Mercado de proteínas de origen vegetal Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de proteínas de origen vegetal

El tamaño del mercado mundial de proteínas de origen vegetal se valoró en 18,700 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 20,300 millones de USD en 2025 a 40,100 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,9 %, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

• El mercado de proteínas de origen vegetal ha registrado un crecimiento notable durante los últimos cuatro años. Ha pasado de ser una tendencia de nicho a convertirse en un mercado mundial de productos con una elevada demanda. Tras 2019 y la pandemia de COVID-19, la demanda se disparó debido a la necesidad de alternativas cárnicas ricas en proteínas, saludables, estables en almacenamiento y que refuercen el sistema inmunitario. La demanda de alternativas cárnicas ricas en proteínas ha crecido considerablemente, especialmente en América del Norte y Europa. El repunte de la demanda no fue el único motivo del interés por los productos de proteínas de origen vegetal.
   
• El consumidor cada vez más preocupado por la salud está impulsando este mercado. Desde 2015 se han promovido mensajes negativos relacionados con la salud y el medioambiente en torno a la carne roja y procesada, así como a la cría de ganado para la producción cárnica. Los mensajes sobre el carbono negativo promovidos por las marcas y la amplia población flexitariana han incrementado las opciones de origen vegetal. El creciente interés por las proteínas vegetales ha animado a las marcas a diversificar su gama. La expansión de alternativas cárnicas, como hamburguesas y batidos, e incluso de sustitutos de los productos lácteos, demuestra el creciente interés mundial por estas alternativas. Los cambios acelerados introducidos por las grandes marcas han dado lugar a una mayor demanda y aceptación de las alternativas cárnicas.
   
• Entre 2020 y 2023, las tecnologías modernas aplicadas a la agricultura impulsaron considerablemente la producción en numerosos países. Para reducir la dependencia de las proteínas importadas, países como Canadá y Francia comenzaron a cultivar legumbres y leguminosas a nivel nacional. En 2022, las exportaciones de Canadá incluyeron más de 2,1 millones de toneladas métricas de guisantes amarillos, una parte sustancial de los cuales se procesó para fabricantes de alimentos y complementos como aislado de proteína de guisante. Además, nuevos tipos de proteínas, como los ingredientes derivados de hongos fermentados y de algas, entraron en la fase comercial y ampliaron la innovación en proteínas vegetales más allá de las fuentes habituales, como la soja y el trigo.
   

Tendencias del mercado de proteínas de origen vegetal

• Los consumidores preocupados por la salud están adoptando dietas con una mayor presencia de alimentos de origen vegetal, un cambio impulsado por una mayor concienciación sobre la salud y por consideraciones éticas. El flexitarianismo, es decir, el consumo ocasional de carne, es especialmente popular en América del Norte y Europa. La FAO señaló que, entre 2020 y 2023, el consumo de proteínas de origen vegetal por persona aumentó más de un 6 %. Beyond Meat y Oatley son ejemplos de empresas que adoptaron con éxito el estilo de vida de los consumidores interesados en esta tendencia.
   
• La creciente innovación en I+D para desarrollar productos con etiquetas limpias y sin alérgenos, junto con las líneas de productos que demandan proteínas sin soja, sin gluten y no modificadas genéticamente, ha impulsado el uso innovador de garbanzos, lentejas y habas en las proteínas de origen vegetal. Por ejemplo, los aislados de proteína de guisante comercializados como hipoalergénicos han ampliado las opciones para los consumidores, mientras que Roquette ha contribuido a esta expansión. Los defensores de los productos con etiqueta limpia, especialmente los dirigidos a América del Norte y la Unión Europea, han ampliado su presencia en el mercado y han reforzado su posicionamiento en favor de las etiquetas limpias.
   
• Crecimiento regional y abastecimiento local de ingredientes Los países —Canadá, India y Brasil— patrocinan programas de producción de legumbres para reducir la dependencia de las importaciones de soja. Por ejemplo, Canadá exportó más de 2,1 millones de toneladas métricas de guisantes amarillos en 2022. Los objetivos de sostenibilidad impuestos por los gobiernos respaldan el comercio nacional de materias primas, pero también ofrecen ventajas competitivas en el mercado. Las marcas responden cada vez más a las exigencias de trazabilidad de la cadena de suministro y a los mandatos de reducción de las emisiones de carbono.
   
• Usos en cosméticos y alimentos funcionales Las proteínas vegetales se utilizan en más sectores, además de la alimentación y las bebidas. También se emplean en productos de cuidado personal y productos de nutrición funcional. Las proteínas hidrolizadas acondicionadoras de arroz y guisante se utilizan en productos para el cuidado del cabello y la piel. Las proteínas texturizadas de guisante y trigo se emplean en la industria farmacéutica y de los complementos alimenticios para sustitutos de comidas que aumentan la saciedad y soluciones de nutrición médica.
   

Análisis del mercado de proteínas vegetales

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por tipo, el mercado de proteínas vegetales se segmenta en proteína de soja, proteína de guisante, proteína de trigo, proteína de arroz, proteína de patata, proteína de colza y otras. El segmento de proteína de soja se valoró en 7,000 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una TCAC del 7,2 % entre 2025 y 2034.
 

• A medida que los consumidores buscan proteínas alternativas, la soja, el guisante y el trigo siguen siendo las fuentes más utilizadas. Esto se debe a su elevado contenido proteico y a que ya cuentan con redes de procesamiento establecidas. La soja lidera la producción de alternativas a la carne y productos lácteos a base de soja. Por otro lado, la proteína de guisante está ganando popularidad debido a las afirmaciones sobre su ausencia de alérgenos y de organismos modificados genéticamente. La proteína de trigo sigue teniendo demanda por sus propiedades texturizantes, que se utilizan en los mercados de productos de panadería y comidas preparadas.
   
• Con el auge de la nutrición personalizada, las propuestas de etiqueta limpia y los productos aptos para lactantes, se están incorporando otras proteínas, como las de arroz, patata, colza y legumbres, para impulsar la innovación funcional. Estas proteínas de «nueva generación» pueden obtenerse a escala regional y están dirigidas a los segmentos flexitariano, vegano y sin gluten. Las empresas de las industrias alimentaria, de bebidas y de nutracéuticos están diversificando su oferta para minimizar la dependencia de la soja debido a la evolución de la normativa, los objetivos de sostenibilidad y los nuevos requisitos de formulación.
   

Por forma, el mercado de proteínas vegetales se segmenta en aislados, concentrados, proteínas texturizadas e hidrolizados. El segmento de aislados se valoró en 6,200 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una TCAC del 8 % entre 2025 y 2034.
 

• Los aislados de proteína ofrecen la mayor pureza y biodisponibilidad y, por tanto, dominan los mercados de nutrición deportiva orientada al rendimiento, complementos alimenticios y bebidas ricas en proteínas. Por otro lado, los concentrados son rentables y presentan un perfil nutricional equilibrado, por lo que siguen dominando los productos alimentarios convencionales. En las comidas listas para consumir, las alternativas vegetales a la carne y otros platos dirigidos a consumidores flexitarianos, las proteínas texturizadas siguen impulsando la innovación al proporcionar la masticabilidad y la resistencia al mordisco necesarias, características importantes para los análogos de la carne.
   
• En los mercados de nutrición médica, alimentos infantiles y productos destinados a personas sensibles a los alérgenos, la digestibilidad y el menor potencial alergénico de los hidrolizados hacen que estos productos sean más demandados. El sector está experimentando mejoras en procesos avanzados de hidrólisis capaces de generar un sabor neutro, algo que de otro modo resulta difícil de conseguir.Equilibrar las prioridades contrapuestas de la formulación, el coste, la funcionalidad y la etiqueta limpia se ha convertido en un reto cada vez mayor para muchas empresas del sector. Las empresas se ven impulsadas a ampliar sus carteras para incluir productos horneados, bebidas y alimentos enriquecidos que integren ingredientes diseñados específicamente para abordar los problemas interrelacionados de las carencias nutricionales y de textura.

Por aplicación, el mercado de proteínas de origen vegetal se segmenta en alimentos y bebidas, alimentación animal (alimentos para mascotas y piensos para ganado), cosméticos y cuidado personal, y productos farmacéuticos. El segmento de alimentos y bebidas fue el de mayor tamaño, con una valoración de 12,600 millones de USD en 2024, y se prevé que registre una TCAC del 7,9 % entre 2025 y 2034, lo que representa el 67,3 % de la cuota total del mercado.
 

• La principal aplicación de las proteínas de origen vegetal sigue siendo la industria de alimentos y bebidas, concretamente en los sustitutos de la carne, las alternativas a los productos lácteos y los productos horneados enriquecidos con proteínas, segmentos que crecen rápidamente. Las principales marcas incorporan proteínas de soja, guisante y arroz para ofrecer opciones sin alérgenos, enriquecidas y con un perfil nutricional más equilibrado. Las bebidas funcionales, especialmente los batidos de proteínas listos para consumir, son populares entre los consumidores preocupados por su salud de las generaciones millennial y Z, que también muestran interés por la sostenibilidad y el consumo ético; por ello, su presencia está aumentando en todo el mundo.
   
• Además de en los alimentos, las proteínas vegetales se utilizan en la alimentación animal, los alimentos para mascotas, la industria cosmética y la formulación de productos farmacéuticos. En los alimentos para mascotas, los sustitutos de la carne se comercializan como productos hipoalergénicos. En cosmética, especialmente en los productos antienvejecimiento, se incorporan proteínas hidrolizadas en cremas, champús y otros tratamientos. La industria farmacéutica y la nutrición clínica, particularmente en el caso de las personas mayores, se centran en las proteínas vegetales para elaborar formulaciones especializadas y nutricionalmente equilibradas destinadas al control del peso, la diabetes y otras enfermedades crónicas, debido a su mayor digestibilidad y al atractivo de la etiqueta limpia.
   

En el segmento de canales de distribución, el segmento de supermercados e hipermercados alcanzó una valoración de 7,200 millones de USD en 2024, y se prevé que registre una TCAC del 8,1 % entre 2025 y 2034, lo que representa el 38,3 % de la cuota total del mercado de proteínas de origen vegetal.
 

• Los supermercados e hipermercados siguen siendo el principal canal minorista para los productos de proteínas de origen vegetal gracias a su variedad y a las promociones en el establecimiento. Los compradores suelen preferir comparar productos. En el caso de productos como las alternativas a la leche y los sustitutos de la carne, la mera presencia de estos productos en los estantes fomenta la compra. Sin embargo, los consumidores preocupados por su salud y que buscan productos seleccionados con etiqueta limpia o proteínas vegetales ecológicas que se adapten a su dieta muestran un interés cada vez mayor por las tiendas especializadas en proteínas vegetales.
   
• Desde la pandemia de COVID-19 y posteriormente, el mercado minorista en línea de proteínas en polvo, complementos y proteínas a granel ha crecido, impulsado por los servicios de suscripción y el marketing de personas influyentes. El suministro B2B sigue siendo esencial para los sectores de la restauración colectiva, los nutracéuticos y la fabricación, que obtienen ingredientes para marcas blancas y la producción a gran escala. Se observa una tendencia hacia el uso de estrategias de mercado omnicanal, en las que se combinan las estrategias directas al consumidor con las ventas institucionales. Esta tendencia está impulsada por la personalización, la trazabilidad y una demanda que continúa aumentando tanto en los segmentos especializados como en los mercados convencionales.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• Norteamérica representa el mayor valor de mercado a escala mundial y se prevé que crezca de 5,400 millones de USD en 2024 a 11,000 millones de USD en 2034. Esto se debe a la popularidad de la nutrición deportiva y los productos de etiqueta limpia. El mercado estadounidense, por sí solo, alcanzó un valor de 4,500 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 7,3 % entre 2025 y 2034.
   
• En Estados Unidos, los principales impulsores del crecimiento son los alimentos funcionales enriquecidos con proteínas, los suplementos de etiqueta limpia y la amplia expansión minorista de los alimentos alternativos de origen vegetal. Estados Unidos también cuenta con una cadena de suministro madura y una gran capacidad de creación de marca, lo que facilita la rápida penetración de estos productos en los supermercados convencionales y las plataformas de salud en línea.
   
• La demanda de alimentos funcionales con proteínas vegetales, especialmente proteínas de guisante, soja y arroz en Estados Unidos, ha propiciado inversiones agresivas por parte de las empresas de tecnología alimentaria. El crecimiento de los alimentos envasados con alto contenido proteico, especialmente aquellos con declaraciones de etiquetado conformes con la FDA, también se ha visto impulsado por el posicionamiento normativo y de marketing relacionado con la salud.
   
• Se prevé que el mercado europeo crezca de 5,100 millones de USD en 2024 a 11,000 millones de USD en 2034 debido a la adopción de normas regulatorias para las certificaciones veganas y los objetivos de sostenibilidad. En 2024, el mercado alemán alcanzó un valor de 912,3 millones de USD y crecerá a una TCAC del 7,8 % hasta 2034.
   
• Alemania continúa siendo el principal país en el mercado de consumo de productos de etiqueta limpia, especialmente en lo que respecta a las proteínas de origen vegetal, ya que estas están consolidadas en los sectores de productos sin lácteos, sin gluten y ecológicos. En los sectores de la panadería y las soluciones alimentarias, las proteínas de soja y trigo son las proteínas vegetales más utilizadas.
   
• Las inversiones en innovaciones basadas en guisantes y habas también han aumentado, gracias al marco de sostenibilidad de la UE. Los minoristas alemanes están adaptando rápidamente sus líneas de productos para consumidores y marcas blancas con el fin de incorporar ingredientes certificados por la RSPO y sin OMG, manteniendo prácticas ambientalmente sostenibles.
   
• La región con el crecimiento más rápido es Asia-Pacífico, cuyo mercado crecerá previsiblemente de 4,500 millones de USD en 2024 a 9,900 millones de USD en 2034. Esto se debe principalmente al aumento del consumo de proteínas entre la clase media. En 2024, el mercado chino por sí solo tiene un valor de 2,000 millones de USD y se prevé que crezca a una tasa anual del 8 %.
   
• En China se están produciendo cambios en los hábitos urbanos relacionados con la salud, lo que está incrementando el consumo de proteínas vegetales mediante sustitutos de comidas, bebidas nutricionales y kits de comidas sin carne. La infraestructura de procesamiento de proteínas del país también está creciendo, con un apoyo significativo del Gobierno y de instituciones privadas.
   
• El aumento de la demanda también se debe a una mayor concienciación sobre la intolerancia a la lactosa, los efectos de la contaminación atmosférica en la salud y el uso de proteínas de arroz, guisante y soja en alimentos funcionales. Para mejorar la salud y la nutrición, China promueve el etiquetado de los alimentos funcionales, lo que aumenta la incorporación de proteínas de arroz, guisante y soja en las comidas cotidianas.
   
• Según las previsiones recientes, el mercado latinoamericano crecerá hasta alcanzar 4,700 millones de USD, frente a los 2,200 millones de USD registrados entre 2024 y 2034. Esto se deberá a las estrategias de seguridad alimentaria de la región, incluidos los incentivos para adoptar políticas alimentarias con una mayor presencia de productos de origen vegetal. El mercado brasileño crecerá desde 712,3 millones de USD a una TCAC del 7,5 % durante este período.
   
• Esto es consecuencia de la expansión de la producción nacional brasileña de guisantes y frijoles, así como de los productos de origen vegetal elaborados localmente. Los profesionales del marketing locales se dirigen al mercado del fitness y el bienestar de los productos de origen vegetal, dominado por la generación Z y los millennials.
   
• A medida que las carnes de origen vegetal y los alimentos con proteínas de soja o trigo se integren en la dieta brasileña, crecerá la demanda en el sector de la salud y el bienestar. Gracias a las innovaciones nacionales, han comenzado a surgir aperitivos con proteínas vegetales adaptados al mercado local.
   
• El potencial sin explotar derivado del aumento de la urbanización y de la demanda de productos lácteos alternativos sostendrá el crecimiento de Oriente Medio y África, cuyo mercado pasará previsiblemente de 1,500 millones de USD en 2024 a 3,500 millones de USD en 2034. En 2024, el mercado de Arabia Saudí alcanzó los 514,3 millones de USD y se prevé que crezca a una TCAC del 8,5 % hasta 2034.
   
• El interés de Arabia Saudí por las proteínas vegetales enriquecidas y con certificación halal está aumentando rápidamente, impulsado por las mejoras en el comercio minorista y por las nuevas iniciativas alimentarias y nutricionales en el marco del plan Visión 2030.
   
• La demanda de rápido crecimiento de suplementos de nutrición clínica y salud femenina está impulsando el mercado. Las importaciones de aislados hidrolizados de arroz y guisante están aumentando para satisfacer las necesidades de formulación de nutracéuticos y bebidas.
   

Cuota de mercado de las proteínas vegetales

• Roquette Frères, Cargill, Ingredion Inc., ADM (Archer Daniels) y DuPont Nutrition representaron conjuntamente el 52 % de la cuota del sector de las proteínas vegetales en 2024.
   
• Roquette Frères, Cargill e Ingredion Inc. dominan el mercado y se benefician de cadenas de suministro integradas y de relaciones estratégicas en el sector. Estas empresas invirtieron desde una fase temprana en proteínas sin alérgenos, de etiqueta limpia y texturizadas, lo que las sitúa a la vanguardia de la innovación en proteínas vegetales, especialmente en Norteamérica y Europa, donde los alimentos funcionales y las alternativas a la carne están experimentando un fuerte crecimiento.
   
• Del mismo modo, ADM y Kerry Group también se centran en aislados de soja y en proteínas para productos horneados enriquecidos con proteínas y bebidas listas para consumir (RTD). Estas empresas operan en el mercado B2B de ingredientes, ofrecen bienes de consumo de marca y sistemas de formulación llave en mano, respaldados además por sus capacidades de fabricación globales y sus autorizaciones regulatorias en los mercados emergentes, especialmente en Asia-Pacífico y América Latina.
   

Empresas del mercado de proteínas vegetales

Los principales actores que operan en el sector de las proteínas vegetales son:

• Roquette Frères
• Cargill
• Ingredion Inc.
• ADM (Archer Daniels)
• DuPont Nutrition
   
• Roquette Frères: Con una cuota de mercado del 14 %, Roquette Frères es pionera en la innovación de proteínas de guisante y trigo. La línea NUTRALYS® de la empresa lidera el sector de las alternativas a la carne y las bebidas funcionales. Roquette aumentó recientemente la producción de proteínas de guisante en Canadá, reforzando su posición en Norteamérica y respondiendo a la creciente demanda de proteínas de etiqueta limpia y sin alérgenos.
   
• Cargill: Con una cuota del 12 % del mercado, Cargill ha establecido una sólida presencia en proteínas de soja y guisante. Su inversión en Puris ha consolidado aún más el liderazgo de Cargill en proteínas de guisante en Norteamérica. La reciente introducción por parte de Cargill de la línea de proteínas de guisante RadiPure® amplía su oferta para la formulación de alimentos, con especial atención a las alternativas lácteas y a las mezclas destinadas a lograr una mayor presencia global en diversos mercados de uso final.
   
• Ingredion Inc.: Con una cuota de mercado del 10 %, Ingredion ha desarrollado una oferta diversificada de proteínas que incluye ingredientes de guisante, haba y lenteja. La línea VITESSENCE® Pulse está dirigida a los mercados de productos lácteos y aperitivos. A medida que los consumidores preocupados por la salud y los consumidores veganos impulsan la demanda, las instalaciones de Ingredion para proteínas de leguminosas en Nebraska y sus operaciones a gran escala centradas en la creciente demanda están perfectamente posicionadas para atenderla.
   
• ADM (Archer Daniels Midland): ADM representa aproximadamente el 9 % de la cuota de mercado y cuenta con una sólida capacidad global de procesamiento de aislados de soja y proteínas de trigo. Las marcas Arcon y ProFam de ADM se utilizan ampliamente en sustitutos de la carne y nutracéuticos. ADM ha inaugurado un nuevo laboratorio de innovación para productos vegetales en Illinois con el fin de fomentar la colaboración con sus clientes en el desarrollo de productos sustitutivos de la carne.
   
• DuPont Nutrition (IFF): DuPont Nutrition, ahora integrada en IFF, con una cuota del 7 %, se centra en las proteínas de soja texturizadas, los concentrados y aislados de soja, así como en otros productos de la marca SUPRO®. Atiende a los sectores de la nutrición deportiva, las alternativas lácteas y la panadería. La empresa se centra en la sostenibilidad de los productos alimentarios, los alimentos funcionales con alto contenido proteico y las crecientes necesidades de los mercados maduros y emergentes de Europa y Asia.
   

Noticias del sector de las proteínas de origen vegetal

• mayo de 2024: Para satisfacer la creciente demanda de proteínas de origen vegetal sin alérgenos y con etiqueta limpia en Norteamérica, Roquette inauguró su segunda planta de procesamiento de proteína de guisante en Canadá, mejorando la eficiencia de la cadena de suministro para los fabricantes de productos alimentarios y nutricionales.
   
• agosto de 2023: Cargill presentó una nueva marca de proteína de guisante, RadiPure, orientada a las alternativas lácteas y los batidos funcionales. La empresa también amplió su colaboración con Puris para el abastecimiento local de guisantes amarillos en EE. UU.
   
• febrero de 2022: ADM inauguró su Laboratorio de Innovación de Productos de Origen Vegetal en Deerland, Illinois, centrado en el desarrollo de proteínas vegetales texturizadas y análogos de la carne. La instalación ayuda a los fabricantes de productos alimentarios a desarrollar soluciones proteicas adaptadas, con etiquetas limpias, para múltiples mercados diversos de todo el mundo.
   

El informe de investigación del mercado de proteínas de origen vegetal incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de toneladas) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por tipo

• Proteína de soja
• Proteína de guisante
• Proteína de trigo
• Proteína de arroz
• Proteína de patata
• Proteína de colza
• Otros

Mercado por forma

• Aislados
• Concentrados
• Proteínas texturizadas
• Hidrolizados

Mercado por aplicación

• Alimentos y bebidas
  • Sustitutos y análogos de la carne
  • Alternativas lácteas
  • Panadería y confitería
  • Suplementos deportivos y nutricionales
  • Bebidas funcionales
• Alimentación animal (alimentos para mascotas, alimentación ganadera)
• Cosméticos y cuidado personal
• Productos farmacéuticos

Mercado por canal de distribución

• Comercio minorista en línea
• Supermercados/hipermercados
• Tiendas especializadas
• Empresa a empresa (suministro B2B)

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Norteamérica
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de América Latina 
• Oriente Medio y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • Resto de Oriente Medio y África