Mercado de seguros basado en el uso Tamaño y compartir 2026-2035

Tamano del mercado de seguros basados en el uso

El tamano del mercado global de seguros basados en el uso (UBI) se valoro en USD 62.6 mil millones en 2025. Se espera que el mercado crezca de USD 77.6 mil millones en 2026 a USD 567.6 mil millones en 2035, con una CAGR del 24.8%, segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

Se proyecta que el mercado de seguros basados en el uso (UBI) experimentara un fuerte crecimiento en los proximos anos, impulsado por la creciente penetracion de vehiculos conectados, la mayor demanda de precios de seguros personalizados y el creciente enfasis en modelos de evaluacion de riesgos basados en datos. A medida que los aseguradores buscan mejorar la precision de la suscripcion, reducir las tasas de perdida y mejorar la satisfaccion del cliente, las soluciones UBI se estan convirtiendo en esenciales para habilitar estructuras de primas justas, transparentes y basadas en el comportamiento alineadas con los patrones de conduccion individuales.

Los avances tecnologicos como los dispositivos telematicos, el seguimiento basado en telefonos inteligentes, los sensores integrados en los vehiculos, el analisis del comportamiento de conduccion impulsado por IA y ML, el monitoreo de kilometraje basado en GPS y las plataformas de procesamiento de datos en tiempo real estan transformando los modelos tradicionales de seguros de automoviles. Estas innovaciones permiten el monitoreo continuo de parametros de conduccion como velocidad, frenado, aceleracion, kilometraje y hora de uso, mientras proporcionan a los aseguradores visibilidad de extremo a extremo en las etapas del ciclo de vida de la poliza, desde la inscripcion y la puntuacion de riesgos hasta la fijacion de precios dinamicos, la gestion de reclamaciones y la optimizacion de renovaciones.
 

El crecimiento del mercado se ve respaldado ademas por la expansion de vehiculos conectados y electricos, el aumento de la adopcion de modelos de pago por uso (PAYD) y pago segun como conduzca (PHYD), el creciente aceptacion regulatoria de la fijacion de precios basada en telematica y el creciente conocimiento del consumidor sobre productos de seguros de ahorro de costos y vinculados al uso. Las funciones principales de UBI como la recoleccion de datos de conduccion en tiempo real, la puntuacion de riesgos conductuales, el calculo dinamico de primas, el retroalimentacion y coaching para conductores, la deteccion de fraudes y la optimizacion de reclamaciones se han vuelto criticas para la competitividad y rentabilidad de los aseguradores. Los servicios asociados que incluyen la implementacion de dispositivos telematicos, la integracion de plataformas, el analisis de datos, la consultoria, el soporte al cliente y la gestion de cumplimiento garantizan una implementacion y escalabilidad sin problemas en diversos portafolios de seguros.
 

En 2024, los principales participantes del ecosistema UBI como Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni, Metromile y Octo ampliaron sus capacidades de seguros basados en el uso. Estos actores invirtieron significativamente en analisis telematicos impulsados por IA, plataformas de seguros basadas en la nube, herramientas de participacion del cliente habilitadas para moviles y una integracion mas profunda con sistemas de administracion de polizas, reclamaciones y gestion de relaciones con el cliente para mejorar la seleccion de riesgos, mejorar la retencion de clientes y optimizar el rendimiento de la suscripcion.
 

El ecosistema de seguros basados en el uso continua evolucionando a medida que el analisis avanzado, la telematica en tiempo real, la automatizacion y los modelos de seguros personalizados redefinen el panorama global de seguros de automoviles. Los aseguradores y proveedores de tecnologia estan priorizando cada vez mas plataformas UBI integradas y basadas en datos que ofrecen informacion holistica sobre el comportamiento de conduccion, permiten la fijacion de precios dinamicos, reducen la intervencion manual y apoyan la rentabilidad a largo plazo. Estos avances estan redefiniendo el mercado UBI, habilitando soluciones de seguros mas transparentes, centradas en el cliente y optimizadas para el riesgo en los mercados globales.
 

Tendencias del mercado de seguros basados en el uso

La demanda de soluciones avanzadas de seguros basados en el uso (UBI) esta aumentando rapidamente, impulsada por la creciente colaboracion entre aseguradoras, proveedores de tecnologia telematica, fabricantes de automoviles, plataformas de movilidad y empresas de analisis de datos. Estas asociaciones buscan mejorar el monitoreo del comportamiento de conduccion, la evaluacion de riesgos en tiempo real, la tarificacion de primas personalizada, la optimizacion de reclamaciones y el cumplimiento de las regulaciones de privacidad de datos y seguros en evolucion. Las partes interesadas de la industria estan trabajando juntas para desarrollar plataformas de UBI integradas, modulares y basadas en datos que incorporen analisis de conduccion impulsados por IA y ML, recoleccion de datos telematicos en tiempo real, gestion de datos habilitada por la nube, modelado predictivo de riesgos y aplicaciones de compromiso con el cliente centradas en dispositivos moviles.
 

Por ejemplo, en 2024, los principales participantes del ecosistema de UBI, como Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni y Octo, ampliaron las colaboraciones estrategicas con proveedores de telematica, fabricantes de automoviles y socios de insurtech para implementar plataformas de UBI unificadas, analisis de conduccion en tiempo real, informacion de suscripcion impulsada por IA y flujos de trabajo de polizas y reclamaciones automatizados. Estas iniciativas mejoraron la precision de la suscripcion, redujeron las ratios de perdida, aumentaron la transparencia del cliente y mejoraron la eficiencia operativa en los portafolios de seguros de automoviles personales y comerciales.
 

La personalizacion regional de las soluciones de UBI esta surgiendo como una tendencia clave del mercado. Las principales aseguradoras estan desarrollando configuraciones telematicas localizadas, modelos de precios especificos por region, marcos de cumplimiento normativo y modulos de privacidad de datos en America del Norte, Europa, Asia Pacifico, America Latina y Oriente Medio y Africa. Estas soluciones abordan las regulaciones de seguros especificas de cada pais, los comportamientos de conduccion, los patrones de uso de vehiculos y las expectativas de los consumidores, adaptadas para segmentos diversos como seguros de automoviles personales, seguros de flotas, proveedores de movilidad como servicio y usuarios de vehiculos electricos.
 

El surgimiento de startups de insurtech y telematica especializadas que ofrecen analisis de conduccion impulsados por IA, seguimiento basado en telefonos inteligentes, puntuacion de riesgo predictiva y plataformas de UBI basadas en la nube esta transformando el panorama competitivo. Las empresas que se centran en modelos PAYD y PHYD, retroalimentacion en tiempo real para conductores, deteccion de fraudes y procesamiento automatizado de reclamaciones estan permitiendo la implementacion escalable y rentable de programas de UBI. Estas innovaciones empoderan tanto a las aseguradoras establecidas como a los nuevos actores para acelerar la transformacion digital, mejorar el compromiso con el cliente y expandir la adopcion de UBI en los mercados globales.
 

El desarrollo de plataformas de UBI estandarizadas, modulares e interoperables esta transformando el mercado. Los principales actores como AXA, Progressive, Allstate, Liberty Mutual, UNIPOLSAI y Octo Group estan implementando arquitecturas telematicas y de seguros unificadas que se integran sin problemas con la administracion de polizas, la suscripcion, las reclamaciones, la gestion de relaciones con los clientes y los ecosistemas de datos automotrices. Estas plataformas admiten modelos de precios personalizables, monitoreo de riesgos en tiempo real, implementacion a escala empresarial y cumplimiento de las regulaciones de proteccion de datos globales, lo que permite a las aseguradoras ofrecer soluciones de seguros basados en el uso transparentes, flexibles y centradas en el cliente durante todo el ciclo de vida de la poliza.
 

Analisis del mercado de seguros basados en el uso

Segun el paquete, el mercado de seguros basados en el uso se divide en pago por conduccion (PAYD), pago segun como conduzca (PHYD) y gestion segun como conduzca (MHYD). El segmento de pago por conduccion (PAYD) domino el mercado, representando alrededor del 66% en 2025 y se espera que crezca a una CAGR de mas del 24.7% de 2026 a 2035.
 

• El segmento de pago por uso (PAYD) domina el mercado de seguros basados en el uso (UBI) debido a su simplicidad, rentabilidad y amplia adopcion. Al vincular las primas de seguros principalmente al kilometraje o distancia recorrida, PAYD permite a los aseguradores precio el riesgo con precision para conductores de bajo kilometraje y seguros, al tiempo que ofrece soluciones de seguros transparentes y asequibles. Su facilidad de implementacion y los ahorros medibles lo hacen muy atractivo tanto para aseguradores como para asegurados en los mercados globales.
   
• El segmento de pago segun como conduces (PHYD) se centra en el comportamiento del conductor, utilizando telematica para monitorear parametros como velocidad, aceleracion y frenado. Si bien PHYD proporciona una evaluacion de riesgos mas detallada y fomenta una conduccion mas segura, su adopcion es limitada en comparacion con PAYD debido a una mayor complejidad tecnologica, requisitos de dispositivos y la reticencia de los clientes respecto al monitoreo del comportamiento.
   
• El segmento de gestion de como conduces (MHYD) enfatiza la participacion del conductor, el asesoramiento y la mejora del comportamiento a largo plazo, a menudo utilizado en la gestion de flotas o programas corporativos. A pesar de sus caracteristicas avanzadas y su potencial para reducir riesgos, MHYD representa una parte mas pequena del mercado. Las innovaciones continuas en analisis impulsados por IA, telematica movil y retroalimentacion en tiempo real estan aumentando gradualmente la relevancia de PHYD y MHYD, pero PAYD sigue manteniendo una clara dominancia en terminos de participacion en el mercado y despliegue a gran escala.
   

Segun el tipo de vehiculo, el mercado se divide en vehiculos de pasajeros y vehiculos comerciales. El segmento de vehiculos de pasajeros domina el mercado, representando alrededor del 79% en 2025, y se espera que el segmento crezca a una CAGR de mas del 25.1% de 2026 a 2035.
 

• El segmento de vehiculos de pasajeros domina el mercado de seguros basados en el uso debido a su amplia base de clientes, alta penetracion de seguros de automoviles personales y fuerte alineacion con modelos de UBI ampliamente adoptados como Pago por Uso (PAYD) y Pago segun Como Conduces (PHYD). Los propietarios de vehiculos individuales buscan cada vez mas soluciones de seguros personalizadas que reflejen sus patrones de conduccion reales, kilometraje y comportamiento, lo que les permite beneficiarse de calculos de primas rentables y transparentes.
   
• La proliferacion de coches conectados, dispositivos de telematica, seguimiento basado en telefonos inteligentes y sensores de vehiculos integrados ha facilitado aun mas la adopcion generalizada de soluciones de UBI entre los propietarios de vehiculos de pasajeros, convirtiendo a este segmento en el principal contribuyente al crecimiento general del mercado.
   
• El segmento de vehiculos comerciales, aunque mas pequeno en comparacion, tambien contribuye significativamente al mercado a traves de telematica de flotas, monitoreo de conductores y programas de eficiencia operativa. La adopcion de UBI en flotas comerciales ayuda a aseguradores y operadores de flotas a optimizar la evaluacion de riesgos, reducir costos relacionados con accidentes e mejorar la seguridad del conductor.
   
• Sin embargo, el segmento enfrenta desafios de implementacion relativamente mas altos debido a la escala de las flotas, los requisitos de cumplimiento normativo y la complejidad de integrar telematica en diversos tipos de vehiculos. A pesar de estos desafios, los vehiculos comerciales siguen mostrando un crecimiento constante, pero el segmento de vehiculos de pasajeros mantiene su clara dominancia a nivel global, impulsado por tasas de adopcion individual mas altas, una implementacion mas facil y la creciente preferencia del consumidor por seguros basados en el uso y conductores.
   

Segun la edad del vehiculo, el mercado se divide en vehiculos usados y vehiculos nuevos. El segmento de vehiculos usados domino el mercado y se valoro en USD 43.1 mil millones en 2025.
 

• El segmento de vehiculos usados domina el mercado de seguros basados en el uso, impulsado por la fuerte demanda de soluciones de seguros basadas en telematica rentables, flexibles y faciles de implementar. Los programas de UBI para vehiculos usados permiten a los aseguradores ofrecer primas personalizadas basadas en el comportamiento real de conduccion y el kilometraje, haciendo que el seguro sea mas asequible para los consumidores conscientes del costo. Estas soluciones aprovechan dispositivos OBD-II, seguimiento basado en telefonos inteligentes y plataformas de telematica habilitadas para la nube para monitorear patrones de conduccion, proporcionar retroalimentacion en tiempo real y optimizar la evaluacion de riesgos, lo que convierte al segmento de vehiculos usados en la opcion preferida para la adopcion generalizada de UBI.
   
• El segmento de vehiculos nuevos tambien contribuye al mercado, especialmente entre los propietarios de coches conectados y vehiculos con sistemas de telematica integrados. Sin embargo, la adopcion en vehiculos nuevos es comparativamente menor que en vehiculos usados debido a los mayores costos iniciales, la limitada conciencia del consumidor y la lenta integracion de los programas de UBI en el punto de venta. A pesar de esto, los avances en telematica integrada, aplicaciones moviles y analisis impulsados por IA estan aumentando gradualmente la relevancia de los vehiculos nuevos en el mercado, pero el segmento de vehiculos usados sigue manteniendo su posicion dominante a nivel mundial.
   

Segun la tecnologia, el mercado se divide en OBD-II (Diagnostico a Bordo), telematica basada en telefonos inteligentes, telematica integrada y cajas negras. El segmento de OBD-II (Diagnostico a Bordo) domino el mercado y se valoro en USD 21.5 mil millones en 2025.
 

• El segmento de OBD-II (Diagnostico a Bordo) domina el mercado de UBI, impulsado por su amplia adopcion, facilidad de instalacion y recoleccion confiable de datos para el monitoreo de kilometraje y comportamiento de conduccion. Los dispositivos OBD-II proporcionan a los aseguradores informacion precisa y en tiempo real sobre el uso del vehiculo, aceleracion, frenado y patrones generales de conduccion, lo que permite una evaluacion precisa de riesgos y precios de primas personalizados. Su compatibilidad con la mayoria de los vehiculos de pasajeros y su baja complejidad de implementacion hacen que OBD-II sea la tecnologia preferida para el despliegue a gran escala de UBI en los mercados globales.
   
• La telematica basada en telefonos inteligentes, la telematica integrada y las tecnologias de cajas negras tambien contribuyen al crecimiento del mercado al ofrecer opciones adicionales para el monitoreo de conductores, el analisis de comportamiento y la gestion de flotas. Las soluciones basadas en telefonos inteligentes estan ganando popularidad debido a su bajo costo y facilidad de uso, mientras que la telematica integrada ofrece alta precision en vehiculos conectados y nuevos. Las cajas negras, aunque historicamente significativas, estan siendo gradualmente reemplazadas por soluciones de telematica mas flexibles e integradas. A pesar de estas alternativas, el segmento de OBD-II sigue manteniendo su posicion dominante a nivel mundial, gracias a su escalabilidad, rentabilidad y amplia aplicabilidad en diferentes tipos de vehiculos.
   

Segun el canal de distribucion, el mercado se divide en corredores y agentes, ventas directas, plataformas en linea y bancaseguro. El segmento de corredores y agentes domino el mercado y se valoro en USD 23 mil millones en 2025.
 

• El segmento de corredores y agentes domina el mercado de seguros basados en el uso debido a su amplio alcance de clientes, confianza y capacidad para guiar a los asegurados a traves de las complejidades de los seguros basados en telematica. Los corredores y agentes desempenan un papel critico al explicar los modelos PAYD y PHYD, ayudar con la instalacion de dispositivos y asegurar que los clientes entiendan como el comportamiento de conduccion impacta en las primas. Sus relaciones establecidas con los clientes y su experiencia en evaluacion de riesgos los convierten en un canal preferido para los aseguradores que implementan soluciones de UBI a gran escala.
   
• Las ventas directas, las plataformas en linea y el bancaseguro tambien contribuyen al crecimiento del mercado al proporcionar opciones alternativas de distribucion.
   

Direct sales allow insurers to engage customers via company websites, mobile apps, or call centers, while online platforms enable telematics-based policy management, real-time data tracking, and customer engagement. Bancassurance channels, though less prevalent, leverage bank-insurer partnerships to reach targeted customer segments in specific regions.
 

Despite the increasing adoption of digital and self-service channels, the brokers and agents segment maintains its dominant position globally. Its ability to build trust, provide personalized guidance, and facilitate the deployment of telematics devices ensures that brokers and agents remain the most effective channel for expanding UBI penetration and supporting large-scale adoption across diverse markets.
 

In 2025, US dominated the North America usage-based insurance market with around 78% market share and generated approximately USD 20 billion in revenue.
 

• The North America region dominates the market, supported by a mature auto insurance ecosystem, high penetration of connected vehicles, and widespread adoption of telematics technologies. The region benefits from advanced implementation of PAYD and PHYD insurance models, OBD-II and smartphone-based telematics, AI- and ML-powered driving analytics, and cloud-based insurance platforms, positioning it as a global leader in UBI solutions and services.
   
• Within North America, the United States accounted for the largest share, driven by a high concentration of passenger vehicles, large insurer presence, advanced digital infrastructure, and strong focus on personalized, usage-linked insurance pricing. Widespread adoption of telematics-enabled policies, predictive risk analytics, and real-time driving behavior monitoring, combined with extensive collaboration among insurers, technology providers, and automotive OEMs, fuels market growth. States with major automotive and insurance hubs, such as California, New York, and Texas, serve as primary centers for UBI deployment, innovation, and best-practice implementation.
   
• Key U.S. players, including Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual Insurance, UNIPOLSAI Assicurazioni, and Octo, continue to expand their UBI portfolios, enhance telematics analytics capabilities, and strengthen strategic partnerships. Ongoing investments in AI-driven risk modeling, cloud-based insurance platforms, mobile engagement tools, and integrated policy and claims systems consolidate the U.S.’s dominant position in the North American market.
   

Germany holds share of 21% in Europe Usage-based insurance market in 2025 and it will grow tremendously between 2026 and 2035.
 

• Europe accounted for a significant share of the market, supported by a mature insurance ecosystem, increasing adoption of telematics technologies, and growing implementation of AI-driven risk analytics, cloud-based insurance platforms, and real-time driving behavior monitoring. Insurers across the region are increasingly deploying UBI solutions, while technology providers, automotive OEMs, and insurtech firms focus on personalized premiums, risk optimization, claims management, and data-driven underwriting. Well-established regulatory frameworks, advanced digital infrastructure, and rising demand for cost-effective and usage-linked insurance reinforce Europe’s position as a key regional market.
   
• Alemania domino el mercado de seguros basados en el uso (UBI) en Europa, respaldado por su fuerte industria automotriz, alta propiedad de vehiculos y avanzada infraestructura digital y de telematica. Las aseguradoras y proveedores de tecnologia alemanas estan liderando la implementacion a gran escala de programas PAYD y PHYD, analisis de conduccion impulsados por IA, modelado predictivo de riesgos y precios de primas basados en telematica. Las inversiones en sistemas de telematica OBD-II y embebidos, plataformas de monitoreo en tiempo real y soluciones integradas de gestion de politicas y reclamaciones han fortalecido la eficiencia operativa, ampliado los portafolios de soluciones y acelerado el crecimiento del mercado, posicionando a Alemania como lider regional.
   
• Otros paises europeos importantes, incluidos el Reino Unido, Francia e Italia, estan contribuyendo a la expansion del mercado regional de UBI mediante la adopcion de tecnologias de coches conectados, soluciones de telematica movil y evaluacion de riesgos impulsada por IA. El Reino Unido enfatiza la telematica de flotas y la adopcion de seguros digitales, Francia se centra en la tarificacion basada en el uso para vehiculos de pasajeros, e Italia prioriza programas de participacion personalizada del conductor. A pesar de los diferentes niveles de adopcion, Alemania mantiene su papel lider en escala, innovacion tecnologica y despliegue integral de UBI en toda Europa.
   

China representa una participacion del 42% en el mercado de seguros basados en el uso (UBI) en Asia Pacifico en 2025 y se espera que crezca enormemente entre 2026 y 2035.
 

• Asia-Pacifico tiene una participacion importante en el mercado, respaldada por la rapida transformacion digital en el sector de seguros, la creciente adopcion de tecnologias de telematica y el enfoque en la tarificacion de seguros personalizada y vinculada al uso. La region esta experimentando un crecimiento constante a medida que las aseguradoras, los proveedores de telematica y los fabricantes de automoviles invierten en analisis de conduccion impulsados por IA, modelado predictivo de riesgos, plataformas de seguros habilitadas para la nube y soluciones de participacion del cliente centradas en moviles. Una solida infraestructura digital, grandes poblaciones de vehiculos y marcos regulatorios en evolucion siguen fortaleciendo la posicion de Asia-Pacifico en el mercado de UBI.
   
• China representa el mercado mas grande en Asia-Pacifico, impulsado por la amplia adopcion de tecnologias de telematica basadas en OBD-II, smartphones y embebidas, modelos de seguros PAYD y PHYD, analisis de riesgos impulsados por IA y ML, y sistemas integrados de gestion de politicas y reclamaciones. Grandes centros automotrices y de seguros como Beijing, Shanghai, Shenzhen y Guangzhou estan experimentando una alta demanda de monitoreo de conduccion en tiempo real, precios de primas predictivos y soluciones de seguros personalizadas. El apoyo regulatorio, la madurez digital y las fuertes asociaciones entre aseguradoras y tecnologia aceleran aun mas el despliegue de soluciones avanzadas de UBI en vehiculos de pasajeros, flotas y servicios de movilidad emergentes.
   
• Otros mercados de Asia-Pacifico, incluidos India, Japon y Singapur, estan emergiendo como regiones de alto crecimiento, respaldadas por la creciente adopcion de politicas habilitadas para telematica, seguimiento basado en smartphones y evaluacion de riesgos impulsada por IA. India enfatiza la telematica de flotas y soluciones de seguros rentables, Japon se centra en vehiculos conectados y analisis predictivos, y Singapur prioriza la tarificacion basada en el uso y la participacion del cliente. A pesar del creciente uso en estos paises, China sigue siendo el mercado dominante en Asia-Pacifico, impulsado por la escala, la innovacion tecnologica y el fuerte apoyo empresarial y regulatorio.
   

El mercado de seguros basados en el uso en Brasil experimentara un crecimiento significativo entre 2026 y 2035.
 

• America Latina tiene una participacion mas pequena, pero esta expandiendo su presencia en el mercado de manera constante, impulsada por el creciente proceso de digitalizacion en el sector de seguros, la adopcion de tecnologias de telematica y el enfoque en modelos de seguros personalizados y vinculados al uso.
   
Insurers across the region are gradually deploying AI-powered driving analytics, predictive risk scoring, real-time mileage and behavior monitoring, and cloud-enabled insurance platforms. Strengthening insurer networks, expanding vehicle ownership, and improving regulatory frameworks continue to support Latin America’s growing role in the market.
 
• Brazil dominates the Latin American UBI market, supported by its large vehicle population, growing insurance adoption, and focus on cost-effective, telematics-based insurance solutions. Major urban hubs such as São Paulo, Rio de Janeiro, and Brasília host numerous insurers, telematics providers, and automotive OEMs implementing PAYD and PHYD programs, AI- and ML-powered driving analytics, and integrated policy and claims management systems. Leading insurers, including Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni, and Octo, actively offer scalable, cloud-enabled, and data-driven UBI solutions, reinforcing Brazil’s dominant position in the regional market.
   
• Mexico represents the second largest and rapidly growing market, driven by increasing adoption of telematics-enabled policies, fleet and passenger vehicle insurance, and smartphone-based tracking solutions. Key cities such as Mexico City, Monterrey, and Guadalajara are witnessing higher deployment of real-time driving behavior monitoring, predictive risk analytics, and mobile-first insurance platforms, contributing to the overall growth and modernization of Latin America’s market.
   

El mercado de seguros basados en el uso en los EAU experimentara un crecimiento significativo entre 2026 y 2035.
 

• La region de Oriente Medio y Africa (MEA) represento una participacion modesta en el mercado en 2025, respaldada por la adopcion gradual de tecnologias telematicas, la expansion de la propiedad de vehiculos y el creciente enfoque en modelos de seguros personalizados y vinculados al uso. Los paises de la region estan implementando progresivamente analiticas de conduccion impulsadas por IA, puntuacion de riesgo predictivo, plataformas de seguros habilitadas para la nube y soluciones telematicas moviles. El crecimiento de las redes de aseguradoras, la infraestructura digital emergente y las iniciativas regulatorias apoyan aun mas la integracion de MEA en el mercado.
   
• Los EAU dominan el mercado de seguros basados en el uso en MEA, impulsados por la alta adopcion de soluciones de seguros basadas en telematica entre vehiculos de pasajeros, coches conectados y flotas corporativas. Los principales centros como Dubai y Abu Dabi albergan grandes companias de seguros, fabricantes de automoviles y proveedores de servicios telematicos que implementan programas PAYD y PHYD, analiticas de conduccion impulsadas por IA y ML, precios de primas predictivos y sistemas integrados de gestion de politicas y reclamaciones para mejorar la evaluacion de riesgos, el compromiso del cliente y la optimizacion de costos.
   
• Las principales aseguradoras y proveedores de telematica, incluidos Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni y Octo, estan desplegando activamente plataformas de seguros basados en el uso habilitadas para la nube, impulsadas por IA y accesibles desde dispositivos moviles para fortalecer la posicion de los EAU como lider regional en seguros basados en el uso. La adopcion de tecnologias avanzadas y practicas de seguros basadas en datos en los EAU se espera que impulse un mayor crecimiento y establezca benchmarks para los mercados vecinos de MEA.
   

Participacion en el mercado de seguros basados en el uso

• Las siete principales empresas del mercado son Progressive, Allstate, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, AXA, Liberty Mutual Insurance, Metromile y Octo. Estas empresas poseen alrededor del 55% de la participacion en el mercado en 2025.
   

• Progressive es un lider global en seguros basados en el uso (UBI), ofreciendo soluciones de seguros de automoviles basadas en telematica como su programa Snapshot. Progressive enfatiza la telematica basada en OBD-II y en telefonos inteligentes, analiticas de conduccion impulsadas por IA y ML, evaluacion de riesgos en tiempo real y precios de primas predictivos. Su amplia presencia en EE. UU., plataformas digitales escalables e integracion con sistemas de administracion de politicas y gestion de reclamaciones refuerzan su fuerte participacion en el sector de UBI.
   
• Allstate ofrece soluciones integrales de UBI a traves de su plataforma Drivewise, que permite el monitoreo continuo del comportamiento al conducir, el calculo personalizado de primas y la retroalimentacion en tiempo real. Allstate se centra en plataformas habilitadas para la nube, analisis de riesgos impulsados por IA, aplicaciones moviles de telematica y herramientas de participacion del cliente, lo que apoya su posicion competitiva y su participacion significativa en el mercado de America del Norte.
   
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI es un proveedor lider de UBI en Europa, con una fuerte adopcion de seguros basados en telematica en Italia y mercados vecinos. La empresa integra telematica en el vehiculo, modelos de precios basados en el comportamiento y analisis predictivos para mejorar la precision de la suscripcion. Las plataformas habilitadas para la nube de UNIPOLSAI, sus capacidades analiticas robustas y sus asociaciones con proveedores de telematica fortalecen su presencia en el mercado europeo.
   
• AXAofrece soluciones de UBI en multiples mercados globales, aprovechando la telematica integrada y basada en telefonos inteligentes, analisis de conduccion impulsados por IA y datos de vehiculos conectados para ofrecer modelos PAYD y PHYD. AXA enfatiza el despliegue nativo en la nube, el cumplimiento normativo y la integracion sin problemas con los sistemas de polizas y reclamaciones, manteniendo una fuerte posicion competitiva y participacion en el mercado en todo el mundo.
   
• Liberty Mutual Insuranceofrece programas de seguros basados en telematica que analizan el comportamiento del conductor, el kilometraje y los patrones de uso para proporcionar primas personalizadas. La empresa se centra en la modelizacion de riesgos impulsada por IA, aplicaciones moviles de telematica y plataformas de seguros habilitadas para la nube, reforzando su presencia en el mercado y adopcion en vehiculos de pasajeros y programas de flotas.
   
• Metromilese especializa en UBI para conductores de bajo kilometraje y urbanos, utilizando telematica basada en telefonos inteligentes y analisis impulsados por IA para calcular primas por milla. Metromile aprovecha plataformas en la nube, evaluacion predictiva de riesgos y herramientas de participacion movil, apoyando su participacion en el mercado de nicho y la rapida adopcion en el sector de seguros de automoviles personales en EE. UU.
   
• Octo ofrece soluciones de UBI habilitadas para telematica, centrandose en el monitoreo del comportamiento al conducir, modelos PAYD y PHYD, y analisis de riesgos impulsados por IA. El Grupo Octo enfatiza plataformas de seguros basadas en la nube, aplicaciones moviles de telematica e integracion con sistemas de gestion de polizas y reclamaciones, reforzando su presencia competitiva y participacion en el mercado en Europa y otros mercados globales.
   

Empresas del mercado de seguros basados en el uso

Los principales actores que operan en la industria de seguros basados en el uso (UBI) incluyen:

• Allianz
• Allstate
• AXA
• Liberty Mutual Insurance
• Metromile
• Octo Group
• Progressive
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
• Zurich Insurance
   

• El mercado de seguros basados en el uso (UBI) es altamente competitivo, con proveedores de soluciones lideres como Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual Insurance, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, Metromile, Octo, State Farm, Zurich Insurance y Allianz ocupando segmentos clave en modelos PAYD/PHYD, tecnologias de telematica, analisis de conduccion impulsados por IA y ML, monitoreo de riesgos en tiempo real, precios predictivos de primas y plataformas de seguros basadas en la nube.
   
• Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual y UNIPOLSAI lideran el mercado con soluciones integrales de UBI de extremo a extremo, que integran telematica basada en OBD-II, en smartphones y embebida, analisis de conduccion impulsado por IA, evaluacion predictiva de riesgos y sistemas de gestion de polizas y reclamaciones. Estas empresas se centran en mejorar la precision de la suscripcion, reducir las ratios de perdidas, mejorar el compromiso del cliente y expandir la adopcion de telematica en vehiculos de pasajeros, flotas y programas de coches conectados a nivel mundial.
   
• Metromile, Octo, State Farm, Zurich y Allianz se especializan en plataformas de UBI escalables, flexibles y basadas en tecnologia, enfatizando informacion de conduccion en tiempo real, aplicaciones moviles de telematica, precios basados en el uso, automatizacion de flujos de trabajo y una integracion perfecta con las operaciones de las aseguradoras. Sus soluciones permiten una evaluacion precisa del riesgo, el calculo personalizado de primas, la deteccion de fraudes, la optimizacion de reclamaciones y la eficiencia operativa. En general, el mercado se caracteriza por una rapida adopcion tecnologica, con empresas que desarrollan continuamente plataformas de UBI habilitadas para IA, basadas en la nube y accesibles desde dispositivos moviles para mejorar la satisfaccion del cliente, aumentar la adopcion y fortalecer la posicion competitiva en los mercados globales.
   

Noticias de la industria de seguros basados en el uso

• En marzo de 2025, Progressive lanzo una plataforma de UBI mejorada que integra analisis de conduccion impulsado por IA y ML, monitoreo de riesgos en tiempo real y precios predictivos de primas habilitados para la nube. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la precision de la suscripcion, reducir las ratios de perdidas y mejorar el compromiso del cliente en programas de vehiculos de pasajeros y flotas en los mercados de EE. UU. e internacionales.
   
• En febrero de 2025, Allstate introdujo un nuevo modulo de telematica dentro de su plataforma Drivewise, que presenta analisis de comportamiento de conduccion en tiempo real, seguimiento continuo de kilometraje y puntuacion de riesgos impulsada por IA. El lanzamiento se centra en optimizar las primas basadas en el uso, mejorar las perspectivas de los asegurados y apoyar el despliegue a gran escala en diversos segmentos de vehiculos.
   
• En enero de 2025, AXA presento una solucion de UBI impulsada por IA para los mercados europeos y globales, que incorpora telematica basada en OBD-II y smartphones, modelado predictivo de riesgos y integracion automatizada de reclamaciones. La iniciativa se dirige a vehiculos de pasajeros y comerciales, permitiendo un calculo mas preciso de las primas y una mejora de la seguridad del conductor.
   
• En diciembre de 2024, Liberty Mutual Insurance amplio sus ofertas de seguros basados en telematica, anadiendo analisis de conduccion impulsado por IA, herramientas de compromiso movil y paneles de evaluacion de riesgos habilitados para la nube. El despliegue tiene como objetivo apoyar a las aseguradoras y asegurados con un monitoreo mejorado, primas personalizadas y capacidades de prevencion de fraudes.
   
• En octubre de 2024, Metromile, Octo y UNIPOLSAI ASSICURAZIONI lanzaron plataformas de UBI integradas que combinan retroalimentacion del conductor en tiempo real, analisis predictivo de riesgos y soluciones de telematica nativas en la nube. El movimiento enfatiza el despliegue escalable, el calculo de primas basado en datos y una mayor eficiencia operativa en programas de seguros personales y de flotas a nivel mundial.
   

El informe de investigacion del mercado de seguros basados en el uso (UBI) incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos ($ Bn) desde 2022 hasta 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por paquete

• Pague segun como conduzca (PHYD)
• Pague segun conduzca (PAYD)
  
  • Basado en dispositivos
  • Basado en telematica
• Gestionar como conduce (MHYD)

Mercado, por vehiculo

• Vehiculo de pasajeros
  
  • OBD-II
  • Caja negra
  • Smartphone
  • Telematica embebida
• Vehiculo comercial
  
  • Vehiculos comerciales ligeros (LCV)
    
    • OBD-II
    • Caja negra
    • Smartphone
    • Telematica embebida
  • Vehiculos comerciales medianos (MCV)
    
    • OBD-II
    • Caja negra
    • Smartphone
    • Telematica embebida
  • Vehiculos comerciales pesados (HCVs)
    • OBD-II
    • Caja negra
    • Telefono inteligente
    • Telematica integrada

Mercado, por tecnologia

• OBD-II
• Caja negra
• Telefono inteligente
• Telematica integrada

Mercado, por edad del vehiculo

• Vehiculos nuevos
• Vehiculos usados

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