Tamaño del mercado de proteínas vegetales: por tipo, forma, aplicación, canal de distribución, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Tamano del mercado de proteinas vegetales

El tamano del mercado global de proteinas vegetales se valoro en USD 18.7 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 20.3 mil millones en 2025 a USD 40.1 mil millones en 2034, con una CAGR del 7.9% segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

• El mercado de proteinas vegetales ha crecido tremendamente en los ultimos cuatro anos. Ha pasado de ser una tendencia de nicho a un mercado global de alta demanda. Despues de 2019 y la pandemia de COVID, la demanda se disparo a un nivel completamente nuevo debido a la necesidad de alternativas de proteinas sin carne saludables, de larga duracion y que refuerzan el sistema inmunologico. La demanda de alternativas de proteinas sin carne ha crecido tremendamente, especialmente en Norteamerica y Europa. El aumento de la demanda no fue la unica razon del interes en los productos de proteinas vegetales.
   
• El consumidor progresista consciente de la salud esta impulsando este mercado. La narrativa negativa sobre la salud y el medio ambiente que rodea a la carne roja y procesada, y la cria de ganado para carne, ha sido promovida desde 2015. Las narrativas de carbono negativo promovidas por las marcas, la gran poblacion flexitariana ha aumentado las opciones basadas en plantas. El interes creciente en las proteinas vegetales ha animado a las marcas a diversificar su gama. La difusion de alternativas a la carne como hamburguesas, batidos e incluso sustitutos lacteos, muestra el creciente interes global en las alternativas a la carne. Los cambios acelerados por grandes marcas han resultado en un aumento de la demanda y la aceptacion de alternativas a la carne.
   
• Entre 2020 y 2023, las tecnologias modernas en la agricultura impulsaron significativamente la produccion en muchos paises. Para reducir las proteinas importadas, paises como Canada y Francia comenzaron a cultivar pulso y legumbres de manera local. En 2022, las exportaciones de Canada incluyeron mas de 2.1 millones de toneladas metricas de guisantes amarillos, una parte sustancial de los cuales se proceso para fabricantes de alimentos y suplementos como aislado de proteina de guisante amarillo. Junto con esto, nuevos tipos de proteinas, como ingredientes basados en hongos fermentados y algas, entraron en la etapa comercial y expandieron la innovacion de proteinas vegetales mas alla de las fuentes habituales de soja y trigo.
   

Tendencias del mercado de proteinas vegetales

• Los consumidores impulsados por la salud estan cambiando hacia dietas mas basadas en plantas, y este cambio proviene del creciente conocimiento de la salud y las consideraciones eticas. El flexitarianismo, la practica de comer carne ocasionalmente, es particularmente popular en Norteamerica y Europa. Entre 2020 y 2023, la FAO declaro que el consumo de proteinas vegetales por persona aumento mas del 6%. Beyond Meat y Oatley son ejemplos de empresas exitosas que abrazaron el estilo de vida del consumidor moderno.
   
• La expansion de la innovacion en I+D para lineas de productos de etiqueta limpia y libres de alergenos que demandan proteinas sin soja, sin gluten y no transgenicas han desencadenado el uso innovador de garbanzos, lentejas y habas en proteinas vegetales. Por ejemplo, aislados de proteina de guisante hipalergenicos comercializados y ampliaron el consumidor Roquette. Los defensores de los productos de etiqueta limpia, especialmente aquellos dirigidos a Norteamerica y la UE, aumentaron su mercado y defendieron su postura de etiqueta limpia.
   
• Crecimiento regional y abastecimiento local de ingredientes Paises como Canada, India y Brasil patrocinan programas de produccion de pulso para reducir la dependencia de las importaciones de soja. Por ejemplo, Canada envio mas de 2.1 millones de toneladas metricas de guisantes amarillos en 2022. Los objetivos de sostenibilidad impuestos por el gobierno defienden el comercio de materias primas en tierra, pero tambien ofrecen ventajas competitivas en el mercado. Las marcas son mas sensibles a los mandatos de trazabilidad de la cadena de suministro y reduccion de carbono.
   
• Usos en cosmeticos y alimentos funcionales, las proteinas vegetales se utilizan en mas industrias que solo alimentos y bebidas. Tambien se utilizan en productos de cuidado personal y nutricionales funcionales. Proteinas hidrolizadas de arroz y guisante se utilizan en productos de cuidado del cabello y la piel. Proteinas texturizadas de guisante y trigo se utilizan en la industria farmaceutica y de suplementos para sustitutos de comidas que aumentan la saciedad y soluciones de nutricion medica.
   

Analisis del Mercado de Proteinas Vegetales

Segun el tipo, el mercado de proteinas vegetales se segmenta en proteina de soja, proteina de guisante, proteina de trigo, proteina de arroz, proteina de patata, proteina de colza y otros. El segmento de proteina de soja se valoro en USD 7 mil millones en 2024, y se anticipa que se expanda con una CAGR del 7.2% durante 2025 a 2034.
 

• Mientras los clientes buscan proteinas alternativas, la soja, el guisante y el trigo siguen siendo las fuentes mas utilizadas. Esto se debe a que tienen una alta composicion de proteinas y redes de procesamiento ya establecidas. La soja lidera la produccion de alternativas a la carne y lacteos a base de soja. Por otro lado, la proteina de guisante esta ganando popularidad debido a las afirmaciones de ser libre de alergenos y no transgenica. La proteina de trigo sigue siendo demandada por sus proteinas texturizadas que se utilizan en el mercado de panaderia y comidas listas para comer.
   
• Con el auge de la nutricion personalizada, las ofertas limpias y amigables para bebes, otras proteinas como el arroz, la patata, la colza y las legumbres se estan incorporando para la innovacion funcional. Estas proteinas de 'proxima generacion' pueden obtenerse regionalmente y dirigirse al espacio flexitariano, vegano y sin gluten. Las empresas de los sectores de alimentos, bebidas y nutraceuticos estan diversificando para minimizar la dependencia de la soja debido a los cambios regulatorios, los objetivos de sostenibilidad y los nuevos requisitos de formulacion.
   

Segun la forma, el mercado de proteinas vegetales se segmenta en aislados, concentrados, proteinas texturizadas, hidrolizados. El segmento de aislados se valoro en USD 6.2 mil millones en 2024, y se anticipa que se expanda a una CAGR del 8% durante 2025 a 2034.
 

• Los aislados de proteina ofrecen la mayor pureza y biodisponibilidad y, por lo tanto, dominan los mercados de nutricion deportiva orientada al rendimiento, suplementos dieteticos y bebidas ricas en proteinas. Por otro lado, los concentrados son rentables y tienen un perfil nutricional equilibrado, lo que explica por que siguen dominando los productos alimentarios convencionales. En comidas listas para comer, carnes vegetales y otras comidas dirigidas a flexitarianos, las proteinas texturizadas siguen impulsando la innovacion al proporcionar la masticabilidad y textura necesarias, importantes para los analogos de carne.
   
• En nutricion medica, alimentos para bebes y mercados sensibles a alergenos, la digestibilidad y el menor potencial alergenico de los hidrolizados los hacen mas buscados. La industria esta viendo mejoras en el procesamiento mas avanzado de hidrolizados que pueden crear un sabor neutro, lo que de otro modo es dificil de lograr. Equilibrar las prioridades competitivas de forma, costo, funcionalidad y etiqueta limpia se ha convertido en un mayor desafio para muchas empresas de la industria. Las empresas estan siendo impulsadas a ampliar sus carteras para incluir productos horneados, bebidas y alimentos fortificados que integren ingredientes disenados para abordar especificamente los problemas interrelacionados de deficiencias nutricionales y texturales.

Basado en la aplicacion, el mercado de proteinas vegetales se segmenta en Alimentos y bebidas, Alimentos para animales (alimentos para mascotas, alimentos para ganado), Cosmeticos y cuidado personal, Farmaceuticos. Los alimentos y bebidas fueron los mas grandes y valorados en USD 12.6 mil millones en 2024, y se anticipa que se expandira a una TAC del 7.9% durante 2025 a 2034, constituyendo el 67.3% en la participacion total del mercado.
 

• La aplicacion mas grande de las proteinas vegetales sigue siendo en la industria de alimentos y bebidas, especificamente en los sustitutos de carne en rapido crecimiento, alternativas lacteas y productos horneados enriquecidos con proteinas. Las marcas lideres incorporan proteinas de soja, guisante y arroz para poder promover opciones libres de alergenos, fortificadas y mas equilibradas nutricionalmente. Las bebidas funcionales, en particular los batidos de proteinas listos para beber, son populares entre los consumidores conscientes de la salud de la Generacion Millennial y la Generacion Z, quienes tambien estan interesados en la sostenibilidad y el consumo etico, y estan aumentando en prevalencia en todo el mundo.
   
• Ademas de los alimentos, las proteinas vegetales se estan utilizando en alimentos para animales, alimentos para mascotas, la industria cosmetica y la formulacion de empresas farmaceuticas. Para los alimentos para mascotas, los sustitutos de carne se comercializan como hipoalergenicos. En cosmeticos, en particular para el antienvejecimiento, las proteinas hidrolizadas se incluyen en cremas, champus y otros tratamientos. La industria farmaceutica y la nutricion clinica, especificamente para los ancianos, se centra en las proteinas vegetales para formulaciones especializadas equilibradas nutricionalmente para el control de peso, la diabetes y otras enfermedades cronicas debido a la mayor digestibilidad y el atractivo de etiqueta limpia de las proteinas.
   

En el segmento de canal de distribucion, el segmento de Supermercados / Hipermercados fue valorado en USD 7.2 mil millones en 2024, y se anticipa que se expandira a una TAC del 8.1% durante 2025 a 2034, constituyendo el 38.3% en la participacion total del mercado de proteinas vegetales.
 

• Los supermercados e hipermercados siguen siendo el canal minorista dominante para los productos de proteinas vegetales debido a su variedad y promociones en tienda. Los compradores suelen preferir comparaciones. Para productos como alternativas a la leche y sustitutos de carne, simplemente tener los productos en el estante anima a los compradores a comprar. Pero para los compradores que se preocupan por su salud, y para etiquetas limpias, organicas o proteinas vegetales que se ajusten a su dieta, las tiendas especializadas en ofertas de proteinas vegetales estan ganando popularidad.
   
• Con el COVID-19 y mas alla, el mercado minorista en linea para polvos de proteina, suplementos y proteinas a granel ha crecido, ayudado por servicios de suscripcion y marketing de influencers. El suministro B2B sigue siendo esencial para las industrias de servicios de alimentos, nutraceuticos y fabricacion para la obtencion de ingredientes para etiquetas privadas y produccion masiva. Hay una tendencia hacia el uso de enfoques de mercado omnicanal donde las estrategias directas al consumidor se combinan con ventas institucionales. Esto se impulsa por la personalizacion, la trazabilidad y la demanda que sigue aumentando tanto en el lado de nicho como en el mainstream.

• America del Norte representa el mayor valor de mercado a nivel mundial y se proyecta que crecera de USD 5.4 mil millones en 2024 a 11 mil millones de USD en 2034. Esto se debe a la popularidad de la nutricion deportiva y los productos de etiqueta limpia. El mercado de EE. UU. por si solo fue valorado en 4.5 mil millones de USD en 2024 y se proyecta que crecera a una TAC del 7.3% de 2025 a 2034.
   
• En EE. UU., los principales impulsores del crecimiento son los alimentos funcionales enriquecidos con proteinas, los suplementos de etiqueta limpia y el expansivo crecimiento minorista de alimentos alternativos basados en plantas. EE. UU. tambien tiene una cadena de suministro madura y poder de marca, facilitando la rapida penetracion de productos en supermercados convencionales y plataformas de salud en linea.
   
• La demanda de alimentos funcionales con proteinas vegetales, en particular las proteinas de guisante, soja y arroz dentro de EE. UU., ha llevado a una inversion agresiva por parte de las empresas de tecnologia alimentaria. El crecimiento de los alimentos envasados con alto contenido de proteinas, en particular aquellos con declaraciones de etiquetado conformes a la FDA, tambien ha sido impulsado por la regulacion y el posicionamiento de marketing para la salud.
   
• Se proyecta que el mercado de Europa crecera de USD 5.100 millones en 2024 a USD 11.000 millones en 2034 debido a la adopcion de estandares regulatorios para certificaciones veganas y objetivos de sostenibilidad. En 2024, el mercado de Alemania se valoro en 912,3 millones de USD y crecera a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,8% hasta 2034.
   
• Alemania sigue siendo el pais lider en cuanto al mercado de consumidores de etiquetas limpias, en particular en lo que respecta a las proteinas vegetales, ya que estan establecidas en los sectores de productos sin lacteos, sin gluten y organicos. En los sectores de panaderia y soluciones de comidas, el uso de proteinas de soja y trigo es el mas ampliamente adoptado como proteinas vegetales.
   
• Las inversiones en innovaciones basadas en guisantes y habas tambien han estado creciendo, gracias al marco de sostenibilidad de la UE. Los minoristas alemanes estan ajustando rapidamente sus lineas de productos de marca del consumidor y de marca privada para incluir ingredientes certificados por RSPO y sin OGM, manteniendo practicas ambientalmente sostenibles.
   
• La region de mas rapido crecimiento es Asia Pacifico, que se espera que crezca de USD 4.500 millones en 2024 a USD 9.900 millones para 2034. Esto se debe principalmente al aumento del consumo de proteinas en la clase media. En 2024, el mercado en China solo vale USD 2.000 millones y se espera que crezca a una tasa del 8% anual.
   
• Se estan produciendo cambios en la salud urbana en China, lo que esta aumentando el consumo de proteinas vegetales a traves de sustitutos de comidas, bebidas nutritivas y kits de comidas sin carne. La infraestructura de procesamiento de proteinas del pais tambien esta creciendo, recibiendo un apoyo significativo del gobierno y de instituciones privadas.
   
• La creciente demanda tambien se debe al aumento de la conciencia sobre la intolerancia a la lactosa, los impactos en la salud de la contaminacion del aire y el uso de proteinas de arroz, guisante y soja en alimentos funcionales. Para mejorar la salud y la nutricion, China promueve el etiquetado de alimentos funcionales, aumentando la circulacion de proteinas de arroz, guisante y soja en las comidas diarias.
   
• Segun las previsiones mas recientes, el mercado de America Latina crecera a USD 4.700 millones desde USD 2.200 millones entre 2024 y 2034. Esto se debera a las estrategias de seguridad alimentaria de la region, que incluyen incentivos para adoptar politicas de alimentos mas basados en plantas. El mercado de Brasil crecera de USD 712,3 millones a una CAGR del 7,5% durante este tiempo.
   
• Esto es el resultado de la expansion de la produccion domestica de guisantes y frijoles en Brasil, asi como de los productos vegetales elaborados localmente. Los comercializadores locales estan dirigiendo el mercado de productos vegetales para el fitness y el bienestar, que es dominado por la Generacion Z y los Millennials.
   
• A medida que las carnes vegetales y los alimentos con proteinas de soja o trigo se integran en la dieta brasilena, la demanda en el sector de salud y bienestar crecera. Gracias a las innovaciones locales, han comenzado a surgir snacks de proteinas que se adaptan al mercado local.
   
• El potencial no explotado debido al aumento de la urbanizacion y la demanda de productos lacteos alternativos mantendra el crecimiento de MEA, que se espera que crezca de USD 1.500 millones en 2024 a USD 3.500 millones para 2034. En 2024, el mercado de Arabia Saudita fue de USD 514,3 millones y se espera que crezca a una CAGR del 8,5% hasta 2034.
   
• El interes de Arabia Saudita en proteinas vegetales fortificadas y certificadas como halal esta aumentando rapidamente; esto se ve influenciado por las mejoras en el comercio minorista y las nuevas iniciativas de alimentos y nutricion bajo el plan Vision 2030.
   
• Existe una demanda en rapido crecimiento de suplementos para la nutricion clinica y la salud de la mujer. Las importaciones de aislados hidrolizados de arroz y guisante estan aumentando para satisfacer las necesidades de formulacion de nutraceuticos y bebidas.
   

Participacion en el mercado de proteinas vegetales

• Roquette Frères, Cargill, Ingredion Inc., ADM (Archer Daniels) y DuPont Nutrition representaron colectivamente el 52% de la participacion en la industria de proteinas vegetales en 2024.
   
• Roquette Frères, Cargill e Ingredion Inc. dominan el mercado y se benefician de cadenas de suministro integradas y relaciones estrategicas en la industria. Han invertido tempranamente en proteinas limpias sin alergenos y texturizadas, colocandolos a la vanguardia de la innovacion basada en plantas, especialmente en Norteamerica y Europa, donde los alimentos funcionales y los sustitutos de carne estan en auge.
   
• De manera similar, ADM y Kerry Group tambien se centran en aislados de soja y proteinas mejoradas para hornear y bebidas listas para beber (RTD). Estas empresas tienen un mercado de ingredientes B2B, bienes de consumo con marca y sistemas de formulacion llave en mano, que tambien estan respaldados por sus capacidades de fabricacion global y aprobaciones regulatorias en mercados emergentes, especialmente en Asia-Pacifico y America Latina.
   

Empresas del Mercado de Proteinas Vegetales

Los principales actores que operan en la industria de proteinas vegetales incluyen:

• Roquette Frères
• Cargill
• Ingredion Inc.
• ADM (Archer Daniels)
• DuPont Nutrition
   
• Roquette Frères: Con una participacion del 14% en el mercado, Roquette Frères es pionero en la innovacion de proteinas de guisante y trigo. La linea NUTRALYS® de la empresa es lider en la industria en alternativas a la carne y bebidas funcionales. Roquette recientemente aumento la produccion de proteinas de guisante en Canada, fortaleciendo su posicion en Norteamerica y abordando la creciente demanda de proteinas limpias y sin alergenos.
   
• Cargill: Con el 12% del mercado, Cargill ha establecido una fuerte presencia con proteinas de soja y guisante. Su inversion en Puris ha consolidado aun mas el liderazgo de Cargill en proteinas de guisante en Norteamerica. La reciente introduccion de la linea de proteinas de guisante RadiPure® de Cargill amplia sus ofertas de formulacion de alimentos, dirigidas a alternativas lacteas y mezclas para un alcance global mas amplio en diversos mercados de usuarios finales.
   
• Ingredion Inc.: Con una participacion del 10% en el mercado, Ingredion se ha posicionado con una oferta diversificada de proteinas que incluye ingredientes a base de guisante, habas y lentejas. La linea VITESSENCE® Pulse esta dirigida a los mercados lacteos y de snacks. A medida que los consumidores conscientes de la salud y veganos impulsan la demanda, la planta de proteinas de legumbres de Ingredion en Nebraska y las grandes operaciones centradas en la creciente demanda estan perfectamente posicionadas para entregar.
   
• ADM (Archer Daniels Midland): ADM representa aproximadamente el 9% de la participacion, con una fuerte capacidad de procesamiento global en aislados de soja y proteinas de trigo. Las marcas Arcon y ProFam de ADM se utilizan ampliamente en sustitutos de carne y nutraceuticos. ADM ha abierto un nuevo laboratorio de innovacion para productos basados en plantas en Illinois para promover aun mas la colaboracion con los clientes en el desarrollo de productos para sustitutos de carne.
   
• DuPont Nutrition (IFF): Adquiriendo el 7% de participacion asignado a DuPont Nutrition, ahora con IFF, se centra en proteinas de soja texturizadas, concentrados y aislados de soja, y otros productos bajo la marca SUPRO®. Atiende a las industrias de nutricion deportiva, alternativas lacteas y panaderia. La empresa se enfoca en la sostenibilidad de los productos alimenticios, alimentos funcionales con alto contenido de proteinas y las necesidades crecientes de los mercados (maduros y emergentes) en Europa y Asia.
   

Noticias de la Industria de Proteinas Vegetales

• Mayo 2024: Para satisfacer la creciente demanda de proteinas vegetales sin alergenos, de etiqueta limpia, en America del Norte, Roquette abrio su segunda planta de procesamiento de proteina de guisante en Canada, mejorando la efectividad de la cadena de suministro para los fabricantes de nutricion y alimentos.
   
• Agosto 2023: Cargill introdujo una nueva marca de proteina de guisante, RadiPure, que esta dirigida a alternativas lacteas y batidos funcionales. La empresa tambien ha ampliado su asociacion con Puris para la adquisicion local de guisantes amarillos en EE. UU.
   
• Febrero 2022: ADM abrio su Laboratorio de Innovacion Basada en Plantas en Deerland, Illinois, centrado en el desarrollo de proteinas vegetales texturizadas y analogos de carne. La instalacion ayuda a los fabricantes de alimentos en el desarrollo de soluciones de proteinas personalizadas, de etiqueta limpia, y en multiples mercados diversos en todo el mundo.
   

El informe de investigacion del mercado de proteinas basadas en plantas incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos (USD miles de millones) y volumen (kilotoneladas) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Proteina de soja
• Proteina de guisante
• Proteina de trigo
• Proteina de arroz
• Proteina de papa
• Proteina de colza
• Otros

Mercado, por forma

• Isolados
• Concentrados
• Proteinas texturizadas
• Hidrolizados

Mercado, por aplicacion

• Alimentos y bebidas
  • Sustitutos y analogos de carne
  • Alternativas lacteas
  • Panaderia y confiteria
  • Suplementos deportivos y nutricionales
  • Bebidas funcionales
• Alimentos para animales (alimentos para mascotas, alimentos para ganado)
• Cosmeticos y cuidado personal
• Farmaceuticos

Mercado, por canal de distribucion

• Venta en linea
• Supermercados/hipermercados
• Tiendas especializadas
• Negocio a negocio (suministro B2B)

La informacion anterior se proporciona para las siguientes regiones y paises:

• America del Norte
  • EE. UU.
  • Canada
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • Espana
  • Resto de Europa
• Asia Pacifico
  • China
  • India
  • Japon
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia Pacifico 
• America Latina
  • Brasil
  • Mexico
  • Argentina
  • Resto de America Latina 
• MEA
  • EAU
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto de Oriente Medio y Africa