东南亚两轮电动车电驱动桥市场规模 - 按系统、功率等级、应用分类，增长预测（2025-2034年）

东南亚两轮电动车电驱动桥市场规模

2024年东南亚两轮电动车电驱动桥市场规模估计为2.169亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，该市场预计将从2025年的2.465亿美元增长至2034年的8.795亿美元，复合年增长率为15.2%。
 

• 东南亚两轮电动车的电动化正从测试阶段过渡到日常使用。通勤者、送货员和网约车司机被低运营成本和快速周转时间所吸引。中心驱动器仍然常见，但集成式电驱动桥在重型使用场景中越来越受欢迎。区域轻型电动车计划正在标准化组件，改善维护，并推动紧凑型模块化驱动单元在繁忙城市街道的采用。
   
• 印度尼西亚政府正通过财政激励措施积极推动电动摩托车的采用。具体来说，新购电动摩托车的买家可获得约427美元的补贴，而将现有燃油车型改装为电动车的个人可获得约610美元的认证改装补贴。该支持计划将持续至2025年。
   
• 越南已将电池电动车首次注册费全免延长至2027年2月。这一措施降低了家庭和车队的成本，支持向电动出行的稳步转型。政策更新、法律指导和城市级倡议正在帮助本地品牌发展，同时明确注册、税收和合规规则，这些对融资、租赁和二手车置信度至关重要。
   
• 在印度尼西亚，移动平台和技术提供商的合作正在推动计划落地。雅加达试点项目启动了250辆电池互换电动摩托车和4个换电站，计划扩展至5000辆车。利用主要加油站前区和物流路线，试点项目展示了快速电池互换、高车辆可用性和可预测的运营成本，这些对繁忙地区的送货服务和网约车运营至关重要。
   

东南亚两轮电动车电驱动桥市场趋势

• 制造能力和本地化生产正在加强东南亚项目的供应链，并缩短交货时间。Musashi、Delta和丰田通商已开始大规模生产面向东盟市场的两轮电动车电驱动桥，从测试模型转向为完整驱动系统的大规模供应。在中国制造商在当地设立运营，包括TAILG在越南的工厂，正在扩大中心驱动组装和区域零部件采购，用于电动摩托车。
   
• 政府政策正在推动更多人购买电动摩托车，特别是在印度尼西亚和越南。这些国家为购买者提供退款，使电动自行车更便宜，并帮助人们从燃油摩托车转向电动摩托车。印度尼西亚恢复了其支持计划。新购电动摩托车的买家可获得约700万盾的退款，而将旧摩托车改装为电动车的人可获得约1000万盾。该改装计划将持续至2025年，以帮助发展电动自行车市场。
   
• 电池互换从试点项目发展到小型网络，支持送货和网约车等频繁使用场景。在雅加达，试点项目启动了250辆电动摩托车和4个换电站，计划扩展至5000辆车，使用零售和车队路线。泰国在普吉岛为出租车和网约车车队开设了智能换电站，计划在曼谷和其他地区设立多个站点。
   
• 东南亚地区正在增加生产和本地组装，以缩短交货时间。Musashi-Delta-Toyota开始向东盟市场批量生产两轮电动轴，并从原型机转向常规供应整合驱动单元。在越南，中国OEM厂商正在扩张，包括TAILG，其本地化内容涵盖轮毂驱动组装和摩托车制造。
   
• 泰国正在重新调整其激励策略，以促进国内生产并增强出口活动，同时为消费者保持价格稳定。电动汽车3（EV3）和电动汽车3.5（EV3.5）计划已被修订，以纳入较宽松的生产规定，并将财政优惠扩展至出口商品。这一战略重新定位优先建立强大的本地制造和全面的供应网络，覆盖2025-2026年的时间框架。此外，税收框架的修改正在实施，以使支出与制造业的整体目标保持一致。
   

东南亚两轮电动轴市场分析

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按系统分类，东南亚两轮电动轴市场分为轮毂电机电动轴系统、中置电动轴系统、整合电动轴单元和模块化电动轴系统。轮毂电机电动轴系统细分市场在2024年占据38%的份额，预计到2034年将以11.3%的复合年增长率增长。
 

• 轮毂电动轴是东南亚基础型电动滑板车和轻型摩托车的首选。消费者选择它们是因为它们简单、便宜且不易损坏。轮毂电动轴直接连接到轮子上，减少了能量损耗，在繁忙的城市交通中表现出色。印尼、越南和泰国使用最多，因为人们在这些拥挤的城市中进行短途旅行，使得这些小型、可靠的轮毂电机成为制造商最常用的选择。
   
• 中置电动轴用于更快的滑板车和摩托车。它安装在自行车的中间，位于车架和轮子之间，提供更大的动力和更好的爬坡能力。这在丘陵地区和运载重物的送货车辆中表现良好。摩托车制造商在中等功率的摩托车和送货自行车中使用中置驱动系统，因为它们提供良好的性能、节省能源且易于维修。
   

整合电动轴将电机、齿轮和电子设备集成在一个单元中。这些更常见于高端自行车和商业车队。将所有部件集成在一起使它们更轻便，节省更多电池电量，并更容易制造。越南和泰国的几家公司开始大量生产这些产品，主要用于需要自行车持续运行且维修较少的城市车队。
 

• 模块化电动轴是制造商可以更改电机功率和电子设备的系统，用于滑板车、摩托车或货运自行车，而无需从头开始。这帮助了需要不同性能类型的车队公司，同时控制成本。这些模块化系统正在增长，因为印尼和越南的本地工厂正在生产它们，并且越来越多的车队正在转向电动化。

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根据功率等级，东南亚两轮电动车电驱动桥市场被细分为低功率电驱动桥（5kW以下）、中功率电驱动桥（5-15kW）、高功率电驱动桥（15-30kW）和超高性能电驱动桥（30kW+）。2024年，低功率电驱动桥（5kW以下）细分市场占据45%的份额，预计该细分市场将在2025年至2034年期间以超过8.4%的复合年增长率增长。
 

• 功率较低的电驱动桥，通常不超过5kW，主要应用于基础型电动滑板车和轻型摩托车设计。它们以成本效益高、维护简单和适合短途城市出行著称，是一种实用选择。这些系统能够满足日常通勤的性能需求，同时最小化能源消耗和运营成本。它们的应用在人口密集的城市环境中最为普遍，这些地区的车辆速度通常受到限制。
   
• 中功率电驱动桥，功率范围为5至15kW，用于中型滑板车、摩托车和货运自行车。与功率较低的同类产品相比，这些单元具有更高的扭矩输出和更强的速度能力，能够胜任中等负载并支持长途旅行。车队管理实体和交通网络公司通常更倾向于选择这些电驱动桥，因为它们在运营能力和资源优化之间取得了良好的平衡。
   
• 高功率电驱动桥应用于高端滑板车、摩托车和承载重量较大的货运自行车。它们提供强大的扭矩和加速度，在丘陵路段和繁忙的城市道路上表现突出。OEM将这些电驱动桥整合到性能导向型和商用两轮车中，以满足更严格的运营需求。
   
• 超高性能电驱动桥用于专用或重型两轮车，如高速摩托车和大型货运自行车。它们为高需求的商业和工业用途提供高扭矩和稳定的动力。由于成本较高且复杂度较高，它们主要用于高端车队或高需求运营。
   

根据应用场景，东南亚两轮电动车电驱动桥市场被细分为电动滑板车、电动摩托车和货运及配送自行车。2024年，电动滑板车细分市场占据64%的份额，预计该细分市场将在2025年至2034年期间以11%的复合年增长率增长。
 

• 电动滑板车目前主导市场，并在城市环境中广泛用于日常交通。它们的小尺寸、经济价格和易操作性使其成为个人乘客的首选。在越南、印度尼西亚和泰国等国家的市场进入情况尤为突出，这些国家普遍的短途出行和拥堵的交通模式促进了其使用。
   
• 电动摩托车因高性能两轮车的需求增加而受到欢迎。这些机器通常用于长途旅行，需要比滑板车同类产品更高的速度和扭矩。此外，它们在年轻人群和城市中不同路面的商用车队运营商中找到了应用。这一扩展得益于充电基础设施的增长和政府的鼓励政策。
   
• 货运和配送自行车在物流和电子商务行业中扮演着重要角色。为了满足足够的载荷需求，它们通常由快递和食品配送服务使用。它们的采用与城市中心末端配送的明确需求相关。政府和私营企业鼓励在城市物流框架内实施减少燃料成本和减少排放的措施。

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越南主导了两轮电动车电轴市场，占比约36%，2024年营收达7720万美元。
 

• 随着消费者兴趣上升、政府政策支持以及本土品牌在供应链中的作用扩大，越南两轮电动车电轴市场正在加速发展。VinFast、PEGA和Dat Bike等公司通过本地化生产电机和控制器，减少了进口依赖，降低了购买成本。VinFast在2024年4月宣布，计划到2025年实现电动动力总成零部件70%的本地化采购，以增强供应链韧性。
   
• 市场持续扩张的强劲态势仍是首要考虑因素。DAT Bike和PEGA正在战略性地将重点放在通勤和经济型细分市场上，以满足广泛用户群体的日常交通需求。2025年3月，DAT Bike推出了第三代电动摩托车，配备了增强型轮毂电机，提供更高的可及性、明显提升的运行效率（约25%）以及延长续航能力，以服务商用车队和送货服务。
   
• 同时，PEGA推出了可适应的电动滑板车架构，配备本地生产的功率转换组件，特别针对经济型骑行者，这些骑行者主要进行短途出行。这些举措旨在减少对进口产品的依赖，并使国内制造商能够有效满足消费者的特定需求。
   
• 通过大规模电池互换项目解决充电限制。VinFast计划到2028年部署15万个互换站，从2024年10月开始启动1000个点。该模式允许用户以低廉的月租费租用电池，在几分钟内完成互换，并使用专为快速交换设计的新款滑板车。通过消除长时间充电，这一方法旨在使电动滑板车更实用，并加速从燃油摩托车向电动摩托车的转变。
   

印尼两轮电动车电轴市场预计将在2025年至2034年期间强劲增长。
 

• 印尼两轮车行业正在对电轴补贴、转换计划、电池互换试点项目和本地化内容要求做出回应。这些计划推动市场向低成本和本地化驱动单元发展，这些单元用于车队和通勤应用。虽然轮毂电机在成本敏感型滑板车中很常见，但集成电轴因其在日常使用中的高效性和可靠性而越来越受到运营商的青睐。
   
• 政府再次通过为每辆新电动摩托车提供700万印尼盾的补贴，以及为认证转换提供最高1000万印尼盾的补贴，延长至2025年，以减少前期成本并鼓励通勤和送货车队采用，同时支持处理转换和维护的车间网络。
   
• 雅加达正在通过约250辆电池互换滑板车和四个GoStation站点进行大规模采用测试，这些站点由Gogoro、Gojek和Pertamina支持。计划扩大到5000辆车。试点项目受益于现有的加油站和车队路线，以展示互换如何快速支持送货和网约车。运营商还可以在拥堵的交通中实现高运行时间。该公司的报告称，这一方法是一个开放生态系统，旨在根据需求扩展。
   

泰国市场预计将在2025年至2034年期间保持稳定增长。
 

• 泰国在EV3.5计划下的两轮电动轴市场受采购激励、快速电池互换试点和政策组合推动，投资于本地化、可服务的驱动单元，用于城市走廊的通勤者和车队。消费者补贴、进口支持和生态系统合作伙伴关系的组合，对应于电动轴供应商为配送和网约车使用周期整合紧凑型解决方案。
   
• 泰国EV3.5计划（2024–2027年）为电动摩托车提供10,000泰铢补贴，车辆价格不超过150,000泰铢且电池容量至少3 kWh，同时支持汽车、皮卡和两轮车。其他措施包括2024-2025年符合条件的电动车减税，为人口采用、国内需求和本地生产创造明确的成本路径。
   
• EV3.5和BOI适应措施旨在促进本地组装和供应链发展，鼓励制造商在泰国生产驱动单元和组件。强调与政府沟通和生产相关的支持，可用于两轮车，并与电动轴整合和改进相关的活动。
   
• PTT集团的交换单元计划在2024年扩大至100+个服务点，表明基础设施密度有利于高利用率车队和电动摩托车的快速周转。AP Honda推动了配送应用的电池互换试点，与本田Mobile Power Pack电池共享计划保持一致，并加强了可扩展操作的标准化包装格式。
   

东南亚两轮电动轴市场份额

• 东南亚两轮电动轴行业的前7家公司是雅迪、VinFast、武士、NIU科技、泰格、博世和Vitesco Technologies，2024年占据约56%的市场份额。
   
• 雅迪凭借高销量、广泛的产品线和强大的分销渠道在市场上占据领先地位。该公司为入门级和中端电动摩托车生产了许多自有发动机和控制器，有助于降低成本并加快交付速度。凭借其广泛的车型系列和强大的经销商网络，雅迪成为寻求经济实惠且可靠的中心驱动解决方案的车队和个人客户的首选。
   
• VinFast通过专注于本地生产和车队需求获得优势。该公司强调为电动摩托车和两轮车设计的高功率集成电动轴，与车队运营商建立了密切联系。通过本地化组件生产和组装，VinFast降低了进口成本和交付时间，从而能够签订大型车队合同，并在越南及附近市场迅速扩张。
   
• 武士Delta电动轴作为一家合资企业，带来了规模和工程专业知识，符合汽车制造商的标准。该公司生产符合OEM规格的集成电动轴，并能够处理大批量生产。其强大的行业联系和对质量的承诺使其成为制造商推出新车型线并需要可即时部署的驱动单元的可靠合作伙伴。
   
• NIU科技利用其作为智能电动摩托车品牌的声誉和自主驱动开发，为零售客户和车队服务。其优势包括连接功能、可靠的中心电机，以及能够根据客户反馈快速定制模型的能力。NIU的强大品牌认知度和经销商网络有助于满足城市需求，并确保稳定的电动轴市场份额。
   
• TAILG 受益于区域生产和成本效益的组装。通过在越南和东南亚其他地区建立生产基地，公司提高了本地化内容并缩短了中置驱动电动摩托车的供应链。这使得TAILG能够提供价格更低的车型，在注重性价比的入门级市场中具有特别的竞争力。
   
• Bosch 作为一级供应商，提供符合严格安全和可靠性标准的先进电机、逆变器和控制软件。该公司是需要技术专长、认证支持和强大售后服务的OEM的首选合作伙伴。Bosch的解决方案非常适合注重运行时间、诊断和性能稳定性的高端车型和车队运营商。
   
• Vitesco Technologies 是中高功率两轮车电力电子和集成驱动系统的专家。其优势包括高效逆变器、热管理和先进系统集成，使其非常适合需要更高性能的电动摩托车和货运自行车。寻求高效且可靠的中高端解决方案的OEM将Vitesco视为值得信赖的合作伙伴。
   

东南亚两轮电动车电驱动桥市场公司

东南亚两轮电动车电驱动桥行业的主要参与者包括：

• Bosch
• Gogoro
• Musashi
• NIU Technologies
• TAILG
• Vitesco Technologies
• VinFast
• Yadea
• Yamaha
• ZF Friedrichshafen
   
• NIU在技术方面表现突出，而TAILG在入门级市场占据优势，通过结合智能功能、可靠的中置电机和区域生产，两者都瞄准了注重成本的客户和小型车队。NIU的自主驱动开发和经销商网络使其能够快速适应城市需求，而TAILG则在越南和其他东南亚地区提供低成本组装支持。
   
• Bosch和Vitesco Technologies作为OEM的Tier-1技术合作伙伴，提供性能、效率和技术深度支持。Bosch提供高可靠性和安全标准的电机、逆变器和控制软件，支持高端电动摩托车和车队运营。Vitesco专注于高效集成电驱动桥，配备先进逆变器、热管理和系统集成，满足需要高性能的电动摩托车和货运自行车需求。这七家公司占据了大部分市场份额，为本地组装商和细分市场供应商留出了空间。
   

东南亚两轮电动车电驱动桥行业新闻

• 2025年3月，VinFast在越南胡志明市开设了一家新的组装和电驱动桥生产工厂。该工厂占地12公顷，年产能达5万台两轮电动车电驱动桥。这一举措加强了VinFast的本地化生产，支持车队电动化计划，并减少了对越南和区域市场进口零部件的依赖。
   
• 2025年5月，TAILG扩大了越南的组装业务，增加了入门级电动摩托车的模块化电驱动桥单元。这使得TAILG能够提高本地化内容，缩短供应链，并为东南亚各地的价格敏感型城市客户提供更低成本的电动摩托车。
   
• 2025年2月，NIU Technologies在越南和泰国推出了新型连接式中置电机电驱动桥，用于城市车队。该系统具有增强的能源效率、快速电池更换和实时监控功能。该发布旨在为寻求成本效益和高运行时间的送货和网约车公司提供解决方案。
   
• 2024年10月，武藏德尔塔电子轴开始在泰国为OEM两轮车生产集成电子轴。这些单元设计用于商用车队和高端电动滑板车，强调可靠性、高扭矩和维护成本低。这一举措标志着从原型到东南亚大批量供应的转变。
   
• 2024年7月，雅迪在印度尼西亚推出了首批本地组装的集成电子轴电动滑板车。该计划聚焦于中端城市电动滑板车，采用轮毂驱动和集成单元，主要面向配送车队和城市通勤者。该项目还包括与区域经销商的合作，以扩大售后支持和服务网络。
   

东南亚两轮电动车电子轴市场研究报告涵盖行业深度分析，包括2021年至2034年的收入（百万美元/十亿美元）和销量（单位）的估计与预测，以下是各细分市场：

按系统分类

• 轮毂电机电子轴系统
• 中置电机电子轴系统
• 集成电子轴单元
• 模块化电子轴系统

按功率等级分类

• 低功率电子轴（5kW以下）
• 中功率电子轴（5-15kW）
• 高功率电子轴（15-30kW）
• 超高性能电子轴（30kW以上）

按应用分类

• 电动滑板车
• 电动摩托车
• 货运与配送车

上述信息适用于以下地区和国家：

• 文莱
• 柬埔寨
• 东帝汶
• 印度尼西亚
• 老挝
• 马来西亚
• 缅甸
• 菲律宾
• 新加坡
• 泰国
• 越南