Informe de participación y tamaño del mercado de radiografía digital, 2025 – 2034

Radiografía digital Tamaño del mercado

El tamaño del mercado de la radiografía digital fue valorado en USD 1.600 millones en 2024 y se proyecta que exhiba 3.6% CAGR de 2025 a 2034. El mercado está impulsado por el aumento de las tendencias de la digitalización en la radiología diagnóstica, los avances tecnológicos con sistemas de rayos X digitales, el aumento del deseo de reducir los costos operativos en la salud y el aumento de la carga de trabajo en la radiología diagnóstica.

La conversión de la radiografía casi exclusiva a los sistemas universales de radiografía digital en todas las unidades de radiología diagnóstica contribuye al crecimiento de los productos de radiografía digital. Hay un número creciente de instituciones sanitarias que están modernizando y digitalizando sus instalaciones de imagen médica. Por ejemplo, el Grupo del Banco Mundial informó que entre abril de 2020 y diciembre de 2022, la proporción de microempresas (con 0-4 empleados) utilizando alguna solución digital creció de 10% a 20%.

En comparación, las grandes empresas (con más de 100 empleados) experimentaron un crecimiento mucho más rápido. Cambiaron de 20% a 60% de la tasa de adopción de soluciones digitales. Además, la imagen digital proporciona beneficios claros, como menor tiempo necesario para procesar imágenes, mejor calidad de las imágenes producidas y menos necesidad de copias físicas.

Las funciones inteligentes avanzadas en los sistemas de imagen digital médica, como el control automatizado de la exposición, la mejora de la imagen y el diagnóstico en tiempo real, están cada vez más disponibles en las imágenes de diagnóstico para ayudar a más personal médico. Estos sistemas aumentan la eficiencia de las operaciones mejorando la calidad de las imágenes producidas con mínima intervención y disminuyendo el posible error humano en la adquisición de imágenes.

Tendencias del mercado de la radiografía digital

La industria de la radiografía digital está en un rápido crecimiento debido a los avances tecnológicos, las implementaciones de políticas y un mayor número de clientes que buscan una atención médica adecuada.

• La IA se está incorporando cada vez más en los dispositivos de radiografía digital. Estos sistemas permiten a los radiólogos detectar e incluso interpretar mejor las imágenes. Los algoritmos se pueden combinar con los sistemas digitales para ayudar a identificar anomalías psicológicas como tumores, fracturas o incluso condiciones cardiovasculares. Esto ayuda a reducir las posibilidades de error humano al mismo tiempo que aumenta la precisión diagnóstica y la velocidad de la interpretación de la imagen.
• Por ejemplo, existen sistemas de radiografía digital impulsados por IA elaborados por GE Healthcare y Siemens Healthineers como AI-Rad Companion. Este sistema ayuda al radiólogo a mejorar el análisis de las radiografías torácicas para encontrar signos de neumonía o cáncer de pulmón y por lo tanto ayuda a tomar decisiones clínicas mejor.
• Se ha centrado más en reducir la dosis de radiación en personas, especialmente en niños o pacientes que están embarazadas durante la radiografía digital. Las nuevas tecnologías utilizadas en la radiografía digital permiten utilizar dosis más bajas sin cambiar la calidad de imagen. Este objetivo es resolver las preocupaciones de salud asociadas con la radiación de dosis altas.
• Además, existe una creciente necesidad de imágenes de punto de atención (POC), que incluye radiografías tomadas en el sitio de atención de pacientes, como en los departamentos ambulatorios, urgencias y servicios de atención urgente. Esto permite una evaluación y tratamiento más rápidos, especialmente con traumas, fracturas o emergencias, y minimiza el movimiento de pacientes a unidades de imagen designadas.
• Por ejemplo, MinXray, vende un sistema portátil de rayos X de bajo costo, haciendo que este servicio sea accesible para muchos proveedores médicos. Permite una radiografía digital económica en la habitación o fuera de la habitación y mejora el cuidado del paciente en el punto de contacto.

Digital Radiography Market Analysis

Basado en el producto, el mercado se segmenta en sistemas de radiografía digital de puerta fija y sistemas portátiles de radiografía digital. El segmento de sistemas de radiografía digital de puerta fija se bifurca en sistemas montados en techo y sistemas montados en suelo a techo. Asimismo, el segmento de sistemas portátiles de radiografía digital se bifurca en sistemas móviles y sistemas portátiles. El segmento de sistemas de radiografía digital de puerta fija domina el mercado con una participación del 58,4% en 2024.

• El aumento del uso de sistemas de radiografía digital de puertas fijas en grandes hospitales, centros de imágenes y unidades de atención de traumas ha contribuido significativamente al crecimiento de los ingresos en este segmento, impulsando su expansión continua.
• Además, con estos sistemas diseñados para controlar a varios pacientes en un plazo específico, la adquisición y procesamiento de imágenes se vuelve rápido con este sistema. Esto es vital para técnicas de indicación en lugares con diagnósticos pesados como la sala de emergencias y los departamentos ambulatorios.
• Además, sistemas de radiografía digital fijos que combinan subsistemas más grandes y avanzados como detectores de paneles planos (FPD) y generadores de rayos X de alta potencia, por regla general, los dispositivos portátiles no ofrecen la misma resolución de imágenes.

Basado en el tipo, el mercado de radiografía digital se segmenta en nuevos sistemas digitales y sistemas digitales retrofit. El nuevo segmento de sistemas digitales mantuvo una parte dominante del 55,9% en el mercado en 2024.

• Nuevos procesos de capital como detectores de paneles planos avanzados, analizadores de imágenes AI y mejor integración de PACS están generando crecimiento de ingresos para el nuevo segmento de sistemas digitales.
• Este cambio se apoya además con las ofertas subvencionadas sobre la nueva fabricación de equipos de capital. Por ejemplo, en agosto de 2024, el Gobierno de la India introdujo un subsidio de capital del 20% para mejorar las colecciones de unidades de rayos X, CT y RM de fuentes locales.
• Además, también ha habido un amplio uso de imágenes del pecho durante exámenes de salud ocupacional en una propuesta para encontrar silicosis, asbestosis y otras enfermedades respiratorias relacionadas, lo que aumenta enormemente la necesidad de sistemas de radiografía digital para la imagen torácica en las industrias como la minería, la construcción y la fabricación, que utilizan rayos X torácica para evaluaciones de salud de los empleados.

Basado en la aplicación, el mercado de radiografía digital se segmenta en imágenes torácicas, imágenes cardiovasculares, imágenes ortopédicas, imágenes pediátricas y otras aplicaciones. El segmento de imagen torácica mantuvo una proporción dominante del 38,1% en el mercado en 2024.

• Las enfermedades respiratorias como la neumonía, la tuberculosis, la EPOC y el cáncer de pulmón son cada vez más frecuentes, estimulando la demanda mundial de imágenes torácicas. Por ejemplo, un estudio de diciembre de 2023 de los Centros Nacionales de Información Biotecnológica pronostica un aumento del 23% en casos globales de EPOC en 2050, alcanzando casi 600 millones, subrayando la creciente necesidad de imagen torácica.
• Además, la imagen torácica es valiosa en los exámenes de salud ocupacional, ayudando a identificar condiciones tales como silicosis y asbestosis. La atención se centra en las evaluaciones de la salud de los empleados en sectores como la minería, la construcción y los combustibles industriales de fabricación demandan sistemas radiográficos digitales en la imagen torácica.

Basado en el usuario final, el mercado de radiografía digital se segmenta en hospitales, centros de diagnóstico de imágenes, clínicas ortopédicas y otros usuarios finales. El segmento de hospitales dominaba el mercado con una proporción de aproximadamente 48,7% en el año 2024.

• Los hospitales atienden a un número significativo de pacientes, como casos de emergencia, servicios de hospitalización, ambulatorios e incluso cirugías, todos los días. Este aspecto contribuye a la demanda relativamente alta y estable de mercado para la radiografía digital, que a su vez aumenta los ingresos en el segmento.
• Además, en los hospitales se presta un gran porcentaje de servicios de atención de emergencias y traumas, donde se necesita la velocidad y exactitud de las imágenes para el diagnóstico en caso de lesiones sostenidas, sangrado e incluso condiciones críticas como el embolismo. Los sistemas portátiles de radiografía digital dependen en gran medida durante las emergencias y la UCI, y esto es más responsable de la rentabilidad de este segmento.

En 2024, EE.UU. lideró el mercado de la radiografía digital norteamericana, generando un ingreso de alrededor de USD 601.8 millones.

• La expansión del sistema de radiografía digital se debe a fuertes inversiones en el sector de la salud tanto por parte del gobierno como por instituciones financiadas privadamente en los EE.UU. Por ejemplo, Statista afirmó que la financiación de riesgo para la salud digital en América creció de USD 14.300 millones en 2020 a 29.200 millones en 2021. Además, la legislación como la Ley de atención asequible fomenta el adelanto de la imagen diagnóstica aumentando el apoyo a la tecnología de la salud, lo que aumenta el crecimiento del mercado.
• Además, los sistemas avanzados de roentgenografía digital son fácilmente abrazados por el sistema sanitario estadounidense, que contiene hospitales sofisticados y centros de diagnóstico y tecnología médica. La creciente demanda de imágenes diagnósticas precisas junto con un sistema de salud expansivo en el país aumenta la demanda de la tecnología de radiografía digital.

El Reino Unido está establecido para ver una fuerte expansión en su mercado de radiografía digital de 2025 a 2034.

• El Gobierno del Reino Unido está aumentando la disponibilidad de fondos con respecto a la transformación digital de las instalaciones sanitarias, lo que potencia la adopción de soluciones sanitarias digitales como la radiografía digital en el Reino Unido.
• Por ejemplo, como informó el Servicio Digital del Gobierno del Reino Unido, el Gobierno ha reservado la financiación de USD 2,5 mil millones para todos los NHS Trusts durante el ejercicio económico para permitir que más de 500.000 personas utilicen aplicaciones digitales para gestionar sus condiciones de salud a largo plazo desde sus hogares.
• Además, también hay algunas de las mejores universidades e instituciones de investigación del Reino Unido que están mejorando la tecnología de imagen médica. El NHS, las universidades y los proveedores que trabajan juntos fomentan la innovación en la radiología digital, lo que aumenta aún más su adopción.
• Por ejemplo, el Centro de Salud Basado en Valores, en colaboración con deepc, anunció en octubre de 2024 que trabajarían con seis fideicomisos del NHS para implementar la plataforma de radiología AI de Deepc. Se espera que esta asociación ayude a acelerar y preparar mejor cómo el NHS aplica AI en radiología para diagnosticar y tratar enfermedades como demencia, insuficiencia cardíaca y cáncer.

El mercado de radiografía digital de Japón está establecido para el crecimiento lucrativo de 2025 a 2034.

• En estos días, a medida que la esperanza de vida promedio sigue aumentando y más personas están enfermas, ambos factores están presionando a los departamentos radiográficos que ya están seleccionando sistemas de rayos X digitales para hacer frente a la difícil y sensible gestión de la información de imágenes de pacientes con equipos digitales de rayos X en Japón. El Grupo del Banco Mundial estima que en 2023, más del 30% de la población japonesa tenía al menos 65 años.
• Además, Japón tiene el sistema de salud más innovador, centrándose en los mejores servicios médicos que permiten al país tener tantos hospitales, clínicas e incluso centros de diagnóstico de imágenes que cuentan con sistemas de radiografía modernos. Además, el énfasis del gobierno en equipar centros médicos con nuevos equipos de diagnóstico está aumentando la necesidad de sistemas avanzados de radiografía digital.

Se espera que el mercado de radiografía digital de la Arabia Saudita experimente un crecimiento sustancial durante el período previsto.

• En Arabia Saudita, las asociaciones entre el sector público y el privado y los fondos gubernamentales sustanciales están facilitando el uso de sistemas de radiografía digital. Por ejemplo, en 2023, el Foro Económico Mundial informó de que Arabia invirtió más de 50 mil millones de dólares en numerosas iniciativas, incluida la digitalización de la salud, para mejorar la eficiencia, accesibilidad y transparencia de los servicios de salud.
• Las deficiencias críticas en la obtención de información han generado una urgencia para digitalizar los datos del paciente y otros datos médicos pertinentes, que a su vez ha impulsado la adopción de sistemas de radiografía digital. Por ejemplo, en 2022, el Gobierno de la Arabia Saudita creó la base de datos de información sanitaria más grande del mundo colaborando con Orion Health e integran datos de 5.000 instituciones de salud para cubrir las necesidades de 32 millones de personas, según informó el Foro Económico Mundial.

Radiografía digital Market Share

El mercado de la radiografía digital está dominado por unos cuantos proveedores muy grandes que representan la mayor parte de los ingresos, lo que indica una estructura moderadamente consolidada. Las grandes corporaciones tienen una orientación internacional activa y ofrecen gamas de productos más extensas, así como tecnologías avanzadas. Las empresas más pequeñas se centran en ciertos segmentos de destino y ofrecen productos nuevos, innovadores y más baratos en una oferta para obtener cuota de mercado.

Debido a su amplia cartera de productos, son las razones por las que GE Healthcare, Siemens Healthineers, Canon, Fujifilm Holdings Corporation, y Koninklijke Philips N.V. están a la vanguardia. Por otro lado, proveedores regionales como Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics y MinXray siguen centrándose en soluciones de bajo costo y portátiles para sus mercados locales.

Digital Radiography Market Companies

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria de la radiografía digital incluyen:

• AGFA-Gévaert Group
• BPL Medical Technologies
• Canon
• Carestream Health
• Fujifilm Holdings Corporation
• GE Healthcare
• Konica Minolta
• Koninklijke Phillips N.V.
• MinXray
• Samsung Medison
• Shanghai United Imaging Healthcare
• Shenzhen Mindray Electrónica Biomédica
• Shimadzu Corporation
• Médicos
• SternMed GmbH

USP para los mejores jugadores:

• Reconocido para ofrecer tecnologías de imagen de vanguardia con resolución de imagen superior y velocidad de procesamiento.
• Bien conocido por soluciones basadas en AI para mejorar la precisión diagnóstica y simplificar el flujo de trabajo diagnóstico.
• Ampliamente aceptada para el suministro de sistemas multipropósitos y robustos para satisfacer las necesidades de diversos entornos clínicos.

Digital Radiography Industry News:

• En julio de 2022, Canon Inc. presentó su serie CXDI-Pro de dispositivos de radiografía digital inalámbrica (DR2), incluyendo la unidad de sensor inalámbrico CXDI-703C, dirigida a mercados fuera de Japón. Estos dispositivos están diseñados para un funcionamiento fácil de usar en diversos escenarios de imagen, proporcionando una calidad de imagen mejorada para reforzar la precisión de diagnóstico.
• En septiembre de 2024, Siemens Healthineers anunció una expansión significativa de su iniciativa "Make in India". La empresa fabricará localmente su máquina multix Impact E radiografía digital, subrayando su compromiso de mejorar el acceso al cuidado de los pacientes en la India.

El informe de investigación del mercado de la radiografía digital incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Sistemas de radiografía digital de puerta fija
  • Sistemas montados en techo
  • Sistemas montados en suelo a techo
• Sistemas portátiles de radiografía digital
  • Sistemas móviles
  • Sistemas portátiles

Mercado, por tipo

• Nuevos sistemas digitales
• Sistemas digitales de reinstalación

Mercado, por aplicación

• Imágenes de tórax
• Imágenes cardiovasculares
• Imágenes ortopédicas
• Imagen pediátrica
• Otras aplicaciones

Mercado, por usuario final

• Hospitales
• Centros de diagnóstico de imagen
• Clínicas ortopédicas
• Otros usuarios finales

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • UAE