Mercado norteamericano de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos en Norteamérica

El mercado de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos en Norteamérica estaba valorado en 7,100 millones de USD en 2024 y se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,3 % entre 2025 y 2034. La adopción de nuevas tecnologías de carga y baterías facilita directamente el crecimiento del mercado. Los operadores de flotas eléctricas requieren cargadores fiables, de alta capacidad y para servicio pesado, con un tiempo de inactividad mínimo. La adopción de cargadores rápidos de CC públicos, estaciones de carga en depósitos y sistemas de carga de megavatios (MCS) está aumentando, lo que mejora la viabilidad de los vehículos eléctricos comerciales y genera una demanda de paquetes de baterías robustos diseñados para una carga rápida de alta velocidad.
 

Además, el desarrollo de infraestructuras reduce la ansiedad por la autonomía y aumenta la versatilidad operativa tanto de los operadores logísticos regionales como de los de larga distancia. A medida que aumenta la viabilidad de los vehículos eléctricos comerciales para diferentes rutas y cargas útiles, los gestores de flotas incrementan sus inversiones en vehículos eléctricos, lo que se traduce en una creciente demanda de paquetes de baterías.
 

En septiembre de 2024, CATL lanzó una batería para autobuses de densidad energética ultr elevada, la TECTRANS Bus Edition, que almacena energía basada en la química de LFP (fosfato de hierro y litio) con una densidad de 175 Wh/kg, la más alta registrada en aplicaciones para autobuses. Este sistema está diseñado para superar la vida útil de los productos competidores del mercado; CATL afirma que ofrece una vida útil de hasta 1,5 millones de kilómetros o 15 años. Además, la batería cuenta con una garantía de diez años o 1 millón de kilómetros.
 

La inversión pública y los esfuerzos privados para ampliar la infraestructura de carga están impulsando aún más la demanda de paquetes de baterías y su implementación en flotas comerciales. En Norteamérica, el consumo de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos está impulsado principalmente por los incentivos gubernamentales y las políticas de regulación de emisiones. La Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos (IRA) ofrece créditos fiscales y subvenciona la compra de vehículos eléctricos, además de la fabricación nacional de baterías, lo que contribuye a una electrificación rentable de los vehículos comerciales. Asimismo, estados como California han establecido mandatos de cero emisiones, mientras que el Gobierno federal también fomenta la transición de las flotas diésel a eléctricas con fines de descarbonización del transporte. Todas estas políticas generan presión regulatoria junto con incentivos financieros, lo que incrementa la demanda de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos.
 

Tendencias del mercado de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos en Norteamérica

• Los fabricantes invierten cada vez más en sistemas de baterías modulares que pueden personalizarse en función del tamaño del vehículo, los requisitos de autonomía y las necesidades de carga útil correspondientes. Esto contribuye a mejorar la facilidad de mantenimiento, reducir los costes de fabricación y aumentar la escalabilidad en distintas plataformas de vehículos.
   
• El enfoque del mercado está cambiando hacia la búsqueda de soluciones para la reutilización y el reciclaje de baterías a medida que envejece un número cada vez mayor de vehículos eléctricos comerciales (CEV). Los paquetes de baterías para vehículos eléctricos comerciales usados se emplean con fines de investigación para estudiar sus usos secundarios, incluido el almacenamiento estacionario, con el fin de maximizar la extracción de valor.
   
• En marzo de 2025, Redwood Materials estableció una alianza con Isuzu Commercial Truck of America para crear una cadena de suministro circular de baterías destinada a vehículos comerciales eléctricos de servicio mediano y pesado. Como parte de esta alianza, Redwood gestionará el reciclaje adecuado de los paquetes de baterías, módulos y celdas de Isuzu procedentes de sus concesionarios, centros de servicio, instalaciones de investigación y desarrollo y planta de ensamblaje en Estados Unidos y Canadá.
   
• La demanda de baterías de más de 150 kWh está aumentando, especialmente en los camiones de transporte de mercancías pesadas y los autobuses de transporte público. Las baterías de gran capacidad permiten recorrer mayores distancias y reducen la necesidad de realizar recargas frecuentes, lo que resulta beneficioso para las flotas logísticas.
   
• A medida que se acelera la implantación de infraestructuras de recarga rápida en depósitos y espacios públicos, el diseño de las baterías también está cambiando y adaptándose para permitir ciclos de recarga rápidos y frecuentes. Cada vez es más importante diseñar baterías compatibles con los sistemas de recarga de megavatios (MCS).
   

Análisis del mercado de baterías para vehículos comerciales eléctricos de América del Norte

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por química de la batería, el mercado se segmenta en LFP (fosfato de hierro y litio), NCA (níquel, cobalto y aluminio), NMC (níquel, manganeso y cobalto) y otras. En 2024, el segmento LFP estaba valorado en aproximadamente 2,500 millones de USD y registró una cuota de mercado superior al 35%.
 

• Las baterías LFP se utilizan principalmente en aplicaciones comerciales, ya que son estables a altas temperaturas y presentan una menor probabilidad de experimentar una fuga térmica o incendiarse. Los operadores de flotas que necesitan transportar mercancías o personas a largas distancias suelen preferir y adoptar estas soluciones por motivos de seguridad.
   
• Las baterías LFP ofrecen una vida útil más prolongada, que puede situarse en torno a 3,000–5,000 ciclos de carga, en comparación con otras tecnologías de baterías. Esto las hace beneficiosas para las flotas de vehículos comerciales que operan habitualmente a plena capacidad, ya que minimizan los gastos de sustitución y mantenimiento.
   
• Aunque las baterías LFP tienen una densidad energética inferior a la de las baterías NMC o NCA, superan los requisitos de autonomía para los servicios de reparto urbano y regional. Gracias a su menor coste total y a sus mayores niveles de seguridad y rendimiento, destacan en los vehículos comerciales eléctricos ligeros y de tonelaje medio.
   
• Motiv Power Systems lanzó sus camiones eléctricos de nueva generación, equipados con un sistema de baterías de fosfato de hierro y litio, un motor actualizado y una cadena cinemática de nuevo diseño con un número reducido de componentes. Estos vehículos son furgones escalonados, camiones con carrocería cerrada y autobuses lanzadera de tonelaje medio, con una capacidad de carga útil de 2–6 toneladas, que se han desplegado en flotas de toda América del Norte. Este lanzamiento se realizó en abril de 2023.
   
• Las baterías LFP no utilizan cobalto ni níquel, lo que reduce los costes de las materias primas. La eficiencia de costes por kilovatio-hora es importante para los propietarios de flotas que compran vehículos al por mayor, y las baterías LFP superan a las químicas NMC o NCA en este sentido.

Por sistema de propulsión, el mercado se segmenta en BEV y PHEV. El segmento BEV lideró el mercado en 2024, con una cuota de mercado de aproximadamente el 69%.
 

• Los BEV utilizan una cadena cinemática totalmente eléctrica, menos compleja que la de los híbridos enchufables (PHEV), ya que cuenta con menos piezas móviles. Para los operadores de flotas comerciales, la ausencia de gastos de combustible y la reducción del coste total de propiedad generan ahorros sustanciales en los costes de mantenimiento.
   
• La infraestructura de recarga de Norteamérica, tanto pública como privada, registra un fuerte crecimiento. Esto se aplica especialmente a las redes de recarga en depósitos y de recarga rápida, diseñadas principalmente para vehículos eléctricos de batería (BEV). Esta alineación con el crecimiento de la infraestructura de recarga refuerza aún más la adopción de los BEV en las flotas logísticas, de reparto y de transporte público.
   
• Muchos fabricantes de vehículos comerciales están aumentando considerablemente sus inversiones en plataformas BEV, en lugar de hacerlo en plataformas híbridas. Gracias a una mayor disponibilidad de productos y a cadenas de suministro más sólidas para los BEV, las flotas pueden adquirir, desplegar y ampliar con mayor facilidad los vehículos comerciales totalmente eléctricos, lo que impulsa el crecimiento de la demanda.
   

Por tipo de vehículo, el mercado se segmenta en vehículos comerciales ligeros (LCV), MCV y HCV. El segmento de los LCV lideró el mercado en 2024.
 

• La integración de baterías en los LCV resulta comparativamente más sencilla y menos costosa, ya que son más ligeros y pequeños que los MCV y HCV. Los operadores de flotas pueden desplegar LCV con mayor rapidez y a gran escala, puesto que requieren una menor inversión en vehículos o infraestructura de recarga, lo que se traduce en una mayor cuota de mercado.
   
• Muchas ciudades de Norteamérica están implantando zonas de bajas emisiones y obligaciones de reparto sin emisiones centradas en el transporte urbano de mercancías. La presión normativa para que los LCV urbanos sean totalmente eléctricos es cada vez mayor, lo que incrementa significativamente la demanda de paquetes de baterías.
   
• El crecimiento del comercio minorista en línea ha aumentado la demanda de furgonetas y vehículos de reparto eléctricos. Los LCV son idóneos para el reparto de última milla por su tamaño, sus requisitos de autonomía y sus ciclos operativos diarios de regreso a la base, que se adaptan bien a la autonomía operativa de los vehículos eléctricos y los paquetes de baterías.
   

Por formato de batería, el mercado se segmenta en celdas prismáticas, celdas tipo bolsa y celdas cilíndricas. El segmento de las celdas prismáticas lideró el mercado en 2024.
 

• Las celdas prismáticas están diseñadas y fabricadas con una configuración rectangular que ayuda a reducir el espacio desaprovechado, facilita el apilamiento compacto y las hace idóneas para los vehículos eléctricos comerciales que requieren paquetes de baterías de alta capacidad. Esto aumenta la densidad energética global del sistema.
   
• Las superficies planas de las celdas prismáticas favorecen la disipación del calor, lo que facilita la integración de sistemas eficaces de gestión térmica. Esto resulta necesario para los vehículos comerciales eléctricos que funcionan con ciclos de trabajo más exigentes y prolongados.
   
• Los fabricantes de equipos originales (OEM), los integradores de sistemas y los fabricantes de baterías para autobuses, camiones y furgonetas suelen preferir y utilizar celdas prismáticas debido a su favorable densidad energética y fiabilidad. Estas celdas también se adaptan bien a los grandes compartimentos de batería planos que se encuentran en la mayoría de los vehículos comerciales.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Estados Unidos domina el mercado de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos de Norteamérica, con una cuota mayoritaria superior al 80%, y el mercado alcanzó un valor aproximado de 5,700 millones de USD en 2024.
 

• Estados Unidos cuenta con el mayor parque de vehículos comerciales en los sectores del reparto, la logística, la construcción y el transporte público. Esto convierte a los vehículos comerciales eléctricos y sus paquetes de baterías en los productos más demandados del mercado.
   
• Estados Unidos alberga a importantes empresas como Proterra, Tesla, GM, Rivian, Ford y Lion Electric (instalaciones en Estados Unidos), además de empresas emergentes de baterías como American Battery Solutions y Kore Power. Esto refuerza aún más la autosuficiencia de la producción local y la adopción de paquetes de baterías eléctricas en la región.
   
• En octubre de 2024, LG Energy Solution firmó contratos con Ford Motor Company para suministrar módulos de baterías destinados a furgonetas eléctricas Ford que se venderán en los mercados del Reino Unido y la UE. En virtud de estos contratos, se prevé que LG Energy Solution suministre un total de 109 GWh de baterías, con entregas a partir de 2026 durante un período de cuatro a seis años. Asimismo, las partes han confirmado que las baterías para el Ford Mustang Mach-E existente se fabricarán en las instalaciones de LG Energy Solution en Michigan de 2025 a 2025 para beneficiarse de la Ley de Reducción de la Inflación.
   
• Amazon, FedEx y Walmart son grandes empresas de Estados Unidos que están adquiriendo rápidamente paquetes de baterías para electrificar sus flotas. Estas empresas no solo incrementan la demanda, sino que también establecen estándares del sector que otras empresas de la región siguen.
   
• Amazon, FedEx y Walmart son grandes empresas de Estados Unidos que están adquiriendo rápidamente paquetes de baterías para electrificar sus flotas. Estas empresas no solo incrementan la demanda, sino que también establecen estándares del sector que otras empresas de la región siguen.
   

La previsión de crecimiento del mercado de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos en Canadá entre 2025 y 2034 es muy positiva.
 

• En Canadá, tanto a nivel federal como provincial, existen subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos, así como para las infraestructuras y la fabricación de baterías. El Fondo de Transporte Público de Cero Emisiones de Canadá respalda los autobuses eléctricos y los sistemas auxiliares, lo que incrementa la demanda de paquetes de baterías.
   
• Ciudades canadienses como Toronto, Vancouver y Montreal están modernizando sus flotas municipales y realizando la transición a autobuses eléctricos a un ritmo más rápido. Se prevé que este cambio cree un mercado estable para paquetes de baterías de alta potencia destinados al sector público a gran escala.
   
• Canadá también se está centrando en impulsar las cadenas de suministro nacionales de baterías mediante anuncios sobre la extracción de litio, la producción de celdas y el ensamblaje de vehículos eléctricos. A escala nacional, Lion Electric y Electra Battery Materials están contribuyendo a crear un ecosistema nacional de baterías para vehículos comerciales eléctricos, lo que previsiblemente impulsará aún más el mercado y la demanda de paquetes de baterías eléctricas para vehículos comerciales en la región.
   

Cuota del mercado norteamericano de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos

Las 7 principales empresas que lideraron el sector norteamericano de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos en 2024 fueron BYD, CATL, LG Energy Solution, Panasonic, Samsung SDI, SK Innovation y AESC Group. En conjunto, registraron una cuota de mercado de alrededor del 40%.
 

• BYD se ha consolidado como fabricante de vehículos comerciales eléctricos y productor de baterías, con una presencia significativa en Norteamérica gracias a sus autobuses y camiones eléctricos, así como a su planta de fabricación en California. Gracias a una estructura integrada verticalmente, BYD puede suministrar paquetes de baterías para sus vehículos y clientes de flotas, captando una parte considerable del mercado de baterías para vehículos comerciales eléctricos.
   
• CATL es el principal fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo y un productor clave de baterías de LFP, que están ganando aceptación en los vehículos comerciales eléctricos. Aunque tiene su sede en China, CATL está avanzando en Norteamérica mediante asociaciones y acuerdos de licencia, aprovechando sus economías de escala y su posición de liderazgo en costes para atender a clientes clave fabricantes de equipos originales (OEM).
   
• LG Energy Solution es actualmente uno de los mayores fabricantes de vehículos comerciales eléctricos de Norteamérica, con clientes como GM (BrightDrop), Ford y Proterra. La empresa cuenta con empresas conjuntas que constituyen una fuente importante de baterías para vehículos eléctricos.
   
• Panasonic no solo fabrica paquetes de baterías para Tesla, sino que también está entrando en el segmento de los vehículos comerciales con proyectos como Cybertruck y Semi. El aumento de las inversiones en Estados Unidos, junto con la gigafactoría de Nevada, posiciona a la empresa como un actor clave en el mercado de baterías para plataformas de vehículos eléctricos comerciales.
   
• Samsung SDI es reconocida por sus baterías de alta densidad energética y gran durabilidad, que suministra a clientes importantes como Rivian, que continúa desarrollando furgonetas eléctricas comerciales, así como a diversas grandes empresas de comercio electrónico. La empresa también está invirtiendo en empresas conjuntas para aumentar la capacidad de producción en Corea del Sur y atender la demanda de América del Norte.
   

Empresas del mercado norteamericano de baterías para vehículos comerciales eléctricos

Entre los principales actores que operan en el sector norteamericano de baterías para vehículos comerciales eléctricos se incluyen:

• A123 Systems
• Accelera
• AESC Group
• American Battery Solutions
• BYD
• CATL
• LG Energy Solution
• Panasonic
• Samsung SDI
• SK Innovation
   
• Algunos actores globales dominan el mercado gracias a sus sólidas alianzas con fabricantes de equipos originales (OEM) y a sus capacidades de producción a gran escala. Las empresas emergentes y las empresas conjuntas están entrando en este mercado y consolidando su presencia, especialmente en mercados regionales y nichos de mercado.
   
• La construcción de varias gigafábricas en Estados Unidos y Canadá marca un cambio hacia el predominio de la fabricación regional. Esta expansión permite a los fabricantes de equipos originales y a las empresas de baterías satisfacer la creciente demanda y cumplir los requisitos para acceder a incentivos, transformando el panorama competitivo.
   
• Los proveedores de baterías se diferencian mediante la densidad energética, las características de seguridad, los diseños modulares y la composición química utilizada (LFP frente a NMC). Estos proveedores destacan frente a la competencia por su capacidad para adaptar soluciones a distintas clases de vehículos y ciclos de servicio.
   

Noticias del sector norteamericano de baterías para vehículos comerciales eléctricos

• En abril de 2025, SK On, la filial de baterías del grupo surcoreano SK Group, suscribió un contrato estratégico de suministro con la empresa de vehículos eléctricos Slate Auto, una startup emergente estadounidense financiada por Jeff Bezos. Está previsto que SK On suministre baterías NCM con alto contenido de níquel (níquel-cobalto-manganeso) con una capacidad de 20 GWh, cuya entrega se realizará entre 2026 y 2031. Esto bastaría para propulsar alrededor de 300,000 vehículos eléctricos de tamaño mediano en la región.
   
• En mayo de 2024, Daimler Truck North America seleccionó la tecnología de baterías de Proterra para propulsar su próxima generación de autobuses escolares y vehículos eléctricos de reparto de última milla. Las baterías de Proterra también se utilizarán en el autobús escolar eléctrico Thomas Built Buses Saf-T-Liner C2 Jouley y en el camión de reparto MT50e, fabricado por Freightliner Custom Chassis Corporation (FCCC).
   
• En abril de 2024, el fabricante chino de baterías CATL y el fabricante de autobuses Yutong lanzaron un paquete de baterías de larga duración diseñado específicamente para vehículos comerciales de nueva energía, como autobuses y camiones ligeros y pesados. Este nuevo producto aspira a ofrecer una garantía de 15 años o 1,500,000 kilómetros, lo que establece un nuevo récord para el sector de los vehículos comerciales.
   
• En octubre de 2023, American Battery Solutions (ABS) suscribió un contrato plurianual con NFI Group Inc., uno de los mayores fabricantes de autobuses y autocares de América del Norte, para suministrar paquetes de baterías de ion-litio personalizados para los autobuses y autocares de transporte público eléctricos de batería de NFI. Esta alianza permite estratégicamente a NFI acceder a los recursos necesarios para ampliar la producción de autobuses eléctricos de batería prevista para 2024 y los años siguientes.
   

El informe de investigación del mercado norteamericano de paquetes de baterías para vehículos comerciales eléctricos incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y envíos (unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos: 

Mercado, por vehículo

• Vehículo comercial ligero (LCV)
• Vehículo comercial mediano (MCV)
• Vehículo comercial pesado (HCV)

Mercado, por propulsión

• BEV
• PHEV

Mercado, por composición química de la batería

• LFP (fosfato de hierro y litio)
• NCA (níquel-cobalto-aluminio)
• NMC (Níquel, manganeso y cobalto)
• Otros

Mercado, por capacidad de la batería

• Menos de 50 kWh
• 50-150 kWh
• Más de 150 kWh

Mercado, por formato de la batería

• Celdas prismáticas
• Celdas tipo bolsa
• Celdas cilíndricas

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Estados Unidos
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Colorado
  • Connecticut
  • Delaware
  • Florida
  • Georgia
  • Hawái
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Luisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Misuri
  • Montana
  • Nebraska
  • Nevada
  • Nuevo Hampshire
  • Nueva Jersey
  • Nuevo México
  • Nueva York
  • Carolina del Norte
  • Dakota del Norte
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregón
  • Pensilvania
  • Rhode Island
  • Carolina del Sur
  • Dakota del Sur
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington
  • Virginia Occidental
  • Wisconsin
  • Wyoming
• Canadá
  • Alberta
  • Columbia Británica
  • Manitoba
  • Nuevo Brunswick
  • Terranova y Labrador
  • Nueva Escocia
  • Ontario
  • Isla del Príncipe Eduardo
  • Quebec
  • Saskatchewan
  • Territorios del Noroeste
  • Nunavut
  • Yukón