Autores:
Avinash Singh, Amit Patil
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Mercado estadounidense de reformas del hogar Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI4459
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado estadounidense de reformas del hogar
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Mercado estadounidense de reformas del hogar
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Tamaño del mercado de remodelación de viviendas de EE. UU.
El mercado de remodelación de viviendas de EE. UU. se valoró en 608 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 596 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se pronostica que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,9 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a 773 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado estadounidense de remodelación de viviendas
Líder del mercado: Home Depot lideró el mercado con una cuota superior al 25 % en 2025.
Actores líderes: Entre los cinco principales actores de este mercado se encuentran Home Depot, Lowe's Companies, Menard's, Floor & Decor, Ferguson Enterprises, que en conjunto tenían una cuota de mercado del 44 % en 2025.
El mercado de remodelación de viviendas de EE. UU. está atravesando un reajuste de la demanda posterior a la pandemia, más que una pérdida generalizada de las necesidades subyacentes. Los elevados costes de financiación y la escasa rotación de viviendas han retrasado los trabajos discrecionales, mientras que las reparaciones necesarias, el patrimonio acumulado por los propietarios y la necesidad de modernizar viviendas antiguas siguen respaldando las carteras de proyectos. La recuperación dependerá de que se reanuden los proyectos aplazados a medida que mejoren las condiciones de financiación y la disponibilidad de contratistas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Nuestras conversaciones con directivos del sector de la remodelación y líderes del sector indican que el gasto en remodelación de viviendas en EE. UU. alcanzará su mínimo cíclico de 593,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2027, antes de iniciar una recuperación sostenida de varios años. A corto plazo, los aplazamientos de proyectos se concentrarán en grandes categorías de mejoras discrecionales, mientras que el gasto en sustituciones motivadas por el estado de conservación —tejados, HVAC y reparaciones estructurales— se mantendrá relativamente aislado de los obstáculos derivados de los tipos de interés durante todo el período de ajuste.
Tendencias del mercado de remodelación de viviendas de EE. UU., impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
Las perspectivas a corto plazo para EE. UU. dependen del equilibrio entre las remodelaciones vinculadas a las transacciones, que se ven limitadas, y la creciente necesidad de sustituir los sistemas de los edificios y mejorar su eficiencia energética.
Principales impulsores del crecimiento
Las referencias empíricas se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.
El acceso al patrimonio inmobiliario resulta especialmente importante cuando un proyecto requiere diseño profesional, permisos, mano de obra especializada o la adquisición conjunta de materiales. Las retiradas de capital mediante préstamos de segundo rango alcanzaron casi 25 mil millones de dólares estadounidenses en el primer trimestre de 2025, un 22 % más que el año anterior, lo que indica que los propietarios vuelven a utilizar el patrimonio de sus viviendas para financiar mejoras, pese a la atonía del mercado de hipotecas para la compra de vivienda [1]Intercontinental Exchange (ICE). "ICE Mortgage Monitor: Record Levels of Home Equity and Falling Rates Drive Highest HELOC Withdrawals Since 2008." ir.theice.com. Esta vía de financiación respalda especialmente los proyectos profesionales de cocinas, baños y sistemas, cuyo aplazamiento puede resultar costoso cuando los problemas de estado o de cumplimiento normativo se agravan.
El parque de viviendas genera una cartera recurrente de proyectos de sustitución, menos expuesta a los cambios en la confianza de los consumidores que las renovaciones meramente estéticas. La antigüedad media de las viviendas ocupadas por sus propietarios alcanzó los 42 años en 2024, frente a los 31 años de 2005 [2]National Association of Home Builders. "How Old Is Today's Housing Stock." nahb.org. A medida que los tejados, los equipos mecánicos, las instalaciones eléctricas y las infraestructuras de fontanería se acercan al momento de su sustitución, los contratistas disponen de una base de demanda más estable que puede sostener el volumen de trabajo incluso cuando los hogares aplazan las reformas de diseño no esenciales.
Los incentivos federales están reforzando este ciclo de sustitución al reducir el coste efectivo de las inversiones en eficiencia que cumplen los requisitos. Más de 3,5 millones de hogares solicitaron créditos fiscales por más de 8 mil millones de dólares estadounidenses para iniciativas residenciales de energía limpia y eficiencia energética correspondientes al año fiscal 2023 [5]U.S. Department of the Treasury. "The Inflation Reduction Act: Saving American Households Money While Reducing Climate Change and Air Pollution." home.treasury.gov. El consiguiente impulso a las bombas de calor, el aislamiento, las ventanas eficientes, los equipos solares y las mejoras eléctricas orienta los presupuestos de renovación hacia categorías que combinan ventajas en los costes operativos con mayor resiliencia y valor de cumplimiento normativo a largo plazo.
Principales factores limitantes del mercado
Los datos externos citados sirven de referencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
La escasez de mano de obra limita la remodelación tanto por la capacidad disponible como por la asequibilidad. Los salarios por hora del sector de la construcción aumentaron un 4,4 % durante los 12 meses anteriores a la publicación de Associated Builders and Contractors sobre la fuerza laboral [3]Associated Builders and Contractors. "Construction Industry Must Attract 439,000 Workers in 2025." abc.org, lo que encarece el componente laboral de los presupuestos de los contratistas en oficios como las instalaciones eléctricas, la fontanería, la instalación de sistemas de climatización y la construcción de tejados. La inversión en formación puede mejorar la cantera de profesionales, pero el tiempo transcurrido entre la matriculación y la incorporación de personal preparado para trabajar sobre el terreno mantiene la capacidad como una limitación a corto plazo para los proyectos complejos.
El efecto de bloqueo hipotecario reduce indirectamente la demanda de remodelación al frenar los cambios de propietario que suelen dar lugar a presupuestos de renovación considerables. Un estudio de la FHFA concluyó que cada aumento de un punto porcentual en la diferencia entre los tipos hipotecarios vigentes y el tipo fijo actual de un propietario reduce en un 18,1 % la probabilidad de vender una vivienda [4]Federal Housing Finance Agency. "The Geography of the Lock-In Effect: Which MSAs Are Most Locked-In?" fhfa.gov. El resultado es una menor demanda de modernización inmediata tras la compra, especialmente en interiores, incluso cuando los propietarios disponen de medios para mejorar sus viviendas actuales.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la recuperación del mercado depende cada vez más de la materialización de la demanda, en lugar de la creación de nuevas necesidades. Los proyectos discrecionales aplazados se reactivarán cuando mejoren las condiciones de financiación de los hogares, pero las sustituciones motivadas por el estado de los inmuebles ya establecen un nivel mínimo de demanda. Las empresas que protejan sus relaciones con los profesionales del sector, mantengan la capacidad de instalación y gestionen la volatilidad de las compras durante la corrección deberían estar mejor posicionadas cuando empiecen a reducirse las carteras de proyectos pendientes.
Análisis por segmentos del mercado de remodelación de viviendas de EE. UU.
Por tipo de proyecto
DIFM (Hágalo por mí / servicio profesional)
El segmento DIFM del mercado de remodelación de viviendas de EE. UU. generó 443,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 587,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La ejecución profesional está cobrando relevancia, ya que los proyectos requieren trabajos con licencia, coordinación entre varios oficios, gestión de permisos e integración de sistemas mecánicos o energéticos. Los propietarios de viviendas de edad avanzada y los hogares que emprenden proyectos de mayor envergadura también favorecen la ejecución a cargo de contratistas, lo que convierte al DIFM en la principal vía de comercialización de la demanda de renovación compleja.
El DIY representó el 27,0 % del gasto del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1,8 % entre 2026 y 2035. Este canal sigue siendo importante para pintar, instalar suelos básicos, realizar tareas de mantenimiento rutinario y otras labores con un riesgo técnico manejable. Su trayectoria más moderada refleja el traslado de los trabajos eléctricos, de fontanería, climatización y mejora energética a los canales profesionales, donde los requisitos de seguridad y la complejidad de los productos pesan más que el ahorro potencial de realizar los trabajos por cuenta propia.
Por tipo de remodelación
Remodelación de interiores (cocinas, baños, suelos y pintura)
La remodelación de interiores registró 194,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 239,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los proyectos de cocinas, baños, suelos y acabados siguen siendo fundamentales para crear valor en los hogares y mejorar su habitabilidad, pero su calendario depende estrechamente de la rotación de viviendas, la renta disponible y la confianza en el valor de las propiedades. Se prevé que la demanda se fortalezca a medida que se reanuden las renovaciones vinculadas a las transacciones inmobiliarias, mientras que las superficies, los accesorios y los armarios de gama alta seguirán impulsando el valor de los proyectos.
Sistemas, energía y seguridad (climatización, electricidad, fontanería y energía solar)
Los sistemas, la energía y la seguridad representaron el 28,0 % del gasto del mercado en 2025 y se prevé que alcancen el 32,0 % en 2035. Este cambio refleja una combinación de remodelaciones cada vez más definida por la sustitución de equipos, la electrificación, la gestión de los costes de los servicios públicos y el cumplimiento de la normativa, y no solo por las renovaciones estéticas. El segmento se beneficia de la combinación de infraestructuras instaladas envejecidas, incentivos normativos y la interdependencia técnica entre los sistemas de climatización, los cuadros eléctricos, el cableado, el aislamiento y los trabajos relacionados con la energía solar.
Sustitución de elementos exteriores (cubiertas, ventanas, puertas y revestimientos)
La sustitución de elementos exteriores generó 127,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,4 % entre 2026 y 2035. Las cubiertas, los revestimientos, las ventanas y las puertas se sustituyen con frecuencia debido a los daños meteorológicos, el deterioro de los materiales, las necesidades de eficiencia energética o los requisitos de reparación impuestos por las aseguradoras. La capacidad de los contratistas y la volatilidad de los costes de los insumos siguen siendo variables importantes, sobre todo en los mercados expuestos a tormentas, donde la demanda de proyectos puede concentrarse en períodos breves.
Reparación y mantenimiento
La reparación y el mantenimiento alcanzaron los 97,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 14,0 % del mercado en 2035. El mantenimiento rutinario proporciona una fuente de gasto estabilizadora, ya que las averías de fontanería, las pequeñas reparaciones eléctricas, las filtraciones de agua y el mantenimiento estructural no pueden posponerse indefinidamente. Sin embargo, esta categoría recoge menos de los incrementos en la combinación de productos de gama alta asociados a la electrificación de los sistemas y a los paquetes de renovación integral.
Ampliaciones de habitaciones y modificaciones estructurales
Las ampliaciones de habitaciones y las modificaciones estructurales representaron el 3,0 % del gasto del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 23,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Estos proyectos se encuentran entre las modalidades de remodelación que más financiación, permisos y mano de obra requieren. Sus perspectivas se ven respaldadas por propietarios que buscan adaptar el espacio existente en lugar de mudarse, por ejemplo, mediante ampliaciones, conversiones de garajes y proyectos de construcción de viviendas accesorias, cuando la normativa urbanística local lo permite.
Por aplicación
Tejados
El segmento de tejados generó 94,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente el 13,8 % del mercado en 2035. La demanda viene determinada por la vida útil limitada de los materiales, la exposición a tormentas, las sustituciones vinculadas a los seguros y la creciente especificación de sistemas resistentes a los impactos o energéticamente eficientes. Su función como aplicación exterior impulsada por el estado de conservación le proporciona una base de demanda más estable que la de las categorías guiadas principalmente por preferencias de diseño.
Reformas de cocinas
Las reformas de cocinas representaron el 13,7 % del gasto del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 108,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Esta categoría combina un elevado contenido de materiales con una instalación que requiere mucha mano de obra especializada, lo que la convierte en un destino importante de los proyectos financiados con el capital acumulado en la vivienda. Aunque la actividad a corto plazo se ve limitada por la menor movilidad residencial, las cocinas siguen teniendo un gran atractivo porque influyen en el uso cotidiano, la posición de la vivienda en el mercado de reventa y la calidad percibida del conjunto del hogar.
Reformas de baños
Las reformas de baños generaron 82,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,7 % entre 2026 y 2035. Las necesidades asociadas al envejecimiento en el hogar están ampliando el alcance de los proyectos para incluir duchas accesibles, accesorios de apoyo, mejor iluminación y suelos más seguros. Al mismo tiempo, los azulejos, los accesorios y los productos de gestión del agua de gama alta impulsan el crecimiento del valor de las reformas de baños principales, incluso cuando el volumen de los proyectos es moderado.
Suelos
Los suelos representaron el 11,4 % del gasto del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 85,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda de sustitución está vinculada a la rotación de viviendas, el desgaste, los cambios en las preferencias de diseño y las necesidades de durabilidad de familias y propietarios de mascotas. La oferta de productos se está diversificando, con los suelos vinílicos de lujo en lamas dirigidos a las reformas sensibles al precio, mientras que la madera de ingeniería, los azulejos y otras opciones prémium predominan en los proyectos de gama alta.
Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)
El segmento de calefacción, ventilación y aire acondicionado generó 51,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 9,8 % del gasto del mercado en 2035. La sustitución de equipos coincide cada vez más con la electrificación, la transición a nuevos refrigerantes, las mejoras del aislamiento y las actualizaciones de los cuadros eléctricos, lo que amplía el alcance del trabajo de los contratistas. Las bombas de calor y los cambios relacionados con los sistemas otorgan al segmento una posición estratégica en la remodelación, ya que el rendimiento, la normativa y los costes de funcionamiento pueden motivar por igual una sustitución.
Ventanas y puertas
Se prevé que el segmento de ventanas y puertas alcance los 54,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara el 7,5 % del gasto del mercado en 2025. La eficiencia energética, la seguridad, la resistencia a las inclemencias meteorológicas y el atractivo exterior generan múltiples motivos de compra, especialmente en viviendas con acristalamientos antiguos o marcos deteriorados. La categoría también se beneficia cuando las mejoras de la envolvente del edificio se agrupan con otras iniciativas de eficiencia o proyectos de renovación exterior.
Electricidad y fontanería
Los trabajos de electricidad y fontanería generaron 32,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 3,1 % entre 2026 y 2035. Las viviendas más antiguas necesitan cada vez más trabajos en cuadros eléctricos, cableado, tuberías y accesorios para admitir nuevas cargas, reducir los riesgos de fiabilidad o cumplir las especificaciones actuales. Las mejoras relacionadas con la electrificación pueden convertir estos oficios en una puerta de entrada a proyectos de renovación más amplios, ya que la capacidad del cuadro eléctrico y la compatibilidad de la fontanería condicionan la posibilidad de realizar cambios en los sistemas HVAC, los electrodomésticos o el calentamiento del agua.
Paisajismo y exteriores
La jardinería y las mejoras exteriores representaron el 4,4 % del gasto del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 33,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las terrazas, los patios, las vallas, los sistemas de riego, las estructuras de sombra y las cocinas exteriores siguen reflejando el interés de los propietarios por disponer de espacios exteriores funcionales. En los mercados con escasez de agua, la categoría también se está adaptando mediante diseños que requieren poco mantenimiento y toleran la sequía, ajustando el alcance de los proyectos a las limitaciones operativas locales.
Mejoras en hogares inteligentes y eficiencia energética
Las mejoras en hogares inteligentes y eficiencia energética generaron 15,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2 % entre 2026 y 2035. Los controles conectados, la monitorización energética, los sistemas de seguridad, el almacenamiento en baterías y la infraestructura relacionada con los vehículos eléctricos están pasando de ser compras independientes a integrarse en proyectos de remodelación de mayor alcance. La adopción depende de la familiaridad de los contratistas con estas tecnologías, la interoperabilidad de los dispositivos y la disposición de los propietarios a combinar en un mismo proyecto objetivos de confort, resiliencia y gestión energética.
Por tipo de propiedad
Viviendas unifamiliares independientes
Las viviendas unifamiliares independientes generaron 413,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 517,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Por lo general, estas viviendas ofrecen más libertad para decidir el calendario de los proyectos, realizar modificaciones exteriores, sustituir sistemas y añadir espacios, lo que permite a los propietarios acometer programas de renovación complejos con gran flexibilidad. Su mayor superficie también supone una mayor exposición a inversiones en tejados, envolventes, sistemas mecánicos y espacios exteriores habitables.
Viviendas adosadas
Las viviendas adosadas representaron el 12,0 % del gasto del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 3,8 % entre 2026 y 2035. Este formato combina los incentivos propios de la propiedad individual con un entorno construido más denso, en el que pueden cobrar más importancia las normas de las asociaciones, los sistemas compartidos y las restricciones de diseño exterior. El crecimiento se ve impulsado por hogares que buscan adaptar el espacio habitable existente sin asumir el coste y las molestias de una mudanza.
Condominios / cooperativas
Los condominios y las cooperativas representaron el 10,0 % del gasto del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 77,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las renovaciones interiores suelen constituir la principal oportunidad, ya que las asociaciones de propietarios pueden controlar los elementos comunes y las modificaciones exteriores. Los procesos de aprobación, el acceso al edificio, las restricciones de calendario y la coordinación con las instalaciones compartidas de fontanería o electricidad pueden influir considerablemente en los plazos de los proyectos y en la elección de contratistas.
Pequeños edificios multifamiliares (2–4 viviendas)
Los pequeños edificios multifamiliares generaron 60,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 10,0 % del gasto del mercado en 2035. Al asignar capital, los propietarios de este segmento deben equilibrar la continuidad de los arrendamientos, las obligaciones de mantenimiento, los requisitos normativos y el posicionamiento en el mercado del alquiler. Las mejoras que aumentan la durabilidad, reducen los costes operativos o minimizan las necesidades futuras de mantenimiento pueden resultar especialmente atractivas, ya que contribuyen tanto a preservar el activo como a retener a sus ocupantes.
Por canal de distribución
Contratista directo (mano de obra + materiales)
La actividad de los contratistas directos generó 212,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 33,0 % del gasto del mercado en 2035. Esta opción es especialmente importante para los trabajos complejos, sujetos a numerosos permisos y que requieren varios oficios, ya que integra la mano de obra, la gestión del proyecto, el abastecimiento de materiales y la responsabilidad sobre las garantías. Su avance está estrechamente vinculado al creciente peso de los proyectos relacionados con sistemas, seguridad y estructuras, cuya coordinación independiente resulta cada vez más difícil o menos atractiva para los propietarios.
Minoristas especializados e independientes
Los minoristas especializados e independientes representaron el 28,0 % del gasto del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 208,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Estos establecimientos mantienen su valor gracias a su profundo conocimiento de los productos, sus relaciones con contratistas locales y sus servicios especializados por categoría en ámbitos como la fontanería, los suelos, la iluminación, los armarios y los materiales de construcción. Su posición competitiva depende de mantener un inventario diferenciado y ofrecer asesoramiento que los canales generalistas de mayor tamaño no pueden replicar fácilmente.
Comercio minorista de grandes superficies
El comercio minorista de grandes superficies generó 133,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 162,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los minoristas nacionales atienden tanto a hogares que realizan proyectos de bricolaje como a profesionales del sector, gracias a una amplia variedad de productos, una disponibilidad de inventario cómoda, capacidad de entrega y servicios para contratistas cada vez más sofisticados. Su influencia es mayor cuando los clientes necesitan productos estandarizados con rapidez, mientras que los proyectos especializados siguen requiriendo relaciones complementarias con profesionales del sector y distribuidores.
Canales en línea y comercio electrónico
Los canales en línea y de comercio electrónico representaron el 7,0 % del gasto del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 85,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los canales digitales amplían las posibilidades de descubrir, comparar y especificar productos de suelos, accesorios, iluminación, productos para hogares inteligentes y determinados materiales de construcción. La conversión sigue planteando más dificultades en el caso de productos voluminosos, personalizados o cuya instalación requiere especial atención, pero la investigación en línea influye cada vez más en los productos que los propietarios piden a contratistas y minoristas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que el principal cambio en los segmentos es la evolución de los factores que impulsan las reformas. Los proyectos estéticos siguen siendo importantes, pero la modernización de los sistemas, la accesibilidad, la eficiencia energética y la resiliencia están adquiriendo un peso cada vez mayor en las decisiones de gasto. Los participantes que combinen conocimientos técnicos sobre productos con asistencia en materia de permisos, coordinación de instalaciones y gestión de incentivos deberían ganar relevancia, ya que los propietarios se decantan por proyectos con beneficios funcionales más claros.
Análisis regional del mercado estadounidense de remodelación de viviendas
Análisis del mercado de remodelación de viviendas de Estados Unidos
El mercado de remodelación de viviendas de Estados Unidos generó 611,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2022 y 603,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2024. La moderación respecto al máximo registrado tras la pandemia refleja una menor rotación de viviendas, unos costes de financiación más elevados y la absorción de proyectos que se adelantaron durante el período de tipos hipotecarios excepcionalmente bajos. Aun así, el envejecimiento del parque de viviendas mantiene una amplia necesidad de reparación, sustitución y modernización.
La composición de los proyectos varía considerablemente en todo el país. El parque de viviendas más antiguo del Nordeste y el Medio Oeste favorece las reparaciones estructurales y la sustitución de instalaciones de fontanería, electricidad y sistemas mecánicos, mientras que el Sur combina una elevada proporción de viviendas unifamiliares con demanda de tejados, revestimientos y ventanas debido a las tormentas. Los mercados del Oeste dan mayor importancia a la eficiencia energética, las mejoras relacionadas con la energía solar, el paisajismo que ahorra agua y la modernización de viviendas urbanas antiguas. La disponibilidad de mano de obra, la complejidad de los permisos, los riesgos meteorológicos y los requisitos de los códigos locales determinarán la rapidez con que estas necesidades se traduzcan en ingresos por proyectos finalizados.
Perspectiva de los analistas de GMI
Esperamos que las condiciones locales de ejecución influyan tanto como la intención de los propietarios en la trayectoria de recuperación. Las zonas con viviendas antiguas pueden tener una demanda de reparaciones fiable, pero enfrentarse a cuellos de botella en los oficios especializados, mientras que los mercados de rápido crecimiento pueden sufrir limitaciones en los permisos y el suministro a medida que aumenta el volumen de proyectos. Las empresas mejor preparadas para coordinar la mano de obra, el inventario y las capacidades de cumplimiento de la normativa local serán más resilientes ante los distintos perfiles de demanda regional.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado estadounidense de remodelación de viviendas
La cuota de mercado del sector estadounidense de remodelación de viviendas sigue estando fragmentada, ya que contratistas locales, gremios especializados, empresas regionales de servicios, fabricantes y minoristas captan cada uno una parte del gasto en proyectos. En conjunto, los cinco participantes más importantes concentraron aproximadamente el 44 % del gasto total del mercado en 2025, lo que demuestra la escala de las principales plataformas minoristas y de distribución y, al mismo tiempo, subraya la importancia que siguen teniendo los operadores independientes y especializados.
Home Depot concentró aproximadamente el 25 % del gasto total del mercado en 2025. Su posición competitiva va más allá del comercio minorista dirigido al consumidor e incluye crédito para contratistas, entregas en las obras, una oferta orientada a los profesionales de los oficios y distribución de productos de construcción. Este enfoque profesional más amplio permite a la empresa participar en el aprovisionamiento de materiales para proyectos de renovación de mayor envergadura, en los que la fiabilidad de los contratistas y la disponibilidad de los productos pueden ser tan importantes como la proximidad de las tiendas.
Lowe's Companies concentró aproximadamente el 14 % del gasto total del mercado en 2025. La empresa está reforzando su orientación profesional mediante la ampliación de sus capacidades de distribución e instalación, con el objetivo de atender a contratistas cuyas necesidades de compra van más allá del comercio minorista tradicional de productos para el hogar. Su capacidad para estrechar las relaciones con los profesionales de los oficios será importante a medida que los proyectos complejos representen una proporción mayor del gasto en remodelación.
Menard's concentró aproximadamente el 3 % del gasto total del mercado en 2025. Su fortaleza regional en el Medio Oeste superior le proporciona una presencia diferenciada en los segmentos de bricolaje y suministro a contratistas orientados al valor, especialmente en mercados rurales y suburbanos. La empresa compite mediante la cobertura de sus tiendas, los precios y el acceso a materiales de construcción básicos en zonas donde la demanda de reparación y mantenimiento sigue siendo estructuralmente importante.
Floor & Decor y Ferguson Enterprises ilustran el papel que desempeñan los modelos de distribución especializados en el mercado. Floor & Decor se centra en los revestimientos de suelo de superficie dura y atiende a propietarios e instaladores profesionales con una amplia variedad de productos y existencias en tiendas tipo almacén. La red de distribución de Ferguson en fontanería, calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y sistemas de agua abastece a contratistas profesionales que gestionan proyectos de sustitución y modernización de sistemas, en los que la disponibilidad de los productos y el soporte técnico influyen en la finalización de las obras.
La competencia también abarca a fabricantes que influyen en las decisiones de especificación en las principales categorías de remodelación. Owens Corning, GAF, James Hardie Industries, Louisiana-Pacific Corporation y Trex Company compiten en los segmentos de envolventes exteriores, cubiertas, revestimientos, materiales estructurales y espacios exteriores. Su posición comercial depende de las relaciones con los contratistas, la durabilidad de los productos, la adecuación a la normativa y la capacidad para responder a las preferencias de los propietarios en materia de resiliencia frente a las condiciones meteorológicas y mantenimiento.
Las categorías de interiores y sistemas incorporan otro grupo de competidores especializados en la decisión de compra. Masco Corporation, MasterBrand Cabinets, Kohler Co., Fortune Brands Innovations, Mohawk Industries, Andersen Corporation, Pella Corporation, JELD-WEN Holding, Carrier Global, Trane Technologies, A.O. Smith Corporation, RPM International, Lutron Electronics, Leviton Manufacturing, Legrand SA y Kichler Lighting / Coleto Brands compiten en función del rendimiento de sus productos, el diseño, el alcance de su distribución, la familiaridad de los instaladores y la compatibilidad con proyectos de renovación más amplios. A medida que las mejoras en eficiencia energética y seguridad se integran más, es probable que el soporte técnico y el acceso a los canales cobren mayor importancia, junto con el reconocimiento de marca.
Novedades recientes del sector
Power Home Remodeling obtuvo una inversión de crecimiento de Bain Capital, Sixth Street y Harvest Partners en mayo de 2026. La empresa presta servicio a más de un millón de clientes en 26 territorios, y la inversión respalda la expansión y el desarrollo de capacidades operativas en el canal profesional de renovación de exteriores [6]Bain Capital. "Power Home Remodeling Secures Investment from Bain Capital, Sixth Street, and Harvest Partners." baincapital.com. La operación refleja el continuo interés de los inversores en plataformas de contratistas centradas en la demanda de sustitución de tejados, ventanas, puertas y revestimientos.
Watsco completó la adquisición de The Granite Group en octubre de 2026. El distribuidor adquirido de productos de fontanería y HVAC generó aproximadamente 500 millones de dólares estadounidenses en ventas anuales en siete estados del nordeste [7]Watsco, Inc. "Watsco Completes Acquisition of The Granite Group, Distributor of Plumbing and HVAC Products with $500 Million in Revenue Throughout the Northeast." stockhouse.com. La operación amplía la exposición de Watsco a la distribución para la sustitución de sistemas mecánicos en una región donde la antigüedad del parque de viviendas y el acceso a los contratistas son factores determinantes de la actividad de renovación.
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1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
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Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
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3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
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