Tamano del mercado de proteinas derivadas de la fermentacion - Por proceso de fermentacion, por aplicacion, por canal de distribucion, pronostico de crecimiento, 2025 - 2034

Tamaño del mercado de proteínas derivadas de la fermentación

El tamaño del mercado global de proteínas derivadas de la fermentación se valoró en USD 6.2 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 7.2 mil millones en 2025 a USD 18.5 mil millones en 2034, con una CAGR del 11.1% según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

• Desde 2021, la economía de las proteínas ha dependido cada vez más de la fermentación celular. La creciente presión sobre la industria alimentaria para descarbonizarse, y la creciente demanda de reemplazar la agricultura animal, ha acelerado el movimiento de estas tecnologías alimentarias hacia el uso comercial para sustitutos derivados de lácteos, carne y huevos.
  
• De 2021 a 2024, el impulso en torno a las proteínas alternativas aumentó rápidamente. The Good Food Institute informó que para 2023 hubo aproximadamente 14 mil millones en inversiones globales en proteínas alternativas, y un rápido crecimiento en el sector de la fermentación. También se han realizado inversiones significativas en la escalabilidad de la fermentación precisa, lo que ha aumentado las instalaciones, los procesos de ingeniería de cepas y los procesos regulatorios en Norteamérica, Europa y Asia.
  
• Las inversiones realizadas en la industria llevaron a la expansión de los principales actores del mercado como Perfect Day, Quorn e Impossible Foods. También se produjeron colaboraciones significativas en forma de Nestlé y grandes empresas alimentarias como ADM y DSM-Firmenich. Esto aumentó el suministro comercial y la integración industrial de las tecnologías alimentarias.
  
• Las políticas y los discursos sobre sostenibilidad también apoyaron el crecimiento. Los informes publicados después de 2021 mostraron que para las proteínas lácteas y cárnicas, el sustituto basado en fermentación tiene un impacto menos negativo en el medio ambiente, incluyendo las emisiones generales de gases de efecto invernadero y el uso de tierras en comparación con el ganado tradicional. Estas preocupaciones, junto con el reciente discurso público sobre los riesgos de zoonosis y el uso de antibióticos, apoyaron el uso de proteínas derivadas de la fermentación como un activo para los formuladores de políticas en escenarios de clima y seguridad alimentaria.
  

Tendencias del mercado de proteínas derivadas de la fermentación

• Desarrollo de fermentación precisa para alternativas lácteas y de huevo: Las empresas ya no se centran solo en formulaciones básicas a base de plantas. EVERY Company y Perfect Day son ejemplos de marcas que superan a los competidores en la flexibilidad de sus productos debido a sus alternativas de proteínas lácteas y de huevo derivadas de fermentación precisa en helados y cremas, bebidas de proteína de suero y repostería.
  
• Integración en canales principales de CPG y servicios de alimentación: Las proteínas derivadas de la fermentación están integradas en marcas establecidas. Las asociaciones muestran cómo los principales CPG y QSR incorporan estos ingredientes para reformular y ampliar las ofertas de productos mientras mantienen sus actividades comerciales en secreto. Perfect Day y Nestlé, Heme de Impossible Foods en Burger King, y Quorn con su Injera en establecimientos minoristas, son ejemplos de creación conjunta de valor para lograr éxito comercial.
  
• Aumento de los gastos en innovaciones relacionadas con procesos en biofabricación: Una tendencia notable es la escalada ascendente constante del biorreactor. Un número de actores clave están invirtiendo en fermentadores grandes (continuos), purificación descendente rápida y cepas de microorganismos modificados genéticamente. Se están construyendo nuevas instalaciones por parte de Solar Foods, Perfect Day y Calysta con sus socios de fabricación por contrato, señalando la transición de piloto a comercial.
  
• Diversificación en fermentación no alimentaria para humanos: las proteínas están ingresando a la acuicultura, la nutrición de mascotas y la nutrición específica. Esto se ilustra con Calysta con proteínas de una sola célula en alimentos para peces y lactoferrina para la nutrición médica infantil, y las proteínas microbianas de Turtle Tree en alimentos sostenibles para mascotas. Esto demuestra una diversificación lejos de los consumidores que se enfrentan únicamente a alternativas lácteas y cárnicas.
  

Análisis del Mercado de Proteínas Derivadas de la Fermentación

Según el proceso de fermentación, el mercado de proteínas derivadas de la fermentación se segmenta en fermentación de precisión y fermentación de biomasa. La fermentación de precisión dominó el mercado con una participación aproximada del 65% en 2024 y se espera que crezca con una CAGR del 10.9% hasta 2034.

• Las empresas se enfocan en integrar ingredientes altamente versátiles en formulaciones con precisión, biomasa y fermentación tradicional. Las compañías buscan análogos lácteos y de huevo con funcionalidad similar de espumado, gelificación y fusión, así como proteínas versátiles y moduladoras de sabor esenciales para las reformulaciones de las marcas de CPG para una diferenciación de etiqueta limpia en textura, nutrición y atributos sensoriales.
  
• Para lograr el costo y la escala necesarios, las empresas expanden la producción de micoproteínas, levaduras y proteínas de una sola célula alimentadas por gas en combinación con matrices vegetales híbridas y fermentadas. Las asociaciones estratégicas para capacidad, apoyo regulatorio y alcance en el mercado con fabricantes por contrato, gigantes de ingredientes y principales empresas de servicios alimentarios transforman proyectos piloto de análogos lácteos, cárnicos y de huevo en contratos de suministro multi-regionales.
  

Según las aplicaciones, el mercado de proteínas derivadas de la fermentación se segmenta en alternativas y ingredientes lácteos, alternativas y ingredientes funcionales de huevo, alternativas de carne y mariscos, panadería, confitería, postres, bebidas y productos de nutrición, ingredientes para servicios de alimentos e industriales. El segmento de alternativas y ingredientes lácteos dominó el mercado con una participación aproximada del 32% en 2024 y se espera que crezca con una CAGR del 8.6% hasta 2034.

• En lácteos, huevo y carne, panadería, bebidas y usos industriales, las empresas se enfocan en igualar o superar la funcionalidad de emulsificación, espumado, gelificación y fusión de las proteínas animales. Para mejorar la textura y la nutrición, simplificar las listas de alérgenos e ingredientes y apoyar el cumplimiento normativo, las marcas añaden discretamente proteínas derivadas de la fermentación a helados, cremas, salsas y bebidas listas para beber.
  
• Las empresas están más enfocadas en dirigirse a la industria alimentaria, ingredientes industriales y acuerdos de co-manufactura que en acuerdos de co-manufactura enfocados en artículos minoristas. Las industrias de proteínas derivadas de la fermentación ahora están presentes en los menús de restaurantes de servicio rápido, productos de marca privada y sistemas empresariales para cocinar y hornear postres. Esto expande el volumen y el riesgo y acelera el desarrollo colaborativo avanzado de productos con grandes empresas de bienes de consumo envasados. Desarrollan proteínas funcionales sostenibles y confiables. 
  

Basado en el canal de distribución, el mercado de proteínas derivadas de la fermentación se segmenta en marcas de consumo (b2c), proveedores de ingredientes y formulaciones (b2b), organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato, fabricantes de alimentos para animales y mascotas. El segmento de marcas de consumo (B2C) dominó el mercado con una participación aproximada del 45.7% en 2024 y se espera que crezca con una CAGR del 11.6% hasta 2034.

• Varios modelos de negocio combinan el negocio de marcas orientadas al consumidor y su negocio de ingredientes para empresas. Comienzan con el negocio de la marca orientada al consumidor, lanzando productos como helados, bebidas o análogos de carne para ilustrar el potencial de la marca antes de pasar al negocio de suministrar proteínas y ingredientes funcionales a otras grandes empresas de bienes de consumo envasados. Este enfoque de negocio es una simulación. 
  
• Las organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato y la biomanufactura dedicada están adquiriendo mayor importancia para proporcionar capacidad de fermentación y procesos optimizados. Los fabricantes de alimentos para animales y mascotas están utilizando cada vez más nuevas proteínas microbianas por su sostenibilidad y resiliencia de precios.
  

América del Norte domina el mercado de proteínas derivadas de la fermentación en valor, de USD 2.3 mil millones en 2024 a USD 6.9 mil millones en 2034, impulsado principalmente por ecosistemas de innovación sólidos y una comercialización temprana. La región se beneficia de los principales actores de la fermentación de precisión, una profunda financiación de capital de riesgo y canales minoristas y de servicios de alimentos receptivos que aceleran la adopción en alternativas lácteas, de huevo y de carne.

• EE. UU. es el centro principal de la innovación en proteínas derivadas de la fermentación avanzada. Con startups importantes, infraestructura de biomanufactura y fuertes asociaciones con CPG, lidera el progreso regulatorio, pilotos a gran escala y lanzamientos de ingredientes de alto valor para bebidas, alternativas lácteas y nutrición de rendimiento.
  

Europa es el segundo mercado más grande en valor, de USD 1.9 mil millones en 2024 a USD 5.4 mil millones en 2034, impulsado principalmente por estrictas regulaciones de sostenibilidad y fuertes capacidades en ciencia de los alimentos. Los objetivos climáticos de la UE, las preferencias por etiquetas limpias y los fabricantes de ingredientes establecidos apoyan una amplia adopción en aplicaciones lácteas, de panadería, confitería y nutrición funcional.

• Alemania es el motor central del panorama de proteínas derivadas de la fermentación en Europa. Su sólida base química, biotecnológica y de procesamiento de alimentos sustenta proyectos piloto a comerciales, especialmente para análogos lácteos, proteínas funcionales y nutrición especializada, beneficiándose de colaboraciones de investigación financiadas por la UE e infraestructura industrial sofisticada.
  

El mercado de proteínas derivadas de la fermentación en Asia Pacífico es una región emergente con un valor que alcanza de USD 1.4 mil millones en 2024 a USD 4.8 mil millones en 2034, impulsado principalmente por la rápida urbanización y el aumento de la demanda de proteínas. Los gobiernos y las corporaciones ven la fermentación como una herramienta estratégica para la seguridad alimentaria, lo que promueve inversiones en centros regionales de biomanufactura y plataformas de proteínas alternativas.

• China está emergiendo como un motor de crecimiento estratégico en Asia Pacífico. El consumo de la clase media en expansión, las capacidades biotecnológicas domésticas y el interés del Estado en la resiliencia alimentaria promueven la producción local, las empresas conjuntas y la transferencia de tecnología para alternativas lácteas, bebidas funcionales y proteínas microbianas relacionadas con alimentos.
  

América Latina se anticipa que aumentará de USD 304 millones en 2024 a USD 851 millones en 2034, impulsado principalmente por la diversificación de proteínas sostenibles. Su sólida base agrícola y orientación a la exportación fomentan oportunidades para mezclar proteínas derivadas de la fermentación con cadenas de suministro de commodities en alimentos procesados e ingredientes.

• Brasil es el mercado líder de proteínas derivadas de la fermentación en América Latina. Una gran industria alimentaria, la expansión de la venta al por menor moderna y los sectores de carne y lácteos enfocados en la exportación apoyan las primeras pruebas de proteínas microbianas en alimentos procesados, ingredientes y posibles aplicaciones de alimentación animal alineadas con los objetivos de reducción de la deforestación y las emisiones.
  

MEA está experimentando un crecimiento sustancial en valor de USD 180 millones en 2024 a USD 482 millones en 2034, impulsado principalmente por las prioridades de seguridad alimentaria y la alta dependencia de las importaciones. Las iniciativas regionales exploran tecnologías avanzadas de proteínas para reducir la vulnerabilidad a los shocks de suministro y fortalecer la resiliencia nutricional a largo plazo.

• Arabia Saudita es un mercado emergente clave de proteínas derivadas de la fermentación en MEA. Los planes de diversificación económica, la inversión en centros de tecnología alimentaria y el interés en la producción nacional de proteínas permiten proyectos piloto, colaboraciones con actores globales e integración gradual en categorías de alimentos, bebidas y nutrición especializada.
  

Participación en el mercado de proteínas derivadas de la fermentación

Perfect Day, Inc., Novozymes A/S, DSM-Firmenich, ADM e Impossible Foods son las principales empresas de proteínas derivadas de la fermentación no solo por su mezcla de propiedad, sino también por su aplicación en el mercado y sus asociaciones dentro de las industrias de CPG. Tienen el 65% de la participación en el mercado en 2024 debido a su infraestructura de fermentación, experiencia regulatoria y asociaciones en la cadena de valor en los continentes de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico.

• Perfect Day, Inc.: La empresa es líder en el mercado especializada en proteínas lácteas derivadas de la fermentación de precisión y es la única que fabrica suero lácteo y otros componentes para helados, cremas y otros productos B2B. La participación estimada en el mercado es del 18% y es la única empresa que ha expandido el mercado para marcar los productos finales y otros ingredientes.
  
• Novozymes A/S: Novonesis es la única empresa con experiencia en enzimas y funcionalidad en la fermentación para controlar el mercado de ingredientes en: panadería, lácteos, bebidas y procesamiento de alimentos. La participación estimada en el mercado es del 15%, y la única empresa con proteínas y enzimas bioingredientes de fermentación para otros usos.
  
• DSM-Firmenich: DSM-Firmenich es una empresa que integra nutrición, sabor y fermentación con la distribución de proteínas, enzimas e ingredientes especializados en los mercados de alimentos, piensos y nutrición. Tiene una parte de la participación en el mercado igual al 14% del mercado. Posee fortaleza regulatoria y de I+D, junto con un amplio apoyo de aplicación que le permite integrar proteínas derivadas de la fermentación sostenibles, sabrosas y de alto rendimiento en proyectos de reformulación.
  
• ADM (Archer Daniels Midland): La comercialización de fermentación e ingredientes especializados, y el marketing de cultivos básicos, funcionan simultáneamente bajo la gran infraestructura de la empresa para comercializar proteínas microbianas y otros componentes funcionales. Con una participación estimada en el mercado del 10%, la empresa aprovecha el abastecimiento integrado, una base de clientes mundial y la capacidad de crear proteínas derivadas de la fermentación de bajo costo con sistemas vegetales para respuestas escalables.
  
• Impossible Foods Inc.Con un 8% de participación en proteínas derivadas de la fermentación, la empresa es conocida por sus análogos de carne que utilizan su ingrediente único de hemo, que la empresa crea mediante fermentación, un producto destacado que influye más en el sabor. La fuerte demanda activa y la reputación de la marca se ven reforzadas por el hemo especializado de la empresa en nuevas recetas y su crecimiento en los mercados de comida rápida y minorista.
  

Empresas del mercado de proteínas derivadas de la fermentación

Los principales actores que operan en la industria de proteínas derivadas de la fermentación incluyen:

• Perfect Day, Inc.
• EVERY Company
• Impossible Foods Inc.
• Nature’s Fynd
• The Better Meat Co.
• Solar Foods Oy
• TurtleTree Labs
• Formo
• Onego Bio
• Standing Ovation
• Quorn Foods
• Givaudan (incluyendo Naturals & Ingredients)
• Novozymes A/S
• ADM (Archer Daniels Midland)
• DSM-Firmenich
• Kerry Group
• Cargill
• Corbion
• DuPont (IFF)
• Calysta
  

Noticias de la industria de proteínas derivadas de la fermentación

• En junio de 2024, Perfect Day anunció asociaciones B2B con grandes fabricantes globales de lácteos y bebidas, alejándose aún más de las marcas de consumo hacia el suministro de ingredientes. El movimiento fortalece su papel como proveedor principal de suero de precisión fermentado en proyectos de reformulación a gran escala.
  
• En octubre de 2023, DSM-Firmenich lanzó nuevas soluciones lácteas y moduladoras de sabor basadas en fermentación, integrando sus carteras de proteínas, enzimas y sabores. Estas ofertas se dirigen a alternativas lácteas con etiquetas más limpias y un mejor rendimiento sensorial, reforzando su posición como socio integral para la reformulación de CPG.
  
• En marzo de 2023, Novonesis avanzó sus plataformas de fermentación de proteínas y enzimas a través de nuevas colaboraciones con principales fabricantes de alimentos. El enfoque en proteínas funcionales personalizadas para panadería, lácteos y bebidas mejoró su capacidad para incorporar ingredientes derivados de la fermentación en líneas de productos convencionales.
  
• En septiembre de 2022, Impossible Foods escaló la producción de su ingrediente de hemo derivado de la fermentación para apoyar una distribución más amplia de la Impossible Burger y productos relacionados. La mayor capacidad de fermentación respaldó lanzamientos adicionales de QSR y penetración en el retail, consolidando el hemo como piedra angular de su estrategia de análogos de carne.
  

Este informe de investigación del mercado de proteínas derivadas de la fermentación incluye una cobertura exhaustiva de la industria, con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD miles de millones) y volumen (kilotoneladas) desde 2025 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por proceso de fermentación 

• Fermentación de precisión
  • Proteínas lácteas
  • Proteínas de huevo
  • Proteínas funcionales y especiales
  • Proteínas/compuestos de sabor y aroma
• Fermentación de biomasa
  • Micoproteína
  • Biomasa basada en levaduras o bacterias
  • Proteína unicelular de gases o materias primas no convencionales
  • Fermentación tradicional / mixta
  • Matrices de proteínas vegetales fermentadas
  • Fermentación híbrida con entradas animales o vegetales

Mercado, por aplicación

• Alternativas y ingredientes lácteos
• Alternativas y ingredientes funcionales de huevo
• Alternativas de carne y mariscos
• Panadería, confitería y postres
• Bebidas y productos nutricionales
• Ingredientes para servicios de alimentación y uso industrial

Mercado, por canal de distribución

• Marcas de consumo (B2C)
• Proveedores de ingredientes y formulaciones (B2B)
• Organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato (CDMOs)
• Fabricantes de alimentos para mascotas y piensos

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de América Latina
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • EAU
  • Resto de Medio Oriente y África