Marché des essieux électriques pour deux-roues en Asie du Sud-Est Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des essieux électriques pour deux-roues en Asie du Sud-Est

La taille du marché des essieux électriques pour deux-roues en Asie du Sud-Est était estimée à 216,9 millions de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 246,5 millions de dollars (USD) en 2025 à 879,5 millions de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,2 %.
 

• L’électrification des deux-roues en Asie du Sud-Est passe de la phase d’expérimentation à l’utilisation quotidienne. Les usagers effectuant leurs trajets quotidiens, les livreurs et les opérateurs de services de transport à la demande sont attirés par les faibles coûts d’exploitation et les délais de rotation courts. Les moteurs-roues restent courants, mais les essieux électriques intégrés gagnent en popularité pour les usages intensifs. Les programmes régionaux en faveur des véhicules électriques légers standardisent les composants, améliorent la maintenance et encouragent l’adoption de groupes motopropulseurs compacts et modulaires adaptés aux rues très fréquentées des villes.
   
• Le gouvernement indonésien favorise activement l’adoption des motos électriques au moyen d’un dispositif d’incitations financières. Plus précisément, les acheteurs potentiels de motos électriques neuves peuvent bénéficier d’une subvention d’environ 427 dollars (USD), tandis que les personnes convertissant des modèles existants à essence peuvent recevoir environ 610 dollars (USD) pour des transformations certifiées. Ce soutien doit rester en vigueur jusqu’en 2025.
   
• Le Vietnam a prolongé l’exonération intégrale des frais de première immatriculation pour les véhicules électriques à batterie jusqu’en février 2027. Cette mesure réduit les coûts pour les ménages et les flottes, favorisant une transition progressive vers la mobilité électrique. Les mises à jour des politiques publiques, les orientations juridiques et les initiatives locales contribuent au développement des marques nationales tout en clarifiant les règles d’immatriculation, de fiscalité et de conformité qui influent sur la confiance à l’égard du financement, de la location et de la revente.
   
• En Indonésie, la collaboration entre les plateformes de mobilité et les fournisseurs de technologies transforme les projets en réalisations concrètes. Un projet pilote lancé à Jakarta a commencé avec 250 scooters équipés de batteries échangeables et quatre stations d’échange, avec pour objectif de passer à 5 000 véhicules. En s’appuyant sur les parvis de grandes stations-service et les itinéraires logistiques, le projet pilote a démontré la rapidité des échanges de batteries, une disponibilité élevée des véhicules et des coûts d’exploitation prévisibles, éléments essentiels pour les services de livraison et les activités de transport à la demande dans les zones très fréquentées.
   

Tendances du marché des essieux électriques pour deux-roues en Asie du Sud-Est

• La capacité de production et la fabrication locale renforcent les chaînes d’approvisionnement et accélèrent les délais de livraison pour les programmes d’Asie du Sud-Est. Musashi, Delta et Toyota Tsusho ont lancé la production à grande échelle d’essieux électriques pour deux-roues destinés aux marchés de l’ASEAN, passant des modèles d’essai à un approvisionnement à grande échelle en systèmes de propulsion complets. Les fabricants chinois qui implantent des activités locales, notamment l’usine vietnamienne de TAILG, développent l’assemblage de systèmes à moteur-roue et l’approvisionnement régional en pièces détachées pour les scooters.
   
• Les politiques publiques incitent davantage de personnes à acheter des motos électriques, notamment en Indonésie et au Vietnam. Ces pays proposent des aides financières aux acheteurs, ce qui réduit le coût des motos électriques et facilite la transition depuis les motos à essence. L’Indonésie a rétabli son programme de soutien. Les nouveaux acheteurs de motos électriques reçoivent environ 7 millions de roupies, tandis que les personnes convertissant leurs anciennes motos obtiennent environ 10 millions de roupies. Le programme de conversion restera en vigueur jusqu’en 2025 afin de contribuer au développement du marché des motos électriques.
   
• Le remplacement des batteries passe de projets pilotes à de petits réseaux et répond aux usages fréquents, notamment dans la livraison et le transport à la demande. À Jakarta, un projet pilote a déployé 250 scooters compatibles avec l’échange de batteries et quatre stations, avec pour objectif d’atteindre 5 000 véhicules desservant les circuits de vente au détail et les flottes. La Thaïlande a ouvert à Phuket un service intelligent d’échange de batteries destiné à une flotte de taxis et de véhicules de transport à la demande, tandis que plusieurs sites étaient prévus à Bangkok et dans d’autres régions.
   
• La production et l’assemblage local progressent afin de réduire les délais d’approvisionnement pour l’Asie du Sud-Est. Musashi-Delta-Toyota a lancé la production en série d’e-essieux pour deux-roues destinés aux marchés de l’ASEAN et est passée des prototypes à l’approvisionnement régulier d’unités de transmission intégrées. Au Vietnam, les constructeurs chinois renforcent leur présence, notamment TAILG, avec un contenu local pour l’assemblage de moteurs-moyeux et de scooters.
   
• La Thaïlande réévalue ses stratégies d’incitation afin de favoriser la production nationale et de renforcer les activités d’exportation, tout en préservant la stabilité des prix pour les consommateurs. Les dispositifs Electric Vehicle 3 (EV3) et Electric Vehicle 3.5 (EV3.5) ont été modifiés afin d’intégrer des exigences de production moins strictes et d’étendre les avantages fiscaux aux biens exportés. Cette réorientation stratégique donne la priorité à la mise en place d’une base industrielle locale solide et de réseaux d’approvisionnement complets sur la période 2025–2026. En outre, des modifications du cadre fiscal sont mises en œuvre afin d’aligner les dépenses sur les objectifs généraux du secteur manufacturier.
   

Analyse du marché des e-essieux pour deux-roues en Asie du Sud-Est

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le système, le marché des e-essieux pour deux-roues en Asie du Sud-Est se divise en systèmes d’e-essieux à moteur-moyeu, systèmes d’e-essieux à moteur central, unités d’e-essieux intégrées et systèmes d’e-essieux modulaires. Le segment des systèmes d’e-essieux à moteur-moyeu dominait le marché, avec une part de 38 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,3 % jusqu’en 2034.
 

• Les e-essieux à moteur-moyeu constituent le premier choix pour les scooters classiques et les motos légères en Asie du Sud-Est. Les consommateurs les privilégient parce qu’ils sont simples, peu coûteux et peu sujets aux pannes. Les e-essieux à moteur-moyeu se raccordent directement à la roue, ce qui réduit les pertes d’énergie, et sont particulièrement adaptés à la circulation urbaine dense. L’Indonésie, le Vietnam et la Thaïlande les utilisent le plus, car les trajets courts sont fréquents dans les villes très encombrées, ce qui fait de ces moteurs-moyeux compacts et fiables la solution la plus utilisée par les constructeurs.
   
• Les e-essieux à moteur central sont utilisés dans les scooters et les motos plus rapides. Ils s’intègrent au centre du deux-roues, entre le cadre et les roues, afin de fournir davantage de puissance et de meilleures capacités de franchissement des pentes. Cette configuration convient aux zones vallonnées ainsi qu’aux véhicules de livraison transportant des charges lourdes. Les fabricants de deux-roues utilisent des systèmes à moteur central dans les motos de puissance intermédiaire et les vélos de livraison, car ils offrent de bonnes performances, réduisent la consommation d’énergie et sont faciles à réparer.
   

Les e-essieux intégrés regroupent le moteur, les engrenages et les composants électroniques au sein d’une seule unité. Ils sont plus fréquents dans les deux-roues haut de gamme et les flottes professionnelles. Le regroupement de ces éléments permet de réduire le poids, d’économiser davantage l’énergie de la batterie et de simplifier la fabrication. Plusieurs entreprises au Vietnam et en Thaïlande ont commencé à en produire en grandes quantités, principalement pour les flottes urbaines qui doivent rester opérationnelles en permanence tout en limitant les réparations.
 

• Les e-essieux modulaires sont des systèmes permettant aux fabricants d’adapter la puissance du moteur et les composants électroniques aux scooters, aux motos ou aux vélos-cargos, sans devoir repartir de zéro. Cette modularité aide les entreprises exploitant des flottes qui ont besoin de différents niveaux de performance tout en maîtrisant leurs coûts. Ces systèmes modulaires se développent grâce à la production assurée par les usines locales en Indonésie et au Vietnam, ainsi qu’à l’électrification croissante des flottes.

Selon la puissance nominale, le marché des e-essieux pour deux-roues en Asie du Sud-Est se répartit entre les e-essieux de faible puissance (jusqu'à 5 kW), les e-essieux de puissance moyenne (5–15 kW), les e-essieux de forte puissance (15–30 kW) et les e-essieux à très hautes performances (30 kW et plus). Le segment des e-essieux de faible puissance (jusqu'à 5 kW) domine le marché, avec une part de 45 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8,4 % entre 2025 et 2034.
 

• Les essieux électriques de faible puissance, généralement jusqu'à 5 kW, sont principalement intégrés aux modèles de base de scooters et de motos légères. Leur rentabilité, leurs besoins limités en matière d'entretien et leur adéquation aux courts trajets urbains en font une solution pragmatique. Ces systèmes offrent des performances suffisantes pour les déplacements quotidiens, tout en réduisant la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation. Ils sont surtout déployés dans les zones urbaines fortement peuplées, où la vitesse des véhicules est généralement limitée.
   
• Les e-essieux de puissance moyenne, compris entre 5 et 15 kW, sont utilisés dans les scooters intermédiaires, les motos et les vélos destinés au transport de marchandises. Offrant un couple supérieur et de meilleures capacités en matière de vitesse que les modèles moins puissants, ces unités sont bien adaptées au transport de charges modérées et aux trajets plus longs. Les gestionnaires de flottes et les entreprises de réseaux de transport privilégient souvent ces essieux en raison de leur équilibre intéressant entre capacités opérationnelles et optimisation des ressources.
   
• Les e-essieux de forte puissance sont utilisés dans les scooters, les motos et les vélos cargo haut de gamme transportant des charges plus lourdes. Ils fournissent un couple et une accélération élevés, ce qui facilite les déplacements sur les routes vallonnées et les axes urbains très fréquentés. Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) intègrent ces essieux à des deux-roues axés sur les performances et à des véhicules commerciaux afin de répondre à des exigences opérationnelles plus élevées.
   
• Les e-essieux à très hautes performances sont utilisés dans des deux-roues spécialisés ou destinés à un usage intensif, tels que les motos à grande vitesse et les vélos cargo de plus grande taille. Ils fournissent un couple élevé et une puissance constante pour les applications commerciales et industrielles exigeantes. En raison de leur coût et de leur complexité supérieurs, ils sont principalement utilisés par des flottes haut de gamme ou dans le cadre d'opérations caractérisées par une forte demande.
   

Selon l'application, le marché des e-essieux pour deux-roues en Asie du Sud-Est se répartit entre les scooters électriques, les motos électriques et les vélos cargo et de livraison. Le segment des scooters électriques domine le marché, avec une part de 64 % en 2024, et devrait progresser à un TCAC de 11 % entre 2025 et 2034.
 

• Les scooters électriques dominent actuellement le marché et bénéficient d'une large adoption pour les déplacements quotidiens en milieu urbain. Leurs dimensions compactes, leur prix abordable et leur facilité d'utilisation en font le choix privilégié des utilisateurs individuels. L'adoption de ces véhicules est particulièrement forte dans des pays tels que le Vietnam, l'Indonésie et la Thaïlande, où la fréquence des déplacements sur de courtes distances et la congestion du trafic favorisent leur utilisation.
   
• Les motos électriques gagnent en popularité à mesure que la demande de deux-roues hautes performances s'intensifie. Ces véhicules sont souvent utilisés pour des trajets plus longs et offrent aux conducteurs une vitesse et un couple supérieurs à ceux de leurs homologues scooters. Ils rencontrent également un accueil favorable auprès des jeunes et des exploitants de flottes commerciales dans les métropoles présentant des revêtements routiers variés. Cette expansion est soutenue par le développement des infrastructures de recharge et par des politiques publiques favorables.
   
• Les vélos cargo et de livraison constituent des composantes importantes des secteurs de la logistique et du commerce électronique. Conçus pour transporter une charge utile suffisante, ils sont souvent utilisés par les services de messagerie et de livraison de repas. Leur adoption répond à une demande clairement établie pour la livraison du dernier kilomètre dans les centres urbains. Les pouvoirs publics et les entreprises privées encouragent leur déploiement afin de réduire les coûts de carburant et les émissions dans les systèmes logistiques urbains.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le Vietnam dominait le marché des e-essieux pour deux-roues, avec une part d’environ 36 %, et a généré un chiffre d’affaires de 77,2 millions de dollars USD en 2024.
 

• Le marché vietnamien des e-essieux pour deux-roues gagne en dynamisme, porté par l’intérêt croissant des consommateurs, le soutien constant des politiques publiques et le rôle accru des marques locales dans la chaîne d’approvisionnement. Des entreprises telles que VinFast, PEGA et Dat Bike réduisent leur dépendance aux importations en produisant localement les moteurs et les contrôleurs, ce qui contribue à maintenir les coûts à un niveau abordable pour les acheteurs. En avril 2024, VinFast a annoncé son objectif de s’approvisionner localement à hauteur de 70 % au maximum pour les composants de ses groupes motopropulseurs électriques d’ici 2025, renforçant ainsi la résilience de la chaîne d’approvisionnement.
   
• La poursuite d’une expansion soutenue du marché demeure un facteur essentiel. DAT Bike et PEGA orientent toutes deux leurs efforts vers les segments des trajets domicile-travail et des produits économiques, afin de répondre aux besoins de transport quotidien d’une large base d’utilisateurs. En mars 2025, DAT Bike a dévoilé sa troisième génération de motos électriques, dotée d’un moteur-roue amélioré offrant une plus grande facilité d’accès, une efficacité opérationnelle nettement accrue, d’environ 25 %, et une autonomie étendue, destinée à servir aussi bien les flottes commerciales que les services de livraison.
   
• Parallèlement, PEGA a lancé des architectures de scooters modulables intégrant des composants de conversion d’énergie produits localement, ciblant spécifiquement les utilisateurs soucieux de leurs dépenses qui effectuent principalement des trajets courts. Ces initiatives contribuent à réduire la dépendance aux produits importés et permettent aux fabricants nationaux de répondre efficacement aux besoins spécifiques de leur clientèle.
   
• Les limites liées à la recharge sont prises en charge grâce à des projets de grande ampleur dédiés à l’échange de batteries. VinFast a présenté des plans visant à déployer 150 000 stations d’échange d’ici 2028, en commençant par 1 000 points en octobre. Ce modèle permet aux utilisateurs de louer des batteries moyennant des frais mensuels abordables, de les échanger en quelques minutes et d’accéder à de nouveaux modèles de scooters conçus pour un échange rapide. En supprimant les longues durées de recharge, cette approche vise à rendre les scooters électriques plus pratiques et à accélérer la transition délaissant les motos à essence.
   

Le marché des e-essieux pour deux-roues en Indonésie devrait enregistrer une forte croissance de 2025 à 2034.
 

• Les deux-roues indonésiens évoluent en réponse aux subventions en faveur des e-essieux, aux programmes de conversion, aux projets pilotes d’échange de batteries et aux obligations de contenu local. Ces dispositifs orientent le marché vers des systèmes de propulsion économiques et produits localement, destinés aux flottes et aux trajets domicile-travail. Alors que les moteurs-roues sont courants sur les scooters sensibles aux coûts, les e-essieux intégrés sont de plus en plus recherchés, les opérateurs ayant besoin de davantage d’efficacité et de fiabilité pour une utilisation régulière.
   
• Le gouvernement a une nouvelle fois manifesté son soutien en accordant 7 millions de roupies pour chaque nouvelle moto électrique et jusqu’à 10 millions de roupies pour les conversions certifiées, les mesures incitatives étant prolongées jusqu’en 2025. Ces mesures réduisent le coût initial, encouragent l’adoption dans les flottes de navetteurs et de livraison et soutiennent le réseau d’ateliers chargé des conversions et de la maintenance.
   
• Jakarta teste l’adoption à grande échelle avec environ 250 scooters équipés de batteries échangeables et quatre sites GoStation, soutenus par Gogoro, Gojek et Pertamina. Le projet prévoit de porter la flotte à 5 000 véhicules. Le projet pilote s’appuie sur les stations-service existantes et les itinéraires des flottes afin de démontrer la rapidité avec laquelle l’échange peut soutenir les activités de livraison et de transport à la demande. Les opérateurs peuvent également maintenir un taux de disponibilité élevé dans les zones à circulation dense. Le rapport de l’entreprise affirme que cette approche constitue un écosystème ouvert, conçu pour évoluer en fonction de la demande.
   

Le marché thaïlandais devrait connaître une croissance régulière de 2025 à 2034.
 

• Le marché thaïlandais des e-axles pour deux-roues, dans le cadre d’EV3.5, évolue sous l’effet des incitations à l’achat, des projets pilotes d’échange rapide de batteries et d’une combinaison de mesures publiques favorisant l’investissement dans des groupes motopropulseurs localisés et faciles à entretenir, destinés aux navetteurs et aux flottes circulant dans les corridors urbains. La combinaison de subventions aux consommateurs, de mesures de soutien aux importations et de partenariats au sein de l’écosystème permet aux fournisseurs d’e-axles d’intégrer des solutions compactes adaptées aux cycles d’utilisation de la livraison et du transport à la demande.
   
• Le programme EV3.5 de la Thaïlande (2024–2027) prévoit des subventions de 10 000 BAHT pour les motos électriques vendues moins de 150 000 BAHT et dotées d’une capacité de batterie d’au moins 3 kWh. Il soutient également les voitures et les pick-up, en plus des deux-roues. D’autres mesures comprennent des réductions fiscales pour les véhicules électriques éligibles en 2024-2025 et créent un cadre de coûts clair afin de favoriser l’adoption par la population, la demande intérieure et la production locale.
   
• Les mesures d’adaptation liées à EV3.5 et au BOI sont structurées de manière à promouvoir l’assemblage local et le développement de la chaîne d’approvisionnement. Les fabricants sont encouragés à produire des groupes motopropulseurs et des composants en Thaïlande. L’accent est mis sur le soutien lié à la communication gouvernementale et à la production pouvant être utilisé par les fabricants de deux-roues, conformément à l’intégration et à l’amélioration des e-axles dans le cadre des activités liées aux composants.
   
• L’activité d’échange de batteries du groupe PTT visait à étendre son réseau à plus de 100 points de service en 2024, ce qui témoigne de la densité des infrastructures bénéficiant aux flottes fortement utilisées et permettant une rotation rapide pour les motos électriques. AP Honda a promu des projets pilotes d’échange de batteries pour les applications de livraison, conformément à l’initiative de partage de batteries Mobile Power Pack de Honda, tout en renforçant les formats standardisés de packs de batteries pour des opérations évolutives.
   

Part de marché des e-axles pour deux-roues en Asie du Sud-Est

• Les 7 principales entreprises du secteur des e-axles pour deux-roues en Asie du Sud-Est sont Yadea, VinFast, Musashi, NIU Technologies, TAILG, Bosch et Vitesco Technologies. Elles représentaient ensemble environ 56 % du marché en 2024.
   
• Yadea occupe une position de premier plan sur le marché grâce à ses volumes de ventes élevés, à sa vaste gamme de produits et à ses solides canaux de distribution. L’entreprise produit elle-même une grande partie de ses moteurs et de ses contrôleurs pour les scooters d’entrée et de milieu de gamme, ce qui contribue à réduire les coûts et à accélérer les livraisons. Grâce à une gamme étendue de modèles et à une forte présence auprès des concessionnaires, Yadea s’est imposée comme une option privilégiée pour les flottes et les clients particuliers à la recherche de solutions fiables et abordables à moteur intégré dans le moyeu.
   
• VinFast tire parti de sa stratégie axée sur la production locale et la demande des flottes. L’entreprise met l’accent sur un e-axle intégré et haute puissance conçu pour les scooters et les deux-roues, ce qui lui permet d’établir des liens étroits avec les exploitants de flottes. En localisant la production et l’assemblage des composants, VinFast réduit les coûts d’importation et les délais de livraison, ce qui lui permet de décrocher d’importants contrats avec des flottes et de se développer rapidement au Vietnam et sur les marchés voisins.
   
• Musashi Delta e-Axle, une coentreprise, apporte une capacité industrielle et une expertise en ingénierie conformes aux normes des constructeurs automobiles. L’entreprise produit des e-axles intégrés fabriqués selon les spécifications des fabricants d’équipements d’origine (OEM) et est en mesure de gérer des séries de production importantes. Ses solides relations dans le secteur et son engagement en faveur de la qualité en font un partenaire fiable pour les fabricants lançant de nouvelles gammes de véhicules et ayant besoin de groupes motopropulseurs prêts à être déployés.
   
• NIU Technologies s’appuie sur sa réputation de marque de scooters intelligents et sur ses capacités internes de développement de groupes motopropulseurs pour servir à la fois les clients particuliers et les flottes. Ses atouts comprennent des fonctionnalités connectées, des moteurs intégrés dans le moyeu fiables et sa capacité à personnaliser rapidement ses modèles en fonction des retours des clients. La forte notoriété de NIU et son réseau de concessionnaires contribuent à répondre à la demande urbaine et à maintenir une part stable du marché des e-axles.
   
• TAILGbénéficie de sa présence industrielle régionale et d’un assemblage rentable. En établissant des sites de production au Vietnam et dans d’autres régions d’Asie du Sud-Est, l’entreprise améliore son taux d’intégration locale et raccourcit les chaînes d’approvisionnement des scooters équipés d’un moteur-roue. Cela permet à TAILG de proposer des modèles moins chers, ce qui renforce particulièrement sa compétitivité sur le segment d’entrée de gamme, où l’accessibilité financière est déterminante.
   
• Bosch agit en tant que fournisseur de rang 1, en proposant des moteurs, des onduleurs et des logiciels de commande avancés fabriqués conformément à des normes strictes de sécurité et de fiabilité. L’entreprise est un partenaire privilégié des constructeurs qui exigent une expertise technique, un accompagnement en matière de certification et un service après-vente performant. Les solutions Bosch conviennent particulièrement aux modèles haut de gamme et aux opérateurs de flottes qui accordent la priorité à la disponibilité opérationnelle, aux diagnostics et à la stabilité des performances.
   
• Vitesco Technologies est spécialisé dans l’électronique de puissance et les systèmes de transmission intégrés destinés aux deux-roues de moyenne et forte puissance. Ses atouts comprennent des onduleurs à haut rendement, la gestion thermique et une intégration avancée des systèmes, ce qui en fait un partenaire particulièrement adapté aux scooters et aux vélos cargo nécessitant des performances supérieures. Les constructeurs à la recherche de solutions efficaces et fiables de milieu et de haut de gamme se tournent vers Vitesco, un partenaire de confiance.
   

Entreprises du marché des e-essieux pour deux-roues en Asie du Sud-Est

Les principaux acteurs présents dans le secteur des e-essieux pour deux-roues en Asie du Sud-Est sont :

• Bosch
• Gogoro
• Musashi
• NIU Technologies
• TAILG
• Vitesco Technologies
• VinFast
• Yadea
• Yamaha
• ZF Friedrichshafen
   
• NIU se distingue par ses technologies, tandis que TAILG est bien positionné sur les segments d’entrée de gamme grâce à l’association de fonctionnalités intelligentes, de moteurs-roues fiables et d’une production régionale. Le développement en interne des systèmes de transmission et les réseaux de concessionnaires de NIU permettent une adaptation rapide des modèles à la demande urbaine, tandis que TAILG s’appuie sur un assemblage à faible coût au Vietnam et dans d’autres sites d’Asie du Sud-Est. Les deux entreprises ciblent les clients sensibles aux prix ainsi que les petites flottes.
   
• Bosch et Vitesco Technologies agissent comme partenaires technologiques de rang 1, en apportant aux constructeurs des performances, une grande efficacité et une expertise technique approfondie. Bosch propose des moteurs, des onduleurs et des logiciels de commande répondant à des normes élevées de fiabilité et de sécurité, et accompagne les scooters haut de gamme ainsi que les opérations de flotte. Vitesco se concentre sur des e-essieux intégrés à haut rendement, dotés d’onduleurs avancés, de systèmes de gestion thermique et de capacités d’intégration des systèmes, pour répondre aux besoins des scooters et des vélos cargo nécessitant des performances élevées. Ensemble, ces sept entreprises détiennent la majeure partie du marché, laissant une place aux assembleurs locaux et aux fournisseurs de niche.
   

Actualités du secteur des e-essieux pour deux-roues en Asie du Sud-Est

• En mars 2025, VinFast a ouvert un nouveau site d’assemblage et de production d’e-essieux à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam. L’usine s’étend sur 12 hectares et possède une capacité de production annuelle de 50 000 e-essieux pour deux-roues. Cette initiative renforce la production locale de VinFast, soutient les programmes d’électrification des flottes et réduit la dépendance à l’égard des composants importés pour les marchés vietnamien et régionaux.
   
• En mai 2025, TAILG a étendu ses activités d’assemblage au Vietnam afin d’y intégrer des unités d’e-essieux modulaires pour scooters d’entrée de gamme. Cette évolution permet à TAILG d’accroître son taux d’intégration locale, de raccourcir les chaînes d’approvisionnement et de proposer des scooters moins coûteux aux clients urbains sensibles aux prix dans toute l’Asie du Sud-Est.
   
• En février 2025, NIU Technologies a lancé un nouvel e-essieu connecté à moteur-roue destiné aux flottes urbaines au Vietnam et en Thaïlande. Le système offre une efficacité énergétique accrue, un remplacement rapide des batteries et une surveillance en temps réel pour les opérateurs de flottes. Ce lancement cible les entreprises de livraison et de transport à la demande qui recherchent des solutions économiques offrant une disponibilité opérationnelle élevée.
   
• En octobre 2024, Musashi Delta e-Axle a commencé la production en série d’e-essieux intégrés pour les deux-roues des OEM en Thaïlande. Ces unités sont conçues pour les flottes commerciales comme pour les scooters haut de gamme, avec un accent mis sur la fiabilité, le couple élevé et la réduction des besoins de maintenance. Cette initiative marque le passage du stade des prototypes à l’approvisionnement en volumes en Asie du Sud-Est.
   
• En juillet 2024, Yadea a lancé ses premiers scooters équipés d’e-essieux intégrés assemblés localement en Indonésie. Cette initiative se concentre sur les scooters urbains de gamme intermédiaire dotés d’un moteur-roue et d’unités intégrées, destinés aux flottes de livraison et aux navetteurs urbains. Le programme comprend également des partenariats avec des concessionnaires régionaux afin d’étendre l’assistance après-vente ainsi que les réseaux de service.
   

Le rapport d’étude sur le marché des e-essieux pour deux-roues en Asie du Sud-Est propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (en millions/milliards de dollars) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par système

• Systèmes d’e-essieux à moteur-roue
• Systèmes d’e-essieux à moteur central
• Unités d’e-essieux intégrées
• Systèmes d’e-essieux modulaires

Marché, par puissance nominale

• E-essieux de faible puissance (jusqu’à 5 kW)
• E-essieux de puissance moyenne (5–15 kW)
• E-essieux de forte puissance (15–30 kW)
• E-essieux à très hautes performances (30 kW et plus)

Marché, par application

• Scooters électriques
• Motocycles électriques
• Vélos-cargos et vélos de livraison

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Brunei
• Cambodge
• Timor oriental
• Indonésie
• Laos
• Malaisie
• Myanmar
• Philippines
• Singapour
• Thaïlande
• Vietnam