Tamaño del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en EE. UU.: por producto, por uso final y pronóstico de crecimiento (2025-2034)

U.S. Diabetes Care Devices Tamaño del mercado

Los dispositivos de atención de la diabetes estadounidenses valoraron el tamaño del mercado en USD 19.300 millones en 2024. Se prevé que el mercado crecerá de USD 21,4 mil millones en 2025 a USD 61,4 mil millones en 2034, expandiéndose a una CAGR de 12,4%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

Este crecimiento constante es estimulado por varios factores como la creciente prevalencia de la diabetes en Estados Unidos, el cambio hacia la atención basada en el valor y la remota, y la política de reembolso favorable. Los dispositivos de atención de la diabetes se refieren a una serie de dispositivos médicos diseñados para ayudar a las personas con diabetes a manejar su condición de manera eficaz. Estos dispositivos desempeñan un papel crucial en la vigilancia de los niveles de glucosa en la sangre, la administración de la insulina y la gestión general de la diabetes. Las principales empresas de la industria incluyen F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care Holdings, LifeScan y Dexcom.

El mercado aumentó de USD 14,3 mil millones en 2021 a USD 17,5 mil millones en 2023, principalmente debido al aumento de la prevalencia de la diabetes en los EE.UU. que han ampliado significativamente la demanda de soluciones eficaces de monitoreo y gestión, ya que se diagnostica más personas con diabetes la necesidad de dispositivos de atención avanzada como monitores de glucosa, sistema de entrega de insulina y plataforma de salud digital siguen aumentando la innovación y la inversión en el país.

Por ejemplo, según los datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en 2021, solo en Estados Unidos, 38,4 millones de personas de todas las edades, equivalentes al 11,6% de la población estadounidense, tenían diabetes, entre ellos 38,1 millones eran adultos de 18 años o más, lo que representa el 14,7% de la población adulta estadounidense. Así, esta sustancial base de pacientes destaca la necesidad urgente de una tecnología escalable de atención de la diabetes. Por lo tanto, esta creciente carga de diabetes está acelerando el crecimiento del mercado de dispositivos de atención de la diabetes en todo el país.

Además, las políticas de reembolso favorables son un catalizador significativo para el mercado de dispositivos de atención de la diabetes de Estados Unidos. Programas gubernamentales como Medicare y Medicaid, junto con aseguradores privados, cubren cada vez más dispositivos avanzados, como por ejemplo bombas de insulina y monitoreo continuo de glucosa, que se calcula alcanzar USD 47,1 mil millones en 2034, dispositivos. Este respaldo financiero reduce los costos fuera de la caja por paciente y alienta a los hospitales y clínicas a adoptar y recomendar esta tecnología, como resultado, más pacientes obtienen acceso a herramientas de gestión de la diabetes de alta calidad, estimulando el crecimiento del mercado.

Por ejemplo, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en 2021, el costo médico atribuible a la diabetes estimado incurrido por el programa estatal ascendió a 76,6 mil millones de dólares por persona, con un costo promedio de 8,771. Además, el incentivo económico acelera aún más la adopción de dispositivos avanzados, reforzando su papel en la mejora de los resultados y el control de los gastos sanitarios.

Los dispositivos de atención de la diabetes se refieren a una serie de dispositivos médicos diseñados para ayudar a las personas con diabetes a manejar su condición de manera eficaz. Estos dispositivos desempeñan un papel crucial en la vigilancia de los niveles de glucosa en la sangre, la administración de la insulina y la gestión general de la diabetes.

U.S. Diabetes Care Devices Market Trends

• La atención remota se ha convertido en parte integral de la atención médica moderna en Estados Unidos, especialmente en la era post-pandemia. Los dispositivos de diabetes se conectan a aplicaciones móviles y plataformas basadas en la nube, proporcionando tanto a los pacientes como a los clínicos información en tiempo real, mejorando así la facilidad de acceso a la atención médica y a consultas virtuales.
• Además, los dispositivos de atención remota son a menudo una parte integral de un modelo de salud digital más grande, utilizando plataformas basadas en la nube, como registros electrónicos de salud (EHRs) y análisis basados en inteligencia artificial. Estas plataformas digitales interconectadas permiten el intercambio continuo de datos y analítica predictiva, permitiendo a los médicos tomar decisiones informadas basadas en información precisa. Estas capacidades se adhieren a un modelo de cuidado basado en el valor y están impulsando la demanda de soluciones innovadoras de diabetes.
• Además, la atención basada en el valor tiene por objeto reducir los costos sanitarios a largo plazo evitando complicaciones y abordando problemas de salud subyacentes. Los dispositivos de atención de la diabetes ayudan a lograrlo mediante la intervención temprana y la reducción de los ingresos hospitalarios. Por lo tanto, a medida que el sistema de salud busca soluciones rentables, el mercado de dispositivos de diabetes fiables y de difícil acceso sigue creciendo.
• Por lo tanto, estos avances tecnológicos y cambios hacia la atención remota basada en el valor contribuyen positivamente a la adopción entre los pacientes, fomentando el crecimiento del mercado en el país.

U.S. Diabetes Care Devices Market Analysis

El mercado estadounidense fue valorado en USD 14.300 millones en 2021. El tamaño del mercado alcanzó los USD 17.500 millones en 2023, de USD 15.800 millones en 2022.

Basado en el producto, el mercado se segmenta en dispositivos y consumibles. El segmento de dispositivos se bifurca en dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre y dispositivos de entrega de insulina. El segmento de los dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre dominaba el mercado en 2024, manteniendo la mayor parte debido a la adopción generalizada en el entorno del cuidado de la casa, centros de diagnóstico y hospitales. Este segmento se valoró en USD 8 mil millones en 2024 y se prevé que alcanzará USD 31.200 millones en 2034, creciendo en una CAGR de 14,8%. En comparación, el dispositivos de entrega de insulina Se espera que el segmento, valorado en USD 5.4 mil millones en 2024, aumente a USD 14 mil millones en 2034.

• Un dispositivo de entrega de insulina es un dispositivo pequeño, usable y computadorizado que administra la diabetes mediante la entrega continua de insulina de acción rápida bajo la piel a través de un tubo delgado o directamente a través de un parche. Proporciona una dosis de fondo estable durante todo el día. Permite a los usuarios administrar dosis adicionales para comidas o corregir niveles altos de azúcar en sangre, ofreciendo un control y flexibilidad más precisos que múltiples inyecciones diarias.
• Además, las bombas de insulina están disponibles en modelos sin tubo y sin tubo. Muchas bombas modernas están integradas con un monitor continuo de glucosa (CGM) y utilizan algoritmos para administrar de forma autónoma cantidades de insulina basadas en las lecturas en tiempo real de la CGM de niveles de glucosa.
• Además, las bombas de insulina ofrecen mayor flexibilidad, dosificación más precisa y menos inyecciones diarias. Son especialmente útiles para las personas con diabetes tipo 1, niños y aquellos con horarios impredecibles o necesidades de insulina.
• Por ejemplo, el Omnipod de Insulet Corporation es una bomba de insulina sin tubos y utilizable diseñada para simplificar la gestión de la diabetes. Sus dos modelos principales, Omnipod DASH y Omnipod 5, ofrecen una entrega discreta y flexible de insulina sin necesidad de tubo. Estas bombas se integran con sistemas de monitoreo continuo de glucosa (CGM) para automatizar la dosificación de insulina basada en niveles de glucosa en tiempo real. Este sistema de cierre cerrado ayuda a los usuarios a mantener un mejor control glucémico al reducir la carga de las inyecciones diarias. Es particularmente útil porque proporciona libertad de movimiento y comodidad, haciendo menos intrusiva la gestión de la diabetes y permitiendo una experiencia de vida diaria más perfecta.
• Por lo tanto, estos avances tecnológicos en los dispositivos de entrega de insulina están impulsando la adopción de estos dispositivos entre proveedores y pacientes de salud, contribuyendo positivamente al crecimiento del segmento en Estados Unidos.

Basado en el uso final, el mercado de dispositivos de atención de la diabetes de EE.UU. se segmenta en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, centros de diagnóstico, atención a domicilio y otros usuarios finales. El segmento de atención de la vivienda representó la cuota de mercado del 43,7% en 2024.

• Los hospitales sirven como el sitio principal para diagnosticar, tratar, iniciar y vigilar la diabetes. Los hospitales ofrecen una intervención oportuna, proporcionando acceso a dispositivos y practicantes capacitados, lo que permite un diagnóstico y tratamiento precisos de la diabetes. Los hospitales son los lugares más eficaces para implementar métodos novedosos y de alta tecnología de atención a la diabetes, utilizando bombas CGM y insulina.
• Además, el hospital cuenta con los recursos para facilitar el seguimiento continuo de la glucosa y la entrega de insulina, principalmente para situaciones clínicas graves como pacientes gestacionales o de UCI.
• Por lo tanto, debido a su infraestructura integral, personal médico cualificado y acceso a tecnologías avanzadas, el hospital domina el mercado.

U.S. Diabetes Care Devices Market Share

• Los 5 mejores jugadores de la industria de dispositivos de atención de la diabetes de EE.UU., como F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care Holdings, LifeScan y Dexcom, tienen colectivamente una participación del 39% del mercado estadounidense. Estas empresas mantienen una fuerte presencia en el mercado de dispositivos de atención de la diabetes de los Estados Unidos debido a sus extensas ofertas de productos, canales de distribución bien establecidos, innovación consistente y reputación de marca de confianza. Su capacidad para ofrecer soluciones avanzadas y adaptarse a las necesidades cambiantes del consumidor ayuda a reforzar su liderazgo en el mercado.
• Los jugadores emergentes que entran en el mercado de dispositivos de atención de la diabetes de EE.UU. normalmente se centran en la innovación estratégica y la adaptabilidad del mercado para competir con marcas establecidas. A menudo introducen productos diferenciados como dispositivos portátiles, conectados o accionados por IA que ofrecen una mejor experiencia de usuario y un cuidado personalizado. Estas empresas construyen credibilidad colaborando con profesionales sanitarios, grupos de defensa de pacientes y plataformas tecnológicas.
• Las estrategias de distribución incluyen la asociación con farmacias minoristas, el aprovechamiento del comercio electrónico y la adopción de modelos directos a consumidores para llegar a los usuarios de manera más eficiente. Muchos también se dirigen a segmentos insuficientemente conservados, como los jóvenes y las poblaciones de ancianos, adaptando soluciones para satisfacer necesidades específicas de estilo de vida y salud. Las alianzas estratégicas, las ofertas de licencias y las adquisiciones son enfoques comunes para ampliar las capacidades y el alcance del mercado.

U.S. Diabetes Care Devices Market Companies

Algunos de los jugadores destacados que operan en la industria de los dispositivos de atención de la diabetes de EE.UU. incluyen:

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• DarioHealth
• Dexcom
• Laboratorios del Dr. Reddy
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• LifeScan
• Medtronic
• Nova Biomedical
• Novo Nordisk
• Sanofi
• Sinocare
• Diabetes tándem Atención
• Ypsomed Holding
• Dexcom

Dexcom es uno de los jugadores significativos en Estados Unidos con una cuota de mercado de 15,2% en 2024. Dexcom es un desarrollador destacado de sistemas de monitoreo continuo de glucosa (CGM) que ayudan a las personas con diabetes a seguir sus niveles de glucosa en tiempo real. La empresa se centra en la tecnología sensorial usable que ofrece comodidad, precisión y conectividad perfecta.

• Ascensia Diabetes Care

Diabetes de ascensia Care es una empresa especializada en tecnología de la diabetes comprometida a mejorar la vida de las personas con diabetes mediante herramientas de monitoreo inteligentes y precisas. Con un fuerte enfoque en la innovación y el soporte de usuario, la empresa desarrolla soluciones que combinan precisión con conectividad digital para mejorar la autogestión.

• F. Hoffmann-La Roche

F. Hoffmann-La Roche es una empresa sanitaria conocida por sus contribuciones confiables a la atención de la diabetes a través de sus sistemas de monitoreo de glucosa en sangre bien establecidos. La empresa se centra en ofrecer soluciones amigables y fiables que apoyen tanto la gestión clínica como personal de la diabetes.

U.S. Diabetes Care Devices Industry News:

• En septiembre de 2023, Abbott Laboratories completó la adquisición de Bigfoot Biomedical, una empresa especializada en sistemas de gestión inteligente de insulina. Esta iniciativa estratégica fortaleció la cartera de cuidado de la diabetes de Abbott, especialmente mejorando su tecnología de monitoreo continuo de glucosa (CGM) de uso amplio.
• En mayo de 2022, Abbott anunció la autorización de la FDA para el sistema FreeStyle Libre 3, lo que lo hace adecuado para personas mayores de cuatro años con diabetes. Este monitor de glucosa continua de 14 días ofrece lecturas de glucosa de minuto a minuto enviadas directamente a los smartphones, estableciendo un nuevo estándar para la precisión. A pesar de sus características avanzadas, la asequibilidad mantenida por el sistema, precio a un tercio de los productos rivales. Esta aprobación regulatoria amplió la base de usuarios de FreeStyle Libre 3 y se preveía que reforzaría los ingresos de Abbott.
• En marzo de 2022, DarioHealth Corp., anunció que había entrado en una asociación estratégica con Sanofi U.S., una innovadora empresa mundial de salud. Esta colaboración pretendía acelerar la adopción comercial de la amplia suite de terapéuticas digitales de Dario y facilitar el crecimiento de soluciones de salud digital en la plataforma Dario.

El informe de investigación del mercado de los dispositivos de atención de la diabetes de EE.UU. incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones y de 2021 - 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Dispositivos
  • Dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre
    • Medidores de glucosa en sangre autocontrolados
    • Monitores de glucosa continuos
  • Dispositivos de entrega de insulina
    • Bombas de insulina
      • Bombas tubulares
      • Bombas sin tubo
    • Pens
      • Reutilizable
      • Desechable
    • Otros dispositivos de entrega de insulina
• Consumibles
  • Tiras de ensayo
  • Lancets
  • Agujas de pene
    • Estándar
    • Seguridad
  • Syringes
  • Bombas de insulina consumibles

Mercado, por fin uso

• Hospital
• Centros quirúrgicos ambulatorios
• Centros de diagnóstico
• Homecare
• Otros usos finales