'ALC permet la validation des électroniques de puissance avec la première solution quadriquadrant au monde, et il peut s'intégrer facilement dans les configurations existantes, améliorant ainsi le portefeuille d'AVL en matière de tests pour les systèmes VE et hybrides.
   
• Le 4 novembre 2024, Ampere a annoncé la poursuite de son partenariat avec ACTIA pour travailler sur les systèmes embarqués des véhicules. Cela fait suite à un accord signé au cours des six premiers mois de 2024 avec ACTIA pour le partage d'expertise logicielle.
   
• En août 2024, ABB a acquis le groupe allemand Födisch pour renforcer sa position de leader dans la surveillance continue des émissions. L'acquisition complète le portefeuille d'équipements de test automobile d'ABB, notamment pour les tests de conformité réglementaire et de durabilité, et s'inscrit dans une stratégie plus large autour de l'électrification et de l'automatisation.
   

Le rapport de recherche sur le marché des équipements de test automobile comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Mn/Bn) et de livraisons (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Dynamomètre de châssis
• Dynamomètre de moteur
• Testeur d'alignement des roues
• Analyseur d'émissions
• Analyseur de gaz d'échappement des véhicules
• Testeurs de batteries
• Autres outils de diagnostic

Marché, par application

• Véhicules de tourisme
  
  • Berline
  • SUV
  • Hatchback
• Véhicules commerciaux
  
  • Véhicules utilitaires légers (VUL)
  • Véhicules utilitaires moyens (VUM)
  • Véhicules utilitaires lourds (VUH)

Marché, par propulsion

• Véhicules à moteur à combustion interne (MCI)
• Véhicules électriques
  
  • Véhicules électriques à batterie (BEV)
  • Véhicules hybrides rechargeables (PHEV)
  • Véhicules hybrides électriques (HEV)

Marché, par utilisation finale

• Constructeurs automobiles (OEM)
• Fournisseurs de premier et deuxième rang
• Centres de service et ateliers automobiles
• Organismes de réglementation et agences de test
• Centres de recherche et développement

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Pologne
  • Roumanie
• Asie-Pacifique
  
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Vietnam
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis