Mercado de servicios de distribución de dispositivos médicos: por tipo de producto y uso final - Pronóstico global 2025-2034

Servicios de distribución de dispositivos médicos tamaño del mercado

El mercado mundial de servicios de distribución de dispositivos médicos se estimó en 207.100 millones de dólares en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 219.900 millones en 2025 a USD 411.500 millones en 2034 en una CAGR de 7,2% durante el período de previsión. Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, aumento de las inversiones para la investigación y el crecimiento de las aprobaciones de dispositivos médicos, aumento de la demanda de atención de la salud en el hogar y control remoto del paciente, y los avances en la tecnología de dispositivos médicos están impulsando el crecimiento de los ingresos en el mercado.

La carga creciente de enfermedades crónicas, incluyendo diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos respiratorios, es un factor importante del crecimiento del mercado. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades no transmisibles provocaron la mortalidad de aproximadamente 43 millones de personas en 2021, lo que estima que alrededor del 75% de las muertes no relacionadas con la pandemia en todo el mundo. Esta tendencia aumenta la demanda de dispositivos médicos avanzados como dispositivos quirúrgicos, sistemas de monitoreo continuo de glucosa, dispositivos de entrega de insulina, electrocardiogramas, electroencefalogramas, dispositivos de entrega de drogas y otras tecnologías médicas esenciales. Además, la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorias ha intensificado la necesidad de dispositivos avanzados de monitoreo y diagnóstico de pacientes, apoyando la intervención temprana y la gestión de enfermedades.

La inversión en el desarrollo de dispositivos médicos y la expansión en el campo de la medicina ocurre simultáneamente y es vital para el sistema de salud en todo el mundo. La investigación de dispositivos médicos en los últimos años ha atraído especialmente la atención de diversas autoridades gubernamentales y sectores privados, y capitales de riesgo, para la creación de tecnologías de apoyo a la vida. Según MedTech Europe Facts and Figures 2024, la media global de ventas de la tasa de inversión R plagaD (R plagaD gasta como porcentaje de ventas) en la división de la tecnología de la medicina es casi 8%. Este aumento de las inversiones de investigación está impulsando los avances tecnológicos en los dispositivos médicos que se están desarrollando, que incluyen sofisticados diagnósticos habilitados para IA, sistemas quirúrgicos robóticos, dispositivos de monitoreo utilizables y soluciones terapéuticas implantables.

Mercado de servicios de distribución de dispositivos médicos Tendencias

• El mercado es testigo de una transformación significativa debido a los avances tecnológicos que se centran en mejorar la eficiencia, la transparencia y la atención centrada en los pacientes.
• La integración de plataformas de cadenas de suministro digitales que utilizan tecnologías generativas de IA, blockchain y conectadas está entre las principales tendencias del mercado. Estas plataformas permiten realizar un seguimiento de los envíos en tiempo real, realizar el mantenimiento predictivo del equipo, y cuenta con una previsión inteligente de la demanda, lo que ayuda a optimizar la gestión del inventario y reducir los costos operativos.
• La creciente adopción de la impresión 3D está cambiando las tendencias de producción y distribución de dispositivos médicos permitiendo la fabricación in situ de implantes personalizados e instrumentos quirúrgicos. This has resulted in shorter delivery times and has reduced dependncy on centralized manufacturing facilities.
• In addition, rising adoption of dispositivos médicos portátiles y las herramientas de control remoto están cambiando el enfoque de las cadenas de distribución hacia modelos directos a consumidores, lo que ha requerido el mantenimiento de instalaciones logísticas robustas y sistemas de apoyo. Como resultado, el aumento de la demanda de soluciones sanitarias basadas en el hogar puede gestionarse eficientemente.
• La creciente adopción de tecnologías inalámbricas, especialmente Bluetooth, ha dado lugar a una mayor conectividad de dispositivos, facilitando el intercambio de datos sin problemas entre dispositivos médicos y sistemas de información sanitaria. Esta conectividad ha permitido el monitoreo de pacientes en tiempo real y ha mejorado los procesos clínicos de toma de decisiones. Además, el creciente énfasis en la sostenibilidad ha llevado a las empresas a implementar prácticas ecológicas en envases y transportes, lo que ha llevado a reducir el impacto ambiental.

En 2021, el mercado mundial fue valorado en USD 172 mil millones. Al año siguiente, experimentó un aumento de 182.800 millones de dólares de los EE.UU., y en 2023 y 2024, el mercado subió a 194.500 millones de dólares, y 207.100 millones de dólares respectivamente.

Basado en el tipo de producto, el mercado se divide en dispositivos de diagnóstico, dispositivos terapéuticos, dispositivos de monitoreo de pacientes, dispositivos de atención de la casa y otros tipos de productos. El segmento de dispositivos terapéuticos obtuvo ingresos de USD 62,4 mil millones en el año 2024 y el segmento está preparado para un crecimiento significativo en una CAGR de 7,4% durante el período de pronóstico.

• El segmento terapéutico captura la mayor parte del mercado de distribución de dispositivos médicos debido a la necesidad extensa y persistente de dispositivos empleados en la gestión e intervención de enfermedades crónicas. Esta subclase incluye productos como sistema de entrega de medicamentos y bombas de infusión, dispositivos respiratorios e implantes, dispositivos prótesis, stents cardiovasculares, así como máquinas de diálisis y equipos.
• Además, el crecimiento de las intervenciones quirúrgicas, específicamente en las economías emergentes, está impulsando la demanda de dispositivos de intervención terapéutica, ayudando aún más al crecimiento de los ingresos en el segmento. Según el estudio Global Surgery 2030 publicado por el Lancet Journal, los países de ingresos bajos y medianos requieren 143 millones de procedimientos quirúrgicos adicionales anualmente para salvar vidas y reducir la discapacidad.
• Además, los dispositivos terapéuticos tienden a tener requisitos especializados en la formación y el servicio postventa, fortaleciendo así la posición de los distribuidores como intermediarios vitales para la atención y educación adecuadas, ayudando a mantener los compromisos duraderos del cliente.

Basado en el uso final, el mercado de servicios de distribución de dispositivos médicos está bifurcado en hospitales y clínicas, centros de diagnóstico, centros quirúrgicos ambulatorios (ASC), centros de atención a largo plazo y entornos de atención a domicilio. El segmento de hospitales y clínicas dominaba el mercado con 60% de cuota de mercado en 2024.

• Los hospitales y las clínicas son uno de los principales compradores de dispositivos médicos debido a su diversa consideración por las condiciones de atención de la salud, que van desde la gestión crónica de enfermedades hasta cirugías de emergencia, lo que da lugar a clínicas y hospitales que atestiguan una carga significativa del paciente.
• Para garantizar una disponibilidad constante y evitar la escasez crítica, los hospitales suelen adquirir dispositivos médicos avanzados a granel y mantener inventarios importantes.
• Las clínicas y hospitales suelen tener departamentos de adquisiciones y capacidades de compra previas para negociar acuerdos al por mayor sobre contratos a granel con GPOs o proveedores. Además, sus capacidades de inventario, almacenamiento y servicio de dispositivos corresponden bien con las necesidades de dispositivos médicos intrincados y de alto valor.

El mercado de servicios de distribución de dispositivos médicos de América del Norte dominaba el mercado mundial con una cuota de mercado del 37,4% en 2024. El mercado está impulsado por el aumento de la incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, junto con el aumento de la población mayor. Esto aumenta la carga de las redes de distribución que impulsan la demanda de servicios adicionales de distribución de dispositivos médicos, lo que contribuye al crecimiento del mercado en la región.

El mercado estadounidense fue valorado en USD 63.4 mil millones y USD 67.3 mil millones en 2021 y 2022, respectivamente. El tamaño del mercado alcanzó los 76.000 millones de dólares de los EE.UU. en 2024, aumentando de 71.500 millones de dólares en 2023.

• Este crecimiento se atribuye en gran medida a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabetes en el país.
• Por ejemplo, según los datos de febrero de 2024 de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), se estima que 129 millones de personas en los Estados Unidos tienen al menos una enfermedad crónica importante, como enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes, obesidad o hipertensión.
• Además, la presencia de infraestructuras sanitarias muy avanzadas, y marcos regulatorios y de reembolso sólidos también respaldan la demanda de dispositivos médicos en todos los entornos sanitarios de los Estados Unidos, lo que añade al crecimiento del mercado. Por ejemplo, según los Centros de Servicios Medicaid de Medicare (CMS), los Programas de Ahorro de Medicare (MSP) ayudan a más de 10 millones de personas con cobertura de las primas de Medicare y, en la mayoría de los casos, a compartir otros costos en los EE.UU..
• Además, Estados Unidos tiene presencia de sofisticadas organizaciones de compras de grupos (GPO) y redes de entrega integradas (IDNs) que optimizan las negociaciones de adquisición de dispositivos y contratos por volumen, mejorando así la distribución de dispositivos sistemáticamente.

El mercado de servicios de distribución de dispositivos médicos en Europa representó 65,7 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que muestre un crecimiento lucrativo durante el período previsto.

• Se prevé que el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas en la región, junto con las crecientes iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura de atención médica, impulsará el crecimiento del mercado.
• Además, los avances en dispositivos médicos, como sensores de desgaste, la integración de IA y el uso creciente de dispositivos médicos robóticos están impulsando el crecimiento del mercado en la región de Europa. Según la MedTech Europe, En el año 2023, más de 15.900 solicitudes de patentes relacionadas con la tecnología médica fueron presentadas a la Oficina Europea de Patentes (EPO), lo que supone un aumento del 1,3% respecto de las solicitudes del año anterior.
• Además, la presencia de actores clave del mercado en la región refuerza la fuerza de Europa en el mercado. Estas empresas participan activamente en la innovación mediante el desarrollo de soluciones innovadoras, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Se prevé que el mercado de servicios de distribución de dispositivos médicos de Alemania experimente un crecimiento considerable durante el período de análisis.

• Se prevé que el crecimiento del mercado en este país se verá reforzado por los crecientes casos de enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabetes en Alemania.
• Por ejemplo, según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), 6,2 millones de personas en Alemania vivían con diabetes en 2021, además casi el 10% de la prevalencia de diabetes estaba en adultos.
• Además, la disponibilidad de cobertura de reembolso para tecnologías avanzadas de salud, como dispositivos digitales e inteligentes, también está impulsando su adopción. Por ejemplo, en 2023, Alemania reembolsó 57 tecnologías de salud digital. Estos productos abarcan más de 15 categorías de terapia a control médico remoto y varían de salud mental, oncología respiratoria a diabetes.

Se prevé que el mercado de servicios de distribución de dispositivos médicos de Asia Pacífico crezca en la CAGR del 8% durante el período de análisis.

• El mercado de distribución de dispositivos médicos en Asia Pacífico está presenciando una rápida expansión debido al aumento del acceso a la salud, el creciente gasto sanitario y la prevalencia de enfermedades en países altamente poblados como China, India, Vietnam e Indonesia.
• La región tiene una población grande y envejecida, acompañada de una creciente clase media que impulsa la demanda de dispositivos médicos no sólo limitados a diagnósticos, instrumentos quirúrgicos, sino también soluciones crónicas de atención.
• Los gobiernos de los países de Asia y el Pacífico tienen nuevas iniciativas para mejorar la infraestructura sanitaria utilizando fondos públicos y privados. Estos incluyen programas de salud rural, construcción de hospitales e iniciativas de salud pública. Los mercados de turismo médico de alta gama como Tailandia, Singapur e India están mejorando aún más las redes de distribución.

Se prevé que el mercado de servicios de distribución de dispositivos médicos en Japón crecerá significativamente durante el período de previsión impulsado por su sistema sanitario altamente desarrollado y tecnológicamente sofisticado.

• Japón es testigo de un aumento significativo de la demanda de atención médica de toda su población de edad, que contribuyó al 30% de la población total de Japón (como el Grupo del Banco Mundial). Como resultado, Japón está enfrentando una creciente carga de enfermedades crónicas como las condiciones cardiovasculares, el cáncer y los trastornos neurodegenerativos, lo que impulsa una demanda sostenida de dispositivos de diagnóstico, terapéutico y de monitoreo.
• Además, el Japón tiene cobertura sanitaria universal y políticas de reembolso favorables que alientan a los hospitales a adoptar nuevas tecnologías médicas, fortaleciendo el papel de los distribuidores en el cumplimiento de las necesidades de adquisición.
• Además, Japón también alberga a varios fabricantes de dispositivos médicos mundialmente reconocidos (como Terumo, Olympus, Nipro, Nihon Kohden y Canon Medical entre otros). Estos fabricantes aseguran una red de distribución eficiente y una fácil accesibilidad de sus productos en el país, lo que alimenta el crecimiento del mercado.

Brasil está experimentando un crecimiento significativo en el mercado de servicios de distribución de dispositivos médicos de América Latina debido a su gran sistema de salud y la expansión de la red hospitalaria.

• Debido a su gran población, Brasil es uno de los principales importadores de dispositivos médicos. La cuenta estadounidense del 19,1% de las importaciones de dispositivos médicos a Brasil, mientras que China y Alemania representan el 14% y el 12% respectivamente. Después de México, Brasil ocupa el segundo lugar entre los países de América Latina y el 14o a nivel mundial en términos de compra de dispositivos médicos estadounidenses. El valor de las exportaciones de dispositivos médicos estadounidenses a Brasil en 2022 fue USD 1.22 mil millones. Existe una creciente necesidad de servicios de distribución de dispositivos médicos en Brasil, que se ajusta al aumento de los dispositivos médicos importados.
• Además, en Brasil, el sistema de salud funciona en un modelo público-privado (SUS + privado), que sostiene la adquisición de dispositivos en hospitales públicos y clínicas privadas. El aumento de la utilización de dispositivos también se ve impulsado por la ampliación del seguro médico privado y las inversiones crecientes en infraestructura hospitalaria específicamente en zonas urbanas como São Paulo y Río de Janeiro.
• Además, contar con organismos reguladores como la Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) permite una navegación más fácil en el dispositivo médico y los procesos de acceso al mercado, especialmente en comparación con otros competidores regionales. Debido a su red de distribución madura compuesta por distribuidores nacionales y empresas logísticas internacionales, Brasil sirve como centro regional para la importación y montaje local de dispositivos médicos.

El mercado de servicios de distribución de dispositivos médicos de la Arabia Saudita está destinado a presenciar un crecimiento sustancial en el mercado de Oriente Medio y África durante el período previsto.

• El gobierno de Arabia Saudita está invirtiendo significativamente en la infraestructura sanitaria, para incorporar dispositivos médicos avanzados dentro de los hospitales para brindar la máxima atención a las personas que sufren de la condición crónica en el país.
• Según el Ministerio de Salud de la Arabia Saudita, en 2023, el gobierno había asignado alrededor de 50.400 millones de dólares para infraestructura sanitaria y desarrollo social.
• Además, la Autoridad saudí de Alimentos y Medicamentos (SFDA) ha adoptado nuevos cambios reglamentarios encaminados a simplificar los procesos de aprobación de dispositivos médicos que amplían el acceso al mercado y mejoran la distribución de dispositivos. Parte superior del formulario Por ejemplo, el SFDA lanzó el Reglamento de Dispositivos y Suministros Médicos en 2021, que sustituyó el reglamento provisional. Esta nueva ley promulgó dispositivos médicos de regulación de todo el ciclo de vida, incluyendo vigilancia post-marketing.
• Estas iniciativas están impulsando los avances en las estrategias de fabricación y distribución en el mercado de Arabia Saudita, contribuyendo aún más al crecimiento de los ingresos.

Servicios de distribución de dispositivos médicos

Los 5 mejores jugadores del mercado representan aproximadamente el 45% de la cuota de mercado que incluye empresas como Cardinal Health, Medline Industries, Owens & Minor, Henry Schein y McKesson Corporation entre otros. Los principales distribuidores internacionales tienen una ventaja en el mercado debido a sus sistemas logísticos bien establecidos, amplia gama de productos y buenos lazos con instalaciones sanitarias como hospitales, clínicas y oficinas de adquisiciones.

Estos jugadores de mercado invierten en productividad operacional, digitalización de empresas y servicios básicos como la gestión de inventarios, el cumplimiento legal y la provisión de datos relacionados con la cadena de suministro para seguir siendo competitivos. Las empresas de pequeña escala compiten con los actores establecidos mediante el uso del conocimiento del mercado local y manteniendo fuertes relaciones con los sistemas de salud pública.

Servicios de distribución de dispositivos médicos Empresas de mercado

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria de servicios de distribución de dispositivos médicos incluyen:

• Alfresa Holdings
• B. Braun Melsungen
• Cardinal Health
• Henry Schein
• McKesson Corporation
• Medline Industries
• Meditek
• Medtronic
• Nipro
• Owens " Minor
• Patterson Companies
• Soquelec
• Southmedic
• Stat Medical
• The Stevens Company
• Las operaciones de fabricación y distribución de Medline como unidad le dan control sobre costos, calidad y respuestas al cliente. Es más competitivo en la venta de kits personalizados y bandejas de procedimiento quirúrgico y diagnóstico.
• Cardinal Health capitaliza su extensa red de distribución y establece conexiones con hospitales y GPOs. Sus servicios de gestión de la cadena de suministro se integran en los sistemas de compra de hospitales, lo que les permite ver y automatizar la reposición de las existencias en tiempo real.
• La especialización de Owens " Minor en entornos de atención quirúrgica y aguda permite soluciones diferenciadas de distribución a medida en hospitales, IDNs y centros de cirugía ambulatoria.

Medical Device Distribution Services Industry News:

• En enero de 2024, el cardenal Health, Inc. anunció la adquisición de Specialty Networks, subrayando el objetivo estratégico de la empresa para acelerar el crecimiento en su segmento de negocios especializado. Esta adquisición tiene como objetivo reforzar la ventaja competitiva del mercado del Cardenal Health aprovechando nuevas tecnologías, capacidades y experiencia en soluciones avanzadas de negocios y clientes.
• En febrero de 2024, el cardenal Health, Inc. reveló una propuesta para un nuevo centro logístico de 350.000 pies cuadrados en Columbus, Ohio. Esta instalación funcionará como centro central de reposición para la distribución de productos de salud de consumo OTC, mejorando así y apoyando las operaciones fundamentales de la empresa como distribuidor farmacéutico.
• En noviembre de 2021, Medtronic firmó un acuerdo de distribución de cinco años con Vincent Medical Holdings para vender humidificadores inspirados, hardware de terapia de oxígeno de alta corriente y otros artículos en más de 30 países, a la espera de las aprobaciones necesarias. Medtronic gestiona ventas, marketing y distribución, mientras que el diseño, fabricación y cumplimiento es manejado por Vincent Medical. Este acuerdo mejora la cartera de cuidados respiratorios de Medtronic, ampliando sus soluciones de atención crítica y atención a domicilio.
• En octubre de 2021 Medline Canadá abrió oficialmente su nuevo centro de distribución ubicado en Terrebonne, Quebec, mejorando la entrega eficiente de suministros y equipos médicos esenciales a los residentes de la provincia

El informe de investigación del mercado de servicios de distribución de dispositivos médicos incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Dispositivos de diagnóstico
• Dispositivos terapéuticos
• Dispositivos de monitoreo de pacientes
• Home dispositivos de salud
• Otros tipos de productos

Mercado, por fin uso

• Hospitales y clínicas
• Centros de diagnóstico
• Centros quirúrgicos ambulatorios
• Servicios de atención a largo plazo
• Ajustes del cuidado del hogar

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • UAE