Mercado estadounidense de dispositivos para el cuidado de la diabetes Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado estadounidense de dispositivos para el cuidado de la diabetes

El tamaño del mercado estadounidense de dispositivos para el cuidado de la diabetes se valoró en 19,300 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 21,400 millones de USD en 2025 a 61,400 millones de USD en 2034, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,4 %, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

Este crecimiento sostenido se ve impulsado por diversos factores, como la creciente prevalencia de la diabetes en EE. UU., el cambio hacia una atención basada en el valor y a distancia, y unas políticas de reembolso favorables. Los dispositivos para el cuidado de la diabetes comprenden una serie de dispositivos médicos diseñados para ayudar a las personas con diabetes a gestionar eficazmente su enfermedad. Estos dispositivos desempeñan un papel fundamental en la monitorización de los niveles de glucosa en sangre, la administración de insulina y la gestión general de la diabetes. Entre las principales empresas del sector se encuentran F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care Holdings, LifeScan y Dexcom.
 

El mercado aumentó de 14,300 millones de USD en 2021 a 17,500 millones de USD en 2023, principalmente debido a la creciente prevalencia de la diabetes en EE. UU., que ha ampliado considerablemente la demanda de soluciones eficaces de monitorización y gestión. A medida que se diagnostica diabetes a un mayor número de personas, sigue creciendo la necesidad de dispositivos avanzados para el cuidado de la enfermedad, como monitores de glucosa, sistemas de administración de insulina y plataformas de salud digital, lo que impulsa la innovación y la inversión en el país.
 

Por ejemplo, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) correspondientes a 2021, solo en EE. UU., 38,4 millones de personas de todas las edades, equivalentes al 11,6 % de la población estadounidense, tenían diabetes. De ellas, 38,1 millones eran adultos de 18 años o más, lo que representaba el 14,7 % de la población adulta de EE. UU. Esta amplia base de pacientes pone de manifiesto la urgente necesidad de tecnologías escalables para el cuidado de la diabetes. Por lo tanto, esta creciente carga de la diabetes está acelerando el crecimiento del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en todo el país.
 

Asimismo, las políticas de reembolso favorables constituyen un catalizador importante para el mercado estadounidense de dispositivos para el cuidado de la diabetes. Los programas gubernamentales, como Medicare y Medicaid, junto con las aseguradoras privadas, cubren cada vez más dispositivos avanzados, como las bombas de insulina y la monitorización continua de la glucosa, cuyo mercado se estima que alcanzará los 47,100 millones de USD en 2034. Este respaldo financiero reduce los costes directos por paciente y anima a hospitales y clínicas a adoptar y recomendar estas tecnologías. Como resultado, más pacientes obtienen acceso a herramientas de alta calidad para la gestión de la diabetes, lo que estimula el crecimiento del mercado.
 

Por ejemplo, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) correspondientes a 2021, el coste médico estimado atribuible a la diabetes asumido por el programa estatal ascendió a 76,600 millones de USD por persona, con un coste medio de 8,771 USD. Además, los incentivos económicos aceleran aún más la adopción de dispositivos avanzados, reforzando su papel en la mejora de los resultados y el control del gasto sanitario.
 

Los dispositivos para el cuidado de la diabetes comprenden una serie de dispositivos médicos diseñados para ayudar a las personas con diabetes a gestionar eficazmente su enfermedad. Estos dispositivos desempeñan un papel fundamental en la monitorización de los niveles de glucosa en sangre, la administración de insulina y la gestión general de la diabetes.
 

Tendencias del mercado estadounidense de dispositivos para el cuidado de la diabetes

• La atención remota se ha convertido en una parte integral de la atención sanitaria moderna en EE. UU., especialmente en la etapa posterior a la pandemia. Los dispositivos para el cuidado de la diabetes se conectan a aplicaciones móviles y plataformas basadas en la nube, proporcionando tanto a los pacientes como a los profesionales clínicos información en tiempo real y facilitando así el acceso a la atención sanitaria y a las consultas virtuales.
   
• Además, los dispositivos de atención remota suelen formar parte integral de un modelo más amplio de salud digital que utiliza plataformas basadas en la nube, como las historias clínicas electrónicas (HCE) y las herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial. Estas plataformas digitales interconectadas permiten compartir datos de forma continua y realizar análisis predictivos, lo que ayuda a los profesionales clínicos a tomar decisiones fundamentadas a partir de información precisa. Estas capacidades se ajustan a un modelo de atención basado en el valor y están impulsando la demanda de soluciones innovadoras para el tratamiento de la diabetes.
   
• Asimismo, la atención basada en el valor tiene como objetivo reducir los costes sanitarios a largo plazo mediante la prevención de complicaciones y el tratamiento de los problemas de salud subyacentes. Los dispositivos para el cuidado de la diabetes contribuyen a lograrlo mediante la intervención temprana y la reducción de los ingresos hospitalarios. Por tanto, a medida que el sistema sanitario busca soluciones rentables, el mercado de dispositivos fiables para el cuidado de la diabetes con capacidad de atención remota sigue creciendo.
   
• Por consiguiente, estos avances tecnológicos y el cambio hacia una atención remota basada en el valor están contribuyendo positivamente a la adopción por parte de los pacientes y favoreciendo el crecimiento del mercado en el país.
   

Análisis del mercado estadounidense de dispositivos para el cuidado de la diabetes

Para comprender las principales tendencias del mercado

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El mercado estadounidense estaba valorado en 14,300 millones de USD en 2021. El tamaño del mercado alcanzó los 17,500 millones de USD en 2023, frente a los 15,800 millones de USD de 2022.
 

Por producto, el mercado se segmenta en dispositivos y consumibles. El segmento de dispositivos se subdivide a su vez en dispositivos de monitorización de la glucosa en sangre y dispositivos de administración de insulina. El segmento de dispositivos de monitorización de la glucosa en sangre lideró el mercado en 2024, con la mayor cuota, debido a su amplia adopción en entornos de atención domiciliaria, centros de diagnóstico y hospitales. Este segmento estaba valorado en 8,000 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 31,200 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,8 %. En comparación, se espera que el segmento de dispositivos de administración de insulina, valorado en 5,400 millones de USD en 2024, crezca hasta los 14,000 millones de USD en 2034.
 

• Un dispositivo de administración de insulina es un dispositivo pequeño, portátil e informatizado que controla la diabetes mediante la administración continua de insulina de acción rápida bajo la piel a través de un tubo fino o directamente mediante un parche. Proporciona una dosis basal constante durante todo el día. Permite a los usuarios administrar dosis adicionales con las comidas o para corregir niveles elevados de glucosa en sangre, ofreciendo un control más preciso y flexible que las múltiples inyecciones diarias.
   
• Además, las bombas de insulina están disponibles tanto en modelos con tubo como sin tubo. Muchas bombas modernas están integradas con un monitor continuo de glucosa (CGM) y utilizan algoritmos para administrar de forma autónoma cantidades de insulina basadas en las lecturas de glucosa en tiempo real del CGM.
   
• Asimismo, las bombas de insulina ofrecen mayor flexibilidad, una dosificación más precisa y un menor número de inyecciones diarias. Son especialmente útiles para las personas con diabetes tipo 1, los niños y quienes tienen horarios o necesidades de insulina impredecibles.
   
• Por ejemplo, Omnipod, de Insulet Corporation, es una bomba de insulina portátil y sin tubos, diseñada para simplificar el control de la diabetes. Sus dos modelos principales, Omnipod DASH y Omnipod 5, ofrecen una administración de insulina discreta y flexible sin necesidad de utilizar tubos. Estas bombas se integran con sistemas de monitorización continua de glucosa (CGM) para automatizar la administración de insulina en función de los niveles de glucosa en tiempo real. Este sistema de circuito cerrado ayuda a los usuarios a mantener un mejor control glucémico y reduce al mismo tiempo la carga que suponen las inyecciones diarias. Es especialmente útil porque proporciona libertad de movimiento y comodidad, haciendo que el control de la diabetes sea menos intrusivo y permita llevar a cabo las actividades cotidianas con mayor facilidad.
   
• Por tanto, estos avances tecnológicos en los dispositivos de administración de insulina están impulsando la adopción de estos dispositivos entre los profesionales sanitarios y los pacientes, contribuyendo positivamente al crecimiento del segmento en Estados Unidos.
   

Por uso final, el mercado estadounidense de dispositivos para el control de la diabetes se segmenta en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, centros de diagnóstico, atención domiciliaria y otros usuarios finales. El segmento de atención domiciliaria representó una cuota de mercado del 43,7 % en 2024.
 

• Los hospitales son el principal entorno para diagnosticar, tratar, iniciar el tratamiento y monitorizar la diabetes. Ofrecen una intervención oportuna y proporcionan acceso a dispositivos y profesionales capacitados, lo que permite diagnosticar y tratar la diabetes con precisión. Los hospitales son los lugares más eficaces para implementar métodos de atención innovadores y de alta tecnología para la diabetes, utilizando sistemas de monitorización continua de glucosa y bombas de insulina.
   
• Además, los hospitales disponen de los recursos necesarios para facilitar la monitorización continua de la glucosa y la administración de insulina, principalmente en situaciones clínicas graves, como los casos de diabetes gestacional o los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos.
   
• Por tanto, gracias a su amplia infraestructura, su personal médico cualificado y su acceso a tecnologías avanzadas, los hospitales dominan el mercado.
   

Cuota del mercado estadounidense de dispositivos para el control de la diabetes

• Los cinco principales actores del sector estadounidense de dispositivos para el control de la diabetes, entre ellos F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care Holdings, LifeScan y Dexcom, poseen conjuntamente una cuota del 39 % del mercado estadounidense. Estas empresas mantienen una sólida presencia en el mercado estadounidense de dispositivos para el control de la diabetes gracias a su amplia oferta de productos, sus canales de distribución consolidados, su innovación constante y la confianza asociada a sus marcas. Su capacidad para ofrecer soluciones avanzadas y adaptarse a la evolución de las necesidades de los consumidores contribuye a reforzar su liderazgo en el mercado.
   
• Los nuevos actores que entran en el mercado estadounidense de dispositivos para el control de la diabetes suelen centrarse en la innovación estratégica y la adaptabilidad al mercado para competir con las marcas consolidadas. A menudo introducen productos diferenciados, como dispositivos portátiles, conectados o basados en inteligencia artificial, que ofrecen una mejor experiencia de usuario y una atención personalizada. Estas empresas ganan credibilidad mediante la colaboración con profesionales sanitarios, grupos de defensa de los pacientes y plataformas tecnológicas.
   
• Entre las estrategias de distribución se incluyen las asociaciones con farmacias minoristas, el aprovechamiento del comercio electrónico y la adopción de modelos de venta directa al consumidor para llegar a los usuarios de forma más eficiente. Muchas empresas también se dirigen a segmentos desatendidos, como los jóvenes y las personas mayores, y adaptan sus soluciones para satisfacer necesidades específicas de estilo de vida y salud. Las alianzas estratégicas, los acuerdos de licencia y las adquisiciones son enfoques habituales para ampliar las capacidades y el alcance de mercado.
   

Empresas del mercado estadounidense de dispositivos para el control de la diabetes

Algunos de los principales actores que operan en el sector estadounidense de dispositivos para el control de la diabetes son:

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• DarioHealth
• Dexcom
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• LifeScan
• Medtronic
• Nova Biomedical
• Novo Nordisk
• Sanofi
• Sinocare
• Tandem Diabetes Care
• Ypsomed Holding
   
• Dexcom

Dexcom es uno de los principales actores en Estados Unidos, con una cuota de mercado del 15,2 % en 2024. Dexcom es un destacado desarrollador de sistemas de monitorización continua de glucosa (MCG) que ayudan a las personas con diabetes a controlar sus niveles de glucosa en tiempo real. La empresa se centra en una tecnología basada en sensores portátiles que ofrece comodidad, precisión y conectividad fluida.
 

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care es una empresa especializada en tecnología para la diabetes, comprometida con la mejora de la vida de las personas con diabetes mediante herramientas de monitorización inteligentes y precisas. Con un fuerte enfoque en la innovación y el apoyo a los usuarios, la empresa desarrolla soluciones que combinan precisión y conectividad digital para mejorar la autogestión.
 

• F. Hoffmann-La Roche

F. Hoffmann-La Roche es una empresa del sector sanitario conocida por sus sólidas contribuciones al cuidado de la diabetes mediante sus consolidados sistemas de monitorización de la glucosa en sangre. La empresa se centra en ofrecer soluciones fáciles de usar y fiables que respaldan tanto la gestión clínica como el control personal de la diabetes.
 

Noticias del sector de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Estados Unidos:

• En septiembre de 2023, Abbott Laboratories completó la adquisición de Bigfoot Biomedical, una empresa especializada en sistemas inteligentes de gestión de la insulina. Esta operación estratégica reforzó la cartera de productos de Abbott para el cuidado de la diabetes, especialmente al mejorar su ampliamente utilizada tecnología de monitorización continua de glucosa (MCG) FreeStyle Libre.
   
• En mayo de 2022, Abbott anunció la autorización de la FDA para el sistema FreeStyle Libre 3, lo que lo hizo adecuado para personas de cuatro años o más con diabetes. Este monitor de glucosa continuo, con una duración de 14 días, ofrecía lecturas de glucosa minuto a minuto enviadas directamente a los teléfonos inteligentes, estableciendo un nuevo estándar de precisión. A pesar de sus funciones avanzadas, el sistema mantuvo un precio asequible, equivalente a un tercio del de los productos de la competencia. Esta aprobación regulatoria amplió la base de usuarios de FreeStyle Libre 3 y se esperaba que impulsara los ingresos de Abbott.
   
• En marzo de 2022, DarioHealth Corp. anunció que había establecido una alianza estratégica con Sanofi U.S., una innovadora empresa sanitaria global. Esta colaboración tenía como objetivo acelerar la adopción comercial de la cartera integral de terapias digitales de Dario y facilitar el crecimiento de las soluciones de salud digital en la plataforma de Dario.
   

El informe de investigación del mercado estadounidense de dispositivos para el cuidado de la diabetes incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos expresadas en millones de USD y para el período de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Dispositivos
  • Dispositivos de monitorización de la glucosa en sangre
    • Medidores de glucosa en sangre para autocontrol
    • Monitores continuos de glucosa
  • Dispositivos de administración de insulina
    • Bombas de insulina
      • Bombas con tubo
      • Bombas sin tubo
    • Plumas
      • Reutilizables
      • Desechables
    • Otros dispositivos de administración de insulina
• Consumibles
  • Tiras reactivas
  • lancetas
  • Agujas para plumas
    • Estándar
    • De seguridad
  • Jeringas
  • Consumibles para bombas de insulina

Mercado, por uso final

• Hospitales
• Centros de cirugía ambulatoria        
• Centros de diagnóstico
• Atención domiciliaria
• Otros usos finales