Tamaño del mercado de baterías para vehículos comerciales eléctricos en Norteamérica: por vehículo, por propulsión, por composición química, por capacidad y por factor de forma. Pronóstico de crecimiento 2025-2034.

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El mercado de baterías de vehículos comerciales eléctricos de América del Norte fue valorado en USD 7.100 millones en 2024 y se calcula que registrará un CAGR de 10,3% entre 2025 y 2034. La adopción de nuevas tecnologías de carga y baterías facilita directamente el crecimiento del mercado. Los operadores de flota eléctrica requieren cargadores fiables y de alta capacidad con tiempo mínimo. La adopción de cargadores rápidos públicos de DC, estaciones de carga de depósitos y sistemas de carga de megavatios (MCS) están en aumento, lo que lleva a mejorar la viabilidad de los VE comerciales, creando así la demanda de paquetes de baterías robustos diseñados para una carga rápida de alta velocidad.

Además, el desarrollo de la infraestructura alivia la ansiedad y aumenta la versatilidad en las operaciones tanto para los operadores logísticos regionales como de larga duración. Al aumentar la practicidad de los VE comerciales para diferentes rutas y cargas de pago, los gerentes de flota están aumentando la inversión en VE, lo que da lugar a una creciente demanda de paquetes de baterías.

En septiembre de 2024, el CATL lanzó una batería de autobús de alta densidad de energía, la TECTRANS Bus Edition, que almacena la energía química LFP (Lithium Iron Phosphate) a una densidad de 175 Wh/kg, la más alta registrada en aplicaciones de autobús. Este sistema se construye para los productos competidores más antiguos del mercado; CATL reclama una vida útil de hasta 1,5 millones de kilómetros o 15 años. Además, la batería está justificada durante una década o 1 millón de kilómetros.

La inversión pública y los esfuerzos privados para ampliar la infraestructura de carga están impulsando aún más la demanda de paquetes de baterías y su despliegue en flotas comerciales. En Norteamérica, eléctrico vehículos comerciales El consumo de baterías es impulsado principalmente por incentivos gubernamentales y políticas de regulación de emisiones. La Ley de reducción de la inflación de Estados Unidos (IRA) ofrece créditos fiscales y subvenciona las compras de EV junto con la fabricación de baterías domésticas que ayuda a la electrificación comercial rentable. Además, estados como California tienen mandatos de emisiones cero, mientras que el gobierno federal también está fomentando un cambio de las flotas diesel a las eléctricas para fines de viaje de descarbonización. Todas estas políticas crean presión regulatoria junto con incentivos financieros, aumentando así la demanda de paquetes de baterías ECV.

North America Electric Commercial Vehicle Battery Pack Market Tendencias

• Los fabricantes invierten cada vez más en sistemas modulares de baterías que se pueden personalizar según el tamaño del vehículo, los requisitos de rango y las necesidades de carga. Esto ayuda a mejorar la capacidad de servicio, reducir los costos de fabricación y aumentar la escalabilidad en diferentes plataformas de vehículos.
• El foco en el mercado ahora está cambiando hacia la búsqueda de soluciones para la reutilización de baterías y el reciclaje a medida que están envejeciendo más vehículos eléctricos comerciales. Los paquetes de baterías EV comerciales usados se utilizan para fines de investigación para estudiar su uso secundario que incluye almacenamiento estacionario para maximizar la extracción de valor.
• Redwood Materials, en marzo de 2025, estableció una asociación con Isuzu Commercial Truck of America para la cadena circular de suministro de baterías para vehículos eléctricos comerciales medianos y pesados. Como parte de esta asociación, Redwood se encargará del reciclaje adecuado de los paquetes de baterías, módulos y células de Isuzu de sus concesionarios, centro de servicio, instalaciones de R plagaD y planta de montaje en Estados Unidos y Canadá.
• La demanda de paquetes de baterías superiores a 150 kWh está aumentando, especialmente en los camiones de carga pesados y autobuses de tránsito. Los grandes paquetes de baterías permiten una larga distancia de viaje al reducir la necesidad de carga frecuente, lo que es beneficioso para las flotas logísticas.
• Con la creciente implementación de la infraestructura de carga rápida pública y basada en depósitos, el diseño de paquetes de baterías también está cambiando y adaptándose para permitir ciclos de carga rápidos y frecuentes. Ahora es importante diseñar paquetes de batería compatibles con sistemas de carga de megawatt (MCS).

Análisis del mercado del paquete de baterías de vehículos eléctricos de América del Norte

Basado en la química de la batería, el mercado se segmenta en LFP (fosfato de hierro de litio), NCA (aluminio de cobalto de níquel), NMC (cobalto de manganeso de níquel), y otros. En 2024, el segmento LFP se valoró en alrededor de USD 2,5 mil millones y mantuvo una cuota de mercado de más del 35%.

• Las baterías LFP se utilizan principalmente en aplicaciones comerciales ya que son estables a altas temperaturas y son menos propensos a experimentar fuga térmica o incendios. Estas preocupaciones de seguridad son generalmente preferidas y adoptadas por operadores de flotas que necesitan transportar mercancías o personas a larga distancia.
• Las baterías LFP ofrecen un ciclo de vida más largo que puede abarcar alrededor de 3.000 a 5.000 ciclos de carga en comparación con otras tecnologías de la batería, lo que lo hace beneficioso para las flotas comerciales de vehículos que operan a toda capacidad, minimizando los gastos de sustitución y mantenimiento.
• LFP, aunque tiene una menor densidad de energía que NMC o NCA, supera los requisitos de rango para el uso urbano y regional de la entrega. Debido a su menor costo general y a una mayor seguridad y rendimiento, destaca por los VE comerciales ligeros y medianos.
• Motiv Power Systems lanzó sus camiones eléctricos de próxima generación equipados con sistema de batería de fosfato de hierro de litio, un motor actualizado y un nuevo motor de potencia diseñado con un número reducido de componentes. Estos vehículos son furgonetas de trabajo mediano, camiones de caja y autobuses de transbordador con una capacidad de carga útil de 2-6 toneladas que se han desplegado en las flotas norteamericanas. Este lanzamiento se realizó en abril de 2023.
• LFP no utiliza cobalto o níquel, reduce los gastos de materia prima. La eficiencia de costes por kilovatio-hora es importante para los propietarios de flotas comprando vehículos a granel, y las baterías LFP superan las farmacias NMC o NCA en este sentido.

Basado en la propulsión, el mercado se segmenta como BEV y PHEV. El segmento BEV dominaba en 2024 con una cuota de mercado de alrededor del 69%.

• BEVs Utilizar una transmisión totalmente eléctrica que es menos compleja que la de híbridos plug-in (PHEVs) ya que tiene menos partes móviles. Para los operadores de flotas comerciales, la falta de gastos de combustible y la reducción del costo total de propiedad proporcionan ahorros sustanciales en los costos de mantenimiento.
• La infraestructura de carga en América del Norte, tanto a nivel público como privado, está experimentando un fuerte crecimiento. Esto es particularmente cierto para las redes de carga rápida y de depósito, que están diseñadas principalmente para vehículos eléctricos de batería (BEV). Esta alineación con la infraestructura de carga burgeoning refuerza aún más la adopción de BEVs dentro de las flotas de logística, entrega y tránsito.
• Muchos fabricantes de vehículos comerciales están invirtiendo cada vez más en plataformas BEV, en lugar de híbridos. Con una disponibilidad más amplia de productos y cadenas de suministro más fuertes para los VDE, las flotas encuentran más fácil adquirir, desplegar y escalar vehículos comerciales todo-eléctricos, lo que conduce a su creciente demanda.

Basado en el vehículo, el mercado se segmenta como LCV, MCV y HCV. El segmento LCV dirigió el mercado en 2024.

• La integración de las baterías en los VL es comparativamente más fácil y menos costosa ya que los VL son más ligeros y menores que los VCM y los VH. Los operadores de flotas pueden desplegar VL más rápidamente y a escala, ya que se requiere menos inversión para la infraestructura de carga o vehículos, lo que conduce a su mayor cuota de mercado.
• Muchas ciudades de América del Norte están aplicando las zonas de baja emisión y los mandatos de entrega de emisiones cero centrados en el transporte urbano de mercancías. Hay más presión regulatoria para que los LCV de la ciudad se vuelvan totalmente eléctricos, lo que aumenta la demanda de los paquetes de batería significativamente.
• El aumento en el comercio minorista online ha aumentado la demanda de furgonetas eléctricas y vehículos de entrega. Los LCV son perfectos para la entrega de última millas debido al tamaño, los requisitos de rango, y los ciclos diarios de servicio de regreso a casa que están bien adaptados a la gama operativa de EVs y paquetes de baterías.

Basado en el factor de forma de batería, el mercado se segmenta como células prismáticas, células de bolsa y células cilíndricas. El segmento de células prismáticas llevó el mercado en 2024.

• Las células prismáticas vienen diseñadas y fabricadas en diseño rectangular que ayuda a reducir el espacio perdido, ayudando así en apilamiento compacto, y haciéndolos ideales para los VE comerciales que requieren paquetes de batería de alta capacidad. Esto aumenta la densidad energética general del sistema.
• Las superficies planas de las células prismáticas ayudan a mejorar la disipación de calor, lo que ayuda a una fácil integración de sistemas eficaces de gestión térmica. Esto es necesario para vehículos eléctricos comerciales que operan bajo ciclos de servicio severos y más largos.
• OEMs, integradores de sistemas y fabricantes de baterías para autobuses, camiones y furgonetas suelen preferir y utilizar células prismáticas debido a su densidad energética favorable y fiabilidad. Estas células también funcionan bien con los grandes compartimentos de batería plana que se encuentran en la mayoría de los vehículos comerciales.

EE.UU. domina el mercado de baterías de vehículos comerciales eléctricos en América del Norte con una parte importante de más del 80% y se valoró en alrededor de USD 5,7 mil millones en 2024.

• Estados Unidos tiene la mayor cantidad de vehículos comerciales en los sectores de suministro, logística, construcción y tránsito público. Esto hace que los vehículos comerciales eléctricos y sus paquetes de baterías sean los más buscados en el mercado.
• EE.UU. acoge a los principales jugadores como Proterra, Tesla, GM, Rivian, Ford y Lion Electric (instalaciones de EE.UU.) junto con corporaciones de baterías emergentes como American Battery Solutions y Kore Power. Esto refuerza aún más la autosuficiencia de la producción local y la adopción de paquetes de baterías eléctricas en la región.
• En octubre de 2024, LG Energy Solution firmó contratos con Ford Motor Company para suministrar módulos de batería para furgonetas eléctricas ford a vender en los mercados del Reino Unido y de la UE. En virtud de estos contratos, se espera que LG Energy Solution suministre un total de 109 GWh de baterías, comenzando las entregas en 2026 durante un período de cuatro a seis años. Además, las partes han confirmado que las baterías para el Ford Mustang Mach-E existente se fabricarán en las instalaciones de LG Energy Solution en Michigan de 2025 para beneficiarse de la Ley de reducción de la inflación.
• Amazon, FedEx y Walmart son grandes corporaciones en Estados Unidos que están comprando rápidamente paquetes de baterías para electrificar sus flotas. No sólo estas empresas aumentan la demanda, sino que también establecen estándares industriales que otros en la región siguen.
• Amazon, FedEx y Walmart son grandes corporaciones en Estados Unidos que están comprando rápidamente paquetes de baterías para electrificar sus flotas. No sólo estas empresas aumentan la demanda, sino que también establecen estándares industriales que otros en la región siguen.

El pronóstico de crecimiento para el vehículo comercial eléctrico batería del mercado in Canada from 2025 to 2034 is highly encouraging.

• En el Canadá, tanto a nivel federal como provincial, existen subvenciones comerciales para la compra de vehículos eléctricos, así como para la fabricación de infraestructuras y baterías. El Fondo de Transito Cero-Emisión de Canadá apoya autobuses eléctricos y sistemas auxiliares, aumentando así la demanda de paquetes de baterías.
• Ciudades canadienses como Toronto, Vancouver y Montreal están mejorando sus flotas municipales y la transición a autobuses eléctricos a un ritmo más rápido. Se prevé que este cambio creará un mercado estable para paquetes de energía de alta potencia para el sector público de gran escala.
• Canadá también se centra en impulsar las cadenas internas de suministro de baterías del país con anuncios sobre minería de litio, producción celular y montaje EV. Localmente, Lion Electric y Electra Battery Materials están ayudando a construir un ecosistema nacional de baterías ECV, que se espera además para impulsar el mercado y la demanda de paquetes de baterías eléctricas para vehículos comerciales en la región.

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Las 7 compañías líderes de la industria de baterías de vehículos comerciales eléctricos de América del Norte en 2024 fueron BYD, CATL, LG Energy Solution, Panasonic, Samsung SDI, SK Innovation y AESC Group. Juntos, tenían una cuota de mercado de alrededor del 40%.

• BYD se ha establecido como fabricante de vehículos comerciales eléctricos y productor de baterías, con una posición significativa en América del Norte a través de sus autobuses eléctricos, camiones y fábrica en California. Con una estructura verticalmente integrada, BYD es capaz de suministrar paquetes de batería para sus vehículos y clientes de flota, capturando una parte considerable del mercado de baterías ECV.
• CATL es el fabricante de baterías EV número uno en el mundo y un productor clave de baterías LFP que están ganando tracción en vehículos eléctricos comerciales. Aunque tiene su sede en China, el CATL está avanzando hacia América del Norte mediante acuerdos de asociación y licencias, utilizando su posición de liderazgo de escala y costos para servir a los principales clientes de OEM.
• LG Energy Solution es ahora uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos comerciales en América del Norte con clientes como GM (BrightDrop), Ford y Proterra. La empresa cuenta con empresas conjuntas que sirven como principal fuente de baterías de vehículos eléctricos.
• Panasonic no sólo fabrica paquetes de baterías para Tesla sino que también está entrando en el espacio comercial de vehículos con proyectos como Cybertruck y Semi. Aumento de Inversiones en EE.UU. junto con Nevada posiciones gigantesca la empresa como un jugador clave en el mercado para baterías de plataforma EV comerciales.
• Samsung SDI es reconocido por su alta densidad de energía y baterías duraderas, sirviendo a clientes importantes como Rivian, que está desarrollando más furgonetas eléctricas comerciales y varias grandes empresas comerciales de comercio electrónico. La empresa también está invirtiendo en empresas conjuntas para aumentar la capacidad de producción en Corea del Sur para apoyar la demanda norteamericana.

Compañías de mercado de vehículos eléctricos de América del Norte

Los principales jugadores que operan en la industria de baterías de vehículos comerciales eléctricos de América del Norte incluyen:

• A123 Systems
• Aceleración
• AESC Group
• American Battery Solutions
• BYD
• CATL
• LG Energy Solution
• Panasonic
• Samsung SDI
• SK Innovation
• Algunos jugadores mundiales dominan el mercado debido a sus sólidas asociaciones OEM y sus capacidades de producción a gran escala. Startups y empresas conjuntas están entrando en este mercado y haciendo su marca en el mercado, especialmente en mercados regionales y nichos.
• La construcción de múltiples gigafactorías en EE.UU. y Canadá marca un cambio hacia el dominio de la fabricación regional. Esta expansión permite a los OEM y las compañías de baterías satisfacer la creciente demanda así como satisfacer incentivos, transformando el paisaje competitivo.
• Los proveedores de paquetes de batería se diferencian a través de la densidad energética, las características de seguridad, los diseños modulares y con la química utilizada (LFP vs. NMC). Estos proveedores destacan de la competencia con la capacidad de adaptar soluciones personalizadas para diferentes clases de vehículos y ciclos de servicio.

Noticias de la industria del transporte eléctrico de América del Norte

• En abril de 2025, SK En adelante, la subsidiaria de baterías del Grupo SK de Corea del Sur, firmó un contrato de suministro estratégico con la compañía de vehículos eléctricos Slate Auto, una startup emergente de Estados Unidos, financiado por Jeff Bezos. SK Se establece para proporcionar baterías NCM de alto níquel (nickel-cobalt-manganese) con una capacidad de 20 GWh aplazadas para la entrega entre 2026 y 2031. Esto sería suficiente para alimentar alrededor de 300.000 vehículos eléctricos de tamaño medio en la región.
• En mayo de 2024, Daimler Truck North America seleccionó la tecnología de baterías de Proterra para alimentar su próxima generación de autobuses escolares y vehículos eléctricos de última millas con la tecnología de baterías de Proterra. Las baterías Proterra también se utilizarán en el autobús eléctrico de Thomas Built Buses Saf-T-Liner C2 Jouley y el camión de entrega MT50e fabricado por Freightliner Custom Chassis Corporation (FCCC).
• En abril de 2024, el fabricante chino de baterías CATL y el fabricante de autobuses Yutong lanzaron un paquete de batería de larga vida diseñado específicamente para nuevos vehículos comerciales de energía como autobuses, camiones ligeros y pesados. Este nuevo producto pretende alcanzar una garantía de 15 años o 1,5 millones de kilómetros que establece un nuevo récord para la industria de vehículos comerciales.
• En octubre de 2023, American Battery Solutions (ABS) firmó un contrato plurianual con NFI Group Inc., uno de los mayores fabricantes de autobuses y autobuses de América del Norte, para suministrar paquetes personalizados de baterías de iones de litio para los autobuses y autobuses de tránsito eléctricos de NFI. Esta asociación permite estratégicamente al NFI acceder a los recursos necesarios para la ampliación de la producción de autobuses eléctricos de batería programada para 2024 y años siguientes.

El informe de investigación del mercado de baterías de vehículos comerciales de América del Norte incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) y envíos (unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por vehículo

• Vehículo comercial ligero (LCV)
• Vehículos comerciales medianos (MCV)
• Vehículos comerciales pesados (VHC)

Mercado, por propulsión

• BEV
• PHEV

Mercado, por química de batería

• LFP (Lithium Iron Phosphate)
• NCA (Nickel Cobalt Aluminum)
• NMC (Nickel Manganese Cobalt)
• Otros

Mercado, por capacidades de batería

• Debajo de 50 kWh
• 50-150 k Wh
• Sobre 150 kWh

Mercado, por factor de forma de batería

• Células prismáticas
• Células de bolsa
• Células cilíndricas

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• EE.UU.
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Colorado
  • Connecticut
  • Delaware
  • Florida
  • Georgia
  • Hawaii
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Montana
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Hampshire
  • New Jersey
  • Nuevo México
  • Nueva York
  • Carolina del Norte
  • North Dakota
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregon
  • Pennsylvania
  • Rhode Island
  • South Carolina
  • South Dakota
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington
  • West Virginia
  • Wisconsin
  • Wyoming
• Canadá
  • Alberta
  • Columbia Británica
  • Manitoba
  • New Brunswick
  • Terranova y Labrador
  • Nueva Escocia
  • Ontario
  • Isla Prince Edward
  • Quebec
  • Saskatchewan
  • Territorios del noroeste
  • Nunavut
  • Yukon