Tamaño del mercado de seguros basado en el uso

El tamaño del mercado de seguros basado en el uso fue valorado en USD 52,1 mil millones en 2023 y se calcula que registrará una CAGR de más del 24% entre 2024 y 2032. El seguro basado en el uso, un tipo de seguro de auto, utiliza sistemas de comunicación en vehículo para supervisar el kilometraje y los hábitos de conducción. Los sistemas telemáticos ofrecen información precisa sobre los patrones de conducción y las prácticas de seguridad, facultando a los aseguradores para ajustar las primas en tiempo real sobre la base del riesgo percibido.

Las métricas, como el kilometraje total, el tiempo de viaje, la ubicación del vehículo con GPS, la aceleración, el frenado e incluso el despliegue de airbags, permiten a los aseguradores adecuar las primas a los comportamientos de conducción reales, frenar reclamaciones fraudulentas. La creciente adopción de estas soluciones de seguros conectadas en vehículos, destinadas a frenar las reclamaciones inesperadas y promover un manejo más seguro, está establecida para impulsar la cuota de mercado en la industria.

El aumento del crecimiento del mercado de seguros basado en el uso es impulsado principalmente por compañías de seguros que abrazan sistemas UBI para aumentar la rentabilidad. Estas políticas aprovechan las tecnologías de máquina a máquina de vanguardia, capturando datos en tiempo real de los vehículos para personalizar las primas basadas en el comportamiento de conducción en lugar de reclamaciones históricas. This approach not only reduces claim costs but also refines pricing models, fueling revenue growth.

En agosto de 2023, Citroen presentó un programa de Seguros Basados en Uso (UBI) para compradores de su vehículo eléctrico, el eC3, en colaboración con ICICI Lombard General Insurance. Este innovador modelo de seguro está diseñado para recompensar comportamientos de conducción seguros y promover hábitos de conducción responsables entre los propietarios de eC3. Los conductores que demuestren hábitos de conducción seguros se beneficiarán de rebajas de renovación. This approach encourages safer driving practices, potentially reducing the risk of accidents. Además, las aseguradoras automotrices se centran cada vez más en el diagnóstico remoto. Al integrar dispositivos avanzados de comunicación a bordo, los aseguradores ahora pueden diagnosticar remotamente los problemas del vehículo, diferenciarse en un mercado de seguros basado en el uso competitivo.

Además de esto, las empresas utilizan técnicas avanzadas de análisis y modelado predictivo para analizar los datos telemáticos con eficacia. Esto ayuda a mejorar la evaluación de riesgos, la exactitud de los precios e identificar las tendencias en el comportamiento del conductor. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Definite, un importante asegurador canadiense de propiedades y bajas, ha lanzado un producto innovador del seguro basado en el uso (UBI) llamado Sonnet Shift. Esta oferta innovadora es la primera de su tipo en Canadá, proporcionando a los clientes de Sonnet en Ontario experiencias de seguro personalizadas que promueven hábitos de conducción más seguros y dan a los conductores más control sobre sus primas.

El seguro basado en el uso (UBI) aprovecha los datos en tiempo real para evaluar y pagar las pólizas basadas en hábitos de conducción individuales. Si bien este enfoque mejora la seguridad y ofrece beneficios adaptados, plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos. La amplia colección de datos, que abarca aspectos como localización, velocidad, frenado y duración de conducción, aumenta los riesgos de acceso no autorizado, incumplimientos y uso indebido. Por lo tanto, los aseguradores están obligados a fortificar sus protocolos de seguridad y a adherirse a leyes estrictas de protección de datos, en particular el RGPD y la CAC.

Hacer frente al vasto volumen de datos requiere robustas capacidades de almacenamiento, procesamiento y análisis, lo que requiere soluciones de gestión de datos sofisticadas. Además, el desafío crece más a medida que los aseguradores deben anonimato datos para la privacidad al tiempo que extraen valiosas ideas. Lograr este equilibrio requiere mejoras continuas en el cifrado, controles de acceso y adherencia regulatoria.

Mercado de Seguros basado en el uso Tendencias

Los avances tecnológicos están remodelando el panorama del seguro basado en el uso (UBI), influenciando la manera de evaluar las políticas de riesgo y precios entre los aseguradores. Una tendencia clave es la integración de sistemas avanzados de telemática, que abarcan el GPS y la vigilancia de la velocidad, directamente en vehículos y dispositivos móviles. Estos sistemas proporcionan datos de comportamiento de conducción en tiempo real, permitiendo a los aseguradores ofrecer precios precisos y actuales.

En junio de 2024, Intuit anunció la adquisición de Zendrive, un proveedor de inteligencia de riesgo de movilidad, para mejorar su producto de seguro automático basado en el uso, Karma Drive. Esta adquisición tiene como objetivo acelerar el desarrollo y la adopción de Karma Drive, que utiliza telemáticas para ofrecer precios personalizados de seguros basados en el comportamiento de conducción. Permite además a Intuit integrar la tecnología y la experiencia de Zendrive en Karma Drive, mejorando sus capacidades para proporcionar información en tiempo real sobre hábitos de conducción y descuentos potenciales antes de comprar una política.

Además, los aseguradores recurren cada vez más a algoritmos de inteligencia artificial (AI) y aprendizaje automático para filtrar a través de vastos conjuntos de datos, patrones de punta y mejorar la exactitud de los precios, fomentando así la competitividad. La llegada de la tecnología 5G promete una transmisión de datos más rápida y fiable, facilitando el procesamiento en tiempo real de datos telemáticos. Además, se está estudiando el potencial de la tecnología de blockchain para reforzar la seguridad de los datos y la transparencia y simplificar el procesamiento de las reclamaciones. Las empresas líderes como Cambridge Mobile y Octo Telematics están a la vanguardia, creando soluciones telemáticas innovadoras que impulsan el mercado UBI hacia una mayor eficiencia, eficacia y mayor satisfacción del cliente.

Análisis del mercado de seguros basado en el uso

El mercado está dividido en OBD-II, Black Box, Smartphone y Telematics Embedded. En 2023, el OBD-II representó más del 49% de la cuota de mercado. Dada la creciente popularidad de los coches conectados y la subida posterior de los datos del controlador, la tecnología telemática se ha vuelto crucial. Permite a los proveedores de seguros aprovechar esta gran cantidad de información, cubriendo patrones de conducción, necesidades de mantenimiento y rendimiento general del vehículo. A medida que aumenta la adopción de tecnologías de automóviles conectadas, la próxima ola de vehículos está preparada para incluir conexiones de datos integradas. Estas conexiones proporcionarán aseguradoras con extensos datos de uso y localización, instrumental en la elaboración de políticas e iniciativas de Seguros de Uso Basado (UBI).

Por ejemplo, en noviembre de 2022, CerebrumX anunció una asociación con Ford para permitir soluciones de seguros basadas en el uso (UBI). Esta colaboración pretende aprovechar los datos de vehículos conectados para ofrecer ofertas de seguro personalizadas basadas en comportamientos de conducción individuales, mejorando la experiencia de seguro general para los consumidores. La asociación utilizará datos telemáticos recogidos de vehículos Ford, permitiendo a los aseguradores evaluar los hábitos de conducción en tiempo real. Estos datos ayudarán a determinar las primas de seguro basadas en la frecuencia y el comportamiento de los usuarios.

El mercado de seguros basado en el uso se clasifica en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales. Se espera que el vehículo de pasajeros alcance más de USD 285.900 millones en 2032. El vehículo de pasajeros es el tipo de vehículo más utilizado por particulares y constituye una gran parte del mercado automotriz. Este nivel superior de propiedad generalmente conduce a un mayor número de productos UBI dirigidos a conductores individuales. El modelo UBI, que utiliza datos telemáticos para evaluar el comportamiento de conducción, es particularmente adecuado para los vehículos de pasajeros donde los patrones de transporte pueden ser monitorizados y analizados eficazmente.

Esto permite a los aseguradores adecuar primas a características específicas de conducción tales como velocidad, frenado y kilometraje, que son más relevantes para los coches de pasajeros en lugar de vehículos comerciales o flotas. Por ejemplo, en marzo de 2021, Hyundai lanzó un programa de seguro basado en el uso (UBI) que permite a los clientes potencialmente ahorrar dinero en sus primas de seguro auto basado en su comportamiento de conducción.

El programa UBI se basa en datos de tiempo de viaje y datos de conducción mediante sensores de vehículos y telemáticas de Hyundai Blue Link. El programa se alinea con la estrategia más amplia de Hyundai para mejorar la experiencia en coche y abrazar a los usuarios de coches a través de su iniciativa Hyundai Connected Mobility, que tiene como objetivo ofrecer experiencias personalizadas y servicios de valor añadido a través de la movilidad, los coches conectados y los servicios de datos.

América del Norte tiene una cuota significativa, que representa más del 40% del mercado de seguros basado en el uso en 2023. La demanda de seguro UBI en la región está creciendo rápidamente, debido a la creciente demanda de clientes para la infraestructura de seguros y telemáticas personalizados. Por ejemplo, en febrero de 2022, Mercury Insurance puso su aplicación de seguro basado en el uso (UBI) a disposición de los conductores en Nueva Jersey. Esta iniciativa permite a los titulares de pólizas reducir potencialmente sus primas de seguro basadas en sus hábitos de conducción.

En Asia Pacífico, el mercado está en auge, impulsado por el aumento del tráfico y los avances en la tecnología telemática. Países como China y la India han logrado mayores beneficios debido a la mejora de la infraestructura y los subsidios controlados. Sin embargo, las limitaciones como las cuestiones de privacidad y las diferentes modalidades de uso de la tecnología afectan el crecimiento del mercado.

Se espera que la UBI para América del Sur y Oriente Medio crezca impresionantemente entre 2021 y 2032. Esto se debe al continuo aumento de las soluciones telemáticas para ampliar los programas de seguros de telecomunicaciones en los EAU, Brasil, Argentina y Sudáfrica. Los proveedores de soluciones telemáticas contratan con compañías de seguros para proporcionar soluciones de seguros telemáticas.

Además, se espera que el crecimiento de los automóviles conectados en la región impulse el crecimiento en el mercado. Puesto que los coches conectados están equipados con la última tecnología y sensores, los fabricantes de automóviles y las compañías de seguros pueden recopilar fácilmente datos de conducción para analizar riesgos y proporcionar nuevas y mejores ideas. mejores ofertas. Esto llevará a un rápido aumento de las ventas de nuevas políticas y materiales de seguros, ampliando el mercado.

Durante algunos últimos años, la UAE ha estado invirtiendo fuertemente en seguridad de los vehículos, debido al creciente número de vehículos debido al creciente turismo e inmigración. Teniendo en cuenta la creciente demanda de vehículos y su seguro en UAE, Beema, un innovador de seguros con sede en Dubai, enero de 2022, lanzó un programa de seguro de autos basado en el uso llamado "Beema SmartDriver" que recompensa a los usuarios por una conducción más segura y responsable. Este es el primer producto de su tipo en el mercado UAE y se puede comprar y activar en línea a través de la aplicación móvil de Beema.

Mercado de Seguros de uso compartido

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A y el Seguro Progresivo dominan el mercado con más del 10% de la cuota del mercado. UnipolSai fue uno de los primeros adoptantes de las telemáticas en seguros, permitiéndoles refinar sus ofertas UBI con el tiempo y establecer una fuerte presencia de mercado.

Han invertido mucho en tecnología telemática, proporcionando análisis detallados de datos que permiten una evaluación precisa de riesgos y primas personalizadas. UnipolSai ofrece una gama de productos UBI innovadores adaptados a diferentes segmentos de clientes, mejorando su atractivo y la retención de clientes.

Progressive ha comercializado eficazmente su programa UBI, Snapshot, lo que lo convierte en una de las ofertas UBI más reconocidas y confiables en los Estados Unidos. La inversión anticipada y continua de Progressive en telemática y análisis de datos les ha permitido ofrecer productos de seguros personalizados altamente competitivos y precisos. Progressive se centra en la tecnología fácil de usar y modelos de precios transparentes, mejorando la satisfacción del cliente y la lealtad.

Empresas del mercado de seguros basadas en el uso

Los principales jugadores que operan en la industria de seguros basados en el uso (UBI) son:

• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A
• Seguros progresivos
• AllState Insurance Company
• State Farm
• Liberty Inusrance
• a nivel nacional
• ALLIANZ SE
• AVIVA
• AXA
• MAPFRE SA

Noticias de la industria del seguro basado en el uso

• En noviembre de 2023, SIGUIENTE Seguro, asociado con Allstate, para combinar la pequeña experiencia de seguros de las empresas para desarrollar y entregar productos nuevos y únicos a un gran mercado submerecido, así como fortalecer su compromiso de profundizar la relación de seguros con Allianz.
• En enero de 2024, Zendrive ampliará su programa de seguros Lens (IQL) en asociación con Progressive.

El informe de investigación del mercado del seguro basado en el uso incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por paquete

• Pay-How-You-Drive (PHYD)
• Pay-As-You-Drive (PAYD)
  • Dispositivo basado
  • Telematics-based
• Manage-How-You-Drive (MHYD)

Market, By Technology

• OBD-II
• Caja negra
• Smartphone
• Telemática incorporada

Mercado, por vehículo

• Vehículos de pasajeros
  • OBD-II
  • Caja negra
  • Smartphone
  • Telemática incorporada
• Vehículos comerciales
  • Vehículos comerciales ligeros (LCVs)
    • OBD-II
    • Caja negra
    • Smartphone
    • Telemática incorporada
  • Vehículos comerciales medianos
    • OBD-II
    • Caja negra
    • Smartphone
    • Telemática incorporada
  • Vehículos comerciales pesados (VH)
    • OBD-II
    • Caja negra
    • Smartphone
    • Telemática incorporada

Mercado, por edad del vehículo

• Vehículos nuevos
• Vehículos usados

Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas
• Brokers and Agents
• Bancassurance
• Plataformas en línea

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
  • Austria
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • ANZ
  • Asia sudoriental
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Colombia
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • Rest of MEA